HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
Küresel çapta merkez bankalarının genişleyici duruşlarının devamına ilişkin şüphelerin piyasalarda fiyatlamalar etkili olduğu bir haftayı geride bıraktık.
İçeriye baktığımızda ABD başkanlık seçimleri öncesinde Fed beklentileriyle güçlenen doların gelişen ülke kurlarında yarattığı baskıyı TL’de de gördük ki USD/TL 3,1273 ile yeni rekorunu kırdı. An itibariyle USD/TL’de işlemler 3,1080’den geçiyor.
Yeni haftaya Asya piyasaları düşen petrol fiyatlarıyla birlikte satış tarafında başlangıç yapıyor. (Shanghai -%0,47, Nikkei -%0,13).
Haftasonu Viyana’da gerçekleşen zirveden bir sonucun çıkmayışıyla Brent petrolde de kayıplar ön planda. Cuma günü yaşanan satışların ardından ABD vadelileri bu sabah %0,22-0,25 artıda.
Bu hafta Merkez Bankaları piyasalara yön verecek. Yarın BoJ, Çarşamba günü ise Fed, Perşembe günü de BoE’den faiz kararını alacağız. 8 Kasım’da gerçekleşecek ABD başkanlık seçimleri öncesinde Fed’den faiz artışı yönünde bir aksiyon beklemediğimizi belirtelim. Her ne kadar her toplantının canlı bir ihtimal olduğu belirtilse de mevcut durumda Yellen’ın basın toplantısının olmadığı bir FOMC toplantısında Fed’in böyle bir aksiyon alacağını düşünmüyoruz. Faiz karar metni ise oldukça önemli olacak. Metinde Aralık ayı faiz artırımına işaret eden satır başları dolardaki güçlenmeyi artırabilir.
Zaten mevcut durumda Aralık ayı ihtimallerinin son dönemde iyi gelen makroekonomik datalar neticesinde kuvvetlendiğini de belirtelim. Bu noktada Cuma günü alacağımız tarım dışı istihdam verisi de bu haftanın önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.
İçeride de makroekonomik ajanda yoğun. Bugün saat 10:00’da Eylül ayı dış ticaret istatistikleri, Perşembe günü Ekim ayı enflasyon verileri açıklanacak. İçeride başkanlık sistemi gelişmeleri de önemle izlenecek. AK Parti Grup Başkanvekili Turan başkanlık önerisinin bütçeden önce Meclis'e geleceğini açıklarken, Başbakan Binali Yıldırım dün yaptığı konuşmasında en kısa sürede teklifin getirileceğini belirtti. 2017 yılı bütçe görüşmeleri 2-25 Kasım arasında gerçekleştirileceği düşünülürse bu hafta içinde teklifin TBMM’ye gelmesi çok yüksek ihtimal. Meclis’ten 330 oyun alınması halinde referandumun Nisan 2017’ye yetiştirilmesi bekleniyor.
Öte yandan Cuma günü S&P’nin Türkiye değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.
Haftalık Kapanış En Yüksek En Düşük % Değ.
Endeksler
BIST100 Endeksi 78.333 80.291 78.071 -0,6%
DOW IND 18.161 18.257 18.062 0,1%
S&P 500 2.126 2.151 2.119 -0,7%
NASDAQ Comp. 5.190 5.310 5.179 -1,3%
XETRA DAX 10.696 10.828 10.584 -0,1%
FTSE 100 6.996 7.067 6.918 -0,3%
FTSEMIB-İtalya 17.324 17.426 17.129 0,9%
BOVESPA 64.308 64.728 63.084 0,3%
VIX Endeksi 13,34 17,4 12,1 0,0%
TR, Gösterge Faiz 9,28 9,28 9,00 2,5%
Emtialar
Brent Petrol ($) 50,66 51,8 49,3 -2,4%
Ons Altın ($) 1.276,0 1.285,4 1.262,0 0,8%
Pariteler
USD/TL 3,1070 3,1215 3,0715 0,8%
EUR/TL 3,4138 3,4075 3,3375 1,8%
Sepet 3,2604 3,2645 3,2045 1,3%
EUR/USD 1,0987 1,0992 1,0851 0,9%
USD/JPY 104,71 105,53 104,02 0,8%
Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl
EUR -0,38 -0,32 -0,07
USD 0,53 0,89 1,58
TL 8,86 9,24 9,89
MB Faizleri Faiz Toplantı
ABD 0,25-0,50% 2 Kasım
Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl
ABD 0,86 1,85
Almanya -0,62 0,17
İspanya -0,14 1,23
İtalya 0,00 1,58
Hafta İçi
HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
Dışarıda bugün Euro Bölgesi TÜFE ve üçüncü çeyrek büyüme verisi, ABD kişisel gelir-gider verileri; yarın Japonya, Çin Türkiye, İngiltere ve ABD imalat verileri; Çarşamba günü Almanya ve Euro Bölgesi imalat verileri ve ADP özel sektör istihdamı; Perşembe günü ABD perakende satışlar; Cuma günü ise ABD Ekim ayı istihdam raporu haftanın öne çıkan verileri arasında yer alıyor.
3Ç16 Sonuçları
Alarko Carrier (ALCAR, Sınırlı Negatif): Şirketin 3Ç2016 ana ortaklık karı 8 milyon TL ile 3Ç2015 dönemindeki 10,5 milyon TL'nin %24 altında gerçekleşmiştir. Şirketin net karındaki düşüşte satışlarındaki zayıflama ve diğer faaliyet gelirlerindeki azalma etkili olmuştur. 3Ç2016 da şirketin net satışları %1 artışla 117,2 milyon TL, brüt karı geçen yıla yakın seviyede 27,2 milyon TL, faaliyet karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 azalışla 9,9 milyon TL olmuştur. Üçüncü Çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin 2016 yılı ilk dokuz aylık karı 20,5 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 oranında azalış göstermiştir.
