GÜNLÜK BÜLTEN Çarşamba

BIST- Endeksler Kapanış Değ%

BIST-100 1.544,05 +0,60

BIST-30 1.643,12 +1,10

BIST-BANKA 1.518,98 +2,40

BIST-SINAI 2.607,34 +0,34

BIST-TUM 1.787,81 +0,49

BIST Hacim-TUM(mn TL) 47.575 2,69

VİOP30 Yakın Vade 1.648,00 1,07

Parite Kapanış Değ%

USDTRY 7,0703 -0,10

EURTRY 8,5710 0,44

EURUSD 1,2117 0,54

Emtia Kapanış Değ%

XAUUSD 1.836 0,33

BRENT 61 0,76

En Çok

Artanlar Değ% En Çok

Düşenler Değ%

ERBOS 10,00 VERTU -7,85

DITAS 9,99 AGYO -7,37

JANTS 9,99 GOZDE -6,49

SEKUR 9,99 INTEM -6,43

CLEBI 9,97 KARTN -6,33

İşlem Hacmi

Yüksekler Kapanış mn TL

KOZAL 137,50 5.077,44

GARAN 10,20 2.463,62

EKGYO 2,60 2.226,31

PETKM 5,29 1.586,58

SISE 7,76 1.460,93

GÜNLÜK STRATEJİ Bugün Ne Bekliyoruz?

Bu sabah Asya borsaları karışık seyretmekte; Çin endeksleri pozitif yönde, Japonya hisseleri ise son 30 yılın zirvesini gördükten sonra zayıf kâr realizasyonları yaşıyor. Çin'den bu sabah alınan verilere göre, ülkede TÜFE Ocak ayında beklentilerin aksine yıllık bazda %0,3 azalış kaydetti. Avrupa tarafında ise aşı dağıtımı konusunda anlaşan Almanya ve İngiltere başta olmak üzere endeksler bu haftaki sakinliğini korumaya devam ediyor. ABD tarafında gözler Eski Başkan Trump’ın görevden alınması davasının devamına karar veren Senato’ya dönmüş durumda, ayrıca gün içerisinde Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları piyasaların takibinde olacak. BİST100 endeksinin güne pozitif bir görüntü ile başlamasını ve gün içinde 1.550 direnci önemli olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu?

BİST100 endeksi dün günü, %0,6 oranında kazançla 1.544,05 puandan tamamladı. Endeksin günlük hareket bandı 1.535,59-1.551,83 aralığında gerçekleşirken, Bankacılık endeksi %2,4, Sınai endeks ise %0,34 oranında artışlarla günü tamamladılar. Küresel piyasalarda dün risk iştahı görece zayıftı yaşanan rallinin hız kaybettiğini gördük. Veri akışlarına baktığımızda; Almanya'nın ihracatının 2020 yılında %9,3 gerileyerek 1,21trln USD’na düştüğünü İthalatının ise 1,26trln Euro olarak gerçekleştiği ve böylece Almanya ekonomisinin 179,1mlr Euro seviyesinde Dış Ticaret fazlası verdiğine şahit olduk. Öte yandan, Almanya'nın Cari İşlemler Fazlası 2020'de 2019’a göre 30mlr Euro azalarak 236,2mlr Euro’ya geriledi. Petrol fiyatlarında yaşanan ralli dün de devam etti; Brent petrol varil başına 60 USD sınırını geçtikten sonra yükselmeye devam ederek 61 USD seviyesinin üzerine çıktı. Öte yandan ABD'de dün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, Aralık ayında piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek 6,65mn’a yükseldi. Yurt içinde ise dün, Merkez Bankası’nın ekonomistlerle bir araya geldiği toplantı takip edildi.

Toplantıda Merkez Bankası'nın tüm kararlarının fiyat istikrarı önceliğiyle alınacağı tekrardan vurgulandı.

Veri gündemi: Bugün Almanya’dan ve ABD’den tüketici fiyatları, yurtiçinden Kasım ayı istihdam verileri takip edilecek.

