6
PAZARLAMA SATIŞ_________________________________
Ürün veya hizmetlerin pazarlama ve satış faaliyetlerinin gerçekleştirileceği menüdür. Alt detay bilgilere inmeden önce işleyiş sırası aşağıdaki gibidir.(Şemayı inceleyiniz)
(PAZARLAMA/SATIŞ – ŞEMA)
MÜŞTERĐYE TEKLĐF VERME__________________________
Pazarlama/Satış Müşteriye teklif verme
Ürün yada hizmet tedarikleri için işletmeler(müşteriler) satın alma sürecinden önce konu ile ilgili tedarikçilerinden teklif istemektedirler. Teklif sürecinden sonra diğer faaliyetler yapılmaktadır. Müşteriye teklif vermek için ana menüden Pazarlama/satış Müşteriye teklif verme seçeneği seçilmelidir.
Şekil 1.1
Şekil 1.1 ekranında Müşteri Verilen Teklifler çoğaltılabilir.Yeni teklif türü açmak için A/S türü kayıt işlemlerine bakınız.
Müşteri verilen teklif girişi yapılacak teklif türü seçimi yapılarak müşteri teklif girişi yapılır.Ayrıntılı bilgi için Stok Yönetimi Yeni Alış / Satış Belge Girişi konusuna bakınız.
MÜŞTERĐ SĐPARĐŞĐ GĐRĐŞĐ__________________________
Pazarlama/Satış Müşteri sipariş girişi
Stok Sicil işlemlerinde stok kataloğunda stok sicili ile ilgili bazı bilgileri görmek mümkündür.
Var-Yok : Stok kartının merkezde var yok bilgisini verir.
RZV : Stok kartının rezervasyon mevcudunu verir.
AS : Stok kartının alınan sipariş mevcudunu verir.
Şekil 1.9
Alınan Sipariş Hareketleri
Stok yönetimi sicil işlemleri farenin sağ düğmesi alınan siparişler
Seçili sicile ait alınan siparişlerin sipariş miktarı, karşılanan miktarı, bakiye miktarı gibi hareketlerini gösterir.
Teklif işleminin değerlendirme sürecinin arkasından müşteri siparişi işlemi gerçekleşecektir. Müşteri siparişi menüsüne ulaşmak için ana menüden pazarlama/satış müşteri siparişi girişi seçeneği seçilmelidir.
Müşteri sipariş girişi ekranında gerekli adımlar izlenilerek belge kayıt işlemi gerçekleştirilir.
Alınan müşteri siparişi , verilen bir müşteri teklifiyle ilişkili olabilir.Belge aktarım seçenekleri ile teklif içeriğini belge içerisine aktarabilirsiniz.
Sipariş için döküm alınacaksa ilgili sipariş üzerinde iken yazdır tıklanır.
Şekil 1.2
Müşteri sipariş girişi ekranında Sipariş No alanındaki değer Yeşil renkte ise sipariş onayında bekleyen sipariş kesinleştirilmiştir.
Onay no alanında herhangi bir değer yok ise sipariş sevkiyatı yapılmamıştır.Sevkiyatı yapılan siparişin onay no alanı yeşil renkte görülmekte ve sevkiyat için kullanılan belge numarasını barındırmaktadır.
MÜŞTERĐ SĐPARĐŞ ONAYI___________________________
Sipariş alındıktan sonra son kontrol olarak mevcut değerleri gözden geçirdikten sonra onay verilmelidir. Sipariş kesinleştirilmiş ise onay bölümüne otomatik aktarılır. Siparişin onayı için ana menüden pazarlama/satış oradan da müşteri sipariş onayı seçeneği seçilmelidir.
Seçimin akabinde mevcut onay bekleyen siparişler ekrana gelir. Kırmızı renkli olanlar onaylanmamış,siyah renkli olup sevk no kısmı boş olanlarda onaylanmış fakat sevk edilmemiş evraklardır.
Sipariş onayı için ilgili evrakın üzerinde iken DETAY tıklanır, belge detayı gelir sonra tekrar DETAY ile belge kalemlerine ulaşılır. Belge kalemlerinde kontroller yapılır ve onaylanacak değerler belirlendikten sonra F4 ile onay verilir yada Esc ile onaydan vazgeçilir.
Şekil 1.3
Sevk Talimatı
Sipariş onay işleminden sonra ilgili departmana sevk işlemi yapılmalıdır. Bunun için siparişi onaylanan evrak seçili iken sevk talimatı butonu tıklanır. Gelen ekranda talimat türü ( satış türü ) seçildikten sonra sevk et butonu ile işlem sonuçlandırılır. Đşlemin sonunda sipariş onay işlemlerindeki belgenin sevk no kısmına sevk edilen türdeki bağlantısı yapılmış belge numarası aktarılır.
Şekil 1.4
Alınan Sipariş onaylarında sevke gönderilen belgelerde
Sevk Stok Kontrollü Olsun ; Onay verilen miktar ile stok miktarları kontrol edilerek stok miktarına göre yapılan sevk işlemidir.
Seçilen Belgeleri Toplu Sevk Et ; Seçilmiş olan sipariş onaylarını toplu olarak sevk et
Sevk’e gönderilen belgeleri kesinleştir ; Sipariş onaylarında sevk işlemi yapılmış belgeler herhangi bir seçim yapılmadığı takdirde geçici konumda sevke gönderilecektir.Bu seçenek aktif hale getirilerek verilen sevk belgesinin onaylanması mümkündür.
DURUM RAPORLARI________________________________
Pazarlama satış sipariş durum raporlarının alındığı bölümdür.
MÜŞTERĐ SĐPARĐŞLERĐ BAKĐYE TAKĐBĐ_________________
Alınan müşteri siparişlerinde sipariş miktarının tam karşılanamadığı veya kısmi sevk işleminin yapıldığı durumlarda, kalan sipariş bakiyelerinin takibinin yapıldığı menüdür. Bu sayede kalan miktar üretime veya tedarik için Satınalma/tedarik departmanına iletilebilecektir.
SĐPARĐŞ BAKĐYE RAPORU___________________________
Sipariş bakiyelerini görebilmek için tasarlanmış bir rapordur.
Rapora ulaşmak için Pazarlama Satış Durum Raporları Sipariş Bakiye Raporu menüleri sırasıyla takip edilmelidir. Gelen ekranda YENĐ RAPOR tıklanıldığında raporu oluşturma kriterleri önem arz etmektedir.Alınacak sipariş bakiye raporuna ilişkin filtreleme işlemi gerçekleştirildikten sonra sipariş bakiye raporu alınır.
Şekil 1.5
Đşlem sonucunda sipariş bakiyesi olan müşteriler ekrana gelecektir.Müşteri üzerinde DETAY tıklanıldığında sipariş kalemleri görülebilir. Kalemlerinde sipariş durumu butonu ile hangi belge numarası, hangi tarihte sipariş edildiği ve teslim tarihi gibi bilgileri görülecektir.
Şekil 1.6
Müşterilerin kalan bakiyeleri temin edilmişse,boşluk tuşu ile işaretlenip AKTARIM butonu kullanılarak belirtilen türe aktarımı sağlanabilir.
Şekil 1.7
NOT : Aktarım işleminden sonra ilgili türe gidip evrağı kesinleştirirken F4 yaptıktan sonra TAMAM’ı seçmeden önce BELGE ĐÇĐN BACKORDER ÇALIŞTIR kutucuğu mutlaka işaretlenmelidir. Aksi halde satış siparişten olmadığı için bakiyeler değişmeyecektir.
Şekil 1.8
sunulmaktadır. Ayrıca ilgili stok sicilinin hangi müşterilere kaç adet dağıtılacağı da görülmektedir.
Bu rapora ulaşmak için izlenilecek yol PAZARLAMA/SATIŞ DURUM RAPORLARI SĐPARĐŞ STOK DURUM RAPORU sırasıyla olacaktır. Gelen ekranda detay önceki raporun bilgilerini gösterir.
Yeni rapor butonu tıklanıldıktan sonra gelen seçeneklerde sipariş ve teslim tarih aralıkları veya stok grup,cari,plasiyer gibi kriterler belirtilebilir.
Şekil 1.9
Sonra TAMAM ile rapor hazırlanır. Gelen rapor ekranında üst kısımda stoklar ve hareketleri , alt kısım ise bakiyesi olan müşterileri göstermektedir.
Şekil 1.10
Rapor ekranında istenilen stok sicillerini belirledikten (aktarılmayacaklar SĐL butonu ile silinebilir. Buradan silinen kayıtlar gerçek kayıtlar değil,sadece rapor işleminden silinmektedir) sonra rapordaki bilgiler ilgili bir alış/satış türüne aktarılabilir. Raporun çıktısı da standart olarak aşağıdaki şekildeki gibidir.
STOK DAĞITIM RAPORU sırasıyla olacaktır.
Şekil 1.12
Alınan siparişler stok dağıtım raporu hazırlama ekranında dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi Asgari stoklar (minimum stok seviyeleri) dağıtma seçeneğini işaretleyerek stok dağıtım raporu sonrasında asgari stok seviyelerini korumaktır.
Şekil 1.13
Rapor ekranında üst kısım dağıtım yapılabilecek stokları ve detaylarını, alt kısım ise hangi müşteriye ne kadar ve hangi öncelikte dağıtım yapılacağını göstermektedir. Đstenilirse bu ekrandan ilgili alış/satış türüne AKTAR butonu kullanılarak aktarım yapılabilir.
Şekil 1.14
SATIŞ HEDEF PLANLAMA____________________________
Satış Hedef Planları
Pazarlama/Satış birimi tarafından veya pazarlama/satış plasiyerleri tarafından belirli dönemlere ait stok grupları bazında belirlenen satış miktarlarının müşteriler bazında girildiği bölümdür.
Şekil 1.15
Yeni Bir Satış Hedef Planı Kayıt Etmek
Yeni bir satış hedef planı kayıt etmek için Şekil 1.15 de kayıt butonu ile devam edilir.
Şekil 1.16
SATIŞ HEDEF PLANI DURUM RAPORU__________________
Pazarlama satış hazırlanmış olan satış hedef planları ve yapılan satışlar sonrasında hazırlanan satış hedef planı durum raporudur.
Rapor plasiyer ve cari bazında iki türlü hazırlanabilir.
Şekil 1.17
Şekil 1.18
Şekil 1.18 de cari veya plasiyer bazında dönemsel olarak hazırlanmış olan satış hedef planı miktarları ve o döneme ait satışlar sonrasında gerçekleşen ve kalan miktarlar tutarsal olarak da görülmektedir.
