9kap120 3 4 : p
https://twitter.com/icbcyatirim
GÜNLÜK BÜLTEN 29.11.2017
İç Piyasalar
28.11.2017 Kapanış Değişim %
BIST-100 102,068 -2,57
BIST-30 125.307 -2,54
DVZSP 4,3146 0,86
EUR/USD 1,1882 -0,10
ALTIN 1,292 -0,10
PETROL (BRENT) 63,48 -0,36
29.11.2017 USD/TL
17.45 3.9436 3,9689
EUR/USD
1,1852 (13.11.2019)
%13,86
%13,80
BRENT 63,15
Dış Piyasalar
28.11.2017 Kapanış Değişim %
DJIA 23.839 1,10
S&P 500 2.627 0,98
NASDAQ 6.912 0,49
DAX 13.059 0,46
FTSE 100 7.460 1,04
NIKKEI 22.486 -0,04
SHCOMP 3.333 0,34
Vadeli Piyasalar
29.11.2017 Değişim %
FDOW -0,02
FSPX -0,08
US 10-Y 2,3277
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi OPEC WTI
TR Ekim Bankacılık verileri 14.00 önc NK 32,07 mlr
Almanya Kasım Tüfe 16.00 bek yy 1.7%
ABD Beige Book raporu 22.00, Yellen konuşması (ekonomik görünüm) 18.00
ABD Bekleyen konut satışları endeksi Ekim 18.00 bek 1.0% önc 0.0%
EIA Petrol Stokları önc -1.9 MForeks Anketi-Analistlerin 3.Çeyrek Gsyh Tahmini %8,7 2017 Gsyh Tahmini %6,05 11 Aralık Pazartesi açıklanacak
BÜYÜME ‘’ Kasırgaya’’ KARŞI %3.5
16.30’da açıklanacak %3.00 sonrası ABD 3Ç GDP 2.Tahmin verisinde beklenti 3.3%
(tüketici harcamaları ve stoklar nedeniyle ), en yüksek beklenti %3.5 seviyesindedir.
3Ç’de %2.5 beklenen (2 kasırga etkisi, önc %3.1) ABD büyüme verisi %3.0, PCE fiyat endeksi %1.5 olurken, veri sonrası USDTRL 3.8277’den 3.8382’e yükselmişti. ABD Eylül ISM imalat endeksi 60,8 ile 13 yıldaki en hızlı gidişti...
TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İhaleleri (mn USD$)
TARİH 1 AY VADELİ 3 AY VADELİ 6 AY VADELİ
30 Kasım Perşembe 150 - -
04 Aralık 2017 Pazartesi 150 100 100
05 Aralık 2017 Salı 150 07 Aralık 2017 Perşembe 150
28/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,95013
27/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9376 3 AY ORTALAMA FİYAT 4,01546 23/11/2017 1 AY ORTALAMA FİYAT 3,9448,
ICBC Yatırım Araştırma
Bizi takip etmek için
PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON
%0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4-1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi ile ),
OLDU
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Geçen hafta USDTRL 3,9011’e kadar gerilemişti.
Pazartesi 3,9566 sonrası 22 günlük ortalama 3,890’a yöneldi. Salı 3,9246 sonrası 3.8976’a geriledi –3.9390 geçilemedi TSİ 18:10 3,9730 max gördü. Yeni zirve arayışında ‘’4.0230-4.0330 4,0648’’ ön plana çıkabilir.
OPEC 30 Kasım Perşembe Viyana toplantısında OPEC ve Rusya, arz kısıntısı anlaşmasının uzatılmasında ana hatlarda anlaşmaya vardı. Brent: $64,6 üstü 67-70$’ın önünü açabilir.
Önceki Beige Book raporunda ülkenin çoğu bölgesinde ılımlı ve ölçülü büyüme kaydedildiği, Harvey ve Irma kasırgalarını nedeniyle ekonomik faaliyetlerde aksaklıklar meydana geldiği vurgulandı.İşgücü piyasası ise büyük ölçüde sıkı (önceki: ABD ekonomisi ılımlı ve ölçülü bir büyüme kaydetti.
İşgücü piyasası sıkılaşırken (önceki ılımlı), maaşlardaki artış ılımlı ve ölçülü olmayı sürdürdü.
Birçok sektörde işgücü eksikliği yaşanıyor.
Yarın 239 binden 240 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük :kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti ; Kasım 2012’den beri en yüksek : Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksek, 4 haftalık ortalama 231,250 ile 1973 Mart’tan beri en düşük; ABD işsizlik oranı %4.1 ile 2000’den beri en düşük), 4 haftalık ortalama 239,750 olmuştu. ABD Ekim kişisel gelir ve harcamalar bek 0.3%; %0.4 ve %0.9 beklenen ABD Eylül kişisel gelir ve harcamalar %0.4 %1.0 (2009 Ağustos’tan beri en yüksek: iki kasırga sonrası araç alımının yükselmesi)
Amerikalı müşterilerin Şükran Günü’nden yılbaşı sonuna kadar sürecek tatil sezonu boyunca 680 mlyr$ harcaması bekleniyor. Perakendeciler yaklaşık 164 mn Amerikalı’nın Şükran Günü tatili haftasında alışveriş yapacağını düşünüyordu. 2017’nin Kara Cuma’sı şu ana kadarki en büyüğü olabilir VOA
ABD'de 20 kentte konut fiyatları Eylül'de 3 yıldan fazla sürenin en büyük artışını gösterdi yy %6,2.
Fed başkan adayı Powell: Faiz artışı muhtemel yükseltmesi muhtemel olduğunu söyledi.Bankacılık Eylül 2017 dönemi itibarıyla Türk Bankacılık Sektörünün net dönem kârı 37 milyar TL olarak gerçekleşmişti.
Çin menşeli 'sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik' ithalatında dampinge karşı kesin önlemler uygulanacak
YAZIC 0,3125 TL temettü 29.11.2017
IHLGM Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) 76,00645 29.11.2017 13.12.2017
PNSUT Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın okul sütü ihalesine Pınar Süt-Dimes Gıda iş ortaklığı olarak teklif verilmiş olup, ihale sonucu kesinleşince açıklama yapılacaktır.
AKSA TC. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu liman teşvik başvurusu büyük ölçekli teşvik kapsamına alınmış ve 27 Kasım 2017 tarih ve 133951 no'lu Yatırım teşvik belgesi ile onaylanmıştır. Teşviğe konu yatırım 576 Milyon TL ‘dir. Yatırıma katkı oranı : %30 ( Kurumlar Vergisi indirimi : %55)
MCTAS MCT DANIŞMANLIK A.Ş. ve Petkim Petrokimya Holding A.Ş. arasında 28/11/2017 tarihinde, " Liderlik Gelişim Programı " Eğitim ve Danışmanlık Projesi kapsamında bir anlaşma imzalanmıştır.
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Hazine Bölümü Müdürü Sayın Ebru Özşuca, Risk Yönetimi Bölümü Müdürü Sayın Gamze Yalçın ve Ticari Bankacılık Satış Bölümü Müdürü Sayın Şahismail Şimşek'in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bildirimlerin yapılması ve izinlerin alınmasını takiben Bankamız Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmalarına AKBNK Ali Batu Karaali'nin, Hazine Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına IHLAS GAYRIMENKUL Referans Fiyat 0,229
GSRAY bedelli sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz ve yetkili aracı kuruluş tarafından imzalanmış izahname bugün (28.11.2017 tarihi itibariyle) Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır. Bahse konu nakit aynı zamanda UEFA’nın mali kriterlerine uyum sağlamada Şirket’in ve mali yapısının kuvvetlendirilmesinde kullanılacaktır.
MSGYO.E ve IZFAS.E payları 29/11/2017 tarihinden (seans başından) itibaren 13/12/2017 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
LUKSK.E paylarında 29/11/2017 tarihli işlemlerden (seans başından) 13/12/2017 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
VAKIFBANK GM Özcan: Yerli Otomobil Projesine Finansman Desteği Sağlamaya Çalışıyoruz- Vakıflar Genel Müdürlüğü Hisselerinin Hazine'ye Devretme Görüşmesi Sürüyor BHt
@SOCAR_Turkiye İnşaatı Türk mühendis ve müteahhitler tarafından gerçekleştirilen Ege’den dünyaya açılan kapımız #Petlim, 400 milyon dolarlık yatırımla hayata geçti.
3. havalimanı uluslararası kodu belli oldu :Uluslararası Havayolu Taşıyıcıları Birliği (IATA) kodu olarak halen Atatürk Havalimanı'nın kullandığı IST kodunu aldı Sabah 281117
OECD, Türkiye için 2017 için büyüme beklentisini %3,4'ten %6,1'e, enflasyon beklentisini %10,4'ten %10,7'ye çıkardı.Foreks -Analistlerin Kasım TÜFE tahmini yüzde 1,17 (geçen sene %0.52) beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe %11.9’dan 12.63’e yükselecek.
Çin’in telekomünikasyon şirketi ZTE Cooperatief U.A'nın, hissedarı olduğu Netaş Telekomünikasyon AŞ'ye yapacağı yeni yatırımlara ilişkin imza töreni, 29 Kasım'da gerçekleştirilecek Dünya 271117SPD, CDU, CSU Liderleri İle 30 Kasım'da Görüşecek. Cumhurbaşkanı Steinmeier’in bu toplantıda erken seçime gidilmeden nasıl bir hükümet kurulabileceğine ilişkin liderlerle görüş alışverişinde bulunacağı bildirildi. Almanya'daki koalisyon krizinin aşılması konusunda CDU/CSU ve SPD’nin içinde yer aldığı “büyük koalisyon” şimdilik en ciddi seçenek olarak görülüyor FT 27112017
MGK BİLDİRİSİ/ OPERASYON SİNYALİ: İDLİB'TEKİ MİSYON AFRİN'DE DE OLMALI- HTFED/POWELL: FED'İN BİLANÇOSUNUN 2.5 - 3 TRİLYON DOLAR ARASINA İNMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR - BİLANÇOUN DARALTILMASI 3-4 YIL ALACAK
Torba yasa kabul edildi. Kurumlar Vergisi 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 uygulanacak.; Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraların Bankacılık Sigorta Muamele Vergisi'nden muaf tutulacak.; Kamu ihalelerinde kefalet sigortaları kapsamında düzenlenen kefalet senetleri teminat mektubu gibi işlem görecek. 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu net borçlanma limiti yükseltilecekSuwen'in % 51'ini Taxim Capital aldı- Dünya
GÜNLÜK BÜLTEN 29.11.2017
ICBC Yatırım Araştırma
Teknik Bakış
BIST-100 günü %2,57 azalış ile 102,068 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 7,5 mlr TL
103,016 önceki dip , 104,400 tepkide geçilemedi... 10 günlük ortalama ile birlikte 104,603 ilk önemli direnç bandı olabilir.
101,415
101,298 gap
100,987 99,210 destekler ; Yeni dip arayışında: 95,200 93,400-93,000 destekler 106,181 (dünkü max) 106,947 107,686 dirençler109,145 ( max 108,928) 110,000 110,705 112,500 113,018 113,500* kuvvetli direnç konumunda...
XU030 ARTIDA KAPATAN HİSSELER:TKFEN 0.98% TAVHL %0.32 BIMAS 0.27% TCELL %0.17
Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç
GÜNLÜK BÜLTEN 29.11.2017 .10.2015
ICBC Yatırım Araştırma
BIST100 101,298 Gap USD$ 25,485 Gap %61.8 fib. 24,616 TRY Karşılığı: 100,118 96,704
D ecember 2017 February March April May June July August September October N ov ember D ecember
5000 10000 15000 20000
x1 00 00 0
19000 19500 20000 20500 21000 21500 22000 22500 23000 23500 24000 24500 25000 25500 26000 26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 33000 0.0%
100.0%
23.6%
38.2%
50.0%
61.8%
XU 100 (26,648.13, 27,028.30, 26,006.13, 25, 981. 42), Parabolic SAR (27,406. 13)
li
,
TRT131119T19 14.34% sonrası %13.80-13.80 bandında işlem gördü.
Haftalık bazda 13.71-13.45% önceki tepeler.
Aşağı yönlü hareketin devamında yıllık ortalama
%13,38 seviyelerindedir.
Hazine Müsteşarlığı, 2017 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Japon Yeni piyasasında tahvil ihracı olanaklarını araştırmak için Daiwa Securities, Mizuho Securities ve SMBC Nikko Securities’e yetki vermiştir.
Foreks -Analistlerin Kasım TÜFE tahmini yüzde 1,17 (geçen sene %0.52)
Beklenti dahilinde gelecek veri ile yy Tüfe
%11.9’dan 12.63’e yükselecektir.
FXU0301217 127.100 (-%2,25)
Satıcılı açılış sonrası hafta başında görülen 129,000’e yönelen endekste 129,175 sonrası tepki alımları 131,750 ile sınırlı kaldı.
128,575 sonrası 129,575 geçilemedi.
Satış baskısının devamında
125,350 sonraki destek 122,000 önceki dip seviyedir.
Dirençler: 128,575 129,575 131,750 SA
133,100-133,250 tepkinin güç kazanması için dikkate alınabilir.
134,450- 134,600 SA 135,100 135,600 135,950 SA, 137,150 SA
137,850 137,925
140,425 140,725 141,125 dirençler
2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Ara 2017- Oca 2018 Sgmk & Faiz
TCMB Faizleri
GÜNLÜK BÜLTEN 29.11.2017
Vadeli İşlemler
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler
i. Enflasyonun Aralık ayında baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği,
ii. Ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)
ICBC Yatırım Araştırma
2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,
borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.
2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.
i. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma
ii. 2018 Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Öneri, eleştiri ve sorularınız için [email protected] adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Facebook : ICBCYatirim
Twitter : icbcyatirim
Instagram . icbcyatirim
Linkedin : ICBC Yatırım
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
