Haftalık Kapanış En Yüksek En Düşük % Değ. Hafta İçi. Endeksler

(1)

İtalya’dan “Hayır” çıktı. USD/TL 3,5386, EUR/USD 1,0562 seviyesinde. İtalya’da anayasa değişikliğini içeren referandumdan

“hayır” kararı çıktı. İstifa kararı alan Başbakan Renzi’nin bugün Cumhurbaşkanı’na istifasını sunması bekleniyor. Renzi’nin istifasıyla gündeme gelecek erken seçimde AB karşıtlığı ile bilinen 5 Yıldız Hareketi’nin iktidara gelme ihtimalleri euroda değer kaybına yol açıyor. An itibariyle EURUSD paritesi 1,0564’te iken, USD/TL’de işlemler dolardaki güçlenme sonrasında 2,5358’den geçmekte. ABD vadelileri (%0,18-0,32) ve Asya piyasalarında (Shanghai %1,41, Nikkei

%0,48) satıcılı seyir hakim.

Bozulan AB-Türkiye ilişkileri, başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin gelişmelerin yanı sıra gücünü koruyan dolarla birlikte USD/TL 3,5923 ile tarihi rekorunu yineledi. Borsa İstanbul’un tüm nakdi varlıklarını TL’ye çevirdiğini açıklaması sonrasında gevşemeye başlayan USD/TL haftayı 3,5178 seviyesinden tamamladı. Cuma günü toplanan ve 5 saat süren EKK toplantısından çıkan tedbirler ise Perşembe günü Başbakan Yıldırım tarafından açıklanacak.

Bugün saat 10:00’da Kasım ayı enflasyon verilerini alacağız. Ekim ayında tüketici fiyatları %1,44 oranında artış göstererek hem piyasa beklentisi olan %1,61’in hem de bizim öngörümüz olan %1,70’in altında gerçekleşirken, yıllık enflasyon %7,28’den Ekim sonunda %7,16’ya ılımlı düşüş gerçekleştirmişti. Kasım ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda

%0,81, yıllık bazda %7,31 artış göstermesi bekleniyor.

Yarın saat 10:30’da 2017 yılı Para ve Kur Politikası basın toplantısı düzenlenecek. TL’deki sert değer kaybı sonrasında TCMB Başkanı Çetinkaya’nın açıklamaları önemli olacak. Bu hafta yurt içinde ayrıca Perşembe günü açıklanacak Ekim ayı sanayi üretimi rakamları da takip edilecek. Eylül ayında %3,1 daralan takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Ekim ayında yıllık bazda %1,5 artış göstermesi bekleniyor.

8 Aralık ECB faiz kararı bu haftanın en önemli gündemini oluşturmakta. Perşembe günü 15:45’te faiz kararını alacağız. 16:30’da ECB Başkanı Draghi’nin basın toplantısı ön planda olacak. ECB Başkanı Draghi tahvil alım programının geleceğine ilişkin kararı bu toplantıda vereceklerini açıklamıştı. Mevcut tahvil alım programı Mart 2017’de sonlanacak. Piyasa ECB’den hem mevcut programın tarihini uzatması hem de kapsamını genişletmesini bekliyor.

Haftanın kalanında ise bugün Almanya, Euro Bölgesi ve ABD hizmet PMI verileri; yarın Euro Bölgesi üçüncü çeyrek büyüme verisi, ABD fabrika siparişleri; Çarşamba günü Almanya ve İngiltere sanayi üretimi; Perşembe günü Japonya büyüme verisi, Çin ticaret dengesi; Cuma günü Çin enflasyon verileri ve ABD tüketici güveni öne çıkan veri akışları arasında yerlerini alıyor.

Haftalık Kapanış En Yüksek En Düşük % Değ.

Endeksler

BIST100 Endeksi 73.391 75.333 71.793 -1,3%

DOW IND 19.170 19.225 19.062 0,1%

S&P 500 2.192 2.214 2.187 -1,0%

NASDAQ Comp. 5.256 5.404 5.238 -2,7%

XETRA DAX 10.513 10.692 10.403 -1,7%

FTSE 100 6.731 6.846 6.679 -1,6%

FTSEMIB-İtalya 17.087 17.131 16.171 3,5%

BOVESPA 60.316 62.859 58.092 -2,0%

VIX Endeksi 12,34 14,7 12,1 0,0%

TR, Gösterge Faiz 10,89 11,03 10,32 0,0%

Emtialar

Brent Petrol ($) 54,30 54,5 45,9 15,3%

Ons Altın ($) 1.176,0 1.194,8 1.160,0 -0,7%

Pariteler

USD/TL 3,5178 3,5745 3,4115 2,1%

EUR/TL 3,7526 3,8035 3,6195 2,8%

Sepet 3,6352 3,6890 3,5155 2,4%

EUR/USD 1,0664 1,0690 1,0506 0,7%

USD/JPY 113,56 114,83 111,63 0,4%

Libor Faizleri (%) 1 Ay 3 Ay 1 Yıl

EUR -0,39 -0,33 -0,08

USD 0,65 0,95 1,64

TL 9,45 10,10 11,28

MB Faizleri Faiz Toplantı

ECB 0,00% 8 Aralık

ABD 0,25-0,50% 14 Aralık

TCMB 7,50% 20 Aralık

Global Tahvil Faizi 2 Yıl 10 Yıl

ABD 1,09 2,35

Almanya -0,76 0,27

İspanya -0,14 1,54

İtalya 0,05 1,91

Hafta İçi

(2)

Kap Haberleri

 Anel Telekom (ANELT, Negatif) bugünden tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlıyor.

 Verusa Holding (VERUS, Nötr) Investco Holding sahip olduğu halka kapalı statüdeki VERUS paylarından 5 milyon adedinin halka açık statüye çevrilmesi amacıyla MKK’ya başvuruda bulundu. Açıklamada söz konusu işlemin satış amaçlı olmadığı ifade edildi.

 Akdeniz Güvenlik (AKGUV, Nötr) İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı'nın özel güvenlik hizmeti işinin 939.525 TL + KDV bedelle alındığını bildirdi.

 Halk Bankası (HALKB, Nötr) Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları ile ilgili olarak 0,83-0,85 TL fiyat aralığından 1 milyon adet alış işlemi gerçekleştirildiğini bildirdi.

 Birko Mensucat (BRKO, Negatif) Borsa İstanbul tarafından Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve yarından itibaren işlem görmeye başlamasına karar verildi.

Basın Haberleri

 Aselsan (ASELS), Türkiye'de 5. nesil mobil iletişim teknolojileri alanında yazılım ve donanım Ar-Ge kapasitesini güçlendirecek çalışmalara bir yenisini ekliyor. Şirket, 5G'de yenilikçi teknolojiler geliştirilmesine olanak sağlayacak test ortamı oluşturacak. Aselsan ve KEYSIGHT Technologies, 5G gelişmiş geniş bant mobil haberleşme teknolojileri konusunda birlikte çalışmayı kararlaştırdı. (Bloomberg HT)

 Tofaş (TOASO): Türkiye'de Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen CDP İklim Değişikliği Programı’nın 2016 Türkiye raporu kapsamında, yanıt veren 50 şirketin arasında tek otomotiv üreticisi olarak yer alan Tofaş, “CDP Türkiye İklim Liderleri”

ödülünü alan yedi firmadan biri oldu. (Dünya)

 Otomotiv Sektörü: Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) açıkladığı verilere göre;

2016 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 122.309 adet oldu. 84.601 adet olan 2015 yılı Kasım ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar

%44,57 oranında büyüdü. 2016 yılı Kasım ayında otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre %53,51 arttı ve 95.783 adet oldu. 2016 yılı Kasım ayında hafif ticari araç pazarı 2015 yılının Kasım ayına göre %19,46 arttı ve 26.526 adet oldu. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2016 yılı on bir aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre

%3,69 artarak 841.808 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2016 yılı on bir aylık

döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,16 artarak 648.894 adete ulaştı. Hafif

ticari araç pazarı, 2016 yılı on bir aylık döneminde geçen yıla göre %3,83 oranında azalarak

192.914 adete geriledi.

(3)

HAFTALIK VERİ TAKVİMİ

Beklenti Önceki

10:00 Türkiye TÜFE (Yıllık) (Kasım) 7,31% 7,16%

10:00 Türkiye TÜFE (Aylık) (Kasım) 0,81% 1,44%

10:00 Türkiye ÜFE (Aylık) (Kasım) -- 0,84%

10:00 Türkiye ÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 2,84%

11:55 Almanya Hizmet PMI (Kasım) 55,0 55,0

12:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI (Kasım) 54,1 54,1

12:30 İngiltere Hizmet PMI (Kasım) 54,3 54,5

12:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Aralık) 14,5 13,1

13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) 1,70% 1,10%

13:00 Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) 0,80% -0,20%

17:45 ABD Hizmet PMI (Kasım) -- 54,7

18:00 ABD ISM İmalat Dışı PMI (Kasım) 55,2 54,8

10:00 Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ekim) 0,60% -0,60%

13:00 Euro Bölgesi GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,30% 0,30%

13:00 Euro Bölgesi GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 1,60% 1,60%

16:30 ABD Ticaret Dengesi (Ekim) -41,6 milyar $ -36,4 milyar $

18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ekim) 2,50% 0,30%

18:00 ABD Ulaşım Hariç Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ekim) -- 0,60%

18:00 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ekim) 0,70% 4,80%

18:00 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri- Ulaşım Hariç (Ekim) -- 1,00%

10:00 Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) 0,8% -1,80%

10:00 Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ekim) 1,6% 1,20%

12:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) -- -0,40%

12:30 İngiltere Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ekim) -- 0,30%

02:50 Japonya GSYIH (Yıllık) (3. Çeyrek) 2,30% 2,20%

02:50 Japonya GSYIH (çeyreklik) (3. Çeyrek) 0,60% 0,50%

05:30 Çin Ticaret Dengesi (Kasım) 46,6 milyar $ 49,06 milyar $

05:30 Çin İhracatlar (Yıllık) (Kasım) -5% -7,30%

05:30 Çin İthalatlar (Yıllık) (Kasım) -1,80% -1,40%

10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ekim) 1,50% -3,10%

15:45 Euro Bölgesi ECB Faiz Kararı (Aralık) 0,00% 0,00%

16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları -- 268 bin

04:30 Çin TÜFE (Aylık) (Kasım) -- -0,10%

04:30 Çin TÜFE (Yıllık) (Kasım) 2,20% 2,10%

04:30 Çin ÜFE (Yıllık) (Kasım) -- 1,20%

18:00 ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Aralık) 94,1 93,8

5 Aralık 2016, Pazartesi

8 Aralık 2016, Perşembe

9 Aralık 2016, Cuma

Saat 16:30'da New York Fed Başkanı Dudley'in konuşması bulunuyor.

Saat 10:30'da 2017 yılı Para ve Kur Politikası basın toplantısı düzenlenecek.

7 Aralık 2016, Çarşamba 6 Aralık 2016, Salı

(4)

BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ

02/01/2016 04/12/2016 Gördüğü Tarih

Şirket Fiyat Son Kapanış Değ.

(%) En Düşük En

Yüksek Dibe Uzaklık

(%)

Zirveye Uzaklık

(%) En Düşük En Yüksek

ADEL Adel Kalemcilik 18,42 14,72 -20 14,08 21,48 -4 46 02/12/2016 04/02/2016

AFYON Afyon Çimento 6,14 7,48 22 4,76 9,16 -36 22 21/07/2016 05/10/2016

AKENR Ak Enerji 0,95 0,79 -17 0,77 1,30 -3 65 01/12/2016 27/04/2016

AKBNK Akbank 6,57 7,43 13 6,33 8,94 -15 20 05/01/2016 15/07/2016

AKSA Aksa 9,63 8,83 -8 7,00 10,11 -21 14 21/07/2016 15/04/2016

AKSEN Aksa Enerji 2,54 2,66 5 2,00 2,94 -25 11 22/07/2016 19/04/2016

ALGYO Alarko GMYO 26,98 32,18 19 22,90 43,03 -29 34 15/02/2016 22/04/2016

ALARK Alarko Holding 2,84 4,05 42 2,80 4,58 -31 13 04/01/2016 17/11/2016

ALBRK Albaraka Türk 1,28 1,16 -9 1,10 1,72 -5 48 24/11/2016 19/04/2016

ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 6,37 6,23 -2 4,53 8,97 -27 44 22/07/2016 08/11/2016

ANACM Anadolu Cam 1,66 2,33 40 1,54 2,51 -34 8 05/01/2016 10/11/2016

AEFES Anadolu Efes 18,65 18,30 -2 14,22 22,33 -22 22 14/01/2016 20/04/2016

ARCLK Arçelik 13,69 19,90 45 13,30 22,52 -33 13 05/01/2016 18/08/2016

ASELS Aselsan 8,42 11,09 32 8,24 11,42 -26 3 17/02/2016 24/11/2016

AYEN Ayen Enerji 4,08 4,11 1 2,81 5,20 -32 27 05/05/2016 03/03/2016

AYGAZ Aygaz 9,25 10,62 15 8,62 12,11 -19 14 21/01/2016 20/04/2016

BAGFS Bagfaş 12,85 8,67 -33 8,53 16,49 -2 90 02/12/2016 29/04/2016

BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 2,16 3,89 80 2,13 6,62 -45 70 04/01/2016 23/02/2016

BIMAS Bim Mağazalar 50,82 47,58 -6 46,52 62,85 -2 32 15/02/2016 15/04/2016

BIZIM Bizim Mağazaları 12,72 10,21 -20 9,51 18,38 -7 80 14/11/2016 14/04/2016

BRSAN Borusan Mannesmann 5,74 7,72 34 5,44 9,36 -30 21 21/01/2016 06/09/2016

BRISA Brisa 7,47 6,08 -19 5,99 8,50 -1 40 01/12/2016 05/04/2016

CRFSA Carrefoursa 6,31 6,95 10 5,30 10,25 -24 47 21/07/2016 26/01/2016

CCOLA Coca Cola İçecek 37,01 33,10 -11 28,62 41,86 -14 26 09/02/2016 18/07/2016

CLEBI Çelebi 32,69 19,34 -41 18,21 33,95 -6 76 21/07/2016 10/03/2016

CIMSA Çimsa 13,91 14,40 4 12,28 16,55 -15 15 21/01/2016 13/04/2016

DEVA Deva Holding 3,88 3,19 -18 3,03 4,64 -5 45 21/07/2016 18/10/2016

DOCO DO-CO 306,07 195,20 -36 193,30 344,37 -1 76 02/12/2016 07/04/2016

DOHOL Doğan Holding 0,57 0,64 12 0,45 0,97 -30 52 24/06/2016 26/08/2016

DOAS Doğuş Otomotiv 9,85 8,51 -14 8,03 12,64 -6 49 02/12/2016 25/04/2016

ECILC Eczacıbaşı İlaç 2,35 2,84 21 2,21 3,71 -22 31 07/01/2016 23/09/2016

ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 10,01 8,58 -14 7,63 12,80 -11 49 26/09/2016 11/05/2016 EGEEN Ege Endüstri 302,36 190,60 -37 185,50 322,50 -3 69 02/12/2016 04/04/2016

EKGYO Emlak Konut GMYO 2,51 2,84 13 2,23 3,22 -22 13 15/02/2016 01/11/2016

(5)

BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ

02/01/2016 05/12/2016 Gördüğü Tarih

(%) En Düşük En

(%)

ENKAI Enka İnşaat 4,23 4,87 15 3,66 4,92 -25 1 21/01/2016 02/12/2016

EREGL Ereğli Demir Celik 2,83 4,68 65 2,64 5,04 -44 8 21/01/2016 09/08/2016

FENER Fenerbahçe Futbol 37,20 37,86 2 32,02 54,85 -15 45 21/07/2016 23/02/2016

FROTO Ford Otosan 29,46 28,14 -4 27,42 40,50 -3 44 02/12/2016 21/04/2016

GSRAY Galatasaray Sportif 17,67 28,22 60 15,13 46,64 -46 65 09/02/2016 25/10/2016

GARAN Garanti Bankası 7,01 7,34 5 6,75 8,78 -8 20 06/01/2016 20/04/2016

GLYHO Global Yat. Holding 1,65 1,51 -8 1,41 1,84 -6 22 24/06/2016 06/10/2016

GOODY Good-Year 3,22 3,29 2 2,88 6,30 -12 91 21/01/2016 01/04/2016

GOLTS Göltaş Çimento 72,01 67,00 -7 61,85 96,49 -8 44 21/07/2016 25/04/2016

GOZDE Gözde Girişim 2,33 1,80 -23 1,71 2,90 -5 61 02/12/2016 19/04/2016

GSDHO GSD Holding 0,83 0,52 -37 0,51 1,10 -2 112 02/12/2016 11/04/2016

GUBRF Gübre Fabrik. 5,58 4,11 -26 3,98 6,31 -3 54 25/11/2016 14/04/2016

HLGYO Halk GMYO 0,97 0,85 -12 0,80 1,03 -6 22 21/07/2016 19/04/2016

IPEKE İpek Doğal Enerji 1,23 2,05 67 0,60 2,48 -71 21 21/07/2016 17/10/2016

ISCTR İş Bankası (C) 4,43 4,79 8 4,03 5,09 -16 6 15/02/2016 01/11/2016

ISGYO İş GMYO 1,49 1,44 -3 1,35 1,80 -6 25 15/02/2016 15/07/2016

IZMDC İzmir Demir Çelik 2,00 2,57 29 1,86 3,16 -28 23 21/01/2016 21/10/2016

KRDMD Kardemir (D) 1,09 1,02 -6 0,94 1,63 -8 60 17/02/2016 14/04/2016

KARSN Karsan Otomotiv 1,51 0,90 -40 0,87 1,55 -3 72 01/12/2016 14/04/2016

KARTN Kartonsan 304,30 231,30 -24 210,20 305,00 -9 32 21/07/2016 08/01/2016

KCHOL Koç Holding 10,71 12,26 14 10,32 15,21 -16 24 04/01/2016 22/04/2016

KONYA Konya Çimento 301,30 243,90 -19 225,20 340,27 -8 40 21/07/2016 30/03/2016

KORDS Kordsa Global 4,43 6,11 38 3,99 7,79 -35 27 21/01/2016 08/08/2016

KOZAL Koza Altın 12,28 15,76 28 8,56 19,70 -46 25 19/07/2016 20/09/2016

KOZAA Koza Madencilik 1,21 2,14 77 0,61 2,58 -71 21 21/07/2016 17/10/2016

LOGO Logo Yazılım 42,80 49,00 14 36,44 58,30 -26 19 12/02/2016 30/03/2016

METRO Metro Holding 0,67 0,93 39 0,49 1,18 -47 27 21/07/2016 26/10/2016

MGROS Migros Ticaret 17,45 16,67 -4 14,15 19,91 -15 19 21/07/2016 27/04/2016

NTTUR Net Turizm 1,46 1,35 -8 1,07 1,88 -21 39 21/07/2016 26/05/2016

NETAS Netaş Telekom. 11,15 10,28 -8 7,34 11,98 -29 17 21/07/2016 07/04/2016

NUGYO Nurol GMYO 4,64 3,76 -19 3,46 5,41 -8 44 09/02/2016 07/01/2016

ODAS Odaş Elektrik 6,34 6,66 5 5,16 10,23 -23 54 16/02/2016 15/07/2016

OTKAR Otokar 87,37 118,80 36 83,43 125,80 -30 6 21/01/2016 28/11/2016

PRKME Park Elek.Madencilik 2,50 1,94 -22 1,83 2,57 -6 32 16/09/2016 15/04/2016

PGSUS Pegasus 17,56 12,23 -30 11,06 18,37 -10 50 21/07/2016 15/04/2016

(6)

BIST100 DİP-ZİRVE ANALİZİ

02/01/2015 05/12/2016 Gördüğü Tarih

(%) En Düşük En

(%)

