YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
19 Ocak 2022
Piyasalarda Önceki Gün
ABD’de tahvil faizlerinin Fed endişeleriyle birlikte yükselişini koruması ABD borsalarında satışları derinleştiriyor. Nasdaq’ın faizlere olan duyarlılığının yüksek olması, teknoloji şirketlerinde negatif ayrışma getirmiş durumda. Fed’in beklentilerden daha hızlı ve daha yüksek düzeyde faiz artırma ihtimali yükseliyor fakat şu aşamada, pandemi koşullarını ve enflasyon dinamiklerini de göz önünde bulundurduğumuzda bu ihtimalin aşırı yükseldiği görüşündeyiz. Veri akışında dün New York Fed’in imalat anketini takip ettik. Hem yeni siparişler hem de üretim endekslerinde sert düşüşler kaydedilirken, fiyat baskısının ise sürdüğünü görmekteyiz. Bu çerçevede ekonomik aktivite yılın başında yavaşlama gösterebilir. Fed’in istihdam piyasasını da dışarıda bırakmaması nedeniyle daha sakin kalabileceğini düşünüyoruz.
1.1350 – 1.1370 desteğinin altını esneten EURUSD için bu bölge üzerine geçecek olursak yukarı potansiyel artabilir. Tahvil faizleri parite açısından ana belirleyici olacak.
1810 destek bölgesine kadar geri çekilen ons altın yönünü yeniden yukarı çevirmeye çalışırken, tahvil faizlerindeki yüksek seyir devam ediyor. 1820 üzerindeki hareketlerde 1835 – 1838 direncine doğru ataklar sürebilir.
BAE ile Husiler arasındaki gerilimin sürmesi OPEC’in en büyük üreticileri arasında yer alan BAE’nin petrol üretim ve sevkiyatını tehdit etmesi fiyatları yukarı çekmeye devam ediyor.
Dünya Piyasaları
Dünü zayıf kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeli kontratlar yatay pozitif fakat kayıplar telafi edilebilmiş değil. Açılış sakin olabilir.
ABD’de 10 yıllık tahvil faizi %1.88’lerde. Fed endişesi faizleri yukarı çekiyor.
Gündem
Veri akışında bugün ABD’de inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek.
Son Günlük
Fark (%)
30 Gün Fark (%)
Yıl Başı Fark (%) Borsa Endeksleri
S&P500 4577.11 -1.84 -0.94 -3.97
DJI 35368.47 -1.51 0.01 -2.67
Nasdaq 15210.76 -2.57 -3.74 -6.80
DAX 15800.16 0.17 1.73 -0.53
FTSE 7576.84 0.18 4.22 2.60
Nikkei 27467.23 -2.80 -3.78 -4.60 SHCOMP 3558.18 -0.33 -2.04 -2.24
Emtia Piyasaları
Ons Altın 1819.30 0.30 1.17 -0.56
Brent 87.84 0.52 20.45 12.96
WTI 85.79 0.70 22.50 13.59
Bakır 4.42 0.25 2.20 -0.37
Gelişmiş Ülke Para Birimleri
EURUSD 1.1341 0.20 0.91 -0.31
GBPUSD 1.3639 0.36 3.05 0.79
USDCHF 0.9159 -0.17 -0.74 0.51
USDCAD 1.2476 -0.33 -3.24 -1.34
AUDUSD 0.7211 0.41 1.22 -0.76
NZDUSD 0.6789 0.34 0.86 -0.77
USDCNH 6.3512 -0.16 -0.57 -0.22
Gelişen Ülke Para Birimleri
USDTRY 13.5964 0.50 -17.62 1.44
USDRUB 76.1820 -1.07 2.73 1.73
USDMXN 20.3588 -0.25 -2.32 -0.80 USDZAR 15.3543 -1.04 -3.58 -3.75 USDBRL 5.5669 -0.02 -2.09 -0.08
ABD ve Almanya Tahvil Faizleri
ABD 10Y 1.88 0.01 0.48 -
Almanya
10Y 0.01 0.02 0.38 -
ABD 2Y 1.06 0.01 0.42 -
Almanya 2Y -0.57 -0.00 0.15 - Detaylar İçin: https://www.yf.com.tr/urun-ve-hizmetler/bireysel-urun-ve-hizmetlerimiz/yurtdisi-islemler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
19 Ocak 2022
TTWO US: Take-Two İnteractive Software
Take-Two İnteractive Software Inc, oyun ekipman ve yazılımı üreten, geliştiren, dağıtım ve pazarlamasını yapan ABD merkezli bir şirkettir. Şirket kişisel bilgisayarlar için konsol sistemleri ve portatif ürünler üretmektedir. 17.76 mlr$ piyasa değeri ve 154.04$ fiyat ile işlem gören şirket için Bloomberg’den aldığımız 12 aylık analist hedeflerinin ortalaması 205.71$
ve %33.5 potansiyele işaret etmektedir. Teknik olarak 162$ direnci aşıldığı takdirde yukarı potansiyel artabilir. Ana ortalamalar ise 167 – 171$ bandından geçmekte.
