0
TAYSAD
SEKTÖR RAPORU
Haziran 2013
1
ÜRETİM (Araç Türüne Göre)
2013 yılının Haziran ayında 55.989 adedi otomobil, 45.986 adedi ticari araç, 4.001 adedi ise traktör olmak üzere toplam 105.976 araç üretilmiştir.
2013 yılının ilk 6 ayında 303.783 adedi otomobil, 265.562 adedi ticari araç, 20.276 adedi traktör olmak üzere toplam 589.621 araç üretilmiştir.
2012 yılının ilk 6 ayına göre 2013 yılının aynı döneminde otomobil üretimi %2 ve traktör üretimi %24 oranında azalırken, ticari araç üretimi %4 oranında artmıştır.
Toplam araç üretimi de %0,3 seviyesinde azalma göstermiştir.
Kaynak: OSD
2012 2013 2012 2013 6 Ay
6 Months
Haziran Haziran Ocak
Haziran
Ocak
Haziran Değişim % Percent
change
Kamyonet Pick up Minibüs Minib us K. Kamyon L. Truck B. Kamyon M. Truck Otobüs Bus Midibüs Midib us
Toplam Üretim Araç türleri
Types
38.702
38.104 220.885 224.157 1%
2.728
3.718 13.545 19.126 41%
2.817
2.490 14.556 12.936 -11%
223
353 1.608 2.048 27%
367
442 1.868 2.599 39%
535
879 3.335 4.696 41%
Total Production 100.008 105.976
265.562
4%
Traktör
Tractor 4.654 4.001 26.543 20.276 -24%
Ticari Araç
Commercial vehicles 45.372 45.986 255.797 Hafif Ticari Araç LCVHafif Ticari Araç LCV
55.989 49.982
Otomobil – P. Car 308.923 303.783 -2%
591.263
589.621 -0,3%
2
Son on yılın Ocak-Haziran ayları üretim miktarları;
1.000 adet
Son 10 yılın üretim miktarlarına baktığımızda, üretim rekorunun kırıldığı 2011 yılına göre
%8,6 seviyesinde bir üretim kaybı olduğu görülmektedir.
İHRACAT (Markalara göre – Araç türüne göre)
Oyak-Renault’nun araç ihracatı geçen senenin ilk 6 ayına göre %23 oranında artarak 142.979 adetlik ihracat ile markalar bazında ilk sıradadır. Ford Otosan’ın araç ihracatı %12.5 oranında artarak 117.076 adet olarak gerçekleşmiştir. Tofaş’ın ihracatı da %1,5 oranında artarak 85.464 adet olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: OSD
TOYOTA, HONDA, MAN, TEMSA, HATTAT TARIM ihracatında önemli düşüşler görülen firmalardır.
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Otomobil 128 227 232 277 315 380 246 312 336 283 304
Ticari Araç 102 181 211 225 223 333 148 235 286 281 266
Traktör 14 23 18 21 17 15 7 14 23 27 20
Toplam 244 431 461 523 555 728 401 561 645 591 590
Değişim % Percent
change
2012 2013
OYAK RENAULT 225.285 227.162 116.287 142.979 23,0%
FORD OTOSAN 211.380 191.149 104.057 117.076 12,5%
TOFAŞ 180.690 154.068 84.197 85.464 1,5%
HYUNDAI ASSAN 64.000 67.453 33.645 36.869 9,6%
TOYOTA 81.233 63.549 40.283 28.358 -29,6%
TÜRK TRAKTÖR 9.600 14.572 7.873 7.079 -10,1%
KARSAN 15.119 10.994 6.568 5.981 -8,9%
M. BENZ TÜRK 4.735 4.054 1.935 1.650 -14,7%
HONDA TÜRKİYE 5.023 7.959 4.616 1.123 -75,7%
MAN TÜRKİYE 1.216 885 652 461 -29,3%
A.I.O.S 429 943 396 411 3,8%
TEMSA GLOBAL 992 856 388 275 -29,1%
HATTAT TARIM 546 859 384 259 -32,6%
DİĞER 864 851 510 226 -55,7%
Toplam - Total 801.112 745.354 401.791 428.211 6,6%
Firmalar
Companies 2011 2012
Ocak -Haziran 6 Months
3
Kaynak: OSD
2013 yılının ilk 6 ayında otomobil ihracatı %5 oranında artarak toplam 223.032 adet olarak gerçekleşmiştir. Ticari araç ihracatı da %9 oranında artarak 187,825 adet, traktör ihracatı ise
%11 azalma ile 7,354 adet olarak gerçekleşmiştir.
İHRACAT (Tutar)
Haziran ayında, Otomotiv Ana Sanayi ihracatı 1,038 Milyar USD, Otomotiv Tedarik sanayi ihracatı ise 764 milyon USD seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam otomotiv ihracatı yaklaşık 1 milyar 802 milyon USD seviyesine ulaşmıştır.
2012 2013 Değişim
Ocak- Haziran Ocak- Haziran %
Kamyonet Pickup Minibüs Minib us Kamyon Truck Midibüs Midib us Otobüs Bus
(Adet) 2011 2012
Otomobil
Passenger Car 442.674 412.991 221.579 233.032 5%
319.366
292.601 159.997 166.936 4%
20.163
16.249 8.061 17.854 121%
3.912
2.682 1.457 672 -54%
647
1.173 453 487 8%
Toplam İhracat
Total Export 801.112 745.174 401.791
187.825
9%
Ticari Araç
Commercial Vehicles 348.292 316.752 171.951 4.204
4.047 1.983 1.876 -5%
Hafif Ticari LCVAğır Ticari HCV
7.354
-11%
7%
428.211
Traktör-Tractor 10.146 15.431 8.261
2012 2013 Değişim %
Haziran Haziran Percent change
Ana Sanayi OEM
Tedarik Sanayi Suppliers
Toplam İhracat 1.604.581.197 1.802.439.148 12%
(USD)
931.618.884 1.038.598.418 11%
672.962.313 763.840.730 14%
4
2013 yılının ilk 6 ayında Ana Sanayi ihracatı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %5 oranında artarak 6 milyar USD olarak gerçekleşirken, Tedarik sanayi ihracatı %6 oranındaki artışla 4,5 milyar USD seviyesine ulaşmıştır. Tedarik sanayinin toplam ihracat içindeki payı
% 43
oranındadır.Sanayinin toplam ihracatı ise %5,3 oranında artarak 10,5 milyar USD olarak gerçekleşmiştir.
Kaynak: TİM
2012 2013 Değişim %
Ocak-Haziran Ocak-Haziran Percent change
Ana Sanayi OEM
Tedarik Sanayi Suppliers
(USD) 2010 2011 2012
10.788.363.177 11.865.071.274 10.800.065.789
10.546.852.753
5.761.160.263 6.033.469.624 5%
6.736.566.317 8.457.193.004 8.263.360.983 4.252.352.024 4.513.383.129 6%
Toplam İhracat 17.524.929.494 20.322.264.278 19.063.426.772 10.013.512.287 5,3%
5
İHRACAT (Ülkelere göre) ($1.000)
*Kaynak: TİM
Otomotiv Sanayinin 2013 yılının ilk 6 ayında ülkelere göre ihracat değerlerini incelediğimizde, Almanya’ya gerçekleşen ihracatın yaklaşık %3 oranında azalarak 1,482 milyar USD, Fransa’ya gerçekleşen ihracat %7 oranında artarak 1,243 milyar USD, Birleşik Krallığa ihracat %37 oranında artarak 930 milyon USD, seviyesinde gerçekleşmiştir.
Belçika, Birleşik Devletler, Cezayir ve Bulgaristan ihracat tutarlarındaki artışlar ile dikkat çeken ülkelerdir.
2012 2013
Ocak - Haziran Ocak - Haziran
Percent change
ALMANYA 1.527.076.769,92 1.482.133.880,68 - 3
FRANSA 1.160.853.590,94 1.243.669.387,58 7
BİRLEŞİK KRALLIK 679.207.151,65 929.975.492,64 37
İTALYA 915.526.254,66 913.099.690,98 - 0
BİRLEŞİK DEVLETLER 464.679.683,73 538.796.483,45 16
RUSYA FEDERASYONU 502.005.282,65 510.270.143,53 2
BELÇİKA 391.746.988,64 502.408.237,35 28
İSPANYA 381.685.632,58 398.971.088,48 5
CEZAYİR 229.316.526,34 321.903.226,64 40
ROMANYA 290.742.270,82 304.497.856,88 5
SLOVENYA 202.282.631,05 246.578.783,04 22
HOLLANDA 297.119.033,01 238.532.097,64 - 20
POLONYA 192.805.330,84 204.053.180,97 6
İSRAİL 146.359.213,23 153.292.647,54 5
İSVEÇ 168.929.772,23 146.816.386,01 - 13
FAS 86.580.702,62 123.241.146,72 42
BREZİLYA 74.833.175,71 121.918.957,91 63
AVUSTURYA 104.747.109,44 113.897.895,40 9
ARJANTİN 115.845.291,79 110.094.739,30 - 5
IRAK 143.447.461,40 101.015.611,58 - 30
BULGARİSTAN 68.146.058,16 92.058.882,96 35
DANİMARKA 58.153.111,74 88.283.802,21 52
TUNUS 63.694.382,29 80.537.106,72 26
MISIR 66.236.818,55 76.274.207,41 15
ÇEK CUMHURİYETİ 108.954.020,80 74.080.479,00 - 32
Ülkeler – Countries Değişim %
6
İÇ PAZAR
Toplam Taşıt Adetlerine Traktör Satış Adetleri Dâhil Edilmemektedir. Kaynak: OSD/ODD
2013 yılı ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre otomobil satışları %19 oranında artarak 292,106 adet olarak gerçekleşmiştir. İthal otomobil satışlarındaki %31 oranındaki artış dikkat çekmektedir. Hafif ticari araç satışları %7 oranındaki gerilemeyle 89,637 adet gerçekleşmiştir. Ağır ticari araç satışları ise %3 oranında artarak 19,557 adede ulaşmıştır.
910.867 adetlik bir iç pazar satış adedi ile rekor kırılan 2011 yılının ilk 6 ayına göre toplam iç pazardaki daralma %10 seviyesindedir.
Percent change Yerli Otomob il
Local Passenger Cars İthal Otomobil Import Passenger Cars Toplam Otomobil Total Passenger Cars Yerli HTA
Local LCV İthal HTA Import LCV Toplam Hafif Ticari Total LCV
Yerli ATA Local HCV 22.410 34.261 29.923 13.868 14.630 5%
İthal ATA Import HCV 9.849 12.167 9.936 5.118 4.927 -4%
Toplam Ağır Ticari Total HCV
Toplam Yerli Total Local Toplam İthal Total Import
Toplam / Total 793.172 910.867 817.620 359.618 401.300 12%
96.142
18.986
-10%
276.023 25%
17.218
221.026
89.637 -7%
19.557 3%
12.535 -27%
138.592 125.277
149.720 158.586 129.399 46.961 -14%
101.409 112.334 92.082 41.412 42.676 3%
54.730
354.150 414.031 409.676 228.420 31%
509.784 593.519 556.280 292.106 19%
174.496
244.490
2010 2011 2012
2013 Ocak - Haziran
6 Month
Değişim %
155.634 179.488 146.604 63.686 -9%
2012 Ocak - Haziran
6 Month
69.994
465.408 538.532 511.694
21.390 34.723 27.523
Traktör Tractor
251.129 270.920 221.481
32.259 46.428 39.859
327.764 372.335 305.926
7
TARMAKBİR
Tarım Makinaları Sektorü Traktör Raporu*
Hazırlayan Arzu Toklucu
Tarmakbir İstatistik ve Pazar Araştırma Bürosu
8
9
10
ÜLKE RAPORLARI
İRAN’DA OTOMOTİV NEREYE GİDİYOR ?
Otomotiv İran’da petrolden sonra gelen ikinci endüstri olma konumunu koruyor. Şah rejimi sırasında 200.000 yıllık araç üretimi olan İran’da, 1979 yılındaki İslam devrimden sonra üretimde ciddi miktarda düşüş yaşandı. 2000’li yılların başında ise bu tablo tersine döndü ve araç üretimi 1.000.000’a ulaştı. İran dünyadaki 13. en büyük otomobil üreticisi konumuna geldi, Asya’da ise 1.6000.000 adet ile bölgenin en büyükleri sınıfına dahil olmuştu.
Otomotivde İran’da son 3 yılda neler oldu?
İran’ın en güçlü sanayileri içinde yer alan otomotiv ana sanayiinin, son dört yılının üretim rakamlarını aşağıdaki tablodan incelediğimizde ilk üç yılda görülen artış 1391 yılında yerini toplamda % 44’ü bulan ciddi bir düşüşe bıraktı.
İRAN’IN OTOMOTİV ANA SANAYİİ TOPLAM ÜRETİMİ
Araç Adı Araç Üretimi (Sayı)
1388 1389 1390 1391
Binek Otomobil 1,193,240 1,359,593 1,420,612 788,390
Kamyonet, Kamyon ve
Çekici 30,566 36,132 34,486 16,390
Otobüs 3,111 3,076 2,500 904
Pikap 193,967 200,536 189,217 115,545
Minibüs ve Midibüs 3,662 3,388 3,640 151
Diğer 5 480 651 0
TOPLAM 1,424,551 1,603,205 1,651,106 921,380
1388 YILI 21 Mart 2009 -- 20 Mart 2010 tarihleri arasındadır.
1389 YILI 21 Mart 2010 -- 20 Mart 2011 tarihleri arasındadır.
1390 YILI 21 Mart 2011 -- 19 Mart 2012 tarihleri arasındadır.
1391 YILI 20 Mart 2012 -- 20 Mart 2013 tarihleri arasındadır
Bunun en önemli nedeni, ülkeye uygulanan ambargoların petrol ve doğalgazada yaygınlaştırılması üzerine döviz kurlarının aşırı yükselmesi ve ülkede bir ekonomik kriz görüntüsünün ortaya çıkması.
Amerikan Enterprise Enstitüsü’ne göre İran’ın 2025 yılı hedefleri hayal…
İran İslam Cumhuriyeti’nin yerli otomobili, ülke için dünyaya karşı duran bir sembol niteliği ile yansıttığı bir gerçek. Sadece İran sokaklarında değil, Bağdat ve Beyrut’ta da Khodros, Paykans, Saipas marka İran arabalarına rastlayabilirsiniz. 2012 Mart ayında Iran Khodros %
11
13 büyüme hedefi koydu, lakin İranlı yetkililer bunun yarı yarıya düşüş göstereceğini ifade ediyorlar. Zira tabloya bakıldığında 700.000 araç seviyesine düşülmüş gözüküyor. İran yerel basını, hükümetin üretim adetlerini manipüle ederek yansıttığını iddia ediyor. Fransız Peugot firması Avrupa Birliği yaptırımları kapsamında İran’a göndermek üzere gemilere yüklediği ürünlerin nakliyesini durdurması bu konuda uluslararası düzeyde çok daha değişken durumlar olacağını gösteriyor. 2025 yılında İran için planlanan 1 milyon araç ihracatı bu şartlarda zorlaşıyor.
Forbes’a göre, İran’a yaptırımların otomotive etkisi iki nedenden...
Forbes dergisindeki yazıya göre, İran araçlarının yaptırımlardan etkilenmesinin 2 önemli nedeni var;
Bunlardan ilki otomotiv teknolojisi ve ham maddelerinin, aynı zamanda nükleer ve füze programları sektörü için kullanıma uygun olması. İran araç üreticilerinin geniş bir deniz aşırı ürün tedarik ağının içerisinde olması da bu etkiyi daha güçlü kılıyor.
Bir ikinci neden İran Devrimini korumak için otomotiv endüstrisinin çok ciddi bir kaynak olması. Dini kurumların, elit politik kesimin sektörün ana yüklenicileri onumda olması, tüm bunların da İran rejiminin yayılma politikasına dahil aktiviteleri finansal olarak desteklemesi gerçeği sektörü etkiliyor.
İran’da ihracat yokken İthalat üst seviyelere çıkmış durumda
Araç üretimini iç pazarda ve yakın bölge ülkelerinde kısmen değerlendiren İran için, ithalat ekonomide ciddi bir etki durumunda. Otomotiv ithalatındaki tablo üretim adetlerinin tam tersi bir durum yaşamış; 1390 yılında 25.037.669 ABD Doları olan komple araç ithali 1391 yılında 1.463.425.101 ABD Dolarına çıktı. Burada İran resmi kaynaklarından alınan veriler Amerikan Doları endeksinde paylaşılmış, yukarıda olduğu gibi adet endeksli bilgilere ulaşamıyoruz.
Otomotiv aksam ve parçası ithaline bakıldığında ise 1390’da 1 milyar 900 milyon ABD Doları olan toplam ithalat, 1391 yılında 1 milyar 907 milyon ABD Doları olmuş durumda, Türkiye’nin 1390’da 59 milyon ABD Doları ile 3.13 olan İran’ın ithalatındaki payı 1391’de 135 milyon ABD Doları ile % 7.09’a yükselmiş. Burada İran'ın Otomotiv Aksam ve Parça İthalatı ve Türkiye'nin Payı tablosuna bakıldığında, gerek toplam rakamlarda gerekse Türkiye’den yapılan ithalat rakamlarında yıldan yıla aşırı değişiklikler olabildiği görülüyor. Bu ise pazarın istikrarı açısından şüphe uyandırıyor. Bankacılık sisteminin işlememesi ise, başlı başına bir risk faktörü oluşturmakta.
İran ile çalışan yan sanayi firmaları ülkemizde çeşitli faaliyetler göstermeye devam ediyor.
Burada pazar payını incelediğimizde; 38 grupta sıralanan ürünlerde Türkiye’nin Pazar payının
12
tabi ki pazar payı olarak İran sektöründe Türkiye tarafından doldurulacak bir boşluk olduğunu işaret ediyor.
Herşeye rağmen pazarın büyüklüğü ve ülke olarak avantajlarımız göz önüne alındığında bu riskler gözönünde bulundurularak pazara girilebileceği Türk otomotiv sektörü tarafından değerlendiriliyor.
İRAN TOPLAM İRAN TOPLAM
ABD DOLARI ABD DOLARI % ABD DOLARI ABD DOLARI %
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler 204.548.106 6.394.722 3,13 403.171.074 15.184.025 3,77
4012 Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış lastikler 34.994.197 192.551 0,55 2.777.867 211.461 7,61
4013 Kauçuktan iç lastikler 39.072.021 337.074 0,86 12.060.006 14.106 0,12
401699 87.01 ila 87.05 pozisyonlarındaki motorlu araçlar için kauçuk parçalar 63.752.485 845.728 1,33 12.778.866 875.448 6,85
681320 Amyant içeren fren balataları 125.344 119.073 95,00 141.160 14.199 10,06
681381 Amyant içermeyen fren balataları 1.712.849 692.395 40,42 4.669.987 169.372 3,63
7007 Emniyet camları 8.529.735 2.357.743 27,64 6.546.475 417.285 6,37
700910 Taşıtlar için dikiz aynaları: 1.349.856 173.478 12,85 2.298.787 129.259 5,62
8407 İçten yanmalı motorlar 58.796.947 7.497.204 12,75 119.796.392 464.171 0,39
8408 Dizel ve yarı dizel motorlar 35.190.033 3.518.857 10,00 143.615.704 3.323.826 2,31
8409 Motorların aksam ve parçaları 170.838.588 4.986.293 2,92 266.188.661 46.118.651 17,33
841330 İçten yanmalı pistonlu motorlar için yakıt, yağ veya soğutma pompaları 31.565.994 425.135 1,35 26.354.596 3.267.340 12,40 841520 Motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılan türden olan klimalar 24.437.329 60.454 0,25 6.682.570 1.189.898 17,81
842123 İçten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri 28.804.977 22.964 0,08 12.317.088 940.949 7,64
842131 İçten yanmalı motorlar için hava filtreleri: 6.142.620 22.026 0,36 4.418.310 170.504 3,86
848210 Bilyalı rulmanlar: 103.705.386 6.317 0,01 79.122.468 2.542.052 3,21
848310 Transmisyon milleri ve kranklar: 83.514.168 1.873.114 2,24 20.401.996 5.274.860 25,85
8484 Contalar 178.465.350 14.111.153 7,91 29.337.864 2.819.009 9,61
8507 Elektrik Akümülatörleri 185.410.208 987.401 0,53 107.017.187 16.836.005 15,73
8511 Elektrikli ateşleme veya hareket ettirme tertibat ve cihazları 26.245.937 3.353.236 12,78 54.827.215 1.132.193 2,07 8512 ElektrikIi aydınIatma veya işaret cihazIarı, cam siliciler, buzlanma ve buğulanmayı önleyici tertibat 6.417.579 1.020.777 15,91 21.100.287 980.225 4,65 8706 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler 3.186.470 1.646 0,05 29.892.151 755.697 2,53 8707 87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların karoserileri 8.106.031 457.227 5,64 31.195.997 714.670 2,29
870810 Tamponlar ve bunların aksam ve parçaları: 8.285.025 770.857 9,30 9.807.814 234.511 2,39
870821 Emniyet kemerleri: 35.406.609 220.174 0,62 1.879.303 22.370 1,19
870829 Karoseri aksamı 15.860.758 284.523 1,79 29.040.439 1.014.036 3,49
870830 Frenler ve servo - frenler ve bunların aksam ve parçaları 8.344.470 117.504 1,41 117.158.895 5.719.688 4,88
870840 Vites kutuları ve bunların aksam ve parçaları 6.722.880 682.577 10,15 72.091.870 6.871.992 9,53
870850 Diferansiyelli hareket ettirici akslar ve taşıyıcı akslar; bunların aksam ve parçaları 43.843.344 288.187 0,66 108.848.245 5.151.729 4,73
870870 Tekerlekler ve bunların aksam, parça ve aksesuarı 53.309.579 1.190.250 2,23 37.080.472 2.676.582 7,22
870880 Suspansiyon sistemleri ve bunların aksam ve parçaları (amortisörler dahil) 7.077.294 111.286 1,57 18.586.346 1.061.945 5,71
870891 Radyatörler ve bunların aksam ve parçaları 9.311.034 72.104 0,77 3.470.378 329.396 9,49
870892 Eksoz susturucuları ve eksoz boruları; bunların aksam ve parçaları 113.682.977 1.973.553 1,74 2.314.016 78.140 3,38 870894 Direksiyon simitleri, direksiyon kolonları ve direksiyon kutuları; bunların aksam ve parçaları 15.858.424 2.007.320 12,66 25.616.203 2.826.823 11,04 870895 Hava ile şişmeli hava yastıkları (airbag); bunların aksam ve parçaları: 55.023.377 11.822 0,02 30.107.944 45.843 0,15
870899 Diğer aksam, parçalar 214.957.594 268.790 0,13 51.738.879 5.539.099 10,71
9104 Taşıtların alet tablolarına mahsus saatler 5.296.269 1.609.808 30,40 296.007 0 0,00
940120 Motorlu taşıtlarda kullanılan türden oturmaya mahsus mobilyalar 2.638.752 401.320 15,21 2.282.481 31.103 1,36
1.900.530.59459.466.643 3,13 1.907.032.000135.148.463 7,09 (*) 1390 YILI 21 Mart 2011 -- 19 Mart 2012 tarihleri arasındadır. İRAN İSTATİSTİK KURUMUNUN BİLGİLERİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR (**) 1391 YILI 20 Mart 2012 -- 20 Mart 2013 tarihleri arasındadır.
İRAN'IN OTOMOTİV AKSAM ve PARÇA İTHALATI VE TÜRKİYE'NİN PAYI
İRAN'IN TOPLAM OTOMOTİV YAN SANAYİİ İTHALATI
TÜRKİYE'NİN PAYI
G.T.İ.P AÇIKLAMA
TÜRKİYE'NİN PAYI
1390 YILI (*) 1391 YILI (**)
