GÜNDEM. GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

(1)

GÜNDEM

Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

EKONOMİ HABERLERİ

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

BIST-100 (TL) 104,334 -0.2 1.6 -4.2 34.0 33.5

BIST-100 (USD) 29,238 0.0 1.7 -7.6 14.7 31.7

BIST-30 (TL) 127,714 -0.2 1.4 -4.5 34.1 33.7

BIST-BANKA (TL) 166,045 -0.8 0.4 -7.9 25.2 28.2

BIST-SINAI (TL) 118,689 -0.1 3.5 -0.4 46.1 42.0

Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 4,315 -13.4 -14.7 -19.7 -13.0 140.5

Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,209 -13.6 -14.6 -22.7 -25.5 137.2

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,954 0.4 1.2 6.1 43.3 51.5

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,410 0.5 1.2 6.5 21.2 40.1

Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.25 -10 -39 -79 285 189

BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 789,312 -0.0 1.9 -3.8 37.1 34.9

BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 245,848 -0.2 1.7 -3.9 37.6 36.0

Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.95 -3 2 34 330 132

10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.03 0 4 38 135 -39

TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 100 75

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ

TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0

TL Sepet €/$ 3.89 0.2 0.4 3.3 20.3 7.7

$/TL 3.58 0.3 0.7 4.2 17.5 1.7

€/TL 4.20 0.0 0.1 2.5 22.9 13.4

CDS (5 yıllık, değişim bp) 175 -2.87 -15 14 -75 -98

Eurobond 2030 (USD, % değişim) 159.2 -0.02 0.2 -1.8 -4.9 6.2

Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.28 -0.20 -3.4 20.9 35.7 -98.7

Kaynak: Matriks, Bloomberg

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

ABD-Dow Jones 22,775 0.5 1.8 4.7 24.6 15.2

ABD-S&P 500 2,552 0.0 1.7 3.8 18.2 14.1

İngiltere-FTSE 100 7,508 0.5 2.5 1.8 6.8 5.1

Almanya-DAX 12,968 -0.0 2.1 7.0 22.5 13.0

Fransa-CAC 40 5,379 0.0 1.6 5.8 19.8 10.6

Japonya-NIKKEI* 20,692 0.3 1.6 6.7 23.0 8.3

Brezilya-BOVESPA 76,618 0.0 4.2 6.2 27.2 27.2

Rusya-MICEX 2,088 0.5 0.8 4.2 5.7 -6.5

Hindistan-SENSEX 30* 31,801 0.7 1.7 -0.0 12.7 19.4

Çin-SHANGAİ COMP* 3,349 0.3 0.3 -1.1 11.5 7.9

MSCI-Dünya 2,016 0.3 1.2 3.2 17.1 15.1

MSCI-GOP 1,103 0.1 2.8 1.6 20.5 27.9

2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.50 1 4 21 66 29

10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.36 1 5 30 65 -9

Brent Spot (USD/Varil) 57 -0 -1 7 10 0

Altın Spot (USD/Ons) 1,268 -0 -2 -5 0 10

* Sabah verileri

Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)

Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ

THYAO 9.14 -0.4% 82.4% 174 3,535

IPEKE 7.13 3.6% 239.5% 75 519

KRDMD 2.51 1.6% 118.3% 71 549

HALKB 12.10 -1.0% 31.6% 66 4,238

TCELL 12.74 3.2% 40.8% 57 7,854

Değişim (%)

(% değişim) (mnUSD)

Değişim (%)

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İletişim : [email protected]

6 Ekim 2017

GÜNE BAŞLARKEN

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'ye bir süre verilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini belirtti.

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ): Küçükçekmece ihalesi ikinci etapta ihale çarpanı 1.12x oldu, Şirket Küçükçekmece birinci etap ihalesini iptal etti (Olumsuz)

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

06.10.2017 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) Ağustos 0.70% -0.70%

06.10.2017 15:30 A.B.D Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eylül 80bin 156bin

06.10.2017 15:30 A.B.D İşsizlik Oranı Eylül 4.40% 4.40%

06.10.2017 15:30 A.B.D Ortalama Saatlik Kazanç (aylık) Eylül 0.30% 0.10%

06.10.2017 15:30 A.B.D İş Gücü Katılım Oranı Eylül -- 62.90%

06.10.2017 16:15 A.B.D FED Üyesi Bostic Konuşacak

06.10.2017 17:00 A.B.D Toptan Ticari Satışlar mom Ağustos 0.00% -0.10%

06.10.2017 17:00 A.B.D Toptan Stoklar mom Ağustos 1.00% 1.00%

06.10.2017 17:30 Türkiye Nakit Bütçe Dengesi Eylül -- 3.0mlr

06.10.2017 19:15 A.B.D FED Üyesi Dudley Konuşacak

06.10.2017 19:45 A.B.D FED Üyesi Kaplan Konuşacak

(2)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ

Kuzey Irak: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IKBY'ye henüz verilmiş bir süre olmadığını ama verilmesinin gerektiğini belirterek "O sürede gerekli adımlar atılırsa atılır, atılmazsa Irak yönetiminin talepleri ve attığı adımlar bizim için önemli bir kriter olacak" dedi.

Kuzey Irak: Irak Başbakanı Haydar el İbadi’yi Paris’te kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak’ın

bütünlüğünden yana olduklarını, istenirse Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini belirtti. Irak

Başbakanı İbadi ise silahlı çatışma istemediklerini söyledi.

(3)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.67TL, Piyasa Değeri TL10,146mn): Emlak Konut GYO, İstanbul

Küçükçekmece Bizim Mahalle ikinci etap arsa ihalesinin ikinci oturumunda en yüksek teklifi 551mn TL olup, ihale

çarpanı 1.12x seviyesinde gerçekleşti. Gerçekleşen ihale çarpanı ortalama 2.1x’in oldukça altında kaldı. Ayrı bir

haberde şirket aynı arsanın birinci etabında gelen en iyi teklifin arsanın asgari bedelinin altında kalması nedeniyle iptal

etti. (Olumsuz)

(4)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

K URUMSAL İ ŞLEMLER *

Şirket BIST Kodu Tarih

Hisse Başına Brüt (TL)

Brüt Temettü Verim i (%)

Brüt Temettü

Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)

Mevcut Serm aye

(m n TL) Kapanış (TL) Referans Fiyat (TL)

Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 73.60

Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 9% 47 88 6.20

Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 9% 31 83 4.41

Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.85

Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.63

Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 5% 21 110 4.20

Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 6% 35 124 4.35

Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 26.38

Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 4% 1000 2200 12.74

Sermaye Artırımı

*Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir.

(5)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

T AVSİYE L İSTESİ

05.10.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

FİNANSAL

Bankalar Banks 5.7 5.0 0.78 0.69 14.5% 14.7%

Akbank AKBNK EÜ 9.52 11.80 24% 10,671 52.4 7.3 6.5 1.09 0.96 15.9% 15.6% 79.3% -0.2 pp

Garanti Bankası GARAN - 9.90 - - 11,652 127.3 - - - 83.5% -0.5 pp

Halk Bankası HALKB EP 12.10 15.50 28% 4,238 68.3 4.6 4.1 0.62 0.55 14.3% 14.3% 88.2% -2.4 pp

İş Bankası ISCTR EÜ 6.82 8.50 25% 8,600 32.3 5.5 4.6 0.76 0.67 14.6% 15.4% 77.0% -0.5 pp

Vakıfbank VAKBN EÜ 6.21 8.20 32% 4,351 29.7 5.0 4.4 0.70 0.61 15.0% 14.8% 91.1% -0.5 pp

YKB YKBNK EÜ 4.39 5.20 18% 5,348 29.5 5.4 4.7 0.65 0.58 12.6% 13.0% 55.6% -1.7 pp

TSKB TSKB EÜ 1.42 1.85 30% 955 2.6 6.3 5.7 1.01 0.87 17.2% 16.5% 58.7% -0.8 pp

Albaraka Türk ALBRK EP 1.39 1.40 1% 351 1.0 6.2 4.8 0.51 0.46 8.6% 10.2% 40.6% 1.8 pp

Sigorta ve Emeklilik Banks

Anadolu Hayat ANHYT EÜ 6.79 6.25 -8% 818 0.1 16.4 15.7 3.11 2.87 20.0% 19.0% 60.9% -0.1 pp

Avivasa AVISA EP 18.52 22.00 19% 612 0.1 16.1 12.1 4.47 3.83 30.0% 34.0% 97.2% -0.1 pp

Aksigorta AKGRT EÜ 3.06 3.80 24% 262 1.0 8.1 7.3 1.83 1.57 25.5% 23.2% 70.9% -1.9 pp

Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.83 2.80 -1% 397 0.2 13.3 13.0 1.03 0.95 7.0% 8.0% 19.9% 0.0 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

Holdingler

Koç Holding KCHOL EÜ 16.40 19.30 18% 11,654 24.8 10.4 9.5 86.5% 0.0 pp

Sabancı Holding SAHOL EÜ 10.05 12.30 22% 5,746 19.5 6.2 5.7 72.4% 0.2 pp

Şişe Cam SISE EÜ 4.14 4.81 16% 2,610 5.4 10.4 10.2 43.3% 0.5 pp

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

GYO

Emlak GYO EKGYO EÜ 2.67 3.60 35% 2,843 38.0 5.6 4.5 5.9 4.7 71.7% -2.1 pp

Halk GYO HLGYO EÜ 1.00 1.35 35% 230 1.9 5.0 3.8 13.9 6.5 4.0% -0.9 pp

İş GYO ISGYO EÜ 1.36 1.80 32% 348 1.3 2.3 1.5 13.4 6.9 27.9% -0.8 pp

Özak GYO OZKGY EÜ 2.38 3.25 37% 167 1.2 7.5 8.1 32.3 25.9 69.4% 42.8 pp

Torunlar GYO TRGYO EP 6.62 5.65 -15% 928 1.1 3.1 2.5 11.0 7.9 38.5% 2.9 pp

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

SANAYİ 12.4 11.4 8.0 7.1 1.1 1.0

Adana Çimento ADANA EP 6.20 7.30 18% 153 0.2 7.6 6.8 8.1 6.9 2.1 2.0 4.8% -0.5 pp

Anadolu Efes AEFES EP 20.98 22.10 5% 3,481 2.7 35.3 29.4 8.7 7.6 1.4 1.3 80.8% -0.1 pp

Akçansa AKCNS EÜ 11.37 14.15 24% 610 0.5 8.3 7.7 6.5 5.8 1.6 1.5 28.9% -0.1 pp

Ak Enerji AKENR EA 0.94 0.90 -4% 192 4.8 - - 25.8 22.4 2.3 2.0 11.2% -0.3 pp

Aksa Akrilik AKSA EP 12.20 15.21 25% 632 1.8 10.1 8.3 5.5 5.2 1.0 1.0 58.2% -1.1 pp

Aksa Enerji AKSEN EÜ 3.50 4.70 34% 601 2.4 10.1 5.6 7.2 4.6 1.6 1.3 46.8% -1.4 pp

Anadolu Cam ANACM EÜ 2.17 2.48 14% 456 1.5 11.7 9.0 5.7 5.0 1.2 1.1 49.1% 1.4 pp

Arçelik ARCLK EP 22.76 28.70 26% 4,310 10.6 11.7 10.7 9.8 8.5 1.0 0.9 82.4% -3.5 pp

Aselsan ASELS EP 26.38 26.00 -1% 7,392 46.2 24.2 20.2 27.3 21.1 5.1 4.3 40.9% -1.5 pp

Aygaz AYGAZ EP 15.20 17.30 14% 1,278 1.6 9.2 8.6 12.7 12.1 0.6 0.6 74.7% -0.5 pp

Bagfaş BAGFS EP 10.10 12.20 21% 127 1.8 26.5 9.3 8.8 6.8 1.3 1.0 4.4% -0.5 pp

Banvit BANVT GG 18.28 512 3.1 52.2 32.7 12.3 11.1 1.0 0.9 27.1% -2.3 pp

BİM BIMAS EP 73.60 70.50 -4% 6,262 11.1 30.4 26.7 18.9 16.3 0.9 0.8 71.3% 0.2 pp

Bizim Toptan BIZIM EP 8.19 9.67 18% 138 1.3 25.9 21.4 5.2 4.5 0.2 0.1 26.4% -0.3 pp

Brisa BRISA EA 7.05 6.56 -7% 603 1.2 25.0 21.4 12.5 11.0 1.9 1.7 23.4% -0.7 pp

Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.63 6.64 18% 226 0.3 6.7 6.6 6.4 6.8 1.9 1.8 14.2% -0.3 pp

Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 37.20 44.00 18% 2,652 4.5 30.5 26.8 9.5 7.9 1.5 1.3 92.5% -0.5 pp

Çelebi CLEBI EÜ 32.00 32.50 2% 218 1.1 12.0 10.0 7.1 6.2 1.3 1.2 46.3% 0.2 pp

Çimsa CIMSA EÜ 14.36 17.75 24% 544 0.9 9.1 7.7 8.5 7.2 2.3 2.1 54.9% -0.4 pp

Datagate Bilgisayar DGATE EÜ 6.75 6.22 -8% 57 0.8 8.3 7.1 7.0 6.0 0.1 0.1 27.1% 5.3 pp

Doğuş Otomotiv DOAS EP 8.36 9.40 12% 515 4.8 8.6 6.4 11.7 9.1 0.4 0.4 16.6% -0.3 pp

DO&CO DOCO EP 160.40 266.70 66% 438 0.8 15.9 14.0 4.6 3.8 0.5 0.4 77.1% -2.0 pp

Ege Seramik EGSER EÜ 4.42 5.10 15% 93 1.2 8.3 7.7 4.3 4.0 0.8 0.8 16.4% 0.1 pp

Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.24 6.24 19% 6,755 5.5 13.9 13.5 6.9 6.7 1.4 1.3 73.0% 0.1 pp

Ereğli Demir Çelik EREGL GG 8.14 7,984 38.6 12.8 12.3 7.8 7.4 1.7 1.6 77.2% -0.6 pp

Ford Otosan FROTO EÜ 46.42 50.90 10% 4,565 3.9 12.7 12.5 9.9 8.8 0.8 0.7 77.9% 0.0 pp

Gübretaş GUBRF EP 4.74 5.20 10% 444 8.4 28.7 14.5 11.6 8.4 0.7 0.6 18.2% 0.8 pp

Indeks INDES EÜ 11.48 12.95 13% 180 0.6 2.9 9.5 5.0 4.6 0.1 0.1 58.8% 1.9 pp

Kardemir (D) KRDMD GG 2.51 549 42.9 24.8 19.1 10.3 7.8 1.5 1.3 40.2% -2.3 pp

Kordsa Global KORDS EP 7.38 9.07 23% 402 2.0 8.1 7.5 5.1 4.6 0.8 0.7 48.6% -2.6 pp

Logo LOGO EÜ 54.25 67.00 24% 380 0.9 23.6 15.5 15.1 10.7 4.9 3.8 62.6% -0.3 pp

Lokman Hekim LKMNH EÜ 4.51 7.30 62% 30 0.3 11.9 11.6 4.6 4.1 0.7 0.6 41.6% 2.3 pp

Mardin Çimento MRDIN EP 4.20 4.77 14% 129 0.3 8.5 7.8 9.2 8.5 2.3 2.1 4.8% -0.3 pp

Migros MGROS EÜ 25.70 32.00 25% 1,282 2.9 4.7 29.5 10.0 8.2 0.5 0.4 51.4% -0.5 pp

Odas Enerji ODAS EÜ 5.73 6.30 10% 218 4.4 - 13.9 22.5 6.5 2.7 1.7 6.9% 2.0 pp

Otokar OTKAR EA 102.70 95.36 -7% 691 7.3 21.6 21.8 13.2 14.2 1.7 1.8 12.8% 0.7 pp

Petkim PETKM EÜ 6.25 6.78 8% 2,627 40.8 9.9 12.3 7.6 9.4 1.6 1.6 51.3% 0.7 pp

Pegasus PGSUS EÜ 26.00 30.00 15% 745 17.1 13.2 28.7 15.9 10.5 0.9 0.8 35.0% 1.7 pp

Soda Sanayii SODA EÜ 4.95 6.44 30% 1,248 4.9 7.6 8.9 6.8 7.1 1.9 1.8 57.3% -0.5 pp

Tat Konserve TATGD EP 5.38 7.60 41% 205 3.9 9.5 8.2 8.1 6.7 0.7 0.6 26.6% -4.9 pp

TAV Havalimanları TAVHL EÜ 17.57 20.40 16% 1,789 8.5 8.8 6.8 5.0 4.8 2.0 2.0 93.4% -1.0 pp

Tekfen Holding TKFEN EÜ 11.95 13.60 14% 1,239 7.2 7.6 9.1 3.0 3.4 0.4 0.3 74.4% -0.1 pp

Teknosa TKNSA EP 5.25 7.06 35% 162 2.6 24.1 17.8 5.2 4.6 0.2 0.2 5.7% -2.2 pp

Turkcell TCELL EÜ 12.74 14.75 16% 7,854 44.2 12.1 10.3 5.8 5.0 2.0 1.7 91.4% -0.2 pp

Türk Hava Yolları THYAO EÜ 9.14 11.55 26% 3,535 165.3 8.8 4.9 7.8 6.0 1.0 0.9 49.9% -2.0 pp

Tümosan TMSN EA 6.35 6.46 2% 205 7.7 14.9 12.2 9.7 8.2 1.5 1.3 1.9% 0.8 pp

Tofaş TOASO EÜ 30.44 32.70 7% 4,265 5.3 16.3 18.2 10.6 10.3 0.9 0.8 85.7% -0.4 pp

Trakya Cam TRKCM EÜ 3.88 4.07 5% 1,229 2.5 11.0 9.7 7.4 6.5 1.4 1.3 55.3% -0.3 pp

Türk Telekom TTKOM EÜ 6.86 7.80 14% 6,728 5.8 12.4 10.8 4.9 4.4 1.7 1.6 80.9% -0.4 pp

Türk Traktör TTRAK EP 77.95 82.81 6% 1,166 1.7 12.2 11.7 8.7 7.9 1.3 1.1 76.2% 0.0 pp

Tüpraş TUPRS EÜ 121.60 133.80 10% 8,533 28.5 7.7 8.3 6.4 6.6 0.7 0.6 83.5% -0.3 pp

Ülker ULKER EÜ 19.96 25.30 27% 1,913 4.5 25.1 18.1 15.0 12.8 1.9 1.7 36.7% -0.2 pp

Ünye Çimento UNYEC EP 4.35 4.51 4% 151 0.1 9.4 7.9 6.3 6.2 1.9 1.8 4.1% 0.0 pp

Vestel Elektronik VESTL EP 7.80 9.20 18% 733 14.1 14.2 13.3 5.3 5.0 0.4 0.4 11.0% -2.0 pp

Yatas YATAS EÜ 20.10 15.35 -24% 241 1.6 17.1 13.7 9.2 7.2 1.1 0.9 55.4% 0.2 pp

Zorlu Enerji ZOREN EP 1.56 1.60 3% 874 19.0 - - 12.0 9.2 3.1 2.7 8.5% 2.2 pp

BİST-100 XU100 104,334 121,895 17% 184,396 1,350 9.5 8.5

*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı

Hacim**

F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı

(mnABD$) prim / iskonto

13,524 -14%

9,744 -41%

2,954 -12%

Hacim**

F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı

Trailing

1.0 0.6 0.4 0.5 0.6

Hacim**

F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı

(6)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

V ERİ A KIŞI

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

06.10.2017 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) Ağustos 0.70% -0.70%

06.10.2017 15:30 A.B.D Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eylül 80bin 156bin

06.10.2017 15:30 A.B.D İşsizlik Oranı Eylül 4.40% 4.40%

06.10.2017 15:30 A.B.D Ortalama Saatlik Kazanç (aylık) Eylül 0.30% 0.10%

06.10.2017 15:30 A.B.D İş Gücü Katılım Oranı Eylül -- 62.90%

06.10.2017 16:15 A.B.D FED Üyesi Bostic Konuşacak

06.10.2017 17:00 A.B.D Toptan Ticari Satışlar mom Ağustos 0.00% -0.10%

06.10.2017 17:00 A.B.D Toptan Stoklar mom Ağustos 1.00% 1.00%

06.10.2017 17:30 Türkiye Nakit Bütçe Dengesi Eylül -- 3.0mlr

06.10.2017 19:15 A.B.D FED Üyesi Dudley Konuşacak

06.10.2017 19:45 A.B.D FED Üyesi Kaplan Konuşacak

(7)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 7 UYARI NOTU

Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü’nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

GÜNDEM. GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

GÜNDEM

EKONOMİ HABERLERİ

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

6 Ekim 2017

GÜNE BAŞLARKEN

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'ye bir süre verilmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini belirtti.

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ): Küçükçekmece ihalesi ikinci etapta ihale çarpanı 1.12x oldu, Şirket Küçükçekmece birinci etap ihalesini iptal etti (Olumsuz)

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

06.10.2017 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) Ağustos 0.70% -0.70%

06.10.2017 15:30 A.B.D Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eylül 80bin 156bin

06.10.2017 15:30 A.B.D İşsizlik Oranı Eylül 4.40% 4.40%

06.10.2017 15:30 A.B.D Ortalama Saatlik Kazanç (aylık) Eylül 0.30% 0.10%

06.10.2017 15:30 A.B.D İş Gücü Katılım Oranı Eylül -- 62.90%

06.10.2017 16:15 A.B.D FED Üyesi Bostic Konuşacak

06.10.2017 17:00 A.B.D Toptan Ticari Satışlar mom Ağustos 0.00% -0.10%

06.10.2017 17:00 A.B.D Toptan Stoklar mom Ağustos 1.00% 1.00%

06.10.2017 17:30 Türkiye Nakit Bütçe Dengesi Eylül -- 3.0mlr

06.10.2017 19:15 A.B.D FED Üyesi Dudley Konuşacak

06.10.2017 19:45 A.B.D FED Üyesi Kaplan Konuşacak

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ

Kuzey Irak: Irak Başbakanı Haydar el İbadi’yi Paris’te kabul eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak’ın

bütünlüğünden yana olduklarını, istenirse Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini belirtti. Irak

Başbakanı İbadi ise silahlı çatışma istemediklerini söyledi.

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 3

S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ

Emlak Konut GYO (EKGYO, EÜ, Fiyat:2.67TL, Piyasa Değeri TL10,146mn): Emlak Konut GYO, İstanbul

Küçükçekmece Bizim Mahalle ikinci etap arsa ihalesinin ikinci oturumunda en yüksek teklifi 551mn TL olup, ihale

çarpanı 1.12x seviyesinde gerçekleşti. Gerçekleşen ihale çarpanı ortalama 2.1x’in oldukça altında kaldı. Ayrı bir

haberde şirket aynı arsanın birinci etabında gelen en iyi teklifin arsanın asgari bedelinin altında kalması nedeniyle iptal

etti. (Olumsuz)

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

K URUMSAL İ ŞLEMLER *

Şirket BIST Kodu Tarih

Hisse Başına Brüt (TL)

Brüt Temettü Verim i (%)

Brüt Temettü

Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)

Mevcut Serm aye

(m n TL) Kapanış (TL) Referans Fiyat (TL)

Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 73.60

Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 9% 47 88 6.20

Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 9% 31 83 4.41

Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.85

Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.63

Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 5% 21 110 4.20

Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 6% 35 124 4.35

Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 26.38

Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 4% 1000 2200 12.74

Sermaye Artırımı

*Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir.

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 5

T AVSİYE L İSTESİ

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

V ERİ A KIŞI

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

06.10.2017 09:00 Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) Ağustos 0.70% -0.70%

06.10.2017 15:30 A.B.D Tarım Dışı İstihdam Değişimi Eylül 80bin 156bin

06.10.2017 15:30 A.B.D İşsizlik Oranı Eylül 4.40% 4.40%

06.10.2017 15:30 A.B.D Ortalama Saatlik Kazanç (aylık) Eylül 0.30% 0.10%

06.10.2017 15:30 A.B.D İş Gücü Katılım Oranı Eylül -- 62.90%

06.10.2017 16:15 A.B.D FED Üyesi Bostic Konuşacak

06.10.2017 17:00 A.B.D Toptan Ticari Satışlar mom Ağustos 0.00% -0.10%

06.10.2017 17:00 A.B.D Toptan Stoklar mom Ağustos 1.00% 1.00%

06.10.2017 17:30 Türkiye Nakit Bütçe Dengesi Eylül -- 3.0mlr

06.10.2017 19:15 A.B.D FED Üyesi Dudley Konuşacak

06.10.2017 19:45 A.B.D FED Üyesi Kaplan Konuşacak

GÜNE BAŞLARKEN 6 Ekim 2017

ARAŞTIRMA LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ 7 UYARI NOTU

Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin.

Garanti Yatırım

Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul

Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40

E-mail: [email protected]

Tavsiye Tanımları