YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ 3 Şubat 2021

(1)

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

T T T T

3 Şubat 2021

Piyasalarda Önceki Gün

 Küresel piyasalar aşı iyimserliği ile beslenirken, mali pakete dair ciddi anlamda pozitif haber akışı yok fakat piyasa paket konusunda da olumlu fiyatlamayı sürdürüyor. Yavaş yavaş zirvelerdeki yorulmayı olağan görmekteyiz ve yeni bir hikayeden bahsetmek zor. Veri akışında bugün Avrupa’da hizmet PMI raporlarını izledik. 50 referansının altında ve Avrupa’da hizmet sektörü pandemiden en çok zarar gören sektör. Ayrıca istihdam piyasasında da en büyük pay sahibi diyebiliriz.

Bu durum bir süre daha Euro üzerinde baskı yaratabilir.

Bugünkü ABD verilerini de parite açısından önemle takip edeceğiz.

 Dünyada aşılama sürüyor. 104 milyon kişi aşılanırken, toplam vaka sayısı da 104 milyon kişiye yakın. Biden, Cumhuriyetçi kanada ihtiyaç duymayacak bir oylama ile paketi geçirmeye çalışabilir. Piyasa şimdilik bu iyimserliği de yukarı yönlü fiyatlıyor. Cumhuriyetçiler ise yardım paketinin küçülmesi yönünde görüş veriyorlar.

 Tahvil cephesinde ABD 10 yıllık faiz yeniden yukarıda 1.10’lara yakın. Euro Bölgesi’nde enflasyonun yükselmesi, çekirdek taraftaki sıçrama tahvilleri de sınırlı da olsa yukarı çekebilir.

Dünya Piyasaları

 Avrupa’da imalat PMI’lar zayıf ve 50’nin altında. DAX ise yarım puan kadar artıda seyrederken ABD vadeliler karışık görünümde

 Petrol bir süredir kıramadığı 54.50 Dolar direncini yukarı yönlü kırmayı başardı. Talep beklentileri pozitif. Arz cephesinde ise API’nin yayımladığı stok rakamlarında düşüş sürüyor. Petrolde şu anda hem arz hem de talep yönlü dinamikler fiyatları kısa vadede yukarı çekiyor.

 Altın yeniden 1850’nin altında. Yükselen faizler altının yukarı hareketi için negatif. Bugünkü veri akışı altını yeniden hareketlendirebilir.

Gündem

 ABD’de bugün ADP özel sektör istihdamı açıklanacak.

Ayrıca İmalat PMI ve ISM verileri izlenecek.

 Haftanın ana gündemi ise ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam.

Finansal

Ürün Son Günlük

Fark (%)

30 Gün Fark (%)

Yıl Başı Fark (%) Seçilmiş Borsalar

S&P500 3826.31 1.39 1.87 1.87

DJI 30687.48 1.57 0.26 0.26

Nasdaq 13456.12 1.56 4.41 4.41

DAX 13911.59 0.55 1.41 1.41

FTSE 6519.24 0.04 0.91 0.91

Nikkei 28646.50 1.00 4.38 4.38 SHCOMP 3517.31 -0.46 1.27 1.27

Emtia

Ons Altın 1838.61 0.14 -3.27 -3.27

Brent 57.98 0.85 12.44 12.44

WTI 55.25 0.82 14.07 14.07

Bakır 3.53 -0.03 0.50 0.50

Gelişmiş Ülke Para Birimleri

EURUSD 1.2020 -0.14 -1.61 -1.61 GBPUSD 1.3631 -0.21 -0.33 -0.33

USDCHF 0.8988 0.10 1.52 1.52

USDCAD 1.2791 -0.02 0.54 0.54 AUDUSD 0.7617 0.24 -1.21 -1.21

NZDUSD 0.7202 0.57 0.07 0.07

USDCNH 6.4628 0.08 -0.62 -0.62

Gelişen Ülke Para Birimleri

USDTRY 7.1693 -0.41 -3.58 -3.58 USDRUB 75.9070 -0.47 2.39 2.39 USDMXN 20.1326 -0.12 1.20 1.20 USDZAR 14.9119 -0.37 1.48 1.48 USDBRL 5.3389 -0.38 2.80 2.80

Seçilmiş Tahviller

ABD 10Y 1.12 1.36 22.36 22.36 Almanya 10Y -0.48 -1.44 -16.26 -89.54

ABD 2Y 0.12 1.71 -3.25 -3.25

Almanya 2Y -0.72 0.56 0.84 0.84

(2)

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

T T T T

3 Şubat 2021

Günün Veri Ajandası

Kur / Meta TSİ Veri / Gelişme Açıklanan Beklenti Önceki

Euro 11:55 Almanya Hizmetler PMI (Ocak) 46.70 46.80 46.80

Euro 12:00 Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ocak) 45.40 45.00 45.00

Euro 13:00 Euro Bölgesi Enflasyon (Yıllık Ocak) 0.90% 0.60% -0.30%

Dolar 16:15 ABD ADP Özel Sektör İstihdamı 48 bin -123 bin

Dolar 17:45 ABD Hizmetler PMI (Ocak) 57.40 57.50

Dolar 18:00 ABD Hizmetler ISM (Ocak) 56.70 57.20

Brent/WTI 18:30 ABD Ham Petrol Stokları -0.6 mn -9.9 mn

ABD Borsalarında Bugün Açıklanacak Bilançolar

Şirket Adı Şirket

Kodu

Piyasa Değeri (Milyar Dolar)

Saati

Beklenti (Hisse Başı Kar -

Dolar)

Aflac Inc AFL 32.53 After Market Close 1.05

Abbvie Inc ABBV 13.01 Before Market Open 2.85

Avery Dennison Corp AVY 182.67 - 2.09

Apollo Global Management Inc APO 11.18 Piyasa Açılış Öncesi 0.50

Aptiv PLC APTV 38.14 Piyasa Açılış Öncesi 1.01

Howmet Aerospace Inc HWM 11.32 - 0.17

Avantor Inc AVTR 17.53 Piyasa Kapanış Sonrası 0.26

Allstate Corp ALL 33.69 Piyasa Kapanış Sonrası 3.81

Mid-America Apartment Communities Inc MAA 15.51 Piyasa Kapanış Sonrası 0.53 Avalonbay Communities Inc AVB 23.24 Piyasa Kapanış Sonrası 0.86 Align Technology Inc ALGN 43.99 Piyasa Kapanış Sonrası 2.14

Biogen Inc BIIB 42.74 Piyasa Açılış Öncesi 4.87

Boston Scientific Corp BSX 51.90 Piyasa Açılış Öncesi -

Brookfield Infrastructure Partners LP BIP 15.93 - 0.16

Cognizant Technology Solutions Corp CTSH 42.80 Piyasa Kapanış Sonrası 0.90

KLA Corp KLAC 46.15 Piyasa Kapanış Sonrası 3.19

Corteva Inc CTVA 30.90 Piyasa Kapanış Sonrası -0.05

Yum China Holdings Inc YUMC 24.53 0.26

Check Point Software Technologies Ltd CHKP 18.80 Piyasa Açılış Öncesi 2.11

Scotts Miracle-Gro Co SMG 12.73 Piyasa Açılış Öncesi -0.76

Dynatrace Inc DT 12.42 Piyasa Açılış Öncesi 0.13

Dynatrace Inc DT 12.42 - 0.13

eBay Inc EBAY 39.52 Piyasa Kapanış Sonrası 0.83

Enterprise Products Partners LP EPD 46.06 Piyasa Açılış Öncesi 0.50

W W Grainger Inc GWW 20.02 - 3.86

Humana Inc HUM 49.90 - -2.36

PayPal Holdings Inc PYPL 291.87 Piyasa Kapanış Sonrası 1.00

Qualcomm Inc QCOM 187.15 Piyasa Kapanış Sonrası 2.10

Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş., bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir, içerik Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. tarafından her zaman değiştirilebilir.

Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile her türlü veri, yorum ve değerlendirmeler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklara dayanılarak hazırlanmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş sorumlu değildir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel nitelikte olup, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Türev Ürünler Müdürlüğü

Türev Ürünler Müdürlüğü turevurunler@yf.com.tr +90 (212) 317 68 29 Raporu Hazırlayan

Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Müdürlüğü

Serhan Yenigün Müdür serhan.yenigun@yf.com.tr +90 (212) 334 98 44 Vahap Taştan Yönetmen vahap.tastan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 47 Onur Alkan Kıdemli Uzman onur.alkan@yf.com.tr +90 (212) 334 98 70 Hizmet Noktalarımız

Genel Müdürlük +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 334 98 00

Antalya +90 (242) 243 02 01 Ankara +90 (312) 417 30 46

Caddebostan +90 (216) 302 88 00 İzmir +90 (232) 441 80 72

Samsun +90 (362) 431 46 71 Ulus +90 (212) 263 00 24

Bursa +90 (224) 224 47 47