SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ

1. SATIŞ YÖNETİMİ ... 9

1.1 KARTLAR ... 9

1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları ... 9

1.1.2 Cariler ... 14

1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110) ... 14

1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210) ... 22

1.1.2.3 Cari Hesap Yetkilileri (041310) ... 23

1.1.2.4 Cari Hesap Tanıtım Kartı 2 (041115) ... 24

1.1.2.5 Cari Hesap Teminat Girişleri (041117) ... 24

1.1.2.6 Cari Analiz Kartı (041520) ... 25

1.1.2.7 Cari Hesap Kapama (041450) ... 27

1.1.2.8 Microsoft Outlook İle Senkronizasyon (041311) ... 29

1.1.2.9 Grup Tanıtım kartları ... 29

1.1.2.9.1 Sektör Tanıtım Kartı (011230) ... 29

1.1.2.9.2 Cari Grup Tanıtım Kartı (041480) ... 30

1.1.2.9.3 Bölge Tanıtım Kartı (041150) ... 31

1.1.2.9.4 Ziyaret Takip Tanıtım Kartı (041170) ... 31

1.1.3 Stok ... 31

1.1.4 İhracat ... 31

1.1.4.1 İhracat Tanıtım Kartı (181300) ... 31

1.2 FÖYLER ... 35

1.2.1 Cari Hesaplar ... 35

1.2.1.1 Cari Hesap Hareket Föyü (041410) ... 35

1.2.1.2 Cari Hesap Stok Hareket Föyü (041411) ... 40

1.2.1.3 Cari Hesap Risk Föyü (041000) ... 40

1.2.1.4 Cari Sipariş Föyü (041429) ... 41

1.2.1.5 Cari Proforma Sipariş Föyü (041428) ... 42

1.2.1.6 Cari Hesap Konsinye Hareket Föyü (041421)... 43

1.2.1.7 Cari Satış Şartı Föyü (041423) ... 43

1.2.1.8 Genel Amaçlı Cari Hareketleri Föyü (040002) ... 43

1.2.2 Stok Föyleri ... 44

1.3 EVRAKLAR ... 44

1.3.1 Evraklar Yardım Tuşları ... 44

1.3.2 Evraklardan Muhasebeye Entegre ... 68

1.3.3 Alınan Sipariş ... 68

1.3.3.1 Kombine alınan sipariş fişleri ... 68

1.3.3.1.1 Kombine normal alınan sipariş fişi (031115) ... 68

1.3.3.1.2 Kombine proforma alınan sipariş fişi (031151) ... 69

1.3.3.1.3 Kombine ihracat alınan sipariş fişi (031177) ... 70

1.3.3.1.4 Kombine çok dövizli alınan sipariş fişi(031176) ... 70

1.3.3.1.5 Kombine çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031158) ... 71

1.3.3.2 Kombine bakiye sıfırlama ... 71

1.3.3.2.1 Kombine normal mal kabul alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031135) ... 71

1.3.3.2.2 Kombine proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031157) ... 72

1.3.3.2.3 Kombine ihracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031178) ... 72

1.3.3.3 Normal Alınan Sipariş Fişi (031110) ... 73

1.3.3.4 Konsinye Alınan Sipariş Fişi (031120) ... 77

1.3.3.5 Normal Mal Kabul Alternatif Seçimli Alınan Sipariş Fişi (031140) ... 77

1.3.3.6 Proforma Alınan Sipariş (031150) ... 79

1.3.3.7 Depolar Arası Sipariş Fişi (031160) ... 80

1.3.3.8 İhracat Alınan Sipariş Fişi (031170) ... 81

1.3.3.9 Dahili sipariş fişi (031185) ... 81

1.3.3.10 Çok dövizli alınan sipariş fişi (031175) ... 81

1.3.3.11 Çok dövizli konsinye alınan sipariş fişi (031121) ... 82

1.3.3.12 Çok dövizli proforma alınan sipariş fişi (031156) ... 82

1.3.3.13 Bakiye Sıfırlama ... 82

1.3.3.13.1 Normal Mal Kabul Alınan Sipariş Bakiye Sıfırlama Fişi (031130) ... 82

1.3.3.13.2 Konsinye alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031122)... 83

1.3.3.13.3 İhracat alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031171) ... 83

1.3.3.13.4 Depolar arası sipariş bakiye sıfırlama fişi (031165) ... 83

1.3.3.13.5 Proforma alınan sipariş bakiye sıfırlama fişi (031155)... 84

1.3.3.13.6 Dahili sipariş bakiye sıfırlama fişi (031186) ... 84

1.3.3.14 Teslim Tarihine Veya Evrak Nosuna Göre Verilen Sipariş Kapama ... 84

1.3.3.14.1 Teslim Tarihine Göre Alınan Sipariş Kapama (039910) ... 85

1.3.3.14.2 Evrak Numarasına Göre Alınan Sipariş Kapama (039920) ... 85

1.3.4 İrsaliyeler ... 86

1.3.4.1 Satış ... 86

1.3.4.1.1 Toptan Satış İrsaliyesi (012110) ... 86

1.3.4.1.2 Perakende Satış İrsaliyesi (012120) ... 90

1.3.4.1.3 Perakende Satış İrsaliyesi (2) (012125) ... 90

1.3.4.1.4 İhraç Kayıtlı Mal Satış İrsaliyesi (012170) ... 91

1.3.4.1.5 Konsinye Sevk İrsaliyesi (012130) ... 91

1.3.4.2 İadeler ... 92

1.3.4.2.1 Toptan İade Alış İrsaliyesi (012410) ... 92

1.3.4.2.2 Perakende İade Alış İrsaliyesi (012420) ... 92

1.3.4.2.3 İhraç Kayıtlı Mal İade Alış İrsaliyesi (012470) ... 92

1.3.4.2.4 Konsinye İade Alış İrsaliyesi (012430) ... 93

1.3.5 Fatura Veya İrsaliyeli Fatura ... 93

1.3.5.1 Satış faturası (061190) ... 93

1.3.5.2 Alış faturası (062205) ... 96

1.3.5.3 Diğer Açık Satış Faturaları ... 99

1.3.5.3.1 Açık Toptan Satış Faturası (061110) ... 99

1.3.5.3.2 Açık Perakende Satış Faturası (061120) ... 103

1.3.5.3.3 Açık İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061160) ... 103

1.3.5.3.4 Açık Demirbaş Satış Faturası (066311) ... 104

1.3.5.3.5 Sattığımız mallar ile ilgili açık fiyat farkı faturası (061150) ... 104

1.3.5.3.6 Açık Hizmet Satış Faturası (066111) ... 104

1.3.5.3.7 Açık Perakende Pos Satış Faturası (061170) ... 107

1.3.5.3.8 Açık Hal Satış Faturası (061180) ... 107

1.3.5.3.9 Açık ihracat faturası (061100) ... 108

1.3.5.4 Diğer Kapalı Satış Faturaları ... 110

1.3.5.4.1 Kapalı Toptan Satış Faturası (061210) ... 110

1.3.5.4.2 Kapalı Perakende Satış Faturası (061220) ... 110

1.3.5.4.3 Kapalı İhraç Kayıtlı Mal Satış Faturası (061260) ... 111

1.3.5.4.4 Kapalı Demirbaş Satış Faturası (066320) ... 111

1.3.5.4.5 Sattığımız Mallar İle İlgili Kapalı Fiyat Farkı Faturası (061250) ... 111

1.3.5.4.6 Kapalı Hizmet Satış Faturası (066120) ... 111

1.3.5.4.7 Kapalı Perakende Pos Satış Faturası (061270) ... 112

1.3.5.4.8 Kapalı Hal Satış Faturası (061280) ... 112

1.3.5.5 Diğer Açık İade Alış Faturaları ... 112

1.3.5.5.1 Açık Toptan İade Alış Faturası (064110) ... 112

1.3.5.5.2 Açık Perakende İade Alış Faturası (064120) ... 112

1.3.5.5.3 Açık İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064160) ... 113

1.3.5.5.4 Açık İade Alınan Demirbaş Faturası (066370) ... 113

1.3.5.5.5 Sattığımız Mallar İle ilgili Gelen Açık Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (064150) 113 1.3.5.5.6 Açık Hizmet İade Alış Faturası (066170) ... 113

1.3.5.5.7 Açık Hal İade Alış Faturası (064170) ... 113

1.3.5.6 Diğer Kapalı İade Alış Faturaları ... 114

1.3.5.6.1 Kapalı Toptan İade Alış Faturası (064210) ... 114

1.3.5.6.2 Kapalı Perakende İade Alış Faturası (064220) ... 114

1.3.5.6.3 Kapalı İhraç Kayıtlı Mal İade Alış Faturası (064260) ... 114

1.3.5.6.4 Kapalı İade Alınan Demirbaş Faturası (066380) ... 114

1.3.5.6.5 Sattığımız Mallar İle İlgili Gelen Kapalı Fiyat Farkı (iskonto) Faturası (064250) 114 1.3.5.6.6 Kapalı Hizmet İade Alış Faturası (066180) ... 115

1.3.5.6.7 Kapalı Hal İade Alış Faturası (064270) ... 115

1.3.6 Fiyat değişikliği Fişleri ... 115

1.3.6.1 Proforma Fiyat Değişikliği (031180) ... 115

1.3.6.2 Fiyat Değişikliği Fişi (031200) ... 116

1.3.7 Satış şartları fişi (032100) ... 120

1.3.8 Verilen Teklifler Fişi (031300) ... 123

1.3.9 Çok Dövizli Verilen Teklifler Fişi (031250) ... 126

1.3.10 Verilen teklifler bakiye sıfırlama fişi (031240) ... 126

1.3.11 Satış şartları fişi (032100) ... 127

1.3.12 Alınan Siparişlerden Çıkış Faturası Oluşturma (031350) ... 130

1.3.13 Açık siparişlerin aktif satış şartı ile güncellenmesi (031360) ... 131

1.3.14 Çıkış İrsaliyelerinden Çıkış Faturası Oluşturma (031400) ... 131

1.3.15 Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) ... 133

1.4 YÖNETİM ... 134

1.4.1 Cari Hesap Yönetimi (030010) ... 134

1.4.2 Alınan Sipariş Evrakları Yönetimi (037000) ... 137

1.4.3 Konsinye alınan sipariş evrakları yönetimi (038008) ... 139

1.4.4 Proforma alınan sipariş evrakları yönetimi (038007) ... 140

1.4.5 Depolar arası sipariş evrakları yönetimi (028400) ... 141

1.4.6 Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038003) ... 141

1.4.7 Proforma Alınan Sipariş Hareketleri Yönetimi (038006) ... 142

1.4.8 Depolar arası sipariş hareketleri yönetimi (028550) ... 143

1.4.9 Proforma fiyat değişikliği evrakları yönetimi (038018) ... 143

1.4.10 Proforma fiyat değişikliği hareketleri yönetimi (038017) ... 144

1.4.11 Fiyat Değişikliği Evrakları Yönetimi (038004) ... 145

1.4.12 Teklif evrakları yönetimi (031301) ... 146

1.4.13 Teklif hareketleri yönetimi (031302) ... 147

1.4.14 Ziyaret Takip Kartı Yönetimi (028008) ... 147

1.4.15 Satış faturaları yönetimi (038012) ... 147

1.5 OPERASYONLAR ... 148

1.5.1 Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038001) ... 149

1.5.2 Alınan Sipariş Sevk Veya Kapama Operasyonları (038000) ... 151

1.5.3 Konsinye alınan sipariş sevk operasyonları (038009) ... 153

1.5.4 Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı İzleme (038500) ... 154

1.5.5 Proforma Alınan Sipariş Onaylama Veya Kapama Operasyonları (038005) 155 1.5.6 Depolar arası sipariş kapama/sevk operasyonları (028500) ... 156

1.5.7 Sipariş rezervasyon operasyonu (028010) ... 157

1.5.8 Teklif fişi onaylama veya kapama operasyonları (031304) ... 157 1.5.9 Teklif fişlerinden siparis evrağı oluşturma veya kapama operasyonu (031303) 158

1.5.10 Proforma fiyat değişikliği onaylama/kapama/kesinleştirme operasyonları (038016) 158

1.5.11 Alınan sipariş-Kesilen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma

operasyonu (038019) ... 159

1.5.12 SMS Uygulamaları ... 159

1.5.12.1 Şablonlar (038600) ... 159

1.5.12.2 Carilere Toplu SMS Yolla (038605) ... 161

1.6 RAPORLAR ... 161

1.6.1 Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri ... 161

1.6.1.1 Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri ... 161

1.6.1.2 Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri ... 164

1.6.2 Satış Şartları ... 166

1.6.2.1 Genel Amaçlı Satış Şartları Raporu (033230) ... 167

1.6.2.2 Stok Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033240) ... 168

1.6.2.3 Cari Sıralamalı Satış Şartları Raporu (033250) ... 168

1.6.2.4 Stok Seçimli Satış Şartları Raporu (033260) ... 168

1.6.2.5 Cari Seçimli Satış Şartları Raporu (033270) ... 169

1.6.3 Alınan Siparişler Raporu ... 169

1.6.3.1 Genel Amaçlı Alınan Siparişler Raporu (032110) ... 169

1.6.3.2 Stok Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032120) ... 172

1.6.3.3 Cari Sıralamalı Alınan Siparişler Raporu (032130) ... 172

1.6.3.4 Stok Seçimli Alınan Sipariş Raporu (032140) ... 172

1.6.3.5 Cari Seçimli Alınan Siparişler Raporu (032150) ... 173

1.6.3.6 Siparişi Alınmadan Çıkışı Yapılmış Mallar Raporu (034300) ... 173

1.6.3.7 Beden Detaylı Alınan Siparişler Raporu (032160) ... 174

1.6.3.8 Beden Detaylı Stok Bazında Alınan Sipariş Raporu (032161) ... 174

1.6.3.9 Proforma Alınan Sipariş Raporu (032170) ... 175

1.6.3.10 Şube Siparişi Depo Mevcudu Karşılaştırma Raporu (037190) ... 175

1.6.3.11 Cari Sıralamalı Bekleyen Siparişler Kredi Kontrol Raporu (032135) ... 175

1.6.3.12 Sıralı Sipariş Raporları ... 176

1.6.3.12.1 Cari Sıralı (Sorumluluk Merkezi Detaylı) Alınan Sipariş Bakiye Raporu (046940) 176 1.6.3.12.2 Cari Sıralı Alınan Siparişlerin Sevkıyatı Raporu (034200) ... 177

1.6.3.12.3 Açılış Tarihi Sıralı (Cari Detaylı) Alınan Sipariş Raporu (032265) ... 180

1.6.3.13 Alınan Sipariş Envanteri (034000) ... 180

1.6.3.14 Srm.mrk. Seçimli Alınan Sipariş Raporu (039923) ... 181

1.6.4 Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporları ... 184

1.6.4.1 Genel Amaçlı Alınan Siparişlerin Sevkıyat Raporu (032210) ... 184

1.6.4.2 Stok Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032220) ... 185

1.6.4.3 Cari Sıralamalı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032230) ... 185

1.6.4.4 Stok Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032240) ... 185

1.6.4.5 Cari Seçimli Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032250) ... 185

1.6.4.6 Beden Detaylı Alınan Siparişin Sevkıyat Raporu (032255) ... 185

1.6.4.7 Yön Planlı Sevkıyat Raporu (036700) ... 185

1.6.4.8 Proforma Alınan Siparişin Kesinleştirme Raporu (032256) ... 186

1.6.5 Sipariş Tahminleri ... 186

1.6.5.1 Sipariş Seviye Analizi (033000) ... 186

1.6.5.2 Sipariş Durum Listesi (032400) ... 188

1.6.5.3 Standart Sipariş Listesi (032510) ... 188

1.6.5.4 Eksik Mal Listesi (032540) ... 190

1.6.5.5 Alınan Siparişe Bağlı Verilmesi Gereken Sipariş Raporu (032630) ... 191

1.6.6 Fiyat Değişikliği ve Promosyon Raporları ... 192

1.6.6.1 Promosyondaki Mallar Raporu (036800) ... 192

1.6.6.2 Promosyon Analizi (036900) ... 193

1.6.6.3 Fiyat Değişikliği Raporları ... 193

1.6.6.3.1 Stok Sıralamalı Fiyat Değişikliği Raporu (032900) ... 193

1.6.6.3.2 Standart Fiyat Değişikliği Raporu (032910) ... 194

1.6.6.3.3 Proforma Fiyat Değişikliği Raporu (032920) ... 194

1.6.7 Cari Hesap Raporları ... 194

1.6.7.1 Cari Durum Raporları ... 195

1.6.7.1.1 Cari Bakiye Durum Raporu (045956) ... 195

1.6.7.1.2 Günlük Cari Hareket ve Bakiyeleri Raporu (046001) ... 197

1.6.7.1.3 Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Bakiye Raporu (045380) ... 197

1.6.7.1.4 Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Bakiye Raporu (045390).... 198

1.6.7.1.5 Dönemler Bazında Cari Sıralamalı Ve Sorumluluk Merkezi Detaylı Durum Raporu (045480) ... 198

1.6.7.1.6 Dönemler Bazında Sorumluluk Merkezi Sıralamalı Ve Cari Detaylı Durum Raporu (045490) ... 198

1.6.7.1.7 İrsaliye ve Sipariş Detaylı Bakiye Raporu (045410) ... 198

1.6.7.1.8 Vade Farkı Durum Raporu (046750) ... 199

1.6.7.1.9 Adat Durum Raporu (044700) ... 201

1.6.7.1.10 Tarih Aralıklı Cari Ciro Raporu (044910)... 201

1.6.7.2 Cari Ekstreleri ... 202

1.6.7.2.1 Cari Hesap Ekstresi (044117) ... 202

1.6.7.2.2 Cari Adat Ekstresi (046510) ... 205

1.6.7.2.3 Cari Vade Farkı Ekstresi (046730) ... 207

1.6.7.2.4 Cari Kur Farkı Ekstresi (046776) ... 210

1.6.7.2.5 İrsaliye ve sipariş detaylı cari hesap ekstresi (044118) ... 211

1.6.7.3 Cari Risk Raporları ... 211

1.6.7.3.1 Cari Risk Raporu (046311) ... 212

1.6.7.3.2 Risk Yaşlandırma Raporu (046341) ... 213

1.6.7.3.3 Cari Bakiye-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046356) ... 214

1.6.7.3.4 Detaylı Cari Hesap Bakiye-Ciro-Risk-Teminat Karşılaştırma Raporu (046355) 215 1.6.7.4 Cari Bakiye Yaşlandırma Raporu (046921)... 215

1.6.7.5 Yapılacak Tahsilat Raporu (045110) ... 219

1.6.7.6 Yapılacak Tediye Raporu (045210) ... 220

1.6.7.7 Cari Hareket Raporu (045510) ... 222

1.6.7.8 Sorumluluk Merkezi Bazında Günlük Cari Hareket Raporu (035000) ... 223

1.6.7.9 Durağan Cariler Raporu (045710) ... 224

1.6.7.10 Aktif Cariler Raporu (045730) ... 224

1.6.7.11 Ciro-Bakiye-Teminat Karşılaştırma Raporu (046400) ... 225

1.6.7.12 Dönemsel Cari Bakiye Raporu (046500) ... 226

1.6.7.13 Taksit Durum Raporu (049953) ... 226

1.6.7.14 Son Yapılan Tahsilâta/Ödemeye Göre Cariler Raporu (045750) ... 227

1.6.8 Satış Raporları ... 227

1.6.8.1 Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporları ... 227

1.6.8.1.1 Finansal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma Raporu (032550) ... 228

1.6.8.1.2 Miktarsal Hareket, Devir Hızı ve Hedef Karşılaştırma (032580) ... 231

1.6.8.2 Satınalma Şartına Göre Satış Karlılık Raporları... 233

1.6.8.2.1 Satın Alma Şartı Bazında Satış Karlılık Raporu (032560) ... 233

1.6.8.2.2 Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu (032561) ... 234

1.6.8.3 Finansal ve Miktarsal Depo Bazlı Satış Raporları ... 234

1.6.8.3.1 Miktarsal satış raporu (033900) ... 234

1.6.8.3.2 Finansal Satış Raporu (033950) ... 235

1.6.8.3.3 Miktarsal ve Finansal Satış Raporu (033990) ... 236

1.6.8.3.4 Transfer Detaylı Miktarsal Satış Raporu (033991) ... 236

1.6.8.4 Satış Dağılım Raporları ... 236

1.6.8.4.1 Cari Bazında Satış Dağılım Raporu (032581) ... 237

1.6.8.4.2 Stok Bazında Cariye Yapılan Satış Dağılım Raporu (032582) ... 238

1.6.8.4.3 Stok Bazında Depolara Göre Satış Dağılım Raporu (032585) ... 238

1.6.8.5 Ana ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032571) ... 239

1.6.8.6 Cari ve Alt Grup Sıralamalı Dönemsel Satış Raporu (032572) ... 239

1.6.8.7 Yıllık Satış Raporu (032570) ... 239

1.6.8.8 Mal Sevkıyat Raporu (036400) ... 240

1.6.8.9 KDV Durum Raporu (025550) ... 240

1.6.8.10 KDV Durum Raporu (Detaylı) (025551)... 241

1.6.8.11 Genel Amaçlı Satış Raporları ... 241

1.6.8.11.1 Genel Amaçlı Finansal Satış Raporu (032591) ... 242

1.6.8.11.2 Genel Amaçlı Miktarsal Satış Raporu (032592) ... 242

1.6.8.12 Çoklu Seçimli Satış Raporları ... 245

1.6.8.12.1 Reyon Seçimli Satış Raporu (037140) ... 245

1.6.8.12.2 Ana Grup Seçimli Satış Raporu (037150) ... 245

1.6.8.13 Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları ... 246

1.6.8.13.1 Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013920) ... 246

1.6.8.13.2 Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Detaylı Prim Raporu (013910) ... 246

1.6.8.13.3 Tahsilât Üzerinden Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (030001) ... 246

1.6.8.13.4 Satış Elemanı (Plasiyer) Detaylı Prim Raporu (013930) ... 248

1.6.8.13.5 Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Stok Satış Raporu (013943) ... 248

1.6.8.13.6 Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Ve Tahsilât Raporu (035100) ... 249

1.6.8.13.7 Srm. Mrk. Seçimli Satış Elemanı (plasiyer) Prim Raporu (013936) ... 249

1.6.8.13.8 Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Raporları... 249

1.6.8.13.8.1 Ana Grup Bazında Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013941) .. 249

1.6.8.13.8.2 Ana Grup Bazında Dönemsel Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013944) 250 1.6.8.13.8.3 Ana Grup Bazında Müşteri - Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013945) 250 1.6.8.13.8.4 Ana Grup Bazında Ziyaret Takip Satış Elemanı (Plasiyer) Satış Raporu (013946) 251 1.6.8.13.9 Basamaklı Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Raporu (013935) ... 251

1.6.8.14 En Çok Satılan Ürünler... 251

1.6.8.14.1 Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (033410) ... 251

1.6.8.14.2 Satış Miktarına Göre En Çok Satılan Ürünler (Beden Detaylı) (033411) .... 252

1.6.8.14.3 Kar Oranına Göre En Çok Satılan Ürünler (033420) ... 252

1.6.8.14.4 Satış Miktarına Göre En Çok Satılan İlk 100 Ürün (033412) ... 252

1.6.8.14.5 Satış Miktarına Göre En Az Satılan İlk 100 Ürün (033413) ... 253

1.6.8.14.6 Satış Değerine Göre En Çok Satılan İlk 100 Ürün (033414) ... 254

1.6.8.14.7 Satış Değerine Göre En Az Satılan İlk 100 Ürün (033415) ... 254

1.6.9 Alternatif Seçimli Sipariş ... 254

1.6.9.1 Alternatif Seçimli Stok Sipariş Analizi (032600) ... 254

1.6.9.2 Stok Sipariş Raporu (Kırılım Parametreli) ... 256

1.6.9.2.1 Tek Stok İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032610) ... 256

1.6.9.2.2 Stok Grubu İçin Kırılım Parametreli Alınan Sipariş Raporu (032620) ... 257

1.6.10 Karşılaştırma Raporları ... 257

1.6.10.1 Satış Şartları-Satış Karşılaştırma Raporu (033310) ... 258

1.6.10.2 Satış Şartları – Cari Hesaptan İade Karşılaştırma Raporu (033320) ... 258

1.6.10.3 Sipariş Mal Kabul Karşılaştırma Raporu (023321) ... 258

1.6.10.4 Gerçekleşen Satış Ciro - Hedef Satış Ciro Karşılaştırma Raporu (035990) ... 259

1.6.10.5 Teklif Sipariş Karşılaştırma Raporu (033340) ... 259

1.6.11 Hal ... 259

1.6.11.1 Hal Satış Bordrosu (039890) ... 259

1.6.11.2 Mal Giriş Beyannamesi (039895) ... 260

1.6.11.3 Haftalık Stok- Satış Detay Bildirgesi (013942) ... 260

1.6.11.4 Ticaret Borsası beyanname hazırlık raporu (039897) ... 261

1.6.12 Teklif akış raporu (033345) ... 261

1.7 ANALİZLER ... 261

1.7.1 Stok - Hizmet - Cari Hesap Grupları Satış Analiz Kübü (030200) ... 261

1.7.2 Cari Grupları Satış Faturaları Analiz Kübü (030201) ... 263

1.7.3 Alınan Sipariş Analiz Kübü (038100) ... 265

1.7.4 Satış-Tahsilât Analizi (046110) ... 266

1.7.5 Cari Vade Farkı Özeti (046710) ... 267

1.7.6 Günlük Hareket Analizi (046410) ... 268

1.7.7 Hareket Analiz Kübü (046411) ... 268

1.7.8 Hareket Cinsleri Bazında Cari Hareket Analizi (046430) ... 268

1.7.9 Tahsilâtların Kasa ve Banka Dağılımları (Cari Hesap Bazında) (046450) 269 1.7.10 Günlük Satış Faturaları ve KDV Analizi (KDV İade Raporu) (046460) ... 269

1.7.11 Alınan sipariş dağılım analizi ... 270

1.7.11.1 Stok dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037329) ... 270

1.7.11.2 Cari dağılımlı alınan sipariş dağılım analizi (037330) ... 271

1.8 L^İSTELER ... 271

1.8.1 Kartlar ... 271

1.8.1.1 Cari hesaplar ... 271

1.8.1.1.1 Cari Fihristi Dökümü (041830) ... 272

1.8.1.1.2 Cari adresi fihristi dökümü (041835) ... 272

1.8.1.1.3 Cari Yetkilisi Fihristi Dökümü (041836) ... 272

1.8.1.1.4 Cari Adres Etiketleri Dökümü (047110)... 272

1.8.1.1.5 Cari Yetkilisi Etiketleri Dökümü (047130) ... 274

1.8.1.1.6 Cari Grubu İçin Yazışma (044510) ... 274

1.8.1.1.7 Cari grubu Serbest yazışma Dizaynı (044511) ... 275

1.8.1.1.8 Cari grubu Serbest yazışma Dökümü (044512) ... 276

1.8.1.1.9 Cari Hesap Kapama Listesi (044910) ... 276

1.8.1.1.10 Kapanmamış Hesap Listesi (049931) ... 276

1.8.1.2 Stok ... 277

1.8.1.3 Cari Grup Fihristi Dökümü (041490) ... 277

1.8.1.4 Bölge Fihristi Dökümü (041160) ... 277

1.8.1.5 Ziyaret Takip Fihristi Dökümü (049951) ... 277

1.8.2 Evraklar ... 277

1.8.2.1 Satış Şartları (033280+033290) ... 277

1.8.2.2 Alınan Siparişler (032260+032270+032275)... 279

1.8.2.3 Alınan Proforma Siparişler (037110+037120+037130) ... 279

1.8.2.4 Alınan Şube Siparişleri (037160+037170+037180) ... 280

1.8.2.5 Proforma Fiyat Değişikliği (036610+036620) ... 280

1.8.2.6 Fiyat Değişikliği (036500+036600) ... 280

1.8.2.7 İrsaliyeler... 281

1.8.2.7.1 Kesilen İrsaliyeler (013711+013712) ... 281

1.8.2.7.2 Gelen İrsaliyeler (013713+013714) ... 282

1.8.2.7.3 Konsinye Satış İrsaliyeleri (013821+013822) ... 283

1.8.2.8 Faturalar... 283

1.8.2.8.1 Kesilen Faturalar (067110+067120+067310+067320) ... 283

1.8.2.8.2 Gelen Faturalar (067210+067220) ... 284

1.8.2.8.3 Müstahsil faturaları ... 285

1.8.2.8.3.1 Gelen müstahsil Faturaları (044281, 044271) ... 285

1.8.2.8.4 Hal Faturaları ... 286

1.8.2.8.4.1 Kesilen Hal Faturaları (044291+044292) ... 286

1.8.2.8.4.2 Gelen Hal Faturaları (044293+044294) ... 287

1.8.2.9 Teklifler (033510+033520) ... 287

1.8.2.10 Satış listesi ... 288

1.8.2.10.1 Satış - maliyet - kar listesi (034100) ... 288

1.8.2.10.2 Cari Seçimli Dönemsel Satış Listesi (039921) ... 288

1.8.2.10.3 Cari ve Stok Seçimli Yıllık Satış Raporu (032575) ... 288

1.9 GRAFİKLER ... 288

1.9.1 Grafik Ayarları ... 289

1.9.2 GoogleEarth (tm) üzerinde bakiye gösterimi (036101)... 290

1.9.3 Dönemlere Göre Borç Bakiyeli Grafik (036100) ... 290

1.9.4 Cari Grubu Aylık Satış Grafiği (017500) ... 290

1.9.5 Stokun Cari Gruplara Dağılım Grafiği (036200) ... 291

1.9.6 Fatura Analizi Grafiği (036300) ... 291

1.9.7 Satış Elemanı (Plasiyer) Prim Grafiği (013911) ... 291

1.9.8 Depo Bazlı Miktarsal Satış Grafiği (033901)... 291

1.9.9 Depo Bazlı Finansal Satış Grafiği (033951) ... 291

1.10 PRİM SİSTEMİ MODÜLÜ ... 291

1.10.1 Personel prim dağıtım tanımı (038700) ... 291

1.10.2 Prim dağıtım - alacak dekontu oluşturma (038701) ... 292

1.11 BÜTÇE MODÜLÜ ... 293

1.11.1 Bütçe tanımlama (037200) ... 293

1.11.2 Bütçe planlama kübü (037201) ... 294

1.11.3 Bütçe yönetimi (037202) ... 295

1.11.4 Bütçe gerçekleşen değerlerini hesapla (037203) ... 295

1.11.5 Bütçe hedeflenen-gerçekleşen değerleri karşılaştırma kübü (037204) ... 296

1.12 TAKSİTLİ SATIŞ MODÜLÜ ... 297

1.12.1 Cari Kartı (041111) ... 297

1.12.2 Ön Büro (Konfeksiyon Satış Mağazaları) (041441) ... 297

1.12.3 Ön Büro (Modüler Mobilya Satış Mağazaları) (041442) ... 299

1.12.4 Cari sliplerinin toplu dökümü (041443) ... 301

1.13 ROTA YÖNETİMİ MODÜLÜ ... 301

1.13.1 Plasiyer Rota Yönetimi (030050) ... 301

1.13.2 Plasiyer Rota Çizelgesi Oluşturma (030051) ... 302

1.13.3 Plasiyer Rota Operasyonları (030052) ... 302

1.13.4 Ziyaret Takip Kartı (041170) ... 303

1.14 KAMPANYA VE SATIŞ FİYATLARI YÖNETİMİ ... 303

1.14.1 Stok satış fiyatları yönetimi (010015) ... 304

1.14.2 Satış fiyat liste tanımları (010016) ... 304

1. SATIŞ YÖNETİMİ

Series 9000 SATIŞ Yönetimi ile ilgili detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bu modül ile yapılacak işlemleri ana hatları ile özetlemek istiyoruz. SATIŞ Yönetimi ile çalışmalarınıza başlarken, öncelikle kartlar menüsünden çalıştığınız tüm cari firmaların adres ve yetkili bilgileri ile birlikte tanıtılacağı cari kartlarını girmelisiniz. Cari kartlarını girerken öncelikle dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır ki bu da; cari kodlarının girişidir. Çünkü satış yönetiminiz size çok çeşitli rapor, analiz ve dökümler sunmaktadır. Cari firmalara hareketler işlendikten sonra alacağınız bu dökümler, sizlere büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Bu dökümlerin alınmasında en çok kullanılan kriterse, cari kodu ve kod yapısıdır. Cari firmalarınız için öyle bir kodlama sistemi oluşturmalısınız ki, dökümlerinizde istediğiniz firmaları listeleme imkânı bulabilesiniz. Cari kartları girildikten sonra, (eğer stok yönetiminden tanımlamadıysanız) firmanız bünyesinde alım-satımı yapılan stokların girişleri yapılmalıdır. Stok kartları girilirken stok kod yapısının titizlik ile oluşturulması gerekir.

SATIŞ yönetimini kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 Kuruluş ve Genel Özellikler bölümünü incelemenizde fayda vardır.

SATIŞ yönetiminin ana menüsünde ikinci seçenek olan evraklar ile satış ile ilgili tüm evrakların girişlerini yapacaksınız. Bu bölümün belki de en önemli programlarından biri satış şartı dır. Bu evrakla, belirli carilere (müşteri firmalara), belirli stoklar için ve belirli tarih aralığında satış şartları oluşturacaksınız. Örneğin 01.06.2013–10.06.2013 tarihleri arasında X carisine Y stoku satıldığında, bu stokun birim fiyatı 10 TL olacak ve %5 iskonto uygulanacak gibi. Daha sonra o cari ile ilgili olarak sipariş fişi, irsaliye ve fatura girişleri yapılırken, satış şartı evrakından girmiş olduğunuz bilgiler geçerli olacaktır. Satış şartları girildikten sonra, carilerinizden alınan siparişleri sipariş fişi ile programa girecek, siparişler sevk aşamasına geldiğinde irsaliyesini kesecek ve sipariş bedelini carinize fatura edeceksiniz.

Kartlar menüsünden cari ve stok kartlarını girip, evraklar menüsünden satış işlemlerini gerçekleştirdikten sonra, artık programınızın sizin için hazırladığı raporlar, analizler, liste ve grafikleri inceleyebilirsiniz. Bu açıklamaları daha detaylı olarak kitabınızın ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.

1.1 Kartlar

SATIŞ yönetiminizin ana menüsünde yer alan ilk seçenek, kartlar dır. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 3 seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar ile tüm cari firmalarınızı adres ve yetkili bilgileri ile birlikte programınıza tanıtacak, cari gruplarının tanımlamalarını girebilecek, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Kartlar menüsünden son olarak stoklarınızın ve ihracatlar uğraşan bir firma iseniz ihracat kartlarının programa tanıtımları yapılacaktır.

Satış kartlarının açıklamalarına geçmeden önce, bu bölümde kullanılacak yardım tuşlarına kısaca değinmek istiyoruz.

1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları

SATIŞ yönetiminizin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır.

ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz.

ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız cari veya stok tanıtım kartlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuşuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz.

Ctrl+T (Kod Tamamla): Cari kodlarınız ardışık bir sıra izliyorsa, bu kodların sabit olan bölümlerini manuel olarak girip, ardışık sırayı takip etmesi gereken bölümlerini Ctrl+T tuşlarıyla otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Örneğin cari kodlarınızın başında MUS ibaresi ve o carinin bulunduğu ilin trafik kodu yer alıyor. Bundan sonraki kodlar için sıra numarası veriyorsunuz. Bu durumda cari kod yapısının MUS34 (veya il trafik kodu neyse) bölümünü manüel olarak girip, geriye kalan kodları Ctrl+T tuşlarına basarak programınızın otomatik olarak vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Ctrl+T tuşlarına bastıktan sonra ekranınızda belirecek evet-hayır mesajlarından -evet, onaylıyorum- mesajını seçmeniz gerekir. Cari kod yapısının kalan 5 dijitlik bölümü otomatik olarak verilecek, her yeni cari kodu girişinde bu numara birer artarak devam edecektir.

ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki cari veya stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir cari veya stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir.

ALT+C (Kopyala): ALT+C tuşlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boş olarak yer alan herhangi bir karta (stok, cari vb.), en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boş bir cari tanıtım kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuşlarına basarsanız, en son girilen cariye ait bilgiler boş karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değişken bilgileri düzelterek girişlerinizi hızlandırabilirsiniz.

ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartı ekrana getirebilirsiniz.

ALT+Y (Tekst Data): ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan cari firmanıza veya stokunuza ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız.

ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan cari, stok… Vb. kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz.

ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;

Evet, Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme

Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (cari tanıtım kartını, stok tanıtım kartını vb.) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz gerekir. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız.

ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda cari tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer cari tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte

basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın

Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz.

Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza;

Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real’i

Sadece tarih girecekseniz Date’i seçmelisiniz.

Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı

“Veri tabanı alan tanımlamaları” başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak bu alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz.

ALT+G (Kayıt Hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür.

Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? Gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır;

Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin cari kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili cari firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır.

Şube No: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz.

Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz.

Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur.

Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır.

Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir.

Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur.

Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır.

Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir.

Özel Kod1–2–3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır.

Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz.

Ayrıca bu ekrandaki “Dosya ekleri” butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza “Ekli dosyalar”

başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz.

Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stoğun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stoğun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen “Dosya ekleri” seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stoğunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrağı vb.

ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan “Yeni dosya ekle”

butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır.

Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki “Seçili dosyayı değiştir”, “Seçili dosyayı aç” ve

“Seçili dosyayı sil” seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır.

Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz.

ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi “aranacak stok kodu veya ismi” alanlarına girmenizdir.

V15 serisi ile birlikte bu ekranda stoklarınızı barkod numaralarına göre de arayabileceksiniz.

Yapacağınız tek işlem stok kodu alanına stoklarınızın barkod numarasını girmenizdir. Yani bu alana hem stok kodu hem de barkod numarası girişi yaparak aramalarınıza cevap bulabileceksiniz. Bu işlem sonrasında imleciniz “arama şekli” alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size “Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun”

seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz.

Bu alandaki seçiminiz

Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır.

İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır.

Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır.

Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, 1900012 gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır.

Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim.

Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır.

İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını baz alacaktır.

Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini baz alacaktır.

Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır.

ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz cari veya stok kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında;

Evet Silebilirsin Hayır Silme

Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz.

ALT+N (Sonraki Kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan cari veya stok kartından bir sonra girilmiş olan kartı ekrana getirebilirsiniz.

ALT+T (Tüm Alanlar): F10 ekranları da ALT+T tuşlarına bastığınızda, ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları (fieldlar) bir tablo şeklinde karşınıza gelir. Örneğin stok F10 ekranlarında bu tuşlara basarsanız, ilgili stok ile ilgili tüm alanlara, cari F10 ekranlarında basarsanız cariler ile ilgili tüm alanlara (kayıt, no, unvan, kod vb.) ulaşabilirsiniz. ALT+T ekranının alan adı başlıklı kolonunda ilgili kayıt ile ilgili tüm alan adları, bilgi başlıklı kolonda ise, her bir alan için girilen bilgiler yer alır. Örneğin;

car_unvan1 CARI.01

Cari karttaki unvanı başlığının programda tanımlı alan adı sat_unvan1, F10 penceresindeki cari için bu alana girilen bilgi ise CARI.01’dir.

F3 (Kart No): Girmiş olduğunuz her stok ve cari kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no’lu stokunuzun veya carinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz.

F10 (Yardımcı Tablo): Cari ve stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm carileriniz ve stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz kodun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu ilgili alana taşıyabilirsiniz. Eğer mouse kullanıyorsanız, imleci satır sonu butonuna getirip bir kez tıklatmanız, sizi yine aynı yardım ekranına ulaştıracaktır.

ALT+3 (Stoklar için hareket Tablosu ve Cariler için Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Bu yardım tuşları kullanıldığı yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Öreğin stoklarınızın kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişlerinin yapılacağı alanlarda F10 tuşuna basarak stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde dilediğiniz stok kodunun üzerine gelip ALT+3 tuşlarına bastığınızda, ilgili stokun tüm hareketlerini (giren, çıkan, iade edilen, iade alınan.) istediğiniz birime ve döviz cinslerine göre görüntüleyebileceğiniz bir tabloya ulaşabilirsiniz. Böylece stokunuzun elinizdeki mevcut miktarı ile çıkan miktarını karşılaştırabilir ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz.

Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin

sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin kasa kodlarının sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir kasanın üzerin gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın üst bölümünde seçtiğiniz kasanın, ana alternatif ve orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz kasanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz.

F10 Pencerelerinde INSTERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari, banka vb. tanıtım kartlarının kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin MUS001 kodlu cari kartınızın olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu cari kartının üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak MUS002 kodlu carinizi cari kodu alanına yazacaktır.

Ctrl+B (Barkod Seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz.

Ctrl+O (Kod Oluştur): STOK yönetimi ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden yararlanılarak stok kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Bu konuyla ilgili açıklamalar Kartlar ve Hareket Föyleri/Toplu Kart Açma İşlemleri bölümünde verilmiştir. Stok tanıtım kartında Ctrl+O tuşlarına basarak, yukarıda sözünü ettiğimiz programa ulaşılıp, stok kartları otomatik olarak açılabilir.

 Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O

Stoklarınızın barkodlarını manüel olarak giriyorsanız, barkod girişinden sonra Ctrl+O tuşlarına basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluşturabilirsiniz.

1.1.2 Cariler

Kartlar menüsünün bu bölümünden, çalıştığınız cari firmaların programınıza tanıtımları yapılacaktır.

Cari tanıtımları temel olarak 3 aşamadan oluşur; Birincisi genel tanıtım, ikincisi adres bilgilerinin tanıtımı ve üçüncüsü de yetkili bilgilerinin tanıtımıdır. Bu bölümde ayrıca herhangi bir cari firmanın tüm hareketlerini inceleyebileceğiniz föyler, hesap kapama işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz hesap kapama programı ve cari firmalarınızı sektörlere, cari gruplara ve bölgelere göre ayırabileceğiniz kartlar da yer almaktadır.

1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)

Çalıştığınız tüm cari firmaların programınıza tanıtımı bu bölümden yapılacaktır. Bu versiyonda kullanıcılarımız, müşteri, satıcı ve diğer cari olarak ifade ettiğimiz tüm carileri aynı ekran üzerinden tanımlayabileceklerdir. Dolayısıyla söz konusu carilerin tanıtımları için farklı programları çalıştırmalarına gerek kalmayacaktır. Çünkü bu versiyonda satıcı, müşteri ve diğer cari kartları aynı data içine kaydedilmekte ve hepsi aynı yerden takip edilebilmektedir. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız tanımlamakta oldukları cariler için birden fazla döviz cinsi tanımlayabilecek ve her bir döviz cinsi için ayrı ayrı muhasebe kodu girişi yapabileceklerdir. Dolayısıyla carilere fatura düzenlerken tanımlanan döviz cinsi de evrakın döviz cinsi alanına otomatik olarak gelecek ve hangi döviz cinsine göre fatura düzenlenecek ise ilgili döviz cinsi seçilip işlem yapılabilecektir. Bu doğrultuda cari tanıtım kartında yer alan cari döviz cinsi ve muhasebe kodu giriş alanları 3 adete çıkarılmıştır.

Bu kartı iki amaç için kullanabilirsiniz. Eski bir cari kartını ekrana çağırıp üzerinde değişiklik yapabilir yada yeni bir kart tanımlaması gerçekleştirebilirsiniz. Önceden tanımlanan firma kartını

görüntüleyebilmek için cari kodu ve cari ismi alanlarında F10 yardım tuşuna basarak karşınıza gelecek ekrandan seçim yapmanız yeterli olacaktır. Bu ekrandan isme ve koda göre sıralama yaparak istediğiniz bilgiye bu sıralama yardımıyla ulaşabilmenizde mümkündür. Bizim bu ekrana yönelik açıklamalarımız yeni bir cari firma tanıtımı yapılacak şekilde olacaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ilk ekran firma özet bilgilerinin tanımlanmasına ayrılmış olup, firmaya ait diğer bilgiler de (teminat bilgileri, detaylar vb) ekranın üst bölümünde yer alan diğer butonların tıklanması ile girilecektir. Şimdi her ekran üzerinde yer alan alanlara nasıl giriş yapılacağını detaylı olarak anlatmaya çalışalım.

 Cari hesap tanıtım kartı ekranı

Kodu: Bu alana, cari firmanın özelliklerini içeren, maksimum 25 hanelik alfa nümerik bir kod girilir (alfa nümerik kod; rakam ve harflerin birleşiminden oluşan koddur). Örneğin müşteri carisi tanımlıyor iseniz bu alana MUS001, satıcı carisi tanımlıyor iseniz bu alana SAT001 aynı şekilde diğer cari tanımlıyor iseniz bu alana DİG001 gibi bir giriş yapabilirsiniz. Böylece carilerinizi vereceğiniz kodlara göre de ayırt edebilirsiniz. SAT ile başlayanların satıcı firma, MUS ile başlayanların müşteri firma olduğunu belirlemiş olursunuz. Raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Cari kodları girilmeden önce, firmanın ilişkide bulunduğu tüm cari firmaların incelenip, gruplamaların (sektörlere göre, bulundukları illere göre vb.) yapılmış olması siz kullanıcılarımıza tanımlamada yardımcı olacağı düşüncesindeyiz.

Bunları biliyor musunuz?

Programlarımızda cari kodu seçiminin yapıldığı fatura, irsaliye sipariş vb. evraklar ile cari kart ekranlarında, cariler T.C kimlik numaralarına göre çağrılabilecektir. Bu amaçla söz konusu evrak ve kartların cari kodu alanlarında Ctrl+D (Vergi daire no/TC. Kimlik) nosundan cari seç yardım tuşu kullanılabilecektir. Bu tuş çalıştırıldığında yapılması gereken açılan ekrana vergi numarasının girilmesi ya da F10 ekranından seçilerek istenen carinin ekrana yansıtılmasıdır.

Unvanı: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın (müşteri, satıcı, diğer cari) unvanı girilecektir.

Unvanı: Yukarıdaki alan unvan girişiniz için yeterli değilse, cari firma unvanını bu alana da girebilirsiniz.

Hareket tipi: Bu alandan yapacağınız seçim doğrultusunda tanımladığınız cariler ile gerçekleşecek hareketlerinizin tipini belirleyeceksiniz. Örneğin bazı carileriniz ile aynı anda hem alış hem de satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz (yani hem satıcı firmanız, hem de müşteri firmanız olabilir), bazı carilerle de sadece alıma yönelik yada sadece satışa yönelik hareketiniz olabilir. Hatta bazı firmalarınız ile sadece parasal anlamda hareketiniz olabilir. Bu örnekleri pek ala çoğaltabiliriz. İşte bu alandan, tanımladığınız cari ile hangi hareketleri gerçekleştireceğinizi dolayısıyla carinizin hareket özelliğini belirleyeceksiniz. Programınız size aşağıdaki seçenekleri sunmaktadır.

 Mal ve hizmet alınır ve satılır.

 Mal ve hizmet sadece satılır.

 Mal ve hizmet sadece alınır.

 Sadece parasal hareket yapılır.

 Cari hareket yapılmaz.

Evet, bu alandan, size uygun olan seçeneği seçerek cariniz ile gerçekleştireceğiniz hareketin tipini karta tanıtın.

Önemli Not:

Hareket tipi alanı ile ilgili olarak sizlere Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/

Program akış parametreleri (091400) ekranının Genel parametreler sayfasında yer alan 29-) Evraklarda cari hareket tipi kontrol edilmesin parametresinden söz etmek istiyoruz. Bu parametre ile temel amacımız carilerinizle gerçekleştireceğiniz hareketlerde hareket tipi alanından yaptığınız seçimin göz ardı edilmesi dolayısıyla carilerinizin her türlü evrakla hareket gerçekleştirmesine izin verilmesidir. Yani bu parametre evet olarak işaretlenirse hareket tipi Mal ve hizmet sadece satılır olarak belirlenmiş carilerinizle alış

işlemleri, mal ve hizmet sadece alınır olarak belirlenen carileriniz ile de satış işlemlerini gerçekleştirebileceksiniz. Aksi durumda sadece bu alandan belirlenen hareket tipine göre işlem yapılacaktır.

Cari tipi: Bu alandan da tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinin tipi belirlenecektir. Yani tanımladığınız carinin, satıcımı, diğer carimi yoksa müşterimi olduğu bu alandan belirlenebilecektir.

Örneğin hareket tipi olarak Mal ve hizmet sadece satılır seçeneğini seçmiş iseniz bu carinin müşteriniz olduğunu bu alandan müşteri seçeneğini seçerek belirleyebilirsiniz.

Döviz cinsi 1-2-3: Series 9000 ürünleri ile tüm hareketlerinizi minimum 3 farklı döviz cinsi bazında takip edebilirsiniz (Bkz. KUR9000/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm modülleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir.

Orijinal döviz girilirse, KUR9000’den seçilen ana dövizin hareket girişlerinde bir hükmü kalmaz, ancak raporlarda izlenebilir. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm modüllerdeki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak bazı cari firmalardan TL ile değil, USD (Amerikan Doları), Eur (Euro) ile alım yapıyorsunuz. Bu durumda bu tür carileriniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte carilerinizi takip edeceğiniz orijinal döviz cinslerinin girişleri bu alanlara yapılacaktır. Yeni versiyonla birlikte programlarımızda carileriniz için 3 adet orijinal döviz tanımlayabilirsiniz. Orijinal döviz cinsini satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz.

Muhasebe kodu 1-2-3: Bu alanlar, cari firma hesaplarının muhasebeye entegre edildiği durumlarda önem kazanmaktadır. Tanıtım kartını girmekte olduğunuz carinizin seçtiğiniz döviz cinslerine göre, muhasebe hesap planınızda karşılık gelecek hesap kodunu bu alana girmelisiniz.

Muhasebe kod artikeli: Bazı cari firmalarınızı muhasebe hesap planının dışında (muhasebe hesap planından girilemeyen) özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin cari firmalarınızın muhasebe hesap kodları 320.01.001.001, 320.01.001.002 şeklinde yapılandırılmış. Ama öyle carileriniz var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. Örneğin ithalat yaptığınız cari firmaların muhasebe koduna ITH ibaresini gömmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz (örneğimizdeki ITH gibi).

Daha sonra muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana CMA kodunu girmelisiniz. Örneğin aslında kodu 320.01.001.002 olması gereken cari firma hesabına şöyle bir giriş yapabilirsiniz; 320.01.CMA.002. Artikel olarak ITH girdiğimizi kabul edersek, bu cari firma ilk hareket gördüğünde 320.01.ITH.002 hesap otomatik olarak açılacaktır. Muhasebe kod artikeli olarak 10 karakter uzunluğunda giriş yapabilirsiniz.

Ana cari kodu: Piyasada bir ana toptancıya bağlı olarak çalışan cari firmalardan alım yapıldığında, alınan malların faturaları malın alındığı cari firmalardan değil, bunların bağlı olduğu ana firmadan gelebilmektedir. Örneğin CAR01, CAR02, CAR03 kodlarını verdiğiniz 3 ayrı cari firma ile çalışıyorsunuz. CAR02 ve CAR03 carileri CAR01’e bağlı olarak çalışıyor. Siz malları CAR02 ve CAR03 firmalarından aldığınız halde (irsaliyelerde), bu malların faturaları CAR01 firmasından kesiliyor. İşte bu tür bir uygulama söz konusu olduğunda, CAR01 diğer 2 firmanın ana carisi demektir. CAR02 ve CAR03’den gelen irsaliyeleri, CAR01 carisinden gönderilen faturaya bağlayabilmek, başka bir ifade ile CAR01’in gönderdiği faturaya F5 tuşu ile irsaliye çağırabilmek için ana cari tanımlaması yapmanız gerekir. İşte cari kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı olduğu bir ana cari var ise, bu ana carinin kodunu gireceksiniz. Ana cari mantığını yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde kullanabilmek için, ana cariye ait cari kartına da ana cari kodunu girmelisiniz. Örneğin CAR01’in kartına da ana cari kodu olarak kendi kodunu (yani CAR01 kodunu) girmelisiniz. Bir de, KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri programının stok parametreleri sayfasında ki 36 numaraları parametrenin yani İrsaliye faturalarken; ana cariye bağlı carilerin de irsaliyelerini getir parametresinin “evet” olarak işaretlenmesi gerekmektedir.

Temsilci kodu: Kartı girilen cari firmayla ilgilenen, firmanızı bu cariye karşı temsil eden personelinizin kodunu bu alana girebilirsiniz. Temsilciler, FİNANS Yönetimi/Kartlar/Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanmış olmalıdır. Bu bölümde sizlere bilgi amaçlı olarak bir detayı belirtmek istiyoruz. Seçtiğiniz temsilci kodu firmanızın bordrolu çalışanı ise bu durumda Cari personel tanıtım kartı (041440) ekranından tanımlanan kartların Personel tanıtım kartı (041430) ekranına bağlanması gerekmektedir.

Grup kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Örneğin toptancı- perakendeci, peşin çalışan-vadeli çalışan firmaları gruplar açarak tek bir bünyede toplayabilirsiniz.

Grup tanımlamaları cariler menüsünün grup tanıtım kartı bölümünden yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili cari firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuna basılarak veya satır sonu butonu tıklanarak ulaşılacak pencereden seçilebilir.

Sektör kodu: Kartı girilen carinin hangi sektörde faaliyet gösterdiğine ilişkin sektör kodu bu alana girilecektir. Sektör tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sektör Tanıtım Kartı programından önceden tanımlanmış olmalıdır.

Bölge Kodu: Çalışmalarınızı bölgeler bazında ayırarak takip ediyorsanız, kartını girmekte olduğunuz cari firmanın hangi bölgede yer aldığına ilişkin kodu bu alana girebilirsiniz. Bölge tanımlamaları bu menünün son programı olan bölge tanıtım kartından yapılacaktır.

Yukarıda sıraladığımız temsilci kodu, grup kodu, sektör kodu, bölge kodu ve ödeme tercihi (detaylar penceresinde) tanımlamaları yapıldığı takdirde, Finans yönetiminin ödeme işlemleri bölümünden bütün bu kriterlere göre cari firmalarınız için ödeme listeleri oluşturabilme, ödeme evraklarını bu listelerden yararlanarak otomatik olarak hazırlayabilme imkânına da sahip olacaksınız.

Vergi dairesi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesi adını bu alana girmelisiniz.

Vergi daire no: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz cari firmanın vergi daire numarasını bu alana giriniz.

Fatura Adres No: Bir cari firma için birden fazla adres girebilirsiniz. Ancak faturaların gönderileceği adres genellikle bir tanedir. Cari firma adreslerinin birden fazla olması durumunda, fatura adresinin hangisi olacağı, bu alanda tanımlanacaktır. Tabii ki fatura adres kodu girilmeden önce, ALT+R tuşlarına basarak ‘adresler’ penceresini ekrana getirmeli ve fatura adresi girilmiş olmalıdır.

Sevk adres no: Fatura adres koduna ilişkin açıklamalarımız bu alan için de geçerlidir. Yani, ilgili cari firmanızın birden fazla adresi olması durumunda, o cari firmaya sevkıyat yapılırken kullanılacak olan adres kodu bu alana girilecektir. Böylece irsaliyeler düzenlenirken, kodunu girdiğiniz adres otomatik olarak irsaliye üzerine yazdırılabilecektir.

Basit usulde vergiye tabi: Bu alandan tanımlamakta olduğunuz carinin basit usulde vergiye tabi olup olmadığı evet/hayır şeklinde belirtilir

Web adresi: Bu alanda sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa Web adreslerini www.mye.com.tr <http://www.mye.com.tr> şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda ilgili web sayfası otomatik olarak karşınıza gelecektir.

E-Mail adresi: Bu alanda da sizden istenen tanımlamakta olduğunuz carilerin varsa mail adreslerini info@mye.com.tr <mailto:info@mye.com.tr> şeklinde girmenizdir. Adres girişinden sonra satır sonu butonunu tıkladığınızda posta kutusu ekranı otomatik olarak karşınıza gelecektir.

Yetkili cep telefonu: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız firma için yetkili olan kişinin cep telefon numarasını bilgi amaçlı olarak girmeniz.

Kayıt tarihi: Cari kartının programa girildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihin olarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz kayıt tarihi değiştirebilirsiniz.

Evet, cari tanıtım kartı ekranında gördüğünüz alanları sıra ile açıklamaya çalıştık. Ekranınızın sağ tarafındaysa 2 adet, üst tarafında ise 4 adet buton yer almaktadır. Bu butonları tıkladığınızda ayrı ayrı pencereler ile karşılaşacak ve cari firmanıza ilişkin tanıtım girişlerinize bu pencerelerden devam edeceksiniz.

 Adresler Butonu

Cari tanıtım kartında ALT+R tuşlarına basarsanız veya Adresler butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap adresleri (041210) programından tanımladığınız tüm adreslerin detayı gelecektir.

Programlarımızda carileriniz için birden fazla adres tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm adresler listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni adres tanımlayabilecek, adreslerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz.

Bu ekrandan yeni adres girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan “yeni kayıt” tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait adres bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Adres girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla cari hesap adresleri (41210) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz.

 Yetkililer Butonu

Cari tanıtım kartında ALT+K tuşlarına basarsanız veya Yetkililer butonunu tıklarsanız, karşınıza cari firmanız için Cari hesap yetkilileri (041310) programından tanımladığınız tüm yetkililerin detayı gelecektir.

Programlarımızda carileriniz için birden fazla yetkili tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm yetkililer listelenecektir. Bunun yanı sıra tıpkı adresler butonunda olduğu gibi programdan çıkmadan yeni yetkili tanımlayabilecek, yetkililerinizin yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta adreslerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bu ekrandan yeni yetkili girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan “yeni kayıt” tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan carinize ait yetkili bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Yetkili girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Cari hesap yetkilileri (041310) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımıza detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz.

 Evrak formları

Bu buton ile amacımız, cariler için özel olarak tanımlanmış evrak form dosyaları var ise bu dosyaları her bir cari için kart ekranından seçmek dolayısıyla evrak döküm aşamasında otomatik olarak seçilen form dosyasındaki bilgilerin baz alınmasını sağlamaktır. Yani cari hesap bazında tanımlanan form tasarımlarının cariye bağlanabilmesini sağlamaktır. İlgili buton tıklandığında, sipariş, irsaliye fatura, çek ve senet için eski ve yeni form tasarımında kullanılacak dosyaların belirleneceği ekranla karşılaşılacaktır.

Bu ekrandan F10 tuşu yardımıyla her bir evrak için dosya seçimi yapılarak işlem tamamlanır. Özel dosya seçimi yapılmamış cariler için varsayılan olarak programlarımızda isimlendirilen dosyalar kullanılacaktır.

Örneğin sipariş formu için SIPARIS.FRM, irsaliye için IRSALIYE.FRM dosyasında tanımlanan bilgiler baz alınacaktır.

 AVM Bilgileri

Bu buton, AVM-Site yönetimi programından faydalanan kullanıcılarımıza gözükmektedir. İlgili buton tıklandığında, kira no ve fatura tebligat yöntemini gireceğiniz ekran karşınıza gelecektir. Fatura tebligat yöntemi alanında; elle, mail, kargo ve kurye seçeneklerinden tercihinizi yapmalısınız.

 Detaylar bilgiler ekranı

Cari firma tanıtım kartı ekranının üst tarafında yer alan butonlardan bir diğeri, detaylar bilgiler butonudur. Bu butonunu tıkladığınızda ilgili cari firmaya ilişkin detay bilgilerin girileceği bir pencereye ulaşabilirsiniz. Şimdi, detaylar penceresinden yapılacak girişleri sıra ile incelemeye başlayalım.