Ditaş Doğan (DITAS, Negatif): Şirket 3Ç16'da 1,7 milyon TL zarar açıkladı. 3Ç15 döneminde ise 212,6 Bin TL net kar açıklamıştı. Yılın ilk dokuz ayındaki net zararı ise 2,6 milyon TL oldu. Şirketin 3Ç216 dönemindeki net satışları %22,2 azalışla 17,2, brüt satış karının ise %38 azalışla 3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Satış performansındaki düşüşün yanı sıra esas faaliyetlerinden diğer gelirler kaleminin 1 milyon TL’lik azalış da şirketin zarar açıklamasında etkili olmuştur.
Batısöke Çimento (BTCIM, Negatif): Şirket 3Ç2016'da 4,5 milyon TL zarar açıkladı. 3Ç2015 döneminde 1,5 milyon TL net kar açıklamıştı. Yılın ilk dokuz ayındaki net karı ise %78 azalışla 4,8 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015/09 döneminde 21,4 milyon net kar açıklamıştı. Şirketin 3Ç2016 döneminde hasılatın %2’lik düşüşü ve maliyetlerin %17 artışı brüt karın azalışına neden olmuştur. Diğer faaliyet gelirlerindeki 10 milyon TL’lik artış şirketin faaliyet karını destekledi. Ancak 3Ç2015 dönemindeki 3,3 milyon TL’lik finansman giderlerinin 8,2 milyon TL’lik artışla 3Ç2016’da 11,5 milyon TL’ye yükselişi şirketin zarar açıklamasına neden olmuştur.
Despec Bilgisayar (DESPC, Sınırlı Negatif): 3Ç2016 döneminde ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %24 azalış ile 2,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketin 3Ç216 dönemindeki net satışları %22 artışla 45,7, brüt satış karı %59 artışla 45,7, esas faaliyet karı %19 artış ile 2,5 milyon TL olmuştur. Satış ve esas operasyonel karındaki olumlu performansa karşın finansal gelirlerin 3Ç2015 dönemine göre 1,3 milyon TL tutarında azalış göstermiş olması net karın azalışında etkili olmuştur.
Şirketin FAVÖK rakamı 3Ç16’da %276 oranında artışla 2,3 milyon TL ye yükselmiştir. Şirketin 2016 yılı dokuz aylık dönemindeki karı ise bir önceki yıla göre %53 oranında azalışla 4,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Federal-Mogul İzmit Piston (FMIZP, Negatif): Şirketin 3Ç2016 dönemindeki ana ortaklık net karı net karı %57 oranında azalışla 2,8 milyon TL oldu. Şirketin 2015 yılı üçüncü çeyrek net karı 6,5 milyon TL açıklamıştı. Şirketin brüt kar rakamının %50 oranında gerilemesi ve finansman gelirindeki azalış net karın azalışında etkili olmuştur. Şirketin brüt karı %49,7 düşüşle 2,5 milyon TL’ye, faaliyet karı %53 azalışla 5,2 milyon TL’ye gerileyerek olumsuz bir görünüm sergilemiştir. Öte yandan finansman gelirlerinin ise %99 azalışla 21 bin TL olarak gerçekleşmesi net karı azaltan diğer bir etken olmuştur.
Şirketin 2016 yılı dokuz aylık dönemindeki karı ise bir önceki yıla göre %25 oranında azalışla 10,9 milyon
TL olarak gerçekleşmiştir.
HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
Alarko Gayrimenkul (ALGYO, Negatif): Şirket 3Ç2016'da 19,7 milyon TL net kar açıkladı. 3Ç2015 döneminde 42,6 milyon TL net kar açıklamıştı. Yılın ilk dokuz ayındaki net karı ise %65,8 azalışla 26,8 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015/09 döneminde 78,3 milyon TL net kar açıklamıştı.
Kiler Gayrimenkul (KLGYO, Negatif): Şirket 3Ç2016'da 11,3 milyon TL zarar açıkladı. 3Ç2015 dönemindeki zararı ise 39,2 milyon TL idi. Şirketin 3Ç15 dönemindeki 42,8 milyon TL’lik finansman giderinin 13,3 milyon TL’ye gerilemesi zararın azalışına katkı sağladı. 2016 yılının ilk dokuz ayında ise 1,5 milyon TL toplam net kar gerçekleşti. 2015/09 döneminde ise 86,2 milyon zarar etmişti.
Atakule Gayrimenkul (AGYO, Nötr): Şirket 3Ç2016'da 1,7 milyon TL net kar açıkladı. 3Ç2015 döneminde 992,7 Bin TL zarar açıklamıştı. Yılın ilk dokuz ayındaki net karı ise %16 artışla 4,5 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015/09 döneminde 3,7 milyon net kar açıklamıştı.
Ege Seramik (EGSER, Negatif): Şirketin 3Ç2016'da net karı %91 azalışla 1,8 milyon TL olarak açıklandı. 3Ç2015 döneminde 19,5 milyon TL net kar açıklamıştı. Yılın ilk dokuz ayındaki net karı ise
%49 düşüşle 20,8 milyon TL olarak gerçekleşti. 2015/09 döneminde 41 milyon L net kar açıklamıştı.
KAP Haberleri
Logo Yazılım (LOGO, Nötr): Şirket pay sahiplerinin şirket sermayesinin toplam %35,95'ine kadar olan payların Borsa İstanbul Toptan Satış Pazarı'nda satılmasına karar verdiğini duyurdu.
