İ$SİZLİK GÜNLÜK BÜLTEN ICBC Yatırım Araştırma. BOE Faiz Artırımı bek 0,5% Eyl Tüfe 2012 den beri en hızzzlıydı..

kap120 3 4 : p

https://twitter.com/icbcyatirim

GÜNLÜK BÜLTEN 02.11.2017

İç Piyasalar

01.11.2017 Kapanış Değişim %

BIST-100 113.024 2,62

BIST-30 138.996 2,92

DVZSP 4,1315 0,65

EUR/USD 1,1635 -0,09

ALTIN 1,277 0,50

PETROL (BRENT) 61,15 0,02

02.11.2017 USD/TL

17.25 3.8144 3,8029

EUR/USD

1,1657 Tahvil (15.05.2019)

%12,80

%12,82

BRENT 60,53

Dış Piyasalar

01.11.2017 Kapanış Değişim %

DJIA 23.435 0,25

S&P 500 2.579 0,16

NASDAQ 6.716 -0,17

DAX 13.465 1,78

FTSE 100 7.487 -0,07

NIKKEI 22.420 1,86

SHCOMP 3.395 0,08

Vadeli Piyasalar

02.11.2017 Değişim %

FDOW -0,10

FSPX -0,18

US 10-Y 2,3613

Piyasa Verileri Bakış Açısı

Veri Gündemi BOE Faiz Artırımı bek 0,5% Eyl Tüfe 2012’den beri en hıZzzlıydı..



BoE Gösterge Faiz Oranı bek 0,50% 15.00



05 Kasım Pazar ABD'de yaz saati uygulaması sona eriyor



Yeni Fed Başkanının açıklanması bekleniyor



Yerli otomotiv dörtlü konsorsiyumu, Cumhurbaşkanı’ın açıklaması bekleniyor



Rusya’nın 18 Kasım ‘daki PYD davetine Ankara’dan tepki



Barzani görevi bıraktı

İ $ ^SİZLİK

233 binden 235 bine yükselmesi beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları (222 bin 1973 Mart’tan beri en düşük -kasırgalardan etkilenen işçiler işlerine dönmeye devam etti ; Kasım 2012’den beri en yüksek - Harvey kasırgası nedeniyle, 4 haftalık ortalamada 277,750 2016 Şubat’tan beri en yüksekti), 4 haftalık ortalama 248,500’den 239,500.

Cuma -33,000’den (2010 Eylül’den beri ilk kez azaldı) 325,000’e yükselmesi beklenen ABD TDİ,

%4.2 ile (ücret kazançlarının hızlanmasıyla yeni 16 yılın düşüğü, 2001 Şubat’tan beri en düşük) aynı kalması beklenen ABD işsizlik oranı,

%0.5 ‘den %0.2’e gerilemesi beklenen ABD ortalama saatlik kazançlar açıklanacak yy önc 2.9% bek %2.7

59.8’den (59.8: 12 yılın zirvesi 2005 Ags’tan beri en yüksek) 58.6’a gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM imalat dışı endeks

ICBC Yatırım Araştırma

Bizi takip etmek için

PEGASUS'UN YOLCU SAYISI MAYIS AYINDA GEÇEN YILA GÖRE % 6.8 ARTARAK 2.08 MİLYON OLDU

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri



Hatırlayacak olursak İngiltere’de gıda ve ulaşım maliyetleri tarafından desteklenen Eylül Tüfe %3 ile 2012 Nisan’dan beri en hızlı gidişi gösterdi. BOE 2018 Şubat ayında faiz artırımı fiyatlaması vardı.

135,000’den 200,000’e yükselmesi beklenen ABD Ekim ADP 235,000/ Mart’tan beri en büyük artış. 60,8’den (13 yıldaki en hızlı gidiş, 2004 Mayıs’tan beri en yüksek) 59.5’e gerilemesi beklenen ABD Ekim ISM 58.7 , %0.5 sonrası %0.0 bek ABD Eylül inşaat harcamaları %0.3 S&P, TR kredi notu 3 Kasım Cuma , Mayıs ayında notunu korudu. Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+"

seviyesinde teyit ederken, görünümünün "negatif"

olduğunu bildirdi. Zayıf büyüme ve kur oynaklığının mali bozulmaya yol açabileceği uyarısında bulunulurken, bunun beklentilerin ötesinde enflasyon baskısı yaratması yönündeki riskleri yansıttığı, görünümün "durağan"a çekilmesi için kamu borcunun gyh oranıyla "ılımlı bir uyum" sağlaması gerektiğinin altı çizilmişti. 2017 Ocak : TR görünümünü negatife indirdi 2017 büyümesini %2.4 belirlemişti (büyüme revizyonu? CA/gsyh %2 hedefi olumlu?)

Taylor & Powell ? ABD 10Y

Fed, faizi değiştirmeyerek yüzde 1.00-yüzde 1.25 bandında tuttu. Ekonomik faaliyetin kasırgalara rağmen

"sağlam bir hızda" arttığı (önceki: ılımlı)-işletme sabit yatırımlarında toparlama ,enflasyon telafi göstergelerinin halen düşük olduğu, ekonominin kademeli faiz artırımlarını garanti edecek bir yönde evrilmesini beklediğini belirtti.

2017 yılının Kasım ayında taraf bilgisi KAPATILACAK olan paylar AKBNK, YKBNK, THYAO, DOHOL, KOZAA olarak belirlenmiştir.

ALYAG bazı internet sitelerinde şirketimizde grev vb. işçi eylemleri olduğu yönünde haberler yer almaktadır. Ancak ilgili haberler hiçbir koşulda gerçeği yansıtmamaktadır.

ZOREN %25 oranında iştiraki olan Dorad Energy Ltd. ve %42,15 oranında dolaylı iştirakleri Ramat Negev Energy Ltd. ve Ashdod Energy Ltd. şirketleri ile Yunan Petrol ve Doğalgaz Arama ve Üretim Şirketi Energean Oil & Gas S.A. arasında "Doğal Gaz Alım Satım"

anlaşmaları imzalanmıştır.

CUSAN Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. tarafından inşa edilmekte olan Eskişehir Şehir Hastanesi Projesi'nin ısı yalıtımsız alüminyum doğrama ve otomatik kayar kapı imalat/montaj taahhüt işleri için yeni bir sözleşme imzalamıştır.Sözleşmenin bedeli KDV hariç 5.600.056 TL olup, işin 2017 yılı sonuna kadar bitirilmesi planlanmaktadır. konsolide gelir tablosundaki (30.06.2017) net satışlarına oranı %4,7.

TRNSK TTK 376 kapsamından çıkmasını sağlayabilecek şekilde, sermaye azaltım ve eşanlı artırım için gerekli prosedürlere başlanmış olup, en geç 06.11.2017 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulması öngörülmektedir.

SKBNK 76,314,000 2017 3Ç 24 (33)

KRONT Amerika Birleşik Devletlerinde kurulu olan bağlı ortağımız Krontech, ürünlerimizi Meksika'da pazarlamak üzere Controltrack firması ile distribütörlük sözleşmesi imzalamıştır.

Krontech, Controltrack'den 142.295 USD'lik Meksika'daki ilk siparişini almıştır.

VERTU İştirakimiz Smartiks Yazılım A.Ş.nin Halka Açılma Kararı, Borsa'da Satış-Talep Toplamaksızın Sabit Fiyat- yöntemiyle halka arz edilmesine,

DITAS 3,455,551 06 2,368,201

EKGYO T.C. Maliye Bakanlığı arasında, Maliye Hazinesine ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Yenişehir ve Namık Kemal mahallelerinde bulunan, 88.089 m2 büyüklüğünde arsalar için, Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı modeline göre ihale edilmek üzere protokol

BEYAZ.E paylarında 02/11/2017 tarihli işlemlerden (16/11/2017 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.

CCOLA 3Ç 240 (154) Bek 212 mn TL 09 386 06 145

Satış gelirleri %22.5 arttı. Kur etkisinden arındırılmış satış gelirleri %12.6 arttı. Faaliyet kar marjı 20 bp artışla %14.2 oldu. Net kar %56,2 arttı. Satış hacmi 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %5,6 artış gösterdi. Türkiye operasyonlarının toplam satış hacmindeki payı, önceki yılın aynı döneminde %50 seviyesindeyken bu yılın üçüncü çeyreğinde %49 oldu.

Şimşek: Türk bankalarına herhangi bir soruşturma başlatıldığı doğru değil- bloomberght.com



Çetinkaya, 2017 sonunda enflasyonun yüzde 9,8 (önc 8,7%) 2018 yılında ise yüzde 7,0 (önc %6,4) olacağını öngördüklerini bildirdi. Merkez Bankası 2019 sonunda enflasyonun %6,0 olacağını öngörüyor. ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA ENF TEK HANEYE DÜŞTÜĞÜNDE PARA POLİTİKASININ ETKİLERİ DAHA NET GÖRÜLECEK.ARALIK AYINDA ENFLASYONDA DÜŞÜŞ SÜRECİNİN BAŞLAMASINI BEKLİYORUZ. 2018 enflasyon tahmininin 0,6 puan yukarı yönlü güncellenmesine; Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki yukarı yönlü güncelleme +0,4 puan, çıktı açığındaki yukarı yönlü güncelleme +0,1 puan,2017 yıl sonu enflasyon tahminin yükseltilmesi ve enflasyon ana eğilimindeki yükseliş +0,1 puan, katkı yapmıştır.



İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ekim ayında 52.8'e gerilemesine karşılık büyümenin sekiz aydır kesintisiz sürdüğüne işaret etti.



Tekfen Holding'in 2017 yılsonu hedefi 7 milyar TL ciro. Esenyurt’ta 1.400 konutluk projemizin teslimatları başladı, sonbaharda Topkapı’da bulunan arsamız üzerinde 300 konutluk yeni projemize başlıyoruz.TANAP’ın boru hattı bitmek üzere. Programın önünde olan ve 1 milyar dolar civarında bir proje. Star Rafinerisi’nde ön protokol imzalandı. Oradaki iç borulama çalışmalarının önemli bir bölümünü bizim yapmamızı istediler. 200 milyon dolar mertebesinde bir iş olacak ve bu yıl başlayacak FT 310102017



İstanbul’da 2017 Ekim ayında perakende fiyatlar yüzde 1.94, toptan fiyatlar ise yüzde 0.08 oranında arttı.



Son 10 yılın en yüksek rakamı :Ekim ayı ihracatı yüzde 15,6 artışla 13 milyar 528 milyon dolar olarak gerçekleşti.



Trump, Fed Başkanı Yellen'ın mükemmel olduğunu ancak yeniden atanmayabileceğini söyledi.



Yıldırım: % 7'ye yakın bir büyümeyle seneyi kapatırsak şaşmayın.

GÜNLÜK BÜLTEN 02.11.2017

ICBC Yatırım Araştırma

ENKAI 5.89 5.69* 5.98 6.02 USD$ 1.5491 1.5673 1.5772

TAVHL 19.42 19.25* 18.98 20.12 20.74 21.21 21.41 21.54 21.76 21.86 22.04 22.13 aylık bazda dirençler

Teknik Bakış

BIST-100 günü %2,6 artış ile 113.024 puan ile tamamladı. İşlem hacmi 10,1 mlr TL.

USD$ 29,806 önceki tepe / TRY 113,707 bu seviyeyi geçemeyen hareket satış yönünde izlenebilir.

%61.8 30,190 USD/ TRY 115,172

USD$ 30,792 gap 31,194 kuvvetli 31,335 Gap / TRY 117,468 119,002 119,540

Destekler: 110,142 gap kapanabilir 109,075 108,075 gap

10 günlük ortalama 109,200’ler geri çekilmelerde normal karşılanmalı Yıllık ortalama üzerine çıkanlar: ADNAC ALCTL IZMD KARTN MRDN NUHCM

Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

GÜNLÜK BÜLTEN 02.11.2017 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST100 USD Bazında Önceki Tepe 29,806/ TRY 113,707

21 28 5

September

11 18 25 2

October

9 16 23 30 6

N ov ember

13

5000 10000 15000 20000

x1 00 00 0

26500 27000 27500 28000 28500 29000 29500 30000 30500 31000 31500 32000 32500 0.0%

23.6%

38.2%

XU 100 (28,968.76, 29,752.26, 28,893.42, 29, 627. 06), Parabolic SAR (27,961. 23)

li

,

Hafta başında %12.51 gören 15 Mayıs 2019 vadeli tahvil %12.73-12.82 bandında işlem gördü.

TCMB AO Fonlama Maliyeti 30-12-2016 8,31 28-02-2017 10,40

31-03-2017 11,35 28-04-2017 11,80 26-05-2017 11,95 30-06-2017 11,98 31-07-2017 11,98 31-08-2017 12,01 29-09-2017 11,99 31-10-2017 11,96 01-11-2017 11,96



TCMB Beklenti Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 9,72'ye çıktı (önc 9,46).

FXU0301217 141.475 (+%2.97)

141,400 sonrası satışların görüldüğü endeks 140,500’de dengelendi.

Geri çekilmelerde 140,500, aylık bazda 138,475 önceki tepe üzerinde kalıcılık referans alınabilir.

Satış baskısında ise 134,850 ‘deki gap kapanabilir.

2018 Hazine Finansman Programı İç Borçlanma Kas 2017- Oca 2018 Sgmk & Faiz

TCMB Faizleri

GÜNLÜK BÜLTEN 02.11.2017

Vadeli İşlemler

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TCMB+TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istati stikler/Secilmis+Grafikler

i. Ekim ayına ilişkin öncü göstergeler, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret etmektedir.

ii. Enerji fiyatları ise bu dönemde petrol ve diğer girdi fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak yüksek bir aylık artış kaydederken, bu eğilimin Ekim ayında da sürdüğü görülmektedir.

iii. Enflasyonun Ekim ve Kasım aylarında da yüksek seyredeceği,

iv. Aralık ayında ise baz etkileriyle birlikte belirgin oranda gerileyeceği, ancak yüksek seviyesini koruyacağı beklenmektedir (PPK 26 Ekim 2017)

ICBC Yatırım Araştırma

2018 yılında, 97,2 milyar TL anapara ve 66,7 milyar TL faiz olmak üzere toplam 163,8 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi,

borç servisinin 122,4 milyar TL’sinin iç borç; 41,5 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir.

2018 yılında 134,3 milyar TL tutarında iç borçlanma yapılması öngörülmektedir.

i. Kasım ayında toplam 4,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 6,2 milyar TL’lik iç borçlanma ,

ii. Aralık ayında toplam 2,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 3,5 milyar TL’lik iç borçlanma

iii. Ocak ayında toplam 10,0 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,0 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBCYatirim

Twitter : icbcyatirim

Instagram . icbcyatirim

Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN 02.11.2017

ICBC Yatırım Araştırma