GÜNDEM
Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri
EKONOMİ HABERLERİ
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBBBIST-100 (TL) 110,248 0.8 1.0 3.8 42.1 41.1
BIST-100 (USD) 28,631 1.1 0.4 4.5 28.9 28.9
BIST-30 (TL) 135,573 0.7 0.8 3.7 42.6 42.0
BIST-BANKA (TL) 163,359 0.7 0.3 1.9 25.5 26.1
BIST-SINAI (TL) 123,330 0.8 1.2 3.5 48.8 47.5
Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 5,964 -2.6 -6.1 -8.5 88.7 232.4
Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,549 -2.3 -6.7 -7.9 71.2 203.8
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 5,962 0.7 1.3 5.9 70.0 82.4Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,581 0.5 0.3 2.2 43.4 57.1
Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 64.86 -2 -24 -58 177 150 BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 826,236 0.7 0.9 4.2 43.4 41.2 BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 261,301 0.9 1.1 4.5 45.8 44.6 Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 13.47 0 20 -26 263 284 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 12.20 -26 20 -35 81 78
TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 75 75
TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0
TL Sepet €/$ 4.17 -0.7 -0.1 -1.2 16.4 15.4
$/TL 3.83 -0.8 -0.2 -1.2 9.3 8.7
€/TL 4.51 -0.6 -0.0 -1.2 23.2 21.8
CDS (5 yıllık, değişim bp) 171 -5.40 -13 -36 -110 -102
Eurobond 2030 (USD, % değişim) 157 0.16 0.3 2.3 6.2 4.9
Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.40 -2.10 -3.7 -30.9 -101.8 -87.3 Kaynak: Matriks, Bloomberg
Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
ABD-Dow Jones 24,797 0.6 1.7 6.1 25.0 25.5
ABD-S&P 500 2,690 0.0 1.3 4.3 19.3 20.3
İngiltere-FTSE 100 7,537 0.6 1.1 2.1 7.5 5.5
Almanya-DAX 13,312 1.6 1.4 2.5 16.7 16.0
Fransa-CAC 40 5,421 0.0 0.6 1.9 12.2 11.5
Japonya-NIKKEI* 22,868 -0.2 -0.3 2.1 17.9 19.6
Brezilya-BOVESPA 73,115 0.7 0.4 -0.4 25.2 21.4
Rusya-MICEX 2,135 -0.4 -0.7 0.1 -4.3 -4.4
Hindistan-SENSEX 30* 33,710 0.3 0.8 1.1 27.3 26.6
Çin-SHANGAİ COMP* 3,288 0.6 -1.0 -2.8 5.3 6.0
MSCI-Dünya 2,104 0.9 1.1 3.4 19.9 20.2
MSCI-GOP 1,130 1.1 0.9 0.5 32.0 31.1
2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.84 0 2 12 59 63
10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.40 0 1 6 -19 -4
Brent Spot (USD/Varil) 64 0 -2 1 15 12
Altın Spot (USD/Ons) 1,264 0 2 -2 12 10
Kaynak: Matriks, Bloomberg
* Sabah verileri
Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)
Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ
THYAO 14.63 2.6% 192.0% 197 5,243
HALKB 10.65 -1.2% 15.8% 122 3,457
GARAN 10.19 1.6% 38.0% 107 11,114
KRDMD 2.78 0.4% 141.7% 102 563
KOZAA 6.18 10.8% 188.8% 96 623
Kaynak: Matriks, Bloomberg
Değişim (%)
(% değişim) (mnUSD)
Değişim (%)
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2017 Yılın Günlük Bülteni
Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
19 Aralık 2017 GÜNE BAŞLARKEN
Kudüs’ün İsrail’in başkenti sayılmasına karşın BMGK’da yapılan oylamada tek aleyhte oyu ABD kullandı
BIST Endeks değişiklikleri: BIST030'dan ENKAI çıkarken, yerine SKBNK girecek.
Enka İnşaat (ENKAI, EÜ) Simens ile Tataristan’da 380mn ABD$’lık doğalgaz kombine çevirim elektrik santrali inşa etmek için anlaşmaya vardı (Borsa Gündem) (Olumlu)
Soda Sanayii (SODA, EP): Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin başlaması (Nötr)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
19.12.2017 12:00 Almanya IFO İş İklim Endeksi Aralık 117.5 117.5
19.12.2017 12:30 Euro Bölgesi İtalya MB Başkanı Visco Konuşacak
19.12.2017 16:30 ABD Konut Başlangıçları Kasım 1250bin 1290bin
19.12.2017 16:30 ABD Konut Başlangıçları (aylık) Kasım -3.1% 13.7%
19.12.2017 16:30 ABD İnşaat İzinleri Kasım 1270bin 1316bin
19.12.2017 16:30 ABD İnşaat İzinleri (aylık) Kasım -3.5% 7.4%
19.12.2017 16:30 ABD Cari İşlemler Dengesi 3Ç -USD116.2mlr -USD123.1mlr
GÜNE BAŞLARKEN 19 Aralık 2017
EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ
BMGK’da Kudüs oylaması: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) sunulan ve ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesine dair kararın BM’ye aykırı olduğunu öngören tasarı, 14 üyenin desteğine rağmen ABD’nin oyu ile veto edildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ABD’nin tarafsızlığını yitirdiğine dair açıklama yaptı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Kudüs konusundaki gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ
BIST 030'dan ENKAI çıkarken, yerine SKBNK girecek.
BIST 050 - SKBNK, GOZDE, NTHOL endekse dahil olurken, MAVI, DOAS, TATGD endeksten çıkarılacak.
BIST 100 - NTHOL, BERA, DGKLB, IEYHO, BRSAN, SNGYO, IHLGM endekse dahil olurken, CLEBI, YAZIC, IZMDC, ALKIM, KONYA, ALCTL, TSPOR endeksten çıkarılacak.
Söz konusu değişiklikler 02.01.2018-30.03.2018 tarih aralığı arasında geçerli olacak.
Enka İnşaat (ENKAI, EÜ, Fiyat:5.92TL, Piyasa Değeri TL27,232mn): Borsa Gündem’de çıkan habere göre Enka Inşaat, Simens ile Tataristan’da 380mn ABD$’lık doğalgaz kombine çevirim elektrik santrali inşa etmek için anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde, santralin kapasitesinin 495MW olup, 2021 yılına kadar tamamlanacağı ifade ediliyor.
(Olumlu)
Soda Sanayii (SODA, EP, Fiyat:4.98TL, Piyasa Değeri TL4,482mn): Soda Sanayii, Petrol-İş sendikası ile Soda,
Kromsan fabrikaları ve tuz işletmesini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin 15.12.2017 tarihinde başladığını
açıklamıştır. Yorum: Görüşmeler yeni başladığı ve devam ettiği için haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.
GÜNE BAŞLARKEN 19 Aralık 2017
18.12.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
FİNANSAL
Bankalar Banks 5.1 4.5 0.75 0.65 15.5% 15.6%
Akbank AKBNK EÜ 9.44 11.00 17% 9,806 48.5 6.5 5.8 1.06 0.92 17.4% 17.1% 78.0% -1.2 pp
Garanti Bankası GARAN - 10.19 - - 11,114 105.9 - - - 83.6% 0.0 pp
Halk Bankası HALKB EP 10.65 10.70 0% 3,457 66.8 3.3 3.0 0.53 0.46 17.5% 16.6% 81.8% -3.1 pp
İş Bankası ISCTR EP 6.55 7.50 15% 7,654 32.7 5.5 4.8 0.73 0.65 14.0% 14.3% 74.9% -1.7 pp
Vakıfbank VAKBN EÜ 6.27 7.50 20% 4,071 22.8 4.2 3.7 0.69 0.59 17.6% 17.1% 90.2% 0.3 pp
YKB YKBNK EÜ 4.25 5.20 22% 4,798 25.0 5.0 4.1 0.63 0.55 13.2% 14.1% 53.2% -1.8 pp
TSKB TSKB EÜ 1.36 1.80 32% 848 2.7 5.4 4.8 0.95 0.81 18.8% 18.3% 55.3% -0.4 pp
Albaraka Türk ALBRK EP 1.32 1.30 -2% 309 1.2 5.6 4.7 0.48 0.44 9.0% 9.7% 39.3% -1.3 pp
Sigorta ve Emeklilik Banks
Anadolu Hayat ANHYT EÜ 7.57 9.00 19% 845 0.1 14.2 12.3 3.34 2.94 24.9% 25.4% 60.2% -0.7 pp
Avivas a AVISA EP 16.50 18.10 10% 506 0.1 14.4 13.2 3.98 3.51 29.6% 28.2% 96.9% -0.2 pp
Aks igorta AKGRT EÜ 3.30 3.80 15% 262 0.8 8.7 7.9 1.72 1.51 21.5% 20.5% 71.2% 0.1 pp
Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.96 3.10 5% 384 0.1 10.8 10.0 1.11 1.04 10.7% 10.7% 20.0% 0.0 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
Holdingler
Koç Holding KCHOL EÜ 17.59 20.00 14% 11,584 18.2 8.7 8.1 87.1% 0.8 pp
Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.59 13.00 23% 5,611 18.4 6.7 5.4 72.7% -0.3 pp
Şişe Cam SISE EÜ 4.31 5.10 18% 2,518 5.3 8.7 8.5 45.2% 0.6 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
GYO
Em lak GYO EKGYO EP 2.81 3.00 7% 2,773 43.2 5.8 6.2 5.2 5.9 68.2% 0.9 pp
Halk GYO HLGYO EP 0.96 1.05 9% 204 1.8 4.7 3.5 15.9 7.0 3.4% -0.4 pp
İş GYO ISGYO EÜ 1.33 1.60 20% 316 1.3 2.7 1.5 13.8 4.7 25.5% -0.8 pp
Özak GYO OZKGY EÜ 2.35 3.30 40% 153 1.4 6.4 8.3 14.1 16.9 65.1% 0.9 pp
Torunlar GYO TRGYO EP 7.03 7.50 7% 913 1.1 4.7 2.5 14.3 7.4 41.9% 1.8 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
SANAYİ 12.9 11.3 8.0 7.1 1.2 1.0
Adana Çimento ADANA EP 5.86 6.00 2% 134 0.2 8.2 7.0 12.2 9.8 2.3 2.1 4.5% -0.2 pp
Anadolu Efes AEFES EP 23.22 27.00 16% 3,570 2.9 44.4 36.7 8.5 7.4 1.3 1.2 81.1% -0.1 pp
Akçansa AKCNS EÜ 10.82 13.00 20% 538 0.4 13.7 10.1 8.7 7.2 1.6 1.5 28.2% -1.0 pp
Aks a Akrilik AKSA EP 12.87 13.41 4% 618 1.5 8.3 9.1 6.1 5.8 1.1 1.0 57.5% -1.2 pp
Aks a Enerji AKSEN EÜ 3.87 4.80 24% 616 2.3 35.2 12.8 10.4 5.7 1.6 1.3 46.2% 0.2 pp
Anadolu Cam ANACM EÜ 2.46 3.10 26% 479 1.7 8.9 7.2 5.6 4.5 1.2 1.0 59.0% 2.6 pp
Arçelik ARCLK EP 20.62 23.00 12% 3,618 12.5 13.5 11.2 9.6 8.2 1.0 0.8 76.3% -0.4 pp
As els an ASELS EP 32.74 34.00 4% 8,502 85.0 28.8 24.2 32.9 26.0 6.3 5.3 28.6% -3.8 pp
Aygaz AYGAZ EÜ 15.25 17.80 17% 1,188 1.5 7.4 7.2 13.1 12.4 0.6 0.5 74.2% -0.2 pp
Bagfaş BAGFS EÜ 9.96 12.00 20% 116 1.2 - 18.4 8.5 6.3 1.4 1.1 4.6% -0.3 pp
Banvit BANVT EP 21.44 21.70 1% 557 5.1 9.2 15.1 5.3 6.8 1.0 0.9 22.9% -2.7 pp
BİM BIMAS EP 74.90 76.30 2% 5,905 13.1 26.5 22.6 16.7 13.9 0.9 0.8 70.6% -0.8 pp
Bizim Toptan BIZIM EP 7.53 7.80 4% 117 1.1 - 75.3 12.2 6.3 0.2 0.1 26.5% -0.4 pp
Bris a BRISA EP 7.13 7.17 1% 565 1.2 22.0 - 11.0 9.4 1.8 1.6 17.9% -0.4 pp
Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.31 7.50 41% 198 0.2 6.6 6.0 5.0 4.7 1.6 1.5 12.3% -0.6 pp
Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 34.04 43.30 27% 2,249 4.0 23.5 22.1 7.9 6.6 1.2 1.1 92.8% 0.0 pp
Çelebi CLEBI EP 38.38 39.75 4% 242 0.6 11.9 9.9 7.8 6.6 1.5 1.3 50.3% 2.2 pp
Çimsa CIMSA EÜ 13.58 17.70 30% 476 0.9 12.0 8.2 9.1 7.6 2.1 1.9 54.1% 0.5 pp
Datagate Bilgis ayar DGATE EP 9.00 8.00 -11% 70 0.9 10.4 9.0 8.1 7.1 0.2 0.2 39.9% -0.6 pp
Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.17 8.50 4% 467 3.2 8.5 9.8 8.2 7.9 0.4 0.3 10.5% -0.6 pp
Ege Seram ik EGSER EÜ 4.31 5.00 16% 84 0.7 6.3 6.2 4.0 3.6 0.8 0.8 13.8% -0.9 pp
Enka İnşaat ENKAI EP 5.92 6.59 11% 7,072 4.3 11.2 11.5 7.7 8.1 1.7 1.7 73.7% -0.3 pp
Ereğli Demir Çelik EREGL EÜ 9.46 10.60 12% 8,598 32.6 11.0 10.7 6.5 6.7 1.8 1.6 77.7% -0.7 pp
Ford Otos an FROTO EP 61.70 63.20 2% 5,623 4.3 16.5 14.5 11.5 9.6 1.0 0.8 80.4% 0.6 pp
Gübretaş GUBRF EP 4.04 4.60 14% 350 7.2 64.6 21.9 15.7 9.8 0.5 0.4 9.1% -7.3 pp
Indeks INDES EÜ 10.73 12.80 19% 156 0.5 7.0 2.8 4.1 3.6 0.1 0.1 49.9% -1.0 pp
Kardem ir (D) KRDMD EP 2.78 2.66 -4% 563 61.9 8.9 7.1 5.0 4.2 0.8 0.8 40.1% 1.9 pp
Kords a Global KORDS GG 7.25 366 2.1 8.9 7.2 5.6 4.5 0.8 0.7 45.0% -1.0 pp
Logo LOGO EP 57.50 64.00 11% 373 0.7 24.3 18.2 16.4 12.3 5.6 4.3 63.8% 0.3 pp
Lokm an Hekim LKMNH EÜ 6.18 7.07 14% 39 0.3 24.7 19.0 6.9 5.1 0.9 0.8 39.7% 2.5 pp
Mardin Çimento MRDIN EP 4.30 4.60 7% 122 0.3 9.2 8.6 9.2 8.5 2.4 2.2 6.4% 0.0 pp
Migros MGROS EÜ 25.00 29.00 16% 1,156 3.7 5.8 43.6 8.6 7.1 0.4 0.4 43.7% -8.0 pp
Odas Enerji ODAS EÜ 5.51 7.00 27% 194 3.2 - 19.7 28.7 8.0 2.9 1.9 3.0% 0.2 pp
Otokar OTKAR EA 121.50 81.82 -33% 757 6.7 39.9 23.7 19.3 14.3 2.0 1.7 14.2% 0.8 pp
Petkim PETKM EP 7.23 7.81 8% 2,816 39.4 8.5 9.9 7.0 8.3 1.7 1.6 56.8% 3.6 pp
Pegas us PGSUS EÜ 32.82 38.84 18% 872 16.5 9.7 17.9 9.3 7.4 0.9 0.8 33.6% -2.4 pp
Soda Sanayii SODA EP 4.98 5.80 16% 1,164 4.7 8.2 8.8 6.6 6.8 1.8 1.7 55.3% -2.7 pp
Tat Kons erve TATGD EÜ 4.94 6.60 34% 174 3.4 11.8 8.7 12.1 8.4 0.7 0.6 18.4% -2.5 pp
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı
(mnABD$) prim / iskonto
12,942 -10%
8,764 -36%
2,738 -8%
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı
Trailing
1.0 0.6 0.4 0.5 0.6
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı