Lütfen bu raporun sonunda bulunan önemli uyarı notunu okuyunuz.
Piyasa Yorumu
BİST-100 endeksi haftanın son işlem gününü %1,7’lik düşüşle 1.473 puandan tamamladı. Cuma günü GOÜ para birimlerinde hafifi alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimleri arasında yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte 7,2773 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, Cuma gününü 7,3179 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 310,8 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi %13 seviyesi altına inerek %12,93 oldu. Piyasalardaki mevcut görünüme baktığımızda Asya borsaları ve ABD endeks vadelilerinde alıcılı bir resmin ön plana çıktığı görmekteyiz.
Bugün yurt içi piyasalarda İSO/Markit Ocak PMI ve İTO Ocak İstanbul enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa ve ABD’den gelecek olan Ocak ayı Nihai İmalat PMI endeksi verileri, Euro Bölgesi Aralık Ayı İşsizlik Oranı, ABD Ocak Ayı ISM İmalat Endeksi, ABD Aralık Ayı Aylık İnşaat Harcamaları ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in Konuşması (FOMC'de oy sahibi) takip edilecek.
BİST-100 endeksindeki teknik görünüme baktığımızda, Cuma günü satıcılı seyir izleyen BIST-100 endeksi gün içinde 1500 seviyesine doğru hareket etmiş olmasına rağmen bu seviyeyi geçemedi ve günü 1473 seviyesinden tamamladı. Bugün 1489 seviyesinin geçilmesiyle kısa vadeli düşüş trendi kırılmış olacak ve buna bağlı olarak yükseliş hareketinin 1506 seviyesine doğru olması beklenebilir. Olası satış baskısında ise 1455 ve 1465 bandında dengelenme olmasını bekliyoruz.
Ekonomi ve Politika Haberleri
1 – 5 Şubat haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz.
▪ Saat 10:00’da İSO/Markit Ocak PMI verileri açıklanacak.
▪ Saat 12:00’da İTO Ocak İstanbul enflasyon verileri açıklanacak.
▪ Şeker ve doğal gaz fiyatlarında artışa gidildi.
▪ Özel İletişim Vergisi %10’a yükseltildi.
▪ 2020 yılında turizm gelirlerinde %65 düşüş yaşandı.
Şirket ve Sektör Haberler
▪ AKGRT, SISE, TSKB – Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak.
▪ ANSGR, ISGYO – 4Ç20 sonuçlarını açıkladı.
▪ Bankacılık Sektörü – BDDK temettü kararı hk.
▪ Enerji Sektörü – 2021-2025 dönemi YEKDEM hk.
▪ KATMR – Yeni sipariş hk.
Piyasa gündemi ve veri takvimi
1 Şubat İSO/Markit Ocak PMI verileri İTO Ocak İstanbul enflasyon verileri Ocak TÜFE verileri
4 Şubat Haftalık Yabancı Portföy Hareketleri (22 - 29 Ocak) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri (22 - 29 Ocak) Ocak ayı Reel Efektif Kur Endeksi
5 Şubat Hazine Ocak Nakit Bütçe verileri
Kapanış 1 gün 1 hafta Hisse senedi piyasası
BIST-100 1.473 -%1,7 -%4,5
BIST-30 1.572 -%1,8 -%4,7
Banka 1.427 -%1,5 -%5,8
Sanayi 2.477 -%1,3 -%3,1
Hizmet 1.199 -%1,9 -%3,2
Kapanış 1 hafta 1 ay Tahvil ve para piyasaları
Interbank gecelik faizi 18,50 18,50 18,50
AOFM 17,00 17,00 16,42
2 yıllık bono faizi 14,69 9,79 9,29
10 yıllık bono faizi 12,93 13,29 12,87
Kur
USD/TL 7,32 -%1,0 -%1,1
EUR/TL 8,87 -%1,5 -%2,2
Döviz sepeti (0.5USD+0.5EUR) 8,10 -%1,3 -%1,7 Hisse senedi piyasası değerleme istatistikleri
Piyasa değeri * 195 200 235
Ortalama işlem hacmi * 6,06 6,16 6,14
* milyar ABD doları
