p
GÜNLÜK BÜLTEN 25.12.2015
İç Piyasalar
24.12.2015 Kapanış Değişim %
BIST-100 74.050 0,01
BIST-30 90.583 0,02
DVZSP 3.0575 0,22
EUR/USD 1,0955 0,40
ALTIN 1.074 0,42
PETROL (BRENT) 37,69 -0,19
25.12.2015 USD/TL 2,9179
2,9211
EUR/USD
1,0910 1,0969
Tahvil (14.06.2017)
%11,08
%11,01
BRENT 36,61 37,66 Dış Piyasalar
24.12.2015 Kapanış Değişim %
DJIA 17.552 -0.29
S&P 500 2.061 -0.16
NASDAQ 5.048 0.05
DAX 10.728 -
FTSE 100 6.255 0.22
NIKKEI 18.789 -0.51
SHANGHAI 3.612 -0.65
Vadeli Piyasalar
25.12.2015 Değişim %
FDOW -0,01
FSPX -0,02
U.S.10-Y 2,2454
Piyasa Verileri Bakış Açısı
Veri Gündemi ABD İşsizlik Başvuruları
ABD’de piyasalar kapalı
Petrol ve Doğ. Gaz Sondaj Kule Sayısı
TR Aralık servis ve finansal sektör güven endeksleri
Pazartesi Aralık TR KKO 14.30 önc 75,9%, 2015 Kasım ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak %75,9 seviyesinde gerçekleşti.Haziran %75.9 düzeyine ulaşarak son 1,5 yılın en yüksek seviyesiydi.
Bizi takip etmek için
BANKALAR %10
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Aydın, düzenleme otoritesinin ve Merkez Bankası'nın dışsal faktörlerden dolayı bankalara gelebilecek sıkıntıları bertaraf edecek önlemler alınması yönünde hazırlık yaptıklarını kaydetmişti.
Sektörde 25 milyar lira civarında olacak 2015 kârının da 2016'da yüzde 10 artmasını öngördüklerini söyledi.
BDDK 'Basel' uyum düzenleme taslağını görüşe açtı. Bahse konu düzenleme taslaklarında konut dışı tüketici kredileri ile kredi kartlarına ilişkin olarak daha önceden getirilen yüksek risk ağırlıkları ile ikamet amaçlı konut ipoteği karşılığı kullandırılan kredilerin risk ağırlığının Basel standartlarında belirtilen seviyeye getirilmesi de öngörülmektedir"ifadelerine yer verildi.
Kredi verirken bankaların sermaye yeterliliği daha az azalacak ve kredi verme limitlerini artıracak.
Kredi maliyetlerini düşürecek.
Kredi kartı ve tüketici kredilerinde her 100 liralık krediye karşı bankaların ayırdıkları karşılık 250 lirayı bulurken yeni taslakta bu oranın Basel kriterlerine çekilmesi hedefleniyor.İ($)SİZLİK
270 bin beklenen ABD işsizlik başvuruları 267 bin (Mart’tan beri 300,000 seviyesinin altında, 282 bin 5 ayın yükseği)
4 haftalık ortalama ise 270,750’den (259.250 1973 Aralık ayından beri en düşük) 272,500 oldu.
FED toplantısında 2016 işsizlik oranı beklentisi %4.8’den %4.7’e gerilemişti.OCAK 2016 ABD 4Ç
11 Ocak Alcoa 0.03$ (0.33), 14 Ocak JPM 1.32$ (1.19), 15 Ocak Citigrup 1.17 $(0.06) ve Wells Fargo 1.03$ (1.02) bilançoları izlenecek.Tekstil Yatırım
Küresel Piyasalar Şirket Haberleri
Ekonomi Haberleri
Üç Çin şirketinin daha önümüzdeki günlerde vadesi dolacak tahvillerinn geri ödemesinde zorlanacağı kaydediliyor (Sanli Carbon Co.',Hi-Tech Chemical Industry,Huaian Farun Chemical Co.).
Önümüzdeki hafta Pazartesi günü ABD Dallas FED İmalat Endeksi, Salı günü S&P Case Shiller konut fiyat endeksi, Çarşamba bekleyen konut satışları endeksi açıklanacak olup, Cuma günü ABD piyasaları kapalı olacak.
Bloomberg'in derlediği ankete katılan 20 ekonomistten 17'sine göre, ruble ancak dolar karşısında yüzde 20 değer kaybetmesi durumunda yani ruble/dolar kurunun 90 rubleye gelmesiyle Rusya ekonomisini krize sürükleyebilir. Böyle bir tehlike oluştuğunda, Rusya Merkez Bankası, sözlü yönlendirme, direkt piyasaya müdahalesi, sermaye kontrolleri veya faiz artırımı gibi elindeki çeşitli araçları kullanabilir. Hatırlayacak olursak 1997 Asya Krizinde Rus Merkez Bankası yeni kredilere dayanarak ısrarla Ruble’nin değerinde esaslı bir düşüş olmayacağını açıklamış, ancak devalüasyon söylentilerinin önüne geçememişti. Bu söylentiler gerçeğe dönüşmüş ve Rus hükümeti Ruble’nin Amerikan Doları karşısında %34 oranında devalüe edildiğini açıklamak zorunda kalmıştı. Petrol fiyatlarının düşmesi Rusya’nın ihracat gelirlerini önemli ölçüde azaltmıştı.
USD/RUB’de 71.64-72.32 bandının kırılması 79.50 seviyesinin önünü açabilir.
Mısır 50 puan faiz artışı yaptı. Gecelik mevduat faizi %8.75'ten %9.25'e ve gecelik borç verme faizi %9.75'ten %10.25'e çıkarıldı.
İsrail, Mısır'a doğal gaz ihracatını onayladı.önümüzdeki yedi yıl içinde 5 mlyr metreküp doğal gazın Mısır'a ihraç edilebileceği belirtildi.
04/01/2016-31/03/2016 DÖNEMİ DEĞİŞİKLİKLERİ BIST 30 ENDEKSİ CCOLA (Çıkan DOHOL) Net satış gelirleri, Türkiye’deki güçlü fiyatlandırma ve USD/TL çevrim farkının etkisiyle %11 arttı. • FAVÖK, Türkiye’nin iyileşen karlığıyla birlikte %7 yükseldi.• Net kar 9A14’te 352mn TL iken 9A15’te 113mn TL ABCD Düzenlemesi Ocak –Haziran, Temmuz-Aralık olmak üzere yılda iki grup uygulama dönemi vardır. Hesaplama duyuru gününün bir gün öncesinde yapılır.
1 Ocak 2016 Cuma seans yapılmayacaktır.30 Aralık 2015 tarihli işlemlerin takası 4 Ocak 2016, 31 Aralık 2015 tarihli işlemlerin takası 5 Ocak 2016 tarihinde.
ANSGR Vergi İncelemesi ve Tarhiyatları Süreci 16.01.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamıza konu yasal süreçler devam etmektedir.
BOSSA Adana ili, Seyhan ilçesi, Zeytinli mahallesi, 12067 ada 1 parseldeki gayrimenkulün satışı için piyasa araştırması yapılması, alıcı bulunması, teklif alınması ve sözleşme yapılması konularında gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
Gübretaş katlanarak büyüyor. Gübretaş, beş yıl içerisinde Türkiye’nin en büyük 20 sanayi ve hizmet şirketi arasına girmeyi hedefliyor.Yurtiçinde gübre satış miktarını 2 milyon tonun üzerine çıkararak yüzde 35’in üzerinde pazar payına erişmek.Konsolide ciroyu 5-10 milyar TL arası banda ulaştırarak Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında üst sıralara ulaşmak.
CRFSA-KILER: Borsa Yönetim Kurulu Carrefoursa'nın 21/12/2015 tarihli özel durum açıklaması ile ilan edilmiş pay dağıtım tarihi olan 04/01/2016 tarihinde Kiler payları Borsa kotundan çıkarılmış olacağından, Kiler payları son olarak 31/12/2015 tarihinde işlem görebilecektir.
Yabancılar geçen hafta 180.4 milyon dolarlık hisse senedi ve 368.1 milyon dolarlık DİBS sattı.
AKSGY Kadıköy/İstanbul’daki gayrimenkulde yapılacak çok katlı mağazaların inşaatı için yüklenici ile anlaşmıştır.
KRSTAL YK Başkanı’nın 1,60 TL’den yapmış olduğu 100 bin adetlik alımla pay oranı %1,60’tan %19,84’e yükselmiştir.
Bankalara siber saldırı iddiası. Dün basında, Türkiye'de bazı bankaların internet sitelerine, mobil uygulamalarına, post cihazlarına ve ATM'lerine erişim sağlanamadığı haberleri yer aldı.
S&P'nin 2016'da Türkiye değerlendirmeleri 6 Mayıs ve 4 Kasım'da açıklanacak. S&P, en son Türkiye için 6 Kasım 2015 tarihinde değerlendirme yayınlamış ve kredi notunu 'BB+', görünümü 'Negatif' olarak korumuştu. Moody's'in 2016'da Türkiye değerlendirmeleri 8 Nisan, 5 Ağustos ve 2 Aralık'ta.
Davutoğlu'nun, 30 Aralık Çarşamba günü öncelikle bütçe, reformlar ve iç tüzük, özellikle de yeni anayasa konusunu değerlendirmek üzere Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Demirtaş'tan randevu talep ettiği belirtildi. Davutoğlu, 30 Aralık Çarşamba günü 13.00'te CHP, 16.00'da HDP, 4 Ocak Pazartesi saat 16.00'da MHP başkanlarıyla görüşecek.
Büyüme sürpriz yapacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Büyümeyi 2015 ve 2016 için Ekim'deki OVP tahminlerinin üzerinde bekliyoruz" dedi. "Büyüme yüzde 3.5 ile yüzde 4 arasında olacak. Üçüncü çeyrekteki pozitif sürpriz bunu gösteriyor.
Standard Chartered ekonomistlerine göre Çin hükümeti 2016 yılında toplamda 5 trilyon yuan tutarında tahvil ihraç etmeyi planlıyor.
Trump Diğer Cumhuriyetçi Adaylarla Arayı Açıyor. CNN/ORC ortak anketinde Cumhuriyetçi seçmenler arasında Trump’a verilen destek yüzde 39. Milyarder emlakçı en yakın rakibinin yüzde 21 önünde bulunuyor (VOA). ABD bankaları ucuz petrol baskısı altında.ABD bankaları üzerindeki baskı, enerji şirketlerinin kullandığı yüksek miktarlı krediler ve bankaların trade hesaplarının petrol fiyatından etkilenmesi nedeniyle, giderek artıyor.OPEC, petrolün geçen yıl ulaştığı varil başına 100 dolar düzeyine en erken 2040 yılında çıkacağını belirtti.
MB'nin rezervi 3 yılın en düşüğünde.MB brüt döviz rezervi 96 milyar dolarla 5 Ekim 2012'den beri en düşük düzeye geriledi.
Arap Birliği: Irak haklı, Türkiye'nin tutumu rahatsız edici. Arap Birliği'nden, Türkiye'nin Irak'ın Musul kentindeki askeri varlığını görüşmek üzere olağanüstü gerçekleştirdiği toplantıdan Ankara yönetimine uyarı geldi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, kart aidatları ve dosya masrafı konusunda tüketicileri rahatlatacak yeni bir düzenleme için Ocak ayında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Bankalar Birliği'yle görüşeceklerini açıkladı. Asgari ücret artışının yükü ilk ay işverene kalabilir. Kaynaklar, yapılan toplantılarda asgari ücret artışında devlet katkısının 100 lira civarında olmasının gündeme geldiğini öne sürdüler.
Avrupa Birliği Bakanı Bozkır, “Schengen vizesinin kaldırılması için mutabakat sağlandı.GÜNLÜK BÜLTEN 25.12.2015
Tekstil Yatırım
Hisse Kapanış Destek Direnç Not
CCOLA 40.06 39.60-39.35 40.70 41.37 42.38 40.70 KD, 200 gnlk ortalama 38.83, BIST30 04/01/2016
SISE 3.08 3.06-3.026 3.10 3.14-31.8 200 günlük ortalama 3.026
ATEKS 6.14 6.12-6.07 6.49 6.65 6.73 2015 09 30.627.382 , 2015 06 4.7 Faaliyet karı %43, net kar %893+
OTKAR 91.50 91-90.40 93 96 97.88 92.25 kuvvetli
BIST100
Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,01 artışla 74050 (2014 Ara 85721, USD$ 2.3311) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,95 milyar TL.
Haftalık bazda 74824-75237* öncelikli, satış denenebilir,
75520 75887 sonraki direnç bandıdır.Bu seviyelerde satışlar görülebilir. 50 günlük ortalama 75950’ler...
Geri çekilmelerde : 73380 gap, 10 günlük ortalama 73200’dedir.Tepki amaçlı izlenebilir.
72200 stop-loss olarak izlenebilir. 72000-71700, 71400 sonraki desteklerdir. 68959* 68524 aylık bazda destekler.Max Min Fark Fib(%) Hedef
75,237 72,954 5977 261.8 69,260 Gerçekleşti
Bilgi Notu
GÜNLÜK BÜLTEN 25.12.2015 .10.2015
Tekstil Yatırım
li
22 günlük ortalama 10.89% üzerindeki yatay hareket devam ediyor.
14 Haziran 2017 vadeli tahvil haftalık bazda fırsat yaratabileceğini belirttiğimiz *11.15- 11.25% bandı sonrası %10.85’e geriledi.
%0.62 beklenen Kasım TÜFE %0.67 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %7.58’den %8.10 seviyesine yükselmişti.
MB yıl sonu tahmini %7,9.
Geçen sene Aralık rakamının tahminin tutmasını zorlaştıracağını düşünüyoruz.TÜFE Aralık rakamının -0.63% gelmesi gerekir.
%7.5 repo FED faiz kararı ile birlikte ortalama fonlamaya yönelebilir.Çarşamba 91300 geçilemedi.
Tepkinin güç kazanması için 91500’ın geçilmesi gerekir.
91500 üzerinde daha üst direnç noktası olan 92200-92400 beklenebilir.
Sonraki direnç 93075’dedir.
Geri çekilmelerde kısa vadeli ortalamalar 90250-90000’ler öncelikli olmak üzere, 89350 (yüksek hacim) tepki amaçlı izlenebilir.
Haftalık bazda tepkide önceki dip 92200.
93075 geçilemeyen seviye.
88300 altında 87800 sonraki destek,
85275 Ağustos dip seviyedir.
84850 , 84225 sonraki destekler.
İç Borç Ödemeleri Sgmk & Faiz
Viop Endeks Kontratı
GÜNLÜK BÜLTEN 25.12.2015
Vadeli İşlemler
İşlemler 09:10- 17:40 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir.
BISTECH sistemi devreye alım tarihi olarak duyurulan 30/11/2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Mini BIST 30 Endeks Opsiyon Sözleşmeleri 09:10 - 17:45 saatleri arasında tek bir seansta gerçekleştirilir.Tekstil Yatırım
Ocak ayında toplam 16,2 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 13,3 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
2016 yılı başlarında düşüş sürecine girmesi beklenen enflasyonun yıl sonunda %6,5 seviyesinde gerçekleşeceği öngörülmektedir.
Cari işlemlerdengesindeki iyileşme devam edecektir.
Merkez Bankası dolar cinsi zorunlu karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest hesaplara ödediği faizi yüzde 0.24'ten yüzde 0.49'a yükseltmişti.
Sadeleşme Öncesinde ve Sürecinde Teminat koşullarına yönelik tedbirler (2016 Yılı Para ve Kur Politikası Metni ,20.paragraf).Sadeleşme süreci boyunca fonlama kompozisyonunda para politikasında gerekli görülen sıkılık derecesini koruyucu yönde ayarlamalar yapılacaktır.
+90 (212) 276 27 27 Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı timucin.alp@tekstilyatirim.com.tr 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı tulin.tekin@tekstilyatirim.com.tr 1571
Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@tekstilbank.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.
Bizi takip edin;
Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm
UYARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.
