Günlük Strateji Bülteni

(1)

Günlük Strateji Bülteni

22 Mart 2021 Pazartesi

Piyasa Verileri

Endeksler 19 Mart %Değ. Ybb

BIST100  1.529,0 -1,4% 3,5%

BIST030  1.591,0 -2,1% -2,7%

VIOP030 Endeks  1.588,5 -1,7% -4,7%

FTSE  6.708,7 -1,1% 3,8%

DJI  32.628,0 -0,7% 6,6%

DAX  14.621,0 -1,1% 6,6%

RTS  1.474,1 -1,0% 6,2%

Parite 19 Mart %Değ. Ybb

USD/TRY  8,0566 11,6% -0,3%

EUR/TRY  9,5820 11,5% 5,3%

($+€)/TRY  8,1300 0,6% -1,8%

EUR/USD  1,1894 -0,1% -2,7%

Emtia 19 Mart %Değ. Ybb

Brent Petrol(bbl)  64,11 -0,4% 24,3%

Bakır ($/ton)  4,11 0,6% 16,9%

Altın ($/ons)  1.744 0,0% -8,0%

Gümüş ($/ons)  25,85 -1,8% -2,2%

Performans ve işlem hacmi verileri

Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (mn TL)

ARTI 10% DOKTA -10% FROTO 2558

ARSAN 10% CLEBI -8% PETKM 1708

BLCYT 10% YESIL -8% THYAO 1532

AVHOL 10% SANKO -8% GARAN 1236

KAPLM 10% DENGE -7% VESTL 1161

BIST 100 ve işlem hacmi verileri

Piyasalara Bakış

Haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlayan BIST100 endeksi günün geri kalanında zayıf seyretti ve haftayı 1,528 seviyesinden kapattı. Endekste işlem hacmi 25.9 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 20 hisse değer kazandı, 80 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 8.06 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif negatif bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri hisse piyasaları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. ABD’de sektörel rotasyon devam ederken özellikle teknoloji şirketlerinin Cuma günü satıcılı seyrettiğini izledik. Kısa vadede aşılanma oranları ve ekonomik beklentiler ABD tarafında pozitif ayrışmaya katkı sağlarken, Avrupa’da artan vaka sayısı sebebiyle kısıtlamaların yeniden genişletilmesi piyasalarda baskı oluşturabilir. Bugün TSİ 16:00’da FED Başkanı Powell’ın konuşması takip edilecektir. Öte yandan içeride hafta sonu Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yeni başkan ilk iş olarak banka yöneticileriyle bir araya geldi ve TCMB tarafından da ilk açıklama yapıldı. Buna göre TCMB'nin enflasyonda kalıcı düşüşü sağlama temel hedefi doğrultusunda para politikası araçlarının etkin bir şekilde kullanmaya devam edeceği belirtildi.

BIST-100 endeksinin güne kurdaki dalgalanma sebebiyle satıcılı başlamasını bekliyoruz. Endekste 1,470-1,430 destek seviyelerini önemsiyoruz. Orta vadeli beklentilerimizin korunması adına 1,430 ana desteğinin üzerinde kalınması gerektiğini düşünüyoruz. 1,490 seviyesini ise kısa vadede tepki alımları adına referans kabul ediyoruz. Açılış sonrasında sat-al stratejisi ile trade amaçlı pozisyonlar alınabilir.

Makroekonomi & Politika Haberleri

 Merkez Bankası Başkanlığı’na Şahap Kavcıoğlu atandı

Sektör ve Şirket Haberleri

 Kısa Kısa Haberler: KRDMD

 Açıklanan Temettüler: GEDIK, LUKSK

 Haftalık Ajanda

 Takip Listesi Takvim

18.630,6 21.727,5 24.901,3 28.354,7 25.921,5

1.555

1.570

1.562

1.551

1.529

2.000 7.000 12.000 17.000 22.000 27.000 32.000

1.500 1.510 1.520 1.530 1.540 1.550 1.560 1.570 1.580

15/03 16/03 17/03 18/03 19/03

İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol)

Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki

Türkiye 10:00 Şub. İşsizlik Oranı -- 12,2%

Türkiye 11:00 Şub. Yabancı Ziyaretçi Sayısı -71,5%

ABD 15:30 Şub. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 0,72 0,66 ABD 16:00 Fed Başkanı Powell konuşması

ABD 17:00 Şub. 2. EL Konut Satışları 6,50 mn 6,69 mn ABD 17:00 Şub. 2. El Konut Satışları - Aylık % -2,8% 0,6%

(2)

Merkez Bankası Başkanlığı’na Şahap Kavcıoğlu atandı

 Resmi Gazete'de yer alan atama kararına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı.

 Kavcıoğlu tarafından yapılan basın açıklamasında; PPK toplantılarının, daha önce kamuoyuna ilan edilen takvime uygun şekilde yapılacağı, uygulanacak politikalarda şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda tüm paydaşlar ile iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanılacağı belirtildi.

Makro Ekonomi & Politika

(3)

Kısa Kısa Haberler

 (=) Kardemir (KRDMD): Şirket tarafından, Çağ Çelik ve Kardökmak aleyhine açılmış olan yönetim kurulu kararının batıl olduğunun tespiti ve yapılan usulsüz hisse senedi takas işlemlerinin eski haline iadesi davasında; Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin, Çağ Çelik uhdesinde bulunan 13.984.690 adet Kardemir (B) grubu payın ve Kardökmak uhdesinde bulunan 3.635.432 adet Kardemir (A) grubu ve 11.238.235 adet Kardemir (D) grubu payın, 3. kişilere devrini önleyecek şekilde ihtiyati tedbir konulmasına karar verildiğini açıkladı.

Açıklanan Temettüler

Hisse Adı Dağıtma Tarihi HBT (Brüt) HBT (Net) Temettü

Verimi % Genel Kurul Tarihi

GEDIK 0,25 0,21 1,1% 19.03.2021

LUKSK 0,30 0,26 0,4%

Sektör & Şirket Haberleri

(4)

Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki

22 M ar. Türkiye 10:00 Şub. İşsizlik Oranı 60 -- 12,2%

22 M ar. Türkiye 11:00 Şub. Yabancı Ziyaretçi Sayısı 74 -71,5%

22 M ar. ABD 15:30 Şub. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 63 0,72 0,66

22 M ar. ABD 16:00 Fed Başkanı Powell konuşması

22 M ar. ABD 17:00 Şub. 2. EL Konut Satışları 88 6,50 mn 6,69 mn

22 M ar. ABD 17:00 Şub. 2. El Konut Satışları - Aylık % 49 -2,8% 0,6%

23 M ar. İngiltere 10:00 Oca. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 90 5,20% 5,10%

23 M ar. ABD 15:30 4Ç20 Cari Denge 72 -186,3 mlr $ -178,5 mlr $

23 M ar. ABD 17:00 Şub. Yeni Konut Satışları 91 885k 923 bin

23 M ar. ABD 17:00 Şub. Yeni Konut Satışları- Aylık% 46 -4,1% 4,3%

23 M ar. ABD 17:00 M ar. Richmond Fed Sanayi Endeksi 70 15,0 14,0

24 M ar. Japonya 02:50 Oca. BOJ Toplantı Tutanakları (20-21 Ocak)

24 M ar. İngiltere 10:00 Şub. TÜFE- Yıllık % 96 0,80% 0,70%

24 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Tüketici Güven Endeksi 50 84,5

24 M ar. Almanya 11:30 M ar. M arkit/BM E PM I İmalat 90 60,4 60,7

24 M ar. Almanya 11:30 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 74 46,7 45,7

24 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. M arkit PM I İmalat 90 57,6 57,9

24 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 70 45,8 45,7

24 M ar. Avro Bölgesi 12:00 M ar. M arkit PM I Bileşik 74 49,1 48,8

24 M ar. İngiltere 12:30 M ar. M arkit PM I İmalat 90 55,3 55,1

24 M ar. İngiltere 12:30 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 72 49,9 49,5

24 M ar. ABD 15:30 M ar. Dayanıklı M al Siparişleri 93 1,00% 3,40%

24 M ar. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I İmalat 90 59,7 58,6

24 M ar. ABD 16:45 M ar. M arkit PM I İmalat Dışı 70 60,0 59,8

24 M ar. Avro Bölgesi 18:00 M ar. Tüketici Güven Endeksi 72 -16,0 -14,8

25 M ar. Türkiye 14:00 M ar. TCM B PPK Toplantı Tutanakları

25 M ar. ABD 15:30 Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları 98 770 bin

25 M ar. ABD 15:30 4Ç20 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)% 97 4,10% 4,10%

25 M ar. ABD 15:30 4Ç20 Çekirdek Kişisel Tük. Harc. - Çeyreksel% 68 1,40%

26 M ar. Japonya 02:30 M ar. Tokyo TÜFE - Yıllık % 73 -0,30% -0,30%

26 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Kapasite Kullanım Oranı 68 74,90%

26 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Reel Kesim Güven Endeksi 55 109,3

26 M ar. Türkiye 10:00 M ar. Sektörel Güven Endeksleri 50

26 M ar. Almanya 12:00 M ar. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98 93 92,4

26 M ar. ABD 15:30 Şub. Toptan Stoklar- Aylık % 81 1,30%

26 M ar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Gelirler 86 -7,00% 10,00%

26 M ar. ABD 15:30 Şub. Kişisel Harcamalar 86 -0,60% 2,40%

26 M ar. ABD 17:00 M ar. M ichigan Tüketici Güven Endeksi 94 83,5 83

Kaynak: Bloomberg, M atriks, TÜİK, Foreks, Investing.com, VKY Araştırma & Strateji

Haftalık Ajanda

(5)

19-Mar-2021 TRY Bankacılık

AKBNK 30.784 5,92 608 AL EÜG 8,83 49%

GARAN 37.212 8,86 1.719 AL EÜG 12,60 42%

HALKB 12.839 5,19 425 AL EPG 6,48 25%

ISCTR 25.785 5,73 338 AL EÜG 8,71 52%

YKBNK 22.385 2,65 537 AL EÜG 3,80 43%

ALBRK 2.525 1,87 171 SAT EAG 1,50 -20%

TSKB 4.564 1,63 559 TUT EPG 1,86 14%

Çimento

CIM SA 2.958 21,90 72 TUT EÜG 19,40 -11%

AKCNS 3.417 17,85 54 TUT EÜG 19,40 9%

Dayanıklı Tüketim

ARCLK 23.637 34,98 256 TUT EÜG 40,35 15%

VESTL 10.614 31,64 187 TUT EÜG 31,00 -2%

Demir-Çelik

EREGL 57.190 16,34 498 TUT EÜG 18,00 10%

KRDM D 5.719 7,33 995 AL EÜG 8,40 15%

Gayrimenkul

TRGYO 3.790 3,79 95 TUT EPG 4,33 14%

EKGYO 7.980 2,10 1.235 TUT EPG 2,62 25%

ISGYO 1.994 2,08 203 TUT EPG 2,43 17%

Havacılık

TAVHL 8.719 24,00 241 TUT EÜG 27,55 15%

THYAO 19.030 13,79 1.396 TUT EÜG 15,78 14%

PGSUS 8.337 81,50 446 TUT EÜG 96,90 19%

Holding

KCHOL 58.174 22,94 245 AL EÜG 29,00 26%

SAHOL 20.384 9,99 187 TUT EPG 13,50 35%

SISE 23.587 7,70 1.227 AL EÜG 10,10 31%

Savunma

ASELS 37.324 16,37 566 AL EÜG 24,25 48%

OTKAR 9.434 393,10 518 SAT EAG 264,00 -33%

Otomotiv

FROTO 80.148 228,40 376 TUT EÜG 154,20 -32%

TOASO 18.500 37,00 126 TUT EÜG 37,50 1%

DOAS 7.040 32,00 104 SAT EPG 29,00 -9%

Perakende

BIZIM 895 14,91 45 AL EPG 18,40 23%

BIM AS 43.718 72,00 259 AL EPG 86,10 20%

M GROS 7.036 38,86 205 AL EPG 50,25 29%

Telekomünikasyon

TCELL 34.870 15,85 641 AL EÜG 26,10 65%

EPG: Endekse Paralel Getiri EÜG: Endeksin Üzerinde Getiri EAG: Endeksin Altında Getiri

Getiri Potansiyeli PD

(mn TL) Hisse Fiyatı (TL) 3A ort. hacim (TLmn) Uzun Vade Öneri Kısa Vade Öneri Hedef Fiyat

Takip Listesi

(6)

www.vakifyatirim.com.tr | www.vkyanaliz.com

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Selahattin AYDIN Müdür

Tuğba SAYGIN AKCA Müdür Yardımcısı

Ekin Cem EKE Analist

Hakan ŞAHİNDAL Analist

Altan AYDIN Direktör

Eren KURU Umut Deniz PAK

Analist Analist

Vakıf Yatırım Araştırma ve Strateji

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki,

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No:18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 ISTANBUL

+90 212 352 35 77

Günlük Strateji Bülteni