Günlük Bülten 8 Nisan 2010

(1)

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.oyakyatirim.com.tr Akatlar Ebulula Cad. F-2 C Blok

Tel: 0 212 319 1200 arastirma@oyakmenkul.com.tr Levent 34335 İstanbul

Piyasanın hafif satıcılı açılmasını bekliyoruz…

Dün ABD borsaları bir üst düzey Fed yetkilisinin faizlerin uzun süre düşük seviyede kalmaması gerektiği yönündeki görüşleriyle birlikte kar satışları nedeniyle günü negatif kapattı. Yunanistan'da hükümetin bankaların milyarlarca Euroluk destek talep ettiklerini açıklamasıyla bu ülkeye yönelik endişeler de piyasalara olumsuz olarak yansıdı. Bugün yurt içinde saat 10:00’da Şubat ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Yurt dışında ise ABD’de işsizlik başvuruları verisi takip edilebilir. Gösterge tahvilin bileşik faizi 3 baz puan aşağıda açılırken, bugün yurt dışı hisse senedi piyasalarına paralel olarak İMKB’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

DÜNÜN YORUMU

Endeks dün günü %0.4'lük yükselişle 58,645 seviyesinden kapattı.

HAFTANIN GÜNDEMİ 8 Nisan 2010

TUİK Şubat ayı sanayi üretim verilerini açıklayacak. Piyasa beklentisi: %17 yıllık artış, OYAK Yatırım beklentisi: %20.

Hazine Mart ayı nakit dengesini açıklayacak.

Merkez Bankası beklenti anketinin sonuçlarını açıklayacak.

9 Nisan 2010

2009 yılı için konsolide bilançoların son açıklanma tarihi.

12 Nisan 2010

Hazine ihaleleri: TL cinsi 14 ay (420 gün) iskontolu devlet tahvili, TL cinsi 3 yıl (1092 gün) sabit kuponlu devlet tahvili (3 ayda bir kupon ödemeli)

TCMB Şubat ayı Ödemeler Dengesi Raporunu açıklayacak.

Piyasa beklentisi 2.8 milyar dolar cari açık, OYAK Yatırım beklentisi 2.7 milyar dolar cari açık.

SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ

Taraf Gazetesi’nin haberinde, son günlerde gündeme gelen illegal dinleme olaylarından sonra Turkcell’in lisansının iptal edilebileceği belirtildi…

TTKOM - Ulaştırma Bakanı Yıldırım dün yapılan bir basın toplantısında Oger Telekom’un piyasa fiyatının üzerinde bir fiyattan %10 daha pay almak istediğini belirtti…

Enka İnşaat Yönetim Kurulu, hisse başına 0.08 TL brüt (0.068 TL net) temettü ve %22 bedelsiz hisse dağıtmayı teklif edecek...

VESTL- Operasyonel performans açısından 4. çeyrekte sürpriz yok…

HURGZ- Dönem kar rakamı beklentilerin altında kaldı…

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık

Yılbaşından Bugüne Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim değişim

İMKB-100 (TL) 58,646 0.4% 10.0% 11.0% 122.3%

İMKB-30 (TL) 73,760 0.5% 11.6% 10.1% 119.5%

IMKB-BANKA (TL) 135,261 0.8% 15.4% 13.2% 144.8%

USD/TL 1.4933 -0.7% -2.0% 0.4% -6.5%

DAX 6,222 -0.5% 5.9% 4.4% 44.0%

FTSE 5,762 -0.3% 2.8% 6.5% 46.6%

DOW JONES 10,898 -0.7% 3.3% 3.8% 39.9%

S&P 1,182 -0.6% 3.9% 5.4% 45.0%

VIX 16.62 2.4% -6.6% -23.3% -58.9%

MSCI EM INDEX 1,043.0 0.4% 5.4% 0.6% 57.4%

NIKKEI 225 11,165.7 -1.1% 5.7% 5.9% 30.2%

EMTIALAR*

ALTIN 1,146 0.9% 2.2% 4.0% 29.2%

BRENT 85.46 -0.9% 6.7% 8.6% 68.8%

* Sabah saat 08:00 değerleridir

GÖSTERGE FAİZ ORANLARI

Gösterge tahvil (16 Kasım 2011) 9.09% -8 bps 2 bps 22 bps -432 bps

TL O/N oranları 6.51% 1 bps 2 bps -15 bps -399 bps

Eurobond (2030) 6.43% -2 bps 7 bps 2 bps -153 bps

İMKB

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

İşlem Hacmi (mn TL) Fiyat (TL)

Günlük Değişim

GARAN 168 7.50 %1.4

ISCTR 129 5.06 %1.2

TCELL 98 9.55 %1.6

ISAMB 89 2.11 %5.0

BFREN 68 166.00 -%5.1

Avrupa Bölgesi ve ABD Gündemi

8 Nisan 10 Saat

Piyasa Beklentisi

Önceki Dönem Avrupa Bölgesi

Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Aylık) 12:00 0.0% -0.2%

ABD

İlk İşsizlik Başvuruları (4 Nisan) 15:30 435K 439K

Devam Eden İşsizlik Başvuruları 15:30 4630K 4662K

*Kaynak: Bloomberg

1,685 2,920 2,656 2,325 1,540 1,731 2,624 1,866 1,285 1,362 1,655 1,763 54,352

55,137 57,045

56,611 56,668 56,754 56,538 57,708

58,060 58,645

58,406 58,646

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500

52,000 53,000 54,000 55,000 56,000 57,000 58,000 59,000

23 Mart 24 Mart 25 Mart 26 Mart 29 Mart 30 Mart 31 Mart 1 Nisan 2 Nisan 5 Nisan 6 Nisan 7 Nisan 1,685 2,920 2,656 2,325 1,540 1,731 2,624 1,866 1,285 1,362 1,655 1,763

54,352 55,137

57,045

56,611 56,668 56,754 56,538

57,708 58,060 58,645 58,406 58,646

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

47,000 49,000 51,000 53,000 55,000 57,000 59,000

23 Mart 24 Mart 25 Mart 26 Mart 29 Mart 30 Mart 31 Mart 1 Nisan 2 Nisan 5 Nisan 6 Nisan 7 Nisan

(2)

Lütfen uyarı metni için en son sayfaya bakınız. 2

SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ

TCELL - Turkcell

Tavsiye Fiyat (TL) Hedef Fiyat (TL) Yükseliş Potansiyeli

(TL) F/K 09T F/K 10T FD/VAFOK 09T FD/VAFOK 10T

Endeksin Üzerinde 9.55 11.90 25% 12.2 10.6 6.4 6.0

Taraf Gazetesi’nin haberinde, son günlerde gündeme gelen illegal dinleme olaylarından sonra Turkcell’in lisansının iptal edilebileceği belirtildi…

Analist Yorumu: Bu haberin herhangi bir temelinin olmadığını ve böyle bir olasılığın çok düşün olduğunu düşünüyoruz.

TTKOM – Türk Telekom

- 5.20 - - - -

THYAO - Turkish Airlines

Endekse Paralel 5.20 5.85 13% 8.1 6.2 5.5 5.2

Ulaştırma Bakanı Yıldırım dün yapılan bir basın toplantısında Oger Telekom’un piyasa fiyatının üzerinde bir fiyattan %10 daha pay almak istediğini belirtti… Yıldırım ayrıca Hazine’nin elinde bulunan payın bir kısmının da halka arz edileceğini söyledi.

Daha önce birçok kez Oger Telekom’un Hazine’nin elinde bulunan payların bir kısmını almak için istekli olduğu açıklanmıştı. Oger Telekom’un Turk Telekom’u almak istediğinin açıklanması hisse üzerindeki ikincil halka arz baskısını da dengeliyor.

Bakan Yıldırım Turk Hava Yolları’nın ise stratejik konumu ve iyi idare edilen bir şirket olması nedeniyle tamamıyla özelleştirilmeyeceğini söyledi. Fakat bir miktar payın halka arzının özelleştirme gündeminde olduğunu belirtti.

ENKAI - Enka Insaat

(TL) F/K 09T F/K 10T NAD (mn USD) Prim/İskonto Oranı (%)

Endekse Paralel 7.20 7.80 8% 15.9 14.5 9,710 -11%

Enka İnşaat Yönetim Kurulu, hisse başına 0.08 TL brüt (0.068 TL net) temettü ve %22 bedelsiz hisse dağıtmayı teklif edecek... Temettü dağıtma tarihi 17 Mayıs olarak belirlenirken, bedelsiz hisse dağıtılması için tarih henüz belli değil. Hisse başına 0.08 TL temettü yaklaşık %1.1 temettü verimine işaret ediyor.

