Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
Küresel borsalardaki ralli dün de etkisini sürdürdü. ABD ve Avrupa borsaları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamlarken, BİST-100 endeksi de %0,5’lik yükselişle 1.535 puandan kapandı. Dün 90,89 seviyesine kadar gerilemesinin ardından günü 91 seviyesi altında düşüşle tamamlayan dolar endeksi düşüşünü ikinci güne taşıdı. GOÜ para birimlerinde karışık bir seyir izlenirken, Türk lirasının ise %0,2’lik değer kaybı ile GOÜ para birimleri arasında alt sıralarda yer aldığı görüldü. Bununla birlikte dün gün içerisinde 7,12 seviyesi üzerini test eden USDTRY paritesi, günü 7,0775 seviyesinden günü yükselişle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 291,61 baz puana yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi ise %13,02 oldu. Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya borsalarında alıcılı bir seyir hakimken, ABD endeks vadelilerinde ise hafif alıcılı bir resmin ön plana çıktığı görmekteyiz.
Bugün yurt içi ve yurt dışı piyasalarda takip edilecek önemli bir veri akışı bulunmuyor.
BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, dün dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü 1535 seviyesinden tamamladı. Kısa vadeli göstergeler yükselişi işaret etmekte olup, mevcut seviyenin 5 ve 22 günlük üssel hareketli ortalamaların üzerinde olması da orta vadeli yükseliş trendini işaret etmektedir. Bugün takip edilecek ilk direnç seviyesi 1544’de bulunmakta olup, bu seviyenin geçilmesi ile birlikte 1550 seviyesi hedeflenecektir. Olası geri çekilmelerde ise takip edilecek ana destek seviyesi 1515’de bulunmakta olup, bu seviyenin kırılması ile birlikte hareketin 1500 seviyesine doğru kademeli olarak sürmesi beklenebilir.
Ekonomi ve Politika Haberleri
▪ İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Ocak ayında 49,9’a geriledi.
▪ Hazine bugün kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek.
Şirket ve Sektör Haberler
▪ Havacılık Sektörü -DHMİ Ocak ayına ait Havalimanları İstatistiklerini açıkladı.
▪ AVISA, ISCTR, SASA – 4Ç20 sonuçlarını açıkladı.
▪ JANTS – Kapasite artışı hk.
▪ MPARK - YP kredilerin TL’ye çevrilmesi hk.
▪ ORGE - İstanbul metroları M9 ve M3 uzatma hatları projeleri hk.
▪ TAVHL – Ocak ayı trafik verilerini açıkladı.
▪ VAKBN – Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak.
Piyasa gündemi ve veri takvimi 10 Şubat Kasım Dönemi İşgücü İstatistikleri
11 Şubat Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (29 Oca - 5 Şub) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (29 Oca - 5 Şub) 12 Şubat TCMB Şubat Beklenti Anketi Sonuçları
Aralık Ödemeler Dengesi verileri Aralık Sanayi Üretimi verileri
Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası
BIST-100 1,535 %0.5 %2.8
BIST-30 1,625 %0.5 %2.6
Banka 1,483 %0.4 %2.4
Sanayi 2,598 %1.1 %3.4
Hizmet 1,232 -%0.3 %1.9
Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi 18.50 18.50 18.50
AOFM 17.00 17.00 17.00
2 yıllık bono faizi 14.77 9.79 9.29
10 yıllık bono faizi 13.02 12.90 13.11 Kur
USD/TL 7.07 -%2.1 -%3.8
EUR/TL 8.50 -%2.6 -%5.5
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 7.78 -%2.4 -%4.7 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri * 212 201 196
Ortalama işlem hacmi * 6.08 5.83 6.09
* milyar ABD doları
BIST-100 2019 2020T 2021T
F/K 8.9x 7.6x 5.6x
PD/DD 1.00x 0.99x 0.88x
PD/DD (Banka) 0.63x 0.45x 0.40x
FD/Satışlar 0.87x 1.03x 0.88x
FD/FAVÖK 5.9x 6.0x 5.0x
Kar büyümesi -%9.0 %58.3 %35.8
Özsermaye karlılığı %12.0 %13.6 %14.7
Temettü verimi %3.3 %3.7 %4.2
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
% değişim
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 2
Ekonomi ve Politika Haberleri
İSO/Markit İhracat İklim Endeksi Ocak ayında 49,9’a geriledi
İSO/Markit tarafından açıklanan İhracat İklim Endeksi Aralık ayında 50,5 seviyesine yükselmesinin ardından Ocak ayında 49,9’a geriledi ve ihracat talep koşullarının yıl başında genel olarak yatay seyrettiğini ortaya koydu. Birçok Avrupa ekonomisinde gözlenen zayıflıkların ABD ve Hollanda gibi pazarlardaki iyileşme eğilimleriyle
dengelenmesi ile birlikte Ocak ayında Türk imalat sanayi sektörünün ihracat koşullarının bir önceki aya göre genel olarak değişim göstermediği ifade edildi.
• Veri ile birlikte yayımlanan notta Ocak’ta Türk imalat sektörünün en büyük ihracat pazarlarında farklı eğilimler gözlemlendiği ifade edildi. Pazarın yaklaşık
%6’sını oluşturan ABD’de ekonomik aktivitenin güçlü bir şekilde arttığı ve büyümenin yaklaşık son altı yılın en yüksek hızında gerçekleştiği ifade edildi.
• Avrupa’da ise talep koşullarının daha az pozitif olduğu ifade edildi. Birleşik Krallık’ta üretim Ocak ayında belirgin bir düşüş kaydetti ve daralma geçen yılın Mayıs ayından beri en yüksek oranda gerçekleşti. Açıklamaya göre Almanya yılın başında sınırlı da olsa büyüme sağlayabildi. Ancak aktivitedeki artış, yedi aylık mevcut genişleme döneminin en düşük hızında kaydedildi. Fransa, İtalya ve İspanya gibi diğer ülkelerde ise üretim düşüş gösterdi. Avrupa’nın tek canlı pazarı, imalat sanayi üretiminin Eylül 2018’den beri en yüksek oranda arttığı Hollanda oldu.
Hazine bugün kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek
Hazine bugün 2 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek. Geçen hafta içerisinde gerçekleştirilen 3 yıl vadeli tahvil ve kira sertifikası ihraçlarından 1,5 milyar Euro (13 milyar TL) borçlanma gerçeklemişti. Hazine Şubat ayında 45 milyar TL’lik iç borç itfası karşılığı 45,4 milyar TL iç borç ödeme projeksiyonunu
paylaşmıştı.
Günlük Bülten 3
Şirket ve Sektör Haberleri
Avivasa – 4Ç20 net karını 60,4 milyon TL olarak açıkladı ve yıllık bazda %40 artış kaydetti. Şirketin 2020 yılı net karı ise 291 milyon TL olarak gerçekleşti ve %39 arttı.
Piyasa beklentisi şirketin 86 milyon TL net kar açıklayacağı yönünde idi.
DHMİ Ocak ayına ait Havalimanları İstatistiklerini açıkladı. Toplam yolcu sayısı Ocak ayında 5,2 milyon olarak gerçekleşirken açıklanan yolcu sayısı yıllık bazda %62’lik düşüşü işaret etmektedir. Detaylarına baktığımızda, yurtiçi ve yurtdışı yolcu sayılarında, sırasıyla, %57 ve %70 düşüş gerçekleşmiş olup, sırasıyla, 3,4 ve 1,9 milyon yolcu olarak kaydedildi. Yıllıklandırılmış olarak, toplam yolcu sayısı yıllık bazda %65 azaldı. Yurtiçi yolcu sayısı %55 gerilerken yurtdışı yolcu sayısı %75 azaldı.
İş Bankası – 4Ç20 net karını 1,627 milyar TL olarak açıkladı. Açıklanan net kar rakamı çeyreksel bazda %24 ve yıllık bazda %30 azalışları ifade etmekte olup, bizim
beklentimiz olan 1,364 milyon TL’den %19 ve piyasa beklentisi olan 1,463 milyon TL’den %11 daha yüksek gerçekleşti. Karşılıklar öncesi gelirin beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmesi ve karşılık giderlerinin beklentilerimizden daha düşük kaydedilmesi net kar tahminimizdeki sapmanın ana sebepleridir.
