YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
Piyasalarda Önceki Gün
Rusya’ya yönelik yaptırımlar genişletirken Rusya’nın da karşı yaptırımlar ile cevap vermesi jeopolitik stresin artmasına neden oluyor. Son olarak Rusya’nın yabancı yatırımcıların elinde bulunan 30 milyar dolara yakın tahvillerinde vadesi gelen bazı kupon ödemelerini yapmayacağını açıklaması dikkat çekti. Alacaklıların, karşılanmayan yükümlülükler nedeniyle açıklarını başka varlıklarda pozisyon azaltarak yapması ise stresin farklı piyasalara da sıçramasına neden oluyor.
Bu sabah dikkat çeken bir diğer gelişme ise, Fed’den 2022’de faiz artırım beklentilerinin sert şekilde düşmesi ve bu yıl için 7-8 olan faiz artırım beklentilerinin yeniden yıl boyu 4-5 faiz artırımına gerilemesi.
ABD borsalarında dün yaşanan gerileme ardından bugün vadelilerde tepki alımları görüyoruz. Avrupa’da ise görece daha yatay, fakat yine moralli bir hava var.
DXY Dolar Endeksi yükselişini sürdürürken EUR/USD paritesi de dolar lehine gevşemeye devam ediyor.
Paritede 1,1130 altında gevşemenin devamı beklenebilir.
Geçtiğimiz hafta 1975 $/ons’a kadar tırmanan altın fiyatlarında ise bu sabah piyasalarda görüne tepkiyle beraber 1900 $/ons’a gerileme görüyoruz.
Petrol fiyatlarında pozitif görünüm korunmakla birlikte jeopolitik riskler ve kısıtlı arz beklentileriyle 8 yılın zirvesi test ediliyor. Brent tipi ham petrol fiyatlarında 120 $/varil kısa vadeli hedef konumunda.
Dünya Piyasaları
ABD piyasaları dünü %1,5 - %1,8 arasında kayıpla kapatırken vadeli endeks kontratları bu sabah pozitif
%0,50 civarı bölgede.
ABD 10 yıllık tahvil faizi üç günde %2,00’den %1,70’e geriledikten bu sabah %1,75’e tepki veriyor.
Gündem
Bugün Avrupa’da Almanya 10 yıllık tahvil ihalesi gerçekleştirilecek
ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej Kitap Raporu ve Powell’ın Temsilciler Meclisi sunumu takip edilecek.
Rusya ile Ukrayna’nın ise bu akşam müzakerelerin 2.
turu için bir araya gelmesi bekleniyor.
Son Günlük
Fark (%)
30 Gün Fark (%)
Yıl Başı Fark (%) Borsa Endeksleri
S&P500 4306.26 -1.55 -2.83 -9.65
DJI 33294.95 -1.76 -4.12 -8.38
Nasdaq 14005.99 -1.63 -3.10 -14.18
DAX 13947.97 0.31 -8.95 -12.19
FTSE 7395.27 0.89 -0.95 0.15
Nikkei 26393.03 -1.68 -1.21 -8.33 SHCOMP 3484.19 -0.13 3.65 -4.27
Emtia Piyasaları
Ons Altın 1927.58 -0.92 7.58 5.35
Brent 109.95 4.28 23.68 41.38
WTI 107.61 4.02 23.99 42.48
Bakır 4.61 0.67 5.38 4.11
Gelişmiş Ülke Para Birimleri
EURUSD 1.1092 -0.37 -0.50 -2.49 GBPUSD 1.3321 -0.01 -0.57 -1.56
USDCHF 0.9194 0.12 -1.26 0.89
USDCAD 1.2706 -0.28 -0.53 0.48
AUDUSD 0.7262 0.13 3.79 -0.05
NZDUSD 0.6764 0.13 3.34 -1.14
USDCNH 6.3211 0.05 -0.78 -0.70
Gelişen Ülke Para Birimleri
USDTRY 14.0750 1.25 4.14 5.01
USDRUB 112.5110 1.62 44.07 50.24
USDMXN 20.7522 0.53 -0.23 1.12
USDZAR 15.4617 0.15 -0.87 -3.08
USDBRL 5.1605 0.00 -4.10 -7.38
ABD ve Almanya Tahvil Faizleri
ABD 10Y 1.76 0.03 -0.02 -
Almanya
10Y -0.03 0.05 0.02 -
ABD 2Y 1.39 0.04 0.22 -
Almanya 2Y -0.68 0.07 -0.07 -
Detaylar İçin: https://www.yf.com.tr/urun-ve-hizmetler/bireysel-urun-ve-hizmetlerimiz/yurtdisi-islemler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
Şirket Haberleri
UBER Technologies Inc. (NYSE: UBER)
Uber Technologies Inc., Rus internet arama şirketi Yandex NV ile ortak taksi girişimindeki hissesinin satışını hızlandırıyor.
Araç paylaşım devinin Uber yöneticilerini Yandex.Taxi yönetim kurulundan da çıkaracağı bildirildi. Halka açık Yandex varlığının herhangi bir hissesine sahip olmayan San Francisco merkezli Uber, %29'a denk gelen 800 milyon dolar değerindeki hissesinin bir kısmını Ağustos ayında satmıştı. Uber sözcüsü bu ortak girişimden kalan varlıkların satışını hızlandırmak için fırsat kolladıklarını belirtti. Haberin ardından dünkü seansta %6 düşüş gösteren hissede Bloomberg’den aldığımız verilere göre analistlerin UBER için ortalama 12 aylık hedefi 62.27 $ olup %81.1 getiri potansiyeli sunmaktadır.
47 analistin 41’İ AL, 5’i TUT, 1'i SAT tavsiyesi veriyor.
SHELL Plc (NYSE: SHEL)
Shell, liderliği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın olan ve Kremlin'in kontrolündeki bir başka dev olan Gazprom PJSC ile olan ortaklıklarına son veriyor. Bu adım, Birleşik krallık hükümeti baskısıyla, ABD ve diğer müttefiklerle birlikte Rusya ekonomisini sıkıştırmak ve Ukrayna işgaline karşı bir cevap olarak atılıyor. Dünkü seansta -%1.18 ile hafif negatif seyreden Shell hisse senetleri için Bloomberg’den aldığımız verilere göre analistlerin ortalama 12 aylık hedefi 65 $ olup
%25.1 getiri potansiyeli sunmaktadır. 16 analistin 14’ü AL, 2’i TUT tavsiyesi veriyor.
Zoom Video Communications (NASDAQ: ZM)
Zoom Video Communications (ZM) 4. Çeyrek Kazanç ve Gelirleri tahminleri aştı. Analist tahminleri çeyreklik bazda firmanın 1.06 $ hisse başına kar getireceği yönünde iken 1.29$ olarak açıklandı. Bir yıllık toplam geliri 4.1 milyar dolar olarak belirtilirken yıl sonu rakamlarına göre bir önceki yıla göre %66’lık müşteri sayısında artış olduğu belirtildi.
Bloomberg’den aldığımız verilere göre analistlerin ZM için ortalama 12 aylık hedefi 176.33 $ olup %38.5 getiri potansiyeli sunmaktadır. 31 analistin 15’İ AL, 15’i TUT, 1'i SAT tavsiyesi veriyor.
LINDE Plc (NYSE: LIN)
Linde PLC, yönetim kurulu 1 mart 2022'den 31 temmuz 2024 e kadar sürede 507 milyon lot hissesi için yaklaşık 10 milyar dolarlık hisse geri alım programına izin verdiğini açıkladı. Şirket 25 Ocak 2021 de tamamlanan önceki 5 milyar dolarlık hisse geri alım programını takip edecek. Linde PLC, 150 milyar doların üzerinde sermaye yapısı ile endüstriyel gaz ve mühendislik alanında tüm dünyada faaliyet gösteren bir firmadır. Firma sırasıyla 2019 yılında 28.2 milyar dolar, 2020 yılında 27.2 milyar dolar, 2021 yılında 30.8 milyar dolar kar açıklarken 2022 için tahmin edilen kar beklentisi 33.2 milyar dolar. Bloomberg’den aldığımız verilere göre analistlerin LIN için ortalama 12 aylık hedefi 364.60 $ olup %29.1 getiri ve 11.71$ hisse başına getiri potansiyeli sunmaktadır. 37 analistin 28’İ AL, 9’U TUT tavsiyesi veriyor.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
MA US: Mastercard Inc.
Mastercard küresel çapta bankalar ve bireysel tüketicilerin bankamatik kartı ve kredi kartı ile ödeme sistemlerini sağlamaktadır. Birçok futbol organizasyonuna sponsor olmasıyla tanınan firmanın merkezi New York ABD’dir. 336.7 milyar
$ piyasa değeri 344.50 fiyat ile işlem gören hisse için Bloomberg’den aldığımız 12 aylık analist hedeflerinin ortalaması 432$ ile %25.4 potansiyele işaret etmektedir. Teknik olarak fiyatın yükselen dipler yapıyor olması göze çarpıyor. 360$
seviyesini direnç olarak takip edeceğimiz hissede geri çekilmelerde 332$ seviyesi destek olarak izlenebilir.
CBRE US: CBRE Group Inc.
CBRE Group, Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren gayrimenkul değerleme, mülkiyet yönetimi, emlak yatırımı ve danışmanlığı yapan küresel çaplı bir firmadır. Şirket merkezi ABD’de yer almaktadır. 31.75 milyar $ piyasa değeri ve 95.54 fiyat ile işlem gören şirket için Bloomberg’den aldığımız 12 aylık analist hedeflerinin ortalaması 126.83 $ ile %32.8 potansiyele işaret etmektedir. Teknik olarak 200 günlük hareketli ortalama seviyesinde fiyatlanan hissede tepki beklenebilir. 99$ ve ardından 102$ seviyeleri direnç bölgeleri olarak göze çarparken 200 günlük hareketli ortalamanın altına sarkması durumunda 90$ seviyesine kadar geri çekilme görebiliriz.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
BBWI US: Bath & Body Works Inc.
Bath & Body Works Inc. Kişisel bakım ürünleri imalatı yapmaktadır. Parfüm, hediyelik eşya, kişisel bakım ve sağlık ürünlerini üreten ve geliştiren firmanın merkezi ABD’de yer almaktadır. 13.1 milyar $ piyasa değeri ve 50.94$ fiyat ile işlem gören şirket için Bloomberg’den aldığımız 12 aylık analist hedeflerinin ortalaması 82.95$ ile %62.8 potansiyele işaret etmektedir. Teknik olarak 54$ seviyesinin üzerinde tutunma devam ettiği sürece 60$ dolar direnç seviyesi olarak izlenebilir.
Geri çekilmelerde 46$ seviyesi destek olarak öne çıkmaktadır.
Son dönemde hakkında ALIM önerisi içeren rapor yayımlanan S&P 500 şirketleri
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
EUR/USD Paritesi
Jeopolitik risklerin hali hazırda yüksek seyreden enflasyona olumsuz etkileri aynı zamanda merkez bankalarının sıkı para politikası sürecinde ellerini zorlaştırıyor. Dün açıklanan ABD PMI verileri beklentilerin üzerinde iken, Euro bölgesi PMI verileri beklentiler dahilinde ve hatta hafif negatif gelmesi pariteyi dolar lehine aşağı çekiyor. Bugün Fed Başkanı Powell ve diğer üyelerin konuşmaları takip edilecek. Teknik olarak güne satıcılı başlayarak 1.1133 düzeltme seviyesinin altına sarkan EUR/USD paritesinde 1.1090 desteği izlenmeli. Bu seviye altında kalınması halinde 1.1000’a düşüş hız kazanabilir.
Olası yükselişlerde ise 1.1186 direnci üzerinde 1.1320’ye yükseliş devam edebilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
Ons Altın
Rusya - Ukrayna savaşının devam etmesi, iki ülke arasındaki müzakere sürecinin belirsizliği, artan emtia ve petrol fiyatları altın fiyatlarını da desteklemeye devam ediyor. Teknik olarak pozitif görünümünü koruyan ons altın 1975 $/ons seviyesini görmesinin ardından bir miktar geri çekildi. 1900 $/ons üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli teknik görünümde bir bozulmadan bahsedemeyiz. 1900 $ons altında ise gevşeme hız kazanabilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)
Uluslararası Enerji Ajansına (IEA) üye 31 ülke, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında tedarik sıkıntısı yaşanmayacağına yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervleri kapsamındaki 60 milyon varil petrolün kullanıma açılması konusunda anlaştı. Bununla berber, Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi ardından küresel petrol piyasalarında arz daralması ve ticari stokların 2014’ten beri en düşük seviyede seyretmesi ile petrol fiyatlarında artışın sürdüğünü görüyoruz. Üretici ülkelerin ek arz sağlama konusunda sınırlı kalabileceği endişesi de fiyatlarda artışı destekliyor. Teknik olarak 8 yılın zirvesini aşan Brent tipi ham petrolde 2013 Ağustos seviyesi olan 112 $/varil seviyesi en yakın direnç olarak izlenebilir. Aşılması halinde sonraki direnç 120 $/varil. Geri çekilmelerin sınırlı kalabileceği görüşüyle birlikte düzeltme seviyesi olan 104.50 $/varil’i destek olarak izleyebiliriz.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
S&P 500 Sektör Performansları
S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
2 Mart 2022
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29
Raporu Hazırlayan
Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü
Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47
Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70
Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00
Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46
Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00
İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71
Ulus +90 (212) 263 00 24 Bodrum İrtibat Bürosu +90 (252) 999 14 04
