S&P 500 Brent Petrol USD Endeks
%0.05 %0.25 %0.00
Ekonomik Veriler
Açıklanacak Veriler Saat
- -
TSİ
Hisse Senedi Piyasası
1,060 1,065 1,070 1,075 1,080 1,085 1,090 1,095 1,100 1,105
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000
03-Eyl 04-Eyl 07-Eyl 08-Eyl 09-Eyl 10-Eyl 11-Eyl İşlem Hacmi, TRY mln BIST 100
Bono Piyasası
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
03-Eyl 04-Eyl 07-Eyl 08-Eyl 09-Eyl 10-Eyl 11-Eyl İşlem Hacmi, TRY mln Türkiye 2028
Endeksler, para piyasaları ve emtia
Kapanış Önceki 1 Gün 1 Ay Yıl Baş.
BIST100 1,103 1,099 0.3% 0.2% -3.6%
İşlem Hacmi, TL mln 23,639 32,583 -27.5% -10.4% 94.3%
Turkey 2028 (Çar , ’28) 13.74% 13.86% -12 bps -66 bps 200 bps
Turkey 2030 6.88% 6.88% 0 bps -21 bps 82 bps
TCMB karışık fonlama mlyt 10.22% 10.16% 6 bps 116 bps -121 bps
USD/TRY 7.48 7.48 0.0% 1.9% 25.6%
EUR/TRY 8.86 8.81 0.6% 2.1% 32.8%
Sepet (50/50) 8.17 8.14 0.3% 2.0% 29.4%
DOW 27,666 27,535 0.5% -0.8% -3.1%
S&P500 3,341 3,339 0.1% -1.0% 3.4%
FTSE 6,032 6,003 0.5% -2.5% -20.0%
MSCI EM 1,092 1,085 0.6% -0.4% -2.1%
MSCI EE 142.69 141.95 0.5% -9.3% -26.1%
Shanghai SE Comp 3,260 3,235 0.8% -1.8% 6.9%
Nikkei 23,406 23,235 0.7% 0.7% -1.1%
Petrol (Brent) 39.93 39.83 0.3% -35.2% -35.2%
Altın 1,941 1,946 -0.3% -0.7% 27.9%
En Çok Yükselen & Düşenler
Hisse Kodu Son Kapanış Gün Değ. Hacim, TRY bin En çok yükselenler
Goltas Cimento GOLTS 26.40 10.0% 43,498
Carrefoursa CRFSA 10.19 9.9% 114,693
Ihlas Holding IHLAS 1.07 9.2% 253,801
Ihlas Gayrimenkul IHLGM 1.55 6.9% 701,037
Tav Havalimanlari TAVHL 16.22 6.4% 665,819
Halk G.M.Y.O. HLGYO 2.24 6.2% 199,941
En çok düşenler
Galatasaray GSRAY 3.88 -10.0% 15,672
Fenerbahce FENER 39.90 -10.0% 11,687
Besiktas Futbol Yat. BJKAS 3.59 -9.8% 6,093
Kartonsan KARTN 650.30 -4.6% 56,679
Hurriyet Gazetecilik HURGZ 1.77 -3.8% 17,020
Gsd Holding GSDHO 2.11 -1.9% 59,492
Günlük Bülten
Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de yukarı yönlü bir açılış beklemekteyiz. Piyasa, Akdeniz’de yaşanan haber akışının etkilerini, aşı haberlerinin küresel piyasalara etkilerini, doğal gaz keşifleri üzerine spekülasyonları ve Moody's'in not indirimini değerlendirmeye çalışacak. Bugün bankacılık, havacılık ve enerji hisselerinin ön planda olabileceğini düşünüyoruz.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1090.00 - 1127.00 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
Bugünün Haberleri:
Hisse Senetleri
CLEBI; Tanzanya'da yer hizmetleri hakkı verildi / pozitif
OTKAR; İzmir Belediyesi ihalesinden kazandığı iş hacmi 476 milyon TL'den 570 milyon TL'ye çıkarıldı / hafif pozitifEkonomik Veriler
Saat 10:00 – TR, Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem)
Saat 10:00 – TR, Perakende Satışları (Yıllık)
Saat 10:00 – TR, Perakende Satışları (Aylık)
Saat 10:00 – EUR, Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem)
Saat 10:00 – EUR, Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem)KAP ve Şirket Haberleri KAP ve Şirket Haberleri
Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu YONGA: 684,936
DNISI payında mevcut "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirlerine ilave olarak 14/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Brüt Takas" ve "Tek Fiyat İşlem Yöntemi" önleyici tedbirleri uygulanacaktır. / INTEM ve OZBAL paylarında 14/09/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/09/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
CELHA: 11.09.2020 tarihinde, 12,30 - 12,60 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 12,44 TL) 117.500 adet satış işlemi Doğan Şirketler Gurubu Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem ile birlikte şirket sermayesindeki payımız %76,44 seviyesinden %75,72 seviyesine gerilemiştir.
COSMO: 11.09.2020 tarihinde 4,65 TL fiyat ile 416.077 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Mehmet Akçay tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem neticesinde Şirket sermayesindeki payım %23,60 seviyesinden %16,67 seviyesine gerilemiştir.
DITAS: 11.09.2020 tarihinde 35,70 - 37,44 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama fiyat 37,08 TL) 23.428 adet satış işlemi Doğan Şirketler Gurubu Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirmiştir. Bu işlem ile birlikte şirket sermayesindeki payımız %72,18 seviyesinden%71,94 seviyesine gerilemiştir.
DOBUR: 11.09.2020 tarihinde 23,70 TL fiyat ile 6.317 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Doğan Şirketler Gurubu Holding A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle şirket sermayesindeki pay oranı % 41,42 'den % 41,39 seviyesine gerilemiştir.
ENKAI: 7 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden mevcut program kapsamında 11.09.2020 tarihinde 222.200 adet pay 6,65-6,66 TL. fiyat ile geri alınmış, başlatılan programda şirketimizin sahip olduğu paylar 11.607.200 adete ulaşmıştır
HATEK: 10.09.2020 tarihinde 13,45-15,91 TL fiyat aralığından 200.476 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Velit Gazel tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %8,21 seviyesinden %7,26 seviyesine gerilemiştir
LKMNH: 11.09.2020 tarihinde 11,78 TL fiyattan 390.068 adet satış işlemi bağlı ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bağlı ortaklığımızın LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK,TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesinde sahip olduğu payı %0,83 sınırına ulaşmıştır.
PSDTC: 10.09.2020 tarihinde 12,21-12,26 TL fiyat aralığından 40.193 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Spot Tekstil Sanayi ve Ticaret A Ş tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %5,30 seviyesinden %4,76 seviyesine gerilemiştir.
SARKY: 10.09.2020 tarihinde 4,83-4,96 TL fiyat aralığından 128.649 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Maksut Urun tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimiz sermayesindeki pay oranım %2,24 seviyesinden %2,28 seviyesine yükselmiştir.
TMPOL: 10.09.2020 tarihinde 7,84 TL fiyat ile 20.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Hasan Ahmet Eskici tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlem neticesinde Şirket sermayesindeki payımız %7,27 seviyesinden %7,13 seviyesine gerilemiştir
CEOEM: Şirketimiz tarafından, yurtdışına medikal nitril eldiven satışı gerçekleştirmek üzere, dış ticaret şirketine 2.144.314TL(KDV hariç) tutarında fatura düzenlenmiştir.
CLEBI: bağlı ortaklığımız Celebi Tanzanya, yaptığı başvuru kapsamında, Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki Julius Nyerere Uluslararası Havalimanı'nda 5 yıl süre ile havalimanı yer hizmetleri verme imtiyazı elde etmiştir. Söz konusu imtiyaz sözleşmesi imzalanmış olup 5 yılın sonunda bir 5 yıl daha uzatılabilecektir.
KLNMA: "Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş." unvanlı yeni bir girişim sermayesi portföy yönetimi şirketi kurulmasına karar verilmiştir.
LKMNH: Elazığ Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon işinde çalışanlarına ilişkin tüm yükümlülükleri ve sabit kıymet bedelleri Rönesans İşletme Hizmetleri Danışmanlığı A.Ş. tarafından karşılanacak olup, sözleşmenin sona ermesi nedeniyle şirketimize herhangi bir zarar ve yükümlülük doğmayacaktır.
MRGYO: ve Martı Otel İşletmeleri A.Ş. tarafından DenizBank A.Ş. ve Deniz Faktoring A.Ş.'den kullanılmış olan finansal tablolarımızda yer alan kredilerimizin yeniden yapılandırmasına ilişkin protokol görüşmeleri devam etmektedir
OTKAR: ESHOT Genel Müdürlüğü'nün ihalesine ilişkin, 11 Haziran 2020 tarihli ÖDA ile en iyi teklifin Şirketimiz tarafından verildiği ve 18.08.2020 tarihli ÖDA ile ihaleye ilişkin davet mektubunun Şirketimize iletilmiş olduğuna dair ihale sonucu bilgisi kamuya açıklanmıştır.Söz konusu ihale ile ilgili iş artışı gerçekleşmiş olup mevcut sözleşmeye yaklaşık 93,7 milyon TL bedelli 34 adet solo tip dizel otobüs ve 26 adet körüklü tip dizel otobüs ile bu araçların 5 yıllık bakımı ilave edilmiştir. İhale Bedeli: Yaklaşık 476 milyon TL (iş artışı hariç),Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı: Yaklaşık %20 (2019 yıllık hasılata oran) (iş artışı hariç).Söz konusu iş artışına ilişkin teslimatların partiler halinde 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
SEYKM: Nakit Kar Payı ödenmeyecek
SKBNK: Bankamızın elinde bulunan Şeker Finansal Kiralama A.Ş. B grubu hisselerinden 6.965.000,97 TL nominal bedele kadar satış yapılmasına ilişkin pay satış bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.09.2020 tarihi itibari ile başvuru yapılmıştır.
ÇİMENTO SEKTÖRÜ: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) güncel verileri açıkladı; 2020 yılı Haziran ayında çimento üretiminde 2019 yılı Haziran ayına göre %59, iç satışlarda ise %71 artış yaşandı.2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, Türk çimento sektörünün üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %12,1 artarak 29,3 milyon tona çıktı.Pandeminin etkisi nedeniyle son dönemde düşüş gösteren iç satış rakamları ise aynı dönemde bir önceki yıla göre %6,4’lük bir artışla 22 milyon tona yükseldi. 2020 yılının ilk 8 ayında sektörün toplam ihracat miktarı %38,4 oranında artarak 21,4 milyon tonu aştı.
2020 Ocak-Ağustos dönemindeki 8 aylık ihracat geliri ise %24,8 artışla 745,7 milyon dolar oldu. Yine bu dönemde çimento ihracatı %48,2 oranında artarak 11 milyon tona, klinker ihracatı ise %29,3 artarak 10,4 milyon tona yükseldi. 2020 yılı Ocak-Ağustos döneminde, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülkeler Ukrayna ve Haiti oldu. TÇMB Başkanı Dr. Tamer Saka, 2020 yılının 8 ayındaki ihracat ve 6 aylık iç pazar satış rakamlarını şöyle değerlendirdi: “Çimento sektörü olarak Haziran ayından itibaren normal hayata dönüş ve inşaat sektöründe yaşanan canlanmayla satışların tekrar artacağı öngörümüzü artan rakamlarda görmüş bulunmaktayız. İç satışlarda son aylarda gördüğümüz düşüşten sonra bu rakamlar umut verici. Pandeminin olumsuz etkisinin yeniden hissedilmesi durumunda çimento sektörünü de kapsayan ekonomik önlemlerin tekrar gündeme alınarak ülke ekonomisinin desteklenmesini umut ediyoruz.”
MOBİLYA SEKTÖRÜ: Türkiye, mobilya ihracatında 6 basamak yükseldi; Dünyaca referans kabul edilen Milano merkezli araştırma merkezi Centre For Industrial Studies'in (CSIL'in) raporuna göre Türkiye, küresel mobilya ihracatında 6 basamak birden atlayarak sekizinci sıraya yükseldi. Dünya Mobilya Görünümü başlıklı World Furniture Outlook 2020-2021 isimli rapora göre, Türkiye, 2019'da 2,9 milyar dolarlık mobilya ihracatıyla önceki yıla göre 14. sıradan 8. basamağa yükseldi. Türkiye, önceki yıla göre İspanya, Danimarka, Fransa, Meksika, Romanya, Malezya ve Hollanda gibi ülkeleri geride bıraktı.Rapora göre, geçen yıl en yüksek mobilya ihracatını 53,9 milyar dolarla Çin gerçekleştirirken, onu 11,5 milyar dolarla Polonya, 11,4 milyar dolarla Almanya, 10,9 milyar dolarla Vietnam, 10,8 milyar dolarla İtalya, 4,7 milyar dolarla ABD, 3,7 milyar dolarla Kanada takip etti. İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye mobilya sektörünün globalleşme hikayesinin her geçen gün daha görünür olduğunu söyledi. Küresel pazardan her geçen yıl daha fazla pay aldıklarını ve kendilerini daha çok kabul ettirdiklerini dile
getiren Güleç, 2014'te küresel ihracat pazarında 21. sırada yer aldıklarını anımsattı.
Güleç, dünyaca saygınlığı kabul edilen CSIL araştırma merkezinin raporuna göre, 2014- 2019 arasında 7 basamak yükselen Türkiye'nin son bir senede ise 6 sıra birden atladığının altını çizdi.
TURİZM VE HAVACILIK SEKTÖRÜ: Türkiye'ye gelen turist sayısı 10 milyonu aştı, Antalya'ya gelen 2 milyona yaklaştı." diyen Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Kınay, "Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum. dedi./ Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen, yaz döneminde İstanbul Havalimanı'ndan 3 milyon 933 bin 446, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan ise 3 milyon 551 bin 240 yolcu seyahat etti
ENERJİ SEKTÖRÜ: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Libya'da gaz ve petrol çıkarma maliyetlerinin bölgedeki diğer ülkelere göre daha uygun olduğunu ifade ederek, ilerleyen dönemlerde Türk şirketlerinin Libya'da petrol ve doğal gaz çıkarması adına adım atılmasını beklediklerini söyledi. "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'mız Fatih Dönmez, haziran ayında Libya ile yapılan mutabakat kapsamında 7 ruhsat alanı belirlediklerini, yaklaşık 3 ay kadar askı ve ilan sürecinin devam edeceğini, 3-4 ay içerisinde sismik aramalar neticesinde alan belirleneceği müjdesi vermişti. Biz de DEİK olarak 35 Türk şirketini Libya Petrol ve Gaz Konseyi ile bir araya getirdik. Libya yetkilileri, Türk enerji şirketlerinin Libya'daki petrol ve doğal gaz rezervlerinden gereken payı alamadıklarını ve bu konuda daha fazla pay almaları gerektiğini vurgulayarak, Türk gaz ve petrol şirketlerini Libya'ya davet ettiler. İlerleyen dönemlerde konuya ilişkin bir mutabakat metni imzalamayı planlıyoruz ve böylece Libya'yla aramızda kopmayacak bir koridor oluşturacağımıza inanıyoruz."Basında Çıkan Haberler
BIST 100 %0,33 değer kazancıyla günü 1.102,70 puandan tamamladı; Bankacılık endeksi %0,46 değer kaybederken, holding endeksi %0,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,36 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise%9,94 ile spor oldu / Avrupa borsaları, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında Brexit sürecine ilişkin açıklamaların ve yatırımcı beklentilerinin etkisiyle günü Almanya’daki DAX 30 endeksi hariç günü yükselişle kapattı. / ABD de Güne yükselişle başlayan endeksler, kapanışa doğru karışık bir seyir izledi; Teknoloji hisselerindeki satışların devam etmesiyle Nasdaq % 4,1 ile mart ayından bu yana kaydedilen en yüksek haftalık kaybını yaşadı. S&P 500 bu hafta %2,5 Dow Jones ise %1,7 düşüş kaydetti.
ABD'li teknoloji devlerinden Apple bu hafta %7'yi aşkın değer kaybederken, Facebook ile Amazon %5'in, Alphabet ve Microsoft ise %4'ün üzerinde düşüş gösterdi. Analistler, piyasaların dengeyi bulmakta zorlanmaya devam ettiğini belirtti.
Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın koronavirüs aşı denemeleri devam edecek./Çin, burun spreyi formundaki Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine onay verdi. / Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, Pazartesi gününe kadar ülkenin tüm
bölgelerine Sputnik V aşısının ulaşacağını duyurdu. / Pfizer ile Biontech, gelecek hafta 30 bin deneğe ulaşması beklenen Covid19 aşı testi 3. aşama çalışmalarında denek sayısını 44 bine yükseltmek için FDA’e teklifte bulundu. Çalışmanın planlandığı şekilde devam ettiğinin altı çizildi. /Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kovid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacının yerli sentezi olan Favicovir'in tüm Türkiye'de hastalara verildiğini belirterek, "İlaç endüstrisinin savunma sanayisi kadar önemli olduğuna inanıyoruz." /Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın, yurt dışında geliştirilen Koronavirüs aşısının bir ve ikinci faz çalışmalarının tamamlandığını, üçüncü faz çalışmalarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin de yer alabileceğini ,sonbahar aylarında salgında bir artış beklediklerine dikkat çekti.
Fauci: "Yaşam 2021 Sonunda Normale Dönebilir"; ABD’de bulaşıcı hastalıklar alanında en üst düzey yetkili Dr. Anthony Fauci Corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan süreçte yaşamın ancak gelecek yılın ortası ya da sonuna doğru normale dönebileceğini söyledi. Fauci, bunun aşının gelecek yıla kadar hazır olmasına da bağlı olduğunun altını çizdi. MSNBC televizyona konuşan Fauci, “Aşıların dağıtımınabaşlanıp nüfusun çoğunluğuna aşı yapılıp koruma altına alınması muhtemelen 2021 yılının ortası ya da sonuna kadar gerçekleşmeyecek” dedi.
Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü, negatif görünümünü sürdürdü. Kuruluş tarafından alınan karara göre, Türkiye'nin ihraççı ve teminatsız kredi notları B1'den B2'ye indirilirken (yatırım yapılabilir seviyenin 5 basamak altı),notların görünümü de negatif olarak kaldı. Görünümün negatif olarak bırakılmasına gerekçe olarak mali yapıda daha hızlı kötüleşme olabileceği riskini gösterdi. Negatif görünüm 6-18 ay arasında bir not indirim riskine işaret ediyor. Bu Moody’s’in şu ana kadar Türkiye’ye verdiği en düşük not. Moodys’in takviminde bugün Türkiye’nin notu konusunda güncelleme yer almıyordu. Takvimde bir sonraki güncelleme 04 Aralık’taydı.Türkiye'nin kredi notunu, ülkenin dış kırılganlıklarının yanında mali tamponlardaki aşınmayı ve kurumsal zorlukları işaret ederek düşürdü. Moody's analistleri Sarah Carlson ve Yves Lemay, yaptıkları açıklamada, "Türkiye'nin dış kırılganlıkları muhtemelen artan bir şekilde ödemeler dengesi krizinde somutlaşacak," dedi ve
"Türkiye'nin kredi profiline yönelik risklerin artması ile birlikte, ülkenin kurumları bu zorlukları etkin bir şekilde çözmekte isteksiz ya da çözemiyor görünüyor"
değerlendirmesinde bulundu. Moody's analistleri, altın hariç brüt Döviz rezervlerinin bu yıl %40'tan fazla düşerek 4 Eylül itibarıyla 44.9 milyar dolara indiğini ve bunun ülkenin ödemeler dengesini sürdürebilme yeteneği üzerinde baskı oluşturduğunu kaydettiler. Moody's ayrıca artan jeopolitik riskler konusunda da uyarıda bulundu.
Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global Ratings'in Türkiye için kredi notu B+ ve Fitch Ratings'in ise BB- seviyesinde.
BDDK, şirketlere kredi derecelendirme notu alma zorunluluğu getiren koşulu 500 milyon TL ve üzeri ciro yerine, "Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezindeki en güncel bilgilere göre riski, yani nakdi ve gayri nakdi kredileri toplamı, talep edilen kredi dahil 500 milyon TL" olarak düzenledi. Ayrıca, daha önce alınmış olan derecelendirme notunun geçerlilik süresinin kredi başvuru tarihi itibarıyla henüz sona ermemiş olması şartı da getirildi. Kurul kararı sonrasında 500 milyon TL ve üzeri kredisi bulunan şirketler, 30 Haziran 2021'e kadar yetkili bir derecelendirme kuruluşundan not almazlar ise bankalardan kredi kullanamayacaklar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak. 2023'te karada ilk gaz teslimini yapacağız. Toplamda 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz". Karadeniz ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakındır / Denizlerimizdeki enerji bağımsızlığımızın sembolü filomuz, yeni üyesiyle daha da güçlenecek. Hazırlık çalışmaları devam eden Kanuni Sondaj Gemimiz, Karadeniz'de sondajlarına başlayacak ve Fatih'in gücüne güç katacak
Oruç Reis için ilan edilmesi beklenen 4. NAVTEX gelmedi; 35 gündür süren görevinin ardından Antalya açıklarına demirledi. Bir aydır Doğu Akdeniz’de araştırmalarını sürdüren Oruç Reis, kablolarını toplayarak limana döndü. Yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik bir alanı tarayan geminin faaliyetlerine, NATO nezdinde başlatılan müzakere çalışmaları nedeniyle ara verildiği belirtiliyor/Yunan Hükümet Sözcüsü Petsas: Oruç Reis’in dönüşü pozitif bir adım./ Yunan Başbakanı Miçotakis: Krize hemen yanıt verdik fakat kozlarımızı elimizde tutmaya devam ediyoruz. Zor bir kış geçireceğimizi biliyoruz. Oruç Reis’in dönüşü ilk pozitif adım, umuyoruz ki devam eder. Biz hiç yangını körükleyen taraf olmadık. Amacımız Türkiye’ye yaptırım uygulamak değil fakat yaptırımlar AB’nin masasında her zaman için bir seçenek. D.Akdeniz AB için hayati çıkarlar barındırıyor. Seçim Türkiye’nin. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin giderilmesi halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi. / Cumartesi günü Güney Kıbrıs'ta temasları bulunması öngörülen Pompeo, bu ziyaretiyle ilgili bir soruya yanıtında, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis görüştüğünü hatırlatarak, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin diplomatik ve barışçıl yollarla çözülmesine inandıklarını ve bunun için bölgedeki askeri varlıkların çekilmesi gerektiğini vurguladı. Güney Kıbrıs Rum yönetimine (GKRY) uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin bir soruya, bu kararın uzun zamandır
değerlendirildiğini ve zamanlamanın doğru olduğunu savundu. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kıbrıs ziyaretinde "zaman darlığı" nedeniyle KKTC'ye geçmeyecek. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun GKRY’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ABD ve GKRY
“bölgesel sınır güvenliği eğitim merkezi” kurma kararı aldı. Merkezin adı “Kıbrıs Kara,
Deniz, Liman Güvenliği Merkezi” olacak. /KKTC'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'ya tepki /Erdoğan'dan Macron'a: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Erdoğan'dan Yunanistan'a: Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Yeri geldiği zaman 'komşu komşu' diyorsun, o zaman komşuluğun hakkını ver
Bütün dünya Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimi izlerken, AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Financial Times'a konuştu. Borrell, "Doğu Akdeniz'de gerilim katlanarak artıyor ve sözlerin ötesine geçecek bir çatışma riski var" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanlığı, Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki kurma kararına ilişkin,"Bahreyn'in İsrail'le diplomatik ilişki tesis etme kararı almasını endişeyle karşılıyor ve şiddetle kınıyoruz." açıklaması yaptı. /Filistin Başbakanı: Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşması Arapların omurgasına vurulmuş darbedir
Borsa İstanbul'da yerli yatırımcı sayısı rekor kırdı; Yerli yatırımcının Borsa İstanbul'a ilgisi yatırımcı sayısında yeni rekorları beraberinde getirirken, Merkezi KayıtKuruluşu'nun (MKK) ağustos verilerinden derlenen bilgilere göre, ağustosta 76 bin 398 artan yerli yatırımcı sayısı 1 milyon 676 bin 196 ile tüm zamanların zirvesini gördü. Yılbaşından bu yana Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısı 488 bin 138 yükseldi. Bu da yaklaşık %41'lik artışa işaret etti. Özellikle son dönemdeki halka arzlar yeni yatırımcıları Borsa İstanbul'a çeken önemli unsurlardan biri olarak öne çıkarken, ağustosta halka arzı yapılan Fade Gıda'ya 12, Dinamik Isı Makine Yalıtım'a ise 27 kat talep talep geldi. Analistler, son dönemde düşen faiz oranlarının yatırımcıları getiri arayışına yönlendirdiğini, gelişen teknolojiyle birlikte aracı kurum ve bankaların mobil uygulamalarından kolayca işlem yapılmasının da yatırımcıları pay piyasasına çeken önemli faktörlerden olduğunu söyledi. / Borsa İstanbul'da yatırım yapan yabancı kurumsal yatırımcı sayısı ise son dönemde düşüş eğilimi gösterirken, ağustosta 43 azalarak 1.277'ye geriledi. Bununla birlikte yabancı gerçek yatırımcı sayısı ise son 9 aydır artıyor. Söz konusu dönemde aylık ortalama 203 kişi yatırımlarını
değerlendirmek için Borsa İstanbul'u tercih etti.
Hazine Bakanlığı ve İstanbul Altın Rafinerisi'nin, GSYİH'nin %40'ına denk gelen yastık altı altınları finansal sisteme katmak için seçilmiş kuyumcuların vatandaşlardan altın toplayıp kamu bankalarına yatırmalarına müsaade edecek
TCMB:- Temmuz Cari İşlemler Dengesi, (beklentilerden iyi gelerek) (USD) -1.82 Mlr (geçen yılın aynı ayındaki +2,0 mlyr USD fazladan bozulma yaşarken), (Beklenti -2.0 Mlr Bir Önceki ay: -2.93 Mlr) - Ocak-Temmuz Cari İşlemler Dengesi (USD) -21.63 Mlr (Ocak-Nisan -19.80 Mlr) / Temmuz Net Hata Noksan (USD) -3.19 Mlr (Önceki 1.98 Mrn) - Ocak-Temmuz Net Hata Noksan (USD) -5.11 Mlr (Önceki -1.92 Mlr)
Sağlık Bakanı Koca; Bugün yapılan test sayısı 96.097 toplam test sayısı 8.519.560 - bugünkü hasta sayısı 1.527, toplam hasta sayısı 291.162 - bugün vefat edenlerin sayısı 57, toplam can kaybı 7.056, bugün iyileşen sayısı: 1.102 toplam iyileşen sayısı:258.833 kişiye yükseldi. “57 CAN kaybı, 1.527 yeni hasta. Virüs sevdiklerimizi bizden ayırıyor. Bu gidişe dur diyecek olan Birlik ve Beraberlik içinde mücadeledir. TEDBİRde BİRLİK olalım virüse fırsat vermeyelim.” Nisan ayında Ağır Hastaların %76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbul da
%42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Nisan ayında hastaların
%65’i, vefatların ise %54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı %72, vefatlar %78 azaldı. 11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı.
Filyasyon ekip sayımızı %34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım./ İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: İstanbul için durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor. Şehir kalabalık. Halkın bir kısmı bilinçsiz. Sağlıkçılar yorgun
İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. Genelgeye göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak./ İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan karar gereği, İstanbul Boğazı’nda yat ve teknelerde nişan, kına ve düğün etkinlikleri ile açık havadaki konser ve festivaller koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı./Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmasına kısıtlama getirildi /Doktor Osman Öztürk: Büyükşehirlere dönüş vaka sayılarını artıracak /Hollanda hükümeti, koronavirüs salgını sonrası aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB dışındaki ülkelere Mart’tan bu yana uygulanandan seyahat yasağını
esnetiyor. Türkiye'deki profesyonel sporcular Pazartesi günü, iş insanları da 21 Eylül'den itibaren vize başvurusu yapabilecek./ Ege Üniversitesi'nde anestezi çalışanları karantinaya alındı; acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu / Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüsünün hızla yayıldığına dikkat çekti. Özlü
"Şimdi Türkiye'de hemen her hanede neredeyse, bir hasta ya da bulaş olmuş pozitif bir vaka var" dedi. Özlü, virüsün eskiden sadece bazı illerde görüldüğünü ama bayramlaşma nedeniyle yaşanan hareketlilik sonrası her yere yayıldığını söyledi.
/Türk Tabipleri Birliği, son 24 saate 5 sağlık çalışanının yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.
Kovid salgınında İstanbul’da toplu taşımada sosyal mesafenin korunmasının tek yolu mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi ve çeşitli zaman dilimlerine bölünmesi. İstanbul Valiliği bu doğrultuda özel sektörü de kapsayacak bir çalışma yaptığını bildirdi.
Pandeminin iş hayatındaki etkileri üzerine hazırlanan bir rapora göre evden çalışanların oranı yüzde 70’i kolay uyum sağlayanların oranı %52’yi buldu.
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı: (28.161.885+) ABD 6,396bin,Hindistan 4,562bin, Brezilya 4,238bin,Rusya 1,042bin,Peru 702bin,Kolombiya 694bin/Toplam ölüm sayısı: (909.479+) ABD 191bin, Brezilya 129bin,Hindistan 76bin,Meksika 69bin,İngiltere 41bin/ İyileşen kişi sayısı:(18.992.383+) Brezilya 3,657bin,Hindistan3,542,ABD 2,403bin,Rusya 859bin,Güney Afrika 573bin,Kolombiya 569bin,Meksika 541bin, oldu.
Fransa’da koronavirüs hastaları için izolasyon süresi 7 güne indirilecek. Salgının başlangıcından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı. Fransa'da son 24 saatte 10 bin 561 Covid-19 vakası tespit edildi. /Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle seyahat yasağını 1 Ocak tarihine kadar uzattı./ İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Kovid-19 pandemisinin kış sonunda geride kalabileceğini söyledi./Çin'de 24 saat içinde 10 yurt dışı kaynaklı Koronavirüs vakası tespit edildi / İsrail'de ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edildi /Avusturya Başbakanı Kurz: Koronavirüs salgınında ikinci dalganın başlangıcındayız
HuseyinVedat.Tinc@denizbank.com
Hisse senetleri Celebi
Bloomberg Kodu CLEBI TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY69.35
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 12%
Piyasa değeri TRY1,685 mln
CLEBI; Tanzanya'da yer hizmetleri hakkı verildi
Çelebi’nin Tanzanya’da kurulu 65% iştiraki olan Celebi Tanzania Aviation Services Limited’e her dönem sonunda 5 yıllık yenileme seçeneği ile Tanzanya’da 5 yıl boyunca yer hizmetleri hakkı verildi. Haberlern hisse performansı üzerinde olumlu bir etki yaratmasını bekliyoruz.
Kullanım hakları Tanzanya Havacılık Otoritesi (TAA) tarafından verilmiştir. 2019 yılında 3.5 milyon yolcu TAA tarafından işletilen havalimanlarını kullanırken, tüm havalimanlarında toplam hava trafiği 6.5 milyon olarak gerçekleşti.
Celebi Tanzania Aviation Services Limited'in ödenmiş sermayesi 100 milyon Tanzanya Şilini'dir (43.000 ABD Doları).
Gaye.Yalcin@denizbank.com
Otokar
Bloomberg Kodu OTKAR TI
Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY139.00
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 27%
Piyasa değeri TRY3,336 mln
OTKAR; Otokar'ın İzmir Belediyesi ihalesinden kazandığı iş hacmi 476 milyon TL'den 570 milyon TL'ye çıkarıldı
Otokar'ın İzmir Belediyesi ihalesinde kazandığı işlerin bedeli, 170 adet tek tip ve 134 körüklü motorlu otobüsün 5 yıllık bakım işleri ve alımı için bir önceki 476 milyon TL'lik anlaşma bedeline ilave 93.7 milyon TL daha artırıldı. Sipariş, 34 tek kişilik tip ve 26 körüklü dizel otobüs ve bunların 5 yıllık bakım çalışmaları ile genişletildi. Haberin hisse performansı üzerinde hafif pozitif bir etki yapacağı düşüncesindeyiz.
Şirket, 1Y20'de 1.1 milyar TL gelir ve 248 milyon TL FAVÖK, 1Y19'da 1.3 milyar TL gelir ve 234 milyon TL FAVÖK elde etti.
Gaye.Yalcin@denizbank.com
Teknik Yorum BIST 100 Endeks Teknik Analiz
Dün endeks 1096.79 – 1104.76 arasında işlem gördü ve günü +0,33% değişimle 1102.70 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
1090 – 1.100 bandında hareketine devam eden endeks bir kez daha 1.100 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirdi. Bu seviye üzerinde kuvvetlenmesi durumunda 1.127 seviyesine kadar yükseliş görülebilir. 1078 kısa vadeli pozisyonlarda takip ettiğimiz destek ve kısa vadeli pozisyonlarda stop loss seviyesi. 5g. Ort. 1097.57 22 g. Ort. 1096.88 seviyesindeler.
Destek olarak 1041.00 ve 1078.00, direnç olarak 1100.00 ve 1127.00 takip ediyoruz.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1090.00-1127.00 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
XU100 Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
Ali.Barbaros.Demirer@denizinvest.com
Teknik Yorum VIOP - X30YVADE Teknik Analiz
Dün vadeli endeks 1231.50 – 1243.25 arasında işlem gördü ve +0,34% değişimle günü 1241.00 seviyesinde kapattı. İşlem hacmi yüksek seviyede gerçekleşti.
Düşen kanalı kıran vadeli endeks aynı zamanda yükselen bir kanal oluşturuyor.1.250 seviyesi üzerinde alımlarda hızlanma görülebilir. Bu durumda ilk direnç seviyesi olarak 1.276.00 takip ediyoruz. 1.230 kısa vadeli pozisyonlarda izlediğimiz destek ve stop loss seviyesi.5 g. Ort.
1236.60 22 g. Ort. 1248.90 seviyesindeler.
Destek olarak 1200.00 ve 1230.00, direnç olarak ise 1250.00 ve 1276.00 seviyelerini takip ediyoruz
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1230.00 –1274.00 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.
X30YVADE Teknik Analiz, TRL
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
Ali.Barbaros.Demirer@denizinvest.com
Model Portföy Deniz Yatırım Model Portföyü
Hisse
Portföye Giriş
Tarihi Hedef Fiyat Potansiyel Nominal Getiri (Portföye girişten itibaren)
BIST-100'e Rölatif Getiri
(Portföye girişten itibaren) Portföydeki Ağırlık
ISCTR 24.01.2020 6.74 33% -30.9% -23.4% 9.1%
TCELL 28.02.2020 17.50 22% 3.5% -0.5% 9.1%
TUPRS 15.04.2020 110.00 36% -7.9% -20.0% 9.1%
ISMEN 15.04.2020 9.80 22% 89.4% 64.6% 9.1%
PETKM 27.04.2020 5.00 18% 21.1% 11.2% 9.1%
GARAN 19.06.2020 9.67 42% -17.9% -15.4% 9.1%
KOZAL 19.06.2020 95.00 23% -2.2% 0.7% 9.1%
KCHOL 16.07.2020 22.70 53% -15.5% -8.9% 9.1%
AKGRT 04.09.2020 9.15 26% -1.4% -2.8% 9.1%
OTKAR 04.09.2020 170.00 22% 1.2% -0.3% 9.1%
SISE 04.09.2020 7.30 17% -0.2% -1.6% 9.1%
Nominal Getiri
2018 -11.3%
2019 56.2%
12 aylık 18.4%
2020 başından 3.7%
28.07.2020 27.07.2020 24.07.2020 23.07.2020 22.07.2020 BIST-100'e Rölatif Getiri
12.1%
8.6%
7.6%
24.6%
92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112
1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20 2.40 2.60
Eyl 19 Kas 19 Oca 20 Mar 20 May 20 Tem 20 Eyl 20
Model Portföy, TRY mln BIST 100 Rölatif (sağ)
Kaynak: Bloomberg, Deniz Yatırım Araştırma
haftalık.takvim
Haftalık, 14 Eylül 2020 – 20 Eylül 2020
Tarih Gün Saat Olay Beklenti Önceki
14 Eylül Pazartesi 10:00 TR - Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem) 3,0% 0,1%
10:00 TR - Perakende Satışları (Aylık) - 16,5%
10:00 TR - Perakende Satışları (Yıllık) - -0,8%
12:00 EUR - Sanayi Üretimi (Aylık) (Tem) 4,0% 9,1%
12:00 EUR - Sanayi Üretimi (Yıllık) (Tem) -8,2% -12,3%
15 Eylül Salı 11:00 TR - Bütçe Dengesi (Ağu) - -29,70B
16:15 TR - Kapasite Kullanım Oranı (Ağu) 71,2% 70,6%
16:15 ABD - Sanayi Üretimi (Yıllık) (Ağu) - -8,18%
16:15 ABD - Sanayi Üretimi (Aylık) (Ağu) 0,8% 3,0%
16:15 ABD - İmalat Üretimi (Aylık) (Ağu) 2,3% 3,4%
16 Eylül Çarşamba 12:00 EUR - Ticaret Dengesi (Tem) 12,6B 21,2B
15:30 ABD - Perakende Satışlar (Yıllık) (Ağu) - 2,74%
15:30 ABD - Perakende Satışlar (Aylık) (Ağu) 1,1% 1,2%
17:30 ABD - Ham Petrol Stokları - 2,032M
21:30 ABD - FOMC Basın Toplantısı - -
17 Eylül Perşembe 12:00 EUR - TÜFE (Aylık) (Ağu) -0,4% -0,4%
12:00 EUR - TÜFE (Yıllık) (Ağu) -0,2% -0,4%
15:30 ABD - İşsizlik Haklarından Yararlanma - 884K
18 Eylül Cuma 11:00 EUR - Cari Hesap (Tem) - 20,7B
14:30 TR - Yıl Sonu TÜFE Tahmini (Eyl) - 10,82%
15:30 ABD - Cari Hesap (2.Çeyrek) -155,0B -104,2B
19 - 20 Eylül Haftasonu - - - -
Değerlemeler
’18 ’19 ’20T ’18 ’19 ’20T ’18 ’19 ’20T
Akbank AL 4.92 7.34 25,584 52.0% 5.6 6.6 4.6 0.7 0.7 0.4 14% 11% 10%
Anadolu Sigorta TUT 6.26 7.00 3,130 35.0% 0.0 0.0 5.2 0.0 0.0 1.2 19% 21% 25%
Aksigorta TUT 7.24 9.15 2,215 28.0% 5.0 3.9 4.4 1.6 1.6 1.9 34% 45% 50%
Anadolu Hayat Emeklilik TUT 7.42 9.15 3,191 17.0% 12.0 6.6 6.1 3.2 1.9 2.2 27% 32% 38%
AvivaSA AL 13.28 18.15 2,390 20.0% 9.2 8.3 10.1 4.7 3.4 4.5 60% 47% 45%
Garanti Bank AL 6.79 9.67 28,518 48.0% 5.6 6.2 4.1 0.8 0.7 0.5 15% 12% 12%
Halkbank TUT 5.10 6.19 12,616 23.0% 3.9 4.5 3.0 0.3 0.2 0.3 9% 6% 12%
Isbank AL 5.06 6.74 22,770 31.0% 3.7 4.3 3.5 0.5 0.4 0.4 15% 11% 11%
TSKB AL 1.10 1.43 3,080 39.0% 4.3 3.4 4.3 0.6 0.4 0.5 16% 14% 12%
Vakif Bank AL 4.11 6.04 16,052 16.0% 3.1 4.1 3.9 0.4 0.3 0.4 16% 9% 12%
Yapi Kredi Bank AL 2.05 2.80 17,316 30.0% 3.7 5.3 4.1 0.4 0.5 0.4 14% 9% 10%
’18 ’19 ’20T ’18 ’19 ’20T ’18 ’19 ’20T Holdingler
Enka Insaat AL 6.66 5.54 37,296 12.0% 15.3 10.6 14.9 5.3 4.9 7.0 1.3 1.1 1.6
Koc Holding TUT 14.88 22.70 37,734 22.0% 7.1 7.6 4.6 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sabanci Holding AL 7.88 11.20 16,078 44.0% 4.8 4.5 3.4 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Sisecam TUT 6.23 7.30 14,018 34.0% 4.8 5.5 5.8 4.7 4.9 5.1 1.0 1.0 1.0
Tekfen Holding AL 15.37 28.60 5,687 48.0% 4.9 6.6 5.5 2.2 3.5 0.6 0.3 0.4 0.3
Petrol ve Gaz
Aygaz AL 11.65 15.50 3,495 24.0% 16.8 5.1 4.6 5.9 2.6 2.3 0.2 0.1 0.2
Petkim AL 4.25 5.00 8,976 44.0% 10.8 7.1 4.6 9.3 7.7 5.5 1.5 1.2 1.2
Tupras AL 81.10 110.00 20,309 49.0% 7.9 18.7 4.4 7.3 8.4 3.6 0.5 0.4 0.4
Enerji
Aksa Enerji AL 5.45 4.10 3,342 21.0% 55.0 5.5 5.8 6.2 3.1 3.1 1.3 0.7 0.9
Zorlu Enerji SAT 2.72 1.45 5,440 15.0% 90.8 3.9 6.4 8.0 6.2 5.2 2.1 1.8 1.6
Metaller ve Madencilik
Erdemir TUT 9.15 8.62 32,025 48.0% 6.4 6.1 7.0 3.9 3.4 3.8 1.2 0.8 1.0
Kardemir (D) AL 3.07 3.30 2,395 89.0% 5.3 5.6 11.2 3.4 4.2 3.0 1.1 0.8 0.6
Kimyasallar
Soda Sanayi AL 7.04 8.60 7,040 39.0% 3.7 5.0 4.8 5.3 4.7 3.7 1.5 1.3 1.1
Endüstriyel
Anadolu Cam TUT 5.36 3.60 4,020 20.0% 5.1 5.5 7.9 5.5 5.4 4.9 1.3 1.2 1.2
Dogus Otomotiv AL 14.67 6.70 3,227 15.0% 10.9 9.7 11.3 4.3 3.4 6.0 0.3 0.2 0.3
Ford Otosan AL 86.15 77.60 30,231 18.0% 12.5 11.4 12.7 8.5 7.2 8.6 0.7 0.7 0.8
Tofas AL 23.40 29.00 11,700 24.0% 9.1 7.1 7.3 6.0 4.5 5.3 0.8 0.6 0.9
Trakya Cam AL 4.10 4.40 5,125 28.0% 5.2 4.0 4.6 5.2 3.7 3.2 1.1 0.8 0.7
Turk Traktor AL 100.70 51.70 5,374 24.0% 12.3 8.2 15.1 8.7 4.9 9.0 1.1 0.6 1.2
Tüketici
Arcelik AL 22.78 27.50 15,393 25.0% 12.8 12.6 13.2 6.4 6.0 5.8 0.6 0.6 0.6
BIM TUT 69.30 54.50 42,079 60.0% 18.1 21.9 32.3 11.5 9.6 11.0 0.7 0.7 0.9
Bizim Toptan TUT 15.64 8.50 938 46.0% 18.8 17.2 29.3 1.0 1.8 4.8 0.0 0.1 0.2
Coca-Cola Icecek AL 45.50 49.30 11,574 25.0% 25.6 13.8 14.9 6.1 5.0 5.4 1.0 0.9 0.9
Migros AL 37.76 33.50 6,837 36.0% n.m. n.m. n.m. 5.5 4.0 4.2 0.3 0.4 0.4
Ulker AL 22.40 23.50 7,661 39.0% 9.1 11.6 11.4 8.8 6.8 7.1 1.4 1.0 0.9
Vestel AL 17.50 8.50 5,870 26.0% 7.8 49.3 52.4 3.0 6.0 6.1 0.4 0.5 0.6
Yatas AL 8.00 11.00 1,198 54.0% 11.8 9.4 9.5 6.2 5.1 5.2 0.9 0.7 1.0
Tavsiye Kapanış Fiyatı
Hedef, TL
Piyasa De, TL mln
Halka Açık
F/K PD/DD Özsermaye Karl.
Tavsiye Kapanış Fiyatı
Hedef, TL
Piyasa De, TL mln
Halka Açık
F/K FD/FAVÖK FD/Satışlar
Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma
Değerlemeler
’18 ’19 ’20T ’18 ’19 ’20T ’18 ’19 ’20T Telekom
Turk Telekom TUT 6.94 6.00 24,290 13.0% n.m. 9.5 8.4 3.9 3.4 3.2 1.6 1.4 1.5
Turkcell TUT 14.32 17.50 31,504 49.0% 14.1 7.9 6.8 4.5 3.7 3.4 2.0 1.6 1.6
Havacılık
Pegasus Airlines TUT 48.38 52.82 4,949 36.0% 5.7 3.6 n.m. 6.3 2.9 12.6 1.0 0.9 2.2
TAV Airports TUT 16.22 19.00 5,892 40.0% 6.1 11.0 n.m. 3.9 4.7 46.5 1.6 2.2 6.2
Turkish Airlines SAT 10.93 10.32 15,083 50.0% 5.7 4.0 n.m. 6.2 6.3 13.4 1.1 1.0 2.2
GYO'lar
Emlak GYO AL 1.79 2.28 6,802 51.0% 6.2 4.6 4.6 7.8 6.9 4.8 2.8 2.8 1.3
IS GYO AL 1.74 1.55 1,668 43.0% 3.0 4.3 10.1 10.6 8.0 15.1 2.1 7.7 9.2
FD/FAVÖK FD/Satışlar Tavsiye Kapanış
Fiyatı
Hedef, TL
Piyasa De, TL mln
Halka Açık
F/K
Kaynak: Deniz Yatırım Araştırma
Dış Borç Piyasası
Kupon Oranı Vade
Vadeye
Kalan Yıl Fiyat 1G, pp Getiri 1G, bps Z-spread
Kontrat,
$ mln USD Eurobond
Turkey 21 5.63% 30 Mart 2021 0.53 101.21 -0.01 3.35% 0.4 308 2,000
Turkey 22 5.13% 25 Mart 2022 1.45 100.65 0.00 4.68% -0.3 446 1,000
Turkey 22-1 6.25% 26 Eylül 2022 1.88 102.23 0.02 5.08% -1.1 487 2,500
Turkey 23 3.25% 23 Mart 2023 2.40 95.83 0.02 5.03% -0.7 482 1,500
Turkey 24 5.75% 22 Mart 2024 3.15 99.61 0.02 5.88% -0.7 564 2,500
Turkey 25 7.38% 5 Şubat 2025 3.81 105.11 -0.02 6.03% 0.4 576 3,250
Turkey 26 4.25% 14 Nisan 2026 4.90 92.06 -0.01 5.94% 0.3 560 1,500
Turkey 30 11.88% 15 Ocak 2030 6.28 133.98 -0.02 6.88% 0.1 634 1,500
Turkey 34 8.00% 14 Şubat 2034 8.60 107.75 -0.03 7.09% 0.4 638 1,500
Turkey 36 6.88% 17 Mart 2036 9.35 97.24 0.06 7.17% -0.7 640 2,750
Turkey 38 7.25% 5 Mart 2038 10.16 100.14 0.06 7.24% -0.7 643 1,000
Turkey 40 6.75% 30 Mayıs 2040 10.69 94.26 -0.01 7.30% 0.1 646 2,000
Turkey 41 6.00% 14 Ocak 2041 11.27 87.31 0.01 7.20% -0.1 634 3,000
Turkey 43 4.88% 16 Nisan 2043 12.38 77.84 -0.08 6.81% 0.8 592 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.82 91.30 0.01 7.40% -0.1 653 3,000
Turkey 45 6.63% 17 Şubat 2045 11.82 91.30 0.01 7.40% -0.1 653 3,000
EUR Eurobond
Turkey 21 E 4.35% 12 Kasım 2021 1.11 101.47 -0.05 3.03% 3.6 350 1,481
Turkey 23 E 4.13% 11 Nisan 2023 2.45 101.05 -0.02 3.68% 0.6 415 1,185
Uluslararı Sukuk
Turkey 24-1 4.49% 25 Kasım 2024 3.80 94.97 -0.26 5.86% 7.3 559 1,000
Samurai
Turkey 21 JPY 1.87% 18 Mart 2021 0.50 100.50 0.07 0.88% -15.4 93 1,697
Turkey 22 JPY 1.47% 15 Mart 2022 1.48 100.70 0.21 0.99% -14.2 104 849
Turkey 24 JPY 1.05% 25 Eylül 2024 3.85 99.78 0.04 1.11% -1.1 116 943
Turkey 33 JPY 2.68% 7 Şubat 2033 - - - - - - 174
Dual currency GDNs*
Turkey 21 TRY 3.00% 6 Ocak 2021 0.15 100.71 0.00 0.68% -3.1 -
Turkey 23 TRY 7.10% 8 Mart 2023 - - - - - - 1,951
* Global depositary notes emulating TRY local bonds, while interest and principal on these instruments is paid in USD ** Emulating inflation-linked local bonds
Yasal uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu içerikteki yorumlar DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşlerini yansıtmaktadır. Bu dokümanda sunulan materyal sağlam kaynaklardan derlenmiştir. Ancak Şirketimiz buradaki yorumların içeriği sonucu üçüncü şahıslara karşı doğabilecek sonuçlara karşı hiç bir sorumluluk kabul etmez. Buradaki içeriğin hiç bir bölümü DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’NİN yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, alıntı yapılamaz ve kullanılamaz..
© DENIZ YATIRIM 2020