(3)

VESTL - Vestel

(TL) F/K 09 F/K 10T FD/VAFOK 09 FD/VAFOK 10T

Endekse Paralel 2.64 3.00 14% 12.0 13.2 2.6 3.2

Operasyonel performans açısından 4. Çeyrekte sürpriz yok… 4. çeyrek net karı hem piyasa hem de OYAK Yatırım beklentisinin altında kaldı… Vestel Elektronik 4. Çeyrekte 13mn TL net kar açıkladı.

Bizim beklentimiz 33mn TL ve piyasa beklentisi ise 46mnTL seviyesindeydi. 4. Çeyrek gelirleri ve faaliyet karı beklentilerimizle aynı seviyede kalsa da, beklentilerden yüksek gelen net Finansal giderler (12mnTL) ve vergi gideri (8mnTL) nedeniyle net kar beklentilerimizi altında kaldı.

HURGZ - Hurriyet

(TL) F/K 09 F/K 10T FD/VAFOK 09 FD/VAFOK 10T

Endekse Paralel 1.73 1.90 10% n.m. 21.6 10.2 8.5

Dönem kar rakamı beklentilerin altında kaldı… Hürriyet yılın son çeyreğinde 40milyon TL zarar açıkladı. Geçen yıl aynı dönemde şirket 95 milyon TL zarar açıklamıştı. Bu açıklanan rakam hem bizim beklentimiz olan 26 milyon TL karın hem de piyasa beklentisi olan 19 milyon TL karın oldukça altındadır. Bu farkın oluşmasında (1) 18 milyon TL tutarında vergi cezası için ayrılan karşılığın (2) yurtiçi faaliyetlerinde beklentinin altında halan brüt karlılığın (3) beklentinin üzerinde gerçekleşen faaliyet giderlerin (4) öz kaynak yöntemiyle değerlendirilen Romanya yatırımlarıdan beklentilerin üzerinde zarar edilmesinin olduğunu görüyoruz.

Reklam gelirleri hala zayıf… Yurtiçi faaliyetler içerisinde basılı yayın reklam gelirlerinin geçen yıl rakamlarına paralel gerçekleştiğini görüyoruz. Geçen yıl son çeyrekte ciddi kayıplar olmasına rağmen reklam gelirlerinin hala bu seviyelerde kalması toparlanmanın bir miktar yavaş olabileceğini gösteriyor. İnternet gelirlerinin ise hala güçlü olduğunu görüyoruz. TME tarafında ise dolar cinsinden ilk 9 aylık dönemdeki %56’lık düşüşün ardından son çeyrekte de reklam gelirlerinin geçen yılın %38 altında olduğunu görüyoruz. Bu düşüşte TME’in faaliyet gösterdiği ülkelerin para birimlerinin hala dolara karşı değer kaybetmesinin ve yavaşlayan ekonomik aktivitenin olumsuz etkilerinin devam ettiğini söylemek mümkün. Son çeyrekteki zayıf sonuçları gördükten sonra TME tarafındaki %20 büyüme beklentimizi bir miktar düşürerek %15 seviyesine indirdik.

Yurtiçi tiraj gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %23 üzerinde gerçekleşti… 2008’in sonuna doğru başlayan 2009’un ilk yarısında devam eden gazete fiyatı artışları dolayısıyla şirket tiraj gelirleri bir önceki yıla göre son çeyrekte de %23 artırmayı başardı.

VAFÖK marjı bir önceki çeyreğe göre daraldı… Faaliyet giderlerindeki ani artış dolayısıyla Hürriyet’in VAFÖK marjı son çeyrekte %13.9 seviyesinde kaldı. Öte yandan, şirketin kağıt maliyetlerindeki düşüş trendinden yılın özellikle ikinci kısmında faydalandığını görüyoruz. Düşük maliyetlerin önümüzdeki dönemde de şirketin karlılığına olumlu etkisi olacağını düşünüyoruz.

18 milyon TL vergi cezası karşılığı ayrıldı… Şirket son gelen vergi cezasıyla ilgili 18 milyon TL vergi karşılığı ayırdı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Salı günü şirket vergi idaresi ile uzlaşmaya vardığını ve yaklaşık 17milyon ceza ödemeyi kabul ettiğini açıklamıştı.

