YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
10 Mart 2021
Piyasalarda Önceki Gün
ABD’de onaylanan mali teşvik paketi ardından piyasalar yeniden faizlere odaklandı. ABD’de dün gerçekleşen ihraç piyasada önemli bir etki yaratmadı. Talebin dengeli oluşu bugün yapılacak ihraçlar için de olumlu sinyal üretiyor. Bir taraftan da faizlerin yükselişi yavaşladı ve 1.55’lerdeyiz ABD 10 yıllık tahvilde fakat getiri eğrisi yukarıya kaymaya devam ediyor.
Paritede 1.1970 desteğinin altındayız. 1.1900 üzerine yerleşecek olursak kısa vadeli tepki alımları denenebilir.
Bugün açıklanacak enflasyon parite ve altın açısından önemli.
1675 – 1700 destek bölgesi üzerine geçen altın teknik olarak kuvvet almak istese de veri akışı, özellikle enflasyon verisi altının kısa vadede aradığı tepki alımı isteğini yönlendirecek. Enflasyon düşük gelecek olursa altın için kısa vadede pozitif ortam izleyebiliriz ve 1735 – 1765 dirençlerine doğru hareket oluşabilir.
OPEC+ üretim kesintisini koruyor. S. Arabistan’da saldırının petrol üretimini etkilemeyeceği beklentisi fiyatları geri çekse de 60.00 ve 62.50 destek bölgeleri aşağı yönlü kırılmadan geri çekilme sınırlı kalabilir.
Dünya Piyasaları
Asya piyasaları yatay kapatırken, Avrupa’da DAX yarım puan primli. ABD vadelilerde ise yatay pozitif bir görünüm var. Piyasa enflasyonu görüp hareket etmek isteyecektir.
ABD 10 yıllık faiz 1.55’lerde. Bugün açıklanacak enflasyon ve 10 yıllık tahvil ihracı faizlerin yönünü ve şiddetini belirleyecektir.
Gündem
Haftanın, ABD’de enflasyon ve tahviller haricindeki bir gündemi ECB kararı. ECB şimdilik yükselen tahvil faizleri konusunda izlemede kalmak isteyebilir. Karar yarın açıklanacak fakat Lagarde’ın söylemleri özellikle Euro açısından önemli olacaktır.
Finansal
Ürün Son Günlük
Fark (%)
30 Gün Fark (%)
Yıl Başı Fark (%) Seçilmiş Borsalar
S&P500 3875.44 1.42 -0.29 3.18
DJI 31832.74 0.10 2.20 4.01
Nasdaq 12794.49 4.03 -5.95 -0.73
DAX 14471.34 0.23 2.95 5.49
FTSE 6709.65 -0.31 3.40 3.86
Nikkei 29036.56 0.03 0.89 5.80 SHCOMP 3357.74 -0.05 -3.96 -3.32
Emtia
Ons Altın 1711.71 -0.26 -5.62 -9.95
Brent 67.45 0.53 13.54 30.81
WTI 63.84 -0.05 12.02 31.81
Bakır 4.04 1.28 12.14 14.98
Gelişmiş Ülke Para Birimleri
EURUSD 1.1891 -0.11 -1.32 -2.67
GBPUSD 1.3868 -0.18 0.94 1.41
USDCHF 0.9314 0.34 3.59 5.20
USDCAD 1.2651 0.09 -0.90 -0.56 AUDUSD 0.7694 -0.30 0.27 -0.21 NZDUSD 0.7155 -0.25 -0.71 -0.58
USDCNH 6.5189 0.03 0.92 0.24
Gelişen Ülke Para Birimleri
USDTRY 7.5884 -0.38 7.56 2.06
USDRUB 73.9765 0.10 -0.93 -0.21
USDMXN 21.1975 0.00 5.33 6.56
USDZAR 15.3086 0.09 3.22 4.18
USDBRL 5.7818 -0.40 7.51 11.33
Seçilmiş Tahviller
ABD 10Y 1.56 1.04 32.88 70.12
Almanya 10Y -0.30 -0.98 -31.05 -47.48
ABD 2Y 0.16 -2.40 55.24 32.52
Almanya 2Y -0.68 0.29 -4.48 -4.21
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
10 Mart 2021
Günün Veri Ajandası
Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki
Dolar 16:30 ABD Şubat Ayı Enflasyon (Aylık) 0.40% 0.30%
Dolar 16:30 ABD Şubat Ayı Enflasyon (Yıllık) 0.20% 0.00%
WTI/Brent 18:30 ABD Ham Petrol Stokları 3.0 mn 21.6 mn
Dolar 21:00 ABD 10 Yıllık Tahvil İhracı
ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı Şirket
Kodu
Piyasa Değeri (Milyar Dolar)
Saati
Beklenti (Hisse Başı Kar -
Dolar) AMC Entertainment Holdings Inc AMC 3.56 Piyasa Kapanış Sonrası -3.15
Ascendis Pharma A/S ASND 7.80 - -
National Beverage Corp FIZZ 5.21 - 0.39
China Biologic Products Holdings Inc CBPO 4.54 - 0.69
Cloudera Inc CLDR 4.15 Piyasa Kapanış Sonrası 0.11
Oracle Corp ORCL 213.85 Piyasa Kapanış Sonrası 1.11
Campbell Soup Co CPB 14.22 Piyasa Açılış Öncesi 0.84
