Günlük Bülten 8 Nisan 2011

(1)

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok

Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul

Piyasanın hafif alıcılı açılmasını bekliyoruz…

Dün Japonya’da yaşanan depremin ardından, ABD borsaları günü hafif düşüşle kapandı. Sabah saatlerinde ise Nikkei’nin depreme rağmen yukarı yönlü bir kapanışla günü tamamladığını görüyoruz.

Yurtiçinde ise dün İMKB yükseliş sürecini sürdürerek günü 69,000 seviyesinin üzerinde tamamladı. Bu sabahta İMKB’nin güne hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını bekliyoruz.

DÜNÜN YORUMU

İMKB-100 endeksi dün günü %1.2’lik yükselişle 69,490 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi.

GÜNDEM 8 Nisan 2011

2010 yılı konsolide bilançoların açıklanması için son tarih.

Bimeks halka arzı. Talep toplamak için son gün, fiyat aralığı 4.10TL – 4.50TL.

Hazine Mart ayı nakit dengesini açıklayacak.

TUİK Şubat ayı sanayi üretim verilerini açıklayacak. Piyasa beklentisi %15.4 yıllık artış yönündedir. Oyak Yatırım beklentisi yıllık %18 artış.

İDO ihalesinin saat 10:00’da yapılacak. İhaleye teklif veren şirketler Stena-Deniztur (KCHOL iştiraki), Global Liman (GLYHO iştiraki), AKFEN (Tepe, Souter Investments ve Sera ile birlikte), Torunlar ve Yıldırım Holding.

ISMEN 2010 yılı finansallarını açıklayacak. 4. Çeyrek beklentimiz 29mnTL, tam yıl beklentimiz 96mnTL.

KILER 2010 yılı finansallarını açıklayacak. 4. Çeyrek beklentimiz 4.9mnTL, tam yıl beklentimiz 17.4mnTL.

ALARK 2010 yılı finansallarını açıklayacak. 4. Çeyrek beklentimiz 7.0mnTL, tam yıl beklentimiz 48mnTL.

ZOREN 2010 yılı finansallarını açıklayacak. 4. Çeyrek beklentimiz 34mnTL zarar, tam yıl beklentimiz 26mnTL zarar. Piyasa beklentisi 4. Çeyrek 32mnTL zarar.

ŞİRKET HABERLERİ

Net Holding 4. Çeyrekte 21mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar beklentilerimizin üstünde geldi...

Tekfen Holding 4. çeyrekte 31mn TL net kar açıkladı...

DENIZ yurtdışında yerleşik kişilere 750mnUSD’a kadar en fazla 7 yıl vadeli eurobond ihraç etmek için gerekli mercilere başvuru yapma kararı aldı...

BDDK’nın günlük açıkladığı geçici bankacılık verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde çeyreksel kredi büyümesi %7.3 (geçen yılın aynı döneminde %6.3), yıllık büyüme ise %35.3 olarak gerçekleşti...

Kardemir, dün itibariyle, yuvarlak ve nervürlü inşaat demiri fiyatlarını %7 oranında düşürdü...

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık

Yılbaşından Bugüne Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim değişim

