GÜNE BAŞLARKEN 20 Haziran TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

(1)

Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri

EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

BIST-100 (TL) 99,332 1.2 -0.1 4.4 31.7 27.1

BIST-100 (USD) 28,365 0.0 0.4 7.7 10.2 27.8

BIST-30 (TL) 121,984 1.2 -0.2 4.2 31.4 27.7

BIST-BANKA (TL) 170,947 2.2 1.1 6.0 34.5 32.0

BIST-SINAI (TL) 105,658 0.4 -0.5 4.1 37.6 26.4

Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 3,689 4.0 -15.5 -21.0 34.6 105.6

Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,054 4.3 -15.1 -18.5 12.6 106.6

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,542 0.6 2.3 8.7 14.7 38.9

Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,267 0.7 2.7 10.0 -7.8 25.9

Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.12 6 14 25 232 176

BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 747,682 1.0 0.3 4.2 33.1 27.8

BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 233,581 1.1 0.4 4.9 34.4 29.2

SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.08 -2 11 -37 193 45

10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 10.43 -5 0 -42 70 -99

TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 -25 75

TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0

TL Sepet €/$ 3.73 0.4 -0.1 -1.7 19.6 3.1

$/TL 3.52 0.6 0.2 -1.4 20.3 -0.0

€/TL 3.93 0.2 -0.3 -2.0 19.0 6.0

CDS (5 yıllık, değişim bp) 190 1.38 -0 -21 -74 -84

Eurobond 2030 (USD, % değişim) 160.9 -0.13 -0.1 1.6 -5.9 7.4

Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.23 1.50 0.6 -22.8 48.5 -103.6

Kaynak: Matriks, Bloomberg

Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri

Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB

ABD-Dow Jones 21,529 0.7 0.9 3.5 20.9 8.9

ABD-S&P 500 2,453 0.0 0.5 3.0 17.8 9.7

İngiltere-FTSE 100 7,524 0.8 0.3 0.7 21.3 5.3

Almanya-DAX 12,889 1.1 1.0 2.0 29.4 12.3

Fransa-CAC 40 5,311 0.9 0.9 -0.3 22.4 9.2

Japonya-NIKKEI* 20,230 0.8 1.7 3.3 26.7 5.8

Brezilya-BOVESPA 62,014 0.6 0.3 -1.0 23.2 3.0

Rusya-MICEX 1,850 1.5 -0.6 -5.7 -2.8 -17.2

Hindistan-SENSEX 30* 31,350 0.1 0.8 2.9 16.7 17.7

Çin-SHANGAİ COMP* 3,141 -0.1 -0.4 1.6 8.7 1.2

MSCI-Dünya 1,937 0.7 0.4 2.2 16.4 10.6

MSCI-GOP 1,013 1.0 0.3 1.7 23.4 17.5

2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.36 -1 -1 8 60 15

10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.18 -1 -3 -5 49 -26

Brent Spot (USD/Varil) 47 0 -3 -13 -7 -17

Altın Spot (USD/Ons) 1,247 0 -2 -1 -3 8

Kaynak: Matriks, Bloomberg

* Sabah verileri

Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)

Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ

GARAN 9.75 2.0% 32.0% 116 11,694

GOZDE 2.66 -8.9% 48.6% 95 292

THYAO 7.45 2.5% 48.7% 89 2,936

AKBNK 10.01 2.7% 31.4% 64 11,434

ZOREN 1.37 8.7% 17.5% 52 782

Kaynak: Matriks, Bloomberg

Değişim (%)

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni

Bu rapordaki veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.‘nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İletişim : arastirma@garanti.com.tr 20 Haziran 2017

GÜNE BAŞLARKEN

Değişim (%)

(% değişim) (mnUSD)

Fitch’in 2017 Türkiye büyüme tahmini %4.7’ye revize edildi Basında yer alan haberlere göre dış kırılganlığı azaltıcı önlemler netleşiyor

Çelebi (CLEBI, EÜ): Çelebi, beklenildiği üzere iştiraki olan Celebi Delhi GH'nin paylarının %26'sını devraldı (Nötr) Petkim (PETKM, EÜ): Aydınlık gazetesi haberine göre Petkim ile Petrol-İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sözleşmesinden sonuç alınamaması üzerine sendika eylem kararı aldı (Olumsuz)