CRL US: Charles River Laboratories
Charles River Laboratories Int Inc. ilaç geliştirme ve keşfi yapılması adına hizmet ve araç sağlamaktadır. Yeni ilaçlar, tedavi ve terapi yöntemleri için canlı araştırmaları modeli sunmaktadır. Şirket, uluslararası alanda ilaç, biyoteknoloji şirketlerine, hastanelere ve dünya çapında akademik kurumlara hizmet sağlamaktadır. 17.17 mlr$ piyasa değeri ve 340.23$ fiyat ile işlem gören şirket için Bloomberg’den aldığımız 12 aylık analist hedeflerinin otalaması 434.92$ve %27.8 potansiyele işaret etmektedir. Teknik olarak 345$ desteği altını test eden CRL için bu bölge üzerine geçilmediği sürece yukarı potansiyel düşük kalabilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
19 Ocak 2022
V US: VISA Inc
Visa Inc, perakende ve elektronik ödeme sistemleri ağı operasyonu ve küresel finans hizmetlerinin yönetimini yapmaktadır.
Şirket ayrıca küresel finans kurumları, şirketler ve tüketiciler arasında, ayrıca devletler arasında da transfer hizmeti sunmaktadır. 469.8 mlr$ piyasa değeri ve 215.71$ fiyat ile işlem gren şirket için Bloombeg’den aldığımız 12 aylık analist hedeflerinin ortalaması 271.01$ ve %25.6 potansiyele işaret etmektedir. Teknik olarak 50 günlük ortalamanın geçtiği 210.6$ üzerinde tutunma devam ettiği sürece 225.5$ bölgesine doğru hareket sürebilir.
Son dönemde hakkında ALIM önerisi içeren rapor yayımlanan S&P 500 şirketleri
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
19 Ocak 2022
EUR/USD Paritesi
ABD – Almanya faiz spreadlerinde Dolar lehine açılma paritede geri çekilmeye neden olurken, 1.1350 desteğinin de altı test ediliyor. Fed’in piyasa beklentilerinden daha hızlı ve daha yüksek faiz artırımına gitmesi endişesi bu fiyatlamada ana etken olmuş durumda. Veri akışı şimdilik bu geri çekilmeyi tam olarka teyit etmiyor. Dün açıklanan New York Fed imalat anketinin zayıf gelmesi geri çekilmede tepki alımlaırnı destekleyebilir. Teknik olarak 1.1350 – 1.1370 bölgesinin üzerindeki hareketlerde yukarı potansiyel artabilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
19 Ocak 2022
Ons Altın
ABD’de tahvil faizlerindeki yükseliş, altın üzerinde baskı yaratsa da 50 – 200 günlük ortalamaların üzerindeki tutunmayı olumlu görmekteyiz. Bu bölge üzerinde tutunma devam ettiği sürece geri çekilmeler sınrılı kalabilir. Faizlerdeki yükselişe karşın enflasyon beklentileri daha sakin. Bu da altın üzerinde baskı yaratabilecek bir etken. Olası yükselişte 1830 – 1835 bölgesin direnç olarak izleyebiliriz.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
19 Ocak 2022
Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)
Küresel arza dair endişelerin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarındaki artış devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri ile Husiler arasındaki gerilim devam ediyor. Ana zirvelerin üzerine yerleşmeye çalışan WTI için 85.00 Dolar üzerindeki tutunma devam ettiği sürece yukarı potansiyel devam edebilir. ABD’de yarın ham petrol stokları açıklanacak. Stoklarda bir süredir gerileme var ve bu da talep dinamiklerinin ABD için kuvvetli olduğuna işaret ediyor. 92.00 bölgesini yükselişte direnç olarak takip edebiliriz.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
19 Ocak 2022
S&P 500 Sektör Performansları
S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
19 Ocak 2022
MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi
Fed’in beklentilerin üzerinde faiz artırma ihtimali ABD faizlerini sert bir şekilde yukarı çekerken hem gelişen ülke piyasaları hem de gelişmiş ülke piyasalarındaki baskının devam ettiğini görmekteyiz. Fed endişesi devam ettiği sürece özellikle gelişen ülke piyasalarından sermaye çıkışlar sürebilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
19 Ocak 2022
17 Ocak 2022 Pazartesi
Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
11:00 Türkiye Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi Ara. 32.0 mlr
ABD ABD Piyasalar Kapalı Olacak
18 Ocak 2022 Salı
Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
13:00 Almanya ZEW Ekonomik Beklentiler Oca. 32.50 29.90
13:00 Almanya ZEW Cari Durum Endeksi Oca. -11.00 -7.40
13:00 Euro B. ZEW Ekonomik Beklentiler Oca. 26.80
14:30 Türkiye Konut Fiyat Endeksi - Yıllık Kas. 40.03%
14:30 Türkiye Konut Fiyat Endeksi - Aylık Kas. 5.53%
16:30 ABD NY Fed İmalat Endeksi Oca. 25.00 31.90
18:00 ABD NAHB Konut Fiyat Endeksi Oca. 84.00 84.00
19 Ocak 2022 Çarşamba
Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 Almanya TÜFE - Aylık Ara.-Nihai 0.50% 0.50%
10:00 Almanya TÜFE - Yıllık Ara.-Nihai 5.30% 5.30%
10:00 Almanya TÜFE (AB Dahil) - Aylık Ara.-Nihai 0.30% 0.30%
10:00 Almanya TÜFE (AB Dahil) - Yıllık Ara.-Nihai 5.70% 5.70%
12:00 Euro B. Cari Denge (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) Kas. 18.1b
13:00 Euro B. İnşaat Çıktıları - Aylık Kas. 1.60%
13:00 Euro B. İnşaat Çıktıları - Yıllık Kas. 4.40%
15:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları 1.40%
16:30 ABD İnşaat İzinleri Ara. 1.71 mn 1.71 mn
16:30 ABD İnşaat İzinleri - Aylık Ara. -0.70% 3.60%
16:30 ABD Konut Başlangıçları Ara. 1.65 mn 1.68 mn
16:30 ABD Konut Başlangıçları - Aylık Ara. -1.70% 11.80%
20 Ocak 2022 Perşembe
Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 Almanya ÜFE - Aylık Ara. 0.90% 0.80%
10:00 Almanya ÜFE - Yıllık Ara. 19.40% 19.20%
13:00 Euro B. TÜFE - Yıllık Ara.-Nihai 5.00% 4.90%
13:00 Euro B. TÜFE - Aylık Ara.-Nihai 0.40% 0.40%
13:00 Euro B. Çekirdek TÜFE - Yıllık Ara.-Nihai 2.60% 2.60%
14:00 Türkiye TCMB Politika Faiz Kararı 14.00% 14.00%
14:30 Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net) -$143 mn
16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 205 bin 230 bin
16:30 ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi Oca. 20.50 15.40
16:30 ABD Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları 1.56 mn
18:00 ABD 2. El Konut Satışları Ara. 6.41 mn 6.46 mn
18:00 ABD 2. El Konut Satışları - Aylık Ara. -0.80% 1.90%
21 Ocak 2022 Cuma
Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
18:00 Euro B. Tüketici Güven Endeksi Oca.-Geçici -9.00 -8.30
Kaynak: Bloomberg
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
19 Ocak 2022
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29
Raporu Hazırlayan
Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü
Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44
Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47
Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70
Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00
Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46
Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00
İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71
Ulus +90 (212) 263 00 24 Bodrum İrtibat Bürosu +90 (252) 999 14 04
