GÜNDEM. GÜNE BAŞLARKEN 28 Kasım TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

GÜNDEM

Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

EKONOMİ HABERLERİ

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

BIST-100 (TL) 104,760 0.2 0.8 -2.9 40.9 34.1

BIST-100 (USD) 26,667 0.0 -0.2 -5.6 23.4 20.1

BIST-30 (TL) 128,572 0.1 0.7 -2.7 41.4 34.6

BIST-BANKA (TL) 152,787 0.6 -0.8 -7.9 23.1 17.9

BIST-SINAI (TL) 120,721 0.1 2.4 -1.7 54.1 44.4

Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 5,440 8.6 -4.8 -0.3 81.9 203.2

Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,385 8.8 -5.8 -3.1 59.3 171.6

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 5,771 1.2 2.4 13.4 68.0 76.5

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,566 0.9 1.3 9.2 40.9 55.7

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ

Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 64.96 -28 -54 -25 256 160 BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 786,127 0.2 1.1 -3.3 42.0 34.4 BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 247,500 0.2 1.0 -2.5 43.7 36.9 Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 13.86 -29 -35 106 297 323 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 12.46 -24 -44 51 117 104

TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 75 75

TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0

TL Sepet €/$ 4.28 -1.4 0.2 4.5 20.4 18.3

$/TL 3.91 -1.3 -0.6 3.1 13.2 10.8

€/TL 4.65 -1.5 0.8 5.7 27.3 25.5

CDS (5 yıllık, değişim bp) 202 -6.59 -13 11 -97 -71

Eurobond 2030 (USD, % değişim) 155 0.74 1.6 -0.1 3.3 3.5

Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.59 -9.90 -22.0 -1.7 -68.9 -67.8 Kaynak: Matriks, Bloomberg

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

ABD-Dow Jones 23,582 0.1 0.7 0.6 23.1 19.3

ABD-S&P 500 2,601 0.0 0.8 0.8 17.5 16.3

İngiltere-FTSE 100 7,384 -0.4 -0.1 -1.6 7.9 3.4

Almanya-DAX 13,000 -0.5 -0.5 -1.6 21.5 13.2

Fransa-CAC 40 5,360 0.0 0.4 -2.4 17.8 10.2

Japonya-NIKKEI* 22,486 -0.0 1.0 2.2 22.3 17.6

Brezilya-BOVESPA 74,059 -0.1 0.9 -2.5 20.3 23.0

Rusya-MICEX 2,146 -0.7 0.7 3.7 2.3 -3.9

Hindistan-SENSEX 30* 33,674 -0.2 0.9 1.6 28.0 26.5

Çin-SHANGAİ COMP* 3,323 0.0 -2.0 -2.7 1.9 7.1

MSCI-Dünya 2,056 -0.2 1.0 1.0 19.5 17.4

MSCI-GOP 1,144 -0.9 0.7 3.1 33.7 32.7

2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.76 1 -0 13 64 55 10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.33 -0 -3 -8 -3 -11

Brent Spot (USD/Varil) 64 -0 2 5 35 12

Altın Spot (USD/Ons) 1,294 0 1 2 9 12

Kaynak: Matriks, Bloomberg

* Sabah verileri

Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)

Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ

THYAO 11.84 4.0% 136.3% 435 4,159

GARAN 9.54 0.6% 29.2% 153 10,199

KARSN 1.50 8.7% 38.9% 85 229

AKBNK 8.90 0.3% 16.8% 54 9,062

HALKB 9.39 0.4% 2.1% 54 2,988

Kaynak: Matriks, Bloomberg

Değişim (%)

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İletişim : arastirma@garanti.com.tr 28 Kasım 2017

GÜNE BAŞLARKEN

Değişim (%)

(% değişim) (mnUSD)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2017 için %7.0’lik büyümenin şaşırtıcı olmayacağını söyledi

TCMB’nin dünkü döviz satım ihalelerine toplam 370 milyon USD teklif geldi

Star Rafinerisi: Dünya gazetesinde çıkan habere göre Star Rafinerisi 2018 yılı Eylül ayında faaliyete geçecek (Nötr) Zorlu Enerji (ZOREN, EP) Alaşehir II Jeotermal santrali projesi için üretim lisansı aldı (Nötr)

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

28.11.2017 10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Kasım -- 101.4

28.11.2017 13:00 Euro Bölgesi OECD Ekonomik Görünüm

28.11.2017 14:30 Türkiye Konut Fiyatları (yıllık) Eylül -- 11.31%

28.11.2017 14:30 Türkiye Konut Fiyatları (aylık) Eylül -- 0.77%

28.11.2017 16:30 A.B.D Mal Ticaret Dengesi Ekim -USD65.3mlr -USD64.1mlr

28.11.2017 16:30 A.B.D Toptan Satışlar (aylık) Ekim 0.4% 0.3%

28.11.2017 18:00 A.B.D Fed Üyesi Powell Konuşacak

28.11.2017 18:00 A.B.D Conference Board Tüketici Güveni Kasım 123.5 125.9

28.11.2017 18:00 A.B.D Richmond Fed İmalat Endeksi Kasım 14 12

28.11.2017 18:15 A.B.D Fed Üyesi Harker Konuşacak

GÜNE BAŞLARKEN 28 Kasım 2017

EKONOMİ VE POLİTİKA H ^ABERLERİ

Büyüme: Kapasite kullanım oranının büyüme eğilimini sürdürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl için %7.0’lik büyümenin sürpriz olmayacağını belirtti. 2017 yılı ihracatının 155 milyar USD’nin üzerine (Ocak-Eylül: 115 milyar USD) çıkabileceğini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmdeki kayıpların da telafi edildiğini açıkladı. Diğer yandan, Başbakan Binali Yıldırım da bu sene büyümenin %6-7 bandında gerçekleşeceğini vurguladı.

TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi: Haftanın ilk TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde, 150 milyon USD'lik 1 ay vadeli döviz ihalesine 222 milyon USD ve 100 milyon USD'lik 3 ay vadeli döviz ihalesine 148 milyon USD teklif geldi.

İhalede oluşan ortalama USDTRY fiyatları da 3.9376 ve 4.0154 oldu. Daha önceki ihalelerle karşılaştırıldığında, gelen teklif tutarlarının ve oluşan fiyatların en düşük seviyelerde gerçekleştiği görüldü. Bugün de 150 milyon USD değerinde 1 ay vadeli döviz satım ihalesi yapılacak.

S EKTÖR VE Ş ^İRKET H ABERLERİ

Star Rafinerisi: Dünya gazetesinde çıkan habere göre Star Rafinerisi 20118 yılı Eylül ayında faaliyete geçecek. Beton işlerinin ve çelik imalatının %99.7’si tamamlandı. Ham petrol ile ana ve ara ürün depolamak üzere inşa edilen, toplam kapasitesi 1.6 milyon metreküp olarak planlanan 76 adet silindirik ve küresel tankın tamamının montaj ve test aşaması da sona erdi. Rafinerinin 2018 yılı Eylül ayında üretime geçeceği daha önce de duyurulmuştu. Haberi bu yüzden nötr olarak değerlendiriyoruz.

Zorlu Enerji (ZOREN, EP, Fiyat:1.37TL, Piyasa Değeri TL2,740mn) Manisa Alaşehir’de kurmayı planladığı 24.9MW kurulu güce sahip olacak Alaşehir II Jeotermal santrali projesi için EPDK'dan 22 yıl süreyle geçerli üretim lisansı aldı.

Beklentilerle paralel (Nötr)

K URUMSAL İ ŞLEMLER *

*Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir.

Şirket BIST Kodu Tarih

Hisse Başına Brüt (TL)

Brüt Temettü Verim i (%)

Brüt Temettü

Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)

Mevcut Serm aye

(m n TL) Kapanış (TL)

Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 6.42

Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.57

Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.85

Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.47

Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.39

Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 6% 35 124 4.37

Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 32.24

Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 3% 1000 2200 14.15

Sermaye Artırımı

GÜNE BAŞLARKEN 28 Kasım 2017

T ^AVSİYE L ^İSTESİ

27.11.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

FİNANSAL

Bankalar Banks 5.0 4.4 0.71 0.63 14.5% 14.7%

Akbank AKBNK EÜ 8.90 11.80 33% 9,062 45.8 6.8 6.1 1.02 0.90 15.9% 15.6% 79.2% -0.1 pp

Garanti Bankası GARAN - 9.54 - - 10,199 109.0 - - - 83.7% 0.3 pp

Halk Bankası HALKB EP 9.39 13.00 38% 2,988 59.4 2.9 2.5 0.48 0.43 14.3% 14.3% 84.2% -3.1 pp

İş Bankası ISCTR EÜ 6.18 8.50 38% 7,079 30.5 5.0 4.2 0.69 0.61 14.6% 15.4% 75.8% -1.2 pp

Vakıfbank VAKBN EÜ 5.79 8.20 42% 3,685 23.5 4.7 4.1 0.65 0.57 15.0% 14.8% 89.7% -1.4 pp

YKB YKBNK EÜ 4.15 5.20 25% 4,592 25.4 5.2 4.4 0.61 0.55 12.6% 13.0% 54.0% 0.2 pp

TSKB TSKB EÜ 1.36 1.85 36% 831 2.7 6.0 5.4 0.96 0.84 17.2% 16.5% 55.6% -2.8 pp

Albaraka Türk ALBRK EP 1.15 1.40 22% 263 1.0 5.1 3.9 0.42 0.38 8.6% 10.2% 39.8% -0.7 pp

Sigorta ve Emeklilik Banks

Anadolu Hayat ANHYT EP 7.18 7.20 0% 786 0.1 17.3 16.6 3.29 3.03 20.0% 19.0% 60.6% -0.3 pp

Avivas a AVISA EP 16.76 22.00 31% 503 0.1 14.6 11.0 4.04 3.47 30.0% 34.0% 97.1% 0.0 pp

Aks igorta AKGRT EÜ 3.20 3.80 19% 249 0.9 8.4 7.6 1.91 1.64 25.5% 23.2% 71.1% 0.1 pp

Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.85 3.10 9% 363 0.1 13.4 13.1 1.04 0.95 7.0% 8.0% 20.0% 0.0 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

Holdingler

Koç Holding KCHOL EÜ 16.50 19.30 17% 10,651 22.6 10.5 9.5 87.0% 0.8 pp

Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.59 12.30 16% 5,500 18.8 6.6 6.0 73.0% 0.4 pp

Şişe Cam SISE GG 4.42 2,532 5.3 9.0 9.4 45.1% 1.8 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

GYO

Em lak GYO EKGYO EÜ 2.52 3.60 43% 2,438 44.1 5.3 4.2 5.6 4.5 67.5% -3.4 pp

Halk GYO HLGYO EÜ 0.89 1.35 52% 186 1.9 4.4 3.4 13.3 6.2 4.1% -0.6 pp

İş GYO ISGYO EÜ 1.29 1.65 28% 300 1.3 2.2 1.2 13.7 4.6 25.8% -1.2 pp

Özak GYO OZKGY EÜ 2.25 3.50 56% 143 1.4 7.2 11.7 13.4 16.9 67.6% 3.7 pp

Torunlar GYO TRGYO EP 6.55 7.50 15% 834 1.1 3.6 2.7 13.8 7.2 40.7% 1.2 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

SANAYİ 12.9 11.8 8.0 7.2 1.1 1.0

Adana Çimento ADANA EP 6.42 7.30 14% 144 0.2 7.9 7.1 8.6 7.3 2.3 2.1 4.5% -0.2 pp

Anadolu Efes AEFES EP 24.02 22.10 -8% 3,620 2.9 40.4 33.7 9.3 8.2 1.5 1.4 81.3% 0.4 pp

Akçansa AKCNS EÜ 10.70 14.15 32% 521 0.4 7.8 7.2 6.1 5.5 1.5 1.4 28.9% -0.5 pp

Aks a Akrilik AKSA EP 12.42 15.21 22% 585 1.8 7.7 8.5 5.9 5.6 1.1 1.0 58.8% 0.0 pp

Aks a Enerji AKSEN EÜ 3.55 4.20 18% 554 2.6 34.5 19.0 10.0 5.6 1.5 1.3 45.8% -0.3 pp

Anadolu Cam ANACM GG 2.57 491 1.7 13.9 10.6 6.5 5.7 1.4 1.2 59.9% 7.7 pp

Arçelik ARCLK EP 19.71 28.70 46% 3,390 12.5 10.1 9.3 8.9 7.7 0.9 0.8 75.7% -3.6 pp

As els an ASELS EP 32.24 33.00 2% 8,207 77.3 28.5 24.2 32.5 25.8 6.2 5.3 29.9% -12.0 pp

Aygaz AYGAZ EP 14.75 17.30 17% 1,126 1.5 9.0 8.3 12.2 11.6 0.6 0.6 74.1% -0.4 pp

Bagfaş BAGFS EP 9.26 12.20 32% 106 1.5 24.3 8.5 8.7 6.7 1.3 1.0 4.4% -0.2 pp

Banvit BANVT GG 20.16 513 4.7 57.6 36.0 12.8 11.6 1.0 0.9 23.9% -2.3 pp

BİM BIMAS EP 73.00 81.40 12% 5,642 12.0 30.2 26.5 18.4 15.8 0.9 0.8 71.2% -0.1 pp

Bizim Toptan BIZIM EP 7.05 9.67 37% 108 1.3 22.3 18.4 4.4 3.8 0.1 0.1 26.0% -1.5 pp

Bris a BRISA EP 6.90 7.80 13% 536 1.2 20.8 26.3 10.8 9.2 1.7 1.6 17.5% -2.6 pp

Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.47 6.64 21% 199 0.2 6.5 6.4 6.2 6.6 1.9 1.8 12.5% -1.2 pp

Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 36.30 44.00 21% 2,350 4.2 29.8 26.2 8.9 7.5 1.4 1.2 93.4% 0.4 pp

Çelebi CLEBI EÜ 33.00 43.70 32% 204 0.7 12.7 10.3 6.9 5.9 1.3 1.1 47.9% 1.3 pp

Çimsa CIMSA EÜ 14.21 17.75 25% 489 0.9 9.0 7.6 8.3 7.1 2.3 2.1 54.5% 0.6 pp

Datagate Bilgis ayar DGATE EÜ 6.71 6.22 -7% 51 0.8 8.3 7.0 7.0 6.0 0.1 0.1 40.5% 2.8 pp

Doğuş Otomotiv DOAS EP 7.89 9.40 19% 442 4.1 8.2 6.0 11.3 8.8 0.4 0.3 9.4% -5.8 pp

Ege Seram ik EGSER EÜ 4.13 5.10 23% 79 0.9 7.7 7.2 4.1 3.8 0.8 0.7 14.0% -0.8 pp

Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.73 6.24 9% 6,709 4.5 15.2 14.7 7.8 7.6 1.6 1.5 74.4% 1.1 pp

Ereğli Demir Çelik EREGL GG 9.09 8,099 33.0 14.2 13.8 8.4 8.0 1.9 1.7 78.3% 1.0 pp

Ford Otos an FROTO EÜ 54.60 50.90 -7% 4,877 4.1 14.9 14.7 11.5 10.3 0.9 0.8 79.9% 1.0 pp

Gübretaş GUBRF EP 3.92 5.20 33% 333 7.4 23.7 12.0 9.2 6.7 0.5 0.5 15.2% -0.8 pp

Indeks INDES EÜ 10.92 12.95 19% 156 0.5 2.7 9.1 4.3 4.0 0.1 0.1 51.5% 0.7 pp

Kardem ir (D) KRDMD GG 2.23 443 57.8 22.0 16.9 8.5 6.4 1.2 1.1 36.4% -4.8 pp

Kords a Global KORDS EP 6.70 9.07 35% 332 2.1 7.3 6.8 4.8 4.4 0.8 0.7 46.0% -1.2 pp

Logo LOGO EÜ 57.75 67.00 16% 368 0.8 25.1 16.5 16.1 11.4 5.3 4.1 63.6% 0.3 pp

Lokm an Hekim LKMNH EÜ 4.84 7.30 51% 30 0.3 12.8 12.4 5.1 4.6 0.8 0.7 39.3% -1.3 pp

Mardin Çimento MRDIN EP 4.39 4.77 9% 122 0.3 8.9 8.1 9.6 8.9 2.4 2.2 6.1% 0.9 pp

Migros MGROS EÜ 23.10 32.00 39% 1,047 3.2 4.2 26.5 9.2 7.6 0.4 0.4 46.8% -4.6 pp

Odas Enerji ODAS EÜ 5.05 6.30 25% 175 3.8 - 12.3 22.8 6.6 2.8 1.8 2.8% -3.0 pp

Otokar OTKAR EA 115.00 95.36 -17% 703 7.1 24.2 24.4 14.8 15.9 1.9 2.0 12.8% 0.9 pp

Petkim PETKM EÜ 6.61 7.91 20% 2,524 39.8 8.6 8.2 7.2 7.1 1.6 1.5 55.1% 3.6 pp

Pegas us PGSUS EÜ 27.62 38.70 40% 719 16.1 8.4 15.7 8.2 6.5 0.8 0.7 32.5% -2.4 pp

Soda Sanayii SODA EÜ 5.07 6.44 27% 1,162 4.9 7.8 9.1 7.2 7.5 2.0 1.9 57.4% 0.6 pp

Tat Kons erve TATGD EÜ 4.71 7.00 49% 163 3.5 11.2 8.3 11.6 8.1 0.7 0.6 20.4% -6.3 pp

TAV Havalimanları TAVHL EÜ 18.95 23.30 23% 1,752 9.3 8.4 6.4 4.9 4.2 2.1 1.8 93.5% 1.5 pp

Tekfen Holding TKFEN EÜ 14.31 15.10 6% 1,348 6.1 8.6 12.1 4.2 4.5 0.5 0.5 76.6% 2.2 pp

Teknos a TKNSA EP 4.61 7.06 53% 129 1.8 21.2 15.6 3.8 3.3 0.2 0.1 9.9% 3.5 pp

Turkcell TCELL EÜ 14.15 16.15 14% 7,924 38.1 12.9 10.6 6.3 5.5 2.2 1.9 92.7% 0.4 pp

Türk Hava Yolları THYAO EÜ 11.84 12.10 2% 4,159 224.5 26.3 7.7 6.4 6.1 1.1 1.0 60.4% 11.0 pp

Tofaş TOASO EÜ 32.78 32.70 0% 4,172 5.1 17.6 19.6 11.3 10.9 1.0 0.9 86.8% 0.6 pp

Trakya Cam TRKCM GG 4.13 1,188 2.5 11.8 10.4 7.6 6.7 1.5 1.3 56.8% 0.5 pp

Türk Telekom TTKOM EÜ 5.64 7.80 38% 5,025 6.3 10.2 8.8 4.2 3.8 1.5 1.4 78.1% -2.3 pp

Türk Traktör TTRAK EP 74.60 82.81 11% 1,013 1.6 11.7 11.2 8.3 7.6 1.2 1.1 75.6% -0.3 pp

Tüpraş TUPRS EÜ 124.60 150.70 21% 7,943 35.6 7.0 7.7 6.1 6.3 0.6 0.6 83.5% -0.4 pp

Ülker ULKER EÜ 18.30 25.30 38% 1,593 4.0 23.0 16.6 14.0 11.9 1.8 1.6 36.7% -0.1 pp

Ünye Çimento UNYEC EP 4.37 4.51 3% 137 0.1 9.5 7.9 6.5 6.4 2.0 1.9 3.9% -0.1 pp

Ves tel Elektronik VESTL EP 7.23 9.20 27% 617 27.1 13.2 12.3 5.7 5.3 0.5 0.4 8.8% -0.8 pp

Yatas YATAS EÜ 26.20 30.00 15% 285 1.9 17.3 11.0 10.1 6.5 1.4 0.9 50.0% -3.6 pp

Zorlu Enerji ZOREN EP 1.37 1.60 17% 697 20.9 - - 12.1 9.2 3.1 2.7 6.3% 1.2 pp

BİST-100 XU100 104,760 122,696 17% 167,764 1,449 9.4 8.4

*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı

(mnABD$) prim / iskonto

12,653 -16%

8,617 -36%

2,683 -6%

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı

Trailing

0.9 0.5 0.4 0.5 0.6

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı

GÜNE BAŞLARKEN 28 Kasım 2017

V ^ERİ A ^KIŞI

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

28.11.2017 10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Kasım -- 101.4

28.11.2017 13:00 Euro Bölgesi OECD Ekonomik Görünüm

28.11.2017 14:30 Türkiye Konut Fiyatları (yıllık) Eylül -- 11.31%

28.11.2017 14:30 Türkiye Konut Fiyatları (aylık) Eylül -- 0.77%

28.11.2017 16:30 A.B.D Mal Ticaret Dengesi Ekim -USD65.3mlr -USD64.1mlr

28.11.2017 16:30 A.B.D Toptan Satışlar (aylık) Ekim 0.4% 0.3%

28.11.2017 18:00 A.B.D Fed Üyesi Powell Konuşacak

28.11.2017 18:00 A.B.D Conference Board Tüketici Güveni Kasım 123.5 125.9

28.11.2017 18:00 A.B.D Richmond Fed İmalat Endeksi Kasım 14 12

28.11.2017 18:15 A.B.D Fed Üyesi Harker Konuşacak --

29.11.2017 02:50 Japonya Perakende Satışlar (aylık) Ekim 0.2% 0.8%

29.11.2017 02:50 Japonya Perakende Satışlar (yıllık) Ekim 0.0% 2.3%

29.11.2017 11:00 Türkiye Yabancı Turist Sayısı (yıllık) Ekim -- 42.8%

29.11.2017 12:30 İngiltere Mortgage Onayları Ekim 65.3bin 66.2bin

29.11.2017 13:00 Euro Bölgesi Economic Confidence Kasım 114.5 114.0

29.11.2017 13:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Kasım 0.1 0.1

29.11.2017 15:00 A.B.D MBA Mortgage Başvuruları Kas.24 -- --

29.11.2017 16:00 Almanya TÜFE (aylık) Kasım 0.3% 0.0%

29.11.2017 16:00 Almanya TÜFE (yıllık) Kasım 1.7% 1.6%

29.11.2017 16:30 A.B.D Fed Üyesi Dudley Konuşacak

29.11.2017 16:30 A.B.D GSYH (Yıllıklandırılmış çeyreksel değ.) 3Ç 3.2% 3.0%

29.11.2017 16:30 A.B.D Kişisel Tüketim 3Ç 2.5% 2.4%

29.11.2017 16:30 A.B.D Çekirdek PCE (çeyreksel) 3Ç -- 1.3%

29.11.2017 18:00 A.B.D Fed Başkanı Yellen Konuşacak

29.11.2017 18:00 A.B.D Askıdaki Konut Satışları (aylık) Ekim 1.1% 0.0%

29.11.2017 18:00 A.B.D Askıdaki Konut Satışları (yıllık) Ekim -- -5.4%

29.11.2017 18:30 A.B.D DOE A.B.D Ham Petrol Stokları Kas.24 -- -1,855bin

29.11.2017 20:45 A.B.D FED Bej Kitabı Yayımlanacak 29.11.2017 22:00 A.B.D Fed Üyesi Williams Konuşacak --

30.11.2017 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (aylık) Ekim 1.8% -1.0%

30.11.2017 02:50 Japonya Sanayi Üretimi (yıllık) Ekim 7.2% 2.6%

30.11.2017 02:50 Japonya Yabancı Tahvil Yatırımı Kas.24 -- JPY231.3mlr

30.11.2017 02:50 Japonya Yabancı Hisse Yatırımı Kas.24 -- JPY330.9mlr

30.11.2017 03:00 İngiltere GfK Tüketici Güveni Kasım -11 -10

30.11.2017 04:00 Çin İmalat PMI Kasım 51.5 51.6

30.11.2017 04:00 Çin Hizmet PMI Kasım -- 54.3

30.11.2017 08:00 Japonya Konut Başlangıçları (yıllık) Ekim -2.8% -2.9%

30.11.2017 10:00 Türkiye Dış Ticaret Dengesi Ekim -7.40bn -8.14bn

30.11.2017 11:00 Euro Bölgesi ECB Üyesi Yves Mersch Konuşacak

30.11.2017 13:00 Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Ekim 8.9% 8.9%

30.11.2017 13:00 Euro Bölgesi TÜFE (yıllık) Kasım 1.6% 1.4%

30.11.2017 13:00 Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (yıllık) Kasım 1.0% 0.9%

30.11.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Tahvil Yatırımı Kas.24 -- USD79mn

30.11.2017 14:30 Türkiye Yabancı Net Hisse Yatırımı Kas.24 -- USD99mn

30.11.2017 16:30 A.B.D İlk İşsizlik Başvuruları Kas.25 -- 239bin

30.11.2017 16:30 A.B.D Kişisel Gelirler Ekim 0.3% 0.4%

30.11.2017 16:30 A.B.D Kişisel Harcamalar Ekim 0.2% 1.0%

30.11.2017 16:30 A.B.D PCE Deflatör (aylık) Ekim 0.1% 0.4%

30.11.2017 16:30 A.B.D PCE Deflatör (yıllık) Ekim 1.6% 1.6%

30.11.2017 20:30 A.B.D Fed Üyesi Quarles Konuşacak 30.11.2017 21:00 A.B.D Fed Üyesi Kaplan Konuşacak --

01.12.2017 02:30 Japonya İşsizlik Oranı Ekim 2.8% 2.8%

01.12.2017 02:30 Japonya TÜFE (yıllık) Ekim 0.2% 0.7%

01.12.2017 03:30 Japonya Nikkei İmalat PMI Kasım -- 53.8

01.12.2017 04:45 Çin Caixin İmalat PMI Kasım -- 51.0

01.12.2017 10:00 Türkiye Markit/ISO İmalat PMI Kasım -- 52.8

01.12.2017 12:00 Euro Bölgesi Markit İmalat PMI Kasım 60.0 60.0

01.12.2017 12:30 İngiltere Markit İmalat PMI Kasım 56.5 56.3

01.12.2017 17;05 A.B.D Fed Üyesi Bullard Konuşacak 01.12.2017 17;30 A.B.D Fed Üyesi Kaplan Konuşacak

01.12.2017 17:45 A.B.D Markit İmalat PMI Kasım -- --

01.12.2017 18:00 A.B.D ISM İmalat Endeksi Kasım 58.3 58.7

01.12.2017 18:15 A.B.D Fed Üyesi Harker Konuşacak

GÜNE BAŞLARKEN 28 Kasım 2017

UYARI NOTU

Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü’nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin.

Garanti Yatırım

Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul

Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40

E-mail: arastirma@garanti.com.tr

Tavsiye Tanımları

EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.

EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.

EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması

beklenmektedir.