PERSONEL YÖNETİMİ
1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA ... 6
2 PROGRAMA GİRİŞ ... 8
3 SİSTEM PARAMETRELERİ ... 10
3.1 ġĠRKET PARAMETRELERĠ ... 10
3.1.1 Genel Firma Parametreleri (116111) ... 10
3.1.2 ÇalıĢma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları (116112) ... 19
3.1.3 Departman Tanımı (116120) ... 25
3.1.4 Ssk tanımı ... 26
3.1.4.1 SSK Tanımları (116130) ... 26
3.1.4.2 SSK Kartları Yönetimi (116135) ... 28
3.1.5 ĠġKUR Tanımları (116131) ... 29
3.1.6 Görev Tanımları (116140) ... 29
3.1.7 Bölge Tanımları (116195) ... 30
3.1.8 Sendika Tanımları (116150) ... 30
3.2 YASAL PARAMETRELER ... 31
3.2.1 Yasal Parametreler (116215) ... 31
3.2.2 Nema Oranları (116260) ... 35
3.3 TAHAKKUK AY VE NO DEĞĠġTĠR (116300) ... 35
4 SİCİL İŞLEMLERİ ... 36
4.1 KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUġLARI ... 36
4.2 PERSONEL SĠCĠL KARTLARI (111100) ... 38
5 PERSONEL SİCİL KARTLARI (111100) ... 39
5.1 AĠLE FERTLERĠ TANITIM KARTI (111102) ... 52
5.2 PERSONEL BORÇ VE DEVĠR TANIMLAMALARI (111600) ... 53
5.3 ĠġTEN AYRILAN PERSONELĠN SĠCĠL KARTLARI (111200) ... 55
5.4 CARĠ PERSONEL TANITIM KARTI (041440) ... 55
5.5 MUHASEBE GRUP VE KOD TANITIMI (111300) ... 56
5.6 PERSONEL DURUM KARTLARI (111400) ... 56
5.7 ĠZĠN FORMU (111500) ... 57
5.8 SĠCĠL KARTLARI TOPLU DEĞĠġĠKLĠK (111700) ... 58
5.9 ĠġSĠZLĠK SĠGORTASI TOPLU DEĞĠġĠKLĠK (111800) ... 59
5.10 PERSONEL KĠMLĠK KARTLARI DÜZENLEME VE YAZDIRMA (111900) ... 59
5.11 PERSONEL BELGE TANIMLARI (111930)... 60
5.12 PERSONEL BELGE DETAY TANIMLARI (111931) ... 60
6 PUANTAJ VE TAHAKKUK İŞLEMLERİ ... 61
6.1 PERSONEL PUANTAJ KARTLARI (112100) ... 61
6.2 PERSONEL TOPLU PUANTAJ ĠġLEMLERĠ (112200) ... 64
6.3 PERSONEL PUANTAJ ÖN DEĞER GĠRĠġĠ (112300) ... 65
6.4 PKDS‟DEN BĠLGĠ AKTARIMI (112400) ... 65
6.5 EXCEL'DEN BĠLGĠ AKTARIMI (112410) ... 66
6.6 PERSONEL PUANTAJ YENĠLEME (112500) ... 67
6.7 PERSONEL PUANTAJ SĠLME (112600) ... 67
6.8 TAHAKKUK KESĠNLEġTĠRME (112700) ... 68
6.9 KESĠNLEġMĠġ TAHAKKUK ĠPTALĠ (112800) ... 68
7 AVANS TALEP İŞLEMLERİ ... 69
7.1 AVANS TALEP EVRAĞI (047800) ... 69
7.2 AVANS TALEP OPERASYONLARI (113710) ... 69
8 İZİN YÖNETİMİ ... 71
8.1 ĠZĠN FORMU (111500) ... 71
8.2 ĠZĠN TALEP FORMU (111510) ... 72
8.3 ĠZĠN TALEP YÖNETĠMĠ (112952) ... 73
8.4 PERSONEL ĠZĠN TABLOSU (CHART)(113610) ... 73
8.5 ĠZĠN RAPORLARI ... 74
8.5.1 HakediĢ Raporu (113341) ... 75
8.5.2 Ġzin Defteri Basımı (113342) ... 75
8.5.3 Personel Devam Çizelgesi (113343) ... 76
8.5.4 Ġzinli Personeller (113344) ... 76
8.5.5 Detaylı izin raporu (113345) ... 76
9 PERSONEL DEVAM KONTROL YÖNETİM ... 78
9.1 PERSONEL DEVAM KONTROL GĠRĠġ (111920) ... 78
9.2 VARDĠYA TANITIM KARTI (111922) ... 78
9.3 TAKVĠM TANITIM KARTI (111923) ... 80
9.4 TAKVĠMLĠ VARDĠYA TAKĠP FORMU (111924) ... 80
9.5 PERSONEL DEVAM YÖNETĠMĠ (111925) ... 83
9.6 PERSONEL DEVAM KONTROL (CHART)(111926) ... 83
9.7 PERSONEL DEVAM TEXT ĠMPORT (111928) ... 84
9.8 PERSONEL DEVAM LĠSTESĠ (111921) ... 84
9.9 PERSONEL DEVAM KONTROL RAPORU (111927) ... 84
10 YÖNETİM ... 85
10.1 PERSONEL KARTLARI YÖNETĠMĠ (111101) ... 85
10.2 PERSONEL ĠZĠN FORMU YÖNETĠMĠ (112951) ... 87
10.3 PERSONEL TAHAKKUK YÖNETĠMĠ (112950) ... 87
10.4 PERSONEL TAHAKKUK ĠZLEME (112960) ... 88
10.5 PERSONEL MAAġ DEĞĠġĠMĠ ĠZLEME EKRANI (112961) ... 88
10.6 PERSONEL GĠRĠġ/ÇIKIġ HAREKETLERĠ VE MAAġLARI ĠZLEME EKRANI (112962) ... 89
10.7 PERSONEL BELGE YÖNETĠMĠ (112963) ... 89
11 ANALİZLER ... 91
11.1 PERSONEL TAHAKKUK KÜBÜ (112900) ... 91
12 RAPORLAR ... 93
12.1 RAPOR TANIMLAMA ... 93
12.1.1 Rapor tanımlama (113500) ... 93
12.1.2 Bordro Zarfı Tanımlama (113150) ... 94
12.1.3 Tanımlanan Raporu Sil (113600) ... 95
12.1.4 Yeni Tip Kullanıcı Tanımlı Raporlar ... 95
12.1.4.1 Rapor Tanımlama (113501) ... 95
12.1.4.2 Rapor Döküm (113502) ... 96
12.1.4.3 Serbest rapor tanımlama (113503) ... 96
12.1.4.4 Serbest rapor döküm (113504) ... 97
12.2 BORDRO VE ZARF DÖKÜMLERĠ ... 98
12.2.1 Ġzleme Bordrosu (113110) ... 98
12.2.2 Ödeme Bordrosu (113120) ... 99
12.2.3 Tahakkuk Kontrol Raporu (113130) ... 99
12.2.4 Tanımlı Bordro Zarfı Dökümü (113140) ... 100
12.2.5 Serbest Zarf Dökümü (113160) ... 101
12.3 PUANTAJ RAPORLARI ... 101
12.3.1 Personel Ġcmal Raporu ... 101
12.3.2 Toplu Ġcmal Raporları ... 102
12.3.2.1 Tahakkuk icmal rapor (113221) ... 102
12.3.2.2 Kazanç Raporu (113222) ... 103
12.3.2.3 Ek Kazanç Raporu (113223) ... 103
12.3.2.4 Sosyal Yardımlar Raporu (113224) ... 103
12.3.2.5 Kesintiler Raporu (113225) ... 103
12.3.2.6 Toplu Ġcmal Rapor (113226) ... 103
12.3.2.7 Departman Veya Görev Sıralı Toplu Rapor (113227) ... 104
12.3.3 Ġhbar Tazminatı Raporu (113230) ... 104
12.3.4 Kıdem Tazminatı Raporu (113240) ... 105
12.4 PERSONEL BAZINDA RAPORLARI ... 105
12.4.1 Personel Durum Raporu (113310) ... 106
12.4.2 Personel Fihristi (113320) ... 106
12.4.3 Personel Adres Fihristi (113330) ... 107
12.4.4 Aile fertleri listesi dökümü (113340) ... 107
12.4.5 ĠĢten Ayrılan Personeller Dökümü ... 107
12.4.5.1 ĠĢten Ayrılan Personel Fihristi (113351) ... 107
12.4.5.2 ĠĢten Ayrılan Personel Adres Fihristi (113352) ... 107
12.4.6 ĠĢe Giren Ve Çıkanların Tarih Aralıklı Dökümü ... 108
12.4.6.1 ĠĢe Girenlerin Tarih Aralıklı Dökümleri (113361) ... 108
12.4.6.2 ĠĢte ÇalıĢanların Tarih Aralıklı Dökümü (113362) ... 108
12.4.6.3 ĠĢten Ayrılanların Tarih Aralıklı Dökümü (113363) ... 109
12.4.6.4 Ġki tarih arası dönemsel bazda personel giriĢ çıkıĢ raporu (113365) . 109 12.4.7 Personel Yıllık Durum Raporu (113380) ... 109
12.4.8 Personel ĠĢsizlik Sigortası Raporu (113390) ... 110
12.5 TĠCARĠ HAREKET BĠLGĠLERĠ ... 110
12.5.1 Personel Hareket Föyü (041435) ... 111
12.5.2 Personel Durum Raporu (045964) ... 114
12.5.3 Personel Hesap Ekstresi (044161) ... 115
12.5.4 Cari personel hareket föyü (041436) ... 115
12.5.5 Cari personel bakiye durum raporu (045966) ... 115
12.5.6 Cari personel hesap ekstresi (044162) ... 116
12.6 KULLANICI TARAFINDAN TANIMLANAN RAPORLAR (113400) ... 116
12.7 KULLANICI TARAFINDAN TANIMLANAN RAPORLAR(ÜCRET KARġILAġTIRMALI)(113450) 116 12.8 PERSONEL ĠZĠN TABLOSU (CHART)(113610) ... 117
12.9 PERSONEL FORM TASARIMI ... 118
12.9.1 Personel form tanımlama (113620) ... 118
12.9.2 Personel form dökümü (113621) ... 124
13 BİLDİRGELER ... 126
13.1 E-BĠLDĠRGE (114960) ... 126
13.2 E-BĠLDĠRGE SĠGORTALI TEKRAR ĠġE GĠRĠġ BĠLDĠRĠMĠ (114963) ... 128
13.3 ELEKTRONĠK VĠZĠTE KÂĞIDI (114964) ... 129
13.4 E-BEYANNAME ... 129
13.4.1 Muhtasar beyannamesi (114917) ve Damga vergisi beyannamesi (114931) 129 13.4.2 Paketleme (114932)... 129
13.4.3 Internetten XML ġema Dosyası Güncelle (114933) ... 130
13.5 SOSYAL SĠGORTALAR KURUMUNA AĠT BĠLDĠRGELER ... 131
13.5.1 Aylık Prim ve Hizmet Belgesi(EK 3) ... 131
13.5.1.1 Eksik ÇalıĢma Bilgi Formu (114170) ... 131
13.5.2 Sigortalı Bildirimleri ... 132
13.5.2.1 Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (114973) ... 132
13.5.2.2 Sigortalı Bildirim Belgesi (114974) ... 133
13.5.2.3 Sigorta Kolu Tercih Bildirimi (114178) ... 133
13.5.2.4 Sosy.Güv.Destek Primine Tabi ÇalıĢma Dilekçesi (114177) ... 133
13.5.3 ĠĢyeri Bildirimleri ... 133
13.5.3.1 ĠĢ Yeri Bildirgesi (114160) ... 133
13.5.3.2 ĠĢyeri Bildirgesi (Böl.ÇlĢ.Md) (114165) ... 134
13.5.4 Vizite kâğıdı ve sağlık belgesi ... 134
13.5.4.1 Sigortalı için vizite kâğıdı (114970) ... 134
13.5.4.2 Sigortalının eĢi veya çocuğu için vizite kâğıdı (114971) ... 135
13.5.4.3 Sağlık Belgesi (114972) ... 135
13.6 ÖZEL GĠDER ĠNDĠRĠMĠ (114410) ... 136
13.6.1 Özel gider indirimi (114410) ... 136
13.6.2 Özel gider indirimi bordrosu (114470) ... 137
13.6.3 Azami Fatura Hesaplaması (114450) ... 137
13.6.4 Özel indirim dilekçesi (114460) ... 137
13.7 MUHTASAR BEYANNAME ... 137
13.7.1 Muhtasar Beyanname (114916+114915+114914+114913+114912+114911, 114910) 138 13.7.2 Muhtasar Beyanname Entegre Kodları (114920) ... 138
13.8 DĠĞER BĠLDĠRGELER ... 138
13.8.1 Damga Vergisi Beyannamesi (114930) ... 138
13.8.2 ĠġKUR ĠĢgücü Çizelgesi (Aylık) (114175) ... 139
13.8.3 ÇalıĢanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (114950) ... 139
13.8.4 ĠĢten Ayrılma Bildirgesi (114700) ... 140
13.8.5 ĠĢsizlik Sigortası ġahıs Ġcmal Bordrosu (114730) ... 140
13.8.6 ÇalıĢma Belgesi (114740) ... 140
13.9 PERSONELLERLE ĠLGĠLĠ OLARAK HANGĠ BĠLDĠRGE NE ZAMAN DÜZENLENMELĠ VE HANGĠ KURUMA VERĠLMELĠDĠR. ... 140
13.10 ESKĠ BĠLDĠRGELER ... 141
13.10.1 Emekli ĠĢe GiriĢ Bildirgesi (114150) ... 141
13.10.2 Sigortalı Bildirim Belgesi (114180) ... 142
13.10.3 ĠĢçi GiriĢ Bildirgesi (114500) ... 142
13.10.4 ĠĢçi ÇıkıĢ Bildirgesi (114600) ... 143
13.10.5 ĠĢçi Bildirimi ... 143
13.10.6 Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Aylık Bildirge (114110) ... 143
13.10.7 Sosyal Güvenlik Destek Primi Aylık Bildirge (114130) ... 144
14 DÖNEMSEL İŞLEMLER ... 145
14.1 TASARRUF TEġVĠK ÖDEMESĠ (115100) ... 145
14.2 BANKA ÖDEME EMĠRLERĠ ... 145
14.2.1 Yapı Kredi Bankası ... 145
14.2.1.1 Yapı Kredi Bankası (115211) ... 145
14.2.1.2 Yapı Kredi Bankası Gönderilecekler (115212) ... 146
14.2.1.3 Yapı Kredi bankası Gönderilmeyenler (115213) ... 146
14.2.2 ĠĢ Bankası ... 146
14.2.2.1 ĠĢ Bankası (Eski Form) (115221) ... 146
14.2.2.2 ĠĢ Bankası (Yeni Form) (115222) ... 147
14.2.3 Halk Bankası (115230) ... 147
14.2.4 Garanti Bankası (115240+115241) ... 148
14.2.5 Vakıfbank ve Vakıfbank Yeni (115250+115251) ... 149
14.2.6 Akbank (115260) ... 149
14.2.7 Finans Bank (115281) ... 150
14.2.8 Koç Bank (115282) ... 151
14.2.9 Türk Ekonomi Bankası (115283) ... 152
14.2.10 Denizbank (115284) ... 153
14.3 PERSONEL MAAġ ĠġLEMLERĠ ... 153
14.3.1 Personel MaaĢ DeğiĢiklik ĠĢlemleri (115310) ... 153
14.3.2 Personel MaaĢ DeğiĢiklik Raporu (115320) ... 154
14.3.3 Personel MaaĢ ĠĢlemlerini Geri Al (115330) ... 154
15 PERSONEL YÖNETIMI’NE PKDS’DEN İMPORT DOSYASI FORMATI ... 156
1 PERSONEL YÖNETİMİ HAKKINDA
PERSONEL YÖNETIMI Personel-Bordro Paketi; Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalıĢan tüm iĢyerlerinde, her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. ĠĢ kolu, iĢ yeri, departman, kiĢi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği ve her türlü çıkıĢ formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı PERSONEL YÖNETIMI, bu özelliklerinden dolayı çeĢitli sektörlerin değiĢik ücretlendirme prosedürlerine tam uyum sağlar.
Her bilgisayar programında olduğu gibi; PERSONEL YÖNETIMI programını da kullanmaya baĢlamadan önce yapılması gereken bazı hazırlıklar vardır. PERSONEL YÖNETIMI‟ni kullanmaya baĢlarken yapılması tavsiye edilen hazırlıklar Ģunlardır:
1) Personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması;
2) Personel arasında ücretlendirmeye yansıyan mesleki statü (büro ve Ģantiye çalıĢanları gibi), mekan (merkez ve Ģube çalıĢanları gibi), ya da baĢka farklılıklar varsa bunların belirlenmesi ve personelin buna göre gruplandırılması;
3) ÇeĢitli nedenlerle ücret bordrosunun personel grupları için kısım kısım çıkarılması isteniyorsa bu grupların belirlenmesi;
4) Personelin amaca uygun kodlanması (bu konuya Personel Sicil Kartı anlatılırken değinilecektir).
5) Yetkili kuruluĢların içinde bulunulan yıl için belirlemiĢ olduğu sabit bilgilerin (sigorta tavan ve tabanı, vergi indirimleri, vergi dilimleri, vb.) elde edilmesi.
ġimdi programınızı hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalıĢalım; PERSONEL YÖNETIMI programınızı çalıĢtırabilmek için, öncelikle KUR9000 programından Ģirket açmak gerekir. Bu iĢlemin nasıl yapılacağı kitabınızın KUR9000-KuruluĢ ve Parametreler bölümünde detaylı bir Ģekilde açıklanmıĢtır.
PERSONEL YÖNETIMI programını kullanmaya, programınızın “sistem” bölümü ile baĢlayacaksınız.
Bu bölümde firmanız bütün yönleriyle programa tanıtılacaktır. Örneğin firma parametreleri bölümünden müĢavirinizin ad ve soyadını, sicil numarasını, bağlı olduğunuz gelir ve kurumlar vergi daire ve numarasını, firmanızdaki günlük çalıĢma saatini, sosyal yardım aylarını programa gireceksiniz. Ayrıca firmanızdaki departmanları, bağlı olduğunuz SSK Ģubelerini, görev tanımlarını, sendika tanımlamalarını da bu bölümden yapacaksınız. Sosyal yardımlar, ek kazançlar ve iĢsizlik sigortası ile ilgili parametrik tanımlamalar da sistem bölümünden yapılacak tanımlamalardan bazılarıdır. Sistem bölümü, PERSONEL YÖNETIMI ile yapacağınız iĢlemlerin iskeletini oluĢturacaktır. Bu yüzden çok titiz bir ön çalıĢma sonucu bu bölüme giriĢ yapmanızı öneririz.
Parametre giriĢleri yaptıktan sonra ikinci iĢlem sırası “personel sicil iĢlemleri” olmalıdır. PERSONEL YÖNETIMI‟nin „Sicil‟ menüsünde yer alan personel sicil kartından, firmanızda çalıĢan tüm personellerin PERSONEL YÖNETIMI‟ne tanıtımları yapılacaktır. Tüm sicil kartları girildikten sonra, artık sıra puantaj iĢlemlerine gelmiĢtir. Personel puantaj kartından, her personel için tek tek puantaj bilgileri girilecektir. Ortak kazançları olan personelleri “toplu puantaj” programından tek bir seferde girmeniz de mümkündür. Puantaj giriĢlerinden sonra tahakkuk kesinleĢtirme iĢlemi yapılacaktır. Bu iĢlemden sonra artık; puantaj dökümleri, tahakkuk raporları ve dökümlerini alıp, gerekli inceleme ve kontrolleri yapabilirsiniz.
Yıl sonlarında çalıĢanlara ne kadar fatura getireceğini bildirmek, getirilen faturaları programa girip her personelin almaya hak kazandığı vergi iade tutarını hesaplatmak ve bunlarla ilgili döküm almak için
“özel gider indirimi” bölümünü kullanacaksınız.
Belirli periyotlarla SSK‟ya verilmesi gerekli tüm bildirge ve beyannameler PERSONEL YÖNETIMI‟nin
„Bildirgeler‟ modülünde yer alan „SSK Bildirgeleri‟ menüsünden dökülebilir. Tasarruf teĢvik fonu ile ilgili parametre giriĢleri ise Sistem modülü/Yasal Parametreler/TTF Parametreleri bölümünden yapılmaktadır.
Evet, ana hatlarıyla PERSONEL YÖNETIMI‟ni hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalıĢtık.
ġimdi; PERSONEL YÖNETIMI‟ni oluĢturan tüm menüleri geniĢ açıklamaları ve örnek ekranlarıyla birlikte incelemeye geçebiliriz.
2 PROGRAMA GİRİŞ
Series 9000 programlarının sisteminize yüklenmesi, masa üstünde her bir program için kısa yol oluĢturulması ve programların çalıĢtırılması kitabınızın KUR9000‟ne ayrılan bölümünde detaylı olarak açıklanmıĢtır. Programınızı çalıĢtırdıktan sonra karĢınıza PERSONEL YÖNETIMI giriĢ ekranı gelecektir. Bu ekranın bir örneği aĢağıda görülmektedir.
Açıklamalarımıza, KUR9000‟den çalıĢılacak firmanın açılmıĢ olduğunu kabul ederek devam ediyoruz.
Günün Tarihi: Bu alana çalıĢma gününün tarihi girilmelidir. Ancak, bilgisayar sisteminizde gerçek zaman saati devresi bulunuyor ise veya programı çalıĢtırmadan önce DATE komutu ile günün tarihini girmiĢseniz, içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer bu alanda görüntülenen tarih doğru değil ise, doğru tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana siz girmelisiniz. Daha sonra, program içindeki tarih giriĢi alanlarına bu ekranda yer alan tarih otomatik olarak gelecektir.
Firma Kodu: ÇalıĢmak istediğiniz firma kodunu bu alana girmelisiniz. Yalnız, daha önce KUR9000 programından çalışılacak firmanın açılmış olması gerekmektedir. Ġsterseniz bu alanda F10 tuĢuna basarak ya da, satır sonu butonunu tıklatarak, tüm firmaların listesini görüntüye getirebilirsiniz.
Ekranınıza gelen bu pencere üzerinde, AĢağı/Yukarı ok tuĢları ile çalıĢılacak firma kodunun üzerine gelip ENTER basarak firma seçimini yapabilirsiniz.
Çalışma Yılı: Bu alana, “günün tarihi” alanından girmiĢ olduğunuz yıl otomatik olarak gelecektir. Eğer yukarıda kodunu girmiĢ olduğunuz firmanın baĢka bir yıla ait bilgileri ile çalıĢacaksanız, ilgili yılı kendiniz girmelisiniz. Bu alanda gördüğünüz yıl ile çalıĢmak istediğiniz yıl arasında herhangi bir fark yoksa TAB tuĢuna basarak bir sonraki alana geçmelisiniz.
Kullanıcı Adı: Programlara girme yetkisi olan kiĢiler KUR9000/KuruluĢ/Kullanıcı Tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmıĢ olmalıdır. Bu tanımlamanın amacı, yetkisi olmayan kiĢilerin programlara ulaĢmasını engellemektir. ĠĢte yukarıda sözünü ettiğimiz program ile kullanıcı olarak tanımlanmıĢ kiĢiler, kendi kullanıcı kodlarını bu alana girmelidir.
Kullanıcı kodlarını bir liste halinde ekrana getirip, bu listeden de seçebilirsiniz. Bunun için, bu alanda F10 tuĢuna basmanız ya da satır sonu butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu iĢlemden sonra ekranınızın üzerine, tüm kullanıcı kodlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere üzerinde AĢağı/Yukarı ok tuĢlarını kullanıp, ilgili kullanıcı kodunun üzerine gelip ENTER tuĢuna basarak kullanıcı seçimi yapabilirsiniz.
Giriş Şifresi: Her kullanıcı kendi Ģifresini bu alana girmelidir. GiriĢ Ģifresi KUR9000 programınızın
“kullanıcı tanımlamaları” bölümünden önceden tanımlanmıĢ olmalıdır.
GiriĢ Ģifresi de girildikten sonra aĢağıdaki gibi bir ekranla karĢılaĢacaksınız.
Tahakkuk Ay: Personel-bordro paketine hangi ayın iĢlemleri için girdiğinizi bu alanda belirteceksiniz.
Örneğin Ģimdiye kadar 6 aylık iĢlemlerinizi tamamladınız ve Ģu anda 7. ayın iĢlemlerini yapacaksanız, çalıĢılan ay alanına da 7 girmelisiniz.
Tahakkuk No: Bu alan bir ay içinde birden fazla tahakkuk yapılması gereken durumlarda kaçıncı tahakkukla ilgileneceğinizi belirttiğiniz alandır. PERSONEL YÖNETIMI‟nde bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapmanız mümkündür. Parçalı tahakkuk olarak adlandırdığımız bu iĢlemler için gerekli tanımlamalar, programa girdikten sonra “sistem” menüsünden yapılacaktır. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yaptıysanız, Ģu anda hangi tahakkuk ile ilgili iĢlem yapacağınızı bu alanda belirteceksiniz. Bu alana herhangi bir Ģey yazılmadan enter tuĢuna basılarak geçildiğinde, tahakkuk no otomatik olarak 1 olacaktır.
1‟den sonraki tahakkuklar için, ekranın alt tarafında “Yeni tahakkuk aç ÇıkıĢ” Ģeklinde bir mesaj belirir. Bu durumda ancak “yeni tahakkuk aç” mesajı seçilerek programa girilebilecektir. Tahakkuk no girildikten sonra PERSONEL YÖNETIMI ekranına ulaĢılabilir.
PERSONEL YÖNETIMI menüsündeki sıralama, en çok kullanılan iĢlemlere öncelik tanımaktadır.
Standart bilgi giriĢi esas alındığında ya da programın yapısının anlaĢılması açısından bakıldığında sistem parametreleri seçeneği ilk girilmesi gereken programlardır. Ancak bu programlarda bilgi giriĢinin dönemsel aralıklarla yapılacağı düĢünülerek daha sık giriĢ yapılacak programlar menünün ilk sıralarına yerleĢtirilmiĢtir. PERSONEL YÖNETIMI programının ana menüsünde görülen seçenekleri Ģimdi kullanım sırası ile inceleyelim.
3 SİSTEM PARAMETRELERİ
Bu bölümden, firmanızın ve firmanızdaki ücretlendirme prosedürünün iskeletini oluĢturan parametrelerin giriĢleri yapılacaktır. Bu bölümde yer alan program parametreleri karĢınıza yaygın kullanıĢı temel alan bilgilerle yüklü olarak gelecektir. Çoğunlukla bunlarda sadece ufak tefek değiĢiklikler yapmak yeterli olacaktır. Fakat bu parametrelerden bazıları firmalara özeldir. Bu yüzden bu tür parametrik alanlar boĢ olarak karĢınıza gelecektir (Örn. ġirket parametreleri menüsünde yer alan hemen hemen tüm bölümler.
Departman tanımı, SSK tanımlamaları, Görev tanımlamaları gibi...). Programınızın sistem bölümü üç ana menüden oluĢmuĢtur.
-ġirket parametreleri, Yasal parametreler, Tahakkuk ay ve no değiĢtir
Bu menülerde yer alan programlar ile az önce değindiğimiz firmanıza özel olan bilgilerin giriĢi yapılacaktır.
3.1 Şirket Parametreleri
Bu menü, iĢ kolunuzu, firmanıza mahsus özel bilgileri (departman tanımlamaları, görev tanımlamaları, sosyal yardım tanımlamaları….) çalıĢma Ģartlarınızı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunulan yıl için belirlediği limit ve oranları gireceğiniz yani kısacası PERSONEL YÖNETIMI‟ne firmanıza ait temel bilgilerin girileceği bölümdür. PERSONEL YÖNETIMI, bundan sonra gireceğiniz personel ve puantaj bilgilerini ücretlendirmede kullanırken bu bölümde girdiğiniz bilgileri esas alacaktır.
3.1.1 Genel Firma Parametreleri (116111)
Bu program ile kullanıcılarımız; firmalarının genel yapısını, firma sahibi ile ilgili kimlik bilgilerini, çalıĢma saatlerini kısacası firmalarının resmi olarak yürütmesi gereken tüm iliĢkilerde kullanılacak tanımlamalarını yapacaklardır. Bu tanımlamalar birkaç ekran sayfasından oluĢmaktadır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın yapması gereken ekranın üst bölümünde
Firma çalıĢma parametreleri Tahakkuk hesaplama parametreleri Özel sigorta iĢlemleri
Tahakkuk yuvarlama parametreleri Tahakkuk görsel parametreleri Ekkazanç isimleri değiĢtirme Sosyal yardım isimleri değiĢtirme Kesinti isimleri değiĢtirme Diğer parametreler
BaĢlıkları ile sıralanan her bir ekranı görüntülemeleri ve her bir alana uygun olacak giriĢler yapmalarıdır. ġimdi bu sayfalara hangi bilgilerin girileceğini tek tek incelemeye çalıĢalım.
Genel parametreler
Programınızın bu ekranından genellikle firmanızın beyanname dökümleri için gerekli olan, dolayısıyla ilgili beyannamelere otomatik olarak yansıyacak firma bilgilerinin giriĢleri yapılacaktır. Böylece her beyanname için firma bilgilerinizi ayrı ayrı tanımlamak yerine, bu program yardımıyla bir kere tanımlamanız yeterli olacaktır. Bunun için programınız öncelikle sizden, bağlı olduğunuz vergi dairesinin, gelir ve kurumlar vergi dairesinin kodunu girmenizi isteyecektir. Daha sonrada sırasıyla mükellef/iĢveren kodunu, Sm/SMM kodu ve adını, YMM kodu ve adını, vergi sorumlusunun kodunu, kanuni temsilci kodunu, mirasçı kodu ve taĢeron kodunu F10 tuĢu yardımıyla seçip belirlemenizi bekleyecektir. Tabii ki öncelikle ilgili kodların tanımlanması gerekmektedir.
Firma çalışma parametreleri
Bu sayfadan firmanızın çalıĢma saatlerine ve SSK matrah hesaplamalarına yönelik tanımlamalar yapılacaktır. ġimdi sizlere bu sayfada gördüğünüz her bir alana nasıl giriĢ yapılacağını açıklamaya çalıĢalım.
Günlük çalışma saati: ĠĢyerinin günlük çalıĢma saatinin girileceği alandır. Buraya yazılacak sürenin ondalıklı bir sayı ile ifade edilmesi mümkündür. Nokta „.‟ basıldıktan sonra yazılan rakamlar ondalık hanesine yazılacaktır. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için burada girilen değer kullanılacaktır.
Şubat‟ta eksik çalışmada (SSK gün) = (Çalışılan gün): Bu parametre yardımıyla Ģubat ayında SSK gün sayısının, o ayda çalıĢılan gün sayısına eĢit olup olmadığı belirlenecektir. Parametrenin baĢında yer alan kutucuğun iĢaretlenmesi sonucunda eksik çalıĢılan Ģubat ayında SSK günü çalıĢılan gün sayısı olarak kabul edilecektir. Normal Ģartlarda Ģubat ayında SSK tahakkuk günü, eksiksiz çalıĢmada 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak eksik gün çalıĢmada (örneğin ġubat ayının 28 veya 29 çektiği yıllarda), çalıĢılan gün sayısı kadar tahakkuk günü dikkate alınması için bu alanın iĢaretlenmesi gerekmektedir. Bu günlerde de tahakkuk gününün 30 olarak kabul edilmesi için bu parametrenin iĢaretlenmemesi yeterli olacaktır.
SSK matrahı 31 gün üzerinden: ÇalıĢma ayı kaç çekerse çeksin SSK tarafından öngörülen çalıĢma gün sayısı 30‟dur. Bazı firmalar ücretlendirmelerini 31 çeken aylarda 31 gün üzerinden yapmak isteyebilirler. Ancak bordro üzerinde çalıĢma gün sayısının 30 olarak görünmesi de gerekmektedir. Bu parametre iĢaretlenirse, 31 gün çeken aylarda ücretlendirmeler ve kesintiler 31 gün üzerinden yapılır ancak çalıĢma gün sayısı yine 30 olarak gösterilir.
Ücret hesabı 30 gün üzerinden?: Personellerinize iliĢkin ücret hesaplamalarının 30 gün üzerinden mi hesaplanacağına iliĢkin bilgi bu alandan belirlenecektir. Bu parametreyi iĢaretlemeniz durumunda hesaplamalarda 30 günlük zaman dilimi baz alınacaktır.
SSK gün kabulü: PER9000 programı saat bazında çalıĢma sistemi uygulandığında (tam gün olmalı parametresi aktif ise) 7.5 saati baz alır. BaĢka bir ifade ile 7,5 saatten az çalıĢan kiĢiler (örneğin 7 saat) o gün çalıĢmamıĢ kabul edilir. 7.5 saatten az çalıĢan kiĢiler için de o günün tam gün olarak kayıtlara geçirilmesi isteniyorsa, bu durumda satır sonu butonunu tıkladığınızda karĢınıza gelecek pencereden
“tam gün olmalı” parametresini kaldırmalı, baĢka bir ifade ile diğer parametreyi seçmelisiniz.
Vakıf aidat tavanı; firmanızın belirlemiĢ olduğu ve personel maaĢlarından kesilecek vakıf aidat tavanı tutarının girildiği alandır. Kimi personeller için ödenecek vakıf aidat tutarı belirlenen bu tutardan fazla yada az olabilir bu durumda ödemesi fazla olacak personeller için girilecek tutar Tavan üstü Aidatı alanına, ödemesi az olacak personellerin tutarları da oran olarak “Aidat Oranı” alanına girilmelidir.
Geçmiş yıldan kullanılmayan izinler hesaplansın: Eğer firmanızda çalıĢan personellerinizin yıl içinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devredilmesini dolayısıyla Ġzin formu (111500) ekranının “geçen yıldan devreden yıllık izin” alanına yansımasını istiyor iseniz bu alanın baĢında yer alan kutucuğu iĢaretlemeniz yeterli olacaktır.
Hakedişten önce yıllık izin kullanabilsin: Bu parametreye bağlı olarak kullanıcılarımız; yeni iĢe girmiĢ olan dolayısıyla henüz yıllık izin kullanımını hak etmemiĢ olan personelleri için yıllık izin formu hazırlayabileceklerdir. Bu parametre iĢaretlenmez ise yıllık izni hak etmemiĢ olan personeller için İzin formu (111500) girildiğinde, programınız sizi "İzin hak ediş tarihi henüz dolmamış" Ģeklinde uyaracak ve kayıt yapmanızı engelleyecektir. Eğer ki kullanıcılarımız, bu durumda olan personelleri için yıllık izin giriĢi yapmak istiyorlar ise bu parametreyi iĢaretlemeleri gerekecektir. Bu durumda programınız sizi yine uyaracak fakat kayıt yapabilmenize imkân tanıyacaktır.
Vizite kâğıdında/sağlık belgesinde ek kazanç ve sosyal yardımlar yazılsın: Bu parametrenin baĢında yer alan kutucuk iĢaretlenmez ise personellerin vizite kâğıdı ve sağlık belgelerine sadece SSK
matrahları yazılacaktır. Aksi halde yani bu alan iĢaretli olarak belirtilir ise, SSK matrahı haricinde ek kazanç ve sosyal yardım tutarları da ilgili belgelere yazılacaktır.
İhbar-kıdem tazminat raporlarında tüm sosyal yardımları hesapla: Firmanızda personeller için ihbar ve kıdem tazminatı hesaplanırken tüm sosyal yardımların dikkate alınmasını istiyor iseniz bu parametrenin baĢındaki kutucuğu iĢaretlemelisiniz. Böylece, firmanızda geçerli olan tüm sosyal yardımlar ihbar ve kıdem tazminatlarına dahil edilecektir. Aksi halde yani bu parametre iĢaretlenmez ise, sadece yakacak, bayram, yıllık izin ve ikramiye gibi sosyal yardımlar dikkate alınacaktır.
Aylık aynı ödeme tutarı: Bu alana girilecek tutar personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında önemli olacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalıĢalım. Firmanızın belirli dönemlerde, personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim, yiyecek ya da vb. yardımlarda bulunduğunu, bu yardımlarında ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanmasında dikkate alınmasını istediğini düĢünelim. Bu durumda yapılması gereken ilgili yardım tutarının bu alana girilmesidir. Böylece bu tutar tüm personellerin borç ve devir tanımlamaları kartlarına yansıyacak, dolayısıyla kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine eklenecektir. Eğer bu tutar, her personel için farklı olacaksa bu durumda yapmanız gereken, Personel/Sicil iĢlemleri/Personel borç ve devir tanımlamaları programından istediğiniz personel için Aylık Aynı Ödeme Tutarını girip, ilgili programda yer alan Ödeme Dikkate Alınsın parametresini “evet” olarak seçmelisiniz. Böylece bu alana girilen tutar, personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine eklenmesi sağlanmıĢ olacaktır. Bunu “ihbar tazminatı” raporundan da görebilirsiniz.
Tahakkuk kur tarihi: Personel yönetiminde maaĢların dövizli hesaplanabilmesi mümkün olmaktadır.
Bu durumda personel sicil kartından personel için seçilen döviz cinsi ana dövize çevrilerek puantajı hesaplanacak ve puantaj kaydı da ana dövize göre oluĢturulacaktır. Tahakkuk kur bilgileri de bu alandan yapılacak seçime göre değerlendirilecektir. Kur bilgileri programa giriĢ tarihinden alınabileceği gibi, tahakkuk ayının son gününden yada kullanıcılarımızın tahakkuk sırasında kendilerinin girecekleri tarihe ait kur bilgilerinden alınarak hesaplanabilecektir. Zaten bu alanda da isteklerinizi karĢılayacak
Programa giriĢ tarihinden Tahakkuk ayının son gününden Tahakkuk sırasında gireceğim tarihten
Seçenekleri sunulacaktır. Bu düzenlemelerle birlikte programımızın Bordro ve zarf dökümleri menüsünde sıralanan raporlarlardan da maaĢların döviz cinsi ve döviz sembolü de izlenebilecektir.
Tahakkuk hesaplama parametreleri
Bu ekrandan tahakkuk hesaplamaları ile ilgili olacak parametre giriĢleri belirlenecektir. ġimdi bunların neler olduklarını inceleyelim.
Mazeret izni rakamları ve hastalık izni rakamları kazanç ve SSK‟ya dahil edilsin: Bu alanlarda sizden istenen, personellerinizin bu tip izinler alması durumunda bunların kazançlarına ve SSK ödemelerine dahil olup olmayacağını belirlemenizdir. Bunun için bu alanların baĢında yer alan kutucukları iĢaretlemeniz yeterli olacaktır. Eğer bu izinler, kazançlar dıĢında tutulacak ise yani kazançlarına herhangi bir etkisi olmayacak ise bu alanların seçilmiĢliklerini kaldırmanız gerekecektir.
SSK taban ve tavan hesabını kazanç tahakkukundan hesaplansın: Bu alanın baĢında yer alan kutucuğu iĢaretler iseniz, SKK taban ve tavan hesaplarında, kazanç tahakkuk no alanına girdiğiniz tahakkuk numaraları dikkate alınacaktır. Aksi halde yani bu alanı iĢaretlemez iseniz imleciniz bir sonraki alan olan Taban ve Tavan Hesabı Yapılacak Tah. No alanına geçecek ve sizden, bu hesaplamalarda baz alınacak tahakkuk numarasını girmeniz istenecektir. Evet, bu alanlarla ilgili seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yaparak bir sonraki alana geçebilirsiniz.
Öğrenci puantajın da damga vergisi hesaplansın: Öğrenci puantajı sırasında damga vergisinin hesaplanmasını istiyor iseniz bu parametrenin baĢında yer alan kutucuğu iĢaretlemeniz yeterli olacaktır. Aksi durumda böyle bir seçilmiĢliğe gerek yoktur.
Hastada tutar hesapla: Tahakkuk hesaplamalarında hasta tutarının hesaplanıp hesaplanmayacağı bu alandan belirlenecektir. Eğer hesaplama yapılacak ise bu parametrenin baĢında yer alan kutucuk iĢaretlenmelidir.
Sosyal yardımlar netten hesaplansın: Ücretlendirmeleri brütten yapılan firmalarda sadece sosyal yardımların netten hesaplanması isteniyorsa bu parametrenin baĢındaki kutucuk iĢaretli olmalıdır.
Aksi durumda yardımlar netten hesaplanmayacaktır.
Ekranda gördüğünüz Netten->Brüte hesaplamada özel indirim, sosyal yardım/ek kazanç indirimi, sakatlık indirimi, göçmen indirimi, bireysel/hayat sigortası indirimi ve askerlik borçlanması indirimi net ücreti etkilesin parametreleri ile amacımız, ücretlendirmelerini netten brüte doğru hesaplayan kullanıcılarımızın personellerinin net maaĢlarına bu vergi indirimlerini yansıtmalarıdır. Bunun için yapılacak tek iĢlem bu ekranda sunulan indirim kalemlerinden hangilerinin net maaĢlara yansıtılacağının iĢaretlenmesidir.
Özel sigorta işlemleri
Bu bölümden özel sigorta hesaplamaları ile ilgili olacak parametre giriĢleri yapılacaktır. Ekranda gördüğünüz Netten->Brüte hesaplamada DĠĞER SĠGORTA (ĠġVEREN) ĠNDĠRĠMĠ net ücreti etkilesin, DĠĞER SĠGORTA (ÇALIġAN) ĠNDĠRĠMĠ net ücreti etkilesin, BĠREYSEL SĠGORTA (ĠġVEREN) ĠNDĠRĠMĠ net ücreti etkilesin, BĠREYSEL SĠGORTA (ÇALIġAN) ĠNDĠRĠMĠ net ücreti etkilesin parametreleri ile amacımız, ücretlendirmelerini netten brüte doğru hesaplayan kullanıcılarımızın personellerinin net maaĢlarına sigorta indirimlerini yansıtmalarıdır. Bunun için yapılacak tek iĢlem bu ekranda sunulan indirim kalemlerinden hangilerinin net maaĢlara yansıtılacağının iĢaretlenmesidir.
Ayrıca bu ekrandan iĢverenin yaptığı sigortalar için, bunların sosyal yardım ve kesinti olup olmayacağına dair belirlemeler de yapılabilecektir. ĠĢverenin personelleri için kendisinin yaptırmıĢ olduğu sigortalar, aslında birer sosyal yardımdır ve bunların SSK‟sının kesilmesi gerekir. Örneğin, iĢveren, personellerine hayat sigortası yaptırıyorsa, aslında bir nevi sosyal yardım ödüyor demektir.
Bunun için ekranda yer alan
Diğer sigorta (iĢveren) sosyal yardım ise kullanılacak yardım Diğer sigorta (iĢveren) kesinti ise kullanılacak kesinti Diğer sigorta (iĢveren) sosyal yardım ise vergilendirme Ģekli Bireysel sigorta (iĢveren) sosyal yardım ise kullanılacak yardım Bireysel sigorta (iĢveren) kesinti ise kullanılacak kesinti Bireysel sigorta (iĢveren) sosyal yardım ise vergilendirme Ģekli
Alanlarında uygun olan parametreler düzenlemelidir. Yani kesinti olacaksa hangi kesinti olacağı yardım ise hangi yardım olacağı belirlenecektir. Burada dikkat edilecek nokta, bu sosyal yardımın tipi daima net olmaktadır ve brüte dönmesi gerekmektedir. Yani, burada seçilen sosyal yardım hangisi ise, "ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112)" ndaki sosyal yardım detaylarından, ilgili sosyal yardım için "SSK -> Var" ve "MaaĢ tipi -> Net" olmalıdır. Tabii bu kullanıcının isteğine kalmıĢ.
Kesinti olmasının amacı, Bu ödemeler sosyal yardım olarak iĢleyecek, ancak personele herhangi bir ödeme yapılmayacak. Dolayısı ile bu tutarın, çalıĢanın maaĢına etki etmemesi için kesinti olarak da kullanılması gereklidir.
Son olarak da; diğer (veya bireysel sigorta) (işveren) sosyal yardım ise bu yardım vergi indiriminin hesaplandığı toplam kazanca dahil edilmesin ve brütten nete hesaplamada diğer (veya bireysel sigorta) (işveren) sosyal yardımından doğan indirim işverene yansısın parametrelerinden size uygun olanı iĢaretlemelisiniz.
Tahakkuk yuvarlama parametreleri
Bu bölümden de kullanıcılarımız personellerinin net ücretlerinin, SSK matrah tutarlarının ve avanslarına yönelik yuvarlama Ģekli ve miktarlarının nasıl olacağını belirleyeceklerdi. AĢağıda her bir parametre tek tek açıklanmıĢtır.
Net ücret yuvarlama şekli: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak 4 seçenekli bir pencereye ulaĢacaksınız. Yuvarlama türlerini içeren bu pencereden, çalıĢanın ücreti için otomatik olarak uygulanacak yuvarlama türünü seçmeniz beklenmektedir. Yuvarlama Ģeklinde baz alınacak yuvarlama “yuvarlama limitinde” belirtilen rakama göre olacaktır.
Yuvarlama türleri aĢağıda açıklanmıĢtır.
Yuvarlama yapma: Bu seçeneği seçtiğinizde, her hangi bir yuvarlama hesabı yapılmayacaktır.
Yakınına yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışanın ücreti yuvarlama limiti dikkate alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde;
1355,250 değeri ...1355,2 50 50 TL'nin 100'e yuvarlanması ile 1355,300 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır.
1355,240 değeri ...1,355,2 40 40 TL'nin 0'a yuvarlanması ile 1355,200 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır.
Yukarı yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışan ücreti vereceğiniz yuvarlama miktarı dikkate alınarak yukarı yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde;
1355,250 değeri ...1,355,2 50 50 TL'nin 100'e yuvarlanması ile 1355,300 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır.
Aşağı yuvarla: Bu seçenek tercih edildiğinde çalışanın ücreti bir önceki parametrede vereceğiniz yuvarlama miktarını dikkate alarak aşağıya yuvarlanacaktır. Örneğin yuvarlama miktarı 100 olarak verildiğinde;
1355,250 değeri ...1,355,2 50 50 TL'nin 0'a yuvarlanması ile 1355,200 olarak çalışan ücretinde yer alacaktır.
Net ücret yuvarlama limiti: Yuvarlama limiti alanı personel ücretlerindeki son uç rakamları kaç liralık tam sayılar halinde görmek istediğinizi belirttiğiniz alandır. Yalnız bu parametre yuvarlama Ģekli parametresinden yapılacak seçime göre çalıĢmaktadır. Örneğin bu alana 50 yazıldığını ve
“yuvarlama şekli” alanından da “aşağıya yuvarla” seçeneğinin seçildiğini düĢünelim. Net ücreti 524.817.- olan çalıĢanın ücreti 524.800.- olarak yuvarlanacak ve 17 rakamı çalıĢanın alacağına iĢlenecektir. Aynı Ģekilde personel ücretlerini yukarıya da yuvarlayabilmeniz mümkündür. Kısacası bu alana personel ücretlerinde otomatik olarak yuvarlama yapılmasını istiyorsanız, ilgili Yani bu alana personel ücretlerinde otomatik olarak yuvarlama yapılacaksa yuvarlama miktarının ne kadar olacağı girilecektir.
SSK matrah yuvarlama tipi: Bu alanda kullanıcılarımız SSK matrah hesaplamalarındaki tutarlara yönelik yuvarlamanın nasıl yapılacağını belirleyeceklerdir. Bu alanda da sizlere tıpkı Net ücret yuvarlama şekli alanında olduğu gibi yuvarlama yapma, yakınına yuvarla, yukarı yuvarla ve aĢağı yuvarla seçenekleri sunulacaktır. Bu alanda yapacağınız tercihler doğrultusunda SSK matrah tutarlarında ya her hangi bir yuvarlama yapılmayacak, yada SSK matrah yuvarlama miktarı alanına girdiğiniz değer dikkate alınarak yukarı yada aĢağı yuvarlanacaktır. Yakınına yuvarla seçeneği seçildiğinde de, küsuratlı değerler verilen yuvarlama miktarı dikkate alınarak en yakın tam sayıya yuvarlanacaktır.
SSK matrah yuvarlama miktarı: Yuvarlama yapılırken baz alınacak miktarın ne olduğu bu alana girilecektir.
Avans yuvarlama şekli ve avans yuvarlama miktarı: Bu alanlarda da kullanıcılarımız öncelikle personellerine verecekleri avans tutarlarında baz alınacak yuvarlama Ģeklini belirleyecekler,
akabinde de yuvarlamaların hangi miktara göre olacağını gireceklerdir. Bu alanın çalıĢma mantığı da Net ücret yuvarlama şekli ve Net ücret yuvarlama limiti ile aynıdır. Detaylı bilgi için ilgili alanlara ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
İkramiye yuvarlama şekli ve ikramiye yuvarlama miktarı: Yuvarlama Ģekli ve miktarlarının belirleneceği bir diğer parametremizde personellere verilecek ikramiye tutarlarıdır. Dolayısıyla bu alanlarda da kullanıcılarımız öncelikle personellerine verecekleri ikramiye tutarlarında baz alınacak yuvarlama Ģeklini belirleyecekler, akabinde de yuvarlamaların hangi miktara göre olacağını gireceklerdir. Bu alanın çalıĢma mantığı da Net ücret yuvarlama şekli ve Net ücret yuvarlama limiti ile aynıdır. Detaylı bilgi için ilgili alanlara ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz.
Tahakkukta yuvarlama işlemi: Bu parametre ile amacımız kullanıcılarımızın personel tahakkuk iĢlemlerinde yuvarlamaların nasıl hesaplanacağını parametreye bağlı olarak belirleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Bu amaçla
Kullanıcılarımıza
Yuvarlama yapma,
Yuvarlama yap ve yuvarlanmıĢ değerler üzerinden hesapla Yuvarlama yapmadan hesapla iĢlem bitiminde yuvarla Seçenekleri sunulmuĢtur.
Eğer puantaj hesaplamasına etki eden rakamların herhangi bir yuvarlama yapılmadan hesaplanması isteniyor ise yuvarlama yapma seçeneğinin,
Puantaj hesaplamasına etki eden rakamlar hesaplanırken yuvarlama yapılması ve sonraki hesaplamalarında, bu yuvarlanmıĢ değerler üzerinden devam etmesi isteniyor ise Yuvarlama yap ve yuvarlanmış değerler üzerinden hesapla seçeneğinin,
Puantaj hesaplamasına etki eden rakamların herhangi bir yuvarlama yapılmadan hesaplanması, tüm hesaplamalar bittikten sonra oluĢan rakamların yuvarlanması isteniyor ise Yuvarlama yapmadan hesapla işlem bitiminde yuvarla seçeneğinin, tercih edilmiĢ olması yeterli olacaktır.
Vergiler firma toplamında yuvarlansın: Bu alanda sizden istenilen, firma genelindeki kümülâtif vergilere “yuvarlama” uygulanıp uygulanmayacağını belirlemenizdir. Eğer vergiler firma toplamında yuvarlanacak ise, bu parametrenin baĢında yer alan kutucuk iĢaretlenmelidir, aksi halde böyle bir seçime gerek yoktur.
Tahakkuk görsel parametreleri
Tahakkuk, kelime anlamı olarak hesaplama ile eĢ anlamlıdır. PER9000‟de tahakkuk, ücret hesaplama olarak ifade edilebilir. PER9000‟de bir çalıĢma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk iĢlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. ĠĢte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız.
Programa girdiğinizde karĢınıza gelecek ekrandan puantaj kartında da tablo halinde göreceğiniz kazanç tiplerine iliĢkin tanımlar yer almaktadır. Bunlar; kazanç, ek kazanç, sosyal yardımlar ve özel kesintiler olarak sıralanmıĢtır. Bu tanımların yan tarafında 2 ayrı giriĢ alanı mevcuttur. Birinci alana, ilgili satırdaki kazanç tiplerine ait hesaplamaların hangi tahakkukta yer alacağı girilmelidir. Ġkinci giriĢ alanına ise, ilgili satırdaki kazanç tipinin hesaplamadan sonra kaçıncı tahakkukta görülebileceği girilmelidir.
Örneğin “kazanç tahk. no” satırının ilk giriĢ alanına 1, ikinci giriĢ alanına 2 rakamını girerseniz, normal kazanç hesaplamaları sadece 1. tahakkukta yapılabilir ve bu tahakkuka kaydedilir. Birinci
tahakkuku yapıp kesinleĢtirdikten sonra, ikinci tahakkukta normal kazançlar için tahakkuk hesaplatamazsınız. Ancak 2.tahakkukta normal kazançları ekranda görebilirsiniz. Aynı Ģekilde “ek kazanç tahk. no” satırının ilk giriĢ alanına 2 rakamını girerseniz, bir ay içinde ek kazançlar sadece 2, ikinci giriĢ alanına 3 girerseniz, 1. tahakkukta iken puantaj kartında ek kazanç tablosu görülemeyecektir. Ek kazanç bilgilerini ancak ikinci tahakkukta puantaj kartına girebilirsiniz. Üçüncü tahakkukta ise bu bilgileri sadece ekrandan görebilirsiniz. ġimdi aĢağıdaki örnek tablomuzdaki giriĢlerden yararlanarak tahakkuk parametrelerini yorumlamaya çalıĢalım.
Tahakkuk Parametreleri Kazanç tahk. No [1] [2]
Ek kazanç tahk. No [1] [2]
Sosyal yardımlar tahk. No [2] [3]
Özel kesintiler tahk. no [2] [3]
Yukarıdaki tablomuzda “kazanç tahk. no” ve “ek kazanç no.” satırlarında 1 ve 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında “kazançlar” ve “ek kazançlar” tablolarına ait bilgiler sadece 1. tahakkukta hesaplatılabilecektir. Birinci tahakkuk kesinleĢtirilip ikinci tahakkuk açıldığında bu bilgileri yine ekranda görebilirsiniz. Çünkü tablonun ikinci bilgi giriĢ alanında tahakkuk numarası 2 olarak yer almaktadır. Ancak ikinci tahakkukta sadece “sosyal yardımlar” ve “özel kesintilere”e ait puantaj bilgileri hesaplatılabilecektir. Ġkinci tahakkuk ta kesinleĢtirilip 3. tahakkuk açıldığında puantaj kartında sadece son iki kazanç satırı izlenebilecektir. Aynı ay içerisinde 4 kez tahakkuk yapılacak, ancak 5. tahakkukta sadece kazançlar tablosu ekrandan görüntülenecektir. Yani 5. tahakkukta kazançlar tablosuna herhangi bir giriĢ yapılamayacaktır. Eğer 6. tahakkuk açılırsa, bu durumda kazançlar tablosu ekranda dahi yer almayacaktır.
Ek kazanç tahak. no satırında 3 ve 4 rakamları görülmektedir. Bu demektir ki, ek kazançlar için 3.
tahakkuka kadar puantaj kartından giriĢ yapılacak, 4. tahakkukta bu tablo sadece ekranda görüntülenecek, giriĢ yapılmayacak. 5. Tahakkukta ise ek kazançlar tablosu puantaj ekranında dahi görülemeyecek.
Örnek tablomuzda “sosyal yardımlar tahk. no” satırında sadece 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında “sosyal yardımlar” tablosu için aynı ay içerisinde sadece 2 kez tahakkuk yapılacak ve bu tablo 2. tahakkuka kadar ekrandan izlenecek demektir. 3. tahakkuk açıldığında sosyal yardımlar tablosunu puantaj kartında göremeyeceksiniz. Ancak birinci satırdaki kazançlar tablosuna 4. tahakkuka kadar giriĢ yapılıp, 5. tahakkuka kadar ekrandan izlemek mümkündür.
Tablonuzda yer alan özel kesintilere iliĢkin yorumları size bırakıyoruz. ġimdi sizlere ekranda gördüğünüz parametreleri açıklamaya çalıĢalım
Tahakkukta net maaşı gösterilsin: Bu alanda sizden istenen tahakkuk ekranında seçili olan personelin hesaplanan net maaĢının ekranın alt bölümünde gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmenizdir. Eğer personellerin net maaĢlarının gösterilmesini istiyor iseniz bu parametrenin baĢında yer alan kutucuğu iĢaretlemelisiniz.
Raporlamalarda tutarları brüt göster: Bu parametrenin baĢında yer alan kutucuğu iĢaretlemeniz durumunda personellerinize ait hesaplanan net tutarlar raporlarda brüt tutar olarak da gösterilecektir.
Kesinleştirme yapılmamış puantajda uyarı verilsin: Bu parametrenin baĢında yer alan kutucuğu iĢaretlerseniz programınız çalıĢtığınız aya yönelik personel tahakkuk kesinleĢtirme iĢlemini yapmadan bir sonraki aya geçmenizi engelleyecek ve karĢınıza onay baĢlıklı bir mesaj ekranı getirecektir. Bu erkanda öncelikle, hangi döneme ait tahakkuk kesinleĢtirmesi yapılmamıĢ personel var ise o belirtilecek sonrasında da size rapor göster ve devam seçenekleri sunulacaktır. Bu ekrandan “rapor göster” butonunu tıklayarak ilgili ay için tahakkuk kesinleĢtirmesi yapılmamıĢ personellerin listesini alabilir “Devam” butonunu tıklayarak da iĢlemlerinize devam edebilirsiniz. Eğer bu parametre iĢaretlenmezse programınız sizi herhangi bir Ģekilde uyarmayacaktır.
Toplu puantaj işlemlerinde program uyarıları işlem bitiminde listelesin: Bu parametre ile amacımız; kullanıcılarımızın bazı iĢlemler sonrasında personel bazında tek tek aldıkları uyarı mesajlarını toplu olarak listeleyebilmelerine olanak sağlamak dolayısıyla iĢ akıĢlarını daha seri olarak gerçekleĢtirmelerine yardımcı olmaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalıĢalım; personelleriniz için bulunduğunuz ay içinde puantaj iĢlemini yapmadığınızı düĢünelim ve puantaj öncesinde de kesinleĢtirme programını yada puantaj yenileme programını çalıĢtırdığınızı varsayalım. Bu durumda programınız sizi seçtiğiniz her personel için tek tek “X kodlu personelin tahakkuku yapılmamış”
mesajı ile uyaracak ve bu uyarıyı tüm personeller için verdikten sonra iĢlemini tamamlayacaktır. Aynı Ģekilde personel tahakkuklarını kesinleĢtirdikten sonra tekrar tahakkuk kesinleĢtirmeyi çalıĢtırdığınızda, yada silinmiĢ olan tahakkuk bilgilerini tekrar silmek istediğinizde de bu ve benzeri uyarılar seçtiğiniz her personel için tek tek verilecektir. Bu parametre sayesinde bu uyarıların personel bazında tek tek değil de toplu olarak listelenmesi sağlayabileceksiniz. Bunun için yapılacak tek iĢlem bu parametrenin baĢında yer alan kutucuğun iĢaretlenmiĢ olmasıdır. Böylece söz konusu uyarılar iĢlem tamamlandıktan sonra size bir liste halinde sunulacaktır.
Toplu puantaj giriş/yenileme/silme işlemlerinde SSK şubesi sorulsun: Bu parametre ile amacımız kullanıcılarımızın Personel toplu puantaj işlemleri (112200), Personel Puantaj yenileme (112500) ve Personel puantaj silme (112600) programlarından SSK Ģubesini seçebilmelerine imkan vermektir. Bu parametrenin iĢaretlenmesi durumunda ilgili programların parametre ekranına SSK şube alanı yansıyacak ve bu ekrandan puantaj giriĢini, silme ve yenileme iĢlemini yapacakları personelleri için SSK Ģubesini seçebileceklerdir, aksi durumda bu alan ile karĢılaĢılmayacaktır. Bu parametre sayesinde birden fazla SSK Ģubesi ile çalıĢan kullanıcılarımız puantaj giriĢlerini SSK bazında yapabileceklerdir.
Puantajda eksik çalışma nedeni sorulmasın: Programlarımızda herhangi bir personel için kazanç tablosundan girilen çalıĢma günü 30 günden az ise, ilgili personelin puantajı yapılırken programınız sizi “eksik çalıĢma var!” Ģeklinde uyarıp “devam ve neden girişi” butonlarını sunacaktır. ĠĢte bu uyarı ekranının eksik çalıĢan her personel için karĢınıza gelmesini istiyor iseniz bu parametrenin baĢında yer alan kutucuğu iĢaretlemeniz yeterli olacaktır.
Serbest zarf dökümünde adres tipi: Bu parametrenin Firma genel olarak seçilmesi durumunda Serbest zarf dökümü (113160) programından personellerinizin ücret pusulalarına iĢ yeri adres bilgisi olarak firmanızın genel adresi yazılacaktır. Bu adreste programınızın Genel firma parametreleri (116111) ekranından tanımlanmaktadır. Kullanıcılarımız ücret pusulalarına Ģubelerine ait adreslerin yazılmasını istiyorlarsa bu parametreyi SSK şube detayı olarak belirtmeleri gerekecektir. Böylece SSK tanımları (116130) programından tanımladıkları Ģubeleri için, F2 tuĢu yardımıyla girmiĢ oldukları Ģube adresleri, serbest zarf dökümüne iĢ yeri adresi olarak yazılacaktır.
Ek kazanç isimleri değiştirme
Bu bölümden de kullanıcılarımız Sistem parametreleri/ġirket parametreleri/ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programının Ek kazanç detay tanımları ekranında yer alan gece vardiyası, diğer kazanç 1.-2.-3.-4.-5. tanımlamalarını kendi firmalarında ifade ediliĢ Ģekillerine göre değiĢtirebileceklerdir. Gördüğünüz üzere bu değiĢiklik spesifik olmayan yani özel bir durumun yüklenmediği ek kazanç tanımlamaları için geçerlidir. ÇalıĢma mantığı kesinti isimlerini değiĢtirme ile aynıdır. Yani bu ekranda da ismi değiĢtirilecek ek kazanç satırına gelinecek ve yeni ismi alanına istenen tanım giriĢi yazılacaktır.
Sosyal yardım isimleri değiştirme
Bu bölümden de kullanıcılarımız Sistem parametreleri/ġirket parametreleri/ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) programının Sosyal yardım detay tanımları ekranında yer alan izin, ihbar tazminatı, giyim yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, ölüm yardımı, tahsil yardımı ve diğer sosyal yardım tanımlamalarını kendi firmalarında ifade ediliĢ Ģekillerine göre değiĢtirebileceklerdir.
Gördüğünüz üzere bu değiĢiklik spesifik olmayan yani özel bir durumun yüklenmediği sosyal yardım tanımlamaları için geçerlidir. ÇalıĢma mantığı kesinti isimlerini değiĢtirme ile aynıdır. Yani bu ekranda da ismi değiĢtirilecek yardım satırına gelinecek ve yeni ismi alanına istenen tanım giriĢi yazılacaktır.
Kesintisi isimleri değiştirme
Personel programında kullanıcılarımız, izin avansı, yakacak avansı, bayram avansı, ceza, diğer kesinti 4,5,6,7,8,9 adı altında sıralanan tahakkuk kesintilerini, (bu kesintileri personel puantaj kartları ekranının özel kesintiler butonunun tıklanması ile ulaĢılan ekranda, personel sicil kartlarının Özel alacak entegrasyon kodları ekranında, raporlarda vb. birçok ekranlarda görebilirsiniz) firmalarında uygulanan kesintilere göre yeniden isimlendirebilmeleri mümkündür. Böylece her firma, kesintilerine iliĢkin bilgileri, puantaj kartlarında, tahakkuk iĢlemlerinde raporlarda dahası kesintilerin izlenebileceği tüm alanlarda kendilerinin belirledikleri isimler doğrultusunda izleyebileceklerdir. ĠĢte programınızın bu bölümünden tahakkuk kesinti isimlerinin değiĢtirilme iĢlemi gerçekleĢtirilecektir. Bu bölümde karĢınıza “eski ismi ve yeni ismi” baĢlıklarının yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aĢamada sizden istenen ismini değiĢtirmek istediğiniz kesinti satırlarına gelip, “yeni ismi” kolonuna istediğiniz ismi girmenizdir. Böylece ilgili kesintiler girdiğiniz yeni isimleri ile programınızda yer alacaktır.
Diğer parametreler
Bu bölümde yer alan parametreler ile kullanıcılarımız personelleri için Sinyority uygulaması ve izin parası uygulaması varsa hesaplanacak tutarlarda hangi sosyal yardımın kullanılacağını ve personellerinin SSK kodları belirli yapıya göre tanımlanacak ise hangi yapının baz alınacağını belirleyeceklerdir. Programı çalıĢtırdığınızda karĢınıza gelecek ekrandaki alanlara nasıl giriĢ yapılacağını açıklamaya çalıĢalım.
Sinyority için kullanılacak sosyal yardım: Sinyority uygulaması belli bir çalıĢma süresini dolduran personeller için, belli bir oranda ilave maaĢ ödemesidir. Dolayısıyla bu alanda sizden beklenen bu uygulamanın söz konusu olduğu personellerde kullanılacak sosyal yardımın hangisi olacağının seçilmesidir. Sinyorty uygulaması olan personeller için Personel sicil kartları (111100) ekranının personel ücret bilgileri sayfasında yer alan sinyority uygulamasına tabi alanının iĢaretlenmiĢ olması bunun yanı sıra ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan Sinyority uygulamaları sayfasından günlerin alt ve üst sınırları ile oran tanımlamasının yapılmıĢ olması gerekir.
İzin parası için kullanılacak sosyal yardım: Bu uygulama ile de gene belli bir çalıĢma süresini dolduran personellere ödenecek, ilave ikramiye tutarı anlatılmaktadır. Sinyority den farkı, "180 günde bir %XX maaş ödemesi" dir. Bu parametrenin geçerli olacağı personeller için Personel sicil kartları (111100) ekranının personel ücret bilgileri sayfasında yer alan Ġzin parası uygulamasına tabi alanının iĢaretlenmiĢ olması bunun yanı sıra ÇalıĢma/Ekkazanç/Sosyal yardım tanımları (116112) ekranında yer alan İzin parası uygulaması sayfasından izin parası hak ediĢ gününün, oranın ve ödemenin hak ediĢten kaç gün sonra yapılacağının belirtilmesi gerekir.
Programda bu parametrelerin tanımlanması:
Sinyoritty: 0-180 gün çalıĢmıĢlığı olana %5 ek maaĢ
181- 360 gün çalıĢmıĢlığı olana %10 ek maaĢ gibi.
İzin parası: 180 günde bir %50 ek maaĢ. Gibi.
Personel sicil no kod yapısı: Bu parametre ile amacımız personellerin sicil numaraları girilirken belirli kod yapısına bağlı olarak giriĢ yapılmasını zorunlu kılmak farklı kod giriĢini engellemektir.
Firmanız için böyle bir zorunluluk getirmek istiyor iseniz bu alana istediğiniz kod yapısını tanımlamalısınız. Böyle bir zorunluluk olmayacak ise bu alana herhangi bir giriĢ yapmanıza gerek yoktur.
Kod yapısı girerken
Ayrım karakteri olarak ( . nokta)
Harf X
Nümerik 0
Karakterlerini kullanabilirsiniz.
Örneğin firmanızda 111.11.11 Ģeklinde sadece rakamların yer aldığı 9 karakterlik bir kod yapısı varsa bu aĢamada bu alana 000.00.00 Ģeklinde bir giriĢ yapmanız yeterli olacaktır. Eğer sicil
numaralarında harf kullanılıyor ise örneğin A11.11.11 Ģeklinde bir kod tanımı varsa bu aĢamada bu alana X00.00.00 Ģeklinde giriĢ yapılmalıdır.
İzin talepleri mail ile iletilmesi: Bu parametre ile izin talep evraklarını Alt+S ile kaydettikten sonra otomatik olarak bu izin talep formu evrak bilgilerinin maille ilgili talebi oluĢturduğunuz personele ait personel amirlerine veya hiyerarĢi yapıdaki tüm amirlere iletilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken “Ġzin talepleri mail ile iletilmesi” parametresi karĢısındaki size uygun olan seçeneği iĢaretlemenizdir. ġimdi bu seçenekleri sırası ile açıklayalım.
- İletilmesin: Bu seçenek iĢaretlendiğinde hiç bir Ģekilde, Ġzin talep formu (111510) kaydından sonra amirlere mail atılmayacaktır.
- Sadece personel amirlerine iletilsin: Ġzin talep formunu hazırladığınız personele ait personel kartından tanımlanan ilgili teknik ve idari amir personellere mail atılacaktır.
- Hiyerarşik yapıdaki tüm amirlere iletilsin: Bu seçenek ile de izin talep formu hazırlanan personele ait tanımlı teknik ve idari amir personeller ile bu amir personellerin de sorumlu olduğu personellere mail gidecektir.
Unutmamalısınız ki maillerin gitmesi için öncelikle personel kartındaki personel adres ve telefon bilgileri bölümünden ilgili e-posta adresi tanımlanmalıdır.
Avans talepleri mail ile iletilmesi: Ġzin talepleri mail ile iletilmesi bölümünde açıkladığımız gibi benzer Ģekilde avans talep evrağı (113700) hazırlanan cari personel için de bu durum geçerlidir.
Bunun için yukarda yazmıĢ olduğumuz açıklamalardan faydalanabilirsiniz.
3.1.2 Çalışma / Ekkazanç / Sosyal yardım tanımları (116112)
Bu ekrandan firmanızın çalıĢma günleri, çalıĢma saatleri varsa yardım ayları tanımlanacaktır. Eğer firmanızda sinyority ve izin parası uygulamaları söz konusu ise bu detaylarda bu bölümden belirlenecektir. Programı çalıĢtırdığınızda göreceğiniz gibi her bir tanım kendine uygun olan baĢlık altında sıralanacaktır. V14 versiyonuyla birlikte farklı SSK Ģubeleri ile iĢlem yapan kullanıcılarımız her bir SSK Ģubeleri için farklı çalıĢma Ģekilleri belirleyebileceklerdir. Böylece X SSK Ģubesine bağlı olan personeller Ģu tanıma göre çalıĢsın Y SSK Ģubesine bağlı olan personeller de Ģu tanıma göre çalıĢsın diyebileceklerdir. Çünkü programınız yeni hali ile birden fazla çalıĢma Ģekli tanımlamanıza imkân vermektedir. Daha sonra bu çalıĢma Ģekilleri SSK tanımları (116130) programında yer alan çalıĢma kodu alanında seçilecek dolayısıyla hangi SSK'nın hangi tanıma göre çalıĢacağı belirlenmiĢ olacaktır. Evet, bu kısa hatırlatmadan sonra ekranınızda gördüğünüz her bir sayfadan yapılacak tanımlamaların neler olduklarını inceleyebiliriz.
Çalışma kodu ve açıklaması: Yukarıda da belirttiğimiz gibi firmanız birden fazla SSK Ģubesine bağlı olarak çalıĢıyor olabilir ve her SSK Ģubesine bağlı olan personellerin de çalıĢma Ģekilleri farklılık gösterebilir. ĠĢte bu alanda sizden istenen farklı Ģekillerde tanımlayacağınız çalıĢma detaylarınızı size hatırlatacak Ģekilde bir kod ve isim vermenizdir. Çünkü bu çalıĢma kodları daha sonra SSK tanımları (116130) programının çalıĢma kodu alanından seçilerek iĢlem görecektir.
Döviz cinsi: Ġlgili döviz cinsini bu alandan seçmelisiniz.
Günlük çalışma saati: ĠĢyerinin günlük çalıĢma saatinin girileceği alandır. Buraya yazılacak sürenin ondalıklı bir sayı ile ifade edilmesi mümkündür. Nokta '.' basıldıktan sonra yazılan rakamlar ondalık hanesine yazılacaktır. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için burada girilen değer kullanılacaktır.
İkramiye ayları: Eğer firmada yılın belli aylarında çalıĢanlara ikramiye veriliyorsa, ikramiye ayları bu alana girilecektir. Örneğin Ocak, Haziran ve Eylül aylarında ikramiye veriliyorsa, 1,6,9 Ģeklinde giriĢ yapılmalıdır.
Yakacak yardım ayları: Firmanızda yakacak yardımı yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi ayda olduğu bu alana girilecektir. Örneğin Ocak ayında yakacak yardımı veriliyor ise bu alana 1 giriĢi yapılmalıdır.
Bayram yardım ayları: Firmanızda bayramlarda yardım yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi aylarda olduğu bu alana girilecektir.
İkramiyesi maaşının (%): Firmanızda personellerinize maaĢının belirli bir yüzdesi kadar ikramiye veriliyorsa, bu alana maaĢ üzerinden hesaplanacak ikramiye oranını girebilirsiniz. Örneğin personellerinize maaĢlarının %50'si nispetinde ikramiye veriliyorsa, bu alana 50 rakamı girilecektir.
Böylece puantaj kartlarına ilgili personellerin ikramiye tutarı otomatik olarak getirilecektir.
İkramiye hesaplama şekli: Firmanızda personellerinize ödediğiniz ikramiyeler maaĢlarının belirli oranında oluyor ise öncelikle kullanıcılarımızın bu oranı bir önceki alanımız olan İkramiyesi maaşının (%) alanından girmeleri gerekmektedir. Daha sonra bu alandan da ikramiye hesaplamasının nasıl yapılacağını seçmeleri gerekecektir. Bu alandaki seçiminizin
Personel maaşından hesapla olması durumunda ikramiye hesaplanmasında ücret tipi gözetilmeksizin personel sicil kartının “ücret” alanına girilen tutarı dikkate alınacaktır. Yani ücret tipi brütten nete yada netten brüte olarak belirtilmiş olsa da avans hesaplamasında bu tutar baz alınır.
Puantajda normal kazançtan hesapla seçeneği tercih edilirse ücret tipi ne olursa olsun kullanıcılarımızın personellerine verecekleri ikramiyeler o ay içindeki çalıştıkları gün sayısına göre belirlenecektir. Örneğin 10 günlük çalışmaları söz konusu ise yani puantaj 10 gün için hesaplanmış ise bu durumda verilecek ikramiye tutarı da bu on günlük tutar üzerinden hesaplanacaktır.
İkramiye kesintiye at: Bazı firmalar ikramiye dönemlerinde önce ikramiye ödemelerini yapıp, kesintileri 2. tahakkuka bırakma yolunu seçmektedir. Firmanızda böyle bir uygulama varsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden “var” seçimini yapmalısınız.
Öngörülen izin günü: SSK tarafından çalıĢma yıllarına göre öngörülen izin günleri bu alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Eğer firmanızda çalıĢma yıllarına göre öngörülen izin günleri farklıysa, ilgili düzeltmeleri yapabilir, buna göre izin raporları alabilirsiniz.
Avans/maaş oranı: Personellere ödenecek avans tutarlarının, maaĢlarının yüzde kaçı olacağı bu alana gireceğiniz oranla belirlenecek.
Avans hesaplama şekli: Firmanızda personellerinize ödediğiniz avans tutarları maaĢlarının belirli oranında oluyor ise öncelikle kullanıcılarımızın bu oranı Avans/Maaş Oranı alanından belirtmeleri gerekmektedir. Daha sonra da bu alandan da avansların nasıl hesaplanacağını seçmeleri gerekecektir. Bu alandaki seçiminizin
Personel maaşından hesapla olması durumunda avans tutarının hesaplanmasında ücret tipi gözetilmeksizin personel sicil kartının “ücret” alanına girilen tutarı dikkate alınacaktır. Yani ücret tipi brütten nete yada netten brüte olarak belirtilmiş olsa da avans hesaplamasında bu tutar baz alınır.
Puantajda net kazançtan hesapla seçeneği tercih edilirse ücret tipini brütten nete olarak belirten kullanıcılarımızın personellerine verecekleri avansları net ücret üzerinden hesaplayabilmeleri mümkün olacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu parametre ücret tipi brütten nete olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır.
Ek kazanç detay tanımları
Programınızın bu bölümünden ek kazanç parametrelerinin giriĢleri yapılacaktır. Eğer firmanızda çalıĢanlarınıza yönelik fazla mesai uygulaması yoksa bu programa bilgi girmenize gerek yoktur. Fazla mesailerin ücretlendirildiği iĢ yerlerinde ek kazanç parametrelerinin nasıl girileceği aĢağıdaki açıklanmıĢtır.
Tablo Ģeklindeki ek kazanç parametreleri ekranında mesai çeĢitleri ve bunların detaylarına iliĢkin alanlar yer almaktadır.
Açıklama: Bu programdan tatil mesaisi, fazla mesai (1,2,3,4) gece mesaisi, gece vardiyası ve diğer kazançlar (4 satır halinde) olmak üzere 11 ayrı mesai çeĢidi için parametre giriĢleri yapabilirsiniz.
Sözünü ettiğimiz mesai çeĢitlerine iliĢkin tanımlar bu kolonda yer almaktadır. Bu kolonun ilk 7 satırına giriĢ yapmanız, yani mesai tanımını değiĢtirmeniz mümkün değildir. Son 4 satıra ayrılmıĢ olan (diğer kazançlar 1,2,3,4) mesai tanımları üzerinde değiĢiklik yapabilirsiniz. Bu satırlar, yukarıdaki ilk 7 mesai çeĢidine girmeyen ve firmanızın personellerine verdiği ek kazançları tanımlamak amacıyla programda yer alır. Dolayısıyla programa ilk girdiğinizde “çarpan” kolonunda yer alan imlecinizi, sola ok tuĢuna basarak “açıklama” kolonuna getirip, tanım üzerinde istediğiniz değiĢikliği yapabilirsiniz.
Çarpan ve bölen: Ġlgili satırdaki mesai çeĢidi, normal mesainin yüzde kaç fazlası olacaksa, çarpan alanına bu rakam girilmedir. Örneğin tatil mesaisi normal mesainin %50 fazlası Ģeklinde hesaplanıyorsa, çarpan alanına 50 rakamı girilmelidir. Bölen alanlarında default olarak 100 rakamları görülür. Yüzde üzerinden yapılan hesaplamalarda bu alanı değiĢtirmeye gerek yoktur.
Z: Bu kolon zaman birimini gösterir ve saat anlamına gelen S harfiyle doldurulmuĢtur. Program bunun değiĢtirilmesine olanak vermez.
Z.Tas.: Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda var-yok seçeneklerinden oluĢan küçük bir pencereyle karĢılaĢacaksınız. Ġlgili satırdaki mesai çeĢidinden zorunlu tasarruf için kesinti yapılacaksa -var-, yapılmayacaksa -yok- seçimini yapmanız gerekir.
SSK: Bu kolonda da satır sonu butonunu tıkadığınızda var-yok seçeneklerinde oluĢan bir pencere ile karĢılaĢacaksınız. Ġlgili satırdaki mesai çeĢidinin SSK matrahına dahil edilip edilmeyeceği bu alandaki seçiminizle belirlenecektir.
GV: Ġlgili satırdaki mesai çeĢidi gelir vergisi matrahına dahil olacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karĢınıza gelecek pencereden -Var-, gelir vergisinden muafsa -Yok- tanımlaması yapılmalıdır.
GV.den muaf ve SSK.dan muaf: Bu kolonlar, çarpanları girilen fazla mesailerin -varsa- gelir vergisi ve SSK matrahından muaf olan tutarlarını girmek için kullanılır.
Firmanızda uygulanan tüm mesai çeĢitleri için yukarıda sıraladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, kazanç parametrelerini ALT+S tuĢlarına beraber basarak kaydetmeniz gerekir.
Sosyal Yardım Öndeğerleri:
Programınızın bu bölümünden, 8 iĢ grubu (statü) bazında çalıĢanlarınıza verdiğiniz sosyal yardım tutarlarının giriĢlerini yapacaksınız. Sosyal yardım tutarları aĢağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girildikten sonra, bir sonraki aĢama olarak bu yardımlara iliĢkin zaman ve muafiyet bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki bölümümüzde zaman ve muafiyet tanımlamalarının nasıl yapılacağı detaylı bir Ģekilde açıklanmıĢtır. AĢağıda bir örneğini gördüğünüz tablonun üst bölümünde yer alan gruplar, personelin ücretlendirmedeki statü farklılıkları ile ilgilidir. Hali hazırda;
GRUP 1 Memur,
GRUP 2 ĠĢçi,
GRUP 3 16 yaĢından küçük, GRUP 4 Yönetim kurulu üyesi,
GRUP 5 Sanatçı
GRUP 6 Arge
GRUP 7 TUGS
GRUP 8 Bina Görevlisi
