GÜNDEM
Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri
EKONOMİ HABERLERİ
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBBBIST-100 (TL) 107,202 0.4 0.2 -0.2 37.5 37.2
BIST-100 (USD) 30,444 0.0 0.9 -0.1 14.1 37.1
BIST-30 (TL) 131,837 0.3 0.5 -0.5 37.5 38.1
BIST-BANKA (TL) 178,699 -0.5 -0.3 -3.4 36.3 37.9
BIST-SINAI (TL) 116,968 0.7 -0.7 1.2 43.3 39.9
Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 4,636 -13.7 -17.4 -20.7 80.2 158.4
Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,317 -13.8 -16.9 -20.6 49.6 158.2
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,804 -0.5 1.6 1.0 39.4 46.9
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,357 -0.5 1.7 1.5 16.2 34.8
Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.77 -1 21 17 318 241
2Ç17 KAR AÇIKLAMALARI ve VERGİ FİNANSALLARI
BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 806,865 0.3 -0.2 -0.1 40.1 37.9 BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 252,050 0.4 0.2 -0.1 41.1 39.4Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.69 -1 -3 36 269 106
10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 10.77 0 -6 28 93 -65
TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 50 75
TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0
TL Sepet €/$ 3.83 -0.1 -0.8 1.0 22.5 5.9
$/TL 3.52 -0.2 -0.5 -0.1 20.2 -0.1
€/TL 4.14 0.0 -1.0 2.0 24.4 11.7
CDS (5 yıllık, değişim bp) 179 3.36 -2 -7 -66 -94
Eurobond 2030 (USD, % değişim) 160.7 0.01 0.2 0.6 -6.1 7.3
Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.20 -0.20 -2.6 -10.0 50.4 -107.1
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ
Kaynak: Matriks, BloombergYurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
ABD-Dow Jones 21,675 -0.4 -0.8 0.4 16.8 9.7
ABD-S&P 500 2,426 0.0 -0.7 -1.9 11.1 8.5
İngiltere-FTSE 100 7,324 -0.9 0.2 -1.7 6.8 2.5
Almanya-DAX 12,165 -0.3 1.3 -0.6 15.4 6.0
Fransa-CAC 40 5,114 0.0 1.1 -0.1 16.2 5.2
Japonya-NIKKEI* 19,393 -0.4 -1.7 -3.5 17.2 1.5
Brezilya-BOVESPA 68,715 0.0 2.0 6.2 16.3 14.1
Rusya-MICEX 1,931 -0.6 -0.7 0.3 -1.5 -13.5
Hindistan-SENSEX 30* 31,466 -0.2 0.8 -1.8 12.1 18.2
Çin-SHANGAİ COMP* 3,283 0.4 2.3 1.4 5.6 5.8
MSCI-Dünya 1,930 -0.3 -0.5 -1.7 11.5 10.2
MSCI-GOP 1,060 -0.4 0.3 0.0 16.4 22.9
2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.33 1 3 -2 61 12
10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.20 1 1 -4 66 -24
Brent Spot (USD/Varil) 53 -0 1 10 4 -7
Altın Spot (USD/Ons) 1,286 0 -0 3 -4 12
Kaynak: Matriks, Bloomberg
* Sabah verileri
Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)
Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ
ZOREN 1.62 1.9% 39.0% 157 920
THYAO 9.26 -0.4% 84.8% 125 3,629
GARAN 10.55 -0.7% 42.9% 91 12,583
KRDMD 2.30 1.8% 100.0% 77 510
KOZAA 5.58 -2.4% 160.7% 72 615
Kaynak: Matriks, Bloomberg
Değişim (%)
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İletişim : arastirma@garanti.com.tr 21 Ağustos 2017 GÜNE BAŞLARKEN
Değişim (%)
(% değişim) (mnUSD)
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi
Akbank (AKBNK, EÜ): Vergi Denetim Kurulu Akbank’a 72.5mn TL ceza verdi (Hafif Olumsuz)
Aksa Enerji (AKSEN, EÜ): Aksa Enerji 2017 yılı FVAÖK öngörüsünü 702mn TL’den 504mn TL’ye revize etti (Olumsuz) Sabancı Holding (SAHOL, EÜ): Sabancı Holding 2Ç17 finansallarında, piyasa beklentisi olan 787mn TL net kar ile uyumlu 790mn TL net kar açıkladı (Nötr)
Şişe Cam (SISE, EÜ): Şişe Cam 2Ç17’de beklentilerin 6%
üzerinde 254mn TL net kar açıklamıştır (Olumlu)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
--
21.08.2017 Türkiye GUBRF 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL18mn, Piyasa Beklentisi: TL13mn 21.08.2017 Türkiye ODAS 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL-10mn, Piyasa Beklentisi: m.d 21.08.2017 Türkiye YATAS 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL11mn, Piyasa Beklentisi: TL11mn 21.08.2017 Türkiye ASELS 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL124mn, Piyasa Beklentisi: TL209mn 21.08.2017 Türkiye CLEBI 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL21mn, Piyasa Beklentisi: TL18mn 21.08.2017 Türkiye OZKGY 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL-4mn, Piyasa Beklentisi: m.d 21.08.2017 Türkiye TMSN 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL4mn, Piyasa Beklentisi: m.d 21-24.08.2017 Türkiye Başbakan Yıldırım Singapur ve Vietnam'ı Ziyaret Edecek
GÜNE BAŞLARKEN 21 Ağustos 2017 EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ
Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması:
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Almanya Başbakanı Merkel'in Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Tüfenkçi, "Bizim esasında Gümrük Birliği güncellemesinde muhatabımız AB. Biz, AB ile ticaretin mümkün olduğunca geliştirilmesinden yanayız. Bu noktada Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin iki tarafın yararına olduğu için bunu istiyoruz" dedi.
2Ç17 K AR AÇIKLAMALARI VE VERGİ FİNANSALLARI
Sabancı Holding (SAHOL, EÜ, Fiyat:10.28TL, Piyasa Değeri TL20,975mn):
Sabancı Holding 2Ç17’da piyasa tahmini olan 787mn TL ile uyumlu ve bizim beklentimiz 739mn TL’nin üzerinde 790mn TL net kar açıkladı. 2Ç17’de Sabancı Holding’in karı yıllık bazda %11 artmıştır. Sabancı Holding mevcut durumda NAD’sine göre son 3 yıllık tarihsel iskontosu olan %34'ün üzerinde %41 iskonto ile işlem görmektedir.
Sabancı Holding'in solo nakit pozisyonu 1Ç17 sonundaki 1,656mnTL'den 2Ç17 sonunda 1,503mn TL'ye düşmüştür.
Finansalların hisse etkisinin nötr olmasını bekliyoruz.
Raporun linki: https://rapor.garantiyatirim.com.tr/arastirma/SAHOL2C17.pdf
Şişe Cam (SISE, EÜ, Fiyat:4.33TL, Piyasa Değeri TL9,743mn): Şişe Cam 2Ç17’de beklentilerin 6% üzerinde 254mn TL net kar açıklamıştır. Yıllık olarak bakıldığında, daha yüksek operasyonel olmayandan giderlere karşın, gelirlerdeki
%30, FAVÖK’teki %56 artış ve FVAÖK marjındaki 3.5puanlık iyileşmeye, net karın yıllık %49 artışında etkili olmuştur.
Detaylara bakıldığında, Şişe Cam 2Ç16’da 28mn TL’lik net finansal gelire karşın, 2Ç17’de 37mn net finansal gider ve finansal varlık değerleme farkından kaynaklanan 28mn TL yatırım faaliyetlerinden gider kaydetmiştir. Şişe Cam, 2Ç17’de beklentilerin hafifi üzerinde 2,776mn TL gelir elde etmiştir. Gelirlerin segmentlere göre dağılımına baktığımızda ise, gelirlerin %39‘unu düz cam, %18’ini cam ev eşyası, 22%’si cam ambalaj, 19%’unu kimya ve %3’ünü diğer gelirler oluşturmuştur. Şişe Cam’ın güçlü olup beklentilerin üzerindedir. Trakya Cam ve Anadolu Cam’ın beklentilerin üzerinde açıklanan 2Ç17 sonuçları, Şişe Cam’ın finansallarının da güçlü olacağına işaret etmekteydi. Şişe Cam hisseleri Cuma günü %3.3 yukarda kapatmış olup, olumlu seyrin devam etmesini bekliyoruz. Şişe Cam Salı günü saat 18:00’da bir analist toplantısı düzenleyecektir.
Raporun Linki: https://rapor.garantiyatirim.com.tr/arastirma/SISE2C17.pdf
GÜNE BAŞLARKEN 21 Ağustos 2017
S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ
Akbank (AKBNK, EÜ, Fiyat:10.11TL, Piyasa Değeri TL40,440mn): Akbank tarafından Cuma akşamı KAP’a yapılan açıklamada, bankadan 35mn TL KKDF aslı ve 37.5mn TL cezai faiz olmak üzere toplam 72.5mn TL talep edildiği belirtildi. Hafif Olumsuz.
Aksa Enerji (AKSEN, EÜ, Fiyat:3.92TL, Piyasa Değeri TL2,397mn): Aksa Enerji, 2017 yılı FVAÖK öngörüsünü 702mn TL’den (187mn ABD$) 504mn TL’ye (140mn ABD$) revize etti. Aşağı yönlü revizyonun ana nedenleri arasında Gana’daki yatırımın devreye girmesinde yaşanan iki ay gecikme, beklentinin üzerindeki yakıt maliyeti ve Türkiye faaliyetlerindeki beklentilerin altındaki karlılık yer alıyor. Şirket 2018 yılındaki 275mn ABD$ FVAÖK öngörüsünü koruyor. Aksa Enerji yılın ikinci yarısında rüzgar santral hisse devirlerini tamamlayarak yaklaşık 250mn TL kar elde etmeyi planlıyor. Aksa Enerji için tahminlerimizi gözden geçireceğiz. 2017 FVAÖK öngörüsündeki ciddi revizyonu hisse için olumsuz olarak değerlendiriyoruz.
K URUMSAL İ ŞLEMLER
Şirket BIST Kodu Tarih
Hisse Başına Brüt (TL)
Brüt Temettü Verim i (%)
Brüt Temettü
Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)
Mevcut Serm aye
(m n TL) Kapanış (TL)
Atakule G.M.Y.O. AGYO 83 84 3.27
Aksu Enerji AKSUE 50 50 8 11.99
Atlas Y.O. ATLAS 50 20 1.25
Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler AVTUR 100 45 2.17
Bizim Toptan Satis Magazalari BIZIM 50 40 12.00
Batisoke Cimento BSOKE 230 79 2.27
Diriteks Dirilis Tekstil DIRIT 100 7 1.50
Euro Yat. Ort. EUYO 100 20 0.97
Qnb Finansbank FINBN 5 3150 5.50
Frigo Pak Gida FRIGO 9 5 0.74
Halk Sigorta HALKS 45 129 2.71
Hedef Girisim Srmy. Y.O. HDFGS 40 20 5.31
Halk G.M.Y.O. HLGYO 4 790 1.05
Merit Turizm MERIT 1150 3 7.20
Ostim Endustriyel Yatirimlar OSTIM 100 27 2.54
Turk Prysmian Kablo PRKAB 26 112 2.36
Vakif Fin. Kir. VAKFN 25 87 2.66
Vakif G.M.Y.O. VKGYO 2 213 2.93
Kapital Yatirim Holding KPHOL 21.08.2017 0.01 2% 0 4 0.52
Verusa Holding VERUS 22.08.2017 0.15 1% 11 70 15.28
Bak Ambalaj BAKAB 25.08.2017 0.07 1% 2 36 5.36
Ulusoy Elektrik ULUSE 31.08.2017 0.46 4% 18 40 11.05
Aselsan ASELS 14.09.2017 0.03 0% 25 1000 21.80
Ege Profil EGPRO 14.09.2017 0.14 2% 11 80 8.75
Turkcell TCELL 15.09.2017 0.45 4% 26 2200 11.67
Anel Elektrik ANELE 20.09.2017 0.11 4% 12 110 2.54
Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 64.70
Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 6.82
Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.80
Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.84
Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.82
Hektas HEKTS 01.12.2017 0.38 8% 29 76 4.93
Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.54
Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 7% 35 124 4.27
Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 21.80
Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 4% 1000 2200 11.67
Emek Elektrik EMKEL 21.12.2017 0.01 1% 0 24 1.33
Sonmez Pamuklu SNPAM 27.12.2017 0.05 1% 4 80 3.69
Akmerkez G.M.Y.O. AKMGY 28.12.2017 1.00 5% 37 37 21.04
Emek Elektrik EMKEL 21.06.2018 0.01 1% 0 24 1.33
Sermaye Artırımı
GÜNE BAŞLARKEN 21 Ağustos 2017 T AVSİYE L İSTESİ
18.08.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
FİNANSAL
Bankalar Banks 6.2 5.4 0.85 0.75 14.5% 14.7%
Akbank AKBNK EÜ 10.11 11.80 17% 11,484 53.3 7.8 6.9 1.16 1.02 15.9% 15.6% 79.2% -0.3 pp
Garanti Bankası GARAN - 10.55 - - 12,583 142.3 - - - 83.5% -0.1 pp
Halk Bankası HALKB EP 14.63 15.50 6% 5,193 75.7 5.6 5.0 0.75 0.67 14.3% 14.3% 89.6% 0.1 pp
İş Bankası ISCTR EÜ 7.38 8.50 15% 9,431 35.8 6.0 5.0 0.82 0.73 14.6% 15.4% 77.6% 0.3 pp
Vakıfbank VAKBN EÜ 6.99 8.20 17% 4,963 32.5 5.6 4.9 0.79 0.68 15.0% 14.8% 90.3% 0.0 pp
YKB YKBNK EÜ 4.30 5.20 21% 5,308 30.0 5.3 4.6 0.64 0.57 12.6% 13.0% 55.3% 0.1 pp
TSKB TSKB EÜ 1.43 1.85 29% 975 2.5 6.3 5.7 1.01 0.88 17.2% 16.5% 59.0% 0.0 pp
Albaraka Türk ALBRK EP 1.40 1.40 0% 358 1.0 6.2 4.8 0.51 0.47 8.6% 10.2% 38.1% -0.4 pp
Sigorta ve Emeklilik Banks
Anadolu Hayat ANHYT EÜ 6.59 6.25 -5% 805 0.2 15.9 15.2 3.02 2.78 20.0% 19.0% 61.0% -0.6 pp
Avivas a AVISA EP 20.50 21.25 4% 687 0.1 18.6 15.9 4.93 4.27 28.4% 28.8% 97.2% 0.1 pp
Aks igorta AKGRT EP 3.15 2.95 -6% 274 1.1 10.5 8.0 2.06 1.83 21.0% 23.0% 72.8% -3.9 pp
Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.83 2.80 -1% 402 0.2 13.3 13.0 1.03 0.95 7.0% 8.0% 19.9% 0.0 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
Holdingler
Koç Holding KCHOL EÜ 17.09 19.30 13% 12,308 23.7 10.9 9.9 86.2% 0.2 pp
Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.28 12.30 20% 5,957 17.3 6.4 5.8 72.3% 0.1 pp
Şişe Cam SISE EÜ 4.33 4.81 11% 2,767 5.1 10.9 10.7 43.3% -1.6 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
GYO
Em lak GYO EKGYO EÜ 2.94 3.60 22% 3,173 34.0 6.2 4.9 6.5 5.2 75.6% 1.3 pp
Halk GYO HLGYO EÜ 1.03 1.35 31% 240 1.6 5.1 3.9 14.4 6.7 4.5% 2.8 pp
İş GYO ISGYO EÜ 1.39 1.80 29% 361 1.4 2.3 1.5 13.6 7.0 29.0% -1.8 pp
Özak GYO OZKGY EÜ 2.63 3.25 24% 187 0.9 8.3 8.9 34.9 28.0 25.7% 1.8 pp
Torunlar GYO TRGYO EP 5.32 5.65 6% 755 1.0 2.5 2.0 9.8 7.1 35.1% 0.5 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
SANAYİ 12.7 11.7 8.1 7.2 1.1 1.0
Adana Çimento ADANA EP 6.32 7.30 16% 158 0.2 7.8 7.0 8.2 7.0 2.2 2.0 5.5% -0.5 pp
Anadolu Efes AEFES EP 21.44 22.10 3% 3,605 2.3 36.1 30.1 8.8 7.7 1.4 1.3 81.0% -0.1 pp
Akçansa AKCNS EÜ 11.14 14.15 27% 606 0.5 8.2 7.5 6.4 5.7 1.6 1.5 28.6% 0.8 pp
Ak Enerji AKENR EA 1.08 0.90 -17% 224 4.2 - - 26.6 23.1 2.4 2.1 10.6% 0.4 pp
Aks a Akrilik AKSA EP 12.77 15.21 19% 671 1.7 10.5 8.7 5.7 5.4 1.1 1.0 59.8% 0.1 pp
Aks a Enerji AKSEN EÜ 3.90 4.70 21% 679 2.3 11.3 6.2 7.6 4.8 1.7 1.3 48.3% 0.1 pp
Anadolu Cam ANACM EÜ 2.30 2.48 8% 490 1.5 12.4 9.5 5.9 5.2 1.3 1.1 46.8% 1.1 pp
Arçelik ARCLK EP 24.32 28.70 18% 4,667 9.9 12.5 11.5 10.3 8.9 1.1 1.0 86.9% -0.8 pp
As els an ASELS EP 26.50 23.97 -10% 7,526 43.3 26.2 21.5 29.0 22.3 5.5 4.6 44.1% -0.5 pp
Aygaz AYGAZ EP 15.05 17.30 15% 1,282 1.5 9.2 8.5 12.6 12.0 0.6 0.6 75.0% -0.7 pp
Bagfaş BAGFS EP 10.76 12.20 13% 138 1.7 28.2 9.9 9.2 7.1 1.4 1.1 7.1% 3.0 pp
Banvit BANVT EP 16.52 14.50 -12% 469 1.9 47.2 29.5 11.2 10.2 0.9 0.8 30.1% -1.3 pp
BİM BIMAS EP 74.10 70.50 -5% 6,389 10.6 30.6 26.9 19.1 16.4 0.9 0.8 70.7% -0.1 pp
Bizim Toptan BIZIM EP 11.99 14.50 21% 136 1.5 25.2 20.9 5.0 4.4 0.2 0.1 28.8% 0.5 pp
Bris a BRISA EA 6.81 6.56 -4% 590 1.0 24.2 20.7 12.3 10.8 1.9 1.7 23.9% -0.1 pp
Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.51 6.64 20% 224 0.3 6.5 6.5 6.3 6.7 1.9 1.8 14.3% -0.7 pp
Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 40.24 44.00 9% 2,907 4.6 33.0 29.0 10.1 8.5 1.6 1.4 93.3% -0.4 pp
Çelebi CLEBI EÜ 29.80 32.50 9% 206 1.0 11.2 9.3 6.5 5.6 1.2 1.1 44.1% -2.7 pp
Çimsa CIMSA EÜ 14.07 17.75 26% 540 0.7 8.9 7.6 8.3 7.1 2.3 2.1 56.2% -1.0 pp
Datagate Bilgis ayar DGATE EÜ 5.78 6.22 8% 49 0.7 7.1 6.1 6.1 5.2 0.1 0.1 19.4% 3.0 pp
Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.97 9.40 5% 560 5.0 9.3 6.9 12.0 9.4 0.4 0.4 18.0% 1.6 pp
DO&CO DOCO EP 219.80 266.70 21% 608 0.7 21.8 19.2 6.1 5.0 0.6 0.5 83.5% -1.2 pp
Ege Seram ik EGSER EÜ 4.78 5.10 7% 102 1.4 9.0 8.3 4.6 4.3 0.9 0.8 15.8% -0.5 pp
Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.30 6.24 18% 6,924 5.7 14.0 13.6 7.0 6.8 1.4 1.3 72.8% 0.7 pp
Ereğli Demir Çelik EREGL EP 7.81 6.80 -13% 7,763 35.2 12.2 11.8 7.5 7.1 1.7 1.5 77.6% -0.3 pp
Ford Otos an FROTO EÜ 48.18 50.90 6% 4,801 4.0 13.1 13.0 10.2 9.1 0.8 0.7 77.7% 1.5 pp
Gübretaş GUBRF EP 5.05 5.20 3% 479 7.2 30.5 15.4 12.2 8.8 0.7 0.6 17.8% -1.9 pp
Indeks INDES EÜ 9.98 12.95 30% 159 0.6 2.5 8.3 4.2 3.9 0.1 0.1 56.8% -11.1 pp
Kardem ir (D) KRDMD EP 2.30 1.65 -28% 510 30.2 22.7 17.5 9.8 7.4 1.4 1.3 34.2% 4.7 pp
Kords a Global KORDS EP 7.82 9.07 16% 432 1.9 8.6 7.9 5.3 4.8 0.9 0.8 52.0% -0.3 pp
Logo LOGO EÜ 55.15 67.00 21% 392 1.0 24.0 15.7 15.4 10.9 5.0 3.9 62.5% -0.5 pp
Lokm an Hekim LKMNH EÜ 5.11 7.30 43% 35 0.4 13.5 13.1 5.0 4.5 0.7 0.7 38.3% 2.3 pp
Mardin Çimento MRDIN EP 4.32 4.77 10% 134 0.3 8.8 8.0 9.5 8.7 2.3 2.2 5.4% -0.2 pp
Migros MGROS EÜ 29.18 32.00 10% 1,475 2.8 5.3 33.5 10.9 9.0 0.5 0.4 52.0% 1.6 pp
Odas Enerji ODAS EÜ 5.09 6.30 24% 196 4.1 - 12.4 20.5 6.0 2.5 1.6 5.7% 0.1 pp
Otokar OTKAR EA 112.90 95.36 -16% 769 8.3 23.8 24.0 14.2 15.2 1.8 1.9 12.0% 0.4 pp
Petkim PETKM EÜ 6.13 6.78 11% 2,611 41.8 9.7 12.1 7.5 9.3 1.6 1.5 48.8% -1.6 pp
Pegas us PGSUS EÜ 26.24 30.00 14% 762 15.8 13.3 29.0 16.0 10.5 0.9 0.8 29.3% 3.2 pp
Soda Sanayii SODA EÜ 5.28 6.44 22% 1,350 4.8 8.2 9.5 7.3 7.7 2.0 2.0 58.1% -0.1 pp
Tat Kons erve TATGD EP 5.91 7.60 29% 228 5.0 10.4 9.0 8.8 7.4 0.7 0.6 34.0% -2.5 pp
TAV Havalimanları TAVHL EÜ 20.48 20.40 0% 2,113 8.1 10.3 8.0 5.5 5.3 2.3 2.2 94.4% 0.5 pp
Tekfen Holding TKFEN EÜ 12.42 13.60 10% 1,305 9.5 7.9 9.5 3.2 3.6 0.4 0.4 73.4% 4.3 pp
Teknos a TKNSA EP 5.39 7.06 31% 168 2.8 24.7 18.3 5.3 4.7 0.2 0.2 9.0% 1.3 pp
Turkcell TCELL EÜ 12.67 15.20 20% 7,916 36.1 12.1 10.3 5.7 5.0 2.0 1.7 91.1% 1.1 pp
Türk Hava Yolları THYAO EÜ 9.26 11.55 25% 3,629 138.0 8.9 4.9 7.9 6.0 1.0 0.9 48.0% 2.8 pp
Tümosan TMSN EA 7.26 6.46 -11% 237 8.8 17.0 13.9 11.0 9.3 1.7 1.4 1.5% 0.1 pp
Tofaş TOASO EÜ 31.86 32.70 3% 4,524 5.2 17.1 19.1 11.1 10.7 1.0 0.9 86.0% -0.5 pp
Trakya Cam TRKCM EÜ 3.70 4.07 10% 1,187 2.3 10.5 9.3 7.1 6.2 1.4 1.2 55.6% -1.7 pp
Türk Telekom TTKOM EÜ 7.02 7.80 11% 6,978 6.0 12.7 11.0 5.0 4.5 1.8 1.6 81.4% -0.1 pp
Türk Traktör TTRAK EP 81.60 82.81 1% 1,237 2.0 12.8 12.3 9.0 8.2 1.3 1.2 75.7% 0.2 pp
Tüpraş TUPRS EÜ 115.00 133.80 16% 8,178 23.7 7.2 7.9 6.1 6.3 0.6 0.6 84.2% -1.5 pp
Ülker ULKER EÜ 21.30 25.30 19% 2,069 5.1 26.8 19.3 16.0 13.6 2.0 1.8 36.8% 0.0 pp
Ünye Çimento UNYEC EP 4.20 4.51 7% 147 0.1 9.1 7.6 6.1 5.9 1.8 1.7 4.1% 0.0 pp
Ves tel Elektronik VESTL EP 8.01 7.70 -4% 763 12.1 34.0 19.2 5.7 5.0 0.4 0.4 11.0% 1.3 pp
Yatas YATAS EÜ 12.22 13.42 10% 149 1.4 10.4 8.3 5.9 4.6 0.7 0.6 57.6% -2.1 pp
Zorlu Enerji ZOREN EP 1.62 1.60 -1% 920 13.1 - - 12.2 9.3 3.1 2.7 5.2% 1.1 pp
BİST-100 XU100 107,202 118,708 11% 192,342 1,254 9.8 8.8
*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı
(mnABD$) prim / iskonto
13,652 -10%
9,981 -40%
2,994 -8%
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı
Trailing
1.1 0.6 0.4 0.6 0.5
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı
GÜNE BAŞLARKEN 21 Ağustos 2017
V ERİ A KIŞI
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
--
21.08.2017 Türkiye GUBRF 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL18mn, Piyasa Beklentisi: TL13mn 21.08.2017 Türkiye ODAS 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL-10mn, Piyasa Beklentisi: m.d 21.08.2017 Türkiye YATAS 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL11mn, Piyasa Beklentisi: TL11mn 21.08.2017 Türkiye ASELS 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL124mn, Piyasa Beklentisi: TL209mn 21.08.2017 Türkiye CLEBI 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL21mn, Piyasa Beklentisi: TL18mn 21.08.2017 Türkiye OZKGY 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL-4mn, Piyasa Beklentisi: m.d 21.08.2017 Türkiye TMSN 2Ç17 Kar Açıklaması GY: TL4mn, Piyasa Beklentisi: m.d 21-24.08.2017 Türkiye Başbakan Yıldırım Singapur ve Vietnam'ı Ziyaret Edecek --
22.08.2017 12:00 Euro Bölgesi ZEW Anket Beklentileri Ağustos -- 35.6
22.08.2017 12:00 Almanya ZEW Anket Beklentileri Ağustos 15 17.5
22.08.2017 17:00 ABD Richmond FED İmalat Endeksi Ağustos 10 14
--
23.08.2017 03:30 Japonya PMI Endeksi Ağustos -- 52.1
23.08.2017 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Ağustos -- 71.3
23.08.2017 10:30 Almanya Markit/BME Almanya İmalat PMI Ağustos 57.7 58.1
23.08.2017 10:30 Almanya Markit Almanya Hizmet Sektörü PMI Ağustos 53.3 53.1
23.08.2017 10:30 Almanya Markit/BME Almanya Bileşik PMI Ağustos 54.7 54.7
23.08.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi İmalat PMI Ağustos 56.3 56.6
23.08.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Hizmet Sektör PMI Ağustos 55.4 55.4
23.08.2017 11:00 Euro Bölgesi Markit Euro Bölgesi Bileşik PMI Ağustos 55.5 55.7
23.08.2017 14:00 A.B.D FED Üyesi Kaplan Konuşacak
23.08.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D. İmalat PMI Ağustos 53.4 53.3
23.08.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D. Hizmet Sektörü PMI Ağustos 54.9 54.7
23.08.2017 16:45 A.B.D Markit A.B.D. Bileşik PMI Ağustos -- 54.6
23.08.2017 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Ağustos -1.8 -1.7
23.08.2017 17:30 ABD DOE ABD Ham Petrol Stokları 18 Ağu. -- -8945bin
--
24.08.2017 10:00 Türkiye Konut Satışları Temmuz -- 97.6bin
24.08.2017 10:00 Türkiye Konut Satışları (yıllık) Temmuz -- -8.1%
24.08.2017 11:30 İngiltere GSYH (çeyreksel) 2Ç 0.3% 0.3%
24.08.2017 11:30 İngiltere GSYH (yıllık) 2Ç 1.7% 1.7%
24.08.2017 11:30 İngiltere Özel Tüketim (çeyreksel) 2Ç 0.4% 0.4%
24.08.2017 11:30 İngiltere Hükümet Harcamaları (çeyreksel) 2Ç 0.3% 0.7%
24.08.2017 11:30 İngiltere İhracat (çeyreksel) 2Ç 1.0% -0.7%
24.08.2017 11:30 İngiltere İthalat (çeyreksel) 2Ç 0.6% 1.7%
24.08.2017 14:30 Türkiye Net Yabancı Tahvil Yatırımları 18 Ağu. -- -USD98mn
24.08.2017 14:30 Türkiye Net Yabancı Hisse Yatırımları 18 Ağu. -- USD144mn
24.08.2017 15:30 Türkiye Haftalık İşsizlik Başvuruları 19 Ağu. 236bin 232bin
24.08.2017 ABD Jackson Hole Sempozyumu Başlayacak
--
25.08.2017 9:00 Almanya GSYH mevs. arınd. (çeyreksel) 2Ç 0.6% 0.6%
25.08.2017 9:00 Almanya GSYH WDA (yıllık) 2Ç 2.1% 2.1%
25.08.2017 9:00 Almanya GSYH NSA (yıllık) 2Ç 0.8% 0.8%
25.08.2017 9:00 Almanya Özel Tüketim (çeyreksel) 2Ç 0.7% 0.3%
25.08.2017 9:00 Almanya Hükümet Harcamaları (çeyreksel) 2Ç 0.6% 0.4%
25.08.2017 9:00 Almanya Sermaye Yatırımları (çeyreksel) 2Ç 1.1% 1.7%
25.08.2017 9:00 Almanya Yurt İçi Talep (çeyreksel) 2Ç 1.0% 0.2%
25.08.2017 10:00 Almanya İhracat (çeyreksel) 2Ç 1.2% 1.3%
25.08.2017 11:00 Almanya İthalat (çeyreksel) 2Ç 2.0% 0.4%
25.08.2017 14:30 Türkiye Reel Sektör Güveni mevs. arınd. Ağustos -- 107.7
25.08.2017 14:30 Türkiye Reel Sektör Güveni NSA Ağustos -- 109.5
25.08.2017 15:30 Türkiye Kapasite Kullanımı Ağustos 78.7% 78.7%
25.08.2017 15:30 ABD Dayanıklı Eşya Siparişleri Temmuz -6.0% 6.4%
25.08.2017 ABD Janet Yellen Jackson Hole Toplantısı'nda Konuşacak
25.08.2017 22:00 ABD ECB Başkanı Mario Draghi Jackson Hole Toplantısı'nda Konuşacak