THY (THYAO, OP): THY büyüme fırsatlarıyla ilgileniyor (Nötr)

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

--

20.06.2017 10:15 A.B.D. Fed Üyesi Fisher Konuşacak

20.06.2017 10:30 UK Bloomberg İngiltere Haziran Ekonomi Anketi

20.06.2017 11:00 Euro Bölgesi Cari Denge April -- 44.8mlr

20.06.2017 14:45 A.B.D. Fed Üyesi Rosengren Konuşma Yapacak

20.06.2017 15:30 A.B.D. Cari İşlemler Dengesi 1Ç17 -123.6mlr USD -112.4mlr USD

20.06.2017 16:00 CHINA Ekonomik Endeks

20.06.2017 22:00 A.B.D. FED Üyesi Kaplan Konuşma Yapacak

(2)

GÜNE BAŞLARKEN 20 Haziran 2017 EKONOMİ VE POLİTİKA H ABERLERİ

Fitch Türkiye Büyüme Tahmini: Fitch Ratings, Türkiye'ye dair ekonomik büyüme oranlarını yukarı yönlü revize etti.

Türkiye ekonomisinin, 2017’de %4.7, 2018’de %4.1 büyümesi tahmin ediliyor.

Dış Kırılganlığı Azaltıcı Önlemler: Ekonomi yönetiminden iki kişinin basına verdiği bilgiye göre dış kırılganlığı azaltıcı önlemler netleşiyor. Habere göre, 15 milyon doların üzerinde döviz borcu olan özel sektör şirketlerine hedge etme zorunluluğu getirilmesi planlanıyor. Ayrıca bankaların özel sektörün döviz borcunun yaklaşık %80’ini oluşturan 2 bin döviz borçlu şirkete verecekleri döviz cinsi krediler için daha fazla karşılık ayırması da değerlendiriliyor. Haberde şirketlerin yabancı para cinsi borçlanmasını sınırlamanın da önlemler arasında yer alabileceği kaydedildi.

S EKTÖR VE Ş İRKET H ABERLERİ

Çelebi (CLEBI, EÜ, Fiyat:28.28TL, Piyasa Değeri TL687mn): Hatırlanacağı üzere Mart ayında, Çelebi, Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde mukim, %74 oranında iştiraki bulunan bağlı ortaklığı Celebi Delhi GH'in sermayesinde %26'lık payı bulunan Salwan'dan bu paylarının %25.9'luk kısmının yaklaşık 2.05 mn ABD$’ı bedelle devir alınmasına ilişkin sözleşme imzalamıştı. Dün bu işlem tamamlandı. Nötr

Petkim (PETKM, EÜ, Fiyat:5.81TL, Piyasa Değeri TL8,715mn): Aydınlık gazetesi haberine göre Petrol-İş Sendikası, örgütlü olduğu İzmir Aliağa'daki Petkim Petrokimya Holding AŞ ile 1 Ocak'tan beri yaptığı toplusözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlayan iş bırakma eylemlerini artırma kararı aldı. Haberde, Petkim ile Petrol-İş Sendikası arasında toplusözleşme görüşmelerinde sürecin Yüksek Hakem Kurulu'na taşındığı belirtildi.

Yorum: Yasa gereği petrokimya sektöründe grev yasağı bulunmaktadır. Şirket ile yaptığımız görüşmede üretimin aksamadan devam ettiğini öğrendik ancak yine de bu tarz haberlerin hisse üstünde baskı yaratabilir. Konunun en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz. Olumsuz.

THY (THYAO, OP, Price:TL7.45 Mcap:TL10,281mn): THY YKB İlker Aycı, THY’nin Uzak Doğu, özellikle Çin ve

Hindistan ile Amerika gibi pazarlarda nasıl pozisyon alabileceklerini, ne şekilde yapılarla, iş birlikleriyle ilerleyecekleri

konusunu ciddi olarak değerlendirdiklerini ve ana stratejileri arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca sözlerine THY ile

beraber hava yolu kurmak isteyen veya hava yolunu THY’ye satmak isteyen şirketlerin olduğunu ve takip edip bu

fırsatları incelediklerini ekledi. Nötr

(3)

GÜNE BAŞLARKEN 20 Haziran 2017 K URUMSAL İ ŞLEMLER

Şirket BIST Kodu Tarih

Hisse Başına Brüt (TL)

Brüt Temettü Verim i (%)

Brüt Temettü

Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%)

Mevcut Serm aye

(m n TL) Kapanış (TL) Referans Fiyat (TL)

Icbc Turkey Bank ICBCT 105 860 3.30

Anadolu Isuzu ASUZU 230 84 6.55

Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat BRKO 100 77 0.49

Is Finansal Kiralama ISFIN 8 650 1.14

Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP 347 58 39.54

Sarkuysan SARKY 60 200 2.68

Anadolu Cam ANACM 68 444 3.61

Atlas Y.O. ATLAS 50 20 1.25

Beyaz Filo Oto Kiralama BEYAZ 25 36 8.60

Dogus G.M.Y.O. DGGYO 39 332 2.97

Enka Insaat ENKAI 10 4600 5.36

Euro Yat. Ort. EUYO 100 20 0.96

Qnb Finansbank FINBN 5 3150 5.26

Flap Kongre Toplanti Hizmetleri FLAP 25 25 3.39

GalatasarayGSRAY 390 22 30.46

Halk SigortaHALKS 45 129 2.84

Halk G.M.Y.O. HLGYO 4 790 1.03

Is G.M.Y.O. ISGYO 8 914 1.48

Rta Laboratuvarlari RTALB 300 24 2.59

Sanko Pazarlama SANKO 33 60 4.51

Sasa SASA 13 413 7.14

Sise Cam SISE 7 2050 4.61

Soktas SKTAS 27 40 2.34

Soda Sanayii SODA 10 750 6.54

Trakya CamTRKCM 22 930 3.84

T.S.K.B. TSKB 17 2400 1.36

Vakif Fin. Kir. VAKFN 25 87 3.30

Bursa Cimento BUCIM 19.06.2017 0.18 3% 19 106 5.93 5.75

Akis G.M.Y.O. AKSGY 20.06.2017 0.20 6% 82 430 3.39

Emek Elektrik EMKEL 21.06.2017 0.03 2% 1 24 1.32

Adana Cimento (A) ADANA 03.07.2017 0.36 5% 31 88 7.00

Adana Cimento (B) ADBGR 03.07.2017 0.25 5% 21 83 4.96

Adana Cimento (C) ADNAC 03.07.2017 0.04 4% 6 165 0.85

Bolu Cimento BOLUC 03.07.2017 0.27 4% 38 143 5.91

Mardin Cimento MRDIN 03.07.2017 0.13 3% 14 110 4.51

Unye Cimento UNYEC 03.07.2017 0.19 4% 23 124 4.22

Lokman Hekim LKMNH 20.07.2017 0.17 3% 4 24 4.97

Ulusoy Elektrik ULUSE 31.08.2017 0.46 4% 18 40 10.98

Aselsan ASELS 14.09.2017 0.03 0% 25 1000 21.84

Turkcell TCELL 15.09.2017 0.45 4% 1000 2200 11.37

Ozerden Plastik Sanayi OZRDN 20.09.2017 0.04 1% 1 15 3.15

Cemtas CEMTS 29.09.2017 0.04 1% 4 101 4.04

Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 64.15

Creditw est Faktoring CRDFA 21.11.2017 0.28 16% 22 80 1.74

Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 7.00

Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.96

Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.85

Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.91

Hektas HEKTS 01.12.2017 0.38 8% 29 76 4.76

Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.51

Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 7% 35 124 4.22

Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 21.84

Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 4% 1000 2200 11.37

Sermaye Artırımı

(4)

GÜNE BAŞLARKEN 20 Haziran 2017

T AVSİYE L İSTESİ

19.06.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

FİNANSAL

Bankalar Banks 6.1 5.3 0.83 0.73 14.5% 14.7%

Akbank AKBNK EÜ 10.01 11.30 13% 11,434 61.3 7.7 6.9 1.14 1.01 15.9% 15.6% 79.1% 0.5 pp

Garanti Bankası GARAN - 9.75 - - 11,694 180.6 - - - 82.7% 0.3 pp

Halk Bankası HALKB EP 13.15 14.50 10% 4,694 85.0 5.0 4.5 0.68 0.60 14.3% 14.3% 87.6% 1.9 pp

İş Bankası ISCTR EÜ 7.24 8.50 17% 9,303 40.1 5.9 4.9 0.81 0.71 14.6% 15.4% 76.4% 0.6 pp

Vakıfbank VAKBN EÜ 6.59 7.80 18% 4,705 36.5 5.3 4.6 0.74 0.64 15.0% 14.8% 89.7% 3.6 pp

YKB YKBNK EÜ 4.51 5.20 15% 5,598 35.2 5.6 4.8 0.67 0.59 12.6% 13.0% 55.5% 0.6 pp

TSKB TSKB EP 1.37 1.50 9% 939 2.6 6.0 5.5 0.97 0.84 17.2% 16.5% 57.4% 0.1 pp

Albaraka Türk ALBRK EP 1.29 1.40 9% 332 0.8 5.7 4.4 0.47 0.43 8.6% 10.2% 40.2% 1.9 pp

Sigorta ve Emeklilik Banks

Anadolu Hayat ANHYT EÜ 5.37 6.25 16% 659 0.3 13.0 12.4 2.46 2.27 20.0% 19.0% 62.1% 0.0 pp

Avivasa AVISA EP 19.15 21.25 11% 645 0.1 17.4 14.9 4.61 3.99 28.4% 28.8% 96.9% -0.1 pp

Aksigorta AKGRT EP 3.33 2.95 -11% 291 1.0 11.1 8.4 2.17 1.93 21.0% 23.0% 76.5% 4.3 pp

Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.80 2.80 0% 400 0.2 13.2 12.8 1.02 0.94 7.0% 8.0% 19.8% 0.0 pp

Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

Holdingler

Koç Holding KCHOL EÜ 16.76 19.30 15% 12,137 20.5 10.7 9.7 86.2% -0.3 pp

Sabancı Holding SAHOL EÜ 11.00 12.30 12% 6,409 15.3 6.8 6.2 71.6% 3.5 pp

Şişe Cam SISE EÜ 4.66 5.28 13% 2,728 4.9 10.7 10.5 45.7% -0.1 pp

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

GYO

Emlak GYO EKGYO EÜ 2.94 3.60 22% 3,190 28.1 6.2 4.9 6.5 5.2 75.5% -0.3 pp

Halk GYO HLGYO EÜ 1.05 1.20 14% 237 1.5 6.1 4.0 15.6 6.8 1.7% -0.5 pp

İş GYO ISGYO EÜ 1.48 1.80 22% 386 1.6 2.5 1.6 13.4 6.9 30.7% 1.8 pp

Özak GYO OZKGY EÜ 2.15 3.25 51% 153 0.5 6.8 7.3 30.9 24.9 24.1% 0.2 pp

Torunlar GYO TRGYO EP 4.95 5.65 14% 707 1.0 2.3 1.8 9.4 6.8 33.4% -1.9 pp

Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.

SANAYİ 13.3 11.5 8.0 7.0 1.1 1.0

Adana Çimento ADANA EP 7.00 7.65 9% 176 0.2 8.6 7.7 9.0 7.7 2.4 2.2 6.1% -0.1 pp

Anadolu Efes AEFES EP 21.60 22.10 2% 3,652 1.8 36.3 30.3 8.9 7.8 1.4 1.3 80.6% 0.6 pp

Akçansa AKCNS EÜ 11.41 14.15 24% 624 0.8 8.4 7.7 6.4 5.7 1.6 1.5 28.5% -1.3 pp

Ak Enerji AKENR EA 1.09 0.90 -17% 227 2.4 - - 27.2 23.6 2.4 2.1 10.7% 0.5 pp

Aksa Akrilik AKSA EP 13.60 12.74 -6% 718 1.5 9.8 9.3 5.3 5.3 1.0 1.0 59.9% 0.6 pp

Aksa Enerji AKSEN EÜ 4.08 4.70 15% 714 2.4 11.8 6.5 8.1 5.2 1.8 1.4 49.1% 2.7 pp

Anadolu Cam ANACM EÜ 3.66 4.19 14% 464 1.3 11.7 9.0 6.0 5.2 1.3 1.1 49.7% -0.1 pp

Arçelik ARCLK EP 26.10 26.50 2% 5,036 9.5 18.7 16.0 11.3 9.9 1.2 1.1 87.5% 0.3 pp

Aselsan ASELS EP 21.80 23.97 10% 6,225 31.5 21.6 17.7 23.7 18.3 4.5 3.7 44.6% -1.4 pp

Aygaz AYGAZ EP 15.90 17.30 9% 1,362 1.1 9.7 9.0 12.0 11.5 0.6 0.5 76.2% 0.6 pp

Bagfaş BAGFS EP 11.55 12.20 6% 148 1.7 30.3 10.7 9.2 7.1 1.4 1.1 6.0% -1.2 pp

Banvit BANVT EP 12.57 12.00 -5% 359 7.5 35.9 22.5 9.7 8.8 0.8 0.7 32.8% 9.4 pp

BİM BIMAS EP 64.20 67.80 6% 5,566 10.0 26.6 23.3 16.3 14.0 0.8 0.7 70.9% 0.1 pp

Bizim Toptan BIZIM EP 11.66 12.50 7% 133 1.2 24.5 20.3 3.8 3.3 0.1 0.1 29.1% -0.9 pp

Brisa BRISA EA 7.01 6.56 -6% 611 1.1 24.9 21.3 12.5 11.0 1.9 1.7 26.3% 2.3 pp

Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.92 6.90 17% 242 0.3 7.0 7.0 6.8 7.2 2.0 1.9 15.2% -0.3 pp

Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 37.80 44.00 16% 2,746 4.0 31.0 27.2 9.7 8.2 1.5 1.3 92.5% 0.1 pp

Çelebi CLEBI EÜ 28.28 32.50 15% 196 1.1 10.6 8.8 6.2 5.4 1.2 1.1 49.2% 8.2 pp

Çimsa CIMSA EÜ 15.03 17.75 18% 580 0.7 9.5 8.1 8.4 7.1 2.3 2.1 57.1% -0.3 pp

Datagate Bilgisayar DGATE EÜ 5.35 6.22 16% 46 0.7 6.6 5.6 7.0 5.9 0.1 0.1 21.9% -1.1 pp

Doğuş Otomotiv DOAS EP 9.16 9.40 3% 575 4.2 9.5 7.0 11.8 9.2 0.4 0.4 13.7% -8.1 pp

DO&CO DOCO EP 253.50 266.70 5% 705 0.6 25.1 22.1 6.9 5.6 0.7 0.6 85.9% 2.6 pp

Ege Seramik EGSER EÜ 4.54 4.43 -3% 97 1.7 8.5 7.9 4.3 4.0 0.9 0.8 18.0% -0.2 pp

Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.35 6.24 17% 7,028 5.1 14.2 13.7 7.1 6.9 1.4 1.4 72.7% -0.3 pp

Ereğli Demir Çelik EREGL EP 6.35 6.80 7% 6,347 30.4 9.9 9.6 5.9 5.6 1.3 1.2 77.3% -0.9 pp

Ford Otosan FROTO EÜ 43.00 43.26 1% 4,309 3.7 15.2 13.6 9.9 8.9 0.8 0.7 75.9% 0.3 pp

Gübretaş GUBRF EP 4.87 5.20 7% 464 6.0 29.5 14.9 11.9 8.6 0.7 0.6 19.5% -2.9 pp

Indeks INDES EÜ 11.64 12.95 11% 186 0.6 2.9 9.7 5.6 5.2 0.1 0.1 68.4% 1.3 pp

Kardemir (D) KRDMD EP 1.62 1.65 2% 361 18.4 16.0 12.3 8.4 6.4 1.2 1.1 25.1% 7.4 pp

Kordsa Global KORDS EP 8.61 9.07 5% 478 1.8 9.4 8.7 5.4 4.9 0.9 0.8 53.8% -0.9 pp

Logo LOGO EÜ 59.25 67.00 13% 423 1.1 25.8 16.9 16.6 11.7 5.4 4.2 63.3% 0.2 pp

Lokman Hekim LKMNH EÜ 4.94 7.30 48% 34 0.6 13.1 12.7 4.7 4.2 0.7 0.6 37.9% -1.3 pp

Mardin Çimento MRDIN EP 4.50 4.90 9% 141 0.4 9.1 8.4 9.9 9.1 2.4 2.3 6.2% -0.1 pp

Migros MGROS EÜ 27.80 29.70 7% 1,413 2.9 36.1 35.1 10.0 8.8 0.6 0.5 50.1% 4.0 pp

Odas Enerji ODAS EÜ 5.27 6.30 20% 204 3.8 - 12.8 20.9 6.1 2.5 1.6 8.1% 1.8 pp

Otokar OTKAR EA 104.10 95.36 -8% 713 7.5 21.9 22.1 13.2 14.2 1.7 1.8 15.4% -1.9 pp

Petkim PETKM EÜ 5.81 6.78 17% 2,489 31.4 12.0 10.6 11.0 7.3 2.1 1.4 50.1% 0.8 pp

Pegasus PGSUS EÜ 19.00 22.33 18% 555 17.5 14.3 76.7 23.4 13.5 0.9 0.8 22.6% 11.4 pp

Soda Sanayii SODA EÜ 6.52 7.73 19% 1,396 5.2 8.4 9.7 7.5 7.9 2.0 2.0 57.5% 0.9 pp

Tat Konserve TATGD EP 6.97 7.60 9% 271 5.2 12.3 10.7 10.2 8.5 0.8 0.7 36.3% 2.2 pp

TAV Havalimanları TAVHL EÜ 18.24 20.40 12% 1,892 9.2 9.1 7.1 5.1 4.9 2.1 2.0 75.5% 1.4 pp

Tekfen Holding TKFEN EÜ 8.80 11.90 35% 930 11.4 7.1 7.2 1.8 1.8 0.2 0.2 70.0% -3.6 pp

Teknosa TKNSA EÜ 5.81 5.80 0% 183 2.6 - 53.1 6.2 5.2 0.2 0.2 7.7% -0.6 pp

Turkcell TCELL EÜ 11.48 13.05 14% 7,212 31.1 12.3 10.3 5.4 4.8 1.8 1.6 89.5% 0.5 pp

Türk Hava Yolları THYAO EÜ 7.45 8.22 10% 2,936 115.9 10.5 5.0 9.7 7.2 1.1 1.0 39.4% 1.7 pp

Tümosan TMSN EA 7.68 6.46 -16% 252 9.9 18.0 14.7 11.6 9.8 1.8 1.5 1.4% 0.6 pp

Tofaş TOASO EÜ 29.36 32.70 11% 4,192 5.3 15.7 17.6 10.0 9.7 0.9 0.8 87.1% 0.2 pp

Trakya Cam TRKCM EÜ 3.82 4.29 12% 1,014 2.0 9.5 8.5 6.5 5.9 1.2 1.1 57.5% 0.7 pp

Türk Telekom TTKOM EP 6.24 6.60 6% 6,237 6.5 12.1 10.4 4.8 4.4 1.7 1.5 82.0% -0.6 pp

Türk Traktör TTRAK EP 79.20 82.81 5% 1,207 2.5 12.4 11.9 8.8 8.1 1.3 1.2 76.6% 0.7 pp

Tüpraş TUPRS EÜ 100.00 111.38 11% 7,151 20.1 8.9 8.5 6.3 6.0 0.6 0.5 85.7% 1.2 pp

Ülker ULKER EÜ 21.12 25.30 20% 2,063 7.5 26.6 19.1 15.7 13.4 2.0 1.8 36.6% -0.1 pp

Ünye Çimento UNYEC EP 4.21 4.70 12% 149 0.0 9.1 7.7 6.3 6.2 1.9 1.8 4.0% 0.0 pp

Vestel Elektronik VESTL EP 6.72 7.70 15% 644 11.4 28.5 16.1 5.4 4.7 0.4 0.4 11.6% -1.7 pp

Yatas YATAS EÜ 9.88 13.42 36% 121 1.5 8.4 6.7 4.9 3.8 0.6 0.5 61.8% 0.9 pp

Zorlu Enerji ZOREN EP 1.37 1.30 -5% 782 7.6 - 90.3 15.3 12.5 6.5 5.8 4.2% -0.1 pp

BİST-100 XU100 99,332 111,019 12% 180,923 1,162 9.9 8.6

*: 12 Aylık, **: 6 aylık, (mn ABD$), EÜ: Endeks Üzeri, EP: Endekse Paralel, EA: Endeks Altı, GG: Gözden Geçiriliyor

Hedef Fiyat* Ort.

Hacim**

F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı

Hacim**

F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı

(mnABD$) prim / iskonto

13,281 -9%

9,713 -34%

3,010 -9%

Hacim**

F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı

Trailing

1.1 0.6 0.4 0.5 0.4

Hacim**

F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı

(5)

GÜNE BAŞLARKEN 20 Haziran 2017

V ERİ A KIŞI

Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri

--

20.06.2017 10:15 A.B.D. Fed Üyesi Fisher Konuşacak

20.06.2017 10:30 UK Bloomberg İngiltere Haziran Ekonomi Anketi

20.06.2017 11:00 Euro Bölgesi Cari Denge April -- 44.8mlr

20.06.2017 14:45 A.B.D. Fed Üyesi Rosengren Konuşma Yapacak

20.06.2017 15:30 A.B.D. Cari İşlemler Dengesi 1Ç17 -123.6mlr USD -112.4mlr USD

20.06.2017 16:00 CHINA Ekonomik Endeks

20.06.2017 22:00 A.B.D. FED Üyesi Kaplan Konuşma Yapacak --

21.06.2017 2:50 Japonya BOJ Toplantı Tutanakları 0.00% 0.00%

21.06.2017 11:30 İngiltere Kamu Maliyesi May -- -15.2mlr

21.06.2017 17:00 A.B.D. Mevcut Konut satışları (aylık) Mayıs -0.4% -2.3%

21.06.2017 17:30 A.B.D. DOE A.B.D. Ham Petrol Stokları 16 Haziran -- -1661b

--

22.06.2017 Türkiye TCMB PPK Toplantı Tutanakları

22.06.2017 10:00 Türkiye Tüketici Güven Endeksi Index Haziran -- 72.8

22.06.2017 11:00 Euro Bölgesi Ekonomik Bülten

22.06.2017 15:30 A.B.D. Haftalık İşsizlik Başvuruları 17 Haziran 240bin kişi 237bin kişi

22.06.2017 16:45 A.B.D. Bloomberg Ekonomi Beklentileri Haziran -- 49.5

22.06.2017 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi Haziran -3 -3.3

22.06.2017 17:00 A.B.D. Öncü Göstergeler Endeksi Mayıs 0.4% 0.3%

--

23.06.2017 3:30 Japonya Nikkei Japan PMI İmalat Haziran -- 53.1

23.06.2017 10:00 Türkiye Konut satışları Mayıs -- 114.4bin

23.06.2017 10:00 Türkiye Konut satışları (yıllık) Mayıs -- 7.6%

23.06.2017 10:30 Almanya İmalat PMI Haziran 59 59.5

23.06.2017 10:30 Almanya Hizmet PMI Haziran 55 55.4

23.06.2017 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran 56.7 57.0

23.06.2017 11:00 Euro Bölgesi Hizmet PMI Haziran 56.2 56.3

23.06.2017 14:30 Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi Haziran -- 104.8

23.06.2017 14:30 Türkiye Kapasite Kullanımı Haziran -- 78.8%

23.06.2017 16:45 A.B.D. İmalat PMI Haziran 53 52.7

23.06.2017 16:45 A.B.D. Servis PMI Haziran 53.50 53.6

23.06.2017 17:00 A.B.D. Yeni Konut Satışları (aylık) Mayıs 3.8% -11.4%

23.06.2017 19:40 A.B.D. FED Üyesi Mester Konuşacak

23.06.2017 20:00 A.B.D. Baker Hughes Petrol Kuyu Sayısı 23 Haziran

(6)

GÜNE BAŞLARKEN 20 Haziran 2017

UYARI NOTU

Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü’nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.