Forex Bülten 06 Ağustos 2019 Piyasa Gündemi
Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımı askıya alınırken, ABD Hazine Bakanlığı Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı. Yaşanan gelişmelerle ticaret savaşlarına dair endişeler artış kaydederken küresel risk iştahı baskı altında kalıyor.
Önümüzdeki süreçte ticaret savaşlarının seyri fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacaktır. Dün açıklanan enflasyon verisi beklentilerden bir miktar olumlu gelirken TL varlıkları belirli ölçüde destekledi.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 17:00 ABD – İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı Önem:
Orta
Türkiye
TCMB yabancı para zorunlu karşılıkların tüm vadelerde 100 baz puan artırıldığını bildirdi. Banka, dolar cinsinden tutulan zorunlu karşılıklarda faizi 100 bp indirdi. Bankanın açıklamasında söz konusu adımla birlikte piyasadan yaklaşık 2,1 milyar dolar tutarında likidite çekilmesinin beklendiği belirtildi. TUİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE aylık bazda %1,36 artış gösterirken, yıllık enflasyon %15.72'den %16,65 seviyesine çıktı. Aylık en yüksek artış %4,46 ile ulaştırma grubunda olurken, düşüş gösteren grup %3,20 ile giyim ve ayakkabı oldu. TCMB, döviz karşılığı TL swap işlemlerinin, geleneksel ihale yöntemiyle 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi'nde haziran ayı hizmet PMI 53,2 seviyesinde gerçekleşirken, bileşik PMI temmuz ayında 51,5’e geriledi. Yeni siparişler, haziran ayındaki 51,5 seviyesinden 50,7 seviyesine düştü. Almanya’da ise hizmet PMI 54,5 seviyesine düşerken, bileşik PMI göstergesi 50,9 ile 6 yılın düşüğüne geriledi. Yeni Siparişler aynı dönemde 51'den 48,9 düşerek 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. ECB'nin dün yayınlanan araştırmasında, ticaret görünümündeki aşağı yönlü risklerin, yüksek gümrük tarifelerinin uygulanması nedeniyle son aylarda kısmen gerçekleştiği ve ticaret ihtilaflarının daha da artması tehdidinin sürdüğü belirtildi.
ABD
ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden Çin'in parasını neredeyse tarihi düşük seviyeye düşürerek kur manipülasyonu yaptığını söyledi. ABD'de ISM hizmet endeksi temmuz ayında 53,7 oldu. Yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine inerek ekonominin 3.
çeyreğe zayıf başladığına işaret etti. ABD'de dün açıklanan diğer bir veriyse hizmet PMI endeksi önceki ayki 51,5 seviyesinden temmuz ayında 53'e yükseldi.
Çin
Çin Merkez Bankası Başkanı Yi, Çin'in kuru ticaret anlaşmazlığında bir araç olarak kullanmayacağını belirtti. Çin parasının dolar karşısında yedi seviyesini kırmasıyla birlikte güçlene kur savaşı spekülasyonu, ABD yönetiminin dolara müdahale edebileceği endişeleri artış kaydetti. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin Çin mallarına yönelik ilan ettiği son gümrük tarifesinin ardından, Çinli şirketlerin ABD’den tarım ürünleri alımının geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 5.5409 -0.55 -0.32 4.68
EURTRY 6.2100 -0.64 0.10 2.39
EURUSD 1.1202 -0.01 0.39 -2.23
GBPUSD 1.2160 0.16 0.07 -4.63
USDJPY 106.52 0.53 -1.91 -2.82
Sepetler Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 5.8598 -0.35 -3.35 19.78
Dolar Endeksi 97.5400 31.90 -48.60 143.90
REK 72.1000 - - -290.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%) S&P 500 Yakın Vade 2,838.75 0.31 -5.76 13.31
DAX Yakın Vade 11,692.50 0.21 -3.70 10.71
Dow Jones Yakın
Vade 25,621.00 0.28 -5.68 10.11
Emtialar Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,462.53 -0.10 2.22 14.05
Gram Altın 260.54 -0.75 1.89 19.44
WTI 55.26 0.70 -5.24 20.44
BRENT 60.49 0.74 -7.12 11.66
Bakır 2.57 0.02 -4.34 -5.67
Tahviller Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 16.0800 -10.00 -2.00 -365.00
Türkiye 10 Yıllık 15.4700 -9.00 0.00 -101.00
ABD 10 Yıllık 1.7410 2.30 -31.90 -94.50
ABD 2 Yıllık 1.5890 1.00 -25.90 -90.70
Almanya 10 Yıllık -0.5290 -0.70 -12.90 -77.50
Almanya 2 Yıllık -0.8150 0.40 -5.40 -20.50
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 14.8521 -0.44 4.54 3.24
USDIDR 14,273.00 -0.96 1.79 -1.00
USDTRY 5.5405 -0.56 -0.33 4.67
USDRUB 65.2195 -0.39 2.69 -6.34
USDBRL 3.9744 -0.04 4.84 2.40
USDCNY 7.0395 -0.16 2.25 2.34
USDMXN 19.5782 -0.19 2.70 -0.35
USDCZK 23.0290 -0.01 0.12 2.52
USDHUF 291.4400 -0.12 -0.76 4.00
USDPLN 3.8549 -0.06 0.08 3.00
Gedik Forex
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Euro/Dolar
Euro Bölgesi'nde ve Almanya’da haziran ayı hizmet PMI rakamları gerileme kaydederek zayıf seyrini korudu. ABD’de ISM hizmet endeksi temmuz ayında 53,7 ile 3 yılın en düşük seviyesine inerek ekonominin 3. çeyreğe zayıf başladığına işaret ederken, hizmet PMI rakamlarında sınırlı toparlanma kaydedildi. ABD’nin Çin’i döviz manipülatörü ilan etmesi dolara yönelik olası müdahalenin gelmesine ilişkin endişeler küresel piyasalar üzerinde baskı yaratırken EURUSD paritesin de sert yükselişin kaydedilmesinde etkili oluyor. Yükselişin devamında kısa vadede bugünde test edilen 1,1249 – 1,1275 ve 1,1300 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 1,1190 – 1,1172 ve 1,1150 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1298 1.1274
1.1238 1.1202
1.1178
1.1154
1.1118
GBP/USD
Sert değer kayıplarının ardından geçen haftanın son günlerinde dengelenme yaşanan GBPUSD paritesinde dün yatay seyrin devamını izledik. Dün hem ABD hem de İngiltere tarafında hizmet PMI rakamları izlenirken açıklanan rakamlar beklentilere yakındı.
Dün ayrıca AB ve İngiltere tarafında Brexit’e yönelik açıklamalar takip edilirken iki tarafta diyaloğa açık olduklarını belirttiler. Bugün küresel çapta önemli bir veri akışı bulunmazken küresel ticaret savaşlarına ilişkin gündem ve küresel dolar endeksinin seyri yakından takip edilecektir. Paritede bugün aşağıda 1,2135 seviyesinin altında 1,2090 ve 1,2035 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Yukarıda ise dünün zirvesi 1,2188 seviyesinin üzerinde 9 ve 22 günlük üssel ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,2218 ve 1,2348 noktaları izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.2207 1.2188
1.2174 1.2160
1.2141
1.2122
1.2109
(0216) 453 0120 www.gedik.com
USD/TRY
Dolar/TL kuru dün 5,5298 ve 5,6215 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,5715 seviyesinden tamamladı. Çin’in geçen hafta Trump’ın yaptığı hamleye karşılık vermesi Dolar/TL kurunun yeni haftaya artan global daralma endişeleriyle yükselişle başlamasını sağladı. Gün içinde küresel dolar endeksindeki aşağı yönlü seyrin yanı sıra temmuz ayı enflasyon verisinin beklentilerin bir miktar altında gerçekleşmesi kurda düşüşe neden oldu. Bugün yurtiçi ve yurtdışında önemli bir veri akışı bulunmazken ticaret savaşlarına yönelik gündem yakından izlenecek. Dolar/TL kuru sabah 08:48 itibariyle 5,55 seviyelerinden işlem görüyor. Kurda bugün aşağıda 5,53 seviyesinin altında 5,49 ve 5,44 destek seviyeleri olarak, yukarıda ise 5,62’nin üzerinde 5,65 ve 5,71 seviyeleri takip edilecektir.
Günlük Pivot Seviyeleri
5.6355 5.6146
5.5777 5.5409
5.5199
5.4990
5.4621
EUR/TRY
Euro Bölgesi'nde ve Almanya’da haziran ayı hizmet PMI rakamları gerileme kaydederek zayıf seyrini korudu. Yurtiçinde dün enflasyon rakamları ve TCMB’nin hamleleri takip edildi. Temmuz ayında TÜFE aylık bazda %1,36 artış gösterirken, yıllık enflasyon %15,72'den
%16,65 seviyesine çıktı. Beklenenden daha az artış kaydeden enflasyon rakamlarının ardından TL varlıklarda pozitif ayrışma devam etti. Ticaret müzakerelerine ilişkin olumsuz hava ise büyümeye ilişkin endişeleri beraberinde getirirken küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. EURTRY’de 6,2585 seviyesinin aşılması halinde 6,3225 – 6,3875 ve 6,4278 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 6,1875 – 6,1385 ve 6,0945 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
6.3535 6.3231
6.2666 6.2100
6.1796
6.1491
6.0926
(0216) 453 0120 www.gedik.com
XAU/USD
Ons altın bu sabah 1460$ seviyesinden işlem görüyor. Açılışta da 1474$ seviyesinden döndü. Altın, ticaret savaşının tırmanmasıyla birlikte altı yılın en yüksek seviyesine yükseldi. ABD Başkanı Trump, birkaç gün önce, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı. ABD ile Çin arasında "ticaret savaşı" tartışması büyürken ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı.
ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi 2006 sonundan beri en düşük seviyesine geriledi. Altın bu yılın başından beri %13'ten fazla değer kazandı. Teknik olarak yükseliş kanalında bulunan altın bu kanalın üst bandını yukarı kırmaya çalıştı ancak şimdilik değip geri çekildi. 1445$ seviyesinden orta bant geçmekte olup 1455$ ara destek.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,491.27 1,483.12
1,472.88 1,462.63
1,454.48
1,446.33
1,436.09
DAX Yakın Vade
Ticaret savaşlarına dair endişeler risk iştahını baskılarken dün küresel hisse piyasalarında satışların derinleştiği görüldü. DAX vadelileri dün günü %1,83’lük bir düşüşle 11.668 seviyesinden tamamladı. Ticaret savaşlarına dair endişeler gündemdeki yerini korurken ABD’nin Çin’i döviz manipülatörü ilan etmesi kur savaşı endişelerini de gündeme taşıdı. Ancak Çin Merkez Bankası yuanı baskılayacak bir adım atarken bu gelişme hisse piyasalarında tepki hareketlerini beraberinde getirdi. Bu gelişme ile birlikte kayıplarını belirli ölçüde geri alan DAX vadelisinde alımların devam etmesi halinde 11.706 – 11.771 ve 11.826 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Tekrar satış baskısının artış kaydetmesi durumunda ise 11.600 – 11.540 ve 11.435 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
12,057.33 11,881.67
11,786.33 11,691.00
11,515.33
11,339.67
11,244.33
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Dow Jones Yakın Vade
ABD Çin arasında ticaret gerilimi karşılıklı adımlarla tırmanıyor.
ABD Başkanı Trump, birkaç gün önce, 1 Eylül'den geçerli olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyduklarını açıklamıştı. Bugün ise ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i
"döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı. Çin de ABD’den aldığı tarımsal ürünleri şimdilik dondurdu. Dow Jones %2,90 satışla 25,718 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah 25,610 seviyesinden işlem gören Dow Jones vadelisi tepki vermeye çalışsa da yukarıda önemli seviyeler takip edilecek. Geri çekilmelerin devamında 26,130 – 26,070 ve 26,003 seviyeleri destek konumundadır. Olası tepki alımlarında ise 26,213, 100 günlük üssel ortalamanın geçtiği 26,303 ve 26,400 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
26,570.00 26,145.00
25,882.00 25,619.00
25,194.00
24,769.00
24,506.00
S&P 500 Yakın Vade
ABD Hazine Bakanlığı, Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan ettiğini açıkladı. Çin'in ABD ile ticaret savaşında karşılık vermesi ve yuanı on yıldan bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemesine izin vermesinin ardından ABD borsaları sert düştü. S&P 500 Endeksi düşüşünü altıncı güne taşıyarak dünkü kapanışında %3 geriledi ve rekor seviyesinden bu yana kaybını yüzde 5'e çıkardı. Bu sabah vadeli piyasada S&P500 kontratları tepki vermeye çalışıyor. Ancak gündemdeki gelişmeler risk iştahını kısıyor. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi 2006 sonundan beri en düşük seviyesine geriledi. Teknik olarak S&P500 vadelisi bu sabah tepki vermeye çalışsa da uzun soluklu yükseliş olmayabilir. 2805/ 2775 destekler olurken, 2845/ 2865 ise dirençlerdir.
Günlük Pivot Seviyeleri
2,942.75 2,896.75
2,867.75 2,838.75
2,792.75
2,746.75
2,717.75
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Brent Petrol
Geçen hafta ABD Başkanı Trump’ın, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi getirmelerinin ardından bugün de Çin’i döviz manipülatörü ilan etti.
Ticaret savaşlarına dair endişeleri artırırken petrol fiyatlarını da baskılıyor. Perşembe günü sert satışların yaşandığı brent petrol 60$
seviyelerini test ederken bu sabah 59,10 seviyelerine gerileyerek Ocak’tan bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından 60,45$
seviyesinden işlem görüyor. Teknik olarak alçalan trend baskın bir şekilde devam ediyor. Olası tepkilerde 61,40$ seviyesini yukarı yönde kıramazsa tepki dönüşleri satış stratejisi ile karşılanabilir.
61,00/ 61,80/ 62,95 dirençler olurken, 60,00/ 59,50/ 59,00 ise desteklerdir.
Günlük Pivot Seviyeleri
62.31 61.47
60.98 60.49
59.65
58.81
58.32
USD/JPY
ABD’de ISM hizmet endeksi temmuz ayında 53,7 ile 3 yılın en düşük seviyesine inerek ekonominin 3. çeyreğe zayıf başladığına işaret ederken, hizmet PMI rakamlarında sınırlı toparlanma kaydedildi. ABD’nin Çin’i döviz manipülatörü ilan etmesi, ABD yönetiminin dolara müdahale edebileceği endişelerinin artış kaydetmesinde etkili olurken, küresel risk iştahı üzerindeki baskı devam ediyor. Güvenli liman talebindeki artışla sert geri çekilmenin gözlemlendiği USDJPY’de bugün toparlanma kaydedilmektedir.
Toparlanmanın devamında 107,10 – 107,56 ve 108,00 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 105,75 – 105,50 ve 105,06 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
ABD’de bugün iş imkanları ve personel değişimi (JOLTS) verisi takip edilecek.
Günlük Pivot Seviyeleri
108.80 107.94
107.23 106.52
105.67
104.81
104.10
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : gedikforex@gedik.com
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
