YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Şubat 2021
Piyasalarda Önceki Gün
Geçen haftanın borsalar açısından ana gündemi faizlerdeki yükseliş oldu. ABD’de TÜFE ve ÜFE’nin beklentileri aşması enflasyon beklentilerini yukarı çekerken nominal faizlerin de sıçradığını izledik. Geçen hafta veri akışını PMI ve Sanayi tarafında iyi alsak da borsalar faizlerin sert yükselişinden tedirgin olmuş durumda. Bu da yeni zirvelerin oluşmasını kısa vadede engelliyor. Bu hafta Lagarde ve Powell’ın yapacağı konuşmalara odaklanılacak.
Euro’da CFTC’ye göre net uzun pozisyonlarda azalma devam ediyor. Veri akışı geçen hafta Dolar lehineydi fakat Almanya tahvil faizlerindeki yükseliş de Euro’yu 1.1970 üzerinde tutabilir.
Altının 1765 desteğinden aldığı kuvveti teknik bir hareket olarak değerlendiriyoruz fakat ana resimde altın üzerindeki faiz baskısı sürebilir.
Petrolde 60 Dolar bölgesindeyiz. ABD’de geçen hafta hava şartlarına karşın sondaj kule sayısında önemli bir azalma görmedik fakat stoklar son 5 yılık ortalamaya kadar geriledi. Bunu da arz fazlasının azaldığına dair bir sinyal olarak düşünebiliriz.
Dünya Piyasaları
Asya piyasaları karşılık kapattı fakat risk iştahı aşağı yönlü. Avrupa’da ise yarım puanın üzerinde kayıplar var. ABD vadelilerdeki düşüş ise nispeten daha fazla.
Açılış aşağı yönlü olabilir.
ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.38’lerde. Alman faizlerinde ise pandemi öncesi seviyelere yakınız.
Gündem
Almanya’da Şubat ayı IFO iş güven endeksi beklentilerden sınırlı da olsa iyi. Bugün ABD’de Şubat ayı öncü endeks takip edilecek.
Bugün ayrıa ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması izlenecek. Yarın ise Fed Başkanı Powell’ın Senato’da yapacağı konuşma ana gündem olacaktır.
Finansal
Ürün Son Günlük
Fark (%)
30 Gün Fark (%)
Yıl Başı Fark (%) Seçilmiş Borsalar
S&P500 3906.71 -0.19 1.70 4.01
DJI 31494.32 0.00 1.60 2.90
Nasdaq 13580.78 -0.42 1.60 5.37
DAX 13914.09 -0.57 0.29 1.42
FTSE 6586.94 -0.56 -1.62 1.96
Nikkei 30156.03 0.46 5.32 9.88 SHCOMP 3642.44 -1.45 0.99 4.88
Emtia
Ons Altın 1797.22 0.79 -3.11 -5.45
Brent 62.73 1.25 14.01 21.65
WTI 59.70 1.07 14.51 23.27
Bakır 4.02 -0.68 11.32 14.25
Gelişmiş Ülke Para Birimleri
EURUSD 1.2138 0.16 -0.27 -0.65
GBPUSD 1.4026 0.04 2.52 2.56
USDCHF 0.8976 0.10 1.37 1.38
USDCAD 1.2627 0.04 -0.78 -0.75
AUDUSD 0.7888 0.26 2.24 2.31
NZDUSD 0.7317 0.26 1.89 1.67
USDCNH 6.4636 0.04 -0.52 -0.61
Gelişen Ülke Para Birimleri
USDTRY 7.0093 0.47 -5.51 -5.73 USDRUB 74.6845 1.01 -0.80 0.74
USDMXN 20.6658 0.92 3.72 3.88
USDZAR 14.8375 0.97 -1.94 0.97
USDBRL 5.5085 2.24 0.69 6.06
Seçilmiş Tahviller
ABD 10Y 1.38 2.30 26.59 50.05
Almanya 10Y -0.31 -1.28 -40.31 -46.43
ABD 2Y 0.11 1.83 -11.20 -9.76
Almanya 2Y -0.69 1.32 -3.50 -3.37
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Şubat 2021
Günün Veri Ajandası
Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki
Euro 12:00 Almanya IFO İş Güveni Endeksi (Şubat) 92.40 90.50 90.30
Euro 17:30 EC Başkanı Lagarde Konuşması
Dolar 18:00 ABD Öncü Endeks (Şubat) -7.20 -7.50
Dolar 23:30 FOMC Bowman Konuşması
ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı Şirket Kodu
Piyasa Değeri (Milyar
Dolar) Saati Beklenti (Hisse Başı Kar -
Dolar)
Palo Alto Networks Inc PANW 38.43 Piyasa Kapanış Sonrası 1.43
Royal Caribbean Cruises Ltd RCL 18.72 Piyasa Açılış Öncesi -5.20
Realty Income Corp O 22.81 - 0.34
Williams Companies Inc WMB 27.47 Piyasa Kapanış Sonrası 0.31
SBA Communications Corp SBAC 29.07 Piyasa Kapanış Sonrası 0.52
Occidental Petroleum Corp OXY 23.67 Piyasa Kapanış Sonrası -0.59
