YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
17 Mart 2021
Piyasalarda Önceki Gün
Küresel piyasalar Fed kararına odaklanırken, karar öncesinde ABD faizlerindeki yükseliş devam ediyor.
1.67’lere kadar yükselen ABD 10 yıllık faizi piyasaları Fed öncesinde tedirgin edebilir. Fed kararıyla birlikte Fed Başkanı Powell’ın da yapacağı basın açıklaması önemli olacaktır. Dünkü veri akışında ithalat fiyatları endeksinin beklentilerden daha fazla arttığını gördük.
Bu da enflasyon beklentilerini ekstra yukarı çekebilecek bir gelişme.
Parite 1.1970’in altında kalmaya devam ediyor.
Yükselen faizler Dolar pozitif hareket getirse de veri akışı Dolar aleyhine işlemekte. ECB kısa vadede varlık alımlarını hızlandıracaktı. Fed’den de bu yönde bir adım gelecek mi göreceğiz. Enflayon beklentilerini yönlendirmek adına Powell’dan mesajlar gelebilir.
1690’dan kuvvet alan ons altın faizlerin yüksek seyrinden dolayı yükseliş yapamıyor. 1750 – 1765 hareketi Fed öncesinde olağan kabul edilebilirdi fakat bugün faizlerin yükselişinin hızlanması altın için negatif.
Petrol cephesinde bugün açıklanacak stoklar önemli.
İşlenmiş ve işlenmemiş petrol stoklarında denge arayışı olabilir. Fiyatta doygunluğa ulaşıldığı görüşündeyiz.
Dünya Piyasaları
Asya piyasaları yatay kapatırken, Avrupa’da DAX yatay seyrediyor. ABD vadelilerde ise Fed öncesinde hareketlilik yok.
ABD 10 yıllık faiz 1.67’lere yükseldi. Bu durum borsalar ve gelişen ülke para birimleri için olumsuz senaryoları güçlendiriyor. Dolar’ın tüm para birimleri karşısında güçlendiğini görmekteyiz.
Gündem
Haftanın ve günün ana gündemi Fed kararı. Minör tarafta ise bugün ABD’de konut verilerini takip edeceğiz.
Finansal
Ürün Son Günlük
Fark (%)
30 Gün Fark (%)
Yıl Başı Fark (%) Seçilmiş Borsalar
S&P500 3962.71 -0.16 0.71 5.50
DJI 32825.95 -0.39 4.35 7.25
Nasdaq 13152.28 0.53 -4.75 2.05
DAX 14562.91 0.04 3.65 6.15
FTSE 6775.73 -0.41 2.82 4.88
Nikkei 29914.33 -0.02 1.34 9.00 SHCOMP 3445.55 -0.03 -5.73 -0.79
Emtia
Ons Altın 1728.73 -0.17 -5.24 -9.05
Brent 67.33 -1.21 8.04 30.58
WTI 64.27 -1.13 7.98 32.71
Bakır 4.09 0.69 8.89 16.42
Gelişmiş Ülke Para Birimleri
EURUSD 1.1896 -0.06 -1.84 -2.63
GBPUSD 1.3901 0.07 0.36 1.65
USDCHF 0.9276 0.34 4.01 4.78
USDCAD 1.2473 0.22 -1.81 -1.96 AUDUSD 0.7717 -0.36 -0.51 0.10 NZDUSD 0.7171 -0.20 -0.67 -0.36
USDCNH 6.5082 0.10 1.34 0.08
Gelişen Ülke Para Birimleri
USDTRY 7.5111 0.18 6.72 1.02
USDRUB 73.7890 1.38 0.11 -0.47
USDMXN 20.7006 0.37 3.76 4.06
USDZAR 14.9297 0.21 2.54 1.60
USDBRL 5.6236 -0.04 4.58 8.28
Seçilmiş Tahviller
ABD 10Y 1.66 2.53 37.86 81.46
Almanya 10Y -0.32 -6.23 -25.30 -45.04
ABD 2Y 0.16 3.97 41.44 27.64
Almanya 2Y -0.70 0.87 -1.13 -2.24
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
17 Mart 2021
Günün Veri Ajandası
Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki
Euro 13:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Şubat) 0.90% 0.90% 0.90%
Dolar 15:30 ABD İnşaat İzinleri (Şubat) 1.74 mn 1.88 mn
Dolar 15:30 ABD Konut Başlangıçları (Şubat) 1.56 mn 13.8 mn
Brent/WTI 17:30 ABD Ham Petrol Stokları (Haftalık) 2.8 mn 13.8 mn
Dolar 21:00 Fed Faiz Kararı 0.25% 0.25%
Dolar 21:30 Fed Powell Basın Toplantısı
ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı Şirket Kodu
Piyasa Değeri (Milyar
Dolar) Saati Beklenti (Hisse Başı Kar -
Dolar)
Five Below Inc FIVE 11.06 Piyasa Kapanış Sonrası 2.11
Cintas Corp CTAS 36.93 Piyasa Açılış Öncesi 2.21
Semtech Corp SMTC 4.48 Piyasa Kapanış Sonrası 0.48
Progressive Corp PGR 54.69 Piyasa Açılış Öncesi 1.66
Kingsoft Cloud Holdings Ltd KC 10.99 - -0.09
Sundial Growers Inc SNDL 2.51 Piyasa Kapanış Sonrası -0.06
Herman Miller Inc MLHR 2.45 Piyasa Kapanış Sonrası 0.58
PagerDuty Inc PD 3.36 Piyasa Kapanış Sonrası -0.11
Williams-Sonoma Inc WSM 10.61 Piyasa Kapanış Sonrası 3.39
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
17 Mart 2021
EUR/USD Paritesi
Fed öncesinde parite tarafı 1.1970 direnci altında kalmaya devam ediyor. Yükselen faizlere ilişkin Fed’in vereceği mesaj ve karar önemli. Bu nedenle karar metniyle aynı öneme karar sonrası Powell’ın yapacağı basın toplantısı da sahip olacak.
Yükselen faizlere rağmen geçtiğimiz haftalarda yapılan tahvil ihalelerine talep geldi. Fed sonrası parite tarafında bir strateji belirlenebilir. Veri akışı ise son günlerde Dolar negatif ilerliyor.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
17 Mart 2021
Ons Altın
1690 bölgesinden kuvvet alan ons altın Fed kararı öncesinde yükselen faizler nedeniyle yukarı harekette sınırlı kaldı.
Bugünkü karar Fed’in yükselen enflasyon beklentilere ve faizlere bakış açısını gösterecek. Faizlerde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor fakat operasyonel olarak Fed likdite adımı atmak isteyebilir. Bu yönde bir adım faizleri kısa vadede aşağı çekecek olursa altın için de yukarı yönlü alan oluşabilir. Geçen hafta önerdiğimiz altında long pozisyonu Fed öncesinde kapatabiliriz. Fed sonrası yeni bir strateji ile değerlendirme yapacağız.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
17 Mart 2021
Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)
ABD ham petrolünde talep ve arz göstergeleri yeni bir yükseliş önünde kısa vadede engel. ABD’de son açıklanan veriler beklentileri karşılamadı. Arz kanadında ise ABD cephesinde işlenmiş ve ham petrol stoklarının hareketleri ters yönlü işliyor.
Ham petrol stokları artarken, işlenmiş petrol stokların ise azalma var. Bu da 66.50 Dolar’a dğru yükselişin zayıf kalmasına neden olmakta. Bugün yine petrol stokları takip edilecek. Teknik olarak yükselen trend kırılmadan geri çekilme sınırlı kalabilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
17 Mart 2021
MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi
Küresel faizlerin yükselişi özellikle gelişen ülke piyasalarından çıkış getiriyor. Dolar’ın gelişen ülke para birimleri karşısında güçlenişini de yine faizlerin sonucu olarak değerlendirmekteyiz. Son bir yıldır birlikte hareket eden MSCI Dünya ve MSCI Gelişen Ülkeler endekslerinde ise ayrışma göze çarpmakta.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
17 Mart 2021
Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları
VIX & MOVE Endeksi
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
17 Mart 2021
S&P 500 Sektör Performansları
S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
17 Mart 2021
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29 Raporu Hazırlayan
Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü
Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00
Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46
Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72
Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24
Bursa +90 (224) 224 47 47
