YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
31 Mart 2021
Piyasalarda Önceki Gün
ABD’de margin call krizinin faturaları ortaya çıkıyor.
Archegos Capital'ın teminat çağrısını yerine getirememesi nedeniyle bankaların 5-10 milyar Dolar aralığında zarar yazması bekleniyor. Piyasalarda etkisi azaldı fakat bilançolarda fiyatlanması daha muhtemel.
Avrupa’da büyüme beklentilerindeki karamsarlığa karşın Çin ve ABD’ye ilişkin tahminlerin yukarı yönlü revizesi IMF’nın dünya ekonomisine ilişkin büyüme tahminini de yukarı çekmesine neden olabilir. Tahvil tarafı ise bu beklentileri faizlerin yükselişiyle fiyatlıyor.
Bugüne dair bir gündem de Biden’ın bugün açıkanması beklenen 3 trilyon Dolar büyüklüğündeki alt yapı harcama paketi. Bu paket harcamayla beraber vergi yükümlülükleri de getirebilir. Borsaların verdiği sınırlı tepkiyi de vergi endişesi ile yorumlamaktayız.
Parite tarafında 1.1750’nin altındayız fakat kırıldı demek için erken. Baskının sürdüğü paritede 1.16 ana destek.
Avrupa’nın en büyük iki ekonomisi olan Fransa ve Almanya’da pandemi nedeniyle ek önlemler tartışılıyor.
Ons altın yükselen faizlerle birlikte 1675 – 1690 destek bandı içerisinde. Bizim de beklediğimiz bölgeye geri çekilme tamamlandı. Kuvvetli bir destekte olduğumuzu belirtelim ve altın için kısa vadeli tepki alımları mümkün.
Petrolde talep göstergeleri zayıf. Arz kanadında ise bugün ABD’de petrol stoklarını takip edeceğiz. OPEC, arz kesintisini sürdürmeyi tartışıyor. Bu da 60 Dolar altına doğru olası bir fiyatlama düşüşü sınırlıyor.
Dünya Piyasaları
Asya piyasalarındaki sınırlı negatif kapanışın ardından Avrupa’da DAX yatay. ABD vadelilerinde ise yatay görünümü var. Açılış sakin olabilir.
ABD 10 yıllık faiz 1.70’lerin üzerinde. Hafta içerisinde 1.78’lere kadar yükseliş gördük.
Gündem
ABD’de ADP özel sektör istihdamı beklentilere yakın ve 500 bin kişi üzerinde açıklandı. Önceki veriyle birlikte güçlü bir açıklama. Bugün ayrıca Biden’ın alt yapı paketini açıkaması bekleniyor.
Finansal
Ürün Son Günlük
Fark (%)
30 Gün Fark (%)
Yıl Başı Fark (%) Seçilmiş Borsalar
S&P500 3958.55 -0.32 3.87 5.39
DJI 33066.96 -0.31 6.90 8.04
Nasdaq 12896.53 -0.53 -0.10 0.06
DAX 15009.22 0.00 8.87 9.41
FTSE 6761.48 -0.16 4.29 4.66
Nikkei 29178.80 -0.86 0.73 6.32 SHCOMP 3441.91 -0.43 -1.91 -0.90
Emtia
Ons Altın 1685.72 0.05 -2.79 -11.32
Brent 64.05 0.14 -0.47 24.21
WTI 60.46 0.03 -2.07 24.83
Bakır 4.01 0.57 -4.48 13.96
Gelişmiş Ülke Para Birimleri
EURUSD 1.1730 0.10 -2.84 -3.99
GBPUSD 1.3766 0.17 -1.17 0.66
USDCHF 0.9440 0.18 3.78 6.63
USDCAD 1.2598 -0.26 -1.02 -0.98 AUDUSD 0.7615 0.23 -1.03 -1.23 NZDUSD 0.6999 0.21 -3.12 -2.76
USDCNH 6.5617 -0.16 1.17 0.90
Gelişen Ülke Para Birimleri
USDTRY 8.3040 -0.39 11.70 11.68 USDRUB 75.2975 -0.71 1.00 1.57 USDMXN 20.5145 -0.39 -1.98 3.12 USDZAR 14.7925 -0.83 -2.25 0.67 USDBRL 5.7732 -0.03 3.05 11.16
Seçilmiş Tahviller
ABD 10Y 1.72 -0.12 20.90 88.00 Almanya 10Y -0.29 3.99 4.74 -50.09
ABD 2Y 0.15 2.03 11.85 22.76
Almanya 2Y -0.70 1.46 2.96 -2.38
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
31 Mart 2021
Günün Veri Ajandası
Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki
Euro 10:55 ABD Mart Ayı İşsiz Kişi Değişimi (Mart) -8 bin -4 bin -4 bin
Euro 12:00 Euro Bölgesi Enflasyon Tahmini (Mart) 0.90% 1.10% 1.10%
Dolar 15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişmi (Mart) 517 bin 550 bin 117 bin
Dolar 16:45 ABD Chicago PMI (Mart) 61.20 59.50
Dolar 17:00 ABD Askıdaki Konut Satışları (Şubat) -1.3 mn -1.9 mn
Brent/WTI 17:30 ABD Ham Petrol Stokları Haftalık Değişim -1.3 mn 1.9 mn
ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı Şirket
Kodu
Piyasa Değeri
(Milyar Dolar) Saati Beklenti (Hisse Başı Kar - Dolar)
Walgreens Boots Alliance Inc WBA 45.78 - 1.11
Acuity Brands Inc AYI 5.25 - 1.73
Riot Blockchain Inc RIOT 3.48 Piyasa Kapanış Sonrası -0.08
Dave & Buster's Entertainment Inc PLAY 2.27 Piyasa Kapanış Sonrası -1.25
UniFirst Corp UNF 4.19 Piyasa Açılış Öncesi 1.67
Micron Technology Inc MU 96.81 Piyasa Kapanış Sonrası 0.95
Phreesia Inc PHR 2.30 - -0.10
nCino Inc NCNO 5.91 - -0.09
Verint Systems Inc VRNT 3.12 Piyasa Kapanış Sonrası 0.79
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
31 Mart 2021
EUR/USD Paritesi
Avrupa’nın en büyük iki ekonomisi Almanya ve Fransa’da pandeminin olası etkileri Euro üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Almanya’da pandemi önlemleri uzatılmıştı. Fransa’da ise tam kapanma tartışılıyor. Aşılama sürecine de baktığımızda ABD’nin kuvvetli bir şekilde Avrupa’dan ayrıştığına şahit oluyoruz. ABD’de yükselen faizler de Dolar pozitif fiyatlama getiriyor. Bu nedenle geri çekilmenin hızlandığını gördüğümüz paritede teknik olarak 1.1600 ana desteğini takip edeceğiz. 1.1750 desteği ise ara destekti fakat kırıldı demek için erken. Bu haftaki veri akışı önemli.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
31 Mart 2021
Ons Altın
Ons altın 1675 – 1690 destek bölgesine kadar geriledi. Daha önce döndüğü bir destek olması ve fibo 38.2’ye de karşılık gelmesi nedeniyle kuvvetli bir destek fakat faizlerin yükselişi hızlı bu nedenle altının zayıf olduğunun yeniden altını çizelim.
Bu haftaki veri akışı altın için belirleyici olacak. Bugün ise Biden’ın 3 trilyon Dolar olarak beklenen alt yapı harcamalarına ilişkin paketi açıklaması bekleniyor. Mali anlamda bir genişleme altını destekleyebilir fakat aynı anda faizler de yükselecek olursa altın üzerindeki baskının da devam edebileceğini düşünüyoruz.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
31 Mart 2021
Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)
Süveyş Kanalı’ndaki tıkanma çözülürken, petrol gündemi OPEC’in arz kesintisini uzatmasını fiyatlıyor. Buna karşın yukarı yönlü risklerin azaldığını ve aşağı yöne döndüğü görüşündeyiz. Pandemi nedeniyle Avrupa’da yeni kapatmalar gelebilir.
Talep kanadının petrol için düşme riski artıyor ki uluslar arası raporlarda talep tahminleri de aşağı çekilebilir. Teknik olarak 62.50 Dolar üzerine yerleşilmediği sürece geri çekilme isteği devam edebilir. 59 Dolar altında ise aşağı yönlü risklerin güçleneceğini düşünüyoruz. Veri akışında bugün ABD’de ham petrol stokları açıklanacak.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
31 Mart 2021
MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi
Küresel faizlerin yükselişi özellikle gelişen ülke piyasalarından çıkış getiriyor. Dolar’ın gelişen ülke para birimleri karşısında güçlenişini de yine faizlerin sonucu olarak değerlendirmekteyiz. Son bir yıldır birlikte hareket eden MSCI Dünya ve MSCI Gelişen Ülkeler endekslerinde ise ayrışma göze çarpmakta.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
31 Mart 2021
Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları
VIX & MOVE Endeksi
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
31 Mart 2021
S&P 500 Sektör Performansları
S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
31 Mart 2021
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü [email protected] +90 (212) 317 68 29 Raporu Hazırlayan
Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü
Serhan Yenigün Müdür [email protected] +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen [email protected] +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman [email protected] +90 (212) 334 98 70 Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00
Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46
Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72
Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24
Bursa +90 (224) 224 47 47