Nordson Corp NDSN 10.92 Piyasa Kapanış Sonrası 1.06
DISH Network Corp DISH 17.72 Piyasa Açılış Öncesi 0.75
Trex Company Inc TREX 11.88 Piyasa Kapanış Sonrası 0.36
Cadence Design Systems Inc CDNS 39.96 Piyasa Kapanış Sonrası 0.74
Discovery Inc DISCA 22.37 - 0.72
Diamondback Energy Inc FANG 10.36 Piyasa Kapanış Sonrası 0.81
Extra Space Storage Inc EXR 15.72 Piyasa Kapanış Sonrası 0.90
Five9 Inc FIVN 12.57 Piyasa Kapanış Sonrası 0.23
ZoomInfo Technologies Inc ZI 21.31 Piyasa Kapanış Sonrası 0.10
ZoomInfo Technologies Inc ZI 21.31 - 0.10
ONEOK Inc OKE 20.36 Piyasa Kapanış Sonrası 0.73
Republic Services Inc RSG 28.87 Piyasa Kapanış Sonrası 0.81
Ingersoll Rand Inc IR 18.33 Piyasa Kapanış Sonrası 0.45
Viatris Inc VTRS 22.13 - 1.28
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Şubat 2021
EUR/USD Paritesi
1.1970 desteği ve yükselen trend üzerindeki hareketini koruyan paritede zirvelerde zorlanma devam ediyor. CFTC’ye göre geçtiğimiz hafta net long pozisyonlardaki azalma devam ediyor. Geçtiğimiz haftaki veri akışına baktığımızda nette Dolar pozitif olduğunu da belirtebiliriz. 1.1970’e doğru geri çekilmeler olağan karşılanabilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Şubat 2021
Ons Altın
1765 destek bölgesinden kuvvet alan altın ana ortalamaların altında kalmaya devam ediyor. Günlük yükselişi teknik nedenlere bağlayabiliriz fakat ana trend altındaki son düşüşü ve altının zayıflığını reel faizler üzerinden okumaya devam edebiliriz. 1765 desteği üzerinde bir süre tutunmak isteyebilir altın bu nedenle short pozisyonlarda kapama düşünülebilir.
Yükselişte ise 1815 ve 1830 dirençleri yeniden short pozisyon düşünmek için değerlendirilebilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Şubat 2021
Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)
ABD’de hava şartlarının yarattığı endişe ile ham petrolde 60 Dolar’ı görsek de üzerinde kalıcılık sağlayamadık. 57.70 – 59.00 böögesi altına geçecek olursak teknik olarak geri çekilme isteği devam edebilir. ABD’de sondaj kule saıyısında önemli bir değişim görmedik. Stoklardaki azalma ise devam ediyor ve 5 yıllık ortalamaya kadar geriledi ham petrol stokları.
Bu da arz fazlası sorununun azaldığına dair ABD’de önemli sinyallerden biri olarak düşünülebilir. Üretimdeki 0.2 milyon varillik düşüş ise kısa vadeli kalabilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Şubat 2021
MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi
Son dönemde yükselen tahvil faizleri gelişen ülkelere sermaye girişlerini geri çekiyor. Dünyada ekonomik göstergelerde tam iyileşme olmasa bile pozitif sinyaller var. Vaka sayısındaki azalma da beklentileri iyileştiriyor. Tahvil cephesi gelişen ülke piyasalarına girişi etkilemeye bir süre daha devam edebilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Şubat 2021
Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları
VIX & MOVE Endeksi
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Şubat 2021
S&P 500 Sektör Performansları
S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Şubat 2021
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51 UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29
Raporu Hazırlayan
Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü
Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70
Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00
Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46
Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72
Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24
Bursa +90 (224) 224 47 47
