Ekonomik Takvim
Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini
17.07 10:00 Kısa Vadeli Borç İstatistikleri
12:00 AB Haziran Tüketici Fiyat Endeksi -0.1% 0.1%
14:00 Para Politikası Kurulu Toplantısı
14:00 Politika Faizi Açıklaması 8.75% 8.25%
15:30 ABD İşsizlik Başvuruları
18.07 11:00 AB Cari Denge 21.5mlyrABD$
21.07 Turk Telekom <TTKOM TI> 2Ç14 Sonuçları
17:00 Hazine Alacak Verileri
17:30 Mayıs Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri 22.07 13 Aylık Kuponsuz Tahvil İhalesi
12:00 AB 1Ç Hükümet Borcu
15:30 ABD Haziran Tüketici Fiyat Endeksi 0.40%
23.07 Akbank <AKBNK TI> 2Ç14 Sonuçları
Turkcell <TCELL TI> 2Ç14 Sonuçları
10:00 Haziran Konut Satış İstatistikleri
Günlük Bülten
*Saat 9:00 daki değerleri
Turkcell <TCELL TI> Gozde Girisim’in Cukurova Grup’a finansman sağlaması hakkında Hazine ve BDDK’dan olumsuz yanıt geldiği açıklandı.
Bizim Toptan, Şok Marketler’in franchise mağazalarının sözleşmelerini ve ilgili haklarının 30mn TL bedelle satın aldı. (Hafif Olumlu)
Bugün saat 14:00’de TCMB faiz kararını açıklayacak.
%8.75 olan poltika faizinin 50 baz puan düşürülmesi bekleniyor.
Servet GYO <SRVGYO TI> bugün hisse başına 0.018TL temettü dağıtacak. Ağırlıklı ortalama fiyat ise 2.16TL.
Yurtdışı Piyasalar
Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 82,271 1.26% $/TL* 2.1184 -0.16%
BIST-30 101,425 1.26% €/TL* 2.8662 -0.16%
Dow Jones Ind. 17,138 0.45% €/$* 1.3528 -0.04%
S&P 500 1,982 0.42% Türkiye 2 Yıllık 8.15 DAX 9,859 1.44% Türkiye 10 Yıllık 8.82 NIKKEI 225* 15,379 -0.12% ABD 10 Yıllık 2.53.53
BOVESPA 55,717 -0.46% Brent Petrol* 107 0.04%
SENSEX 25,550 0.10% Altın ($/ons)* 1,301 0.33%
BIST: Son dört gündür pozitif kapanış yapan endekste dün de seans sonu %1.26‘lık yükselişle tamamlanmıştır. İki haftalık süreçte 76.000 dip seviyesinden yaklaşık %8 yükseliş kaydeden endekste geçen seneki boşluk direncinde kapanış yaşamıştır. Bugün 82.500 üzerinde 83.200-84.000 direnç, 82.200 altında ise 81.500-80.800 destek seviyesi olarak izlenebilir. Yatay bir açılış beklemekteyiz.
Küresel Piyasalar: FED başkanı Janet Yellen dünkü yaptığı konuşmada faiz arttırımı zamanının FED’in işsizlik ve enflasyon oranlarındaki hedeflerine ulaşmasına bağlı olduğunu belirtirken, ABD ve Avrupa piyasalarında olumlu bir seyir gözlenmiştir. ABD’de sanayi üretimi Haziran ayında beklentilerin altında
%0.2 yükseliş kaydederken, Üretici Fiyat Endeksi ise beklentilerin üstünde %0.4 arttı. Piyasalar bugün açıklanacak olan AB Haziran TÜFE VE ABD haftalık işsizlik başvuruları verilerini takip ediyor olacak.
Makro ve Şirket Haberleri
17 Temmuz 2014
1
Makro Ve Şirket Haberleri
Turkcell <TCELL TI> Gozde Girisim’in Cukurova Grup’a finansman sağlaması hakkında Hazine ve BDDK’dan olumsuz yanıt geldiği açıklandı.
Gözde Girişim, Yıldız Holding’in girişim sermayesi şirketi, dün Çukurova’nın Alfa’da rehin olan Turkcell hisselerinin geri alınması için 1.56 Milyar ABD$
ödemesinin finansmanı hakkında Hazine ve BDDK’dan olumsuz yanıt geldiğini açıkladı. Aynı açıklamada, şirket işlemi hala gerçekleştirmek istediğini ve 30 Temmuz’a kadar sıkıntıları çözmek için vakitlerinin olduğunu belirtti. Çukurova Grup borsa kapanışında, Alfa’ya yapılacak ödeme için gereken finansmanı bulmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Son durumu görmek için 30 Temmuz’a kadar beklemeyi tercih ediyoruz.
Bugün saat 14:00’de TCMB faiz kararını açıklayacak. Beklentiler %8.75 olan poltika faizinin 50 baz puan düşürülmesi yönünde.
Servet GYO <SRVGYO TI> bugün hisse başına 0.018TL temettü dağıtacak.
Ağırlıklı ortalama fiyat ise 2.16TL.
Bizim Toptan, Şok Marketler’in franchise mağazalarının sözleşmelerini ve ilgili haklarının 30mn TL bedelle satın aldı. (hafif olumlu)
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (BIST: BIZIM.TI) (“Bizim Toptan”), büyüme stratejileri çerçevesinde, market kanalındaki penetrasyonunu artırmak amacıyla, Şok Marketler Ticaret A.Ş bünyesinde faaliyet gösteren 196 franchising mağazasına ait franchising sözleşmelerini, bu sözleşmelerden kaynaklı tüm hak ve hukukları ve mağazalarda yer alan sabit kıymetleri 30mn TL +KDV bedel ile satın aldığını 16.07.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı özel durum açıklaması ile duyurdu.
Bu konuda, Bizim Toptan bugün saat 11:00’da (Doğu saati)/18:00’de
(İstanbul saati) bir telekonferans ve webcast düzenleyecektir.
Analist Yorumu: Yıldız Holding’in sahip olduğu Şok, Sabancı Grubu’ndan Diasa mağazalarını Nisan 2013’te 320mn TL’ye satın almıştı. Diasa’nın 1,200 civarında bir mağazası mevcuttu. Bu mağazaların bir kısmı franchise mağazalar şeklinde faaliyet göstermekteydi. Bu satın alma ile 196 mağaza bundan sonra Bizim Toptan tarafından işletilecektir. Satın almanın detaylarıyla ilgili olarak, bugün Istanbul saatiyle saat 18:00’de şirket tarafından bir açıklama yapılacaktır.
Bizim’in son çeyreklerdeki zayıf büyüme ve karlılık performansı, şirketin hisse performansını da olumsuz yönde etkilemişti. Şirketin ilk çeyrekteki düşük performansının ardından, 2. Çeyrekte de sonuçlarının çok iç açısı olmayacağını öngörüyoruz. Bu son gelişme, hisse üzerinde bir miktar olumlu beklenti yaratabilir.
Bu konuda, şirkete materyal etkileri konusunda analist telekonferansından sonra daha somut bir fikir üretmemiz mümkün olacaktır. Şu aşamada, Bizim Toptan’ın perakende sektöründe büyüme yönünde bir gelişmeden ziyade, franchiseların grup dışı kişiler tarafından işletilmesi yerine Yıldız Holding grup şirketlerinden Bizim Toptan tarafından işletilmesi olarak algılıyoruz.
17 Temmuz 2014
2
Makro Ve Şirket Haberleri
Bedelsiz Kar Payı Arttırımı Yapacak Şirketler
Şirketler Mevcut Sermaye Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı Oran (%) Tarih
SANEL 11mn TL 2mn TL 15.00% Belli Değil
TUKAS 100mn TL 2mn TL 2.00% Belli Değil
GRFIN 73mn TL 277mn TL 379.00% Belli Değil
Bedelsiz Pay Arttırımı
17 Temmuz 2014
3
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER
Makro Ve Şirket Haberleri 17 Temmuz 2014
Ata Yatırım
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
MGROS 19.45 0.5% PETKM 3.56 3.8%
TUPRS 51.05 1.0% TSKB 1.87 1.6%
TRCAS 2.56 2.4% GARAN 8.89 1.9%
BJKAS 2.06 0.5% VAKKO 1.14 0.0%
CIMSA 14.15 0.0% SELEC 2.41 1.3%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Ata Online
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
YKBNK 4.86 2.1% VAKBN 5.12 1.2%
MGROS 19.45 0.5% TSKB 1.87 1.6%
HALKB 16.25 1.2% GARAN 8.89 1.9%
THYAO 6.82 -0.1% SAHOL 10.2 1.0%
GOODY 77.05 7.1% TUPRS 51.05 1.0%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
MGROS 19.45 0.5% PETKM 3.56 3.8%
YKBNK 4.86 2.1% TSKB 1.87 1.6%
TRCAS 2.56 2.4% GARAN 8.89 1.9%
TUPRS 51.05 1.0% SAHOL 10.2 1.0%
TCELL 13.05 1.6% VAKBN 5.12 1.2%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
4
60 61 62 63 64 65 66 67
Oca 13 Mar 13 May 13 Tem 13 Eyl 13 Kas 13 Oca 14 Mar 14 May 14 Tem 14 0.0
1.0 2.0 3.0 4.0
72,000 75,000 78,000 81,000 84,000
Haz 26
Haz 27
Haz 30
Tem 1
Tem 2
Tem 3
Tem 4
Tem 7
Tem 8
Tem 9
Tem 10
Tem 11
Tem 14
Tem 15
Tem 16
TL bn
Hacim Kapanış
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
16/07/2014 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 16/07/2014 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
CITI MENKUL 151 82 68 GARANTI YAT. 259 343 -83
DEUTSCHE SEC 110 60 50 DENIZ YATIRIM 119 151 -33
CREDIT SUISSE MENKUL 59 15 44 YAPI KREDI YAT. 245 268 -23
RENAISSANCE CAPITAL MENKUL 62 43 19 IS YATIRIM 200 219 -19
AK YATIRIM 148 131 16 MEKSA YATIRIM 79 95 -16
TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 101 87 14 HALK YATIRIM 64 76 -12
BURGAN YATIRIM MENKUL 108 96 12 UNLU MENKUL DEGERLER 22 33 -11
BGC PARTNERS MENKUL 31 21 10 HSBC YATIRIM 83 92 -10
OSMANLI MENKUL DEGERLER A.S. 34 26 9 ZIRAAT YAT. 34 43 -9
GEDIK YATIRIM 127 119 8 ALTERNATIF YAT. 26 35 -9
Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim
17 Temmuz 2014
5
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
6
