GÜNDEM
Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri
EKONOMİ HABERLERİ
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBBBIST-100 (TL) 103,912 -0.7 -2.5 -0.6 41.4 36.0
BIST-100 (USD) 26,732 0.0 -2.9 -5.9 20.7 23.3
BIST-30 (TL) 127,697 -0.5 -1.9 -0.2 42.6 36.9
BIST-BANKA (TL) 154,009 -2.3 -1.8 -4.3 25.7 23.7
BIST-SINAI (TL) 117,883 -0.5 -4.5 -1.7 52.2 42.6
Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 5,712 -5.9 2.7 32.4 82.9 263.4
Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,469 -6.2 2.3 25.4 56.1 229.6
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 5,636 -0.0 1.9 11.8 66.7 72.4 Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,548 -0.3 0.9 8.3 39.6 53.8
Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.44 -6 55 3 309 208
BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 777,902 -1.0 -3.8 -1.6 41.9 35.6 BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 244,950 -0.7 -2.5 -0.7 43.7 38.4 Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 14.21 48 39 190 392 358 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 12.90 35 56 145 179 148
TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 100 75
TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0
TL Sepet €/$ 4.27 1.1 1.8 6.8 23.2 18.1
$/TL 3.93 1.4 1.5 7.0 16.6 11.5
€/TL 4.61 0.9 2.1 6.6 29.3 24.4
CDS (5 yıllık, değişim bp) 215 7.92 1 42 -81 -58
Eurobond 2030 (USD, % değişim) 153 -0.81 -0.1 -3.4 1.1 1.8 Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.81 10.60 0.5 43.3 -37.9 -45.8 Kaynak: Matriks, Bloomberg
Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
ABD-Dow Jones 23,431 0.3 -0.0 0.4 24.2 18.6
ABD-S&P 500 2,582 0.0 -0.1 0.3 18.2 15.5
İngiltere-FTSE 100 7,389 0.1 -0.4 -1.8 9.1 3.5
Almanya-DAX 13,059 0.5 -0.1 0.5 22.5 13.7
Fransa-CAC 40 5,340 0.0 -0.0 -0.6 18.6 9.8
Japonya-NIKKEI* 22,416 0.7 0.2 4.5 24.8 17.3
Brezilya-BOVESPA 73,437 1.3 1.3 -3.9 22.5 21.9
Rusya-MICEX 2,130 -0.1 -1.7 2.8 4.5 -4.6
Hindistan-SENSEX 30* 33,530 0.5 1.5 3.5 28.2 25.9
Çin-SHANGAİ COMP* 3,411 0.6 -1.1 1.0 6.8 9.9
MSCI-Dünya 2,036 0.1 0.0 0.1 19.3 16.3
MSCI-GOP 1,136 -0.0 1.1 1.7 34.1 31.8
2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.76 0 7 19 69 55
10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.36 -0 -4 -2 1 -8
Brent Spot (USD/Varil) 62 0 -1 8 33 10
Altın Spot (USD/Ons) 1,281 0 0 0 6 11
Kaynak: Matriks, Bloomberg
* Sabah verileri
Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)
Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ
Değişim (%)
(% değişim) (mnUSD)
Değişim (%)
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni 21 Kasım 2017
GÜNE BAŞLARKEN
TCMB’nin ilk TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine 637 milyon USD teklif geldi
Yellen Fed’in Yönetim Kurulu’ndan ayrılıyor
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
21.11.2017 16:30 A.B.D Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Ekim -- 0.17
21.11.2017 18:00 Euro Bölgesi ECB Üyesi Coeure Konuşacak
21.11.2017 18:00 A.B.D Konut Satışları Ekim 5.40mn 5.39mn
21.11.2017 18:00 A.B.D Konut Satışları (aylık değ.) Ekim 0.2% 0.7%
GÜNE BAŞLARKEN 21 Kasım 2017
EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ
TL uzlaşmalı döviz satım ihalesi: Reel sektöre YP hedge imkanı yaratması amacıyla sunulan TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin ilk gününde toplam 637 milyon USD teklif geldi. 1 ay vadeli döviz ihalesine 321 milyon USD (ihale miktarı: 150 milyon USD), 3 ay vadeli döviz ihalesine 166 milyon USD (ihale miktarı: 100 milyon USD) ve 6 ay vadeli döviz ihalesine 150 milyon USD (ihale miktarı: 100 milyon USD) teklif geldi. İhalede oluşan ortalama USDTRY fiyatları ise sırasıyla 3.9452, 4.0222 ve 4.1362 oldu. Bugün de 150 milyon USD değerinde 1 ay vadeli ihale gerçekleştirilecek.
Fed’de görev değişimi: 4 Şubat 2018’de görev süresi dolacak olan Fed Başkanı Yellen, görevini Jerome Powell’a teslim ettikten sonra Fed Yönetim Kurulu’ndan da ayrılacağını açıkladı. Yellen’ın 2024’e kadar üye olarak kalma hakkı bulunuyordu. Yellen’ın da ayrılmasından sonra Fed’deki boş koltuk sayısı 4’e çıkacak.
K URUMSAL İ ŞLEMLER *
*Kurumsal İşlemler, sadece Araştırma kapsamında olan hisseleri içermektedir.
Şirket BIST Kodu Tarih
Hisse Başına Brüt (TL)
Brüt Temettü Verim i (%)
Brüt Temettü
Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)
Mevcut Serm aye
(m n TL) Kapanış (TL)
Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 6.30
Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 9% 31 83 4.38
Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.82
Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.46
Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.33
Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 7% 35 124 4.31
Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 33.26
Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 3% 1000 2200 14.17
Sermaye Artırımı
GÜNE BAŞLARKEN 21 Kasım 2017
T AVSİYE L İSTESİ
20.11.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
FİNANSAL
Bankalar Banks 5,0 4,4 0,71 0,63 14,5% 14,7%
Akbank AKBNK EÜ 9,09 11,80 30% 9.354 46,8 7,0 6,2 1,04 0,91 15,9% 15,6% 79,1% -0,3 pp
Garanti Bankası GARAN - 9,66 - - 10.437 107,5 - - - 84,0% 0,4 pp
Halk Bankası HALKB EP 9,64 13,00 35% 3.100 59,5 3,0 2,6 0,50 0,44 14,3% 14,3% 84,9% -3,0 pp
İş Bankası ISCTR EÜ 6,12 8,50 39% 7.085 30,7 4,9 4,2 0,68 0,60 14,6% 15,4% 76,6% -0,4 pp
Vakıfbank VAKBN EÜ 5,47 8,20 50% 3.518 24,7 4,4 3,9 0,62 0,53 15,0% 14,8% 90,1% -0,9 pp
YKB YKBNK EÜ 4,13 5,20 26% 4.619 25,8 5,1 4,4 0,61 0,54 12,6% 13,0% 55,1% 0,4 pp
TSKB TSKB EÜ 1,37 1,85 35% 846 2,9 6,0 5,5 0,97 0,84 17,2% 16,5% 55,7% -3,3 pp
Albaraka Türk ALBRK EP 1,14 1,40 23% 264 1,0 5,0 3,9 0,42 0,38 8,6% 10,2% 40,4% -1,4 pp
Sigorta ve Emeklilik Banks
Anadolu Hayat ANHYT EP 7,10 7,20 1% 785 0,1 17,2 16,4 3,25 3,00 20,0% 19,0% 60,8% 0,0 pp
Avivas a AVISA EP 17,76 22,00 24% 539 0,1 15,5 11,6 4,29 3,68 30,0% 34,0% 97,1% -0,1 pp
Aks igorta AKGRT EÜ 3,13 3,80 21% 246 1,0 8,3 7,4 1,87 1,61 25,5% 23,2% 70,9% -0,4 pp
Anadolu Sigorta ANSGR EP 2,84 3,10 9% 365 0,1 13,4 13,0 1,03 0,95 7,0% 8,0% 20,0% 0,0 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
Holdingler
Koç Holding KCHOL EÜ 16,58 19,30 16% 10.816 25,3 10,6 9,6 86,4% 0,1 pp
Sabancı Holding SAHOL EÜ 10,68 12,30 15% 5.606 20,1 6,6 6,0 73,0% 0,5 pp
Şişe Cam SISE GG 4,35 2.518 5,4 8,9 9,2 44,7% 1,4 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
GYO
Em lak GYO EKGYO EÜ 2,47 3,60 46% 2.415 44,8 5,2 4,1 5,4 4,4 68,2% -3,5 pp
Halk GYO HLGYO EÜ 0,91 1,35 48% 192 2,1 4,5 3,5 13,6 6,4 3,9% -1,1 pp
İş GYO ISGYO EÜ 1,26 1,65 31% 296 1,4 2,2 1,2 13,5 4,6 26,1% -1,4 pp
Özak GYO OZKGY EÜ 2,23 3,50 57% 143 1,4 7,1 11,6 13,3 16,8 64,2% -3,6 pp
Torunlar GYO TRGYO EP 6,37 7,50 18% 819 1,1 3,5 2,6 13,6 7,1 40,3% 1,2 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
SANAYİ 12,8 11,7 7,9 7,1 1,1 1,0
Adana Çimento ADANA EP 6,30 7,30 16% 143 0,2 7,7 7,0 8,4 7,2 2,2 2,1 4,6% -0,2 pp
Anadolu Efes AEFES EP 22,76 22,10 -3% 3.467 2,9 38,3 31,9 8,9 7,8 1,4 1,3 81,2% 0,4 pp
Akçansa AKCNS EÜ 10,82 14,15 31% 533 0,4 7,9 7,3 6,2 5,5 1,5 1,4 29,1% -0,7 pp
Aks a Akrilik AKSA EP 11,94 15,21 27% 568 1,8 7,4 8,2 5,8 5,5 1,1 1,0 58,8% 0,0 pp
Aks a Enerji AKSEN EÜ 3,43 4,20 22% 541 2,6 33,3 18,4 9,9 5,6 1,5 1,3 46,2% 0,1 pp
Anadolu Cam ANACM GG 2,52 486 1,7 13,6 10,4 6,4 5,6 1,4 1,2 58,0% 7,7 pp
Arçelik ARCLK EP 19,57 28,70 47% 3.402 13,0 10,1 9,2 8,8 7,7 0,9 0,8 76,8% -4,9 pp
As els an ASELS EP 33,26 33,00 -1% 8.556 77,1 29,4 25,0 33,5 26,6 6,4 5,5 28,6% -12,5 pp
Aygaz AYGAZ EP 14,25 17,30 21% 1.100 1,5 8,7 8,0 11,8 11,3 0,6 0,5 74,3% -0,4 pp
Bagfaş BAGFS EP 9,20 12,20 33% 107 1,5 24,1 8,5 8,7 6,7 1,3 1,0 4,6% 0,0 pp
Banvit BANVT GG 20,18 519 4,7 57,7 36,0 12,8 11,6 1,0 0,9 24,6% -1,4 pp
BİM BIMAS EP 75,75 81,40 7% 5.916 11,7 31,3 27,5 19,2 16,5 0,9 0,8 71,3% 0,0 pp
Bizim Toptan BIZIM EP 6,85 9,67 41% 106 1,3 21,6 17,9 4,3 3,7 0,1 0,1 26,4% -0,2 pp
Bris a BRISA EP 6,89 7,80 13% 541 1,3 20,8 26,3 10,7 9,2 1,7 1,6 18,2% -4,2 pp
Bolu Çimento BOLUC EÜ 5,46 6,64 22% 201 0,3 6,5 6,4 6,2 6,6 1,9 1,8 12,9% -1,3 pp
Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 36,94 44,00 19% 2.417 4,2 30,3 26,6 9,1 7,6 1,4 1,3 92,9% 0,3 pp
Çelebi CLEBI EÜ 33,06 43,70 32% 207 0,9 12,8 10,3 7,0 5,9 1,3 1,1 47,5% 0,3 pp
Çimsa CIMSA EÜ 13,99 17,75 27% 486 0,9 8,8 7,5 8,2 7,0 2,3 2,0 53,5% -0,4 pp
Datagate Bilgis ayar DGATE EÜ 6,21 6,22 0% 48 0,8 7,7 6,5 6,5 5,5 0,1 0,1 39,3% 5,1 pp
Doğuş Otomotiv DOAS EP 7,94 9,40 18% 449 4,4 8,2 6,1 11,4 8,9 0,4 0,3 9,9% -5,7 pp
Ege Seram ik EGSER EÜ 4,06 5,10 26% 78 0,9 7,6 7,1 4,0 3,7 0,8 0,7 14,5% -1,9 pp
Enka İnşaat ENKAI EÜ 5,80 6,24 8% 6.864 4,7 15,3 14,9 8,0 7,7 1,6 1,5 74,2% 1,2 pp
Ereğli Demir Çelik EREGL GG 8,76 7.887 33,3 13,7 13,3 8,1 7,7 1,8 1,7 78,4% 0,7 pp
Ford Otos an FROTO EÜ 55,00 50,90 -7% 4.965 4,2 15,0 14,8 11,6 10,4 0,9 0,8 79,8% 1,3 pp
Gübretaş GUBRF EP 4,05 5,20 28% 348 7,5 24,5 12,4 9,5 6,9 0,5 0,5 16,5% 0,5 pp
Indeks INDES EÜ 10,19 12,95 27% 147 0,5 2,5 8,5 3,9 3,6 0,1 0,1 50,9% -8,2 pp
Kardem ir (D) KRDMD GG 2,13 428 57,2 21,0 16,2 8,2 6,2 1,2 1,1 38,1% -3,8 pp
Kords a Global KORDS EP 6,48 9,07 40% 324 2,1 7,1 6,5 4,7 4,3 0,8 0,7 45,9% -2,3 pp
Logo LOGO EÜ 56,00 67,00 20% 360 0,8 24,4 16,0 15,6 11,0 5,1 4,0 63,4% 0,5 pp
Lokm an Hekim LKMNH EÜ 4,74 7,30 54% 29 0,3 12,6 12,1 5,0 4,5 0,8 0,7 37,0% -3,4 pp
Mardin Çimento MRDIN EP 4,33 4,77 10% 122 0,3 8,8 8,0 9,5 8,8 2,3 2,2 6,3% 1,2 pp
Migros MGROS EÜ 26,98 32,00 19% 1.236 2,9 4,9 31,0 10,2 8,4 0,5 0,4 52,1% 1,6 pp
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı
0,9 0,5 0,4 0,5 0,6
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı
Trailing
12.787 -15%
8.709 -36%
2.712 -7%
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı
(mnABD$) prim / iskonto
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı