YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
18 Şubat 2021
Piyasalarda Önceki Gün
ABD borsaları yukarı yönlü hareketlerde aşı, azalan yeni vaka sayısı ve mali paketi kendine destek olarak sunsa da yükselen tahvil faizleri ve özellikle reel faizler yeni bir zirve hareketini sınırlayacak düzeyde. Dün açıklanan veriler kuvvetliydi. Ocak ayında sanayi üretimi ve perakende satışlarda kuvvetli artışlar izledik. Buna ek olarak ÜFE’deki sıçrama, alt kalemlerle birlikte bakıldığında faizleri yukarı çekmiş durumda. Yükselen faizler ise borsalar açısından kısa vadede negatif fiyatlama getirebilir. Emtia grubunun da yükselişi yine enflasyon beklentilerini yukarı yönlü besliyor fakat kısa vadede bu taraftaki yükselişler yavaşlayabilir.
Euro’da 1.1970 desteğinin üzerindeyiz fakat veri akışı Dolar’ı destekliyor. Bu nedenle 1.1970 desteğine doğru geri çekilmeler görebiliriz.
Altın 1795 desteğinin altında. Yükselen faizlerle birlikte altında 1760 – 1770 bölgesine doğru geri çekilmenin devam etitiğini izleyebiliriz. ETF tarafında da çıkış yaşandığını gözlemliyoruz.
Petrol için bu akşamki veriler kritik. ABD’de hava koşullarının yarattığı arz yönlü endişeler bugünkü verilerde kendini gösterebilir. Günlük 11 milyon varil üretim var ABD’de ve ham petrol stokları son haftalardaki düşüşe rağmen 5 yıllık ortalamaların üzerinde. WTI’ın 60 Dolar üzerindeki seyrini bugünkü veri belirleyebilir.
Dünya Piyasaları
Asya piyasaları karışık kapatırken, DAX ise yatay görünümde. ABD vadeliler ise sınırlı negatif seyrediyor.
Açılış aşağı yönlü hafif negatif olabilir.
Tahvil tarafı dün açıklanan ÜFE rakamıyla birlikte yükselişte. 10 yıllık tahvil getirisi 1.30’lara yakın.
Gündem
ABD’de bugün konut piyasası verileri ve Philly Fed İmalat endeksi takip edilecek.
Petrol cephesinde ise bugün ABD’de stok rakamlarını izleyeceğiz.
Finansal
Ürün Son Günlük
Fark (%)
30 Gün Fark (%)
Yıl Başı Fark (%) Seçilmiş Borsalar
S&P500 3931.33 -0.03 4.33 4.67
DJI 31613.02 0.29 2.59 3.29
Nasdaq 13699.71 -0.54 7.00 6.30
DAX 13893.09 -0.12 0.32 1.27
FTSE 6655.57 -0.82 -0.97 3.02
Nikkei 30236.09 -0.19 6.02 10.17
SHCOMP 3675.36 0.55 3.06 5.82
Emtia
Ons Altın 1786.31 0.66 -2.75 -6.02
Brent 63.87 0.08 16.44 23.87
WTI 61.22 -0.03 17.36 26.41
Bakır 3.89 1.62 7.80 10.46
Gelişmiş Ülke Para Birimleri
EURUSD 1.2071 0.24 -0.05 -1.19
GBPUSD 1.3941 0.56 2.61 1.94
USDCHF 0.8972 -0.17 0.71 1.35
USDCAD 1.2687 -0.07 -0.46 -0.27
AUDUSD 0.7779 0.35 1.20 0.90
NZDUSD 0.7210 0.30 1.36 0.19
USDCNH 6.4539 0.26 -0.64 -0.76
Gelişen Ülke Para Birimleri
USDTRY 6.9321 -0.48 -7.33 -6.77 USDRUB 73.7125 -0.06 -0.39 -0.57 USDMXN 20.1720 -0.28 2.40 1.40 USDZAR 14.5693 -0.52 -3.90 -0.85
USDBRL 5.4107 -0.06 2.14 4.18
Seçilmiş Tahviller
ABD 10Y 1.28 -1.31 17.18 39.80 Almanya 10Y -0.36 -2.19 -32.26 -37.91
ABD 2Y 0.11 0.00 -18.98 -9.76
Almanya 2Y -0.69 -0.72 -3.62 -2.81
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
18 Şubat 2021
Günün Veri Ajandası
Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki
Euro 15:30 ECB Toplantı Tutanakları
Dolar 16:30 Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Şubat) 20.30 26.50
Dolar 16:30 ABD İnşaat İzinleri (Ocak) 1.67 mn 1.70 mn
Dolar 16:30 ABD Konut Balangıçları (Ocak) 1.66 mn 1.67 mn
Dolar 16:30 ABD İthalat Fiyatları Endeksi (Ocak) 1.00% 0.90%
Dolar 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 775 bin 793 bin
WTI/Brent 19:00 ABD Ham Petrol Stokları (Haftalık) -2.1 mn -6.6 mn
ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı Şirket
Kodu
Piyasa Değeri (Milyar Dolar)
Saati
Beklenti (Hisse Başı Kar -
Dolar)
Appian Corp APPN 15.17 Piyasa Kapanış Sonrası -0.17
Applied Materials Inc AMAT 106.18 Piyasa Kapanış Sonrası 1.28
Ameren Corp AEE 18.12 Piyasa Kapanış Sonrası 0.42
Alliant Energy Corp LNT 12.04 Piyasa Kapanış Sonrası 0.23
Arista Networks Inc ANET 23.62 Piyasa Kapanış Sonrası 2.39
Westinghouse Air Brake Technologies Corp WAB 15.10 Piyasa Açılış Öncesi 1.03 Gaming and Leisure Properties Inc GLPI 10.10 Piyasa Kapanış Sonrası 0.57
LKQ Corp LKQ 11.19 Piyasa Açılış Öncesi 0.59
Hormel Foods Corp HRL 25.36 Piyasa Açılış Öncesi 0.41
Universal Display Corp OLED 11.29 Piyasa Kapanış Sonrası 0.64
Southern Co SO 62.60 Piyasa Açılış Öncesi 0.42
Copart Inc CPRT 27.86 Piyasa Kapanış Sonrası 0.79
Consolidated Edison Inc ED 23.49 Piyasa Kapanış Sonrası 0.76
Newmont Corporation NEM 45.78 Piyasa Açılış Öncesi 0.95
PPL Corp PPL 21.58 Piyasa Açılış Öncesi 0.61
FirstEnergy Corp FE 17.34 Piyasa Açılış Öncesi 0.47
Trade Desk Inc TTD 39.66 Piyasa Kapanış Sonrası 1.88
Epam Systems Inc EPAM 21.93 - 1.71
Fiverr International Ltd FVRR 10.75 Piyasa Açılış Öncesi 0.12
Omnicom Group Inc OMC 14.42 Piyasa Açılış Öncesi 1.65
Host Hotels & Resorts Inc HST 11.04 Piyasa Kapanış Sonrası -0.42 Keysight Technologies Inc KEYS 27.74 Piyasa Kapanış Sonrası 1.37
Walmart Inc WMT 416.47 Piyasa Açılış Öncesi 1.51
ViacomCBS Inc VIACA 37.64 Piyasa Açılış Öncesi -
Waste Management Inc WM 47.42 Piyasa Açılış Öncesi 1.09
Morningstar Inc MORN 10.77 Piyasa Kapanış Sonrası -
VICI Properties Inc VICI 14.66 Piyasa Kapanış Sonrası 0.48
Roku Inc ROKU 58.00 Piyasa Kapanış Sonrası -0.05
West Pharmaceutical Services Inc WST 21.73 Piyasa Açılış Öncesi 1.12
Ventas Inc VTR 18.97 Piyasa Açılış Öncesi 0.07
Marriott International Inc MAR 42.60 Piyasa Açılış Öncesi 0.11
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
18 Şubat 2021
EUR/USD Paritesi
Parite yeniden 1.1970 desteğine yaklaşırken, veri akışı da bu geri çekilmeyi desteklemekte. Dün ABD’de Ocak ayı perakende satışlar ve sanayi üretimi beklentilerin üzerinde geldi. Bunun Dolar açısından pozitif olduğunu belirtelim. İkinci olarak da dün açıklanan ÜFE’nin ABD’de faizleri yükseltmesi yine pariteyi aşağı çekebilecek bir etken. Bu çerçevede parite için short yönlü bir strateji makul. Hedef olarak da 1.1970 takip edilebilirken 1.2150 üzerinde ise stoplu strateji izlenebilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
18 Şubat 2021
Ons Altın
Ons altın, ABD’de yükselen faizlerle birlikte düşüşte 1765 destek bölgesine yakın seyrediyor. 1795 desteğinin altındayız ve ana trend aşağıya dönüş içerisinde. 1765 bölgesi kısa vadeli alımlarda değerlendirilebilir fakat hafta başında da değindiğimiz üzere altında riskleri aşağı yönlü izlemeye devam ediyoruz. Kuvvetli DXY, yüksek faiz, iki kanaldan altını baskılayabilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
18 Şubat 2021
Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)
ABD’de arz endişeleri devam etse de ham petrol üretimi 11 milyon varil / gün seviyesinde kalmaya devam ediyor bugün resmi rakam güncellenecek ve hava şartlarının yarattığı olağandışı etki varsa takip edeceğiz. Dün açıklanan sanayi üretim rakamı kuvvetliydi. ABD özelinde ve küresel ölçüde de bakarsak yeni vaka sayısındaki azalma talebin de canlanacağı hikayesini güçlü tutuyor. Yine dün açıklanan stok rakamlarına baktığıımzda son haftalarda ham petrol stoklarındaki düşüşün seyrini izliyoruz. Bir trend olarak yükselişi desteklese de 5 yıllık ortalamaların hala %2 üzerinde stok rakamı gözlemlediğimizi belirtelim. Ek olarak işlenmiş petrol stokları da yükselişte. 60 Dolar bölgesine doğru geri çekilme olağan karşılanabilir fakat yükselen trend kırılmadan kalıcı bir düşüşten bahsetmek için erken olacaktır.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
18 Şubat 2021
MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi
Dünyada vaka sayıları gerilemeye devam ediyor. Bu da pandemi sonrası fiyatlamaya yeniden odaklanılmasını sağladı.
Gelişen piyasalara para girişi de bu çerçevede artmaya devam ediyor.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
18 Şubat 2021
Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları
VIX & MOVE Endeksi
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
18 Şubat 2021
S&P 500 Sektör Performansları
S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
18 Şubat 2021
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51 UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü [email protected] +90 (212) 317 68 29
Raporu Hazırlayan
Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü
Serhan Yenigün Müdür [email protected] +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen [email protected] +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman [email protected] +90 (212) 334 98 70
Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00
Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46
Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72
Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24
Bursa +90 (224) 224 47 47