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Almanya 10:00 TÜFE (Final-Aylık) Oca 0,80% 0,80%

Almanya 10:00 TÜFE (Final-Yıllık) Oca 1,00% 1,00%

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı Kas 12,70%

ABD 16:30 TÜFE (Aylık) Oca 0,30% 0,40%

ABD 16:30 TÜFE (Yıllık) Oca 1,50% 1,40%

Türkiye TTRAK 4Ç20 4Ç20 368,7M

TL 68,3M TL

Türkiye FROTO 4Ç20 4Ç20 1,57Mr TL 616,8M TL

GÜNLÜK BÜLTEN

www.piramitmenkul.com.tr

Şirket Haberleri

 Arena Bilgisayar (ARENA): Şirket, 2020 yılı mali dönemi sonunda 64,64mn TL net kâr açıkladı.

2019 yılı dönemi sonunda 30,79mn TL olarak açıklanan net kâra göre %109,94 artış oldu.

Operasyonel gelirlerdeki %141’lik artış net kârdaki olumlu gelişmeyi açıklamaktadır.

 Aselsan (ASELS):Aselsan ile Eze İnşaat A.Ş. arasında Gebze Darıca Metro Sinyalizasyon Sistemi Temini ile ilgili olarak 08.02.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında Aselsan'a toplam 17mn Euro tutarında "Gebze Darıca Metro CBTC-Sürücüsüz Sinyalizasyon Sistemi" siparişi verilmiştir. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2023 yılı içinde tamamlanacaktır.

 Bursa Çimento (BUCIM): T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden modernizasyon cinsi yatırımlarda kullanılmak üzere, 16.01.2021- 16.01.2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, genel teşvik uygulamaları kapsamında Gümrük Vergisi Muafiyeti ve Katma Değer Vergisi İstisnası destek unsurlarını ihtiva eden 06.02.2021 tarih ve 519970 numaralı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

 Çemtaş Çelik (CEMTS, Pozitif): Şirketin 4Ç20 döneminde net dönem karı 48,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 4Ç19 döneminde 14,5mn TL net kar kaç açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri 4Ç20'de 279,9mn TL gerçekleşerek yıllık %68,5 oranında artış gösterdi. Şirketin brüt karı %302 oranında artmıştır. Şirketin esas faaliyet karı, 4Ç19’a göre %47 oranında artarak 46,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. 2020/12 sonunda net karı, yıllık bazda %146 oranında artış ile 138,8mn TL olarak açıklanmıştır.

 Gersan Elektrik (GEREL): T.C Sağlık Bakanlığı UTS sistemine giriş yapılan UV-C (Ultra Violeds) ürünlerine ait T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlık Müdürlüğü ÇevSis Ruhsatı alınmıştır. Söz konusu ruhsat, kamu alımlarında ve kullanımlarında İl Halk Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılacak denetimlerde ibraz edilmesi gereken ruhsattır.

 GSD Holding (GSDHO): Şirketin 09.02.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, hava taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere yeni kurulacak olan, 25mn TL sermayeli GSD Havacılık Anonim Şirketi'ne, %50 pay ile iştirak edilmesine karar verilmiştir.

 İhlas Holding (IHLAS): Şirket tarafından, sağlık sektöründeki faaliyetlerini artırabilmek adına İstanbul'da bulunan 75 bin m2 kapalı alan içinde 400 yatak ve 18 ameliyathane ile hizmet veren Özel İstanbul Medicine Hospital (Eren Sağlık Hizmetleri Tic. ve San. A.Ş.) ile ortaklık dahil muhtelif konularda işbirliği yapmak adına görüşmeler başlatılmış ve gizlilik anlaşması yapılmıştır.

 Marmaris Altınyunus (MAALT): Şirket 22.01.2021 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasını takiben; Talya Oteli'nde hurda değeri bulunan ve büyük kısmının faydalı ömürleri sona ermiş olan muhtelif makina,teçhizat ve demirbaşın Sahalar Metal Demir Çelik Hurdacılık Nakliye Harfiyat İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne 4,05mn TL+KDV peşin bedel ile satışına karar verilmiş ve satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Ekonomi Haberleri

 Toyota'nın dokuz aylık faaliyet karı % 26 düştü. Araç satışları açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Japon Toyota Motor Corp, bir yıl önceki 2,06trln Yen’den %26 düşüşle 1,51trln Yen (14,44mlr USD) 9 aylık faaliyet karı açıkladı. (Matriks)

 Cisco, 3 aylık gelir tahminlerini aştı. Cisco Systems Inc, pandeminin etkisiyle uzaktan çalışmadaki artışın şebeke ve telekonferans araçlarına yönelik talebi artırmasıyla 3 aylık gelir tahminlerini geçti.

Şirketin geliri, 23 Ocak'ta sona eren 2. çeyrekte, bir önceki yılki 12,01mlr USD’ndan bir parça düşerek 11,96mlr USD oldu. Refinitiv'in IBES verilerine göre analistler ortalama olarak 11,92mlr USD bekliyordu. (Matriks)

 Twitter, 2020'de 3,7mlr USD’lık gelir elde etti. Twitter, 2020'nin 4. çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı. Sosyal paylaşım ağı Twitter'ın 2020'deki geliri bir önceki seneye kıyasla %7 artarak 3,72mlr USD’na ulaştı. Buna göre, şirketin geçen yılın son çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %28 artışla 1,29mlr USD’na yükseldi. Şirket 2019'un 4. çeyreğinde 1mlr USD’lık gelir elde etmişti. Twitter'ın 2020 yılı genelinde elde ettiği gelir ise bir önceki yıla göre %7 artarak 3,72mlr USD’na ulaştı. Sosyal paylaşım ağı 2019'da 3,45mlr USD’lık gelir sağlamıştı. Şirketin 2020'nin son çeyreğinde elde ettiği kar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %87 artarak 222mn USD oldu. Twitter'ın karı 2019'un son çeyreğinde 118,7mn USD olarak hesaplanmıştı. Twitter, 2020 yılı genelinde ise 1,14mlr USD’lık zarar etti. Şirket 2019'da 1,47mlr USD’lık kar elde etmişti.

(Bloomberg)

 ABD Başkanı Joe Biden iş insanlarıyla ekonomik kurtarma paketini görüştü. ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgınının etkilerine yönelik 1,9trln USD’lık ekonomik kurtarma paketini görüşmek üzere ülkenin önde gelen şirketlerinin üst yöneticileriyle buluştu. ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon, perakende zinciri Walmart'ın Üst Yöneticisi Doug McMillon, giyim mağazası Gap'in Üst Yöneticisi Sonia Syngal, Lowe's Üst Yöneticisi Marvin Ellison ve ABD Ticaret Odası Başkanı Tom Donohue, toplantıya katılan iş insanları arasında yer aldı. (Bloomberg)

 İngiltere ve Almanya, aşı dağıtımında iş birliğini devam ettirme konusunda anlaştı. İngiltere ve Almanya'nın Kovid-19 aşısının tüm dünyada adil dağıtılabilmesi amacıyla iş birliğini devam ettirme konusunda anlaştığı bildirildi. (Bloomberg)

 General Motors, çip sıkıntısı nedeniyle üretim kesintisini Mart'a kadar uzattı. Amerikan otomobil üreticisi General Motors (GM), yarı iletken çip tedarikinde yaşanan küresel sıkıntı nedeniyle 3 tesisindeki üretim kesintisinin mart ayının ortalarına kadar uzayacağını bildirdi. (Bloomberg)

 Tesla, Çin’deki satışlarını 2020'de katladı. Tesla’nın 2020 yılında Çin'deki 6,66mlr USD’lık otomobil satışı, şirketin toplamda gerçekleştirdiği 31,54mlr USD’lık satışın %21'ini oluşturdu. Şirketin 2019’da Çin’deki satış miktarı 2,98mlr USD olarak kaydedilmişti. (Bloomberg)

 Reddit'in değeri 6mlr USD’na çıktı. Son dönemde Gamestop hisselerinde yaşanan yükseliş çılgınlığıyla adını duyuran sosyal haber ve tartışma platformu Reddit, yatırımcılardan 250mn USD topladığını açıkladı. Böylece şirketin değeri 6mlr USD’na ulaştı. 2005 yılında kurulan Reddit ellerindeki nakitin reklam geliştirme ve uluslararası alanda büyümek için kullanılacağını açıkladı. (Bloomberg)

 TCMB ekonomistlerle buluştu. Merkez Bankası ekonomistlerle bir araya geldiği toplantıda önemli mesajlar verdi. Toplantıda Merkez Bankası'nın tüm kararlarının fiyat istikrarı önceliğiyle alınacağı vurgulandı. Toplantıda swap kısıtlaması konusunda BDDK ile yakından çalışıldığı ve gerekirse kademeli adım atılacağı belirtildi. Döviz kurunun gecikmeli etkilerinin zaman içerisinde azalacağı ifade edilirken "Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi ile birlikte döviz alım ihaleleri yoluyla rezervlerimizi artıracağız. Şartlar oluştuğunda, buna yönelik planımızı da açık ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağız.

Dezenflasyon ve fiyat istikrarı sürecine tüm paydaşların katılımının, eş güdümün ve bütünsel bir yaklaşımın gerekli olduğunu düşünmekteyiz." ifadesi kullanıldı. (Bloomberg)

 Almanya'nın ihracatı 2020’de %9 geriledi. Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin yayınladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış İhracat geçen yıl yaklaşık 1,21trln Euro, İthalat ise 1,26trln Euro oldu. Ülkenin Dış Ticaret Fazlası ise 179,1mlr Euro seviyesinde gerçekleşti. Öte yandan, Almanya'nın Cari İşlemler Fazlası 2020'de 2019’a göre 30mlr Euro azalarak 236,2mlr Euro’ya geriledi. (Bloomberg)

 Biden teşvik paketinde hızlı çözüm arıyor. ABD Başkanı Joe Biden ve Beyaz Saray yetkilileri 1,9trln USD’lık teşvik paketinin ölçeğini azaltmak isteyen Cumhuriyetçilerle uzlaşmaya varmak için Liberal Demokratların da desteğini alıyor. Biden geçen hafta pandemi teşvik miktarının 3’te 1’ini öneren bir grup Cumhuriyetçi senatörle görüşmüştü. Bazı Demokratlar Biden'in planını değiştirmemesi için lobi yaparken Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki Senato'da sadece basit çoğunluğun onayıyla paketin onaylanacağını belirtti. Psaki, "Bu noktada en olası ihtimal, bir uzlaşma süreci olması yönünde" yorumunu yaptı. (Bloomberg)

 Demir fiyatları Çin'de talebin artacağı beklentisiyle yükseldi. Çin Yeni Yılı nedeniyle talebin artacağı beklentisi demir cevheri fiyatlarının yükselişinde etkili oldu, vadeli kontratlar ton başına 160 USD’na yaklaştı. (Bloomberg)

EKONOMİK TAKVİM

10 Şubat Çarşamba

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Japonya 02:50 ÜFE (Aylık) Oca 0,40% 0,50%

Japonya 02:50 ÜFE (Yıllık) Oca -1,60% -2,00%

Çin 04:30 ÜFE (Aylık) Oca 1,10%

Çin 04:30 ÜFE (Yıllık) Oca 0,40% -0,40%

Çin 04:30 TÜFE (Aylık) Oca 1,10% 0,70%

Çin 04:30 TÜFE (Yıllık) Oca -0,10% 0,20%

Almanya 10:00 TÜFE (Final-Aylık) Oca 0,80% 0,80%

Almanya 10:00 TÜFE (Final-Yıllık) Oca 1,00% 1,00%

Türkiye 10:00 İşsizlik Oranı Kas 12,70%

ABD 16:30 TÜFE (Aylık) Oca 0,30% 0,40%

ABD 16:30 TÜFE (Yıllık) Oca 1,50% 1,40%

Türkiye TTRAK 4Ç20 4. Çeyrek 368,7M TL 68,3M TL

Türkiye FROTO 4Ç20 4. Çeyrek 1,57Mr TL 616,8M TL

11 Şubat Perşembe

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin Tüm Gün Tatil

Japonya Tüm Gün Tatil

ABD 16:30 İşsizlik Başvuruları Haftalık 750K 779K

Türkiye TUPRS 4Ç20 4.Çeyrek 316,2M TL 186,1M TL

Türkiye AYGAZ 4Ç20 4.Çeyrek 118,2M TL 74,8M TL

12 Şubat Cuma

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin Tüm Gün Tatil

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 0,50% -0,10%

İngiltere 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -3,80% -4,70%

İngiltere 10:00 Mal ve Hizmet Ticaret Dengesi (GBP) Ara -4,99B

İngiltere 10:00 GSYH (Aylık) Ara -2,60%

İngiltere 10:00 GSYH (Yıllık) Ara -8,90%

İngiltere 10:00 GSYH (Öncü) 4. Çeyrek 0,50% 16,00%

İngiltere 10:00 GSYH (Öncü-Yıllık) 4. Çeyrek -8,10% -8,60%

İngiltere 10:00 Mal Ticaret Dengesi (GBP) Ara -16B

Türkiye 10:00 Cari İşlemler Dengesi (USD) Ara -3,5Mr -4,06Mr

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 1,30%

Türkiye 10:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara 8,50% 11,00%

Türkiye 10:00 Perakende Satış Hacmi (Aylık) Ara 2,20%

Türkiye 10:00 Perakende Satış Hacmi (Yıllık) Ara 11,90%

Türkiye 10:00 TCMB Beklenti Anketi-Yıl Sonu TÜFE Beklentisi Şub 11,15%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara 2,50%

Euro Bölgesi 13:00 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -0,60%

ABD 18:00 Michigan Tüketici Güven Endeksi (Öncü) Şub 79

15 Şubat Pazartesi

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin Tüm Gün Tatil

ABD Tüm Gün Tatil

Japonya 02:50 GSYH - Öncü 4. Çeyrek 2,30% 5,30%

Japonya 02:50 GSYH - Öncü (Yıllık) 4. Çeyrek 9,50% 22,90%

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Aylık) Ara -1,60%

Japonya 07:30 Sanayi Üretimi (Yıllık) Ara -3,20%

Türkiye 10:00 Konut Satışları Oca 106K

Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Aylık) Oca 2,58%

Türkiye 10:00 Tarım ÜFE (Yıllık) Oca 21,24%

Türkiye 11:00 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (TL) Oca -40,9Mr

Euro Bölgesi 13:00 Dış Ticaret Dengesi (Euro) Ara 25,8B

Türkiye KCHOL 4Ç20 4.Çeyrek 2,1Mr TL 1,11Mr TL

16 Şubat Salı

Ülke TSİ Veri Dönem Beklenti Önceki

Çin Tüm Gün Tatil

Almanya 13:00 ZEW Ekonomik Duyarlılık Endeksi Şub 60 61,8

Euro Bölgesi 13:00 GSYH (2.Tahmin) 4. Çeyrek -0,70% -0,70%

Euro Bölgesi 13:00 GSYH (2.Tahmin-Yıllık) 4. Çeyrek -5,10% -5,10%

Euro Bölgesi 13:00 İstihdam (Öncü) 4. Çeyrek 1,00%

Euro Bölgesi 13:00 İstihdam (Öncü-Yıllık) 4. Çeyrek -2,30%

Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi (Aylık) Ara 1,50%

Türkiye 14:30 Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Ara 30,00%

ABD 16:30 New York Fed İmalat Endeksi Şub 4,6 3,5

Türkiye TAVHL 4Ç20 4.Çeyrek -570,9M TL 1,42Mr TL

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 Daire 9-10 Taksim/İstanbul Tel: 0212 293 95 00 Faks: 0212 293 95 60

Şişli Şubesi

Halaskargazi Cad. No:111 D:4 Kat:1 Şişli/İstanbul Tel: 0212 395 32 33 Faks: 0212 230 81 15

Balıkesir İrtibat Bürosu

Altıeylül Mah. Keçeci sok. Özcaner İşmerkezi No:17 K:1 Altıeylül/Balıkesir Tel: 0266 245 91 21 Faks: 0266 245 23 34

Sevgül DÜZGÜN Araştırma Müdürü

212 3953213

sevgul.duzgun@piramitmenkul.com.tr