GÜNDEM
Türkiye Piyasaları Kapanış Verileri
EKONOMİ HABERLERİ Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
BIST-100 (TL) 104,210 0.4 3.6 4.9 28.1 33.4
BIST-100 (USD) 29,226 0.0 5.2 3.5 4.0 31.6
BIST-30 (TL) 128,210 0.3 3.7 5.1 28.0 34.3
BIST-BANKA (TL) 179,193 -0.8 4.0 6.6 28.7 38.3
BIST-SINAI (TL) 113,179 1.5 4.1 6.8 38.0 35.4
Günlük İşlem Hacmi (mn TL) 5,040 -4.4 8.9 -1.9 18.0 180.9
Günlük İşlem Hacmi (mn USD) 1,414 -3.4 10.7 -3.2 -4.2 177.2
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn TL) 4,693 0.8 1.4 5.0 29.2 43.5
Ort.3 Aylık İşlem Hacmi (mn USD) 1,317 0.9 1.6 6.0 5.1 30.9
Yabancı Takas Oranı (% ,değişim bp) 65.61 2 40 63 261 225
BIST-TÜM Piyasa Değeri (mly TL) 783,860 0.4 3.2 5.3 30.9 34.0
BIST-TÜM Halka Açık Piyasa Değeri (mly TL) 244,960 0.4 3.5 5.4 31.3 35.5
Gösterge Tahvil Faizi (%, değişim bp) 11.45 -6 9 31 274 82
SEKTÖR ve ŞİRKET HABERLERİ 10 Yıllık Tahvil Faizi (%, değişim bp) 10.70 -1 -12 11 154 -72
TCMB Gecelik (o/n) (%, değişim bp) 9.25 0 0 0 25 75
TCMB Haftalık Repo Faizi (%, değişim bp) 8.00 0 0 0 50 0
TL Sepet €/$ 3.82 -0.1 -1.7 2.2 24.8 5.6
$/TL 3.57 -0.1 -1.5 1.3 23.0 1.2
€/TL 4.07 -0.1 -1.8 3.1 26.5 9.8
CDS (5 yıllık, değişim bp) 194 -3.03 -11 7 -29 -79
Eurobond 2030 (USD, % değişim) 157.8 0.00 1.0 -1.9 -11.3 5.3
Eurobond 2030 Faizi (%, değişim bp) 5.47 -0.10 -14.4 22.1 120.3 -80.4 Kaynak: Matriks, Bloomberg
Yurtdışı Piyasalar Kapanış Verileri
Kapanış Günlük Haftalık Aylık Yıllık YBB
ABD-Dow Jones 21,553 0.1 1.1 1.1 17.3 9.1
ABD-S&P 500 2,448 0.0 1.6 0.3 13.7 9.5
İngiltere-FTSE 100 7,413 -0.1 1.0 -1.2 11.1 3.8
Almanya-DAX 12,641 0.1 2.1 -1.0 27.3 10.1
Fransa-CAC 40 5,235 0.3 1.6 -0.5 20.8 7.7
Japonya-NIKKEI* 20,119 0.1 0.6 1.1 24.0 5.3
Brezilya-BOVESPA 65,178 0.5 4.3 5.4 19.4 8.2
Rusya-MICEX 1,960 0.3 1.9 5.3 1.2 -12.2
Hindistan-SENSEX 30* 31,979 -0.2 1.9 2.8 15.0 20.1
Çin-SHANGAİ COMP* 3,215 -0.1 0.1 2.0 5.1 3.6
MSCI-Dünya 1,937 0.2 1.5 0.4 14.3 10.6
MSCI-GOP 1,041 1.1 3.4 3.1 21.5 20.7
2 Yıllık ABD Tahvil Faizi (%, değişim bp) 1.37 -0 -3 -0 70 16
10 Yıllık ABD Tahvil Faizi(%, değişim bp) 2.34 -0 -3 13 86 -10
Brent Spot (USD/Varil) 48 0 1 0 4 -15
Altın Spot (USD/Ons) 1,218 0 -1 -4 -9 6
Kaynak: Matriks, Bloomberg
* Sabah verileri
Son Günde En Çok İşlem Gören 5 Hisse (TL)
Kapanış Günlük YBB Hacim Piy.Değ
THYAO 8.76 1.9% 74.9% 159 3,390
GARAN 10.25 -1.0% 38.8% 113 12,073
KOZAA 3.95 2.9% 84.6% 105 430
HALKB 14.43 1.0% 56.9% 84 5,059
KOZAL 26.42 10.1% 61.7% 84 1,130
Kaynak: Matriks, Bloomberg
Değişim (%)
(% değişim) (mnUSD)
Değişim (%)
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016 Yılın Günlük Bülteni 14 Temmuz 2017
GÜNE BAŞLARKEN
Cari işlemler açığı Mayıs ayında beklentilerin üzerinde 5.24 milyar USD olurken; 12 aylık CA 33.3 milyar USD’den 35.3 milyar USD’ye yükseldi
Coca Cola İçecek (CCOLA, EÜ): Coca-Cola İçecek’in konsolide satış hacmi 2Ç17’de %3.5 arttı
Emlak G.M.Y.O. (EKGYO, EÜ): Emlak Konut GYO İstanbul Şile Cavus ihalesi sonuçları (Nötr)
Enka İnşaat (ENKAI, EÜ): Enka 5.37-5.38TL fiyat aralığından 450bin adet hisse geri alımı yapmıştır (Nötr)
Halkbank (HALKB, EP): Moody's, Halkbank'ın kredi notunu teyit etti, görünümü negatife revize etti (Hafif Olumsuz) Soda Sanayii (SODA, EÜ): Soda %20 bedelsiz sermaye artırımını 17 Temmuz’da yapacak
Şişe Cam (SISE, EÜ): Mısır'da kurulu "Pearl for Glass devralınması ile süreç (Nötr)
Tofaş (TOASO, EÜ): Tofas yıllık izin dolayısıyla 7-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında üretim yapmayacak (Nötr)
Türk Telekom (TTKOM, EP): OTAŞ’ın paylarının olası satışı (Olumlu)
Ozak GYO (OZKGY, OP): Şirket TOKI’nin Arıcılar arsa ihalesine teklif verdiğini duyurdu (Nötr)
Yatas (YATAS, EÜ): Yatas 11.75-11.87TL fiyat aralığından 14bin adet hisse geri alımı yapmıştır (Olumlu)
Tarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
--
14.07.2017 7:30 Japonya Sanayi Üretimi (aylık) Mayıs -- -3.3%
14.07.2017 7:30 Japonya Sanayi Üretimi (yıllık) Mayıs -- 6.8%
14.07.2017 7:30 Japonya Kapasite Kullanımı (aylık) Mayıs -- 4.3%
14.07.2017 12:00 Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi Mayıs -- 17.9mlr
14.07.2017 15:30 A.B.D. TÜFE (aylık) Haziran 0.1% -0.1%
14.07.2017 15:30 A.B.D. TÜFE (yıllık) Haziran 1.7% 1.9%
14.07.2017 15:30 A.B.D. Ortalama Haftalık Reel Kazançlar (yıllık) Haziran -- 0.6%
14.07.2017 15:30 A.B.D. Ortalama Saatlik Reel Kazançlar (yıllık) Haziran -- 0.6%
14.07.2017 15:30 A.B.D. Perakende Satışlar (aylık) Haziran 0.1% -0.3%
14.07.2017 16:15 A.B.D. Sanayi Üretimi (aylık) Haziran 0.3% 0.0%
14.07.2017 16:15 A.B.D. Kapasite Kullanımı Haziran 76.8% 76.6%
14.07.2017 17:00 A.B.D. Michigan Güven Endeksi Temmuz 95 95.1
GÜNE BAŞLARKEN 14 Temmuz 2017
EKONOMİ VE POLİTİKAHABERLERİCari işlemler açığı (CA) Mayıs ayında beklentilerin üzerinde 5.24 milyar USD olurken; 12 aylık CA 33.3 milyar USD’den 35.3 milyar USD’ye yükseldi. Cari açıktaki yükselişte Mayıs ayında ithalattaki hızlanma ile birlikte dış ticaret açığının yıllık %43 artması etkili oldu. 2017 yılı CA tahminimiz 39.3 milyar USD (önceki 37.5 milyar USD) ile GSYH’ya oran olarak %4.8.
Raporun Linki: https://rapor.garantiyatirim.com.tr/arastirma/CA0517.pdf
SEKTÖR VE ŞİRKET HABERLERİ
Coca Cola İçecek (CCOLA, EÜ, Fiyat:41.38TL, Piyasa Değeri TL10,526mn): Coca-Cola İçecek 2Ç17 satış hacimlerini açıkladı. Konsolide satış hacmi 2Ç17’de yıllık %3.5 ve yılın ilk yarısında %4.1 artış göstermiştir. Türkiye operasyonunun satış hacmi, 2Ç17’de yıllık %2.9 ve yılın ilk yarısında buzlu çay ve çay kategorilerindeki büyümenin katkısıyla %2.8 artmıştır. Uluslararası operasyonların satış hacmi, 2Ç17’de Pakistan ve Orta Asya operasyonlarının katkısıyla %4.1 ve ilk yarı satış hacmi ise yıllık %5.4 olmuştur.
Emlak G.M.Y.O. (EKGYO, EÜ, Fiyat:3.05TL, Piyasa Değeri TL11,590mn): Emlak Konut GYO İstanbul Şile Cavus gelir paylaşımı ihalesinin birinci oturumunda toplam bir katılımcı teklif vermiş olup, teklif 7.5mn TL seviyesindedir. Nötr.
Enka İnşaat (ENKAI, EÜ, Fiyat:5.35TL, Piyasa Değeri TL24,610mn): Açıklamaya göre, Enka 5.37-5.38TL fiyat aralığından 450bin adet hisse geri alımı yapmış ve payını %0.227’dEn %0.237’ye çıkarmıştır. Nötr.
Halkbank (HALKB, EP, Fiyat:14.43TL, Piyasa Değeri TL18,038mn): Moody's, Halkbank'ın uzun vadeli kıdemli teminatsız döviz cinsi borçlanma ve uzun vadeli TL cinsi mevduat notlarını 'Ba1' ve uzun vadeli döviz cinsi mevduat notunu 'Ba2' olarak teyit etti. Görünüm ise negatif olarak revize edildi. Moody’s Nisan ayında Halkbank’ı olası bir not indirimi için izlemeye aldığını açıkmıştı. Haberin hisseyi hafif olumsuz etkileyebileceğini düşünüyoruz.
Soda Sanayii (SODA, EÜ, Fiyat:6.81TL, Piyasa Değeri TL5,108mn): Soda Sanayii 17 Temmuz’da, %20 (150mn TL) bedelsiz sermaye artırımı ile ödenmiş sermayesini 750mn TL’den 900mn TL’ye yükseltecek.
Şişe Cam (SISE, EÜ, Fiyat:4.86TL, Piyasa Değeri TL9,963mn): Şişe Cam’ın %84 bağlı ortaklığı Paşabahçe Cam, Mısır'da kurulu "Pearl for Glass Manufacturing S.A.E." Şirketi'nin aktiflerini devralmasına ilişkin süreç devam etmekte olduğunu açıklamıştır. Yorum: Hatırlatmak gerekirse, Mayıs 2017’de "Pearl for Glass Şirketi'nin aktiflerini devralmasına ilişkin, Malvarlığı Devir Sözleşmesi’nin müzakere ve imza edilmesine karar vermişti. Pearl for Glass Manufacturing 1986 yılında kurulmuş olup 60,000m2 alanda üretim yapmaktadır. Süreç devam ettiği için haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.
GÜNE BAŞLARKEN 14 Temmuz 2017
Türk Telekom (TTKOM, EP, Fiyat:6.34TL, Piyasa Değeri TL22,190mn): Reuters, kredi veren bazı bankaların Ojer Telekonunikasyon A.Ş’nin (OTAŞ) Türk Telekom'da sahip olduğu %55 hissenin olası satışı için potansiyel alıcılarla resmi olmayan görüşmeler yürüttüğünü ve Türk Telekom hisseleriyle ilgilenen iki potansiyel yabancı alıcının olduğunu belirtmiştir. Yorum: Türk Telekom’un esas sözleşmesine göre, T.C Hazine Müsteşarlığı, C Grubu Altın Hisse’yi elinde bulundurmakta olup ana sözleşme değişiklikleri; yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri; Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi, C Grubu Hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Bu sebeple Türk Telekom’da ortaklık yapısının değişmesi Hazinenin onayına tabidir. Resmi olarak herhangi bir açıklama bulunmamakla birlikte, Oger Telekom’un finansal olarak daha güçlü yeni bir ortakla değişmesi olumlu olabilir. Türk Telekom hisseleri dün %2 yukarda kapatmış olmasına rağmen olumlu sentiment devam edebilir.
Ozak GYO (OZKGY, OP, Price:TL2.17 Mcap:TL543mn): Şirket TOKI’nin Arıcılar arsa ihalesine teklif verdiğini duyurdu. Nötr
Tofaş (TOASO, EÜ, Fiyat:29.48TL, Piyasa Değeri TL14,740mn): Tofas yıllık izin ve periyodik bakım dolayısıyla 7-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında üretim yapmayacağını duyurdu. (Nötr)
Yatas (YATAS, EÜ): Açıklamaya göre, Yatas 11.76-11.87TL fiyat aralığından 14bin adet hisse geri alımı yapmış ve payını %0.55’den %0.59’a çıkarmıştır. Olumlu.
GÜNE BAŞLARKEN 14 Temmuz 2017
KURUMSAL İŞLEMLERŞirket BIST Kodu Tarih
Hisse Başına Brüt (TL)
Brüt Temettü Verim i (%)
Brüt Temettü
Dağıtımı Bedelli (%) Bedelsiz (%) Mevcut Serm aye
(m n TL) Kapanış (TL)
Icbc Turkey Bank ICBCT 105 860 3.28
Anadolu Isuzu ASUZU 230 84 6.53
Birko Birlesik Koyunlulular Mensucat BRKO 100 77 0.48
Is Finansal Kiralama ISFIN 8 650 1.15
Boyner Perakende Ve Tekstil BOYP 347 58 40.18
Sarkuysan SARKY 60 200 2.90
Anadolu Cam ANACM 68 444 3.58
Atlas Y.O. ATLAS 50 20 1.25
Beyaz Filo Oto Kiralama BEYAZ 25 36 8.90
Dogus G.M.Y.O. DGGYO 39 332 3.12
Enka Insaat ENKAI 10 4600 5.33
Euro Yat. Ort. EUYO 100 20 0.97
Qnb Finansbank FINBN 5 3150 5.50
Flap Kongre Toplanti Hizmetleri FLAP 25 25 3.18
Galatasaray GSRAY 390 108 7.02
Halk Sigorta HALKS 45 129 2.71
Halk G.M.Y.O. HLGYO 4 790 1.05
Is G.M.Y.O. ISGYO 8 914 1.47
Rta Laboratuvarlari RTALB 300 24 2.48
Sanko Pazarlama SANKO 33 80 3.39
Sasa SASA 13 413 7.09
Sise Cam SISE 7 2050 4.68
Soktas SKTAS 27 40 2.29
Soda Sanayii SODA 10 750 6.56
Trakya Cam TRKCM 22 930 3.99
T.S.K.B. TSKB 17 2400 1.43
Vakif Fin. Kir. VAKFN 25 87 2.66
Lokman Hekim LKMNH 20.07.2017 0.17 3% 4 24 5.18
Ulusoy Elektrik ULUSE 31.08.2017 0.46 4% 18 40 11.05
Aselsan ASELS 14.09.2017 0.03 0% 25 1000 21.80
Turkcell TCELL 15.09.2017 0.45 4% 1000 2200 11.67
Ozerden Plastik Sanayi OZRDN 20.09.2017 0.04 1% 1 16 2.96
Cemtas CEMTS 29.09.2017 0.04 1% 4 101 4.59
Bim Birlesik Magazalar BIMAS 08.11.2017 0.60 1% 182 304 64.70
Creditw est Faktoring CRDFA 21.11.2017 0.28 16% 22 80 1.74
Adana Cimento (A) ADANA 01.12.2017 0.53 8% 47 88 6.82
Adana Cimento (B) ADBGR 01.12.2017 0.38 8% 31 83 4.80
Adana Cimento (C) ADNAC 01.12.2017 0.05 6% 9 165 0.84
Bolu Cimento BOLUC 01.12.2017 0.40 7% 57 143 5.82
Hektas HEKTS 01.12.2017 0.38 8% 29 76 4.93
Mardin Cimento MRDIN 01.12.2017 0.19 4% 21 110 4.54
Unye Cimento UNYEC 01.12.2017 0.28 7% 35 124 4.27
Aselsan ASELS 14.12.2017 0.03 0% 25 1000 21.80
Turkcell TCELL 15.12.2017 0.45 4% 1000 2200 11.67
Sermaye Artırımı
GÜNE BAŞLARKEN 14 Temmuz 2017
TAVSİYE LİSTESİ
13.07.2017 Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
FİNANSAL
Bankalar Banks 6.3 5.5 0.86 0.76 14.5% 14.7%
Akbank AKBNK EÜ 10.22 11.30 11% 11,465 60.4 7.8 7.0 1.17 1.03 15.9% 15.6% 79.4% 0.3 pp
Garanti Bankası GARAN - 10.25 - - 12,073 175.3 - - - - - - 83.4% 0.8 pp
Halk Bankası HALKB EP 14.43 14.50 0% 5,059 85.2 5.5 4.9 0.74 0.66 14.3% 14.3% 88.1% 1.1 pp
İş Bankası ISCTR EÜ 7.65 8.50 11% 9,654 39.9 6.2 5.2 0.85 0.75 14.6% 15.4% 77.2% 1.0 pp
Vakıfbank VAKBN EÜ 7.06 7.80 10% 4,950 37.0 5.7 5.0 0.80 0.69 15.0% 14.8% 90.4% 1.0 pp
YKB YKBNK EÜ 4.53 5.20 15% 5,523 36.1 5.6 4.8 0.67 0.60 12.6% 13.0% 56.4% 1.1 pp
TSKB TSKB EP 1.50 1.50 0% 1,010 2.6 6.6 6.0 1.06 0.92 17.2% 16.5% 58.3% 1.0 pp
Albaraka Türk ALBRK EP 1.38 1.40 1% 348 0.9 6.1 4.7 0.50 0.46 8.6% 10.2% 39.4% -1.1 pp
Sigorta ve Emeklilik Banks
Anadolu Hayat ANHYT EÜ 5.89 6.25 6% 710 0.3 14.2 13.6 2.70 2.49 20.0% 19.0% 61.5% -0.6 pp
Avivas a AVISA EP 19.91 21.25 7% 659 0.1 18.1 15.5 4.79 4.15 28.4% 28.8% 97.1% 0.3 pp
Aks igorta AKGRT EP 3.40 2.95 -13% 292 1.0 11.3 8.6 2.22 1.97 21.0% 23.0% 76.6% 0.5 pp
Anadolu Sigorta ANSGR EP 2.86 2.80 -2% 401 0.2 13.5 13.1 1.04 0.96 7.0% 8.0% 19.9% 0.1 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
Holdingler
Koç Holding KCHOL EÜ 16.45 19.30 17% 11,699 22.5 10.5 9.5 85.7% -0.6 pp
Sabancı Holding SAHOL EÜ 11.14 12.30 10% 6,375 15.9 6.9 6.3 71.8% 0.3 pp
Şişe Cam SISE EÜ 4.86 5.28 9% 2,794 4.9 11.1 10.9 44.9% -0.8 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
GYO
Em lak GYO EKGYO EÜ 3.05 3.60 18% 3,250 30.1 6.4 5.1 6.8 5.4 72.8% -2.7 pp
Halk GYO HLGYO EÜ 1.05 1.20 14% 233 1.5 6.1 4.0 15.6 6.8 1.6% -0.3 pp
İş GYO ISGYO EÜ 1.46 1.80 23% 374 1.5 2.4 1.6 13.3 6.9 30.9% 0.7 pp
Özak GYO OZKGY EÜ 2.17 3.25 50% 152 0.5 6.8 7.4 31.1 25.0 23.9% 0.1 pp
Torunlar GYO TRGYO EP 5.34 5.65 6% 749 1.0 2.5 2.0 9.8 7.1 33.5% 0.3 pp
Hisse Temel Kapanış Artış Piyasa Değeri
Tavsiye (TL) Potansiyeli (mn ABD$) 2017T 2018T 2017T 2018T 2017T 2018T Mevcut 1 Ay Değ.
SANAYİ 13.7 11.8 8.2 7.2 1.1 1.0
Adana Çimento ADANA EP 6.70 7.30 9% 166 0.1 8.2 7.4 8.6 7.3 2.3 2.1 6.0% -0.2 pp
Anadolu Efes AEFES EP 22.28 22.10 -1% 3,700 2.1 37.5 31.3 9.1 8.0 1.5 1.4 81.0% 0.5 pp
Akçansa AKCNS EÜ 11.82 14.15 20% 635 0.6 8.7 8.0 6.6 5.9 1.7 1.5 27.7% -0.8 pp
Ak Enerji AKENR EA 1.07 0.90 -16% 219 3.1 - - 27.1 23.5 2.4 2.1 10.5% 0.3 pp
Aks a Akrilik AKSA EP 14.42 12.74 -12% 748 1.6 10.4 9.8 5.6 5.6 1.1 1.1 59.6% 0.0 pp
Aks a Enerji AKSEN EÜ 4.02 4.70 17% 691 2.4 11.6 6.4 8.1 5.1 1.8 1.4 48.1% -0.8 pp
Anadolu Cam ANACM EÜ 3.69 4.19 13% 459 1.3 11.8 9.1 6.0 5.3 1.3 1.2 45.9% -3.9 pp
Arçelik ARCLK EP 26.56 28.70 8% 5,033 9.9 13.7 12.5 10.6 9.2 1.1 1.0 87.1% -0.5 pp
As els an ASELS EP 21.66 23.97 11% 6,075 33.7 21.4 17.5 23.6 18.2 4.5 3.7 44.6% 0.0 pp
Aygaz AYGAZ EP 15.54 17.30 11% 1,307 1.3 9.5 8.8 11.8 11.2 0.6 0.5 75.7% -0.5 pp
Bagfaş BAGFS EP 11.68 12.20 4% 147 1.8 30.6 10.8 9.3 7.2 1.4 1.1 4.1% -1.9 pp
Banvit BANVT EP 12.82 12.00 -6% 360 2.2 36.6 22.9 9.8 8.9 0.8 0.7 31.5% -1.2 pp
BİM BIMAS EP 66.00 67.80 3% 5,620 10.1 27.3 23.9 16.8 14.4 0.8 0.7 70.8% 0.0 pp
Bizim Toptan BIZIM EP 12.10 12.50 3% 136 1.3 25.5 21.0 3.9 3.4 0.1 0.1 28.2% -0.9 pp
Bris a BRISA EA 7.19 6.56 -9% 615 1.0 25.5 21.9 12.7 11.1 1.9 1.7 24.0% -2.1 pp
Bolu Çimento BOLUC EÜ 5.78 6.64 15% 232 0.3 6.8 6.8 6.6 7.0 2.0 1.9 15.0% -0.2 pp
Coca-Cola İçecek CCOLA EÜ 41.38 44.00 6% 2,952 4.3 34.0 29.8 10.4 8.8 1.6 1.4 93.7% 1.3 pp
Çelebi CLEBI EÜ 28.80 32.50 13% 196 1.0 10.8 9.0 6.3 5.5 1.2 1.1 46.6% -2.6 pp
Çimsa CIMSA EÜ 15.00 17.75 18% 568 0.7 9.5 8.1 8.4 7.1 2.3 2.1 57.4% 0.2 pp
Datagate Bilgis ayar DGATE EÜ 5.07 6.22 23% 43 0.6 6.3 5.3 6.7 5.7 0.1 0.1 16.5% -5.7 pp
Doğuş Otomotiv DOAS EP 9.34 9.40 1% 576 4.8 9.7 7.1 11.9 9.3 0.4 0.4 16.8% 2.9 pp
DO&CO DOCO EP 249.60 266.70 7% 682 0.6 24.7 21.8 6.9 5.6 0.7 0.6 85.0% -1.1 pp
Ege Seram ik EGSER EÜ 4.56 5.10 12% 96 1.7 8.6 8.0 4.4 4.0 0.9 0.8 16.9% -1.1 pp
Enka İnşaat ENKAI EÜ 5.35 6.24 17% 6,902 5.5 14.2 13.7 7.1 6.9 1.4 1.4 72.0% -0.2 pp
Ereğli Demir Çelik EREGL EP 7.62 6.80 -11% 7,480 33.4 11.9 11.5 7.1 6.7 1.6 1.5 77.5% 0.3 pp
Ford Otos an FROTO EÜ 42.64 43.26 1% 4,196 4.0 15.1 13.5 9.8 8.9 0.8 0.7 75.8% -0.1 pp
Gübretaş GUBRF EP 5.07 5.20 3% 475 6.9 30.7 15.5 12.3 8.9 0.7 0.6 19.4% 0.0 pp
Indeks INDES EÜ 10.70 12.95 21% 168 0.6 2.7 8.9 5.2 4.8 0.1 0.1 68.2% -0.1 pp
Kardem ir (D) KRDMD EP 1.90 1.65 -13% 416 22.5 18.8 14.4 9.1 6.9 1.3 1.2 28.5% 4.2 pp
Kords a Global KORDS EP 8.63 9.07 5% 471 1.8 9.4 8.7 5.4 4.9 0.9 0.8 52.1% -1.8 pp
Logo LOGO EÜ 55.10 67.00 22% 386 1.1 24.0 15.7 15.4 10.9 5.0 3.9 63.4% 0.2 pp
Lokm an Hekim LKMNH EÜ 5.28 7.30 38% 36 0.6 14.0 13.5 4.9 4.4 0.7 0.7 35.9% -2.1 pp
Mardin Çimento MRDIN EP 4.54 4.77 5% 139 0.3 9.2 8.4 10.0 9.2 2.5 2.3 5.6% -0.6 pp
Migros MGROS EÜ 27.54 29.70 8% 1,375 3.0 35.8 34.8 10.0 8.8 0.6 0.5 50.8% 0.6 pp
Odas Enerji ODAS EÜ 5.51 6.30 14% 210 4.2 - 13.4 21.4 6.2 2.6 1.7 5.8% -2.9 pp
Otokar OTKAR EA 117.70 95.36 -19% 792 8.1 24.8 25.0 14.5 15.6 1.8 2.0 11.5% -4.2 pp
Petkim PETKM EÜ 6.19 6.78 9% 2,604 35.1 12.8 11.3 11.6 7.7 2.3 1.5 49.3% -0.8 pp
Pegas us PGSUS EÜ 20.88 22.33 7% 599 18.0 15.7 84.3 24.4 14.1 1.0 0.9 22.5% 0.1 pp
Soda Sanayii SODA EÜ 6.81 7.73 14% 1,432 5.1 8.8 10.2 7.9 8.3 2.1 2.1 57.7% 0.4 pp
Tat Kons erve TATGD EP 7.07 7.60 7% 270 5.5 12.5 10.8 10.4 8.6 0.9 0.7 37.0% 1.0 pp
TAV Havalimanları TAVHL EÜ 20.56 20.40 -1% 2,095 9.2 10.3 8.0 5.6 5.4 2.3 2.2 93.5% 18.7 pp
Tekfen Holding TKFEN EÜ 9.30 11.90 28% 965 11.2 7.5 7.6 2.1 2.0 0.2 0.2 69.2% -0.8 pp
Teknos a TKNSA EP 6.43 6.12 -5% 198 2.9 - 58.8 6.9 5.7 0.2 0.2 8.1% 0.1 pp
Turkcell TCELL EÜ 11.83 13.05 10% 7,299 32.8 12.6 10.6 5.5 4.9 1.9 1.7 89.8% 0.3 pp
Türk Hava Yolları THYAO EÜ 8.76 8.22 -6% 3,390 131.0 12.4 5.8 10.1 7.5 1.2 1.0 45.1% 6.0 pp
Tümosan TMSN EA 7.72 6.46 -16% 249 9.7 18.1 14.8 11.7 9.9 1.8 1.5 1.4% -0.2 pp
Tofaş TOASO EÜ 29.48 32.70 11% 4,134 5.4 15.8 17.6 10.1 9.7 0.9 0.8 86.4% -0.6 pp
Trakya Cam TRKCM EÜ 4.26 4.95 16% 1,111 2.1 10.0 8.8 6.7 5.9 1.3 1.1 57.5% 0.1 pp
Türk Telekom TTKOM EP 6.34 6.60 4% 6,223 6.4 12.3 10.6 4.9 4.4 1.7 1.5 81.2% -0.8 pp
Türk Traktör TTRAK EP 81.30 82.81 2% 1,217 2.5 12.8 12.2 9.0 8.3 1.3 1.2 74.9% -1.7 pp
Tüpraş TUPRS EÜ 105.00 111.38 6% 7,374 21.2 9.3 8.9 6.5 6.2 0.6 0.5 85.4% -0.3 pp
Ülker ULKER EÜ 20.90 25.30 21% 2,005 6.3 26.3 18.9 15.6 13.3 2.0 1.8 37.1% 0.4 pp
Ünye Çimento UNYEC EP 4.21 4.51 7% 146 0.1 9.1 7.7 6.3 6.2 1.9 1.8 4.1% 0.0 pp
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K F/DD Özkaynak Get. Yabancı Oranı
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K Düz. NAD Düz. NAD Yabancı Oranı
(mnABD$) prim / iskonto
13,009 -10%
9,787 -35%
2,956 -5%
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK F/DD Yabancı Oranı
Trailing
1.1 0.6 0.4 0.5 0.5
Hedef Fiyat* Ort.
Hacim**
F/K FD/FVAÖK FD/Satış Yabancı Oranı
GÜNE BAŞLARKEN 14 Temmuz 2017
V
ERİA
KIŞITarih Saat Ülke Veri Dönem Beklenti Önceki Veri
--
14.07.2017 7:30 Japonya Sanayi Üretimi (aylık) Mayıs -- -3.3%
14.07.2017 7:30 Japonya Sanayi Üretimi (yıllık) Mayıs -- 6.8%
14.07.2017 7:30 Japonya Kapasite Kullanımı (aylık) Mayıs -- 4.3%
14.07.2017 12:00 Euro Bölgesi Dış Ticaret Dengesi Mayıs -- 17.9mlr
14.07.2017 15:30 A.B.D. TÜFE (aylık) Haziran 0.1% -0.1%
14.07.2017 15:30 A.B.D. TÜFE (yıllık) Haziran 1.7% 1.9%
14.07.2017 15:30 A.B.D. Ortalama Haftalık Reel Kazançlar (yıllık) Haziran -- 0.6%
14.07.2017 15:30 A.B.D. Ortalama Saatlik Reel Kazançlar (yıllık) Haziran -- 0.6%
14.07.2017 15:30 A.B.D. Perakende Satışlar (aylık) Haziran 0.1% -0.3%
14.07.2017 16:15 A.B.D. Sanayi Üretimi (aylık) Haziran 0.3% 0.0%
14.07.2017 16:15 A.B.D. Kapasite Kullanımı Haziran 76.8% 76.6%
14.07.2017 17:00 A.B.D. Michigan Güven Endeksi Temmuz 95 95.1
GÜNE BAŞLARKEN 14 Temmuz 2017
UYARI NOTU
Model Portföy hisseleri, Araştırma Bölümü’nün Endeks Üzeri (EÜ) ve Endekse Paralel (EP) tavsiyesi verdiği hisseler arasından; şirketlerin uzun dönemli mali verilerine dayalı olarak yapılan temel analiz ve kısa vadeli beklentiler bir arada değerlendirilerek oluşturulmuştur. Tercih etmediğimiz hisseler ise benzer analizler ile, Araştırma Bölümü’nün Endekse Paralel (EP) ve Endeks Altı (EA) tavsiyesi verdiği hisseler arasından seçilir. Model Portföy değişiklik raporunda, hissenin portföye giriş ya da çıkış gerekçesi belirtilir. Bir hissenin Model Portföy’e girmesi ya da çıkması uzun vadeli temel tavsiyesinin değiştiği anlamına gelmemektedir. Model Portföy, sanal bir portföy olup; piyasa beklentimiz ve de içerisinde yer alan hisselerin beklentileri doğrultusunda ağırlıklandırılarak kümülatif performansı ile değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Model Portföy ve Model Portföy kapsamında yapılan değişimler, yatırımcının risk ve getiri tercihleri ile birebir örtüşmeyebilir.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.’nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.
Bu maili artık almak istemiyorsanız lütfen Konu kısmına "Üyelikten Çıkmak İstiyorum" yazarak bize geri gönderin.
Garanti Yatırım
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No.1 34337 Beşiktaş, İstanbul
Telefon: 212 384 11 21 Faks: 212 352 42 40
E-mail: [email protected]
Tavsiye Tanımları
EÜ Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin üzerinde olması beklenmektedir.
EP Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisine yakın olması beklenmektedir.
EA Hisse senedinin önümüzdeki 12 ay sonundaki getirisinin, BİST 100 endeksinin getirisinin altında olması beklenmektedir.