“ENDEKSE PARALEL GETİRİ” tavsiyemizi koruyoruz… TME tarafında beklentimizi bir miktar düşürmemizin ve faaliyet giderlerinde yaşanan artışı göz önünde bulundurarak, önümüzdeki yıl için VAFÖK marjı ve net kar tahminlerimizi sırasıyla 2 puan ve %29 düşürdük. Buna paralel olarak da hedef hisse değerimi 1.90TL seviyesine indiriyoruz. Bu rakam %10 yükseliş potansiyeli gösteriyor.

(4)

HURGZ - Finansal Göstergeler

TRLmn 4Ç09 4Ç08 YoY Δ 3Ç09 ÇoÇ Δ 2009 2008 YoY Δ

Satış Gelirleri 205 228 -10% 193 7% 784 998 -21%

SMM -128 -151 -15% -119 8% -499 -596 -16%

Brüt Kar 77 77 0% 74 5% 285 403 -29%

Faaliyet Giderleri -78 -96 -19% -53 46% -243 -323 -25%

Faaliyet Karı -1 -19 -94% 20 -105% 42 79 -47%

Amortisman 22 22 0% 22 3% 87 84 4%

Kıdem tazminatı 3 4 -7% 1 201% 7 7 2%

VAFÖK 24 7 275% 43 -43% 136 170 -20%

Diğer Gelirler 5 -40 -112% 0 1040% 8 23 -67%

Diğer Giderlerl -28 -17 69% -3 967% -56 -24 129%

Net Finansal Giderler -17 -116 -85% 12 -248% -21 -166 -87%

Azınlık payları -1 -4 -70% 1 -182% -6 17

Vergi Öncesi Kar -41 -158 -74% 21 -298% -41 -81 -49%

Vergiler 0 34 -100% -9 -102% -14 8 -272%

Net Dönem Karı -40 -95 -58% 19 -306% -35 -38 -8%

Net Borç 369 553 -33% 349 6% 369 553 -33%

Yabancı Pozisyonu -510 -646 -21% -518 -2% -510 -646 -21%

Brüt Kar Marjı 37.5% 33.8% 3.7 pts 38.2% -0.7 pts 36.4% 40.3% -3.9 pts

Faaliyet Kar Marjı -0.5% -8.4% 7.9 pts 10.5% -11 pts 5.4% 7.9% -2.5 pts

VAFÖK Marjı 11.9% 2.9% 9.0 pts 22.3% -10 pts 17.4% 17.0% 0.3 pts

Net Kar marjı -19.5% -41.7% 22.2 pts 10.1% -29 pts -4.5% -3.8% -0.6 pts

Temettü Ödemeleri

Hisse

Hisse Başına Brüt Nakit

Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL

GARAN

0.08 12 Nisan 10 1.1% 7.50

AKGRT

0.10 13 Nisan 10 4.5% 2.22

AYGAZ

0.33 14 Nisan 10 5.0% 6.65

TSKYO

0.09 14 Nisan 10 8.7% 1.03

CEMTS

0.10 15 Nisan 10 8.3% 1.21

CIMSA

0.61 15 Nisan 10 6.4% 9.45

TACYO

0.30 20 Nisan 10 10.4% 2.88

BUCIM

0.15 21 Nisan 10 2.8% 5.45

ARENA

0.21 22 Nisan 10 8.6% 2.42

CLEBI

1.29 28 Nisan 10 7.5% 17.10

TSKB

0.05 03 Mayıs 10 2.2% 2.30

KCHOL

0.13 03 Mayıs 10 2.4% 5.25

INDES

0.11 04 Mayıs 10 5.9% 1.86

SAHOL

0.10 13 Mayıs 10 1.4% 6.90

TCELL

0.39 17 Mayıs 10 4.1% 9.55

ENKAI

0.08 17 Mayıs 10 1.1% 7.20

(5)

ADANA

0.38 21 Mayıs 10 6.8% 5.65

ADBGR

0.27 21 Mayıs 10 7.7% 3.54

ADNAC

0.04 21 Mayıs 10 5.9% 0.64

BOLUC

0.09 21 Mayıs 10 4.4% 1.94

MRDIN

0.74 21 Mayıs 10 8.6% 8.60

UNYEC

0.38 21 Mayıs 10 8.5% 4.42

TTKOM

0.45 24 Mayıs 10 8.7% 5.20

KONYA

0.95 25 Mayıs 10 0.8% 123.00

NETAS

1.80 25 Mayıs 10 3.0% 60.00

AKMGY

2.22 26 Mayıs 10 3.7% 60.00

CCOLA

0.20 26 Mayıs 10 1.5% 13.50

AEFES

0.32 28 Mayıs 10 1.9% 16.50

ECBYO

0.11 28 Mayıs 10 7.0% 1.58

ASELS

0.49 31 Mayıs 10 3.8% 12.80

DMSAS

0.10 31 Mayıs 10 4.9% 2.05

VAKBN

0.05 31 Mayıs 10 1.2% 4.10

AGYO

0.03 n.a. 1.9% 1.54

AKCNS 0.34 n.a. 4.7% 7.30

BIMAS 1.75 n.a. 2.1% 84.50

DNZYO

0.32 n.a. 18.4% 1.74

GSRAY

8.68 n.a. 4.0% 215.00

HEKTS

0.06 n.a. 5.8% 0.96

NUHCM

0.30 n.a. 2.4% 12.50

PKART

0.04 n.a. 1.5% 3.02

SELEC

0.14 n.a. 5.0% 2.82

SKBNK

0.03 n.a. 1.0% 2.56

Kaynak: IMKB

Sermaye Arttırımı

Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih

OZGYO 115% 115% 05 Nis - 13 Nisa, 2010

AKENR 475% 13 Nis - 27 Nisa, 2010

DYHOL 25% 12 Nis - 26 Nisa, 2010

ASELS 100% 31 May - 30 Haz , 2010

ANSGR 18% 30 Haziran 2010

AKBNK 33% Açıklanmadı

ARSAN 25% Açıklanmadı

BISAS 50% Açıklanmadı

BIMAS 100% Açıklanmadı

BURCE 49% Açıklanmadı

ENKAI 22% Açıklanmadı

FINBN 5% Açıklanmadı

GRNYO 13% Açıklanmadı

(6)

MAKTK 79% Açıklanmadı

METYO 101% Açıklanmadı

MRBYO 20% Açıklanmadı

MRTGG 61% Açıklanmadı

NTTUR 100% Açıklanmadı

PENGD 893% 89% Açıklanmadı

RAYSG 31% Açıklanmadı

SELEC 20% Açıklanmadı

SKBNK 52% Açıklanmadı

SNGYO 38% Açıklanmadı

TRKCM 4% Açıklanmadı

TSPOR 18% Açıklanmadı

TSKB 17% Açıklanmadı

YYGYO 59% Açıklanmadı

Kaynak: IMKB

Genel Kurul Tarihleri

Kod Şirket Tarih

GUBRF Gübre Fabrikaları

9 Nisan 2010

ARENA Arena Bilgisayar

19 Nisan 2010

INDES Indeks Bilgisayar

20 Nisan 2010

SKBNK Sekerbank

20 Nisan 2010

THYAO Turk Hava Yollari

20 Nisan 2010

KCHOL Koç Holding

21 Nisan 2010

ENKAI Enka Insaat

22 Nisan 2010

TRKCM Trakya Cam

22 Nisan 2010

ANACM Anadolu Cam

26 Nisan 2010

AKSA Aksa Akrilik

26 Nisan 2010

TRCAS Turcas Petrol

26 Nisan 2010

SISE Şişe Cam

27 Nisan 2010

CCOLA Coca Cola Icecek

28 Nisan 2010

TCELL Turkcell

29 Nisan 2010

AEFES Anadolu Efes

29 Nisan 2010

KRDMD Kardemir

30 Nisan 2010

SAHOL Sabancı Holding

12 Mayıs 2010

ALARK Alarko Holding

18 Mayıs 2010

Kaynak: IMKB

(7)

Günlük Bülten 8 Nisan 2010

Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir.

Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

DOW JONES

NASDAQ Combined CI S&P 500

Almanya XETRA DAX Fransa CAC 40 Japonya NIKKEI 225**

Rusya RTS Kore KOSPI**

Brezilya BOVESPA

* Kaynak: Bloomberg

**Saat 8:30 itib ariyle

PARİTELER Kapanış* Günlük

Değişim

EURO / DOLAR 1.34 0.24%

DOLAR / YEN 92.58 0.53%

*Kaynak: TCMB

EURO / DOLAR

1.45

OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi

1,691 -0.40%

68,683 0.35%

Dow Jones

3,989

10,970 -0.24%

1,519 -0.07%

-0.29%

-0.21%

10,850 0.08%

2,395 -0.10%

1,167 0.07%

6,120

10,650 10,700 10,750 10,800 10,850 10,900

19 Mar 22 Mar 23 Mar 24 Mar 25 Mar 26 Mar

DJ Kapanış

1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37

18 Mar 22 Mar 23 Mar 24 Mar 25 Mar 26 Mar

ABD piyasaları yaklaşık 2 aydır süren yükselişin ardından yaşanan kar satışlarıyla dünü 1 puana yaklaşan kayıplarla kapattılar. Dün açıklanan verilerin tüketici kredilerinde gerileme yaşandığını göstermesi ve petrol fiyatlarındaki düşüş kar satışlarını tetikleyen faktörler olarak öne çıktı. Uluslararası piyasalarda Yunanistan konusu da gündemde yer almaya devam ederken, buna paralel olarak Euro'nun değer kaybı da sürüyor. Asya piyasalarında da tüm bu gelişmeler sonucu sabah saatleri itibariyle satıcılı bir seyir izlenmekte.

YURTDIŞI PİYASALAR

Piyasa

Beklentisi* Açıklanan Önceki Dönem 05-Nis

17:00 Bekleyen Konut Satışları (AoA, Şubat) -1.00% 8.20% -7.80%

17:00 Bekleyen Konut Satışları (YoY, Şubat) - - 17.30% 8.60%

07-Nis

00:00 ABC Tüketici Güven Endeksi -44 -43 -45

14:00 MBA Mortgage Başvuruları - - -11.00% 1.30%

22:00 Tüketici Kredileri (Şubat) -$0.2B -$11.5B $10.6B

08-Nis

15:30 İlk İşsizlik Başvuruları (4 Nisan) 435K - - 439K

15:30 Devam Eden İşsizlik Başvuruları ( 28 Mart) 4630K - - 4662K 09-Nis

17:00 Toptan Stoklar 0.40% - - -0.10%

Kaynak: Bloomberg Gündem ABD

YURTDIŞI BORSALAR

DOW JONES NASDAQ Combined CI S&P 500

Almanya XETRA DAX Fransa CAC 40 Japonya NIKKEI 225**

Rusya RTS Kore KOSPI**

Brezilya BOVESPA

* Kaynak: Bloomberg

**Saat 8:30 itib ariyle

PARİTELER Kapanış* Günlük

Değişim

EURO / DOLAR 1.34 -0.31%

DOLAR / YEN 93.82 -0.09%

*Kaynak: TCMB

EURO / DOLAR

10,898 -0.7%

Kapanış Günlük Değişim

2,431 -0.2%

1,182 -0.6%

6,222 -0.5%

11,165 -1.1%

4,027 -0.7%

2,315 0.1%

1,724 -0.2%

70,793 -0.4%

Dow Jones

1.45

OYAK Yatırım Yıl Sonu Beklentisi 10,780

10,800 10,820 10,840 10,860 10,880 10,900 10,920 10,940 10,960 10,980 11,000

31 Mar 01 Nis 02 Nis 05 Nis 06 Nis 07 Nis

DJ Kapanış

1.32 1.33 1.34 1.35 1.36

31 Mar 01 Nis 02 Nis 05 Nis 06 Nis 07 Nis

VIX

ABD

DOLAR EURO

BRENT PETROLÜ ($/varil) ALTIN ($)

*Saat 8:30 itibariyle

#DIV/0!

VOLATILITE ENDEKSİ 10 YILLIK TAHVİL

Petrol (Brent) LIBOR

EMTİA FİYATLARI

Günlük Değişim 2.40%

Günlük Değişim 1.40%

Kapanış 16.62 Faiz 3.88

12 Ay 0.94 1.19 3 Ay

0.30 0.58

Günlük Değişim -0.94%

0.00%

Kapanış 84.20 1145.80

78.0 82.0 86.0

01 Nis 02 Nis 05 Nis 06 Nis 07 Nis 08 Nis