YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ 30 Kasım 2020

(1)

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

T T T T

30 Kasım 2020

Piyasalarda Önceki Gün

 Şükran günü ve Black Friday ardından ABD borsalarında vadeliler satıcılı bir seyirde. Perakende sektörü verilerini önümüzdeki günlerde alacağız fakat öncü veriler beklenildiği kadar iyi bir sonuç getirmeyebilir. Piyasa buna karşın aşı iyimserliğini korumak isteyecektir bir süre daha. ABD 10 yıllık tahvil faizi sınırlı da olsa bir iyimserliği fiyatlıyor fakat borsaların yükselişi için hala uyuşazlık göstergesi olarak görülmekte. Bu kısmı hala şerh olarak görebiliriz. Bu hafta Biden Yönetimi şekillenecek. Piyasa için Yellen sinyali olumlu.

 Bir taraftan da Euro ve altın ayrışması devam ediyor.

1.20’lerin üzerine atmaya çalışan EUR/USD’da ana trendi değiştirecek ve bizim de stratejiyi güncelleyebileceğimiz bir bölgeye gelebilir. Yine de Euro long olmak için uzun vadede ana gerekçelere sahip değiliz. Altının 1800 altına geçişi aslında kendi dinamiklerinden kaynaklanıyor. Fakat Dolar açısından piyasa bu kırılmayı yakın zamanda gündeme alabilir.

Yuan cephesinde bugün açıklanan Çin PMI verisinin etkisini görmedik fakat Yuan’daki değer kazanımı Çin için hala negatif.

Dünya Piyasaları

 Asya piyasaları karışık kapattı bugün. Çin PMI verileri istihdam alt endeksi haricinde pozitif.

 Avrupa’dan gelen zayıf veri akışı DAX’ı küresel borsaların gerisinde tutmaya devam ediyor. Euro’daki yükseliş DAX ile sınırlı da olsa paralel fakat DAX geride kalmaya devam ediyor.

 Petrol cephesinde OPEC’ten gelen haberler yeni bir anlaşma ihtimalini zayıflatsa da nihai sonuç arz kesintisini sürdürmek yönünde olabilir. ABD – İran ilişkileri de İran Ambargosunun ne olacğaını belirleyecek. İran hala 2018 ve 2019 yılı üretimlerinin altında üretim yapıyor.

Gündem

 Bugün OPEC toplantısı devam edecek. ABD’de ise Chicago PMI verisini izleyeceğiz.

Finansal

Ürün Son Günlük

Fark (%)

30 Gün Fark (%)

Yıl Başı Fark (%) Seçilmiş Borsalar

S&P500 3638.35 0.24 11.27 12.62

DJI 29910.37 0.13 12.86 4.81

Nasdaq 12258.21 0.87 10.90 40.37

DAX 13399.60 0.48 15.95 1.14

FTSE 6375.53 0.12 14.31 -15.47 Nikkei 26433.62 -0.79 15.04 11.74 SHCOMP 3391.76 -0.49 5.19 11.20

Emtia

Ons Altın 1769.02 -1.00 -5.86 16.55 Brent 47.76 -1.41 25.85 -28.51

WTI 45.11 -0.93 26.14 -26.26

Bakır 3.45 2.03 13.48 23.49

Gelişmiş Ülke Para Birimleri

EURUSD 1.1981 0.17 2.86 6.81

GBPUSD 1.3333 0.28 2.95 0.66

USDCHF 0.9045 -0.02 -1.36 -6.53 USDCAD 1.2957 -0.27 -2.74 -0.22

AUDUSD 0.7381 -0.05 4.99 5.19

NZDUSD 0.7040 0.19 6.46 4.58

USDCNH 6.5710 -0.03 -1.87 -5.61

Gelişen Ülke Para Birimleri

USDTRY 7.7516 -1.23 -7.13 30.30 USDRUB 75.9205 -0.08 -4.39 22.30 USDMXN 20.0613 0.01 -5.37 6.09 USDZAR 15.2876 0.17 -5.77 9.15 USDBRL 5.3082 -0.54 -7.61 32.05

Seçilmiş Tahviller

ABD 10Y 0.86 1.54 -2.17 -55.45 Almanya 10Y -0.57 -2.22 -8.77 204.26

ABD 2Y 0.16 1.30 0.00 -90.07

Almanya 2Y -0.75 -0.53 -6.97 21.23

(2)

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

T T T T

30 Kasım 2020

Günün Veri Ajandası

Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki

Euro 13:00 ECB Başkanı Lagarde Konuşması

Dolar 17:45 ABD Kasım Ayı Chicago PMI 59.40 61.10

Dolar 18:00 ABD Ekim Ayı Askıdaki Konut Satışları 1.10% -2.20%

WTI/Brent Tüm Gün OPEC Toplantısı

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı Şirket Kodu Piyasa Değeri

(Milyar Dolar) Saati Beklenti (Hisse Başı Kar - Dolar)

Arco Platform Ltd ARCE 2.44 Piyasa Kapanışı Sonrası 0.10

Noah Holdings Ltd NOAH 2.07 Piyasa Kapanışı Sonrası -

Öne Çıkanlar

 Moderna (MRNA) son testler çerçevesinde Covid-19 aşısının etkinliğinin %94.1 olduğunu bildirdi. Ayrıca şirket yeni vaka önlemede de %100 başarılı olunduğu belirtildi.

 İtalya Rekabet Kurumu, ABD'li teknoloji devi Apple'a (AAPL) akıllı telefonlarının suya dayanıklılık özelliklerine dair reklam ve promosyonlarda yanıltıcı bilgi verdiği gerekçesiyle 10 milyon Euro para cezası kesti.

 Moody's: yeni koronavirüs kısıtlamaları Avrupa’nın en büyük ekonomilerindeki toparlanma ivmesini yavaşlatıyor

 ABD'de online satış yapan şirketlerin Siber Pazartesi günü rekor kırarak 12,7 milyar dolar satış geliri elde etmesi bekleniyor.

 Financial Times'ın (FT) bildirdiğine göre, HSBC Holdings (HSBC), Kuzey Amerika'daki zor durumdaki işlerinde performansın nasıl artırılacağına ilişkin seçenekleri daralttıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ndeki

perakende bankacılıktan tamamen çıkmayı düşünüyor.

 Adobe Analytics'in verilerine göre bu yıl Black Friday'de online harcama, Covid salgını daha fazla insanı evden alışveriş yapmaya ve kalabalık mağazalardan ve alışveriş merkezlerinden kaçınmaya ittiğinden dolayı yeni bir rekora ulaşarak yaklaşık % 22 arttı.

(3)

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.

Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Türev Ürünler Müdürlüğü

Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29

Raporu Hazırlayan

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44

Vahap Taştan Yönetmen Yrd. vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00

Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46

Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72

Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24

Bursa +90 (224) 224 47 47