Terreno Realty Corp TRNO 3.81 - 0.18
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc UTF 2.47 Piyasa Kapanış Sonrası -
SINA Corp SINA 2.57 Piyasa Açılış Öncesi -
Oak Street Health Inc OSH 12.82 - -0.26
Surgery Partners Inc SGRY 2.41 Piyasa Açılış Öncesi 0.02
JOYY Inc YY 9.41 - 1.17
Sumo Logic Inc SUMO 2.76 Piyasa Kapanış Sonrası -0.12
Sumo Logic Inc SUMO 2.76 - -0.12
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
10 Mart 2021
EUR/USD Paritesi
1.1970 desteğinin kırıldığı parite tarafında ABD’de hızlı yükselen faizler ve veri akışının Dolar’ı desteklemesi pariteyi aşağı çekmekte. Bugünkü veri akışı ve ABD’deki tahvil ihaleleri Dolar açısından önemli. Enflasyonda beklentilerin altında bir veri açıklanırsa paritede kısa vadeli yükseliş hareketi görebiliriz ve yeniden 1.1970 direncine doğru yükseliş oluşabilir. Yüksek enflasyon durumu ise paritenin 1.1770 ve 1.1600 bölgesine doğru geri çekilmesini devam ettirebilir. CFTC’ye göre geçtiğimiz hafta Euro net long pozisyonlarda erime güç kazanmıştı.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
10 Mart 2021
Ons Altın
2019 Mart ayından bu yana başlayan yükselişin yarısını geri veren ons altında fibo-50 seviyesinin geçtiği 1690 seviyesinden kuvvet alan altın için bugün açıklanacak enflasyon verisi önemli olacaktır. Enflasyonda manşet rakamda beklenti %0.4 iken çekirdek enflasyon ise %0.2 bekleniyor aylık. Bu beklentinin üzerinde bir enflasyon ile karşılaşacak olursak altındaki geri çekilme yeniden güç kazanabilir. Beklenti dahilinde gelecek enflasyon durumunda ise faizlerin bir miktar rahatlaması beklenebilir ve bunun da 1690 desteğinden kuvvet alan altını yukarı çekmesi beklenebilir. ABD’de bugün ayrıca tahvil ihraçları var. Dünkü ihraçların sorunsuz gerçekleştiğini gördük. Bugünkü ihraçlara olan talep de dengeli olursa altın için kısa vadede pozitif senaryo oluşabilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
10 Mart 2021
Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)
OPEC+ arz kesintisini devam ettirirken, hafta başında S. Arabistan’daki saldırıların petrol üretimini etkilemeyeceği beklentisi WTI’ın yeniden 65 Dolar’a kadar geri çekilmesini sağladı. 62.50 – 63.00 Dolar bölgesine doğru geri çekilme olağan karşılanabilir fakat bu desteğin altına geçilmediği sürece geri çekilmelerin sınırlı kalabileceği görüşündeyiz. Talep beklentileri hala iyimser. Arz cephesinde ise bugün ABD’de haftalık petrol stokları takip edilecek.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
10 Mart 2021
MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi
Küresel faizlerin yükselişi özellikle gelişen ülke piyasalarından çıkış getiriyor. Dolar’ın gelişen ülke para birimleri karşısında güçlenişini de yine faizlerin sonucu olarak değerlendirmekteyiz. Son bir yıldır birlikte hareket eden MSCI Dünya ve MSCI Gelişen Ülkeler endekslerinde ise ayrışma göze çarpmakta.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
10 Mart 2021
Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları
VIX & MOVE Endeksi
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
10 Mart 2021
S&P 500 Sektör Performansları
S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
10 Mart 2021
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29 Raporu Hazırlayan
Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü
Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00
Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46
Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72
Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24
Bursa +90 (224) 224 47 47