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Osmangazi Elektrik Dağıtım ile Osmangazi Elektrik Perakende Satış'ın satın alınmasına karar verdi.
Özak GYO (OZKGY, Nötr): portföyünde yer alan varlıklardan Hayat Tepe'de bulunan 3,8 milyon L + KDV ekspertiz değerli 4 adet konut, tamamı peşin ödemeli toplu satış yapılması nedeniyle 3,3 milyon TL + KDV bedelle satıldığını bildirdi.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Pozitif): Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'deki hisselerinin satışı amacıyla ihaleye çıkılmasına karar verdi.
Söktaş (SOKTS, Pozitif) Aydın’ın Söke ilçesinde bulunan fabrika arsasının daha verimli kullanılması ve bir gayrimenkul projesi kapsamında (ticaret, konut, turizm) değerlendirilmesi için İmar Planı değişikliği için ilgili resmi makamlara başvuru yapılmasına karar verdiğini bildirdi.
Basın Haberleri
Türk Telekom'daki (TTKOM) Hariri ailesinin hisselerinin Hazine'ye geçeceği ve Türkiye Varlık Fonu'nun içine konacağı belirtiliyor. Hürriyet Gazetesi'nden Jale Özgentürk'ün köşesinde yazdığı bilgiye göre, Varlık fonunun başka bir varlığının ise 3.havalimanı olabileceği belirtiliyor.
Şahenk, Turkcell'de Telia Sonera'nın hisselerine talip. Hürriyet Gazetesi'nden Jale Özgentürk'ün köşesinde yazdığı bilgiye göre, bu satın almanın Ziraat Bankası'ndaki yüzde 13,6'lık Çukurova hisseleri ile birlikte Türkiye'nin de konumunu sağlamlaştıracağı söyleniyor.
Aselsan, kamuya ait alanlar ile ticari bölgelerin mikro ve mini boyutlardaki insansız hava araçlarının
(İHA) yasal olmayan faaliyetlerine karşı korunması amacıyla hava savunma sistemi geliştirdi.
HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ
02/01/2016 31/10/2016 Gördüğü Tarih
Şirket Fiyat Son Kapanış Değ.
(%) En Düşük En
Yüksek Dibe Uzaklık
(%)
Zirveye Uzaklık
(%) En Düşük En Yüksek
ADEL Adel Kalemcilik 18,42 17,18 -7 15,06 21,48 -12 25 18/07/2016 04/02/2016
AFYON Afyon Çimento 6,14 7,85 28 4,76 9,16 -39 17 21/07/2016 05/10/2016
AKENR Ak Enerji 0,95 0,95 0 0,82 1,30 -14 37 21/07/2016 27/04/2016
AKBNK Akbank 6,57 8,19 25 6,33 8,94 -23 9 05/01/2016 15/07/2016
AKSA Aksa 9,63 8,77 -9 7,00 10,11 -20 15 21/07/2016 15/04/2016
AKSEN Aksa Enerji 2,54 2,80 10 2,00 2,94 -29 5 22/07/2016 19/04/2016
ALGYO Alarko GMYO 26,98 33,34 24 22,90 43,03 -31 29 15/02/2016 22/04/2016
ALARK Alarko Holding 2,84 3,90 37 2,80 4,07 -28 4 04/01/2016 25/10/2016
ALBRK Albaraka Türk 1,28 1,25 -2 1,11 1,72 -11 38 22/07/2016 19/04/2016
ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 6,37 7,84 23 4,53 8,29 -42 6 22/07/2016 04/10/2016
ANACM Anadolu Cam 1,66 2,24 35 1,54 2,37 -31 6 05/01/2016 16/08/2016
AEFES Anadolu Efes 18,65 18,95 2 14,22 22,33 -25 18 14/01/2016 20/04/2016
ARCLK Arçelik 13,69 20,10 47 13,30 22,52 -34 12 05/01/2016 18/08/2016
ASELS Aselsan 8,41 9,47 13 8,23 10,47 -13 11 17/02/2016 25/05/2016
AYEN Ayen Enerji 4,08 4,10 0 2,81 5,20 -31 27 05/05/2016 03/03/2016
AYGAZ Aygaz 9,25 11,06 20 8,62 12,11 -22 9 21/01/2016 20/04/2016
BAGFS Bagfaş 12,85 10,98 -15 10,40 16,49 -5 50 22/07/2016 29/04/2016
BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 4,39 103 2,13 6,62 -51 51 04/01/2016 23/02/2016
BIMAS Bim Mağazalar 50,82 50,40 -1 46,52 62,85 -8 25 15/02/2016 15/04/2016
BIZIM Bizim Mağazaları 12,72 13,01 2 12,33 18,38 -5 41 15/02/2016 14/04/2016
BRSAN Borusan Mannesmann 5,74 8,51 48 5,44 9,36 -36 10 21/01/2016 06/09/2016
BRISA Brisa 7,47 7,01 -6 6,50 8,50 -7 21 21/07/2016 05/04/2016
CRFSA Carrefoursa 6,31 6,86 9 5,30 10,25 -23 49 21/07/2016 26/01/2016
CCOLA Coca Cola İçecek 37,01 35,50 -4 28,62 41,86 -19 18 09/02/2016 18/07/2016
CLEBI Çelebi 32,69 20,78 -36 18,21 33,95 -12 63 21/07/2016 10/03/2016