BIST-100 2019 2020T 2021T
F/K 8,9x 7,3x 5,4x
PD/DD 1,00x 0,95x 0,84x
PD/DD (Banka) 0,63x 0,44x 0,39x
FD/Satışlar 0,87x 0,99x 0,84x
FD/FAVÖK 5,9x 5,8x 4,9x
Kar büyümesi -%9,0 %57,3 %35,8
Özsermaye karlılığı %12,0 %13,9 %14,9
Temettü verimi %3,3 %3,9 %4,3
İletişim:
Yurtiçi Satış Operasyon destek@tacirler.com.tr +90 212 355 4646
% değişim
Kaynak: Bloomberg, Tacirler Yatırım
Günlük Bülten 2
Ekonomi ve Politika Haberleri
1 – 5 Şubat haftasına ilişkin ekonomik veri takvimimizi linkte bulabilirsiniz
Saat 10:00’da İSO/Markit Ocak PMI verileri açıklanacak
İSO/Markit PMI Aralık ayında 50,8 olarak açıklandı. Böylece bir önceki ayki 51,4 seviyesine göre bir gerileme kaydetti. Pandemi gerek tedarik zincirlerinde gerekse üretim ve sipariş kanallarında aksaklıklara yol açmaya devam ediyor. Aralık ayı verileri ile beraber 3 aylık HO verileri nezdinde trend PMI 52,7 seviyesinden 52’ye gerilemişti.
Saat 12:00’da İTO Ocak İstanbul enflasyon verileri
3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileri öncesinde İstanbul’da özellikle işlememiş gıda fiyatlarında nasıl bir değişim olduğunu yakından takip
edeceğiz.
• Kurum tahminimiz Ocak ayı TÜFE aylık artışının %1,45 olması yönünde. Piyasa medyan tahmininin ise %1,53 olduğu görülüyor. Beklentilerimiz doğrultusunda bir gerçekleşme yıllık enflasyonu %14,6’dan %14,7’ye taşıyacak.
Şeker ve doğal gaz fiyatlarında artışa gidildi
BOTAŞ'ın internet sitesinde, Şubat ayına ilişkin yayımlanan tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı %1 artırıldı. Buna ek olarak Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. şeker fiyatlarını %10 oranında artırdı.
• Söz konusu artışların TÜFE içindeki ağırlıklardan yola çıkarak yapılan hesaplamalarda enflasyon üzerindeki etkisinin oldukça sınırlı olduğu takip ediliyor. Ancak ikincil etkilerinin enflasyon yükünü bir miktar artırabileceği de gözden kaçırılmamalı.
Özel İletişim Vergisi %10’a yükseltildi
Elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki hizmet türlerinde (konuşma, mesajlaşma, internet gibi) %7,5 olarak uygulanan ÖİV oranı %10 oldu.
• Haberleşme hizmetlerinin TÜFE içindeki ağırlığının %2,9 olduğu göz önüne alındığı, söz konusu artışın enflasyonist etkisinin 0.07 yüzde puan gibi oldukça sınırlı bir yeri işaret ettiği takip ediliyor.
• Söz konusu vergiden elde edilen gelirler geçen yıl 4,5 milyar olarak
gerçekleşmişti. Bu çerçevede bütçe üzerindeki ek gelir etkisinin de sınırlı olması beklenebilir.
2020 yılında turizm gelirlerinde %65 düşüş yaşandı
TÜİK geçen hafta Cuma günü 4Ç20 turizm gelirlerinin yıllık %50 düşüşle 3,9 milyar dolar olduğunu açıklarken, 2020 turizm gelirlerinin toplamda 12 milyar dolar ile bir önceki yıla göre %65 kadar daralma kaydettiği izlendi. Diğer taraftan Turizm
Bakanlığı’nın da Aralık yabancı ziyaretçi girişlerini açıkladığı görüldü. Aralık ayında turist sayısının %67,4 düşüşle 699 bin oldğu, büyün yıl için ise toplam turist sayısının bir önceki yıl ki 45,4 milyon’dan 12,7 milyona gerilediği takip edildi.
Günlük Bülten 3
Şirket ve Sektör Haberleri
Aksigorta – Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 89 milyon TL olup, yıllık bazda %17 azalmayı işaret etmektedir.
