YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Mart 2021
Piyasalarda Önceki Gün
Fed toplantısını geride bırakan piyasalar faizlerin yüksek seyrinden dolayı tedirginliği koruyor. Faizler ve ekonomik faaliyet açısından bu haftaki PMI verileri önemli. Geçtiğimiz hafta Şubat ayı PMI’larda enflasyonist baskının devam ettiği açıklaması faizleri yeniden canlandırmıştı. Bu hafta ayrıca ABD’de büyüme ve PCE verileri takip edilecek. Piyasa değeri yüksek olan şirketlerin bilanço sezonu tamamlandı diyebiliriz. Bugünkü veri akışı da sakin.
Paritede 1.1970’in altında kalmaya devam ederken bugün açıklanan cari denge de piyasa beklentisinin altında kaldı ve Euro negatif bir görünüm ortaya koyuyor. CFTC’ye göre vadeli piyasalarda net long pozisyonlardaki rekor düzeyden çözülme de devam ediyor. Paritede riskleri aşağı yönlü takip etmeyi sürdürüyoruz.
1750 – 1765 direncini aşmakta zorlanan altın için yüksek faizler yükselişi engelliyor. Altının kuvvet alması için faizlerde sınırlı da olsa düşüşün yeterli olacağı görüşündeyiz. 1765 kırıldığı takdirde long pozisyon değerlendirilebilir.
Petrol fiyatları ABD’de ham ve işlenmiş petrol stoklarındaki uyuşmazlık göstergeleri ardından düşüşe geçti. Talep göstergeleri kuvvetli değil. Bu hafta yayımlanacak PMI raporları da petrolü etkileyebilir.
59.50 Dolar altına geçilecek olursa short pozisyonların artırılabileceği görüşündeyiz.
Dünya Piyasaları
Asya piyasalarında Shanghai endeksi artıda kapatırken, Nikkei ise düşüşle kapattı. Avrupa’da DAX sınırlı yükselişte. Açılış hafif yükselişle başlayabilir.
ABD 10 yıllık faiz 1.75’lerden 1.68’lere geriledi. Getiri eğrisinin kısa tarafı bir gün ve bir hafta önceki seviyelere göre daha aşağıda kalırken, uzun taraf ise önceki güne sınırlı düşüşte.
Gündem
Haftanın önemli verilerinden biri PMI raporları. ABD’de ise büyüme ve Fed’in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği PCE fiyat endeksi takip edilecek.
Finansal
Ürün Son Günlük
Fark (%)
30 Gün Fark (%)
Yıl Başı Fark (%) Seçilmiş Borsalar
S&P500 3913.10 -0.06 0.16 4.18
DJI 32627.97 -0.71 3.60 6.60
Nasdaq 12866.99 0.61 -5.26 -0.17
DAX 14647.40 0.18 4.67 6.77
FTSE 6712.49 0.06 1.34 3.90
Nikkei 29174.15 -2.07 -2.81 6.30 SHCOMP 3443.44 1.14 -6.84 -0.85
Emtia
Ons Altın 1736.59 -0.49 -2.61 -8.64
Brent 64.22 -0.16 3.67 24.56
WTI 61.35 -0.04 3.86 26.68
Bakır 4.10 0.41 1.45 16.70
Gelişmiş Ülke Para Birimleri
EURUSD 1.1922 0.13 -1.62 -2.42
GBPUSD 1.3854 0.12 -1.19 1.30
USDCHF 0.9257 -0.38 3.24 4.57
USDCAD 1.2485 -0.17 -1.08 -1.86
AUDUSD 0.7736 0.05 -1.68 0.33
NZDUSD 0.7170 0.09 -1.76 -0.38
USDCNH 6.5048 -0.04 0.67 0.03
Gelişen Ülke Para Birimleri
USDTRY 7.9442 10.05 13.87 6.84
USDRUB 74.3990 0.41 0.62 0.36
USDMXN 20.6900 0.89 1.03 4.01
USDZAR 14.7405 0.15 0.31 0.31
USDBRL 5.4891 -0.14 1.88 5.69
Seçilmiş Tahviller
ABD 10Y 1.68 -3.18 24.68 82.88 Almanya 10Y -0.31 6.12 1.63 -45.74
ABD 2Y 0.14 -6.62 29.36 14.63
Almanya 2Y -0.71 1.29 3.06 -0.84
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Mart 2021
ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı Şirket
Kodu
Piyasa Değeri
(Milyar Dolar) Saati Beklenti (Hisse Başı Kar - Dolar)
China Biologic Products Holdings Inc CBPO 4.57 - 0.69
Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc UTF 2.45 Piyasa Kapanış Sonrası -
SYNNEX Corp SNX 5.33 Piyasa Kapanış Sonrası 1.69
Günün Veri Ajandası
Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki
Euro 12:00 Euro Bölgesi Cari Denge (Ocak) 30.5 mlr 34.5 mlr 36.7 mlr
Dolar 16:00 Fed Başkanı Powell Konuşması
Dolar 17:00 ABD İkinci El Konut Satışları 6.55 mn 6.69 mn
Dolar 17:00 FOMC Üyesi Barkin Konuşması
Dolar 20:00 FOMC Üyesi Daly Konuşması
Dolar 20:30 FOMC Üyesi Quarles Konuşması
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Mart 2021
EUR/USD Paritesi
Parite tarafında geri çekilme yavaşlasa da 1.1970 – 1.2000 bölgesi hala kritik direnç. Bu bölge yukaır yönlü kırılmadan long tarafta bir öneri düşüncesinde değiliz. Riskleri aşağı yönlü izlemeye devam ediyoruz. Yükselen faiz ortamı parite için hala yönü aşağıda gösteriyor. Bugünkü veri akışı da yine Euro negatif. Bugün ayrıca Fed üyelerinin yapacağı açıklamaları takip edeceğiz. CFTC’ye göre vadeli kontratlarda net pozisyon sayısı long tarafta olsa da önemli miktarda long pozisyon kapaması görüldü. Rekor düzeydeki long pozisyonların paritenin düşüşüyle birlikte kapatıldığını görmekteyiz.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Mart 2021
Ons Altın
1690 bölgesinden kuvvet almaya çalışan ons altın Fed’in açıklamaları ile desteklense de faizler yüksek seyrini koruyor.
Bu da 1750 – 1765 direnç bölgesinin aşılmasını zorlaştırmakta. Bu bölge aşılmadan long tarafta bir önerimiz yer almazken, altın tarafında kısa vadede izlemedeyiz. CFTC’ye göre altında geçen hafta net long pozisyonlarda artış var. 1765 aşıldığı takdirde biz de long stratejiye geçilmesi görüşündeyiz.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Mart 2021
Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)
Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları için aşağı yönlü risklerin arttığını belirtmiştik. ABD’de ham ve işlenmiş petrol stoklarının hareketindeki uyuşmazlık buradaki en net göstergelerden biriydi. Yükselen kanalın altındayız. Bu nedenle strateji olarak short tarafa geçilebileceği görüşündeyiz. 59 Dolar bandı altına geçecek olursak geri çekilme hız kazanabilir. Petrol stoklarında geçtiğimiz haftaki yükseliş söz konusu kırılmada arz tarafında etkili. Talep cephesinde ise bu hafta açıklanacak PMI verilerini izleyeceğiz. CFTC’ye göre ise petrolde vadeli kontratta long tarafta kalınsa da önemli büyüklükte long pozisyon kapaması geldi. Bu da geri çekilmeyi destekleyecek bir unsur.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Mart 2021
MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi
Küresel faizlerin yükselişi özellikle gelişen ülke piyasalarından çıkış getiriyor. Dolar’ın gelişen ülke para birimleri karşısında güçlenişini de yine faizlerin sonucu olarak değerlendirmekteyiz. Son bir yıldır birlikte hareket eden MSCI Dünya ve MSCI Gelişen Ülkeler endekslerinde ise ayrışma göze çarpmakta.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Mart 2021
Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları
VIX & MOVE Endeksi
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Mart 2021
S&P 500 Sektör Performansları
S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
22 Mart 2021
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29 Raporu Hazırlayan
Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü
Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00
Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46
Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72
Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24
Bursa +90 (224) 224 47 47