PETKM Petkim 2,81 3,56 27 2,72 4,78 -24 34 04/01/2016 23/09/2016

SAHOL Sabancı Holding 8,15 8,63 6 7,30 10,33 -15 20 04/01/2016 14/04/2016

SODA Soda Sanayii 3,45 4,70 36 3,22 4,74 -31 1 21/01/2016 02/12/2016

SKBNK Şekerbank 1,68 1,08 -36 1,05 1,89 -3 75 02/12/2016 22/03/2016

SISE Şişe Cam 2,85 3,30 16 2,50 3,69 -24 12 21/01/2016 17/08/2016

HALKB T. Halk Bankası 10,20 8,76 -14 7,35 11,29 -16 29 22/07/2016 21/03/2016

TSKB T.S.K.B. 1,27 1,26 -1 1,10 1,52 -13 21 21/01/2016 18/04/2016

TATGD Tat Gıda 5,43 5,25 -3 4,32 6,44 -18 23 16/02/2016 14/04/2016

TAVHL TAV Havalimanları 17,20 13,23 -23 10,30 18,55 -22 40 21/07/2016 06/04/2016

TKFEN Tekfen Holding 3,94 6,05 53 3,44 8,60 -43 42 21/01/2016 30/09/2016

TKNSA Teknosa 6,41 3,13 -51 2,97 6,72 -5 115 01/12/2016 21/04/2016

KIPA Tesco Kipa 2,17 1,37 -37 1,20 2,63 -12 92 15/06/2016 30/05/2016

TOASO Tofaş Oto. Fab. 18,32 21,50 17 17,64 26,38 -18 23 21/01/2016 08/07/2016

TRGYO Torunlar GMYO 3,18 3,78 19 3,04 5,50 -20 46 21/01/2016 09/06/2016

TSPOR Trabzonspor Sportif 1,27 2,84 124 1,22 3,82 -57 35 05/01/2016 08/07/2016

TRKCM Trakya Cam 1,66 2,76 66 1,45 2,82 -47 2 21/01/2016 01/12/2016

TRCAS Turcas Petrol 1,44 1,35 -6 1,24 1,65 -8 22 22/07/2016 26/04/2016

TCELL Turkcell 9,90 8,97 -9 8,78 12,45 -2 39 02/12/2016 18/03/2016

TMSN Tümosan 9,08 7,04 -22 6,47 10,85 -8 54 21/07/2016 02/02/2016

TUPRS Tüpraş 63,86 68,15 7 55,75 77,05 -18 13 26/09/2016 14/04/2016

THYAO Türk Hava Yolları 7,39 4,79 -35 4,54 8,00 -5 67 01/12/2016 21/03/2016

TTKOM Türk Telekom 5,25 5,18 -1 4,73 6,77 -9 31 21/01/2016 20/04/2016

TTRAK Türk Traktör 64,89 71,75 11 62,28 89,60 -13 25 05/01/2016 08/07/2016

ULKER Ülker Bisküvi 17,37 17,00 -2 15,51 22,40 -9 32 14/11/2016 14/07/2016

VKGYO Vakıf GMYO 2,20 2,19 -0 1,91 2,72 -13 24 21/07/2016 11/04/2016

VAKBN Vakıflar Bankası 3,80 4,19 10 3,54 5,19 -16 24 21/01/2016 20/04/2016

VESTL Vestel 5,11 5,68 11 4,89 7,96 -14 40 04/01/2016 05/08/2016

VESBE Vestel Beyaz Eşya 10,58 10,78 2 8,01 14,01 -26 30 24/06/2016 07/09/2016

YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,29 3,15 -4 3,05 4,37 -3 39 01/12/2016 19/04/2016

YAZIC Yazıcılar Holdıng 12,69 12,41 -2 10,22 16,22 -18 31 15/02/2016 28/04/2016

ZOREN Zorlu Enerji 1,67 1,43 -14 1,39 1,96 -3 37 02/12/2016 27/06/2016

(7)

BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI

2016 Yılı (TL) 31/12/2015

05/12/2016 Kapanış Haftalık Değ. (%) En

Düşük En

Yüksek Kapanış 2016 Yılı

% Değ. Relatif

Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 Endeksi 73.391

-1,31 68.230 86.931

71.727 2,3 TSPOR Trabzonspor Sportif 2,84 -3,1 1,22 3,82 1,27 123,6 118,6 0,0 BJKAS Beşiktaş Futbol Yat. 3,89 -7,2 2,13 6,62 2,16 80,1 76,0 0,0

KOZAA Koza Madencilik 2,14 -2,3 0,61 2,58 1,21 76,9 72,8 0,6 10,9

IPEKE İpek Doğal Enerji 2,05 -1,0 0,60 2,48 1,23 66,7 62,9 0,6 13,0

TRKCM Trakya Cam 2,76 1,8 1,45 2,82 1,66 66,3 62,5 0,8 5,0

EREGL Ereğli Demir Celik 4,68 5,2 2,64 5,04 2,83 65,2 61,5 1,3 16,1

GSRAY Galatasaray Sportif 28,22 -7,6 15,13 46,64 17,67 59,7 56,1 0,0

TKFEN Tekfen Holding 6,05 -6,1 3,44 8,60 3,94 53,4 49,9 1,0 9,3

ARCLK Arçelik 19,90 -0,5 13,30 22,52 13,69 45,4 42,1 2,6 10,5

ALARK Alarko Holding 4,05 -4,7 2,80 4,58 2,84 42,5 39,2 0,8 9,0

ANACM Anadolu Cam 2,33 -1,3 1,54 2,51 1,66 40,4 37,2 0,6 3,0

METRO Metro Holding 0,93 -4,1 0,49 1,18 0,67 38,8 35,7 0,3

KORDS Kordsa Global 6,11 0,2 3,99 7,79 4,43 38,0 34,9 1,2 8,1

SODA Soda Sanayii 4,70 2,6 3,22 4,74 3,45 36,2 33,1 1,5 8,8

OTKAR Otokar 118,80 -4,3 83,43 125,80 87,37 36,0 32,9 13,8 29,7

BRSAN Borusan Mannesmann 7,72 0,1 5,44 9,36 5,74 34,4 31,4 0,8 15,3

ASELS Aselsan 11,09 0,1 8,24 11,42 8,42 31,7 28,7 3,5 24,3

IZMDC İzmir Demir Çelik 2,57 -2,7 1,86 3,16 2,00 28,5 25,6 4,2 14,4

KOZAL Koza Altın 15,76 -2,5 8,56 19,70 12,28 28,3 25,4 1,2 5,9

PETKM Petkim 3,56 -3,3 2,72 4,78 2,81 26,5 23,7 1,9 8,4

AFYON Afyon Çimento 7,48 -1,2 4,76 9,16 6,14 21,8 19,1 36,2

ECILC Eczacıbaşı İlaç 2,84 -3,4 2,21 3,71 2,35 21,0 18,3 0,7 20,8

ALGYO Alarko GMYO 32,18 -3,9 22,90 43,03 26,98 19,3 16,6 0,6 4,3

TRGYO Torunlar GMYO 3,78 -10,0 3,04 5,50 3,18 19,0 16,3 0,4 1,1

TOASO Tofaş Oto. Fab. 21,50 -1,9 17,64 26,38 18,32 17,4 14,7 3,8 11,4

SISE Şişe Cam 3,30 0,0 2,50 3,69 2,85 15,8 13,2 0,8 11,0

ENKAI Enka İnşaat 4,87 3,8 3,66 4,92 4,23 15,0 12,4 1,2 12,1

AYGAZ Aygaz 10,62 -1,4 8,62 12,11 9,25 14,8 12,2 1,2 7,5

KCHOL Koç Holding 12,26 -2,7 10,32 15,21 10,71 14,5 11,9 1,3 8,3

LOGO Logo Yazılım 49,00 0,8 36,44 58,30 42,80 14,5 11,9 8,0 26,9

EKGYO Emlak Konut GMYO 2,84 -1,0 2,23 3,22 2,51 13,2 10,7 1,0 5,2

(8)

BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI

2016 Yılı (TL) 31/12/2015

05/12/2016 Kapanış Haftalık Değ. (%) En

Düşük En

Yüksek Kapanış 2016 Yılı

% Değ. Relatif

Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 Endeksi 73.391

-1,31 68.230 86.931

71.727 2,3

EKGYO Emlak Konut GMYO 2,84 -1,0 2,23 3,22 2,51 13,2 10,7 1,0 5,2

AKBNK Akbank 7,43 -3,1 6,33 8,94 6,57 13,0 10,5 1,0 6,8

DOHOL Doğan Holding 0,64 -13,5 0,45 0,97 0,57 12,3 9,7 0,7

VESTL Vestel 5,68 -5,5 4,89 7,96 5,11 11,2 8,6 1,1 4,7

TTRAK Türk Traktör 71,75 -2,5 62,28 89,60 64,89 10,6 8,1 6,2 10,8

VAKBN Vakıflar Bankası 4,19 0,7 3,54 5,19 3,80 10,4 7,9 0,6 4,1

CRFSA Carrefoursa 6,95 0,3 5,30 10,25 6,31 10,1 7,6 13,0

ISCTR İş Bankası (C) 4,79 0,4 4,03 5,09 4,43 8,1 5,6 0,6 5,1

TUPRS Tüpraş 68,15 3,2 55,75 77,05 63,86 6,7 4,3 2,2 9,5

SAHOL Sabancı Holding 8,63 -1,4 7,30 10,33 8,15 5,9 3,5 0,8 7,2

ODAS Odaş Elektrik 6,66 -3,5 5,16 10,23 6,34 5,0 2,7 1,8 9,3

GARAN Garanti Bankası 7,34 0,1 6,75 8,78 7,01 4,8 2,4 0,9 6,4

AKSEN Aksa Enerji 2,66 -5,3 2,00 2,94 2,54 4,7 2,4 2,5

CIMSA Çimsa 14,40 -5,3 12,28 16,55 13,91 3,5 1,2 1,6 7,8

GOODY Good-Year 3,29 -2,1 2,88 6,30 3,22 2,1 -0,3 2,1 43,1

VESBE Vestel Beyaz Eşya 10,78 -2,2 8,01 14,01 10,58 1,9 -0,4 2,4 5,7 FENER Fenerbahçe Futbol 37,86 0,3 32,02 54,85 37,20 1,8 -0,5 0,0

AYEN Ayen Enerji 4,11 0,0 2,81 5,20 4,08 0,7 -1,5 3,0 33,6

VKGYO Vakıf GMYO 2,19 0,5 1,91 2,72 2,20 -0,4 -2,7 0,6 7,5

TSKB T.S.K.B. 1,26 2,4 1,10 1,52 1,27 -1,1 -3,3 0,9 5,4

TTKOM Türk Telekom 5,18 -6,2 4,73 6,77 5,25 -1,3 -3,5 3,9 10,6

AEFES Anadolu Efes 18,30 6,6 14,22 22,33 18,65 -1,9 -4,1 1,3 31,3

ULKER Ülker Bisküvi 17,00 -4,3 15,51 22,40 17,37 -2,1 -4,3 3,8 18,1

ALCTL Alcatel Lucent Teletaş 6,23 -6,2 4,53 8,97 6,37 -2,2 -4,4 2,4 6,0 YAZIC Yazıcılar Holdıng 12,41 -2,3 10,22 16,22 12,69 -2,2 -4,4 0,5 30,2

ISGYO İş GMYO 1,44 -1,4 1,35 1,80 1,49 -3,0 -5,2 0,4 2,5

TATGD Tat Gıda 5,25 -3,3 4,32 6,44 5,43 -3,3 -5,5 1,6 11,9

YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 3,15 -2,5 3,05 4,37 3,29 -4,3 -6,4 0,5 4,6 MGROS Migros Ticaret 16,67 -1,7 14,15 19,91 17,45 -4,5 -6,6 6,4 105,5

FROTO Ford Otosan 28,14 -2,3 27,42 40,50 29,46 -4,5 -6,6 3,0 10,7

TRCAS Turcas Petrol 1,35 -2,9 1,24 1,65 1,44 -6,3 -8,4 0,6 22,2

(9)

BIST100 HİSSELERİNİN PERFORMANSI

2016 Yılı (TL) 31/12/2015

05/12/2016 Kapanış Haftalık Değ. (%) En

Düşük En

Yüksek Kapanış 2016 Yılı

% Değ. Relatif

Getiri PD/DD F/K XU100 BIST-100 Endeksi 73.391

-1,31 68.230 86.931

71.727 2,3

BIMAS Bim Mağazalar 47,58 -0,9 46,52 62,85 50,82 -6,4 -8,5 8,1 23,3

KRDMD Kardemir (D) 1,02 -4,7 0,94 1,63 1,09 -6,4 -8,5 0,5 9,3

GOLTS Göltaş Çimento 67,00 -1,6 61,85 96,49 72,01 -7,0 -9,1 1,7 22,3

NTTUR Net Turizm 1,35 1,5 1,07 1,88 1,46 -7,5 -9,6 0,4 4,8

NETAS Netaş Telekom. 10,28 -1,7 7,34 11,98 11,15 -7,8 -9,9 1,5 72,2

GLYHO Global Yat. Holding 1,51 -1,3 1,41 1,84 1,65 -8,2 -10,3 0,6

AKSA Aksa 8,83 -3,9 7,00 10,11 9,63 -8,3 -10,3 1,3 8,1

ALBRK Albaraka Türk 1,16 3,6 1,10 1,72 1,28 -9,1 -11,1 0,5 3,9

TCELL Turkcell 8,97 -8,6 8,78 12,45 9,90 -9,4 -11,4 1,3 11,3

CCOLA Coca Cola İçecek 33,10 -0,2 28,62 41,86 37,01 -10,6 -12,6 2,1 25,1

HLGYO Halk GMYO 0,85 -1,2 0,80 1,03 0,97 -12,3 -14,2 0,7 13,0

DOAS Doğuş Otomotiv 8,51 -1,8 8,03 12,64 9,85 -13,6 -15,6 1,7 12,6

HALKB T. Halk Bankası 8,76 -2,4 7,35 11,29 10,20 -14,1 -16,1 0,5 3,9 ECZYT Eczacıbaşı Yatırım 8,58 0,6 7,63 12,80 10,01 -14,3 -16,3 0,5 5,1

ZOREN Zorlu Enerji 1,43 -5,3 1,39 1,96 1,67 -14,4 -16,3 1,8

AKENR Ak Enerji 0,79 -7,1 0,77 1,30 0,95 -16,8 -18,7 0,4

DEVA Deva Holding 3,19 -8,1 3,03 4,64 3,88 -17,8 -19,6 1,3 11,1

BRISA Brisa 6,08 -1,8 5,99 8,50 7,47 -18,6 -20,4 3,7 15,2

NUGYO Nurol GMYO 3,76 -5,8 3,46 5,41 4,64 -19,0 -20,8 2,1 2,6

KONYA Konya Çimento 243,90 -3,7 225,20 340,27 301,30 -19,1 -20,9 3,7 27,8 BIZIM Bizim Mağazaları 10,21 0,2 9,51 18,38 12,72 -19,8 -21,6 2,7 24,0 ADEL Adel Kalemcilik 14,72 -3,2 14,08 21,48 18,42 -20,1 -21,9 1,6 12,8 PRKME Park Elek.Madencilik 1,94 -5,4 1,83 2,57 2,50 -22,4 -24,2 0,8

TMSN Tümosan 7,04 -4,2 6,47 10,85 9,08 -22,5 -24,2 2,7 19,1

GOZDE Gözde Girişim 1,80 -4,3 1,71 2,90 2,33 -22,7 -24,5 0,9 3,9

TAVHL TAV Havalimanları 13,23 4,7 10,30 18,55 17,20 -23,1 -24,8 1,8 9,7 KARTN Kartonsan 231,30 -4,7 210,20 305,00 304,30 -24,0 -25,7 2,3 92,0

GUBRF Gübre Fabrik. 4,11 -3,3 3,98 6,31 5,58 -26,3 -28,0 1,4 58,4

PGSUS Pegasus 12,23 -5,1 11,06 18,37 17,56 -30,4 -31,9 0,8

BAGFS Bagfaş 8,67 -4,5 8,53 16,49 12,85 -32,5 -34,1 0,7 1,7

THYAO Türk Hava Yolları 4,79 -5,0 4,54 8,00 7,39 -35,2 -36,7 0,5

SKBNK Şekerbank 1,08 -1,8 1,05 1,89 1,68 -35,7 -37,2 0,5 14,5

DOCO DO-CO 195,20 -8,4 193,30 344,37 306,07 -36,2 -37,7 2,7 24,4

KIPA Tesco Kipa 1,37 -5,5 1,20 2,63 2,17 -36,9 -38,3 3,3

EGEEN Ege Endüstri 190,60 -7,4 185,50 322,50 302,36 -37,0 -38,4 2,7 7,3

GSDHO GSD Holding 0,52 -3,7 0,51 1,10 0,83 -37,4 -38,8 0,3

KARSN Karsan Otomotiv 0,90 -7,2 0,87 1,55 1,51 -40,4 -41,7 1,9

CLEBI Çelebi 19,34 -2,9 18,21 33,95 32,69 -40,8 -42,2 5,4 11,1

TKNSA Teknosa 3,13 -11,1 2,97 6,72 6,41 -51,2 -52,3 0,0

(10)

HAZİNE İÇ ÖDEMELERİ

Aralık ayında toplam 5,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,1 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Ocak ayında toplam 11,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Şubat ayında toplam 5,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 5,6 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Piyasa Kamu

⁽²⁾

Toplam Ödeme

14.12.2016 4,019 771 4,790

21.12.2016 473 70 543

TOPLAM 4,492 841 5,333

04.01.2017 5,956 1,564 7,520

11.01.2017 1,271 504 1,775

18.01.2017 1,319 203 1,522

25.01.2017 463 110 573

TOPLAM 9,008 2,381 11,389

01.02.2017 465 105 570

08.02.2017 520 145 664

15.02.2017 2,395 61 2,456

22.02.2017 1,625 350 1,975

TOPLAM 5,005 660 5,665

İç Borç Ödemeleri

⁽¹⁾

Alıcılara Göre Dağılım (Milyon ¨ )

2016 Yılı Aralık Ayı

2017 Yılı Ocak Ayı

2017 Yılı Şubat Ayı

(1)

İhraç aşamasındaki alıcı dağılımı baz alınarak yapılacak ödemeleri göstermektedir.

(2)

Kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve doğrudan satış yoluyla

yapılan ihraçlara ilişkin ödemeleri içermektedir.

(11)

HAZİNE İÇ BORÇ İHRAÇ TAKVİMİ

İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi

12.12.2016 14.12.2016 22.09.2021 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 5Yıl / 1743 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli

İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi

02.01.2017 04.01.2017 20.04.2022 Değişken Faizli Devlet Tahvili 5Yıl / 1932 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli

10.01.2017 11.01.2017 14.01.2026 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 9Yıl / 3290 Gün İhale / Yeniden ihraç 6 ayda bir kupon ödemeli

17.01.2017 18.01.2017 13.12.2017 Hazine Bonosu 11 Ay / 329 Gün İhale / İlk İhraç

İhale Tarihi Valör Tarihi İtfa Tarihi Senet Türü İhraç Yöntemi

07.02.2017 08.02.2017 18.04.2018 Kuponsuz Devlet Tahvili 14 Ay / 434 Gün İhale / İlk İhraç

14.02.2017 15.02.2017 13.02.2019 Kira Sertifikası 2Yıl / 728 Gün Doğrudan Satış

2017 Yılı Şubat Ayı İhraç Takvimi

⁽¹⁾

Vadesi 2016 Yılı Aralık Ayı İhraç Takvimi

Vadesi

2017 Yılı Ocak Ayı İhraç Takvimi

⁽¹⁾

Vadesi

(1)2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ilişkin ihraç takvimi geçici olup piyasa koşullarına göre güncellenebilecektir

(12)

Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir.

Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır.