YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
8 Şubat 2021
Piyasalarda Önceki Gün
Cuma günü ABD’deki istihdam verileri beklentileri karşılamadı. Manşet rakamın da detaylarına baktığımızda imalat ve hizmet sektörünün katkısı oldukça zayıf. Kamu eliyle Ocak ayında yaratılan bir istihdam var. Ayrıca, işsiz kalma sürelerinde geçen yıldan bu yana sert yükseliş var. Fed, 2008 krizinden sonra uzun dönem işsizliği dikkate almıştı. Bu sefer de öyle bir yol izleyecek olursa parasal teşviklerin ve düşük faizin uzun süre daha devam edeceği söylenebilir. Veri diğer taraftan Biden’ın eline Cumhuriyetçileri ikna etmek için de fırsat veriyor. Yükselen enflasyona rağmen istihdam yaratılamaması mali paket için yönetimi ve Cumhuriyetçi kanadı sıkıştıracaktır.
Dünya piyasalarında ise aşı iyimserliği devam ediyor fakat vaka sayısı hala yüksek seviyelerde. Almanya ve ABD’de geçen yılki Temmuz – Eylül dönemi üzerinde yeni vaka gelmeye devam ediyor.
Tahvil cephesinde ABD 10 yıllık faizin yükselişi devam etse de enflasyon beklentilerinin de yükselişi reel faizleri aşağı çekiyor. Bu da altın ve Euro için fırsat oluşturabilir.
Bu hafta ABD’de enflasyon verisini izleyeceğiz.
Dünya Piyasaları
Avrupa’da Sentix Yatırımcı Güven endeksi beklentileri karşılamadı. Veri akışının da zayıf kalması burada etkili.
Euro’yu bu nedenle daha kırılgan takip ediyoruz.
Pariteyi destekleyen ise daha çok Dolar bazlı gelişmeler olmakta.
Petrolde zayıf talep – gerileyen arz fazlası devam ediyor. Küresel talebin güçlü manada yükselişi şimdilik yok fakat beklentiler hala bu yönde. Bu da 57 Dolar’ın üzerine WTI’ı taşıdı.
Altının 1795 üzerine yeniden yerleşmesi kısa vadede 1831 – 1850 dirençlerine doğru hareket getirebilir.
Gündem
Haftanın veri akışındaki gündemi ABD’de açıklanacak enflasyon.
Bugün açıklanan Almanya sanayi üretimi ve Euro Bölgesi sentix yatırımcı güveni ise beklentileri karşılamadı.
Finansal
Ürün Son Günlük
Fark (%)
30 Gün Fark (%)
Yıl Başı Fark (%) Seçilmiş Borsalar
S&P500 3886.83 0.39 1.62 3.48
DJI 31148.24 0.30 0.16 1.77
Nasdaq 13603.96 0.32 3.81 5.55
DAX 14100.55 0.31 0.36 2.78
FTSE 6561.07 1.11 -4.54 1.56
Nikkei 29388.50 2.12 4.44 7.08 SHCOMP 3532.45 1.03 -1.05 1.71
Emtia
Ons Altın 1821.32 0.42 -1.51 -4.18
Brent 59.98 0.96 6.76 16.32
WTI 57.55 0.98 9.49 18.82
Bakır 3.62 0.32 -1.48 2.86
Gelişmiş Ülke Para Birimleri
EURUSD 1.2031 -0.16 -1.57 -1.52
GBPUSD 1.3689 -0.36 1.02 0.10
USDCHF 0.9007 0.18 1.74 1.74
USDCAD 1.2775 0.07 0.59 0.41
AUDUSD 0.7656 -0.23 -1.34 -0.70 NZDUSD 0.7182 -0.34 -0.72 -0.21 USDCNH 6.4488 -0.17 -0.25 -0.83
Gelişen Ülke Para Birimleri
USDTRY 7.1090 0.77 -3.39 -4.39 USDRUB 74.5190 -0.21 0.41 0.52
USDMXN 20.2222 0.49 1.27 1.65
USDZAR 14.9928 1.09 -2.04 2.03 USDBRL 5.3711 -0.12 -0.92 3.42
Seçilmiş Tahviller
ABD 10Y 1.19 1.71 7.21 29.77
Almanya 10Y -0.43 -4.28 -18.74 -26.09 ABD 2Y 0.11 0.00 -23.02 -13.01 Almanya 2Y -0.71 -0.14 0.00 -0.28
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
8 Şubat 2021
Günün Veri Ajandası
Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki
Euro 10:00 Almanya Sanayi Üretimi (Aralık) 0.00% 0.10% 1.50%
Euro 12:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Şubat) -0.20 4.10 1.30
ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar
Şirket Adı Şirket
Kodu
Piyasa Değeri (Milyar Dolar)
Saati
Beklenti (Hisse Başı Kar -
Dolar) Jack Henry & Associates Inc JKHY 11.67 Piyasa Kapanış Sonrası 0.87
Dun & Bradstreet Holdings Inc DNB 10.92 - 0.26
Nuance Communications Inc NUAN 14.35 Piyasa Kapanış Sonrası 0.18
CNA Financial Corp CNA 11.06 Piyasa Açılış Öncesi 0.99
Loews Corp L 13.14 Piyasa Açılış Öncesi -
Chegg Inc CHGG 13.16 Piyasa Kapanış Sonrası 0.49
KKR & Co Inc KKR 25.56 Piyasa Kapanış Sonrası 0.40
Credicorp Ltd BAP 12.55 Piyasa Kapanış Sonrası 1.43
Global Payments Inc GPN 59.35 Piyasa Açılış Öncesi 1.76
Simon Property Group Inc SPG 31.75 Piyasa Kapanış Sonrası 0.87
Hasbro Inc HAS 13.33 Piyasa Açılış Öncesi 1.14
Take-Two Interactive Software Inc TTWO 23.88 Piyasa Açılış Öncesi 0.96
Mercadolibre Inc MELI 95.66 - 0.05
Gündem
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yeterli koronavirüs teşvik paketinin hayata geçirilmesi durumunda ülkesinin 2022 yılında tam istihdama dönebileceğini, aksi takdirde istihdamda ve ekonomide yavaş toparlanmayı riske edeceğini söyledi. (Bloomberg)
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, “Ekonominin yeteri kadar toparlanması durumunda politika yapıcıların parasal ve mali desteğin kademeli olarak çekileceğinin güvencesini vermesi gerekiyor” dedi. (Bloomberg)
Joe Biden, ABD başkanlığını devraldığı tarihten bu yana henüz Çin lideri Xi Jinping’i aramasa da Çin pozisyonu hakkında işaretler veriyor. Hafta sonu CBS televizyonuna konuşan Biden, Çin’e karşı selefi Donald Trump’tan daha yumuşak bir duruş sergilemeyeceğinin sinyalini verdi. Biden, Çin’in ABD’den gelecek “sert rekabetle” karşı karşıya kalacağını söyledi. (Bloomberg)
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
8 Şubat 2021
EUR/USD Paritesi
Paritede 1.2070 direnci altında kalmaya devam ediyoruz. Geçen haftaki ABD verisi, paritenin yukarı hareketin kısa vadede destekleyebilir fakat 1.2070 altında kaldıkça yükselişlerin satış fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. Veri akışı bakımından, ekonomik görünüm bakımından Dolar hala daha güçlü. Yine de kısa vadeli tepki alımlarına ayak uydurulabilir ve 1.2070’e kadar long denenebilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
8 Şubat 2021
Ons Altın
Geçen hafta ABD istihdam verilerinden sorna 1795 desteği üzerine yeniden yerleşmeye çalışan altın için ana resimde zayıflık sürse de kısa vadede 1831 – 1850 dirençlerine doğru yükseliş isteği görebiliriz. Mali teşvik beklentileri altını yüksek seviyelerde olmasa da bu bölgede destekten kuvvet alınması için yukarı taşıyabilr. ABD’de enflasyon beklentilerinin yükselmesi, reel faizleri kısmen aşağı taşıyor. Bu da altın için yukarı tepki açısındna destekleyici. 1795 ilk destek olmak üzere 1764 ana destek olarak izlenebilir.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
8 Şubat 2021
Amerikan Tipi Ham Petrol (WTI)
54.50 Dolar direnci üzerine yerleşen ABD Ham petrolünde talep çok kuvvetli olmasa da arz beklentileri yükselişte ve yakın zirve bölgesi olan 57.00 Dolar’ın da üzerine yerleşti. Bu kırılma ile birlikte teknik olarak da yükselişi ikinci kez teyit etti diyebiliriz. Talep hala çok kuvvetli değil fakat arz fazlasının gerileyeceği beklentileri hala ön planda.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
8 Şubat 2021
MSCI Gelişen Ülkeler & MSCI Dünya Endeksi
ABD’de mali pakete dair iyimserlik yeniden öne çıkarken, aşılamanın yarattığı ekonomik iyimserlik de yeniden küresel risk iştahını yukarı taşıyor. Ana trendler hala yukarı diyebiliriz fakat yavaş yavaş zirvelerde zorlanma göze çarpıyor.
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
8 Şubat 2021
Gelişen Ülke Para Birimlerinin Dolar Karşısındaki Performansları
VIX & MOVE Endeksi
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
8 Şubat 2021
S&P 500 Sektör Performansları
S&P 500 En Çok Artan ve En Çok Düşen Şirketler
YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ
T T T T
8 Şubat 2021
Yatırım Finansman Menkul Değerler
Meclis-i Mebusan Cad. 81 Fındıklı 34427 Beyoğlu/İstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 282 15 50 – 51
UYARI NOTU:
Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.
Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Türev Ürünler Müdürlüğü
Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29 Raporu Hazırlayan
Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü
Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Hizmet Noktalarımız
Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00
Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46
Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72
Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24
Bursa +90 (224) 224 47 47
