YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
7 Aralık 2020
Piyasalarda Önceki Gün
Cuma günü 3.700’lere yakın kapanıştan sonra S&P500 vadelilerde bugün yarım puana yakın satışlar var. Buna karşın piyasayı yukarıda tutacak dinamikler varlığını sürdürüyor. Geçen haftaki ABD verisinde enflasyonu destekleyecek bir görünüm vardı fakat istihdam tarafı kamu etkisiyle zayıf gelmişti. Ayrıca perakende sektörü için black friday dönemine karşın negatif istihdam söz konusu oldu. ABD’de 0.9 trilyon Dolarlık paket için iki kanat da olumlu mesaj veriyor. Piyasa bir paketin varlığını da iyi tarafta fiyatlıyor. Bu hafta ECB ve ABD enflasyon iki gündem. Paritenin 1.20’leri aşarak yükselmesi ECB’yi mutlu etmeyecek bir sonuç fakat ECB’nin elindeki tek silah şimdilik varlık alım programı süresini uzatmak ya da pakete yeni ürünler eklemek haricinde imkan yok gibi. ABD’deki mali paket de 1.20 üzerindeki parite hareketini destekleyecektir bir süre daha.
Altın tarafında 1850 direncini test ettik. Strateji olarak şimdilik izlemeye geçebiliriz. 1850 üzerine istekli olacaktır en azından pozisyonlanmalar o yönde hareket ediyor fakat teknik kırılmayı beklemek daha doğru olur.
Petrol kanadında OPEC+’ın anlaşması olumlu. Bu en azından Brent için 50 Dolar hedefine bir adım daha demek. Fakat 50 Dolar üzerine bir beklentiye girmek için erken.
Dünya Piyasaları
Asya borsaları %1’e yakın kayıpla kapattı. DAX kanadında ise yatay negatif bir görünüm var. Açılış aşağı yönlü olabilir fakat trend yönü yukarı olmaya devam ediyor.
Gündem
Bu hafta ECB faiz kararı ve ABD’de enflasyon ana gündem olacak.
Finansal
Ürün Son Günlük
Fark (%)
30 Gün Fark (%)
Yıl Başı Fark (%) Seçilmiş Borsalar
S&P500 3699.12 0.88 5.40 14.50
DJI 30218.26 0.83 6.69 5.89
Nasdaq 12528.48 0.49 3.62 43.46
DAX 13255.70 -0.33 6.22 0.05
FTSE 6572.93 0.35 11.22 -12.85 Nikkei 26547.44 -0.76 9.14 12.22 SHCOMP 3416.60 -0.81 2.91 12.02
Emtia
Ons Altın 1829.38 -0.51 -6.29 20.52 Brent 48.76 -0.62 22.39 -27.01
WTI 45.74 -0.62 22.20 -25.22
Bakır 3.49 -0.53 13.34 25.07
Gelişmiş Ülke Para Birimleri
EURUSD 1.2108 -0.11 1.96 7.93
GBPUSD 1.3279 -1.00 0.96 0.25
USDCHF 0.8912 -0.02 -0.98 -7.90 USDCAD 1.2811 0.25 -1.78 -1.34
AUDUSD 0.7392 -0.54 1.84 5.35
NZDUSD 0.7020 -0.28 3.73 4.27
USDCNH 6.5316 0.28 -0.88 -6.18
Gelişen Ülke Para Birimleri
USDTRY 7.8370 0.42 -8.05 31.73 USDRUB 74.2555 0.23 -4.09 19.62 USDMXN 19.8984 0.69 -3.25 5.23 USDZAR 15.2405 0.27 -2.18 8.81 USDBRL 5.1636 0.67 -3.98 28.46
Seçilmiş Tahviller
ABD 10Y 0.94 -2.68 14.30 -50.86 Almanya 10Y -0.58 7.21 -6.90 208.51 ABD 2Y 0.15 -2.61 -5.10 -90.52 Almanya 2Y -0.76 2.72 -3.69 22.53
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
7 Aralık 2020
Günün Veri Ajandası
Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki
Euro 10:00 Almanya Ekim Ayı Sanayi Üretimi 3.20% 1.80% 2.30%
Euro 12:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni -2.70 -11.90 -10.00
ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı Şirket Kodu Piyasa Değeri
(Milyar Dolar) Saati Beklenti (Hisse Başı Kar - Dolar)
Toll Brothers Inc TOL 6.04 Piyasa Kapanışı Sonrası 1.23
JinkoSolar Holding Co Ltd JKS 2.73 Piyasa Açılış Öncesi 0.85
Weibo Corp WB 9.49 Piyasa Açılış Öncesi 0.61
Caseys General Stores Inc CASY 7.07 Piyasa Kapanışı Sonrası 2.80
Coupa Software Inc COUP 22.67 Piyasa Kapanışı Sonrası 0.03
SINA Corp SINA 2.60 Piyasa Açılış Öncesi 0.66
Stitch Fix Inc SFIX 3.72 Piyasa Kapanışı Sonrası -0.20
Healthequity Inc HQY 5.43 Piyasa Kapanışı Sonrası 0.36
Smartsheet Inc SMAR 7.43 Piyasa Kapanışı Sonrası -0.21
Sumo Logic Inc SUMO 2.97 Piyasa Kapanışı Sonrası -0.24
Öne Çıkanlar
AB Baş Müzakerecisi Brexit sonrası anlaşması görüşmeleri Çarşamba gününe kadar devam edeceğini ancak daha sonrası olmayacağını söyledi.
UBS Group AG (UBS) Başkanı Axel Weber, bankanın, iki kuruluştaki son yönetici değişiklikleri ve karmaşık bir işlemi gerçekleştirmek için gereken süre nedeniyle, Credit Suisse Group AG (CS) ile yakın zamanda birleşmeyi beklemediğini bildirdi.
Almanya’da Ekim ayı sanayi üretimi beklentilerin üzerinde %3.2 oranında artış gösterdi.
Euro Bölgesinde Aralık ayı Sentix Yatırımcı Güveni beklentilerden daha iyi açıklandı. Buna karşın -2.7 olarak açıklanan endeks sadece karamsarlığın azaldığına işaret ediyor.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
7 Aralık 2020
EUR/USD Paritesi
Parite cephesinde geçen hafta verdiğimiz öneride hedef bandına yakın dönüş gelid. 1.2180 – 1.2200 bandını ara hedef ve 1.25’i ana hedef olarak göstermiştik. ABD’de Cuma günkü veri akışı karmaşık fakat mali pakete dair iyimser açıklamalar Dolar’ı aşağı çekmeye devam edebilir. Euro cephesinde ise Almanya Ekim sanayi üretim verisi beklentilerden iyi geldi.
Bunu da Euro için pozitif bir gelişme olarak okuyoruz. ECB toplantısı için bu hafta gelecek açıklamalar önemli. Varlık alım programında güncelleme gelebilir fakat parite cephesinde yeniden alçalan trende dönülmesi şu aşamada zor. Long strateji için 1.21’in altına stopla da pozisyon korunabilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
7 Aralık 2020
Ons Altın
Altın için 1850 hedefinden sonra long pozisyonlarda kar al ve izle stratejisine geçeceğiz. Dinamikler şimdilik 1850 üzerini desteklemiyor fakat üzerini deneyeceğini düşünmekteyiz. ABD’deki mali paket, geçen haftaki ABD istihdam verisinin enflasyonu desteklemesi gibi başlıklar altını yükselişte destekleyecek unsurlar. Piyasada risk iştahı dengeli. Bugün ABD borsalarında satıcılı bir gün olabilir. Bunun etkisinde 1850’nin altında bir süre kalabiliriz. CFTC’ye göre pozisyonlar dengeli ve aşırı uçlarda değil.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
7 Aralık 2020
Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)
OPEC+ nihai durumda anlaşmayı sağladı ve arzı kademeli olarak artırma kararı aldı. Bunun şimdilik talep artacak beklentisiyle 45 Dolar üzerindeki fiyatlamayı desteklediğini söyleyebiliriz fakat, bu kırılmayı kalıcı hale getirdik demek için erken. Veri akışı da şimdilik talebin desteklendiğini teyit ediyor. Bugün Almanya’dan gelen sanayi üretim rakamı kırılgan Avrupa için pozitif bir gösterge. Petrolde stratejiyi 44.50 altında stopla long tarafta değerlendirebiliriz. Ağustos – Eylül zirvesinin üzerinde kaldıkça teknik olarak da yükseliş isteğini koruyacaktır.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
7 Aralık 2020
MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi
ABD’den gelen aşı haberleri, dışarıda risk iştahını güçlü tutmaya devam ederken, hem MSCI Dünya hem de MSCI gelişen ülkeler endeksinde yükseliş devam ediyor. Yukarı potansiyeli sınırlayan ana unsur hızla artan vaka sayıları. Avrupa’da ve ABD’de vaka sayısı hala yüksek fakat stabil seyrediyor. Veri akışında ise sınırlı da olsa iyileşme var. Bunu aşı haberleriyle harmanladığımızda MSCI tarafında da yukarı hareket izliyoruz. Ana destekleyenlerden biri de ABD’de mali pakete dair iyimserlik.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
7 Aralık 2020
Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları
VIX & MOVE Endeksi
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
7 Aralık 2020
S&P 500 Sektör Performansları
S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
7 Aralık 2020
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29 Raporu Hazırlayan
Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü
Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen Yrd. vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00
Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46
Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72
Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24
Bursa +90 (224) 224 47 47
