S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
%0.15 -%0.46 %0.13
Ekonomik Veriler
Açıklanacak Veriler Saat
Avrupa Bölge ÜFE 12:00
Amerika Haftalık İşsizlik Başvuruları 15:30
TSİ
Hisse Senedi Piyasası
1,360 1,370 1,380 1,390 1,400 1,410 1,420 1,430 1,440 1,450
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
30-Mar 31-Mar 01-Nis 02-Nis 05-Nis 06-Nis 07-Nis
İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100
Bono Piyasası
17.0 17.5 18.0 18.5 19.0 19.5
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
30-Mar 31-Mar 01-Nis 02-Nis 05-Nis 06-Nis 07-Nis İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2030
Endeksler, para piyasaları ve emtia
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
BIST100 1,418 1,421 -0.2% -8.0% -4.0%
İşlem Hacmi, TL mln 25,117 29,263 -14.2% -25.0% -31.2%
Turkey 2030 (13.11.2030) 18.21% 18.31% -10 bps 434 bps 530 bps
Turkey 2030 6.71% 6.71% 0 bps 74 bps 135 bps
TCMB karışık fonlama mlyt 19.00% 19.00% 0 bps 200 bps 197 bps
USD/TRY 8.16 8.14 0.2% 8.3% 9.7%
EUR/TRY 9.69 9.67 0.2% 7.9% 6.7%
Sepet (50/50) 8.93 8.91 0.2% 8.1% 8.1%
DOW 33,446 33,430 0.0% 6.2% 9.3%
S&P500 4,080 4,074 0.1% 6.2% 8.6%
FTSE 6,885 6,824 0.9% 3.8% 6.6%
MSCI EM 1,339 1,347 -0.6% 0.0% 3.7%
MSCI EE 164.09 163.36 0.4% 0.0% 0.8%
Shanghai SE Comp 3,480 3,483 -0.1% -0.6% 0.2%
Nikkei 29,731 29,697 0.1% 3.0% 8.3%
Petrol (Brent) 62.88 63.16 -0.4% 21.7% 21.7%
Altın 1,738 1,743 -0.3% 2.2% -8.5%
En Çok Yükselen & Düşenler
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler
Net Holding NTHOL 4.68 7.3% 160,797
Hurriyet Gazetecilik HURGZ 1.95 4.3% 13,092
Isiklar Enerji Ve Yapi Holding IEYHO 1.22 4.3% 44,942
Halk G.M.Y.O. HLGYO 3.45 3.1% 100,155
Emlak G.M.Y.O. EKGYO 1.97 2.6% 1,125,961
Tekfen Holding TKFEN 15.68 2.2% 125,754
En çok düşenler
Karsan Otomotiv KARSN 3.95 -4.4% 278,911
Bera Holding BERA 24.50 -3.8% 22,531
Goltas Cimento GOLTS 63.05 -3.0% 49,244
Brisa BRISA 27.84 -2.7% 20,982
Turkcell TCELL 15.18 -2.7% 476,936
Tumosan Motor Ve Traktor TMSN 23.34 -2.7% 75,444
Günlük Bülten
Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Bugün, piyasa TL, tahvil ve CDS’in hareketlerini takip ediyor olacak.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1420 – 1440 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Bugünün Haberleri:
Piyasa Gelişmesi
DXY - Soru işaretlerinin devam ettiğini düşünüyoruz Ekonomik Veriler
09.00: Almanya, fabrika siparişleri, %1.2-aylık, %5.3-yıllık, Şubat,
12.00: Euro Bölgesi, ÜFE, %0.6-aylık, %1.3-yıllık, Şubat,
14.30: ECB, toplantı tutanakları, 10-11 Mart,
14.30: Türkiye, TCMB haftalık veriler, 2 Nisan haftası,
15.30: ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, 680 bin, 3 Nisan haftası,
18.00: Fed, Bullard konuşması,
19.00: Fed Başkanı Powell konuşması.Piyasalarda bugün Piyasalarda Bugün
Ağırlıklı FOMC tutanaklarının bekleyişleri ile geçen 7 Nisan işlemlerinde yön arayışı isteği dikkat çekti. ABD’de endeksler bir kez daha günlük işlem hacminde 10 milyar hisse sayısının gerisinde kalırken, 6 Nisan günü gözlenen 2021’in en düşük işlem hacminin ardından bir yeni rekor da dün geldi. Ancak, yine de düşük hacim ortamında S&P 500 ve Dow Jones cephesinde sınırlı yükselişler ile rekor düzeylerden kapanış gerçekleşti.
Merakla beklenen Fed’in Mart ayı FOMC tutanaklarında yatırımcılar açısından gelecek dönem para politikasına ait yeni bir sinyal çıkmadı. Hatta öyle ki varlık alım programına dair değerlendirmelerin yer aldığı kısımların sayısı dahi oldukça sınırlı. Fed’in kendi belirlediği hedeflerine ulaşmasının zaman alacağı belirtilirken, programın sonlandırılmasından önce kapsamlı bir yönlendirme yapılması gerektiği detayı bir kez daha metinde yer buldu. Tahvil faizlerindeki yükselişe yönelik düşünceler bölgesel başkanların da yaptıkları açıklamalara paralel şekilde “ekonomideki görünümün iyileşmesi” kaynaklı görülürken, enflasyon riskleri ise dengeli olarak tanımlandı. Belki yatırımcılar açısından çok fazla bir anlam ifade etmese de Fed’i takip edenler açısından en önemli ayrıntı ise beklendiği şekilde gelecek dönem içerisinde IOER faiz oranının yukarı yönde ayarlanabileceğini gösterir değerlendirme oldu. Hazine hesabındaki azalış ve rezervlerin artış göstereceği beklenen senaryoda Fed’in belirlediği aralığın alt bandında faiz oluşumu riski resmi yetkililerin de gündeminde yer almış.
Tutanakların odak noktasında olduğu günde bölgesel başkanlardan Kaplan ve Evans gerçekleştirdikleri konuşmalarda yıl içerisinde enflasyonun %2.5 seviyelerine ulaşma ihtimaline değinirken, herhangi bir ciddi risk olarak görmediklerini de eklediler. Keza bir diğer önemli isim Brainard da enflasyonda geçici yükseliş baskılarından söz etti.
Paskalya tatili sırasında başlayan global Amerikan doları zayıflaması eğilimi dün de yer yer devam etti. EUR’nun yeniden yükseliş yönlü hikayeye dahil olma isteği finansal koşulların gevşemesine kısmen katkıda bulunurken, tahvil faizlerindeki düşüşü de dikkate almak gerekiyor. Bugün EURUSD paritesinde bulunan 1.19’lu seviyeler civarındaki opsiyonların vadelerini tamamlamasının ardından baskının biraz daha azaldığı işlemler söz konusu olabilir.
ECB’nin yakından izlenen PEPP varlık alım programının haftalık seyrinde ise Paskalya dönemi işlemleri sürpriz olmayacak şekilde azalışa işaret etti. Öncesinde 20 milyar EUR civarına yükselen operasyonlar, söz konusu dönemde 10.6 milyar EUR seviyesine geriledi. Toplam rakam ise 943.2 milyar EUR düzeyine gelmiş oldu.
Yerel varlıklar cephesinde önemli bir başlık fiyatlamalar üzerinde etkili olmazken, Türk lirasının emsallerinden sınırlı da olsa negatif ayrışma eğilimi devam etti. BIST 100 endeksi gün içerisinde karışık bir performans sergilerken, ağırlıklı değer kaybı ile sürdürdüğü işlemleri kapanışa doğru kısmen de olsa yatay eksene çekmeyi başardı.
Orkun.Godek@denizbank.com
Piyasalar Piyasalar
Her ne kadar son 1 hafta içerisindeki işlemlerde küresel Amerikan doları fiyatlaması yaklaşımı nispeten stres azalışına işaret etse de fiyatlamaların belirli bir başlık etrafında şekillendiğini söylemek oldukça güç. Henüz Avrupa’da aşılama kampanyasının ivmelendiğini gösterir ciddi bir değişiklik gözlenmezken, alınan yeni hayatı kısıtlama önlemlerinin de etkilerinin takibi zaman alacak. Buradan hareketle EUR’daki son dönem yükseliş isteğini ağırlıklı Amerikan dolarına yönelik alınan uzun yönlü pozisyonların çeyrek sonu işlemleri kaynaklı azaltılması şeklinde okuduğumuzu belirtmek isteriz. Bugün ECB’nin Mart ayı toplantısına ait tutanakların kamuoyuna açıklanacak olması bölgenin en önemli takip maddesi konumunda. Global çapta ise Fed Başkanı Powell’ın TSİ 19.00’da IMF’nin düzenleyeceği etkinlikte yapacağı konuşmada global ekonomiye dair vereceği mesajlar kritik olabilir. Yurtiçi gündemde, 19 Mart sonrası ilk işlem haftasında yerellerin gerçekleştirdikleri döviz satışlarının ardından takip eden ikinci haftada nasıl bir eğilim içerisinde oldukları, bireysel/tüzel kırılımları ve yurtdışı swap işlemlerinin seyri yakından izlenecek. Türk lirası Amerikan doları karşısında günü %-0.20 ile tamamlarken, BIST 100 endeksi kapanışı %-0.19 yatay-negatif performansla 1417 puan seviyesinden gerçekleşti. 10y vadeli tahvilde faizin son düzeyi +3bp ile %18.23 olurken, ülke risk primi ise sınırlı yükselişle 439bp düzeyinden takip edildi. EMEA bölgesi endekslerinde gün sonu kapanışları ağırlıklı değer kayıplarına işaret etti. Euro Stoxx 50 %-0.34, FTSE 100 %0.91, DAX %-0.24 ve Rusya (RTS, USD) grubu %0.19 düzeyinde performans sergiledi. Amerika kıtası işlemlerinde kısmen Avrupa’ya kıyasla pozitif eğilim gözlense de ciddi düzeylere ulaşmadığını not etmek gerekli. Majör ABD endekslerinden Nasdaq %-0.07 ile günü negatif tarafta tamamlarken, Dow Jones %0.05, S&P 500 ise %0.15 ile kapanış gerçekleştirdi. Kıtada yer alan gelişmekte olan ülke varlıklarından Bovespa %0.11, Merval ise %-0.40 ile takip edildi. Asya’da yeni gün fiyatlamaları pozitif seyrediyor. Pandemiye yönelik mücadele kapsamında Tokyo’da alınacak yeni önlemler sonrasında TSİ 08.20/ NKY 225 %-0.33 ile işlem görürken, Hang Seng
%0.78, CSI 300 %0.17 ve KOSPI %0.01 ile fiyatlanmakta. USDCNH paritesi offshoreda 6.5513 ile yuanda değer kaybına işaret ediyor.
Orkun.Godek@denizbank.com
Fiyatlamalar Fiyatlamalar
Türk lirası ve cinsinden değerlenen varlıklarda son gelişmeler ışığında kısa vadede dalgalanmanın azalmasını, devam eden süreçte ise dengelenme olmasını bekliyoruz. Ancak, dengelenmenin belirginleşmesi zaman alacak. BIST 100 endeksinde haftalık kapanışın 20 Mart 2020 yükselişin önemli noktalarından birisi olarak gördüğümüz 1407 puan seviyesinin üzerinde olması ve bu durumun korunması orta vadede 1500 puan bölgesine yönelik iyimserliği destekleyebilir. Günlükte ise 1400-1370 seviyeleri destek, 1470/80 ise direnç olarak yakından izlenebilir. USDTRY paritesinde 7.99 destek, 8.25 direnç olarak takip edilebilir.
EURUSD paritesi fiyatlamalarında temel belirleyici global Amerikan doları yaklaşımı olmaya devam ederken, genel risk iştahı ve bölgeye ait aşılama performansı da son dönem içerisinde öne çıkmakta. 1.16-1.17 bölgesi civarında paritenin konsolide olmasını beklemeye devam ediyoruz. 1.1800-1.1750 seviyeleri destek, 1.1890-1.1940 ise direnç olarak izlenebilir.
Orkun.Godek@denizbank.com
Piyasa Gelişmesi
DXY - Soru işaretlerinin devam ettiğini düşünüyoruz
2021 yılında ‘zayıf Amerikan doları teması’ eksenli işlemlerin devam edeceğine dair düşüncelerimizde henüz değişiklik söz konusu değil. Keza yılın ilk 3 aylık döneminde DXY performansı ortalamada 2020 4Ç rakamının aşağısında oluşum göstermekle birlikte beklentimiz olan zayıflama alanını tam olarak kullanabilmiş değil. Yılın geri kalan kısmında global ekonomik toparlanmanın hayata geçmesi, ABD dışındaki üyelerin de sürece katılması ile birlikte Amerikan dolarına yönelik algının yeniden
‘fonlama para birimi’ şeklinde oluşacağını değerlendiriyoruz. Öte yandan kısa vadeli gelişmelere de parantez açmak gerekli.
Küresel Amerikan doları eğiliminin göstergesi konumunda olan DXY endeksi 6 Ocak tarihinde 89.20 gün sonu kapanışı ile uzun zamandır test edilmeyen düşük seviyelere ulaşmış oldu. Devam eden süreçte ise ilk çeyrek işlemlerinin ve farklı başlıkların da devreye girmesine paralel geçtiğimiz hafta içerisinde 93.43 zirvesine ulaştı. Söz konusu dönemde %4.74 primlenen USD, mevcutta bulunduğu 92.20/30 seviyeleri ile
2021’deki en düşük noktasına kıyasla %3.42 primli, zirve noktaya göre ise %1.27 iskontolu şekillenmekte.
Genel eğilim açısından düşüncelerimiz kısa vade için şu şekilde oluşmakta: 2Ç dönemi içerisinde ABD makro verilerinin oldukça güçlü gelmesini bekliyor ve bu durumun da GSYH üzerine yansımalarının ‘ABD büyüme patlaması’ şeklinde olmasını yüksek ihtimal olarak görüyoruz. Bu nedenle ABD-dünyanın geri kalanı ve özellikle ABD-AB ayrışması bir süre daha devam edebilir. Net/net DXY’nin 2Ç fiyatlamalarında güçlü seyretmesi bize göre şaşırtıcı değil. Öte yandan hikayeyi terse çevirebilecek en önemli katalizör ise AB’nin aşılama performansında vitesi yükseltmesi ve oyuna yeniden iyimserlik katarak dahil olması. Bu durumda EUR, JPY ve GBP gibi önemli rezerv para birimlerinin USD karşısında değerlendiğini, bu durumun ise DXY’de aşağı yönlü baskıya neden olabileceğini düşünüyoruz. Henüz bu eksende yorum yapmak için oldukça erken ve fakat özellikle EURUSD paritesinde negatif AB hikayesinin fazlası ile fiyatlandığını ve bu durumun da CFTC kontratları üzerindeki işlemlerde etkili olduğunu haftalık bazda paylaştığımız çalışmalarımız içerisinde yer vermeye özen gösteriyoruz. Uzun yönde biriken ve bir süredir temizlenen EUR pozisyonlarının nötr duruma geçmesi de yeni girişler açısından avantaj yaratabilir. Bunun yanında başta ABD olmak üzere küresel faiz hadlerinin seyri, enflasyon beklentileri ve salgında üçüncü dalga gibi farklı başlıklar da yakından izlenme pozisyonunu muhafaza edecek.
Teknik açıdan 200 günlük hareketli ortalama seviyesinin geçtiği 92.40/50 bölgesini DXY açısından önemsiyoruz. Aşağısındaki kapanışın haftalık bazda <91.70 potansiyelini doğurması açısından kayda değer olduğu kanaatindeyiz. Bu durumda 91.30 ve hatta 88-89 aralığına dek çekilme yaşanabilir. Ancak, mevcut haber akışı ile bu senaryoyu konuşmak için oldukça erken. Başta bugün açıklanacak olan FOMC tutanakları olmak üzere hikayeyi etkileyebilecek birden çok faktör var ve yine belirtmek isteriz ki AB eksenli gelişmelerin somut şekilde pozitife dönmesi gerekiyor.
Orkun.Godek@denizbank.com
KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri
BIST' te 2021/3 aylık (1. Çeyrek) finansal sonuçlarını son gönderme tarihleri: Şirketler;Konsolide Olmayan : 30 Nisan/Konsolide Olanlar: 10 Mayıs/Bankalar K.O.ve K. :20 Mayıs - -Planlanan Bilanço Açıklanma Tarihleri: AKBNK- AKGRT: 28 Nisan /GARAN-TKFEN- TOASO: 29 Nisan /BRISA-YKBNK: 30 Nisan / ENJSA : 4 Mayıs /AEFES-MGROS-TTKOM: 5 Mayıs /MPARK : 6 Mayıs / BIMAS-PGSUS: 10 Mayıs
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda AEFES, ALKIM, ECILC, HEKTS, IPEKE, ISFIN, ISGYO, KARSN, MPARK, ODAS, SKBNK, TRGYO ve TURSG paylarına dayalı Vadeli İşlem Sözleşmeleri 22 Nisan 2021 tarihinde işleme açılacak
Yapılması Planlanan Genel Kurullar: 08 Nisan DOHOL-DOKTA-EDIP-FONET-GUBRF- KUYAS-NUGYO-SELGD-SERVE-TMPOL-TUKAS /09 Nisan ERBOS-ISBIR-KCHOL-SARKY- SEYKM /12 Nisan AYES-BEYAZ-ESEN-FLAP-FRIGO-KFEIN-NATEN-ORGE-SMART / 13 Nisan BOSSA-ECZYT-ECILC-GOODY-INTEM-KRONT-KRVGD-SNPAM-SONME-ULAS / 14 Nisan AKSGY-SKTAS /15 Nisan ADEL-ALARK-AYEN-CLEBI-CMBTN-CMENT-MPARK- NIBAS-PGSUS-TCELL-VESBE-VESTL /19 Nisan UFUK /20 Nisan AKMGY-BIZIM-IDEAS- KRGYO-ORMA-SANFM-VAKKO /21 Nisan GENTS-HATEK-ULUUN / 22 Nisan ANELE- DNISI-GOLTS /26 Nisan KENT-ULKER / 27 Nisan IEYHO-KERVT-KONTR-LUKSK-ZOREN /28 Nisan AKENR-CUSAN-FADE-GOZDE-IHGZT-IHYAY-MAVI-RODRG /29 Nisan ARZUM- BNTAS-CCOLA-EGGUB-MAKTK / 30 Nisan AEFES-AKSEN-GRNYO-PENGD-MMCAS/5 Mayıs ATLAS-AVGYO-AVTUR-MTRYO-LINK/7 Mayıs KLMSN-MARKA-MEPET-METRO- VANGD /17 Mayıs RTALB/ 20 Mayıs YKSLN /01 Haziran DOGUB
TUREX: Tureks Turizm Taşımacılık A.Ş.'nin (Şirket) 22.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 108.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 22.500.000 TL nominal değerli paylar 08/04/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 12 TL/pay baz fiyat, "TUREX.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyleişlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. halka arzına toplamda 846 bin 353 yatırımcı katıldı. Qua Granite paylarının halka arzı 5-6 Nisan 2021 tarihleri arasında“Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleşti. Qua Granite’in sermayesinin 105.000.000 TL’den 120.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet pay ve mevcut ortağın sahip olduğu 9.000.000 TL nominal değerli 9.000.000 adet pay olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet pay halka arz edildi. Qua Granite paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 16,46 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 395.040.000 TL oldu. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 5,8 katına denk gelen 2,3 milyar TL karşılığı filtre edilmemiş 139.132.288 TL nominal değerli talep geldi. Halka arza toplamda 846.353 yatırımcı katılırken, bu yatırımcıların 125.737’si 30’ar adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar oldu. Qua Granite’in halka arzı kapsamında toplam 845.221 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 1.020 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 108 yerli kurumsal yatırımcı ve 4 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 846.353 yatırımcı 24.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdi./ Paylarının Halka Arzında
%5'ten Fazla Pay Alan Yatırımcı Bulunmamaktadır.
QUAGR: Qua Granıte Hayal Yapı Ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 120.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 24.000.000 TL nominal değerli paylar 09/04/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 16,46 TL/pay baz fiyat, "QUAGR.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim: (ödenmeyecek) : AVGYO-AVTUR-METRO- RALYH-SAFKR-VANGD
Hakları kullanılmış olarak işlem görecek paylar(Bedelsiz sermaye artırımı): ULUUN:%126
BANVT: Rekabet Kurumu tarafından halihazırda yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Banvit'in Rekabet Kanunu'nu ihlal etmediği ve dolayısıyla Banvit hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır.
DARDL: 29 Mart 2021 tarihinde yapılan 2019 -2020 yılları olağan genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının 85 milyon TL den 595 milyon TL ye artırılması ve geçerlilik süresinin 31.12.2025 tarihine uzatılmasına ilişkin 07 Nisan 2021 tarihinde Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil yapılmıştır.
DEVA: Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiş; Uzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA (Trk)' olarak yukarı yönlü revize edilmiş, görünümü ise "Stabil"olarak teyit edilmiş, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Not ve Görünümü ise "BB+/Negatif" olarak teyit etmiştir.
DGKLB: Yönetim Kurulu 07.04.2021 tarihinde toplanarak yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek üzere; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Doğtaş Kelebek Mobilya Kıbrıs Ltd. Şti." unvanlı, 50.000 Euro ödenmiş sermayeli, yeni bir şirket kurulmasına karar vermiştir.
ICBCT: Bankamızca, The Export - Import Bank of China, Paris Şube'sinden, iki yıl vadeliolmak üzere 40.000.000.-AVR tutarında kredi sağlanması amacıyla bir sözleşme imzalanmıştır.
ISGYO: Koronavirüs salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan alışveriş merkezi, çarşı ve ticaret alanı kiracılarına, güncel ziyaretçi sayıları ve iş hacimleri dikkate alınarak;geçmiş borçlarını kapatmaları veya ödeme planına bağlamaları şartıyla ve her bir kiracı özelinde değişen şekil ve tutarlarda Nisan-Haziran 2021 dönemi için kira desteği sağlanması hususunda Şirket Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine karar verilmiştir.
VESTL: 18 Mart 2021 tarihinde SPK tarafından onaylanan 15 Nisan tarihinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulacak kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL den 2 milyar TL ye artırılması ve geçerlilik süresinin 31.12.2025 tarihine uzatılması için Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin tadil edilmesi ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onay verilmiştir.
LKMNH: 27.03.2021 yılı olağan genel kurul toplantısında onaylanan kâr dağıtım kararı neticesinde; 200 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.219.857,41-TL si 2020 Yılı Dönem Net Karından, 5.780.142,59- TL si Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere, toplam 12 milyon TL (%50) bedelsiz artırılarak 36 milyon TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.
ATLAS: 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt=Net (TL) 0,0213884 teklifinin 05.05.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
MTRYO: 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt=Net (TL) 0,039356 teklifinin 05.05.2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.
DMSAS: 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt (TL) 0,15 Net (TL) 0,1275 kesinleşen hak kullanım tarihi: 05.05.2021
LOGO: 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt (TL) 1,2 Net (TL) 1,02 kesinleşen hak kullanım tarihi: 19.04.2021
YONGA: 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı- Brüt (TL) 0,1352941 Net (TL) 0,114999 kesinleşen hak kullanım tarihi: 09.04.2021HuseyinVedat.Tinc@denizbank.com
Teknik Yorum BIST 100 Endeks Teknik Analiz
Dün endeks 1402.36 – 1422.48 arasında işlem gördü ve günü -0.19% değişimle 1417.89 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
1400 destek seviyesinden kuvvet toplayan endekste satış baskısının azalması dikkat çekici.1420 üzerinde tekrardan işlem bandını 1420 – 1450 olarak görüyoruz ve bu bantta dengelenebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli ilk destek 1400 ve ana destek seviyesi 1375 takip etmeye devam ediyoruz. 5g. Ort. 1427.46 22 g. Ort. 1466.38 seviyesindeler.
Destek olarak 1400, direnç olarak 1420 ve 1450 takip ediyoruz.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1420 – 1440 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
XU100 Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
AliBarbaros.Demirer@denizbank.com
Teknik Yorum VIOP - X30YVADE Teknik Analiz
Dün vadeli endeks 1439.00 – 1467.25 arasında işlem gördü ve +0,39% değişimle günü 1463.75 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Vadeli endeks 1450 destek seviyesinin altını test etse de bu seviye üzerinde kapatmayı başardı. Dünkü işlem aktivitesini olumlu okuyoruz ve vadeli endeksin 1470 seviyesini ve üzerini test edebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadeli destek ve stop loss seviyemizi 1440 olarak güncelliyoruz. 5g. Ort. 1471.45 22 g. Ort. 1523.70 seviyesindeler.
Destek olarak 1415 ve 1440, direnç olarak ise 1470 ve 1495 seviyelerini takip ediyoruz Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1450 – 1480 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
X30YVADE Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
AliBarbaros.Demirer@denizbank.com
Model Portföy Deniz Yatırım Model Portföyü
Hisse
Portföye Giriş
Tarihi Hedef Fiyat Potansiyel Nominal Getiri (Portföye girişten itibaren)
BIST-100'e Rölatif Getiri
(Portföye girişten itibaren) Portföydeki Ağırlık
ISCTR 24.01.2020 9.10 83% -32.0% -41.4% 5.0%
TCELL 28.02.2020 22.00 45% 9.7% -18.0% 10.6%
TUPRS 15.04.2020 135.00 48% 3.2% -30.2% 10.6%
PETKM 27.04.2020 6.50 8% 70.9% 22.1% 10.6%
GARAN 19.06.2020 13.50 97% -17.3% -33.7% 5.0%
KOZAL 19.06.2020 139.80 17% 51.9% 21.7% 10.6%
AKGRT 04.09.2020 12.60 47% 16.9% -10.4% 10.6%
SISE 04.09.2020 9.90 34% 18.4% -9.3% 10.6%
MGROS 18.01.2021 62.00 66% -14.0% -5.6% 10.6%
HALKB 18.01.2021 7.70 72% -19.3% -11.4% 5.0%
ISMEN 24.03.2021 25.00 52% 0.2% 0.0% 10.6%
Nominal Getiri
2019 56.2%
2020 49.9%
12 aylık 108.4%
2021 başından 2.0%
23.02.2021 22.02.2021 19.02.2021 18.02.2021 17.02.2021 BIST-100'e Rölatif Getiri
24.6%
31.6%
6.2%
16.2%
92 97 102 107 112 117 122 127 132 137
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Nis 20 Haz 20 Ağu 20 Eki 20 Ara 20 Şub 21 Nis 21
Model Portföy, TRY mln BIST 100 Rölatif (sağ)
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
haftalık.takvim
Haftalık, 05 Nisan 2021 – 11 Nisan 2021
Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki
5 Nisan Pazartesi 10:00 TR - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) 16,11% 15,61%
10:00 TR - Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Mar) 1,04% 0,91%
10:00 TR - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıllık) (Mar) 27,09%
10:00 TR - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) 1,22%
16:45 ABD - Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Mar) 59,1
16:45 ABD - Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 60,0 59,8
17:00 ABD - Fabrika Siparişleri (Aylık) (Şub ) -0,5% 2,6%
17:00 ABD - Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) İmalat Dışı İstihdam (Mar) 52,7
17:00 ABD - ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 58,5 55,3
6 Nisan Salı 12:00 EUR - İşsizlik Oranı (Şub ) 8,1% 8,1%
15:00 ABD - EIA Kısa Vadeli Enerji Görünümü
17:00 ABD - İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) (Şub ) 6,917M
23:30 ABD - Amerikan Petrol Enstitüsü Haftalık Ham Petrol Stokları 3,910M
7 Nisan Çarşamba 11:00 EUR - Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 52,5 48,8
11:00 EUR - Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) 48,8 45,7
15:30 ABD - İhracatlar 191,90B
15:30 ABD - İthalatlar 260,20B
15:30 ABD - Ticaret Dengesi -68,20B
17:30 ABD - Ham Petrol Stokları -0,876M
17:30 ABD - Cushing, Oklahoma Ham Petrol Stokları 0,782M
17:30 ABD - Ticaret Dengesi (Şub ) -70,50B -68,20B
17:30 TR - Hazine Nakit Dengesi (Mar) -3,460B
21:00 ABD - Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları
8 Nisan Perşembe - - - -
9 Nisan Cuma 10:00 TR - Yıl Sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Tahmini (Nis) 11,54%
15:30 ABD - Çekirdek Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) 0,3% 0,2%
15:30 ABD - Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Mar) 0,5% 0,5%
19:00 ABD - WASDE Raporu
10 - 11 Nisan Haftasonu - - - -
Dış Borç Piyasası
Kupon Oranı Vade
Vadeye
Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread
Kontrat,
$ mln USD Eurobond
Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 0.94 101.04 -0.03 4.00% 2.9 379 1,000
Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 1.41 102.22 -0.03 4.65% 1.8 442 2,500
Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 1.90 97.06 -0.13 4.85% 7.3 457 1,500
Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 2.74 100.40 -0.06 5.60% 2.1 513 2,500
Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 3.36 104.82 -0.31 5.94% 8.7 527 3,250
Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 4.44 93.00 -0.16 5.88% 4.0 493 1,500
Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 5.99 133.77 -0.02 6.71% 0.2 531 1,500
Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 8.35 108.36 -0.08 7.00% 0.9 530 1,500
Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 9.46 97.97 -0.33 7.10% 3.6 530 2,750
Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 9.99 101.52 -0.16 7.09% 1.7 526 1,000
Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.54 95.36 -0.25 7.20% 2.5 532 2,000
Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 11.10 87.93 -0.26 7.15% 2.7 525 3,000
Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 12.23 78.58 -0.45 6.76% 4.7 481 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.74 92.68 -0.56 7.27% 5.3 536 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.74 92.68 -0.56 7.27% 5.3 536 3,000
EUR Eurobond
Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 0.59 100.86 -0.02 2.81% 1.8 335 1,485
Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 1.96 101.07 0.14 3.56% -7.7 407 1,188
Uluslararı Sukuk
Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 3.32 99.51 0.17 4.64% -5.0 400 1,000
Samurai
Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 0.92 100.81 -0.01 0.59% -0.3 64 821
Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 3.34 99.69 0.00 1.14% 0.1 116 912
Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 - - - - - - 168
Dual currency GDNs*
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 1.81 83.16 0.04 17.83% -2.0 - 1,785
* Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds
Yasal uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..
© DENIZ YATIRIM 2021