4Ç20’de İş Bankası’nın kredi portföyü, çeyreksel bazda, sabit kaldı. sTL kredi büyümesi incelendiğinde, bireysel kredilerin %4 artarken, KOBİ kredilerinin %3.5 ve kurumsal ve ticari kredilerin %2 arttığı görüldü. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirleri, çeyreksel bazda %17 azaldı. Swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjının 117 baz puan gerileyerek %3,53 olarak gerçekleşti. TL ve YP kredi-mevduat spreadleri, çeyreksel bazda ve sırasıyla, 190 ve 162 baz puan geriledi. Swap maliyetleri 3Ç20’de 1,245 milyar TL olarak kaydedilirken 4Ç20’de 2,140 milyar TL olarak kaydedildi.
TÜFE endeksli menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerde ise hafif bir yükseliş gerçekleşti. (4Ç20: 1,550 milyar TL, 3Ç20:1,446 milyar TL) Komisyon gelirleri çeyreksel bazda %3 arttı.
İş Bankası’nın takipteki krediler oranı %5,6 olarak gerçekleşirken 9A20 itibariyle %5,2 olarak kaydedilmişti. BDDK’nın istisnaları hariç bırakıldığında, takipteki krediler oranı
%6,5 olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda 10 baz puan arttı. Grup 2 kredilerin toplam kredilerdaki payı 9A20 seviyesi olan %12,7’den %12,4’e geriledi. Karşılık oranlarına baktığımızda ise, 1. Grup kredilerin ayrılan karşılık oranları, çeyreksel bazda, 10 baz puan arttı ve %0,8 olarak kaydedilirken, 2. Grup krediler için ayırmış olduğu karşılık oranlarını sırasıyla %16,2’den %18,2’ye yükseldi ve 3. Grup krediler için ayırmış olduğu karşılık oranlarını sırasıyla %63,1’den %63,7’e yükseldi. Net kredi maliyetleri 260 baz puan olarak gerçekleşti ve çeyreksel bazda 11 baz puan azaldı. Açıklanan net kredi maliyetleri beklentimiz olan 294 baz puandan daha düşük gerçekleşti. 4Ç20’de İş Bankası 100 milyon TL serbest karşılığı geri çevirdi ve 2020 yılı sonunda toplam serbest karşılık bakiyesi 2,875 milyar TL olarak kaydedildi.
4Ç20’de özkaynak karlılığı %9,8 olarak gerçekleşirken 3Ç20’da %13,4 idi. 2020 yılında özkaynak karlılığı %10,9 olarak gerçekleşti. Ana sermaye yeterliliği rasyosu ve sermaye yeterliliği rasyosu, sırasıyla, %14,7 ve %18,7 olarak kaydedildi. BDDK’nın istisnaları hariç bırakıldığında, bu oranlar sırasıyla %14,2 ve %18,0 olarak gerçekleşmektedir.
Jantsa Jant - Şirket, 30.04.2019 tarihinde Tevsi Yatırımları içeren teşvik belgesi almıştı.
Belge toplamı revizeler ile 95.017.326 TL olup, makina teçhizat yatırımını içermektedir.
Günlük Bülten 4 Teşvik belgesi kapsamında 2020 sonunda 46.738.196.TL yatırım yapılmıştır. Yatırımlar modernizasyon, otomasyon, yeni ilave hat (Ana fabrika da zirai, iş makinası, endüstriyel jant imalatı) şeklinde gerçekleşmiştir. Üretim kapasitesi Aydın Sanayi odasının
raporlarıyla yıllık 1.558.080.adet ten 1.876.320.adete çıkmış, %20,42 artmıştır.
Medicalpark - MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., 2022-2024 yıllarına ait sendikasyon kredilerinin 47,1 milyon Avro olan anapara ödemelerinin tümünü 8 Şubat 2021 tarihindeki TCMB alış kuru üzerinden TL'ye çevirdi. 30 Eylül 2020'de 47 milyon Avro olan yabancı para cinsinden net borç bakiyesi bu işlem neticesinde sıfırlanmıştır.
Orge Enerji - Şirketin devam eden işleri arasında yer alan, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Uzatması Projesi, Kirazlı-Bakırköy İDO Metro Hattı Uzatması Projesi ve Ataköy- İkitelli Metro Hattı Projelerinin, Scada kapsamındaki elektrik işlerine ilişkin 340.000 Euro+KDV tutarındaki teklifinin kabul edildiği İşveren Elmak Kontrol Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine
başlanmıştır. İşin 720 günde bitirilmesi planlanmaktadır.
Sasa - 4Ç20 sonuçlarını 366.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %267 artarken, şirket 3Ç20'de 253.4 milyon TL zarar açıklamıştı. Net satışlar 1,953 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde
%142 arttı. Şirketin yurtdışı satışları, yıllık ve ABD doları bazında, %69 artış kaydetti ve net satışlardaki payı %19 oldu. (4Ç19: %20) Şirket, 4Ç20'de 471 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %441 artış gösterdi.
FAVÖK marjı ise, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 1334 baz puan artarak %24.1 oldu. Detaylarına baktığımızda, şirketin brüt marjı, yıllık bazda, 1162 baz puan arttı ve
%25.0 olarak gerçekleşti. Faaliyet giderleri/satışlar rasyosu ise, yıllık bazda, 122 baz puan azaldı ve %3.7 olarak gerçekleşti. Net işletme sermayesi ise 366 milyon TL (4Ç19:
692 milyon TL ve 3Ç20: 659 milyon TL) olarak gerçekleşirken, net işletme sermayesinin satışlara oranı %7.3 (4Ç19: %25.0 ve 3Ç20: 16.9%) olarak kaydedildi. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %9 azalarak 5,431 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5.3 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 1.9 olarak
kaydedilmiştir.
Tav Havalimanları - Ocak ayı trafik verilerini açıkladı. Ocak ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %72 azaldı ve 1.244 milyon yolcu olarak kaydedildi. İç hat yolcu sayısı %63 azaldı ve 938,321 olurken yurtdışı yolcu sayısı %84 azaldı ve 1,939 milyon yolcu olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış olarak, toplam yolcu sayısı, yıllık bazda, %73 azaldı. Yurtiçi yolcu sayısı yıllık bazda %62 azalırken, yurtdışı yolcu sayısı, yıllık bazda, %80 azaldı.
Vakıfbank – Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. Bankanın 4Ç20 net karını 720 milyon TL olarak tahmin ediyoruz. Net kar tahminimiz çeyreksel bazda %35 ve yıllık bazda %44 gerilemeyi işaret etmektedir. Meydan piyasa net kar beklentisi ise 701 milyon TL’dir.
3Ç20’de kaydedilen yüksek kredi büyümesinin ardından kredi portföyünün 4Ç20’de çeyreksel bazda %2 artmasını bekliyoruz. Bankanın swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında 131 baz puanlık gerileme olmasını ve swap maliyetlerine göre düzeltilmiş ana bankacılık gelirlerinde ise çeyreksel bazda %26 gerileme olmasını bekliyoruz 4Ç20’de net risk maliyetlerini 150 baz puan olarak tahmin ediyoruz ve çeyreksel bazda 5 baz puan azalma öngörüyoruz. Böylelikle 2020 net risk maliyetlerinin 160 baz puan olarak gerçekleşmesini tahmin ediyoruz. 4Ç20 özkaynak getirisini %6,5 olarak tahmin ediyoruz ve böylelikle bankanın 2020 özkaynak getirisinin %12,7 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz.
Günlük Bülten 5
Teknik Analiz
USD/TL
Cuma günü ABD’den gelen ve beklentilerin altında bir gerçekleşme kaydeden Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından dolar endeksi 91,40’lı seviyelerden 91 seviyesine doğru gerilerken, gelişmekte olan ülke para birimleri alıcılı bir seyir izledi. Türk lirasının ise
%1’in üzerinde değer kazancıyla gelişen ülke para birimleri arasında olumlu ayrışmaya devam ettiği görüldü. Bununla birlikte gün içerisinde7,03 seviyesine kadar gerileyerek Ağustos ayından bu yana en düşük seviyesini test eden USDTRY paritesi, günü 7,0548 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 286,54 baz puana
gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi ise %12,89 oldu.
USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,07 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 91,08 seviyesinden işlem gördüğü takip ediliyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde bu sabah saatlerinde karışık bir seyir olduğunu ve Türk lirasının dolar karşısında sınırlı bir değer kaybı ile gelişen ülke para birimleri arasında en alt sırada yer aldığını görüyoruz. Kurdaki aşağı yönlü eğilimin sürmesi durumunda 7 psikolojik desteğini yakından takip edeceğiz. Teknik göstergeler, 7 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda kurdaki gerilemenin kısa vadede 6,95 seviyesine doğru devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Kurun 7 seviyesini aşağı yönlü kırmakta başarısız olması durumunda ise, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda kısa vadede 7 – 7,20 bandında bir seyir görmeyi bekleyebiliriz.
Bugün yurt içi piyasalarda açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor. Yurt dışında ise Almanya Aralık Sanayi Üretimi verileri ve Euro Bölgesi Şubat Ayı Sentix Yatırımcı Güveni verisi izlenecek.
USD/TL
Günlük Bülten 6
EUR/USD
Cuma günü ABD’den gelen verilerde işsizlik oranı ve ücret artışları verilerinde
beklentilerin üzerinde bir performans görsek de Tarım Dışı İstihdam verisinin 105.000 olan piyasa beklentisinin altında gelerek 49.000 olarak gerçekleştiği takip edildi. Tarım Dışı İstihdam verisindeki zayıf resim sonrasında dolar endeksi 91,40 seviyesi üzerinden 91 seviyesine doğru gerileme kaydetti. Dolar endeksindeki zayıflama paralelinde yönünü yukarı çevirerek kayıplarının bir kısmını telafi eden EURUSD paritesi ise günü 1,2050 seviyesinden yükselişle tamamladı.
EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde 1,2040 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin ise 91 seviyesi üzerinde tutunduğunu görmekteyiz. EURUSD paritesi Cuma günkü kapanışı ile birlikte Nisan 2020’den bu yana devam eden yükseliş kanalını aşağı yönlü kırdı. Bu kırılma hareketi, paritede 1,20 seviyesi üzerindeki hareketlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalabileceğinin sinyalini veriyor. Diğer yandan teknik göstergeler dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin mevcut geri çekilmenin ardından devam edebileceğini ve düşüş eğilimlerinin 90,75 – 91 bandında sınırlanabileceğini işaret ediyor.
Göstergelerin işaret ettiği üzere dolar endeksindeki yükseliş eğiliminin korunması durumunda paritede aşağı yönlü eğilimin devam edebileceğini düşünüyoruz. Bu gelişmeler çerçevesinde paritede 1,20 seviyesi üzerindeki hareketlerin sınırlı kalabileceği ve paritenin kısa vadede yeniden 1,20 seviyesi altını hedef alabileceği görüşündeyiz.
Bugün yurt dışında Almanya Aralık Sanayi Üretimi verileri ve Euro Bölgesi Şubat Ayı Sentix Yatırımcı Güveni verisi izlenecek.
EUR/USD
Günlük Bülten 7
XAUUSD
Cuma günü ABD’den gelen zayıf Tarım Dışı İstihdam verisinin ardından dolar endeksi 91,40’lı seviyelerden 91 seviyesine doğru düşüşe geçerken, ons altın fiyatlarını nişe dolar endeksindeki zayıflama ile birlikte kayıplarının bir kısmını telafi ettiği görüldü.
1790’lı seviyelerden yükselişe geçen ons altın, 1815 seviyesini test etmesinin ardından günü 1813’lü seviyelerden yükselişle tamamladı.
Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1814,40 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksinin 91,05 seviyesine hareket ettiğini, ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise %1,18 üzerinde olduğunu ve yükseliş eğilimini koruduğunu takip ediyoruz. ABD 10 yıllıklarındaki yükselişin sürmesi durumunda ons altındaki yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kalmaya devam edebileceğini düşünmekteyiz. Öte yandan, teknik göstergeler ve oluşan fiyat formasyonları da ons altında kısa vadede 1800 seviyesi üzerine doğru yaşanabilecek yükseliş çabalarının sınırlı kalabileceğini işaret ediyor. Genel düşüş eğiliminin korunduğu ons altında, teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller
doğrultusunda 1800 seviyesi üzerindeki hareketlerin satış fırsatı olarak sınırlı kalmasını ve altın fiyatlarının kısa vadede yeniden 1800 seviyesi altına gerilemesini beklemekteyiz.
Bugün yurt dışında Almanya Aralık Sanayi Üretimi verileri ve Euro Bölgesi Şubat Ayı Sentix Yatırımcı Güveni verisi izlenecek.
XAUUSD
Günlük Bülten 8
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 3.916 %0,7 %3,8 %2,4 %16,8 %4,2
DAX 14.060 %0,0 %3,2 %0,1 %10,9 %2,5
FTSE 6.524 %0,5 %0,9 -%5,1 %8,1 %1,0
Nikkei 29.389 %0,0 %3,6 %4,4 %31,6 %7,1
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 1.535 %0,5 %2,8 -%0,4 %44,7 %3,9
Çin 3.532 %1,2 %1,2 %0,2 %6,6 %3,0
Hindistan 51.349 %0,3 %3,4 %5,6 %35,4 %7,9
Endonezya 6.209 %0,7 %3,5 -%0,1 %21,6 %4,6
Rusya 3.446 %1,6 %4,7 -%0,3 %15,9 %4,8
Brezilya 119.696 -%0,5 %1,9 -%4,3 %16,5 %0,6
Meksika 44.198 %0,1 %2,8 -%5,4 %16,3 %0,3
Güney Afrika 65.059 %1,2 %3,6 %2,4 %14,6 %9,5
Oynaklık Endeksleri
VIX 21 %1,8 -%29,8 -%1,5 -%4,4 -%6,6
EM VIX 22 %3,7 -%18,5 -%2,1 -%8,5 -%11,2
MOVE 47 -%0,1 -%0,4 -%3,6 %13,1 -%3,6
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 7,0748 %0,3 -%1,6 -%3,8 -%2,2 -%4,8
Brezilya 5,3576 -%0,4 -%1,6 -%1,2 -%1,5 %3,1
Güney Afrika 14,8767 %0,2 -%1,3 -%2,8 -%15,7 %1,2
Çin 6,4484 -%0,3 -%0,3 -%0,4 -%7,5 -%1,2
Hindistan 72,965 %0,1 -%0,1 -%0,4 -%2,6 -%0,1
Endonezya 14003 -%0,2 -%0,1 -%0,1 -%4,3 a.d.
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %13,0 0,1 0,1 -0,1 a.d. 0,1
Brezilya %7,7 0,1 0,2 0,2 0,9 a.d.
Hindistan %6,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2
Endonezya %6,2 0,1 0,1 0,1 -0,6 a.d.
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %5,5 0,05 -0,06 -0,10 -2,01 0,07
Brezilya %3,4 -0,01 -0,04 -0,03 -0,08 0,18
Güney Afrika %4,3 0,04 -0,22 -0,04 -1,03 a.d.
Endonezya %2,1 0,03 0,03 0,00 0,03 a.d.
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil 60,56 %2,1 %7,5 %8,2 %36,4 %16,9
Ham Petrol - WTI USD/varil 57,97 %2,0 %8,3 %11,0 %40,6 %19,5
Altın - USD / oz 1831,9 %1,2 -%1,6 -%0,2 -%8,9 -%3,3
Gümüş - USD / t oz. 27,576 %2,1 -%6,3 %11,9 %0,1 %4,4
Commodity Bureau Index 463,94 %0,6 %1,1 %3,3 %22,6 %4,5
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Son Fiyat / Değer
Değişim
Günlük Bülten 9
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46
Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 (0 324) 238 11 89
Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 10
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