İMKB-100 (TL) 69,490 1.2% 13.4% 5.3% 18.5%

İMKB-30 (TL) 85,567 1.4% 14.7% 5.2% 16.0%

IMKB-BANKA (TL) 146,646 1.8% 15.1% 2.1% 8.4%

USD/TL 1.5085 -0.5% -4.9% -1.9% 1.0%

DAX 7,179 -0.5% 0.2% 20.5% 15.4%

FTSE 6,007 -0.6% 0.5% 11.0% 4.3%

DOW JONES 12,409 -0.1% 1.6% 18.2% 13.9%

S&P 1,334 -0.2% 0.9% 18.8% 12.8%

VIX 17.1 1.2% -13.7% -21.1% 2.9%

MSCI EM INDEX 1,202 -0.1% 5.9% 22.6% 15.3%

NIKKEI 225 9,761 1.6% -7.8% -7.4% -12.6%

EMTIALAR*

ALTIN 1,466.4 0.8% 2.8% 33.0% 27.9%

BRENT 123.46 1.3% 9.9% 56.9% 44.5%

* Sabah saat 08:30 değerleridir

GÖSTERGE FAİZ ORANLARI

Gösterge tahvil (07 Kasım 2012) 8.66% -5 bps -34 bps 158 bps -43 bps Haftalık TL Repo oranı 6.25% 0 bps 0 bps -25 bps -59 bps

Eurobond (2030) 5.84% 0 bps -24 bps 18 bps -59 bps

İMKB

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

İşlem Hacmi

(mn TL) Fiyat (TL) Günlük Değişim

GARAN 422 8.18 %2.3

ISCTR 333 5.40 %1.9

THYAO 212 4.50 -%0.4

VAKBN 184 4.16 %0.5

HALKB 173 13.10 %1.9

Avrupa Bölgesi ve ABD Gündemi

8 Nisan 11 Saat

Piyasa Beklentisi

Önceki Dönem ABD Gündemi

Toptan satış stokları 17:00 1.0% 1.1%

Kaynak: Bloomberg

3,090 2,942 2,757 1,948 2,335 2,243 2,596 2,724 3,565 3,896 3,693 3,494 63,720

64,356 64,247 64,261 63,764

64,566 64,435 65,714

67,582 67,689 68,649

69,490

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

60,000 61,000 62,000 63,000 64,000 65,000 66,000 67,000 68,000 69,000 70,000

23 Mart 24 Mart 25 Mart 28 Mart 29 Mart 30 Mart 31 Mart 1 Nisan 4 Nisan 5 Nisan 6 Nisan 7 Nisan 3,090 2,942 2,757 1,948 2,335 2,243 2,596 2,724 3,565 3,896 3,693 3,494

63,720 64,356 64,247 64,261 63,764

64,566 64,435 65,714

67,582 67,689 68,649

69,490

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000

60,000 61,000 62,000 63,000 64,000 65,000 66,000 67,000 68,000 69,000 70,000

(2)

Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2

ŞİRKET HABERLERİ

Net Holding 4. Çeyrekte 21mn TL net kar açıkladı. Açıklanan kar beklentilerimizin üstünde geldi...

Net kar tüm yıl toplamında ise 35.2mn TL’ye ulaştı. Şirket her ne kadar 4. çeyrekte faaliyet zararı yazmış olsa da, NTTUR’un 4. çeyrekte sattığı Bomonti’deki araziden gelen 25mn TL ile şirketin net karı 21mn TL seviyesinde oluştu. Şirketin gelirleri, otel ve şans oyunları işindeki güçlü performans ile geçen yılın aynı çeyreğine göre %22 büyüdü. VAFÖK marjı tüm yılda %2.6 olarak gerçekleşti ve son dört yılda ilk defa artıya geçmiş oldu.

Hatırlanacağı üzere şirket Ocak ayında %75 bedelli sermaye artırımı için SPK’ya başvurmuştu.

Bedelli tarihi henüz açıklanmış değil. Bedelli sermaye artırımıyla şirketin sermayesinin 209mn TL’den 366mn TL’ye çıkarılması planlanmaktadır.

NTHOL için tavsiyemizi ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ olarak devam ettiriyoruz. Hedef fiyatımız 2.3TL seviyesindedir.

Tekfen Holding 4. çeyrekte 31mn TL net kar açıkladı... Açıklanan kar hem bizim beklentimiz olan 43mn TL hem de piyasa beklentisi olan 47mn TL’nin gerisinde kaldı. 4. çeyrek sonuçları her ne kadar faaliyet performansı açısından bizi tatmin etse de beklentilerden yüksek gelen diğer faaliyet giderleri ve efektif vergi oranı net karı beklentilerin altında bıraktı.

4. çeyrekte taahhüt tarafında güçlü marjlar ve tarımsal sanayi tarafında ise %37’lik gelir büyümesi, Tekfen’in konsolide gelir büyümesini %14’e VAFÖK marjını da %12.4’e taşıdı.

Taahhüt segmentinde ilk üç çeyrekteki ortalama %23’lük daralmanın ardından, son çeyrekte gelirler geçen yılın aynı çeyreğine göre paralel kapattı. Bu segment, faaliyet performansı anlamında da yılı %13.2’lik VAFÖK marjıyla ile tamamlamış oldu. Şirket son çeyrekte Fas’ta toplam büyüklüğü 630mn dolar olan iki proje almıştı. Bunlarla birlikte 2010 sonunda yapılmakta olan işlerin toplam büyüklüğü 1.8milyar dolara ulaştı. 2011 başlarında Turkmenistan’da alınan 260mn dolarlık boru hattı projesi ve Katar’da ek olarak gelen 75mn dolarlık yol inşaatını da kattığımızda bu rakam 2.2milyar seviyesine ulaşmaktadır.

Hatırlanacağı üzere şirketin Libya’da yaptığı su boru hattı ülkede meydana gelen ayaklanmalar sonucu durdurulmak zorunda kalınmıştı. Şu an için bunun finansallara etkisinin ne olacağına dair kesinleşen bir durum söz konusu değildir. Fakat şirketin yaptığı senaryo analizlerine göre en kötü durumda 151mn dolar zarar en iyi durumda ise 37mn dolar kar yazılmasının olası olduğu hesaplanmaktadır.

Tarımsal sanayi tarafında güçlü talep/yüksek fiyat dengesi devam etmektedir. Şirketin gübre satışları 4. çeyrekte %7 artarken fiyatların da ortalamada bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %43 yükseldiği görüldü.

Tekfen hisse başına 0.143TL (brüt) temettü dağıtma kararı aldı. Dağıtım tarihi genel kurula 27 Mayıs olarak sunulacaktır.

ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ tavsiyemizi devam ettiriyoruz

Hatırlanacağı üzere 22 Şubat tarihli notumuzda Libya’da olayların derinleşmesinin ardından, şirketin hem Libya hem de Fas’taki projelerinden gelir gelmeyeceğini varsaymıştık. Buna rağmen 8.52 TL olan hedef fiyatımızın hala cazip olduğunu belirtmiştik. Şu an için beklentilerimizde bir değişiklik yapmıyoruz. Bugün yapılacak olan telekonferansın ardından açıklanan güçlü 4. çeyrek sonuçları ve 2011’e ilişkin güçlü beklentileri de göz önünde bulundurarak yukarı yönlü revizyon yapmamızın olası olduğunuz düşünüyoruz.

NTHOL Net Holding

Endeksin Üzerinde

Fiyat (TL) 1.69

Hedef Fiyat (TL) 2.3

Yükseliş Potansiyeli 36%

2010 2011T

F/K 10.0 7.6

NAD (mn TL) 490

NAD'e İskonto/Prim -28%

TKFEN Tekfen Holding Endeksin Üzerinde

Fiyat (TL) 6.26

2010 2011T

F/K 12.9 13.0

NAD (mn TL) 3,151

NAD'e İskonto/Prim -26%

(3)

DENIZ yurtdışında yerleşik kişilere 750mnUSD’a kadar en fazla 7 yıl vadeli eurobond ihraç etmek için gerekli mercilere başvuru yapma kararı aldı...

BDDK’nın günlük açıkladığı geçici bankacılık verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde çeyreksel kredi büyümesi %7.3 (geçen yılın aynı döneminde %6.3), yıllık büyüme ise %35.3 olarak gerçekleşti... Yerli para krediler çeyreksel olarak %6.3 oranında artarken, YP kredilerde büyüme

%10.1 oldu. Mevduat tarafında ise ilk çeyrekte çeyreksel büyüme %2.3 (geçen yılın aynı döneminde

%3.1), yıllık büyüme ise %20.4 oldu. Mevduat büyümesinin, kredi büyümesinin altında kaldığı çeyrekte bankalar para ve repo piyasasından yaptıkları borçlanmaları arttırdılar. Çeyreksel olarak repo piyasası borçlanmaları %14.5, para piyasası borçlanmaları ise %5.8 oranında arttı. 1. Çeyrek sonunda krediler / mevduatlar oranı %85.7’den %89.5’e artarken, takipteki krediler rasyosu

%3.58’den %3.21’e geriledi. Gelirler tarafındaki rakamlar açıklanmadığı için sektörün karlılığına ilişkin yorum yapamıyoruz.

Kardemir, dün itibariyle, yuvarlak ve nervürlü inşaat demiri fiyatlarını %7 oranında düşürdü...

2010 yılında, yuvarlak ve nervürlü inşaat demiri satışları toplam cironun %46'sını oluştururken, kütük ve profil satışları da toplam cironun, sırasıyla %29 ve %8'ini oluşturmuştu.

Kardemir Liste Fiyatlar 6-Nis Son Değ. 31-Mar 31-Ara

Yılbaşından bu yana Değişim

Düz Yuvarlaklar TL/ton 1022 -7% 1095 1072 -4.7%

Nervürlüler TL/ton 1005 -7% 1077 1055 -4.7%

Profiller EUR/ton 560 0% 560 540 3.7%

Kütük USD/ton 635 0% 635 602 5.5%

Pikler USD/ton 600 0% 600 565 6.2%

Kaynak: Kardemir

Analist Yorumu: Hafif olumsuz. Şimdilik, TL - bazlı inşaat demiri liste fiyatlarındaki düşüşün bir kısmını TL'nin dolar karşısında son 2haftada yaşanan değer artışına bağlıyoruz

KRDMD Kardemir (D)

Endekse Paralel

Fiyat (TL) 0.9

2010 2011T

F/K 37.5 10.6

FD/VAFÖK 12.4 5.5

(4)

Temettü Ödemeleri

Hisse Hisse Başına Brüt Nakit

Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL

GARAN 0.14 11 Nisan 11 1.7% 8.18

TKSYO 0.07 13 Nisan 11 5.9% 1.19

KCHOL 0.23 14 Nisan 11 2.8% 8.08

BUCIM 0.18 25 Nisan 11 3.6% 4.85

ARFYO 0.04 26 Nisan 11 3.4% 1.05

ARENA 0.18 28 Nisan 11 6.4% 2.83

OLMKS 0.61 29 Nisan 11 6.7% 9.12

ENKAI 0.07 16 Mayıs 11 1.2% 6.14

TCELL 0.64 16 Mayıs 11 6.7% 9.48

BAGFS 6.58 18 Mayıs 11 3.5% 188.50

NETAS 2.75 27 Mayıs 11 2.0% 141.00

HALKB 0.32 27 Mayıs 11 2.4% 13.10

KONYA 3.06 27 Mayıs 11 0.9% 324.00

AEFES 0.48 27 Mayıs 11 2.1% 22.50

UNYEC 0.37 27 Mayıs 11 7.8% 4.72

HEKTS 0.16 30 Mayıs 11 9.0% 1.75

TTKOM 0.64 30 Mayıs 11 7.8% 8.18

ASELS 0.14 30 Mayıs 11 1.6% 8.80

ADANA 0.36 31 Mayıs 11 6.4% 5.62

ADBGR 0.25 31 Mayıs 11 7.1% 3.59

ADNAC 0.04 31 Mayıs 11 4.3% 0.83

ADEL 1.12 31 Mayıs 11 5.3% 21.30

ALCAR 0.21 31 Mayıs 11 1.0% 22.10

ALGYO 0.13 31 Mayıs 11 0.7% 17.20

BOLUC 0.08 31 Mayıs 11 4.6% 1.71

DMSAS 0.10 31 Mayıs 11 4.6% 2.17

MRDIN 0.65 31 Mayıs 11 8.1% 8.02

SISE 0.04 31 Mayıs 11 1.1% 3.50

TRKCM 0.08 31 Mayıs 11 2.1% 3.64

BIMAS 1.20 n.a. 2.2% 54.25

AFYON 0.25 n.a. 0.1% 182.50

AGYO 0.03 n.a. 2.2% 1.34

ALKIM 0.26 n.a. 3.3% 7.68

DOBUR 0.15 n.a. 4.4% 3.50

TSPOR 3.53 n.a. 14.5% 24.30

KRTEK 0.17 n.a. 8.0% 2.15

BRISA 6.42 n.a. 3.5% 182.50

YKBYO 0.03 n.a. 2.4% 1.27

NUHCM 0.30 n.a. 2.3% 13.25

BUMYO 0.03 n.a. 1.9% 1.36

BIZIM 0.34 n.a. 1.1% 30.40

SKBNK 0.02 n.a. 0.9% 1.84

SNGYO 0.06 n.a. 2.7% 2.19

EGGUB 0.50 n.a. 0.4% 127.50

(5)

VAKBN 0.01 n.a. 0.3% 4.16

Kaynak: IMKB

Sermaye Arttırımı

Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı %

ARMDA 0.00% 100.00% 0.00%

AVGYO 200.00% 0.00% 0.00%

AVTUR 2400.00% 0.00% 0.00%

CEMAS 330.00% 0.00% 0.00%

BAYMD 0.00% 0.00% 34.51%

BISAS 90.48% 0.00% 0.00%

BURCE 0.00% 1200.00% 0.00%

DYHOL 40.00% 0.00% 0.00%

ECBYO 0.00% 50.00% 0.00%

ENKAI 0.00% 13.64% 0.00%

FENIS 0.00% 10.03% 0.00%

GDKYO 0.00% 10.00% 0.00%

GEDIK 0.00% 30.00% 0.00%

GOZFN 278.49% 0.00% 0.00%

GRNYO 0.00% 11.70% 0.00%

INFYO 200.00% 0.00% 50.00%

ISFIN 0.00% 14.92% 0.00%

ISYHO 185.71% 0.00% 50.00%

MNDRS 0.00% 22.28% 0.00%

MRBYO 0.00% 10.00% 0.00%

MRTGG 41.67% 0.00% 0.00%

NTHOL 75.00% 0.00% 0.00%

OYAYO 0.00% 15.00% 0.00%

SERVE 40.00% 0.00% 0.00%

SKBNK 0.00% 36.66% 0.00%

SNGYO 0.00% 20.00% 0.00%

THYAO 0.00% 20.00% 0.00%

TSKB 0.00% 14.29% 0.00%

TSPOR 0.00% 18.49% 0.00%

ULKER 0.00% 5.21% 0.00%

VAKFN 0.00% 100.00% 0.00%

VKGYO 0.00% 5.77% 0.00%

Kaynak: IMKB

(6)

Genel Kurul Tarihleri

Kod Şirket Tarih

IHGZT İhlas Gazetecilik 08 Nisan 11

THYAO Türk Hava Yolları 08 Nisan 11

KRSTL Kristal Kola 11 Nisan 11

PRKME Park Elek. Madencilik 11 Nisan 11

AKGRT Aksigorta 14 Nisan 11

AFMAS Afm Film Prodüksiyon 14 Nisan 11

CMENT Çimentaş 14 Nisan 11

FENIS Feniş Alüminyum 14 Nisan 11

GUBRF Gübre Fabrikaları 14 Nisan 11

KUTPO Kütahya Porselen 14 Nisan 11

BRYAT Borusan Yat. Paz. 15 Nisan 11

CMBTN Çimbeton 15 Nisan 11

YUNSA Yünsa 15 Nisan 11

DOBUR Dogan Burda Dergi 18 Nisan 11

HURGZ Hürriyet Gazetecilik 20 Nisan 11

IHLAS İhlas Holding 22 Nisan 11

ARENA Arena Bilgisayar 25 Nisan 11

BIMAS Bim Birleşik Mağazalar 27 Nisan 11

TRCAS Turcas Petrol 27 Nisan 11

BAKAB Bak Ambalaj 28 Nisan 11

NUGYO Nurol Gmyo 28 Nisan 11

NETAS Netaş Telekom. 28 Nisan 11

SNGYO Sinpas G.M.Y.O. 03 Mayıs 11

TKFEN Tekfen Holding 06 Mayıs 11

SAHOL Sabancı Holding 10 Mayıs 11

SARKY Sarkuysan 12 Mayıs 11

Kaynak: IMKB

(7)

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.

Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

Petrol fiyatları son 2.5 yılıın zirvesine ulaşırken, dün ABD piyasalarında hafif satıcılı seyir gözlendi. Asya piyasalarında ise bu sabah bilanço beklentileri ile pozitif seyir hakim.

YURTDIŞI PİYASALAR

YURTDIŞI BORSALAR

Kapanış Günlük Değişim

DOW JONES 12,409 -0.14%

NASDAQ Combined CI 2,796 -0.13%

S&P 500 1,334 -0.15%

Almanya XETRA DAX 7,179 -0.50%

Fransa CAC 40 4,028 -0.49%

Japonya NIKKEI 225** 9,764 1.81%

Rusya RTS 2,094 0.21%

Kore KOSPI** 2,128 0.29%

Brezilya BOVESPA 69,176 0.20%

* Kaynak: Bloomberg

**Saat 8:30 itibariyle

Dow Jones

PARİTELER Kapanış* Günlük

Değişim

OYAK Yatırım

EURO / DOLAR 1.43 -0.09% 1.30

DOLAR / YEN 85.19 0.05%

*Kaynak: TCMB

EURO / DOLAR 12,200 12,300 12,400 12,500

31 Mar 01 Nis 04 Nis 05 Nis 06 Nis 07 Nis

DJ Kapanış

1.400 1.410 1.420 1.430 1.440

31 Mar 01 Nis 04 Nis 05 Nis 06 Nis 07 Nis 12,200

12,300 12,400 12,500

DJ Kapanış

1.400 1.410 1.420 1.430 1.440

VIX ABD

DOLAR EURO

BRENT PETROLÜ ($/varil) ALTIN ($)

*Saat 8:30 itibariyle

#DIV/0!

VOLATİLİTE ENDEKSİ 10 YILLIK TAHVİL

Petrol (Brent) LIBOR

EMTİA FİYATLARI

Günlük Değişim

1.24%

Günlük Değişim

2.80%

Kapanış

17.11

Faiz

3.58

12 Ay

0.79 1.53

3 Ay

0.30 1.03

Günlük Değişim

1.25%

0.71%

Kapanış

124.23 1465.4

115.0 116.0 117.0 118.0 119.0 120.0 121.0 122.0 123.0 124.0 125.0

01 Nis 04 Nis 05 Nis 06 Nis 07 Nis 08 Nis Gündem ABD

Piyasa

Beklentisi Açıklanan Önceki

Dönem 05.Nis

17:00 ISM servis sektörü 59.5 57.3 59.7 21:00 FED toplantı tutanakları

07.Nis

15:30 Haftalık İşsizlik Başvuruları 385K 382K 388K 15:30 Devam eden işsizlik başvuruları 3700K 3723K 3714K 08.Nis

17:00 Toptan satış stokları 1.00% --- 1.10%

Kaynak: Bloomberg