CIMSA Çimsa 13,91 15,37 10 12,28 16,55 -20 8 21/01/2016 13/04/2016
DEVA Deva Holding 3,88 4,20 8 3,03 4,64 -28 10 21/07/2016 18/10/2016
DOCO DO-CO 306,07 236,20 -23 199,50 344,37 -16 46 24/08/2016 07/04/2016
DOHOL Doğan Holding 0,57 0,77 35 0,45 0,97 -42 26 24/06/2016 26/08/2016
DOAS Doğuş Otomotiv 9,85 9,98 1 8,40 12,64 -16 27 11/02/2016 25/04/2016
ECILC Eczacıbaşı İlaç 2,35 3,93 67 2,21 4,13 -44 5 07/01/2016 24/10/2016
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 10,01 12,64 26 9,59 13,37 -24 6 04/01/2016 25/10/2016
EGEEN Ege Endüstri 302,36 212,20 -30 202,60 322,50 -5 52 25/10/2016 04/04/2016
EKGYO Emlak Konut GMYO 2,51 3,18 27 2,23 3,21 -30 1 15/02/2016 22/09/2016
ENKAI Enka İnşaat 4,20 4,73 13 3,64 4,83 -23 2 21/01/2016 24/10/2016
EREGL Ereğli Demir Celik 2,83 4,18 48 2,64 5,04 -37 21 21/01/2016 09/08/2016
FENER Fenerbahçe Futbol 37,20 38,50 3 32,02 54,85 -17 42 21/07/2016 23/02/2016
FROTO Ford Otosan 29,46 31,90 8 28,45 40,50 -11 27 21/01/2016 21/04/2016
GSRAY Galatasaray Sportif 17,67 39,40 123 15,13 46,64 -62 18 09/02/2016 25/10/2016
GARAN Garanti Bankası 7,01 8,28 18 6,75 8,78 -18 6 06/01/2016 20/04/2016
GLYHO Global Yat. Holding 1,65 1,58 -4 1,41 1,84 -11 16 24/06/2016 06/10/2016
GOODY Good-Year 3,22 3,82 19 2,88 6,30 -25 65 21/01/2016 01/04/2016
GOLTS Göltaş Çimento 72,01 72,40 1 61,85 96,49 -15 33 21/07/2016 25/04/2016
GOZDE Gözde Girişim 2,33 2,33 0 1,83 2,90 -21 24 17/02/2016 19/04/2016
GSDHO GSD Holding 0,83 0,97 17 0,73 1,10 -24 14 21/01/2016 11/04/2016
GUBRF Gübre Fabrik. 5,58 5,06 -9 4,78 6,31 -6 25 05/05/2016 14/04/2016
HLGYO Halk GMYO 0,97 0,92 -5 0,80 1,03 -13 12 21/07/2016 19/04/2016
IPEKE İpek Doğal Enerji 1,23 2,25 83 0,60 2,48 -73 10 21/07/2016 17/10/2016
ISCTR İş Bankası (C) 4,43 5,00 13 4,03 5,07 -19 1 15/02/2016 20/04/2016
ISGYO İş GMYO 1,49 1,57 6 1,35 1,80 -14 15 15/02/2016 15/07/2016
HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ
02/01/2015 31/10/2016 Gördüğü Tarih
Şirket Fiyat Son Kapanış Değ.
(%) En Düşük En
Yüksek Dibe Uzaklık
(%)
Zirveye Uzaklık
(%) En Düşük En Yüksek
IZMDC İzmir Demir Çelik 2,00 2,96 48 1,86 3,16 -37 7 21/01/2016 21/10/2016
KRDMD Kardemir (D) 1,09 1,25 15 0,94 1,63 -25 30 17/02/2016 14/04/2016
KARSN Karsan Otomotiv 1,48 1,12 -25 0,96 1,52 -14 36 21/07/2016 14/04/2016
KARTN Kartonsan 304,30 276,00 -9 210,20 305,00 -24 11 21/07/2016 08/01/2016
KCHOL Koç Holding 10,71 13,00 21 10,32 15,21 -21 17 04/01/2016 22/04/2016
KONYA Konya Çimento 301,30 270,30 -10 225,20 340,27 -17 26 21/07/2016 30/03/2016
KORDS Kordsa Global 4,43 6,70 51 3,99 7,79 -40 16 21/01/2016 08/08/2016
KOZAL Koza Altın 12,28 17,59 43 8,56 19,70 -51 12 19/07/2016 20/09/2016
KOZAA Koza Madencilik 1,21 2,29 89 0,61 2,58 -73 13 21/07/2016 17/10/2016
LOGO Logo Yazılım 42,80 50,90 19 36,44 58,30 -28 15 12/02/2016 30/03/2016
METRO Metro Holding 0,67 1,06 58 0,49 1,18 -54 11 21/07/2016 26/10/2016
MGROS Migros Ticaret 17,45 17,71 1 14,15 19,91 -20 12 21/07/2016 27/04/2016
NTTUR Net Turizm 1,46 1,28 -12 1,07 1,88 -16 47 21/07/2016 26/05/2016
NETAS Netaş Telekom. 11,15 10,16 -9 7,34 11,98 -28 18 21/07/2016 07/04/2016
NUGYO Nurol GMYO 4,64 4,25 -8 3,46 5,41 -19 27 09/02/2016 07/01/2016
ODAS Odaş Elektrik 6,34 7,79 23 5,16 10,23 -34 31 16/02/2016 15/07/2016
OTKAR Otokar 87,37 104,80 20 83,43 112,20 -20 7 21/01/2016 15/04/2016
PRKME Park Elek.Madencilik 2,50 2,32 -7 1,83 2,57 -21 11 16/09/2016 15/04/2016
PGSUS Pegasus 17,56 12,97 -26 11,06 18,37 -15 42 21/07/2016 15/04/2016
PETKM Petkim 2,81 4,21 50 2,72 4,78 -36 14 04/01/2016 23/09/2016
SAHOL Sabancı Holding 8,15 9,35 15 7,30 10,33 -22 10 04/01/2016 14/04/2016
SODA Soda Sanayii 3,45 4,27 24 3,22 4,54 -25 6 21/01/2016 23/05/2016
SKBNK Şekerbank 1,68 1,16 -31 1,13 1,89 -3 63 21/07/2016 22/03/2016
SISE Şişe Cam 2,85 3,24 14 2,50 3,69 -23 14 21/01/2016 17/08/2016
HALKB T. Halk Bankası 10,20 9,22 -10 7,35 11,29 -20 22 22/07/2016 21/03/2016
TSKB T.S.K.B. 1,27 1,37 8 1,10 1,52 -20 11 21/01/2016 18/04/2016
TATGD Tat Gıda 5,43 5,88 8 4,32 6,44 -27 10 16/02/2016 14/04/2016
TAVHL TAV Havalimanları 17,20 13,06 -24 10,30 18,55 -21 42 21/07/2016 06/04/2016
TKFEN Tekfen Holding 3,94 7,96 102 3,44 8,60 -57 8 21/01/2016 30/09/2016
TKNSA Teknosa İç ve Dış
Ticaret 6,41 4,45 -31 4,43 6,72 0 51 28/10/2016 21/04/2016
KIPA Tesco Kipa 2,17 1,58 -27 1,20 2,63 -24 66 15/06/2016 30/05/2016
TOASO Tofaş Oto. Fab. 18,32 23,14 26 17,64 26,38 -24 14 21/01/2016 08/07/2016
TRGYO Torunlar GMYO 3,18 5,01 58 3,04 5,50 -39 10 21/01/2016 09/06/2016
TSPOR Trabzonspor Sportif 1,27 3,13 146 1,22 3,82 -61 22 05/01/2016 08/07/2016
TRKCM Trakya Cam 1,66 2,57 55 1,45 2,68 -44 4 21/01/2016 15/08/2016
TRCAS Turcas Petrol 1,44 1,53 6 1,24 1,65 -19 8 22/07/2016 26/04/2016
TCELL Turkcell 9,90 10,00 1 9,37 12,45 -6 25 21/01/2016 18/03/2016
TMSN Tümosan Motor ve
Traktör 9,08 8,02 -12 6,47 10,85 -19 35 21/07/2016 02/02/2016
TUPRS Tüpraş 63,86 62,25 -3 55,75 77,05 -10 24 26/09/2016 14/04/2016
THYAO Türk Hava Yolları 7,39 5,47 -26 4,81 8,00 -12 46 21/07/2016 21/03/2016
TTKOM Türk Telekom 5,25 5,81 11 4,73 6,77 -19 17 21/01/2016 20/04/2016
TTRAK Türk Traktör 64,89 80,20 24 62,28 89,60 -22 12 05/01/2016 08/07/2016
ULKER Ülker Bisküvi 17,37 19,41 12 16,61 22,40 -14 15 21/01/2016 14/07/2016
VKGYO Vakıf GMYO 2,20 2,42 10 1,91 2,72 -21 12 21/07/2016 11/04/2016
VAKBN Vakıflar Bankası 3,80 4,55 20 3,54 5,19 -22 14 21/01/2016 20/04/2016
VESTL Vestel 5,11 6,64 30 4,89 7,96 -26 20 04/01/2016 05/08/2016
VESBE Vestel Beyaz Eşya 10,58 12,76 21 8,01 14,01 -37 10 24/06/2016 07/09/2016
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,29 3,70 12 3,17 4,37 -14 18 06/01/2016 19/04/2016
YAZIC Yazıcılar Holdıng 12,69 13,36 5 10,22 16,22 -23 21 15/02/2016 28/04/2016
ZOREN Zorlu Enerji 1,67 1,64 -2 1,43 1,96 -13 20 21/01/2016 27/06/2016
HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI
2016 Yılı (TL) 31/12/2015
28/10/2016 Kapanış Haftalık
Değ. (%) En
Düşük En
Yüksek Kapanış 2016 Yılı
% Değ. Relatif
Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 Endeksi 78.333 -0,65 68.230 86.931 71.727 9,2
TSPOR Trabzonspor Sportif 3,13 6,1 1,22 3,82 1,27 146,5 125,7 0,0
GSRAY Galatasaray Sportif 39,40 19,2 15,13 46,64 17,67 123,0 104,2 0,0
BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 4,39 -0,7 2,13 6,62 2,16 103,2 86,1 0,0
TKFEN Tekfen Holding 7,96 -2,0 3,44 8,60 3,94 101,8 84,8 1,3 10,0
KOZAA Koza Madencilik 2,29 -6,5 0,61 2,58 1,21 89,3 73,3 0,6 11,7
IPEKE İpek Doğal Enerji 2,25 -5,1 0,60 2,48 1,23 82,9 67,5 0,7 14,3
ECILC Eczacıbaşı İlaç 3,93 -4,1 2,21 4,13 2,35 67,4 53,3 0,8 16,7
METRO Metro Holding 1,06 21,8 0,49 1,18 0,67 58,2 44,9 0,4
TRGYO Torunlar GMYO 5,01 -0,4 3,04 5,50 3,18 57,7 44,4 0,5 1,8
TRKCM Trakya Cam 2,57 -0,8 1,45 2,68 1,66 54,8 41,8 0,8 5,0
KORDS Kordsa Global 6,70 0,1 3,99 7,79 4,43 51,4 38,6 1,3 8,6
PETKM Petkim 4,21 -3,0 2,72 4,78 2,81 49,6 37,0 2,4 8,2
BRSAN Borusan Mannesmann 8,51 -2,5 5,44 9,36 5,74 48,2 35,7 0,9 15,7
IZMDC İzmir Demir Çelik 2,96 -3,9 1,86 3,16 2,00 48,0 35,5 4,4
EREGL Ereğli Demir Celik 4,18 -0,5 2,64 5,04 2,83 47,6 35,1 1,2 14,4
ARCLK Arçelik 20,10 -3,8 13,30 22,52 13,69 46,9 34,5 2,6 10,6
KOZAL Koza Altın 17,59 -0,6 8,56 19,70 12,28 43,2 31,2 1,3 6,6
ALARK Alarko Holding 3,90 -1,0 2,80 4,07 2,84 37,2 25,6 0,8
DOHOL Doğan Holding 0,77 -2,5 0,45 0,97 0,57 35,1 23,7 0,8
ANACM Anadolu Cam 2,24 0,9 1,54 2,37 1,66 34,9 23,6 0,6 3,1
VESTL Vestel 6,64 -0,4 4,89 7,96 5,11 29,9 19,0 1,2 5,5
AFYON Afyon Çimento 7,85 -2,1 4,76 9,16 6,14 27,9 17,1 34,4
EKGYO Emlak Konut GMYO 3,18 2,9 2,23 3,21 2,51 26,8 16,1 1,3 9,3
TOASO Tofaş Oto. Fab. 23,14 0,1 17,64 26,38 18,32 26,3 15,7 4,3 12,7
ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 12,64 1,6 9,59 13,37 10,01 26,2 15,6 0,7 10,0
AKBNK Akbank 8,19 -2,2 6,33 8,94 6,57 24,6 14,1 1,1 7,5
SODA Soda Sanayii 4,27 -0,7 3,22 4,54 3,45 23,8 13,3 1,5 7,5
ALGYO Alarko GMYO 33,34 1,2 22,90 43,03 26,98 23,6 13,2 0,6 4,4
TTRAK Türk Traktör 80,20 -0,7 62,28 89,60 64,89 23,6 13,2 6,9 12,0
ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 7,84 5,2 4,53 8,29 6,37 23,1 12,7 3,0 7,1
ODAS Odaş Elektrik 7,79 -1,4 5,16 10,23 6,34 22,9 12,5 2,1 49,9
KCHOL Koç Holding 13,00 -0,5 10,32 15,21 10,71 21,4 11,2 1,4 9,0
VESBE Vestel Beyaz Eşya 12,76 -1,8 8,01 14,01 10,58 20,6 10,4 2,8 6,8
OTKAR Otokar 104,80 3,6 83,43 112,20 87,37 19,9 9,8 13,3 26,4
VAKBN Vakıflar Bankası 4,55 -0,7 3,54 5,19 3,80 19,9 9,8 0,6 5,1
AYGAZ Aygaz 11,06 -0,7 8,62 12,11 9,25 19,5 9,4 1,3 8,0
LOGO Logo Yazılım 50,90 6,5 36,44 58,30 42,80 18,9 8,9 9,2 25,8
GOODY Good-Year 3,82 -5,9 2,88 6,30 3,22 18,5 8,5 2,4 50,1
GARAN Garanti Bankası 8,28 0,7 6,75 8,78 7,01 18,2 8,2 1,0 7,2
GSDHO GSD Holding 0,97 0,0 0,73 1,10 0,83 16,8 7,0 0,3 7,9
SAHOL Sabancı Holding 9,35 -3,1 7,30 10,33 8,15 14,7 5,0 0,9 8,0
KRDMD Kardemir (D) 1,25 -1,6 0,94 1,63 1,09 14,7 5,0 0,6 18,0
SISE Şişe Cam 3,24 -1,8 2,50 3,69 2,85 13,7 4,1 0,9 10,4
ISCTR İş Bankası (C) 5,00 2,5 4,03 5,07 4,43 12,8 3,3 0,7 6,3
ASELS Aselsan 9,47 -0,8 8,23 10,47 8,41 12,6 3,1 3,1 25,5
ENKAI Enka İnşaat 4,73 -0,4 3,64 4,83 4,20 12,5 3,0 1,3 12,2
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,70 0,5 3,17 4,37 3,29 12,5 3,0 0,7 6,4
ULKER Ülker Bisküvi 19,41 -2,4 16,61 22,40 17,37 11,8 2,3 4,5 21,0
TTKOM Türk Telekom 5,81 -0,3 4,73 6,77 5,25 10,7 1,4 4,3 11,9
CIMSA Çimsa 15,37 1,1 12,28 16,55 13,91 10,5 1,2 1,8 8,3
HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI
2016 Yılı (TL) 31/12/2015
28/10/2016 Kapanış Haftalık
Değ. (%) En
Düşük En
Yüksek Kapanış 2016 Yılı
% Değ. Relatif
Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 Endeksi 78.333 -0,65 68.230 86.931 71.727 9,2
AKSEN Aksa Enerji 2,80 2,2 2,00 2,94 2,54 10,2 0,9 2,4
VKGYO Vakıf GMYO 2,42 0,8 1,91 2,72 2,20 10,1 0,8 0,6 8,2
CRFSA Carrefoursa 6,86 -8,8 5,30 10,25 6,31 8,7 -0,5 8,9
TATGD Tat Gıda 5,88 -1,2 4,32 6,44 5,43 8,3 -0,8 1,8 13,4
FROTO Ford Otosan 31,90 -2,4 28,45 40,50 29,46 8,3 -0,9 3,4 12,1
DEVA Deva Holding 4,20 -5,6 3,03 4,64 3,88 8,2 -0,9 1,7 13,7
TSKB T.S.K.B. 1,37 0,0 1,10 1,52 1,27 7,5 -1,5 1,0 5,8
TRCAS Turcas Petrol 1,53 -3,2 1,24 1,65 1,44 6,2 -2,7 0,6
ISGYO İş GMYO 1,57 -0,6 1,35 1,80 1,49 5,7 -3,2 0,5 2,7
YAZIC Yazıcılar Holdıng 13,36 -2,3 10,22 16,22 12,69 5,3 -3,6 0,6
FENER Fenerbahçe Futbol 38,50 5,1 32,02 54,85 37,20 3,5 -5,2 0,0
BIZIM Bizim Mağazaları 13,01 -5,7 12,33 18,38 12,72 2,2 -6,4 3,4 30,6
AEFES Anadolu Efes 18,95 0,7 14,22 22,33 18,65 1,6 -6,9 1,4 152,0
MGROS Migros Ticaret 17,71 0,3 14,15 19,91 17,45 1,5 -7,1 6,8
DOAS Doğuş Otomotiv 9,98 -1,7 8,40 12,64 9,85 1,3 -7,2 1,9 10,9
TCELL Turkcell 10,00 0,3 9,37 12,45 9,90 1,0 -7,5 1,4 10,0
GOLTS Göltaş Çimento 72,40 -1,2 61,85 96,49 72,01 0,5 -7,9 1,8 75,8
AYEN Ayen Enerji 4,10 -6,4 2,81 5,20 4,08 0,5 -8,0 2,8
AKENR Ak Enerji 0,95 -1,0 0,82 1,30 0,95 0,0 -8,4 0,4
GOZDE Gözde Girişim 2,33 -0,4 1,83 2,90 2,33 0,0 -8,4 1,1 5,9
BIMAS Bim Mağazalar 50,40 -1,2 46,52 62,85 50,82 -0,8 -9,2 9,3 24,8
ZOREN Zorlu Enerji 1,64 -1,2 1,43 1,96 1,67 -1,8 -10,1 1,9
ALBRK Albaraka Türk 1,25 0,8 1,11 1,72 1,28 -2,0 -10,3 0,5 3,9
TUPRS Tüpraş 62,25 -0,2 55,75 77,05 63,86 -2,5 -10,7 2,2 7,9
GLYHO Global Yat. Holding 1,58 -1,9 1,41 1,84 1,65 -4,0 -12,1 0,6
CCOLA Coca Cola İçecek 35,50 -2,5 28,62 41,86 37,01 -4,1 -12,2 2,4 38,2
HLGYO Halk GMYO 0,92 0,0 0,80 1,03 0,97 -5,0 -13,0 0,8 13,0
BRISA Brisa 7,01 -0,6 6,50 8,50 7,47 -6,1 -14,0 4,3 12,1
ADEL Adel Kalemcilik 17,18 -1,3 15,06 21,48 18,42 -6,7 -14,6 2,0 5,9
PRKME Park Elek.Madencilik 2,32 0,4 1,83 2,57 2,50 -7,2 -15,0 0,9 237,5
NUGYO Nurol GMYO 4,25 0,0 3,46 5,41 4,64 -8,4 -16,1 2,2 5,8
NETAS Netaş Telekom. 10,16 2,3 7,34 11,98 11,15 -8,9 -16,6 1,5 18,9
AKSA Aksa 8,77 -2,4 7,00 10,11 9,63 -8,9 -16,6 1,4 9,1
GUBRF Gübre Fabrik. 5,06 -1,4 4,78 6,31 5,58 -9,3 -16,9 1,7 24,6
KARTN Kartonsan 276,00 6,9 210,20 305,00 304,30 -9,3 -16,9 2,7 74,5
HALKB T. Halk Bankası 9,22 -0,2 7,35 11,29 10,20 -9,6 -17,2 0,5 4,3
KONYA Konya Çimento 270,30 0,5 225,20 340,27 301,30 -10,3 -17,9 4,3 29,7
TMSN Tümosan 8,02 -0,7 6,47 10,85 9,08 -11,7 -19,1 3,2 22,4
NTTUR Net Turizm 1,28 3,2 1,07 1,88 1,46 -12,3 -19,7 0,4 5,4
BAGFS Bagfaş 10,98 -0,2 10,40 16,49 12,85 -14,6 -21,8 0,9 2,2
DOCO DO-CO 236,20 -2,9 199,50 344,37 306,07 -22,8 -29,3 3,4 25,3
TAVHL TAV Havalimanları 13,06 -2,2 10,30 18,55 17,20 -24,1 -30,5 2,1 9,8
KARSN Karsan Otomotiv 1,12 1,8 0,96 1,52 1,48 -24,5 -30,9 2,1
THYAO Türk Hava Yolları 5,47 -2,0 4,81 8,00 7,39 -26,0 -32,2 0,6 117,9
PGSUS Pegasus 12,97 -3,8 11,06 18,37 17,56 -26,1 -32,4 1,0
KIPA Tesco Kipa 1,58 -3,1 1,20 2,63 2,17 -27,2 -33,3 3,8
EGEEN Ege Endüstri 212,20 -4,2 202,60 322,50 302,36 -29,8 -35,7 3,3 7,1
TKNSA Teknosa 4,45 -0,4 4,43 6,72 6,41 -30,6 -36,4 10,5
SKBNK Şekerbank 1,16 -0,9 1,13 1,89 1,68 -31,0 -36,8 0,5 22,1
CLEBI Çelebi 20,78 1,0 18,21 33,95 32,69 -36,4 -41,8 7,9 7,0
HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
HAFTALIK VERİ TAKVİMİ
Beklenti Önceki
31 Ekim 2016, Pazartesi
10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Eylül) -- -4,69 milyar $
13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Ekim) -- 0,80%
13:00 Euro Bölgesi TÜFE (Yıllık) (Ekim) 0,50% 0,40%
15:30 ABD Kişisel Gelir (Aylık) (Eylül) 0,40% 0,20%
15:30 ABD Kişisel Gider (Aylık) (Eylül) 0,40% 0,00%
16:45 ABD Chicago PMI (Ekim) 54 54,2
1 Kasım 2016, Salı
Belirsiz Japonya Faiz Oranı Kararı -- -0,10%
03:30 Japonya İmalat PMI (Ekim) -- 51,7
04:00 Çin İmalat PMI (Ekim) 50,4 50,4
04:00 Çin Hizmet PMI (Ekim) -- 53,7
05:45 Çin Caixin İmalat PMI (Ekim) 50,1 50,1
10:00 Türkiye İmalat PMI (Ekim) -- 48,3
12:30 İngiltere İmalat PMI (Ekim) -- 55,4
16:45 ABD Üretim PMI (Ekim) -- 53,2
17:00 ABD ISM İmalat PMI (Ekim) 51,6 51,5
2 Kasım 2016, Çarşamba
11:55 Almanya İmalat PMI (Ekim) 55,1 55,1
11:55 Almanya İşsizlik Oranı (Ekim) 6,10% 6,10%
12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) 53,3 53,3
15:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı (Ekim) 163 bin 154 bin
21:00 ABD Fed Faiz Kararı
3 Kasım 2016, Perşembe
14:45 Çin Caixin Hizmet PMI (Ekim) -- 52
10:00 Türkiye TÜFE (Yıllık) (Ekim) -- 7,28%
10:00 Türkiye TÜFE (Aylık) (Ekim) -- 0,18%
10:00 Türkiye ÜFE (Aylık) (Ekim) -- 0,29%
10:00 Türkiye ÜFE (Yıllık) (Ekim) -- 1,78%
13:00 Euro Bölgesi ECB Aylık Rapor
13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Eylül) 10,10% 10,10%
15:00 İngiltere BOE Faiz Kararı 0,25% 0,25%
16:45 ABD Hizmet PMI (Ekim) 54,8
17:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,50% 0,20%
17:00 ABD Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) (Eylül) 0,00%
17:00 ABD ISM Hizmet PMI (Ekim) 56 57,1
Japonya "Kültür Günü" sebebiyle kapalı olacak.
4 Kasım 2016, Cuma
11:55 Almanya Bileşik PMI (Ekim) 55,1 55,1
11:55 Almanya Hizmet PMI (Ekim) 54,1 54,1
12:00 Euro Bölgesi Markit Bileşik PMI (Ekim) 53,7 53,7
12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Ekim) 53,5 53,5
13:00 Euro Bölgesi ÜFE (Aylık) (Eylül) -0,20%
HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
13:00 Euro Bölgesi ÜFE (Yıllık) (Eylül) -1,60% -2,10%
15:30 ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ekim) 0,20% 0,20%
15:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Ekim) 170K 156K
15:30 ABD İşsizlik Oranı (Ekim) 4,90% 5,00%
TSİ 23:00'da Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer'ın konuşması bulunuyor.
S&P'nin Türkiye Değerlendirme Raporunu açıklaması bekleniyor.
HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
HAZİNE İÇ ÖDEMELERİ
Ekim ayında toplam 2,1 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 1,9 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Kasım ayında toplam 10,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 10 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Aralık ayında toplam 5,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
29 Eylül 2016 tarihinden itibaren 4 yıl vadeli TRT170221T12 ISIN kodlu senedin düzenli geri alımına başlanmış olup, aynı zamanda 9 yıl vadeli TRT120325T12 ISIN kodlu senedin düzenli geri alımına devam edilecektir.
Piyasa Kamu
(2)Toplam Ödeme
05.10.2016 777 208 985
26.10.2016 845 255 1,100
TOPLAM 1,623 463 2,086
02.11.2016 73 69 142
09.11.2016 48 11 59
16.11.2016 7,778 1,975 9,753
23.11.2016 445 245 690
TOPLAM 8,344 2,300 10,644
14.12.2016 4,019 771 4,790
21.12.2016 473 70 543
TOPLAM 4,492 841 5,333
İç Borç Ödemeleri
(1)Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )
2016 Yılı Ekim Ayı
2016 Yılı Kasım Ayı
2016 Yılı Aralık Ayı
(1)
İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.
(2)
Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla
yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.
HAFTAYA BAKIŞ 31 Ekim 2016 Pazartesi
HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ
İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi
25.10.2016 26.10.2016 22.09.2021 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5Yıl / 1792 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli
İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi
14.11.2016 16.11.2016 11.07.2018 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2Yıl / 602 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli
14.11.2016 16.11.2016 11.02.2026 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9Yıl / 3374 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli
15.11.2016 16.11.2016 22.09.2021 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5Yıl / 1771 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli
15.11.2016 16.11.2016 20.04.2022 Değişken Faizli Devlet Tahvili 5Yıl / 1981 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli
22.11.2016 23.11.2016 22.11.2017 Kuponsuz Devlet Tahvili 12 Ay / 364 Gün İhale / İlk İhraç
İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi
12.12.2016 14.12.2016 22.09.2021 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5Yıl / 1743 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli
13.12.2016 14.12.2016 11.07.2018 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 2Yıl / 574 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli
13.12.2016 14.12.2016 11.02.2026 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 9Yıl / 3346 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli
2016 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi
(1)Vadesi Vadesi
(1) 2016 yılı Kasım ve Aralık aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir
