Günlük Bülten: Endeks kritik seviyelerde...
...
. . . . . . . .
.
. . . .
05 Mayıs 2016
Makro ve Şirket Haberleri
Varlık Kapanış Günlük Varlık Kapanış Günlük
BIST-100 79,383 -2.08% $/TL* 2.9397 0.79%
BIST-30 97,429 -2.14% €/TL* 3.3773 0.78%
Dow Jones Ind. 17,651 -0.56% €/$* 1.1485 -0.02%
S&P 500 2,051 -0.59% Türkiye 2 Yıllık 9.54
DAX 9,828 -0.99% Türkiye 10 Yıllık 9.61
NIKKEI 225* 16,147 -3.11% ABD 10 Yıllık 1.78
BOVESPA 52,553 0.56% Brent Petrol* 45 1.59%
SENSEX 25,102 0.39% Altın ($/ons)* 1,281 0.10%
Global Piyasalar
Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) Nisan ayında 100.81 oldu. (Mart'16: 100.23)
Migros <MGROS TI> Nisan 2016’da 25 yeni mağaza açarken 1 mağaza kapattı böylece ilk dört ayda açılan net mağaza sayısı 61’e ulaştı.
Türk Traktör <TTRAK TI> yurtiçi ve ihracat satışları Nisan ayında sırasıyla yıllık bazda %10 ve %31 artış gösterdi. <Olumlu>
Sabanci Holding <SAHOL TI> 57 bin adet Carrefoursa
<CRFSA TI> hissesini 6.93-6.95TL aralığından sattığını açıkladı.
BIST: Endeks arka arkaya üç gündür sert satış baskısını sürdürmektedir. Dün gece Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında yapılan konuşmanın ardından Davutoğlu’nun görevi bırakacağı ve Ak Partinin Mayıs ayının sonuna doğru kongreye gideceği şeklinde açıklamalar gelmiştir. Bu açıklamaların ardından Dolar/TL’de 2,98 seviyesine yakın noktalara kadar yükselmiştir. Belirsizlik ortamı negatif algılanacaktır.
Endeks açılışta sert satış baskısı altında kalacaktır. Endeksin 79,000 seviyesinin altında güne başlayacağını ve 78,000 destek noktasına doğru satışlarını sürdüreceğini düşünüyoruz. 78,000 destek noktasının kırılması durumunda 200 günlük ortalamanın (77,000) seviyesisin ana destek noktamız olacağını düşünüyoruz. Saat 11:00’de Ak Parti MYK toplantısının ardından Davutoğlu’nun açıklamalarını takip ediyor olacağız.
Direnç: 80,000 – 80,800 – 81,500 Destek: 79,000 – 78,000 – 77,000
Küresel Piyasalar: Yurtdışı piyasalarda karışık seyir devam etmektedir. Dün beklentiler altında gelen ADP Cuma günü zayıf bir istihdam datasını işaret etse de, kuvvetli hizmet dışı ISM ve PMI verileri kafa karışıklığı yaratmış gözüküyor. Ama fiyatlamalarda pek değişiklik yok. Ana beklenti FED Haziranı pas geçecek ve en erken Eylül’de adım atacaktır. Öte yandan, petrol yatay, ABD tahvilleri alıcılı olmaya devam ediyor. Nikkei hala kapalı, Asya borsaları yatay, dün akşamki satıcılı seyir sonrası ABD vadelileri tepki alımlarını işaret etmektedir.
Faiz: İçeride gündem komple siyasete dönmüş durumdadır. Hiç beklenmedik bir şekilde önce hükümet değişikliğinin ardında da erken seçim beklentilerin yaratacağı belirsizlik Türk varlıkları üzerinde baskı yaratmaya devam edecektir. Hem kur hem faiz cephesinde ciddi volatilite ile karşı karşıya kalabiliriz. Uzun vadeli tahvillerde çift haneyi test edebiliriz. 5 yıllık CDS 263 seviyesindedir, 15 baz puanlık artış dikkat çekici bulunmaktadır.
.
Murat Barışık mbarisik@atayatirim.com.tr +90 (212) 310 62 85
PiyasaMesajı
05 Mayıs 2016
Ekonomik Takvim
Tarih Saat Veri Önceki Beklenti Ata Tahmini
05.05 Tüpraş <TUPRS TI> 1Ç16 Sonuçları 257mn TL 468mn TL 483mn TL Enka <ENKAI TI> 1Ç16 Sonuçları 425mn TL 372mn TL 379mn TL Tekfen <TKFEN TI> 1Ç16 Sonuçları 84 mn TL 114mn TL 118mn TL Çimsa <CIMSA TI> 1Ç16 Sonuçları 42mn TL 48mn TL 53mn TL 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 257bin 260bin 06.05 BİM <BIMAS TI> 1Ç16 Sonuçları 123mn TL 150mn TL 153mn TL Migros <MGROS TI> 1Ç16 Sonuçları 8mn TL -17mn TL -20mn TL Doğuş <DOAS TI> 1Ç16 Sonuçları 132mn TL 48mn TL 53mn TL 15:30 ABD Nisan Tarım Dışı İstihdam Değişimi 215bin 200bin
15:30 ABD Nisan İşsizlik Oranı 5.00% 4.90%
09.05 09:00 Almanya Mart Fabrika Siparişleri -1.2%
10:00 Mart Sanayi Üretim Endeksi 0.50%
10.05 09:00 Almanya Mart Sanayi Üretimi -0.5%
10:00 Mart Ödemeler Dengesi -1.79bn
17:00 ABD Mart Toptancılar Stok Büyümesi -0.5% 0.10%
Türk Hava Yolları <THYAO TI> 1Ç16 Sonuçları 373mn TL -942mn TL -698mn TL Pegasus <PGSUS TI> 1Ç16 Sonuçları -74mn TL -152mn TL -117mn TL Trakya Cam <TRKCM TI> 1Ç16 Sonuçları 42mn TL 39mn TL 25mn TL
12.05 12:00 AB Mart Sanayi Üretimi -0.8%
15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları
13.05 09:00 Almanya Nisan TÜFE -0.2%
09:00 Almanya 1Ç16 GSYH Çeyreklik Büyüme 0.30%
10:00 Mart Dış Ticaret Endeksi
12:00 AB 1Ç16 GSYH Yıllık Büyüme 0.60%
15:30 ABD Nisan Perakende Satışlar -0.3% 0.70%
15:30 ABD Nisan UFE Son Talep -0.1% 0.30%
16.05 10:00 Şubat İşgücü İstatistikleri 11.1%
17.05 5 Yıllık Sabit Kuponlu Devlet Tahvil İhalesi
15:30 ABD Nisan Konut Başlangıçları 1089k
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Makro Ve Şirket Haberleri
Reel Efektif Döviz Kuru (REDK) Nisan ayında 100.81 oldu. (Mart'16: 100.23)
TCMB verilerine gore, TÜFE bazlı REDK Nisan ayında aylık bazda %0.6 artmıştır.
€ ve ABD$ ağırlıklı ortalamaları alınarak hesaplanan Sepet Kur, TL’ye karşı Nisan ayında bir önceki aya oranla %0.7 değer kaybetmiştir. (Mart’16: 3.05)
TÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru - Nisan 2016
Nis 16 Mar 16 a/a
Reel Efektif Döviz Kuru 100.81 100.23 0.6%
Kaynak: TCMB
05 Mayıs 2016
05 Mayıs 2016
Makro Ve Şirket Haberleri
Türk Traktör <TTRAK TI> yurtiçi ve ihracat satışları Nisan ayında sırasıyla yıllık bazda %10 ve %31 artış gösterdi. <Olumlu>
Türk Traktör yurtiçi satış hacmi Nisan ayında yıllık bazda %10.4 artış göstererek 3.3 bin adet seviesine ulaştı. Güçlü seyreden Mart ayı satışlarından sonra (+%12.2 y/y), Nisan ayındada yurtiçi pazarda olumlu havanın devam ettiğini görmekteyiz. 4A16’daki genel seyir (+%13 y/y) yıllık yurtiçi pazar satış hacmi beklentimiz üzerinde (-%5 y/y) yukarı yönlü risk oluşturmaktadır.
İhracat satış hacmi Nisan ayında yıllık bazda %30.7 artış göstererek 1.2 bin adet seviyesine ulaştı. İhracat hacimleri sipariş üzerinden ilerlediği için aylık bazda dalgalanma gösterebilmektedir. Nisan ayında görülen güçlü büyümenin yılın geri kalanı için gösterge olmadığını, ihracat satışlarının uluslararası traktor pazarlarına paralel olarak yılın geri kalanında daha zayıf seyredeceğini düşünmekteyiz.
adet Nisan 16 Nisan 15 y/y 4A16 4A15 y/y 2016T 2015 y/y 2014 y/y
Yurtiçi 3,271 2,964 10.4% 12,168 10,725 13.5% 31,525 33,002 -4.5% 30,027 9.9%
İhracat 1,176 900 30.7% 4,756 4,581 3.8% 14,128 14,128 0.0% 15,866 -11.0%
Toplam 4,447 3,864 15.1% 16,924 15,306 10.6% 45,653 47,130 -3.1% 45,893 2.7%
Makro Ve Şirket Haberleri 05 Mayıs 2016
Migros <MGROS TI> Nisan 2016’da 25 yeni mağaza açarken 1 mağaza kapattı böylece ilk dört ayda açılan net mağaza sayısı 61’e ulaştı.
2016 için şirketin net yeni mağaza açılışı 150-200 arasındayken bizim tahminiz 150 net yeni mağaza açılışı yönündedir.
Mağaza açılışlarının mevcut hızının 2016 tahminlerimizi desteklediğini düşünüyoruz.
Migros’un gelecekteki operasyonel performansı için olumlu görüşümüz var fakat Migros’un 539mn € açık pozisyonu olduğundan dolayı €/TL’deki oynaklıklara karşı hala çok hassas durumda. €/TL’nin 1Ç16 sonundaki 3.2082 seviyesinden bugün itibariyle 3.3899 olduğunu düşünürsek, Migros’un 2.çeyrekte €/TL mevcut seviyesinde kalırsa yaklaşık 97mn TL kur farkı gideri yazabileceğini öngörüyoruz.
Sabanci Holding <SAHOL TI> 57 bin adet Carrefoursa <CRFSA TI> hissesini 6.93-6.95TL aralığından sattığını açıkladı.
Sabanci Holding <SAHOL TI> 57 bin adet Carrefoursa hissesini 6.93-6.95TL aralığından sattığını açıkladı. Şirketin satış programı çerçevesinde yaptığı toplam satış 600 bin adet seviyesine ulaştı. Bu miktar toplam hedeflenen 947 bin adet hisse satışının %63’sine işaret etmektedir. Satış sonrası Sabancı Holding’in Carrefoursa içerisindeki sahiplik oranı %50.65’ya geriledi (Satış programı öncesi: %50.74).
ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE)
Hisse Adı Kapanış Değişim Hisse Adı Kapanış Değişim
THYAO 6.70 1.4% ISCTR 4.52 -1.3%
HURGZ 0.58 0.0% KORDS 5.54 -1.2%
ZOREN 1.55 -3.1% TKFEN 5.71 1.4%
MGROS 18.03 -3.6% GARAN 7.93 -2.6%
TSPOR 2.78 5.3% VESTL 6.15 -4.7%
Kaynak: Matriks, Hesaplamada günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyatlar kullanılmıştır.
Konsolide
En Çok Alınan Hisseler En Çok Satılan Hisseler
Makro Ve Şirket Haberleri 05 Mayıs 2016
Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn) Aracı Kurum Alım (TL mn) Satım (TL mn) Net (TL mn)
IS YATIRIM 552 501 51 TEB YATIRIM 351 430 -78
UBS MENKUL 133 86 48 CITI MENKUL 91 147 -56
CREDIT SUISSE MENKUL 150 109 42 DENIZ YATIRIM 231 279 -49
AK YATIRIM 270 237 34 MERRILL LYNCH 304 352 -49
FINANS YAT. 221 192 28 HSBC YATIRIM 69 101 -32
HALK YATIRIM 96 79 17 GLOBAL MENKUL 85 113 -28
BURGAN YATIRIM MENKUL 126 111 14 BGC PARTNERS MENKUL 10 27 -17
YATIRIM FINANSMAN 125 113 12 DEUTSCHE SEC 61 77 -16
ZIRAAT YAT. 98 86 12 TACIRLER YATIRIM MENKUL DEG. A 123 134 -11
YAPI KREDI YAT. 482 471 11 UNLU MENKUL DEGERLER 15 24 -9
04/05/16 Nette En Fazla Alım Yapan Aracı Kurumlar 04/05/16 Nette En Fazla Satış Yapan Aracı Kurumlar
64.15
60 61 62 63 64 65 66 67
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
75000 78000 81000 84000 87000
Nis 14
Nis 15
Nis 18
Nis 19
Nis 20
Nis 21
Nis 22
Nis 25
Nis 26
Nis 27
Nis 28
Nis 29
May 2
May 3
May 4
TL bn
Hacim Kapanış
Dün Yapılan Net Alım Satımlar
Yabancı Takas Oranı (%) BIST 100 Kapanış&Hacim
05 Mayıs 2016
Yabancı Takas Oranı 3 Mayıs 2016 itibariyle %64.15 seviyesindedir.
www.ataportfoy.com.tr
Bu bültende yer alan bilgiler Ata Yatırım tarafından bilgilendirme amacıyla hazırlanmıstır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danısmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danısmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim sirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müsteri arasında imzalanacak yatırım danısmanlığı sözlesmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede
bulunanların kisisel görüslerine dayanmaktadır. Bu görüslere iliskin bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilmis olup, Ata Yatırım bu bilgilerin doğruluğu hakkında garanti vermemektedir. Bu görüsler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu durumda, ortaya çıkabilecek sonuçlardan dolayı Ata Yatırım sorumluluk kabul etmez. Ata Yatırım, hiçbir sekil ve surette ön ihbara ve /veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değistirebilir, ortadan kaldırabilir. Ata Yatırım, mesajın ve bilgilerinin size, değisikliğe uğrayarak, geç
ulasmasından, bütünlük ve gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve bilgisayar sisteminize verebileceği herhangi bir zarardan sorumlu tutulamaz. Bu e-postanın virüs içermemesi için alınması gereken tedbirler alınmıstır. İsbu e-posta ve eklerinin kullanımdan kaynaklı zarar
veya kayıplardan sorumlu olmadığımız için kullanmadan önce virüs kontrol programlarınızı uygulamanızı tavsiye ederiz.
Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat:12 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : (212) 310 63 60
Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş.
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 1 Asma Kat 34349 Balmumcu/İstanbul
Tel : 444 62 65 Fax : (212) 310 63 63 www.ataonline.com.tr
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
Emirhan Cad. No: 109 Atakule Kat: 12 34349 Balmumcu /Istanbul
Tel: (212) 310 62 00 www.atayatirim.com.tr
