OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok
Tel: 0 212 319 1200 [email protected] Levent 34335 İstanbul
Piyasanın yatay açılmasını bekliyoruz…
Dün ABD borsaları günü hafif kayıplarla kapatırken, Asya piyasalarında bu sabah hafif yükselişlerle kapattı. Yurtiçinde dün açıklanan 4. Çeyrek büyüme rakamları yine beklentilerin üzerinde geldi. Piyasalar, bugün ABD´de açıklanacak Mart ayı tarım dışı istihdam verisini bekliyor. Bu sabah İMKB’nin güne yatay bir açılış ile başlamasını bekliyoruz.
DÜNÜN YORUMU
İMKB-100 endeksi dün günü %0.2’lik düşüşle 64,435 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.
GÜNDEM 01 Nisan 2011
DYHOL’in 2010 finansallarını açıklaması bekleniyor. Oyak Yatırım 4. Çeyrek 2010 net kar tahmini -48.1mnTL, piyasa beklentisi -41.8mnTL.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Mart ayı geçici ihracat sonuçlarını açıklayacak.
4 Nisan 2011
TUİK Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. OYAK Yatırım beklentisi TÜFE için %0.6 (piyasa beklentisi: %0.77), ÜFE için ise
%1.8 seviyesidir (piyasa beklentisi: %1.18).
EKONOMİ HABERLERİ
2010 yılı 4. Çeyrek ve tüm yıl GSYH detayları TÜİK tarafından açıklandı...
ŞİRKET HABERLERİ
BNP Fortis Grup, TEB Holding’deki %7.28’lik payını Çolakoğlu grubuna devrettiğini açıkladı...
Bankasya 171mnUSD ve 95mnEUR olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan Murabaha kredisi anlaşması imzaladı...
İDO ihalesi için İstanbul Belediyesinin 5 teklif aldığı açıklandı...
GLYHO 2010 yılının son çeyreğinde 31 milyon TL zarar açıklarken bu rakam bizim beklentimiz olan 8 milyon TL zarara göre daha olumsuz gerçekleşmiş oldu...
İş Bankası GM Ersin Özince, İş Bankası’ndaki görev süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılacağını açıkladı...
Kardemir, 31 Mart itibariyle, kütük fiyatlarını %1.2 düşürürken yuvarlak ve nervürlü inşaat demiri fiyatlarını da %0.8 oranında yukarı ayarlama yaptı...
PİYASA KAPANIŞLARI
Günlük Aylık
Yılbaşından Bugüne Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim değişim
İMKB-100 (TL) 64,435 -0.2% 9.8% -2.4% 14.0%
İMKB-30 (TL) 78,368 -0.3% 9.9% -3.7% 10.4%
IMKB-BANKA (TL) 131,579 -0.8% 8.1% -8.4% 2.4%
USD/TL 1.5363 -0.8% -3.9% -0.1% 1.4%
DAX 7,041 -0.2% -2.5% 18.2% 14.4%
FTSE 5,909 -0.7% -0.5% 9.2% 4.0%
DOW JONES 12,320 -0.3% 2.2% 17.3% 13.5%
S&P 1,326 -0.2% 1.5% 18.1% 13.4%
VIX 17.7 0.2% -15.6% -18.2% 0.9%
MSCI EM INDEX 1,171 1.0% 5.3% 19.4% 15.9%
NIKKEI 225 9,708 -0.2% -7.5% -7.9% -13.7%
EMTIALAR*
ALTIN 1,433.9 0.5% 0.3% 30.0% 28.9%
BRENT 117.22 1.5% 1.5% 48.9% 42.3%
* Sabah saat 08:30 değerleridir
GÖSTERGE FAİZ ORANLARI
Gösterge tahvil (07 Kasım 2012) 8.97% 1 bps 12 bps 189 bps 18 bps Haftalık TL Repo oranı 6.25% 0 bps 0 bps -25 bps -58 bps
Eurobond (2030) 6.00% -6 bps -21 bps 34 bps -47 bps
İMKB
EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
İşlem Hacmi
(mn TL) Fiyat (TL) Günlük Değişim
GARAN 302 7.22 -%1.4
EKGYO 171 2.66 %0.0
ISCTR 167 4.94 -%0.6
TEBNK 126 2.15 %17.5
IHLAS 100 2.18 %7.4
Avrupa Bölgesi ve ABD Gündemi
1 Nisan 11 Saat
Piyasa Beklentisi
Önceki Dönem ABD Gündemi
Tarımdışı İstihdam 15:30 190K 192K
İşsizlik Oranı 15:30 8.90% 8.90%
ISM imalat endeksi 17:00 61.0 61.4
Kaynak: Bloomberg
3,394 2,807 3,388 2,272 2,342 3,090 2,942 2,757 1,948 2,335 2,243 2,596 63,280
63,482 63,839
64,216 64,875
63,720 64,356
64,247 64,261
63,764 64,566
64,435
500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500
62,000 62,500 63,000 63,500 64,000 64,500 65,000
16 Mart 17 Mart 18 Mart 21 Mart 22 Mart 23 Mart 24 Mart 25 Mart 28 Mart 29 Mart 30 Mart 31 Mart 3,394 2,807 3,388 2,272 2,342 3,090 2,942 2,757 1,948 2,335 2,243 2,596
63,280 63,482
63,839 64,216
64,875
63,720 64,356
64,247 64,261 63,764
64,566 64,435
0 1,000 2,000 3,000 4,000
62,000 62,500 63,000 63,500 64,000 64,500 65,000
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2
EKONOMİ HABERLERİ
2010 yılı 4. Çeyrek ve tüm yıl GSYH detayları TÜİK tarafından açıklandı... Buna göre 2010 GSYH son çeyrekte %9.2, tüm yılda ise %8.9 yıllık artış göstermiş ve %7.2 ve %8.5 olan piyasa beklentilerinin üzerinde gelmiştir. OYAK Menkul tahminleri 4. çeyrek ve tüm yıl için sırasıyla %7.5 ve
%8.5 idi. Buna göre GSYH 2010 yılında 1,1 trilyon liraya ulaşmış oldu.
İktisadi faaliyetler açısından, yıllık büyümede “tarım” %4.3’lük büyüme iyi bir performans göstermiştir. Tarım’a ek olarak “inşaat” da lokomotif bir sektör olarak %17.5’lik yıllık büyüme rakamı ile beklentimizin üzerinde gelmiştir ki; bu durum da iç talebin gücünü göstermektedir. Bu arada,
“sanayi” büyümesi beklentimiz paralelinde gelmiş olsa da, yakın ilişkili olan “ticaret” ve “ulaştırma”
beklentimizin üzerinde bir performans göstermiştir. Son olarak büyümeye ciddi katkıda bulunan sektör olarak %10.3%’lük büyüme performası ile “mali kuruluşlar” olmuştur.
Harcamalar cephesinde, özel kesim yatırım harcamaları rekor %50’lik büyüme ile manşet büyümeye 8 puanlık katkı yapmıştır. Takiben, hanehalkı harcamaları %9’luk seviyesi ile 2005’den beriki en yüksek çeyreksel büyüme rakamını yakalamıştır. Özel sektör haracamaları dışında kamu “mal ve hizmet alımları ve yatırım harcamaları” da son çeyrek bütçe harcamalarından da anlaşıldığı üzere güçlü seyretmiştir. Fakat Türkiye’nin büyüme yapısı yüzünden, ithalatın ciddi artışına karşın ihracattaki artışın daha ılımlı olması sebebiyle” net yabancı talebi” manşet büyüme rakamından 6 puan çalmıştır.
Büyüme Rakamları (yıllık değişim %)
GSYH
Balıkçılık
Madencilik ve Taşocakçılığı İm alat
İnşaat Sanayi Ticaret
Oteller&Lokantalar
Ulaştırma ve Haberleşm e Mali Kuruluşlar
Eğitim
Sosyal hizmetler Diğer sosyal hizmetler
Sektörler toplam ı Dolaylı ölçülen mali hizmetler Vergi-Sübvansiyon Kaynak: TÜİK, OYAK Yatırım Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı
Tarım
%13.0
%12.9 0.06
0.19
%1.9
%7.6
%2.6
%4.4 0.05
0.02
%0.5
%0.6
%2.9
%2.0
-0.02 %0.3 %3.7
1.83 1.34
%10.5
%7.2
-%7.2
%8.5 2.85
0.16 0.93 1.64
%13.6
%7.3
%17.1
%13.3
-%7.2 -%3.4
-%10.4 -%16.1 0.09
%1.2
%14.2
%4.7
%8.9 -%2.3
%3.7 -%0.3 -%6.7 0.46
0.37
%9.2
%4.3
%18.4
%0.9
%11.3
%6.5
%17.5
%13.1 -%0.9
%12.9
%10.3
%4.5
%1.5
%0.9 -%0.7
%0.1
%2.8
%9.3
%2.9
%8.3
%2.3
%9.9
%3.6
%3.1
%4.8 -%0.4
%7.1
%5.9
%2.4 -%3.3
%3.5
%12.7
%1.5 -%6.5
%10.4
%4.0
0.01 0.01 0.02 0.01 8.89 0.99
%9.3
%14.9
%13.3
%6.3
%11.5
-0.01 0.00
%1.1
%0.9
%3.1 -%1.2
%6.3
0.00 9.35 1.27 1.09
%5.4
%8.9
1.05
2010 4Ç 2009 4Ç 2010 2009
4Ç Büyümesine
katkısı
Tüm yıl büyümesine
katkısı
%2.3 -%3.6
%9.7 -%8.2
0.16 0.04 0.04 3.17 0.15 0.89 1.63 0.01 1.51 0.87 0.10 0.28 0.02 Konut Sahipliği
Gayrimenkul, kiralama ve iş Kamu yönetimi ve zorunlı sosyal güvenlik
Ev içi personel çalıştıran
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 3
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının, piyasa katılımcılarından çok daha önceden verilerdeki trendi izleme imkanı olduğu gözönüne alındığında, Banka’nın son dönemde finansal istikrar konusundaki hassasiyeti açıkça anlaşılmaktadır. Türkiye’nin büyüme modelinin (kırılgan ihracat performansına karşın ithalat arttırıcı tüketim ve sonucunda oluşan ciddi dış dengesizlikler) önümüzdeki dönem için
“büyümede sürdürülebilirlik” konusunda endişe yaratıp, Banka’nın 2010 yılından bu yana yeni bir politikaya kaymasına sebep olduğu açıktır. Bu arada, bugün açıklanan Şubat ayı dış açık seviyesi, alınan tüm tedbirlere rağmen, beklentilerin üzerinde gelerek, Mart ayında Banka’nın sürpriz bir şekilde Zorunlu Karşılık Oranlarında ortalamada 400 baz puan artış yapmasını açıklar niteliktedir. Bu bağlamda önümüzdeki dönemde Banka’nın faizleri yükseltmeye başlamadan önce Zorunlu Karşılık oranlarında ayarlamalar yapmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
2011 ile ilgili olarak; ilk çeyrek sanayi üretiminde devam etmesini öngördüğümüz momentumun ilk çeyrek büyüme rakamlarının iki haneli oranlarda gelmesini sağlayabileceğini düşünüyoruz. Merkez Bankası’nın attığı adımların yavaşlatıcı etkilerini görmeye başlamanın belli bir süre alacağı beklentimiz dahilinde 2011 yılı GSYH büyüme tahminimiz %6 seviyesindedir.
Özel Nihai Tüketim Harcama Devlet Nihai Tüketim Harcam
İhracat İthalat
Kaynak: TÜİK, OYAK Yatırım GSYH
%6.6 4.7
6.21
%2.0
%29.9
%2.0
%29.9
0.2 6.0 0.6 5.4 Harcamalar yöntemiyle GSYH (yıllık değişim %)
4Ç Büyümesine
katkısı
Tüm yıl büyümesine
katkısı
2009 4Ç 2010 2009
%9.2
%9.0
%3.2
%42.1
%17.1 2010 4Ç
Gayri Safi Sabit Sermaye Oluşumu
Kam u Sektörü
8.78 0.82 7.97 -0.69 1.10 6.68
%0.0
%3.4
%20.7
-%19.0 -%0.6 -%22.5
%0.0 -%5.0
%14.3 Özel Sektör
Stok değişim i
%5.9 %8.9 -%2.3
2.5 0.9 5.2 -%2.3
%7.8
%49.5
%18.2
%4.3
%25.4
%5.0
%18.2 -%4.2 -%0.8 -%5.2 -%32.9
%7.2
%11.0
0.45
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 4
ŞİRKET HABERLERİ
BNP Fortis Grup, TEB Holding’deki %7.28’lik payını Çolakoğlu grubuna devrettiğini açıkladı...
Bu %7.28’lik hisse transferi sonrasında her iki tarafında TEB Holding’de (TEBNK’nin %55’inde sahip)
%50 -%50 ortaklığı bulunuyor. Ayrıca hatırlanacağı gibi, bu hisse transferi öncesinde, BNP Fortis dün TEBNK hisseleri için hisse başına 2.21TL’lik fiyattan çağrı yapmak üzere SPK’ya başvurdu.
Bankasya 171mnUSD ve 95mnEUR olmak üzere iki ayrı dilimden oluşan Murabaha kredisi anlaşması imzaladı... Alınan her iki dilim kredi de 1 yıl vadeli olurken, kredinin maliyeti LIBOR/EURIBOR + 150baz puan oldu. Banka geçtiğimiz yıl aldığı 272mnUSD’lık murabaha kredisini
%112 oranında yenilemiş oldu.
İDO ihalesi için İstanbul Belediyesinin 5 teklif aldığı açıklandı... İhaleye teklif veren şirketler AKFEN (Tepe, Souter Investments ve Sera ile birlikte), Global Liman (GLYHO iştiraki), Stena- Deniztur (KCHOL iştiraki), Torunlar ve Yıldırım Holding olarak açıklandı... İhalenin 11 Nisan tarihinde yapılması bekleniyor.
GLYHO 2010 yılının son çeyreğinde 31 milyon TL zarar açıklarken bu rakam bizim beklentimiz olan 8 milyon TL zarara göre daha olumsuz gerçekleşmiş oldu... Şirketin karının beklentilmizin altında kalmasında beklentimizin üzerinde gelen finansal giderler ve genel yönetim giderleri etkili oldu. Şirket 2010 yılının tamamında 72 milyon TL genel yönetim gideri kaydederken 2009 yılında bu rakam 64 milyon TL seviyelerindeydi. Diğer taraftan şirketin finansal giderleri ise 28 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek bizim tahminimiz olan 12 milyon TL’yi aşmış oldu. Şirketin gündemde olan Liman halka arzının şirketin değerini ortaya çıkaracağından GLYHO hisselerine olumlu yansıyacaktır.
Bu paralelde şirket için verdiğimiz Endeksin Üzerinde Getiri tavsiyesini koruyoruz.
GLYHO - Finansal Göstergeler
TRLmn 2010 2009 Yıllık ∆
Satış Gelirleri 231.1 236.5 -2%
Brüt Kar 52.2 54.5 -4%
Operasyonel Kar -23.3 -12.9 81%
VAFÖK 1.9 -0.6 a.d.
Net Kar 209.5 79.1 165%
Net Borç 304.7 148.5 105%
Brüt Kar Marjı 22.6% 23.0% -44 bps
Operasyonel Kar Marjı -10.1% -5.4% -465 bps
VAFÖK Marjı 0.8% -0.3% 109 bps
Net Kar Marjı 90.6% 33.5% 5,717 bps
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 5
İş Bankası GM Ersin Özince, İş Bankası’ndaki görev süresinin dolması nedeniyle görevinden ayrılacağını açıkladı... Özince ayrıca Bankalar Birliği Başkanlığı görevini de bırakacağını belirtti.
Ersin Özince’nin görev süresinin dolacağı bilindiğinden dolayı görevinden bu sene itibari ile ayrılması beklenen bir gelişmeydi.
Kardemir, 31 Mart itibariyle, kütük fiyatlarını %1.2 düşürürken yuvarlak ve nervürlü inşaat demiri fiyatlarını da %0.8 oranında yukarı ayarlama yaptı...
2010 yılında, yuvarlak ve nervürlü inşaat demiri satışları toplam cironun %46'sını oluştururken, kütük ve profil satışları da toplam cironun, sırasıyla %29 ve %8'ini oluşturmuştu.
Kardemir Liste Fiyatlar 31-Mar Son Değ. 23-Şub 31-Ara Yılbaşından bu yana Değişim
Düz Yuvarlaklar TL/ton 1094 0.8% 1085 1072 2.1%
Nervürlüler TL/ton 1077 0.8% 1068 1055 2.1%
Profiller EUR/ton 560 0.0% 560 540 3.7%
Kütük USD/ton 635 -1.2% 643 602 5.5%
Pikler USD/ton 600 0.0% 600 565 6.2%
Kaynak: Kardemir
Analist Yorumu: Önemli bir fiyat değişikliği değil. Fiyatların sektörde genel olarak son dönemde yatay seyrettiğini söyleyebiliriz.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 6
Genel Kurul Tarihleri
Kod Şirket Tarih
TEKFK Tekstil Fin. Kir. 01 Nisan 11
TUPRS Tüpraş 01 Nisan 11
AFYON Afyon Çimento 01 Nisan 11
ISYHO Işıklar Yat. Hol. 01 Nisan 11
ALTIN Altınyıldız 04 Nisan 11
BOYNR Boyner Büyük Mağazacılık 04 Nisan 11
MNDRS Menderes Tekstil 05 Nisan 11
KCHOL Koç Holding 07 Nisan 11
EGGUB Ege Gübre 07 Nisan 11
IHGZT İhlas Gazetecilik 08 Nisan 11
THYAO Türk Hava Yolları 08 Nisan 11
KRSTL Kristal Kola 11 Nisan 11
PRKME Park Elek. Madencilik 11 Nisan 11
AKGRT Aksigorta 14 Nisan 11
AFMAS Afm Film Prodüksiyon 14 Nisan 11
CMENT Çimentaş 14 Nisan 11
FENIS Feniş Alüminyum 14 Nisan 11
GUBRF Gübre Fabrikaları 14 Nisan 11
KUTPO Kütahya Porselen 14 Nisan 11
BRYAT Borusan Yat. Paz. 15 Nisan 11
CMBTN Çimbeton 15 Nisan 11
YUNSA Yünsa 15 Nisan 11
DOBUR Dogan Burda Dergi 18 Nisan 11
HURGZ Hürriyet Gazetecilik 20 Nisan 11
IHLAS İhlas Holding 22 Nisan 11
ARENA Arena Bilgisayar 25 Nisan 11
TRCAS Turcas Petrol 27 Nisan 11
BAKAB Bak Ambalaj 28 Nisan 11
NUGYO Nurol Gmyo 28 Nisan 11
NETAS Netaş Telekom. 28 Nisan 11
SARKY Sarkuysan 12 Mayıs 11
Kaynak: IMKB
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 7
Sermaye Arttırımı
Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı %
AVGYO 200.00% 0.00% 0.00%
AVTUR 2400.00% 0.00% 0.00%
CEMAS 330.00% 0.00% 0.00%
BAYMD 0.00% 0.00% 34.51%
BISAS 90.48% 0.00% 0.00%
BURCE 0.00% 1200.00% 0.00%
DYHOL 40.00% 0.00% 0.00%
ECBYO 0.00% 50.00% 0.00%
FENIS 0.00% 10.03% 0.00%
GDKYO 0.00% 10.00% 0.00%
GEDIK 0.00% 30.00% 0.00%
GOZFN 278.49% 0.00% 0.00%
GRNYO 0.00% 11.70% 0.00%
INFYO 200.00% 0.00% 50.00%
ISFIN 0.00% 6.78% 0.00%
ISYHO 185.71% 0.00% 50.00%
MNDRS 0.00% 22.28% 0.00%
MRBYO 0.00% 10.00% 0.00%
MRTGG 41.67% 0.00% 0.00%
NTHOL 75.00% 0.00% 0.00%
OYAYO 0.00% 15.00% 0.00%
SERVE 40.00% 0.00% 0.00%
SKBNK 0.00% 36.66% 0.00%
THYAO 0.00% 20.00% 0.00%
TSKB 0.00% 14.29% 0.00%
TSPOR 0.00% 18.49% 0.00%
ULKER 0.00% 5.21% 0.00%
VAKFN 0.00% 100.00% 0.00%
VKGYO 0.00% 5.77% 0.00%
Kaynak: IMKB
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 8
Temettü Ödemeleri
Hisse Hisse Başına Brüt
Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat
FROTO 0.86 01 Nisan 11 5.8% 14.75 13.91
TTRAK 2.81 01 Nisan 11 8.4% 33.30 30.51
ISCTR 0.15 01 Nisan 11 3.1% 4.94 4.79
AKCNS 0.20 04 Nisan 11 2.8% 7.32 n.a.
TUPRS 2.98 04 Nisan 11 6.6% 45.40 n.a.
ALBRK 0.03 05 Nisan 11 1.1% 2.30 n.a.
TACYO 0.30 05 Nisan 11 11.4% 2.64 n.a.
AYGAZ 0.42 06 Nisan 11 4.2% 9.82 n.a.
CIMSA 0.70 07 Nisan 11 6.9% 10.15 n.a.
TOASO 0.50 07 Nisan 11 5.7% 8.72 n.a.
GARAN 0.14 11 Nisan 11 1.9% 7.22 n.a.
TKSYO 0.07 13 Nisan 11 5.9% 1.19 n.a.
KCHOL 0.23 14 Nisan 11 3.2% 7.18 n.a.
BUCIM 0.18 25 Nisan 11 3.8% 4.70 n.a.
ARFYO 0.04 26 Nisan 11 3.6% 1.00 n.a.
ARENA 0.18 28 Nisan 11 6.9% 2.62 n.a.
TCELL 0.64 16 Mayıs 11 7.0% 9.14 n.a.
BAGFS 6.58 18 Mayıs 11 3.7% 180.00 n.a.
NETAS 2.75 27 Mayıs 11 2.0% 136.50 n.a.
HALKB 0.32 27 Mayıs 11 2.6% 11.95 n.a.
KONYA 3.06 27 Mayıs 11 1.1% 277.00 n.a.
AEFES 0.48 27 Mayıs 11 2.2% 21.85 n.a.
UNYEC 0.37 27 Mayıs 11 7.9% 4.63 n.a.
HEKTS 0.16 30 Mayıs 11 9.2% 1.70 n.a.
TTKOM 0.64 30 Mayıs 11 8.3% 7.76 n.a.
ASELS 0.14 30 Mayıs 11 1.6% 8.50 n.a.
ADANA 0.36 31 Mayıs 11 6.6% 5.44 n.a.
ADBGR 0.25 31 Mayıs 11 7.4% 3.43 n.a.
ADNAC 0.04 31 Mayıs 11 4.3% 0.83 n.a.
ADEL 1.12 31 Mayıs 11 5.3% 20.95 n.a.
ALCAR 0.21 31 Mayıs 11 1.0% 20.75 n.a.
ALGYO 0.13 31 Mayıs 11 0.8% 16.45 n.a.
BOLUC 0.08 31 Mayıs 11 4.7% 1.68 n.a.
DMSAS 0.10 31 Mayıs 11 4.7% 2.15 n.a.
MRDIN 0.65 31 Mayıs 11 8.2% 7.92 n.a.
SISE 0.04 31 Mayıs 11 1.1% 3.48 n.a.
TRKCM 0.08 31 Mayıs 11 2.1% 3.61 n.a.
AFYON 0.25 n.a. 0.1% 178.50 n.a.
AGYO 0.03 n.a. 2.3% 1.30 n.a.
ALKIM 0.26 n.a. 3.4% 7.46 n.a.
DOBUR 0.15 n.a. 4.6% 3.34 n.a.
TSPOR 3.53 n.a. 15.0% 23.60 n.a.
KRTEK 0.17 n.a. 8.1% 2.10 n.a.
BRISA 6.42 n.a. 3.6% 178.50 n.a.
YKBYO 0.03 n.a. 2.4% 1.23 n.a.
Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 9
NUHCM 0.30 n.a. 2.3% 12.95 n.a.
BUMYO 0.03 n.a. 1.8% 1.42 n.a.
BIZIM 0.34 n.a. 1.1% 31.50 n.a.
SKBNK 0.02 n.a. 1.0% 1.73 n.a.
EGGUB 0.50 n.a. 0.4% 124.00 n.a.
VAKBN 0.01 n.a. 0.4% 3.86 n.a.
Kaynak: IMKB
Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.
Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.
Dün ABD borsalarında hafif kayıplar görüldü. Bu sabah ise Asya borsalarında hafif yükselişler var. Libya´da devam eden olaylar ve dolardaki kayıp, dün petrol fiyatlarında sert yükselişe yol açmıştı.
Fiyatlar, bugün yatay. Brent petrolü, 117.2 dolar, ABD ham petrolü 107 dolarda. Altın fiyatları ise, bu sabah hafif değer kaybediyor, altın 1434 dolarda. Bugün ABD ‘de tarımdışı istihdam ve işsizlik verileri açıklanacak.
YURTDIŞI PİYASALAR
YURTDIŞI BORSALAR
Kapanış Günlük Değişim
DOW JONES 12,320 -0.25%
NASDAQ Combined CI 2,781 0.15%
S&P 500 1,326 -0.18%
Almanya XETRA DAX 7,041 -0.22%
Fransa CAC 40 3,989 -0.88%
Japonya NIKKEI 225** 9,717 -0.39%
Rusya RTS 2,042 -0.12%
Kore KOSPI** 2,115 0.41%
Brezilya BOVESPA 68,587 0.87%
* Kaynak: Bloomberg
**Saat 8:30 itibariyle Dow Jones
PARİTELER Kapanış* Günlük
Değişim
OYAK Yatırım
EURO / DOLAR 1.42 0.81% 1.30
DOLAR / YEN 82.82 -0.34%
*Kaynak: TCMB EURO / DOLAR
12,000 12,100 12,200 12,300 12,400
24 Mar 25 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 31 Mar
DJ Kapanış
1.390 1.400 1.410 1.420 1.430
24 Mar 25 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 31 Mar 12,000
12,100 12,200 12,300 12,400
24 Mar 25 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 31 Mar
DJ Kapanış
1.390 1.400 1.410 1.420 1.430
24 Mar 25 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 31 Mar
VIX ABD
DOLAR EURO
BRENT PETROLÜ ($/varil) ALTIN ($)
*Saat 8:30 itibariyle
#DIV/0!
VOLATİLİTE ENDEKSİ 10 YILLIK TAHVİL
Petrol (Brent) LIBOR
EMTİA FİYATLARI
Günlük Değişim
0.17%
Günlük Değişim
0.70%
Kapanış
17.74
Faiz
3.48
12 Ay
0.79 1.53
3 Ay
0.30 1.03
Günlük Değişim
2.25%
0.46%
Kapanış
118.22 1432.8
112.0 113.0 114.0 115.0 116.0 117.0 118.0 119.0
25 Mar 28 Mar 29 Mar 30 Mar 31 Mar 01 Nis Gündem ABD
Piyasa
Beklentisi Açıklanan Önceki Dönem 30.Mar
14:15 ADP istihdam değişimi 208K 201K 217K
31.Mar
15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 380K 388K 382K
15:30 Devam eden işsizlik başvuruları 3705K 3714K 3721K
17:00 Fabrika siparişleri 0.50% -0.10% 3.10%
01.Nis
15:30 Tarımdışı İstihdam 190K --- 192K
15:30 İşsizlik Oranı 8.90% --- 8.90%
17:00 ISM imalat endeksi 61 --- 61.4
Kaynak: Bloomberg