Anadolu Sigorta – Şirket 4Ç20 sonuçlarını 108 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı yıllık bazda %9 azaldı. Böylelikle, Anadolu Sigorta 2020 yılında 510 milyon TL net kar elde etti ve net karını yıllık bazda %14 arttırdı. 4Ç20’de, Anadolu Sigorta’nın brüt primlerinde yıllık bazda %19 artış kaydedildi. Sigortacılık
faaliyetlerinden kaydedilen zarar yıllık bazda %41 azalırken, net yatırım gelirlerinde ise yıllık bazda %5 gerileme kaydedildi. Şirketin bileşik rasyosu yıllık bazda 476 baz puan azaldı ve %104 olarak gerçekleşti. Detaylarına baktığımızda, hasar rasyosu yıllık bazda 72 baz puan gerilerken gider rasyosu ise yıllık bazda 405 baz puan azaldı. Diğer gelir/giderler kaleminde kaydedilen 90 milyon TL zarar (4Ç19: 77 milyon TL gelir) vergi öncesi karı olumsuz etkilemiş ve Anadolu Sigorta’nın VÖK yıllık bazda %64 gerileyerek 77 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket 4Ç20’de 30 milyon TL vergi geliri kaydetmiş olup (4Ç19: 98 milyon TL vergi gideri), net karı olumlu etkilemiştir. 4Ç20 özkaynak karlılığı %19 olarak gerçekleşmiş olup 4Ç19’da %27 olarak kaydedilmişti. 2020 yılı özkaynak karlılığı ise %25 olarak kaydedildi. (2019: %29)
Bankacılık Sektörü - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankaların olası kâr dağıtım taleplerinin, ihtiyatlılık ilkesi ve başta sermaye yeterlilik oranı olmak üzere bankaların özel durumları çerçevesinde 2020 yılı dönem net kârından yüzde 10'ununa kadar karşılanması uygun gördüğünü açıkladı.
Enerji Sektörü - 1/7/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisleri icin uygulanacak fiyatlar ve süreler ile fiyatların güncellenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 29 Ocak 2021 tarihinde açıklandı. Bu kararda 01/07/2021 tarihinden 31/12/2025 tarihine kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri icin güncellemeye esas YEK destekleme mekanizması ile yerli katkı fiyatları ve uygulama sureleri aşağıdaki gibidir:
1. Hidroelektrik Üretim Tesisleri: Eski fiyatı 7,3 (kWh/cent) olan ve eski fiyatı TL cinsinden 53 (kWh/kuruş)’a tekabül eden elektrik satış fiyatı, yeni YEKDEM ile fiyatı 40 (kWh/kuruş)’a düşürülmüştür. Eski doneme göre olan değişim - 25%’dir. YEK destekleme mekanizması fiyatı uygulama suresi 10 yıldır ve yerli katkı fiyatı uygulama süresi 5 yıldır.
2. Rüzgâr Gücü Üretim Tesisleri: Eski fiyatı 7,3 (kWh/cent) olan ve eski fiyatı TL cinsinden 53 (kWh/kuruş)’a tekabül eden elektrik satış fiyatı, yeni YEKDEM ile 32 (kWh/kuruş)’a düşürülmüştür. Eski doneme göre olan değişim -40%’dir. YEK destekleme mekanizması fiyatı uygulama suresi 10 yıldır ve yerli katkı fiyatı uygulama süresi 5 yıldır.
3. Jeotermal Enerji Üretim Santralleri: Eski fiyatı 10,5 (kWh/cent) olan ve eski fiyatı TL cinsinden 77 (kWh/kuruş)’a tekabül eden elektrik satış fiyatı, yeni YEKDEM ile 54 (kWh/kuruş)’a düşürülmüştür. Eski doneme göre olan değişim - 30%’dir. YEK destekleme mekanizması fiyatı uygulama suresi 10 yıldır ve yerli katkı fiyatı uygulama süresi 5 yıldır.
Günlük Bülten 4 4. Biokütle Santralleri (Çöp Gazı): Eski fiyatı 13,3 (kWh/cent) olan ve eski fiyatı
TL cinsinden 97 (kWh/kuruş)’a tekabül eden elektrik satış fiyatı, yeni YEKDEM ile 32 (kWh/kuruş)’a düşürülmüştür. Eski doneme göre olan değişim -67%’dir.
YEK destekleme mekanizması fiyatı uygulama suresi 10 yıldır ve yerli katkı fiyatı uygulama süresi 5 yıldır.
5. Biokütle Santralleri (Biyometanizasyon): Eski fiyatı 13,3 (kWh/cent) olan ve eski fiyatı TL cinsinden 97 (kWh/kuruş)’a tekabül eden elektrik satış fiyatı, yeni YEKDEM ile 54 (kWh/kuruş)’a düşürülmüştür. Eski doneme göre olan değişim - 45%’dir. YEK destekleme mekanizması fiyatı uygulama suresi 10 yıldır ve yerli katkı fiyatı uygulama süresi 5 yıldır.
6. Biokütle Santralleri (Termal Bertaraf): Eski fiyatı 13,3 (kWh/cent) olan ve eski fiyatı TL cinsinden 97 (kWh/kuruş)’a tekabül eden elektrik satış fiyatı, yeni YEKDEM ile 50 (kWh/kuruş)’a düşürülmüştür. Eski doneme göre olan değişim - 49%’dir. YEK destekleme mekanizması fiyatı uygulama suresi 10 yıldır ve yerli katkı fiyatı uygulama süresi 5 yıldır.
7. Güneş Enerjisi Üretim Tesisleri: Eski fiyatı 13,3 (kWh/cent) olan ve eski fiyatı TL cinsinden 97 (kWh/kuruş)’a tekabül eden elektrik satış fiyatı, yeni YEKDEM ile 32 (kWh/kuruş)’a düşürülmüştür. Eski doneme göre olan değişim -67%’dir.
YEK destekleme mekanizması fiyatı uygulama suresi 10 yıldır ve yerli katkı fiyatı uygulama süresi 5 yıldır.
(Değişim rakamları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 29/01/2021 USD Alış kapanış kuru olan 7.3216 TL’den hesaplanmıştır)
1 Temmuz 2021 sonrası YEKDEM kapsamındaki KWh başına verilecek destekleme fiyatları, bir önceki uygulamadan farklı olarak döviz yerine TL cinsinden ödeneceği belirlendi. TL cinsinden belirlenecek olan fiyatlar, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında olmak üzere her yıl dört kez, UFE, TUFE, dolar ve Euro kurlarına göre güncellenecek. Bir önceki uygulamadaki gibi, ilk 10 yıl elektriğe alim garantisi devlet tarafindan desteklenecek. Santral üretimlerinde kullanılacak olan yerli ekipmanlar içinse ilave destek tutarları uygulanmaya devam edecek.
İş GYO - 4Ç20 sonuçlarını 275.6 milyon TL net kar ile açıkladı. Açıklanan net kar rakamı, 262.4 milyon TL olan piyasa beklentisinin %5 üzerindedir. Açıklanan net kar rakamı, yıllık bazda yüzde %16 azaldı. (3Ç20 net karı: 3 milyon TL) Net satışlar 108 milyon TL olarak açıklandı ve geçen senenin aynı dönemine göre yüzde %87 düştü. Açıklanan net satış rakamı piyasa beklentisi olan 110 milyon TL ile uyumlu gerçekleşti. Şirket, 4Ç20'de 35 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu rakam geçen senenin aynı dönemine göre yüzde
%47 azalış gösterdi. Açıklanan FAVÖK rakamı piyasa beklentisi olan 41 milyon TL'nin
%15 altında gerçekleşti. Şirketin net borcu çeyreksel bazda yüzde %4 azalarak 954 milyon TL olarak gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu 5,9 olarak gerçekleşmiş olup, net borç/özsermaye rasyosu 0.2 olarak kaydedilmiştir.
Katmerciler Araç üstü Ekipmaları - Şirketimiz farklı zırhlı araç segmentlerinde yer alan 39.450.000 € tutarında yurtdışı kaynaklı sipariş almıştır. Teslimatlar 2022 yılı sonuna kadar yapılacaktır.
Günlük Bülten 5 Şişe Cam - Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. Piyasa net kar beklentisi 450 milyon TL olup, yıllık bazda %18 azalışı işaret etmektedir. Konsensus net satış beklentisi 6,332 milyon TL olup, yıllık bazda %31 artışı ifade etmektedir. Piyasa FAVÖK beklentisi 1,307 milyon TL olup, yıllık bazda, %30 artışı işaret etmektedir.
TSKB – Bugün 4Ç20 sonuçlarını açıklayacak. 4Ç20 net kar beklentimiz 197 milyon TL olup, beklentimiz çeyreksel bazda %3 azalmayı ve yıllık bazda %52 artışı işaret etmektedir. Piyasa medyan net kar beklentisi de 197 milyon TL’dir. 4Ç20’de bankanın krediler portföyünde çeyreksel bazda %5 daralma olmasını, swap maliyetlerine göre düzeltilmiş net faiz marjında TÜFE endeksli menkul kıymetlerin katkısıyla 9 baz puanlık daralma olmasını bekliyoruz. Net kredi maliyetlerinin 231 baz puan olmasını ve çeyreksel bazda 61 baz puan azalacağını tahmin ediyoruz. 4Ç20 özkaynak karlılığı beklentimiz %13,7 olup çeyreksel bazda 93 baz puan azalmayı işaret etmektedir.
Günlük Bülten 6
Teknik Analiz
USD/TL
Cuma günü gelişen ülke para birimlerinde hafifi alıcılı bir seyir hakimken, Türk lirasının dolar karşısında en iyi performans gösteren para birimleri arasında yer aldığı takip edildi. Bununla birlikte 7,2773 seviyesine kadar gerileyen USDTRY paritesi, Cuma gününü 7,3179 seviyesinden düşüşle tamamladı. Türkiye 5 yıllık CDS primi 310,8 baz puana inerken, 10 yıllık tahvil faizi %13 seviyesi altına inerek %12,93 oldu.
USDTRY paritesi bu sabah saatlerinde 7,27 seviyesinden işlem görürken, dolar endeksinin ise 90,54 seviyesinde hareket ettiği takip ediliyor. Gelişen ülke para birimlerinde alıcılı bir seyir hakimken, TL’nin dolar karşısında en iyi performans gösteren gelişmekte olan ülke para birimleri arasında yer almaya devam ettiği görülüyor. Teknik görünüme baktığımızda, geçtiğimiz hafta başından bu yana 200 günlük hareketli ortalaması civarında seyreden ve hafta boyunca majör bir kırılma gerçekleştirmeyen USDTRY paritesinin Cuma günkü geri çekilme hareketi ile birlikte bu ortalamayı aşağı yönlü kırmış olduğunu görüyoruz. Bu çerçevede, teknik göstergelerin ürettikleri sinyalleri de göz önünde bulundurarak kurdaki geri çekilme eğiliminin kısa vadede 7,25 seviyesine doğru devam edebileceği görüşündeyiz.
Bugün yurt içi piyasalarda İSO/Markit Ocak PMI ve İTO Ocak İstanbul enflasyon verileri açıklanacak. Yurt dışında ise Avrupa ve ABD’den gelecek olan Ocak ayı Nihai İmalat PMI endeksi verileri, Euro Bölgesi Aralık Ayı İşsizlik Oranı, ABD Ocak Ayı ISM İmalat Endeksi, ABD Aralık Ayı Aylık İnşaat Harcamaları ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in Konuşması (FOMC’de oy sahibi) takip edilecek.
USD/TL
Günlük Bülten 7
EUR/USD
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 1,2094 – 1,2156 bandında işlem gören EURUSD paritesi, günü 1,2136 seviyesinden sınırlı bir yükselişle tamamladı.
Aşağıdaki grafik üzerinden de görülebileceği gibi EURUSD paritesi bu sabah saatlerinde kısa vadeli düşüş kanalının üst çizgisinde, yani kanal direncinde hareket ediyor ve 1,2127 seviyesinden işlem görüyor. Kanal direnci bugün itibarıyla 1,2140 civarına denk geliyor. Dolayısı ile kısa vadede paritenin bu seviyeyi kırıp kıramayacağını takip edeceğiz. Paritenin bu seviyeyi aşması ve bu seviye üzerinde tutunması durumunda düşüş kanalı da yukarı yönlü kırılacağından dolayı yükseliş hareketinin hız kazanması söz konusu olabilir. 1,2140 seviyesinin yukarı yönlü kırılması yükseliş hareketinin 1,22 seviyesine doğru devam etmesine yol açabilecekken, paritenin bu seviyeyi aşamaması ve kanal içerisindeki hareketini sürdürmesi durumunda ise mevcut seviyelerin satış fırsatı sunması ve paritede kısa vadede 1,2050 – 1,2140 seviyeleri arasında bir seyir oluşması beklenebilir.
Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Ocak ayı Nihai İmalat PMI endeksi verileri, Euro Bölgesi Aralık Ayı İşsizlik Oranı, ABD Ocak Ayı ISM İmalat Endeksi, ABD Aralık Ayı Aylık İnşaat Harcamaları ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in Konuşması (FOMC’de oy sahibi) takip edilecek.
EUR/USD
Günlük Bülten 8
XAUUSD
Cuma günkü bültenimizde, ons altında yukarı yönlü hareketlerde 1870 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu belirtmiş ve yükselişin bu seviye üzerine doğru hız kazanması durumunda 1870 civarındaki hareketlerin satış fırsatı olarak sınırlı
kalabileceğini ifade etmiştik. Gümüş fiyatlarında artan volatilitenin de etkisi ile birlikte Cuma günü 1875 seviyesini test eden ons altında yükseliş eğiliminin kalıcı olmadığı görüldü. 1875,68 seviyesini test etmesinin ardından bu bölgeden yönünü aşağı çevirerek kazançlarını silen ons altın, günü 1842,25 seviyesinden yatay kapattı.
Altının ons fiyatı bu sabah saatlerinde 1861,47 seviyesinden işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü %1 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizinin ise Perşembe gününden itibaren yönünü yeniden yukarı çevirdiği ve Cuma günü %1,1 seviyesine kadar yükseldiğini takip ettik. Temmuz 2020’den bu yana bir yükseliş kanalı içerisinde seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizindeki genel yükseliş eğiliminin
korunduğunu görüyoruz. Ons altındaki görünüme baktığımızda ise 1870 seviyesinin kısa vadede güçlü bir direnç olarak ön planda kalmaya devam ettiğini ve altındaki yükseliş çabalarının sınırlı kalmayı sürdürdüğünü görmekteyiz. Kısa vadeli teknik göstergeler ve oluşan fiyat formasyonları ons altının bugün 1840 – 1870 seviyeleri arasında hareket edebileceğinin sinyalini veriyor.
Bugün yurt dışında Avrupa ve ABD’den gelecek olan Ocak ayı Nihai İmalat PMI endeksi verileri, Euro Bölgesi Aralık Ayı İşsizlik Oranı, ABD Ocak Ayı ISM İmalat Endeksi, ABD Aralık Ayı Aylık İnşaat Harcamaları ve Atlanta Fed Başkanı Bostic’in Konuşması (FOMC’de oy sahibi) takip edilecek.
XAUUSD
Günlük Bülten 9
Piyasalara Genel Bakış
1 günlük 1 haftalık 1 aylık 6 aylık YBB
Hisse senedi endeksleri Gelişmiş Piyasalar
S&P 3.787 %1,0 -%1,7 %1,6 %16,2 %0,8
DAX 13.666 %0,3 -%1,7 -%0,7 %6,6 -%0,4
FTSE 6.526 -%0,6 -%2,8 -%1,2 %6,4 %1,0
Nikkei 28.197 -%1,0 -%2,5 %1,2 %24,6 %1,7
Gelişmekte olan Piyasalar
Türkiye 1.498 %2,1 -%3,4 %2,6 %31,9 %1,5
Çin 3.505 %0,2 -%2,6 %4,0 %6,6 %1,2
Hindistan 46.874 %0,4 -%5,2 -%1,2 %23,6 -%1,4
Endonezya 5.979 -%1,5 -%6,6 -%2,5 %15,2 -%1,5
Rusya 3.342 %0,0 -%2,4 %2,1 %14,5 %1,6
Brezilya 118.883 %2,6 -%0,6 -%0,4 %12,6 -%0,1
Meksika 44.281 %0,0 -%1,2 -%0,9 %17,4 %0,5
Güney Afrika 63.207 %0,7 -%1,5 %6,7 %11,5 %6,4
Oynaklık Endeksleri
VIX 30 -%18,8 %41,7 %39,2 %18,8 %32,8
EM VIX 28 -%7,3 %10,9 %11,0 %14,6 %11,7
MOVE 44 %2,4 %3,8 a.d. %3,6 -%9,8
Döviz Kurları (ABD dolarına karşı)
Türkiye 7,3463 -%0,7 -%0,3 -%1,2 %5,9 -%1,3
Brezilya 5,4405 %0,6 %1,5 %3,7 %5,5 %4,7
Güney Afrika 15,2131 -%0,4 %1,8 %3,9 -%7,9 %3,5
Çin 6,4495 -%0,5 -%0,2 -%1,3 -%7,9 -%1,2
Hindistan 73,0412 %0,2 %0,1 -%0,6 -%2,4 %0,0
Endonezya 14078 %0,2 %0,6 -%0,5 -%3,1 a.d.
10 yıllık bono faizleri
Türkiye %12,9 -0,3 -0,4 0,1 a.d. 0,0
Brezilya %7,7 -0,1 -0,2 0,6 0,9 a.d.
Hindistan %5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Endonezya %6,2 0,0 0,0 0,2 -0,6 a.d.
10 yıllık Eurobond faizleri (USD)
Türkiye %5,7 -0,06 -0,07 0,14 -1,18 0,27
Brezilya %3,5 -0,07 -0,07 0,25 -1,15 0,29
Güney Afrika %4,5 0,00 0,11 a.d. -0,81 a.d.
Endonezya %2,1 0,01 0,02 0,04 -0,29 a.d.
Emtia
Ham Petrol - Brent USD/varil 55,53 -%0,5 -%1,0 %9,2 %28,5 %7,2
Ham Petrol - WTI USD/varil 52,34 -%1,0 -%1,5 %9,9 %27,5 %7,9
Altın - USD / oz 1837,9 -%0,4 -%1,5 -%2,1 -%5,5 -%3,0
Gümüş - USD / t oz. 25,922 %2,1 %0,3 -%2,0 %6,8 -%1,9
Commodity Bureau Index 457,35 -%0,2 -%0,4 %3,6 %21,1 %3,1
* Değişim değerleri baz olarak ifade edilmiştir.
Kaynak: Bloomberg
Son Fiyat / Değer
Değişim
Günlük Bülten 10
Yatırım Merkezlerimiz
Genel Müdürlük
Nispetiye Cad. B-3 Blok Kat: 9 Akmerkez Etiler - İSTANBUL 0 212 355 46 46
Adana Cemal Paşa Mah. Gazipaşa Bul. Cemal Uğurlu Apt. Kat: 1 D: 4 (0 322) 457 77 55
Akatlar İrtibat Bürosu Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 8 (Eski No D: 10) Beşiktaş (0 212) 355 46 46 Ankara Remzi Oğuz Arık Mah. Tunalı Hilmi Cad. Yaprak Apt. No: 94 Kat: 2 D: 9 Kavaklıdere Çankaya (0 312) 435 18 36 Ankara - Çukurambar İrtibat Bürosu Kızılırmak Mah.Ufuk Üniversitesi Cad. Next Level Loft Ofis No: 4/65 Kat: 24 Söğütözü Çankaya (0 312) 909 87 70
Antalya Şirinyalı Mah. İsmet Gökşen Cad. Özden Apt. No:82/6 Muratpaşa (0 242) 248 45 20
Bakırköy İstanbul Cad. Bakırköy İş Merkezi No: 6 Kat: 4 D: 14 Bakırköy (0 212) 570 52 59
Bursa Muradiye Mah. Çekirge Cad. Koçer Apt. No: 49 Kat: 2 D: 4 Osmangazi (0 224) 225 64 10
Denizli Urban İş Merkezi 2. Ticari Yol Daire 26 Kat: 6 Bayramyeri (0 258) 265 87 85
Erenköy Bağdat Cad. Çubukçu Apt. No: 333 Kat: 2 D: 4 Kadıköy (0 216) 348 82 82
Gaziantep İncilipinar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul. Kepkepzade Park İş Merkezi B Blok No: 18 Kat: 1 D: 5 (0 342) 232 35 35 Girne Ziya Rızkı Cad. Şehit Necati Gürkaya Sok. Kat: 1 D: 1 Girne - KKTC (0 392) 815 14 54-55-56 İzmir Şair Eşref Bul. Ragıp Şanlı İş Merkezi No: 6 Kat: 3 D: 306 Çankaya (0 232) 445 01 61 İzmir İrtibat Bürosu Şehit Nevres Bulvarı Eczacıbaşı Apartmanı No: 7 Kat: 2 Daire: 5 Pasaport Alsancak - Konak (0 232) 241 24 50
İzmit Hürriyet Cad. Kaya İşhanı No: 39/5 İzmit (0 262) 323 11 33
İzmit İrtibat Bürosu Ömerağa Mah. Alemdar Cad. İ. Kolaylı Apt. No: 8 Kat: 2 İzmit (0 262) 260 01 01 Karadeniz Ereğli Murtaza Mah. Hamamüstü Sok. İ. Esat Taneri İş Merkezi No: 19 Kat: 2 Karadeniz Ereğli (0 372) 316 40 50
Kartal Üsküdar Cad. Cevat Kayacan Apt. No: 26 Kat: 4 D: 8 Kartal (0 216) 306 22 71 - 306 22 06
Kayseri Cumhuriyet Mah. Turan Cad. Turan Plaza Apt. No: 8 Kat: 2 D: 5 Melikgazi (0 352) 221 08 68 - 222 82 51 Marmaris İrtibat Bürosu Kemeraltı Mah. Orgeneral Mustafa Muğlalı Cad. Güven Apt. No: 22 D: 2 Marmaris (0 252) 321 08 00
Merkez Şube Akat Mahallesi Meydan Caddesi B Blok No: 16 D: 7 (Eski No D: 9) Beşiktaş (0 212) 355 46 46
Mersin Çankaya Mah. Bahri Ok İş Merkezi B Blok No: 78 (0 324) 238 11 89
Trabzon İrtibat Bürosu Kemerkaya Mahallesi Halkevi Cad. Mandıralı İş Merkezi No: 4 Daire: 4 Ortahisar (0 462) 432 24 50
Günlük Bülten 11
Uyarı Notu
Bu raporda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup finansal bilgi ve genel yatırım tavsiyesi kapsamında hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Yatırım Danışmanlığı hizmeti talep edilmesi halinde; yatırımcının Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi imzalamış olması, Yerindelik Testi’ni tamamlamış ve risk grubunun belirlemiş olması zorunludur.
Bu raporda yer alan her türlü bilgi, yorum ve tavsiye uygunluk testi ile tespit edilecek risk grubunuz ve getiri beklentiniz ile uyumlu olmayabilir. Dolayısıyla, uygunluk testi neticesinde risk grubunuz tespit edilmeden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi amaç, bilgi ve tecrübenize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor herhangi bir sürede belirli bir getirinin sağlanacağına dair bir taahhüt içermemekte olup, zaman içerisinde piyasa koşullarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yorum ve tavsiyelerde değişiklikler söz konusu olabilir. Bu raporda
bahsedilen yatırım araçlarının fiyatları ve değerleri yatırımcıların menfaatlerine aykırı olarak hareket edebilir ve netice itibariyle yatırımcılar anaparalarını kaybetme riski ile karşı karşıya kalabilirler. Bu raporda yer alan geçmiş performans verileri gelecekte elde edilecek sonuçların bir garantisi olarak kabul edilemez.
Bu raporda yer alan tüm bilgiler ve görüşler yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
tarafından güncel ve güvenilir kaynaklardan temin edilmiş olmakla beraber, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. söz konusu bilgilerin doğru ve tam olduğunu taahhüt etmemektedir. Raporlardaki yorumlardan, bilgilerin tam veya doğru olmaması ve/veya güncellenme nedeniyle doğabilecek maddi ve manevi zararlardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları sorumlu tutulamaz.
Bu rapor, sadece gönderildiği kişilerin kullanımı içindir. Bu raporun tümü veya bir kısmı Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz veya üçüncü kişilere gösterilemez, ticari amaçla kullanılamaz. Aksi halde, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.
