YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ 23 Şubat 2022

(1)

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

T T T T

23 Şubat 2022

Piyasalarda Önceki Gün

 Rusya’nın Ukrayna için sınır ötesi harekat adına Putin’e yetki vermesi ve ABD’nin Rusya’ya yaptırımları yayımlaması piyasalardaki gerilimi yüksek tutsa da son haber akışları çatışma riskinin görece azaldığına işaret ediyor. Rusya diğer yandan enerji akışının devam edeceğini belirtti. Bu da yine küresel piyasalar açısından olumlu denilebilir. Rus gazı için de yaptırım olamaması krizin büyümemesi adına kritik bir detay.

Borsalarda dünkü zayıf kapanışlara karşın vadeli kontratlar yükselişte. Buna karşın VIX henüz 20’nin altına gelmedi ve normalleşme görülmüş değil. ABD’de açılış yukarı yönlü olabilir. S&P500 şirketlerinde ise finansallar açıklanmaya devam ediliyor ve %84’ü açıklandı. Açıklanan finansalların %77’si ise beklentilerin üzerinde kar yayımlamış durumda. %76’sı ise 5 yıllık ortalamaların üzerinde hisse başı kar açıkladılar.

 Euro Bölgesi’nde veri akışı olumlu fakat Ukrayna krizi bölgesel olarak imalat ve hizmet sektörünü tehdit ediyor. 1.1280’i geri çekilmede destek olarak takip edeceğiz. Ukrayna’da gerilimin azalması Euro pozitif olarak değerlendirilebilir.

 1915 direncine kadar atak yapan ons altın çatışma riskinin azalmasıyla 1900’ün altına geriledi. Haber akışı hala olumsuz fakat çatışma riski görece düştü.

 Rusya’nın enerji akışını sürdüreceği açıklaması ve çatışma riskinin azalması petrol fiyatlarındaki gerilimi azaltsa da ABD’nin yaptırımları açıklaması ve Rusya’nın sınır ötesi harekat için girişimi fiyatları ana desteklerin üzerinde tutuyor.

Dünya Piyasaları

 %1’in üzerinde aşağıda kapatan ABD piyasalarında vadeli kontratlar bu sabah yarım puan kadar artıda.

Açılış pozitif olabilir:

 ABD tahvil faizleri yeniden yükselişte. Bölgede sıcak çatışma riskinin azalması tahvil talebini azaltmış durumda. Yeniden %2’lere doğru yükseliş var.

Gündem

 Avrupa’da Ocak ayı enflasyonu %5.1 ile değişmedi.

Öncü enflasyon ile aynı seviyede gerçekleşti.

 Ukrayna krizi çerçevesinde ABD – Rusya görüşmesine dair haber akışı ise haftanın ana gündemi olacak.

Son Günlük

Fark (%)

30 Gün Fark (%)

Yıl Başı Fark (%) Borsa Endeksleri

S&P500 4304.76 -1.01 -2.12 -9.68

DJI 33596.61 -1.42 -1.95 -7.54

Nasdaq 13870.53 -0.99 -3.93 -15.01

DAX 14879.22 1.27 -4.64 -6.33

FTSE 7542.01 0.64 0.64 2.13

Nikkei 26449.61 -1.71 -3.90 -8.13

SHCOMP 3489.15 0.93 -0.95 -4.14

Emtia Piyasaları

Ons Altın 1891.75 -0.46 3.12 3.40

Brent 92.95 -0.55 6.83 19.52

WTI 90.53 -0.83 6.96 19.86

Bakır 4.55 0.67 1.27 2.73

Gelişmiş Ülke Para Birimleri

EURUSD 1.1348 0.21 0.05 -0.25

GBPUSD 1.3603 0.14 0.37 0.52

USDCHF 0.9207 -0.11 0.93 1.04

USDCAD 1.2709 -0.44 1.00 0.50

AUDUSD 0.7266 0.67 1.25 -0.01

NZDUSD 0.6799 0.95 1.29 -0.62

USDCNH 6.3110 -0.19 -0.46 -0.85

Gelişen Ülke Para Birimleri

USDTRY 13.8023 -0.04 2.53 2.98

USDRUB 79.3960 0.62 2.44 6.02

USDMXN 20.2458 -0.27 -1.05 -1.35 USDZAR 15.0225 -0.40 -0.61 -5.83

USDBRL 5.0590 -0.02 -7.19 -9.20

ABD ve Almanya Tahvil Faizleri

ABD 10Y 1.98 0.04 0.22 -

Almanya

10Y 0.00 -0.01 0.07 -

ABD 2Y 1.62 0.06 0.62 -

Almanya 2Y -0.37 0.03 0.25 -

Detaylar İçin: https://www.yf.com.tr/urun-ve-hizmetler/bireysel-urun-ve-hizmetlerimiz/yurtdisi-islemler

(2)

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

T T T T

23 Şubat 2022

Şirket Haberleri

T-Mobile Inc (NASDAQ: TMUS)

T-Mobile US ve Deutsche Telekom AG, küresel IoT bağlantısı, platform yönetimi ve desteği için kapsamlı bir kurumsal çözüm olan T-IoT'yi piyasaya sürdü. IoT akıllı uçta daha fazla verimliliği artırmanın, müşterilerle ilişki kurmanın ve yeni işler geliştirmenin yollarını sunar. İşletmelerini IoT ile dönüştürmek ve kuruluşlarını 5G çağına hazırlamak isteyen kuruluşlar için tasarlanmıştır.

American Airlines Inc (NASDAQ: AAL)

American Airlines, Boeing 787-8 tipi uçakların teslimat gecikmeleri nedeniyle şirketi içi operasyonlarını etkilediği için bu yaz uluslararası uçuşları azaltacak. Boeing’in 2022’de American Airlines’a 13 adet Boeing 787-8 tipi uçak teslimi yapması gerekiyorken üretim sorunları nedeniyle bu yıl 10 adet 787-8 tipi uçak teslim edecek. Bu da şirketin bazı uçuşları geçici olarak askıya almasına ve/veya bir rotadaki uçuş sıklığının azalmasına neden olacak veriyi bize sunmaktadır.

IQVIA Holdings Inc (NYSE: IQV)

IQVIA, 2021 yılına ait çevresel, sosyal ve yönetim raporunda şirketin sağlık hizmetlerini küresel olarak ilerletmek, işgücünün çeşitliliğini ve katılımını artırmak ve küresel ayak izini azaltmak için yaptığı çabaları vurgulamaktadır. Şirket, sağlık hizmetleri paydaşlarının daha iyi sonuçlar alabilmesi için yaşam bilimleri endüstrisine gelişmiş analitik, teknoloji çözümleri ve klinik araştırma hizmetleri sunar ve çeşitli mahremiyeti artıran teknolojiler ve önlemler kullanmaktadır.

Bloomberg’den aldığımız verilere göre, analistlerin IQVIA için ortalama 12 aylık hedefi 288 $ olup %27.5 getiri potansiyeli sunmaktadır. 24 Analistin 20’si AL, 4'ü TUT tavsiyesi veriyor.

American Tower Corp. (NYSE: AMT)

American Tower Corporation 2021 yılı dördüncü çeyrek ve 2021 yılına ait finansal sonuçlarını 24 Şubat öncesi açılışta açıklamayı planlıyor. Şirket sonuçlarının, hisse başına gelir ve esas faaliyet karı alanında yıldan yıla büyümeyi göstermesi muhtemel. Analist tahminlerine göre beklenti çeyreklik bazda 1.15 $ hisse başına kar ve 2.4 milyar $ gelir, 2021 yılı için 5.8 dolar hisse başına kar 9.3 milyar $ gelir yönünde. American Tower Corporation, bir Amerikan gayrimenkul yatırım ortaklığıdır ve dünya çapında birçok ülkede kablosuz ve yayın iletişimi altyapısının sahibi ve işletmecisidir. Bloomberg’den aldığımız verilere göre, analistlerin AMT için ortalama 12 aylık hedefi 297 $ olup %30 getiri potansiyeli sunmaktadır. 34 analistin 24 ü AL, 8'i TUT, 2'si SAT tavsiyesi veriyor.

(3)

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

T T T T

23 Şubat 2022

INTU US: Intuit INC

Intuit Inc, küçük ve orta ölçekli şirketler için finansal yönetim yazılımı geliştirmekte ve pazarlamaktadır. Şirket, ücretlendirme, personel giderleri ve vergileme için hesaplama kolaylığı sağlayan yazılımlar sunmaktadır. Şirket merkezi ABD’de yer almaktadır. 136.26 mlr$ piyasa değeri ve 481.20$ fiyat ile işlem gören şirket için Bloomberg’den aldığımız 12 aylık analist hedeflerinin ortalaması 706.42$ ve %46.8 potansiyele işaret etmektedir. Teknik 500$ bölgesi altındaki hareketler risk oluşturabilir. Yükselişte ise 500 ve 548$ direnç olarak öne çıkmakta.

WDC US: Western Digital Corp

Western Digital Corp, stok yönetimi, toplama, dijital içeriklerin muhafaza edilmesi gibi çözümler üreten küresel bir firmadır.

Şirket sürücü ve network ürünleri sunmaktadır. Şirket merkezi ABD’de yer almaktadır. 17.38 mlr$ piyasa değeri ve 55.53$

fiyat ile işlem gören şirket için Bloomberg’den aldığımız 12 aylık analist hedeflerinin ortalaması 73.25$ ve %31.9 potansiyele işaret etmektedir. Teknik olarak 50 ve 100 günlük ortalamanın geçtiği 57.5 – 58.5 dirençleri kırılmadan yukarı hareket sınırlı kalabilir.

(4)

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

T T T T

23 Şubat 2022

MAS US: Masco Corp

21 Şubat 2022 Pazartesi

Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

10:00 Almanya ÜFE - Yıllık Oca. 24.00% 24.20%

11:30 Almanya İmalat PMI Şub.-Öncü 59.60 59.80

11:30 Almanya Hizmet PMI Şub.-Öncü 53.50 52.20

12:00 Euro B. İmalat PMI Şub.-Öncü 58.60 58.70

12:00 Euro B. Hizmet PMI Şub.-Öncü 52.00 51.10

22 Şubat 2022 Salı

Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

10:00 Türkiye Reel Kesim Güven Endeksi Şub. 109.50

10:00 Türkiye Kapasite Kullanım Oranı Şub. 0.78

12:00 Almanya IFO İş Dünyası Endeksi Şub. 96.50 95.70

17:00 ABD S&P/CoreLogic Konut Fiyatları-Yıllık Ara. 18.30% 18.29%

17:45 ABD İmalat PMI Şub.-Öncü 56.00 55.50

17:45 ABD Hizmet PMI Şub.-Öncü 53.00 51.20

18:00 ABD Conf. Board Tüketici Güveni Şub. 110.00 113.80 Türkiye 10 Yıl Vadeli Tüfeye Endeksli Tahvil İhracı 10.00 8.00

23 Şubat 2022 Çarşamba

Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

10:00 Almanya Gfk Tüketici Güven Anketi Mar. -6.30 -6.70

13:00 Euro B. TÜFE - Yıllık Oca.-Nihai 5.10% 5.00%

13:00 Euro B. Çekirdek TÜFE - Yıllık Oca.-Nihai 2.30% 2.30%

15:00 ABD MBA Mortgage Başvuruları -5.40%

24 Şubat 2022 Perşembe

Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

14:30 Türkiye Yabancıların Hisse Yatırımı (Haftalık-Net) -$24 mn 16:30 ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Oca. -15.00%

16:30 ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 238 bin 248 bin 16:30 ABD Devam Eden İşsizlik Maaşı Başvuruları 1.59 mn 16:30 ABD Yıllıklandırılmış GSYH - Çeyreksel 4Ç21-Revize Tah. 7.00% 6.90%

16:30 ABD GSYH Fiyat Endeksi 4Ç21-Revize Tah. 6.90% 6.90%

18:00 ABD Yeni Konut Satışları Oca. 809 bin 811 bin

19:00 ABD Kansas Fed İmalat Endeksi Şub. 24.00

25 Şubat 2022 Cuma

Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki

10:00 Almanya İthalat Fiyat Endeksi - Yıllık Oca. 23.50% 24.00%

10:00 Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Şub. 100.80

10:00 Almanya GSYH Büyüme - Yıllıklandırılmış 4Ç21 1.40% 1.40%

12:00 Euro B. M3 Para Arzı - Yıllık Oca. 6.70% 6.90%

13:00 Euro B. Ekonomik Güven Endeksi Şub. 113.00 112.70

16:30 ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri Oca.-Öncü 0.60% -0.70%

16:30 ABD PCE Fiyat Endeksi - Aylık Oca. 0.60% 0.40%

16:30 ABD PCE Fiyat Endeksi - Yıllık Oca. 6.00% 5.80%

18:00 ABD Bekleyen Konut Satışları-Yıllık Oca. -6.60%

18:00 ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi Şub.-Nihai 61.70 61.70

Kaynak: Bloomberg

(11)

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

T T T T

23 Şubat 2022

Yatırım Finansman Menkul Değerler

Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51

UYARI NOTU:

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.

Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Türev Ürünler Müdürlüğü

Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29

Raporu Hazırlayan

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44

Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47

Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00

Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46

Bursa +90 (224) 224 47 47 Caddebostan +90 (216) 302 88 00

İzmir +90 (232) 441 80 72 Samsun +90 (362) 431 46 71

Ulus +90 (212) 263 00 24 Bodrum İrtibat Bürosu +90 (252) 999 14 04