Forex Bülten 11 Haziran 2019 Piyasa Gündemi
Fed’in faiz indirimine gideceğine yönelik fiyatlamalar ile küresel hisse piyasalarında toparlanma eğilimi devam ediyor. ABD’de bugün açıklanacak ÜFE ve yarınki TÜFE verileri Fed’e yönelik beklentiler ve fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. TL varlıklarda da dün değer kazanımı devam ederken S-400 konusu ve ABD – Türkiye ilişkileri gündemdeki yerini ve önemini korumayı sürdürüyor.
Fitch’in bugün Türkiye ve bankacılık sektörü konusunda bir web semineri düzenlemesi bekleniyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:30 ABD – ÜFE Önem: Yüksek
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mart 2019 dönemine ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülük verilerini açıkladı. Finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları, martta bir önceki aya göre 6 milyar 213 milyon dolar, yükümlülükler 732 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyon açığı ise 191 milyar 899 milyon dolar olarak gerçekleşti ve şubat 2019 dönemine göre 5 milyar 481 milyon dolar gerileme kaydetti. Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 2,93 puan azalarak 69,79'a geriledi. Yurtiçinde Fitch’in Türkiye bankacılık sektörü konusunda düzenleyeceği web semineri takip edilecek.
ABD
ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon kuruluşuna yaptığı değerlendirmede "Fed beni dinlemedi, hata yaptı." dedi. Fed'in faiz indirmediğini söyleyen ABD Başkanı, "Fed bizim için çok yıkıcı" diye ekledi. Çin ile gidilebilecek olası bir ticaret anlaşması konusunda
"Çin anlaşma yapacaktır, çünkü yapmak durumunda kalacaklar."
diyen ABD Başkanı, olası bir anlaşmanın başarılı olacağını söyledi.
Çin'in yıllardır yerel parasını devalüe ettiğini ifade eden Trump, Fed hamlesinin gerekli olduğunu belirtti. ABD Başkanı, Japonya'da bu ay sonunda gerçekleştirilecek G - 20 zirvesinde Çinli mevkidaşı ile görüşmeyi umduğunu, Çin Devlet Başkanı’nın G-20’ye katılmaması halinde gümrük vergileri uygulanacak ürün yüzdesini % 60 seviyelerine çıkarmakla tehdit etti. Fitch Ratings analisti James MacCormack doların zamanla rezerv para statüsünü kaybetmesine neden olabilecek faktörler olduğunu belirtti. Değerlendirmede doların statüsünü kaybetmesine yol açacak faktörlerin, ekonomik yaptırımlar ve ticarette korumacı politikalar olduğunu savundu.
ABD’de bugün ÜFE rakamları takip edilecek.
İngiltere
İngiltere ekonomisi nisan ayında % 0,4 ile beklenenden fazla küçülme kaydetti. İngiltere'de imalat sektörü Nisan ayında yaklaşık 17 yılın en sert üretim kısıntısını gerçekleştirdi. Otomobil üreticilerinin planlanan kapatmaları gerçekleştirmesi imalat düşüşünde etkili oldu. İngiltere GSYİH'si aynı dönemde %e 0,4 ile Mart 2016'dan beri en sert aylık düşüşünü gerçekleştirdi. Son üç aylık büyüme % 0,3 ile beklentinin altında geldi. İngiltere’de bugün işsizlik oranı takip edilecek.
Piyasa Verileri
Pariteler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDTRY 5.7783 -0.02 -0.07 9.16
EURTRY 6.5451 0.06 -0.20 7.92
EURUSD 1.1320 0.03 0.59 -1.19
GBPUSD 1.2678 -0.12 -0.14 -0.56
USDJPY 108.57 0.12 0.39 -0.95
Sepetler Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
½ $ + ½ € 6.1603 -3.80 -6.50 49.82
Dolar Endeksi 96.7930 4.20 -31.50 69.20
REK 72.7400 - - -226.00
Endeks Vadeliler Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
S&P 500 Yakın Vade 2,894.75 0.18 3.20 15.55
DAX Yakın Vade 12,118.00 0.25 1.14 14.74
Dow Jones Yakın
Vade 26,134.00 0.14 3.11 12.32
Emtialar Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
Ons Altın 1,325.41 -0.21 0.03 3.36
Gram Altın 246.23 -0.27 -0.05 12.88
WTI 53.68 -0.37 1.71 17.00
BRENT 62.96 0.25 1.40 16.23
Bakır 2.66 0.97 1.02 -2.27
Tahviller Son Günlük Değ.
bp
Haftalık Değ.
bp
Yılbaşı Değ.
bp
Türkiye 2 Yıllık 22.9700 7.00 -103.00 324.00
Türkiye 10 Yıllık 18.9400 9.00 -72.00 246.00
ABD 10 Yıllık 2.1450 0.00 1.90 -54.10
ABD 2 Yıllık 1.8950 -0.50 1.20 -60.10
Almanya 10 Yıllık -0.2260 -0.90 -1.80 -47.20
Almanya 2 Yıllık -0.6630 -0.50 -1.40 -5.30
Gelişmekte Olan
Ülke Kurları Son Günlük Değ.
(%)
Haftalık Değ.
(%)
Yılbaşı Değ.
(%)
USDZAR 14.7560 -0.34 0.64 2.57
USDIDR 14,230.80 -0.02 0.27 -1.29
USDTRY 5.7786 -0.02 -0.07 9.17
USDRUB 64.5450 -0.32 -0.93 -7.31
USDBRL 3.8862 0.23 0.74 0.12
USDCNY 6.9168 -0.20 0.12 0.56
USDMXN 19.1672 -0.06 -2.03 -2.44
USDCZK 22.6327 -0.08 -1.00 0.76
USDHUF 282.7220 -0.11 -1.22 0.89
USDPLN 3.7642 -0.05 -0.98 0.58
Gedik Forex
(0216) 453 0120 www.gedik.com
EURO/DOLAR
ABD Başkanı Trump dün Fed’e yönelik eleştirilerine devam ederken, ticaret müzakerelerine ilişkin Çin’li mevkidaşının haziran sonunda yapılacak G-20 zirvesine katılmaması halinde gümrük vergileri uygulanacak ürün yüzdesini % 60 seviyelerine çıkarmakla tehdit etti. Ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin ve Fed’in faiz indirebileceği yönündeki beklentilerin ağırlık kazanması küresel risk iştahında artışa neden olurken, paritede yukarı yönlü ivmenin korunmasına etkili oluyor. Dün kar satışlarının etkili olduğu paritede bugün sınırlı yükseliş kaydediliyor. Yükselişlerde 1,1330 – 1,1348 ve 1,1360 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 1,1300 - 1,1290 ve 1,1275 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.1343 1.1333
1.1327 1.1321
1.1311
1.1301
1.1295
GBP/USD
GBPUSD paritesi yeni haftaya İngiltere’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ve dolar endeksindeki tepki hareketleriyle düşüşle başladı. Cuma günü açıklanan zayıf istihdam verisinin Fed’in olası bir faiz indirimine gidebileceğine yönelik fiyatlamalar geçen hafta paritenin yukarı yönlü bir seyir izlemesine neden olmuştu. İngiltere’de dün açıklanan nisan ayı büyüme ve sanayi üretimi verilerinin beklentilerin altında kalırken siyasal tarafta yeni başbakan adayları kesinleşti. Yeni lider 23 Temmuz tarihi itibariyle belli olacak. Paritede aşağıda 1,2654-1,2608 ve 1,2580 seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarıda ise 22-50 günlük üssel ortalamaların bulunduğu sırasıyla 1,2740-1,2848 seviyeleri ve arasında 1,2788 seviyesi direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1.2722 1.2710
1.2694 1.2678
1.2667
1.2655
1.2639
(0216) 453 0120 www.gedik.com
USDTRY
Dolar/TL kuru dün 5,7600 ve 5,8592 seviyeleri arasında dalgalanarak günü 5,7756 seviyesinden tamamladı. Hafta sonu ABD tarafından gelen S400’lere yönelik açıklamaların ardından haftaya yükselişle başlayan Dolar/TL kuru gün içinde TL’nin Meksika pesosu ve Güney Afrika randıyla beraber pozitif ayrışarak geri çekildi. Seçime ve S400 teslimatlarına kısa bir süre kala gündeme yönelik önemli bir haber akışı bulunmazken TL varlıklarında tepki hareketlerinin devamını izledik. Sabah 08:47 itibariyle kur 5,78 seviyelerinden işlem görüyor. Bugün Fitch’in düzenleyeceği Türkiye semineri yarın ki MB PPK toplantısı öncesi takip edilecek. Kurda bugün aşağıda 5,76’nın altında 5,71 ve 5,66 bölgesi destek olarak, yukarıda ise 5,82-5,87 ve 5,92 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Günlük Pivot Seviyeleri
5.8175 5.8059
5.7921 5.7783
5.7667
5.7552
5.7414
EUR/TRY
Küresel piyasalarda ticaret müzakerelerine ilişkin endişelerin artması ana tema olurken, Euro Bölgesi’nde açıklanan veriler zayıf seyrin devam ettiğini gösteriyor. Yurtiçinde ABD –Türkiye ilişkilerine yönelik haber akışı ikili ilişkilerde endişelerin oluşmasına neden olurken, TL varlıkların kazançlarının bir kısmını geri vermesinde etkili oldu. 50 günlük üssel ortalamanın altına sarkmanın kaydedildiği EURTRY’de bugün sınırlı toparlanma görülüyor.
Yükselişlerde kısa vadeli (14-22) üssel ortalamaların bulunduğu 6,6200 – 6,7000 ve 6,7600 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 6,5000 – 6,4550 ve 6,4000 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Yurtiçinde Fitch’in Türkiye bankacılık sektörü konusunda düzenleyeceği web semineri takip edilecek.
Günlük Pivot Seviyeleri
6.5825 6.5716
6.5587 6.5457
6.5348
6.5239
6.5109
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Altın
14 ayın zirvesi olan 1348$ seviyesinden dönen ons altın 128$
seviyesinden bu sabah işlemlerin i sürdürüyor. Fed’e yönelik 2 veya 3 faiz indiriminin konuşulduğu dönemde Trump tekrar Fed’e yüklendi ve işleri zorlaştırıyor dedi. Diğer tarafta da G20 zirvesine Çin’in katılmaması durumunda tarifelerin daha da yükselteceği mesajı verdi. Dolayısıyla piyasalar şuan için ABD-Çin anlaşmasına uzak, bunun doğuracağı ekonomik yavaşlama nedeniyle Fed’in faiz indirimine ise daha sıcak bakıyor. Dolar endeksi 98,0 seviyelerinden 96,8 seviyelerine kadar geriledi. Teknik olarak hızlı bir yükseliş olduğu için yukarı trende katılımcı sayısı da az oldu. Bu nedenle dönüşler sert olabilir. 1325 üzerinde kalıcı olunmaya çalışıyor. Geri çekilmelerde tepki alımları devam ediyor. 1325/ 1310/ 1304 destekler, 1334/ 1337/ 1345 ise dirençlerdir.
Günlük Pivot Seviyeleri
1,333.90 1,331.91
1,328.68 1,325.45
1,323.46
1,321.47
1,318.24
DAX Yakın Vade
Fed Başkanı Powell’ın güvercin söylemleri sonrasında Fed’in faiz indirimine gidebileceğine dair güç kazanan beklentiler geçen haftadan bu yana hisse piyasalarını desteklemeyi sürdürüyor. Dün küresel hisse piyasalarında olumlu bir görünüm etkili olurken DAX vadelileri dün günü %0,60’lık bir yükselişle 12.127 seviyesinden tamamladı. Bu sabah yataya yakın bir seyir izleyen DAX vadelilerinde yükselişlerin devam etmesi durumunda kısa vadede 12.145 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 12.145 üzerinde 12.177 ve 12.210 seviyeleri direnç konumunda bulunmaktadır. Geri çekilmelerde ise 12.075 seviyesi destek konumunda olup bu seviye altında 22 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 12.020 ve 50 günlük üssel ortalamaya denk gelen 11.962 seviyeleri destek olarak önem kazanacaktır.
Günlük Pivot Seviyeleri
12,220.83 12,182.17
12,150.33 12,118.50
12,079.83
12,041.17
12,009.33
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Dow Jones Yakın Vade
Dow Jones endeksi dünkü seansı %0,30 kazançla 26,060 seviyesinden kapattı. Endekslerde Fed’in faiz indireceği beklentisi ile yukarı yönlü seyir devam ediyor. ABD'nin Meksika'dan yapılan ithalata ek tarife uygulaması planlarını geri çekmesi ve bir dizi şirket birleşmesi haberi ile dün endekslere ayrıca alım geldi. Dow Jones vadelisi bu sabah %0,2 oranında kazançla 26,065 seviyesinden işlem görüyor. Teknik olarak 26,145 seviyesinden dönüş gelen vadelide düşüşlerin sertleşmemesi için 25,950 seviyesinin altına geçmemesi gerekir. 26,300/ 26,700/ 26,950 seviyeleri direnç olurken, 25,950/ 25,600/ 25,400 ise desteklerdir.
Günlük Pivot Seviyeleri
26,276.33 26,219.67
26,177.33 26,135.00
26,078.33
26,021.67
25,979.33
S&P 500 Yakın Vade
S&P500 endeksi dünkü seansı %0,5 kazançla 2887 seviyesinden Trump, yasa dışı göçmenler konusunda ABD ile Meksika'nın anlaşmaya vardığını, dolayısıyla bu ülkeye uygulanması planlanan gümrük vergilerinin durdurulduğunu açıkladı. Ayrıca piyasalar Fed’in bu yıl faiz indireceği inanına salı günkü Powell konuşmasının ardından daha da ağırlık vermeye başlamasıyla risk iştahını destekleyen unsurlarla haftaya başladı. Mevcut durumda Fed’in 2 ya da 3 defa faiz artırabileceği fiyatlanıyor. Teknik olarak 2900 seviyesini kırmaya çalışıyor. Yukarıda 2890/ 2915/ 2925 seviyeleri direnç olurken, 2840/ 2820/ 2800 seviyeleri ise desteklerdir. Bugün tarım dışı istihdam ve ücretler verileri takip edilecek.
Günlük Pivot Seviyeleri
2,910.67 2,904.08
2,899.42 2,894.75
2,888.17
2,881.58
2,876.92
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Brent Petrol
Brent petrol bu sabah 62,60 seviyesinden işlem görüyor. Petrol 70$’ın gerisinden bu seviyelere kadar arz fazlası endişeleri ile gerilerken, son haftalarda petrol kulelerindeki azalış tekrardan fiyatlara 60$ üzerinde yer edindirdi. OPEC birliği içinden gelen açıklamalara da bakılırsa temmuz başında gerçekleşecek toplantıdan arz kısıntısının sürdürülmesi kararı alınması bekleniyor.
Rusya şayet anlaşma yapılmazsa petrol 30$’ın altına gerileyebilir dedi. Brent teknik olarak alçalan kanalının da dışına çıkarak daha sert satışlar gösterdi. 60,50$ üzerinde tutunmaya çalışsa da henüz daha 60,50- 63,75 yatay bandından çıkabilmiş değil. 63,75/ 64,60/
66,15 dirençler, 62,10/ 61,75/ 60,60ise desteklerdir.
Günlük Pivot Seviyeleri
63.94 63.63
63.29 62.96
62.65
62.33
62.00
USD/JPY
ABD Başkanı Trump dün Fed’e yönelik eleştirilerine devam ederken, ticaret müzakerelerine ilişkin Çin’li mevkidaşının haziran sonunda yapılacak G-20 zirvesine katılmaması halinde gümrük vergileri uygulanacak ürün yüzdesini % 60 seviyelerine çıkarmakla tehdit etti. Ticaret savaşlarına ilişkin endişelerin ve Fed’in faiz indirebileceği yönündeki beklentilerin ağırlık kazanması küresel risk iştahında artışa neden olurken, USDJPY’de sınırlı toparlanmanın etkili olduğu görülmektedir. Toparlanmanın devamında 108,90 – 109,30 ve 109,60 seviyeleri direnç olarak bulunmaktadır. Geri çekilmelerde 108,35- 108,15 ve 108,00 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. Bugün ABD’de bugün ÜFE rakamları takip edilecek.
Günlük Pivot Seviyeleri
109.03 108.85
108.71 108.57
108.39
108.21
108.07
(0216) 453 0120 www.gedik.com
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yatırım Danışmanlığı Birimi
Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. – Gedik Foreks
Adres : Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok 34876 Yakacık-Kartal/İstanbul/Türkiye Tel :(0216) 453 0120
E-Posta : gedikforex@gedik.com
* Gedik Yatırım Foreks Bülteni, Genel Yatırım Tavsiyesi Kapsamında Yatırım Danışmanlığı Birimi Tarafından Hazırlanmaktadır.
YASAL UYARI
"Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Yatırım sinyal, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan sinyal, yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir ve sadece burada yer alan bilgilere ve sinyallere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan sinyaller, fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm sinyal ve veriler, Gedik Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu sinyal ve kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan ve zararlardan Gedik Yatırım sorumlu değildir."
