Piyasa Özet Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ. (Bps)
Parite Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
Tahvil Verileri Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ.( BPS)
Verim Eğrisi
Emtia Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
01/06/2020 02/06/2020
Japonya İmalat PMI Japonya Hizmet PMI
Çin Caixin İmalat PMI Çin Caixin Hizmet PMI
Türkiye İmalat PMI Türkiye TÜFE ve ÜFE Enf.
Almanya İmalat PMI Almanya Hizmet PMI
Euro Bölgesi İmalat PMI Euro Blg. Hizmet PMI, İşsizlik, Perak. Satışlar
İngiltere İmalat PMI İngiltere Hizmet PMI
ABD İmalat PMI ABD Hizmet PMI, Fabrika siparişleri
ABD ISM İmalat Endeksi
Ajanda BRENT PETROL
Altın(USD/ons) 35.34 1,734
1.73 (0.04)
0.57 1.93
(43.52) 32.81 EUR/USD
USD/JPN USD/CNY GBP/USD USD/ZAR USD/BRL USD/RUB USD/TRY EUR/TRY TRY SEPET
1.11 107.67 7.14 1.24 17.56 5.45 70.63 6.84 7.61 6.82
2.1 0.2 0.1 1.6 -0.8 -1.9 -1.5 0.4 2.4 -
2.5 0.9 0.8 -0.4 -4.1 1.0 -3.7 -1.8 0.8 -
-0.4 (0.57) 3.4 -2.0 20.4 39.0 7.9 17 16.4 10.4 ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Endeksi Nisan ayında 71.8 iken Mayıs'ta 72.3 seviyesine yükseldi.
Diğer yandan Nisan ayında ABD kişisel gelirleri %10.5 artarken, kişisel harcamalar %13.6 düşerek rekor bir düşüş kaydetmiş oldu. Piyasalar cuma akşamı Trump'ın Çin ile ilgili açıklamalar yapacağını belirttiği konuşması öncesi ,tansiyonun artabileceği endişeleriyle negatif seyretti. Güvenli liman altına talep artarken, ons altın fiyatı 1735 dolar seviyesine yükseldi. Dolar Endeksi, 99 seviyesinin altında fiyatlanmaya devam etti. Brent petrol sakin kalarak 35 dolar seviyesinde seyretti. ABD on yıllık tahvil faizi %0,66 seviyesinden işlem gördü. Bir miktar yükseliş gösteren Dolar/TL , günü 6,82 seviyesinden kapattı. Tahvil tarafında iki yıllık gösterge %9,80 bileşik, on yıllık gösterge %12,56 bileşik seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Beş yıllık ülke risk primimiz 546 baz puana yükseldi. Hazine eurobondlarında beş yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi % 6,27 , on yıllık eurobondun getirisi ise % 7,14 seviyelerinden işlem gördü.
TÜİK'in cuma günü açıkladığı verilere göre; Nisan ayında ihracat %41,4, ithalat %25,0 azaldı. Dış Ticaret Açığı %67 artışla 4,56 milyar dolar oldu. GSYH 2020 yılı birinci çeyreğinde %4,5 büyüme kaydederken, sanayi sektörü 2020 yılı birinci çeyreğinde %6,2 arttı. Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ise yıllık %10,22, aylık %1,33 artış kaydetti.
Hazine'nin açıkladığı üç aylık iç borçlanma stratejisine göre; Haziran ayında toplam 12,4 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 27 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır.
Bugün hem yurt içinde hem yurt dışında İmalat PMI verileri açıklanacak.
Repo O/N TPP O/N 3M TRLIBOR TLREF
8.61 8.54 7.87 8.57
51.00 72 - 42
43 41 -53 49
-1,679 -1,575 -1,889 -1,687
CDS 546.95 0.17 (6.09) 13.03
1 Ay Swap 3 Ay Swap USBOND2 USBOND10 GERBOND 2Y GERBOND 10Y Brezilya 2 Y Brezilya 10 Y G. Afrika 2 Y G. Afrika 10 Y
11.20 13.60 0.17 0.67 (0.65) (0.45) 3.57 7.09 5.26 8.91
1,104 1,343 0.2 2.0 (0.69) (0.49) (20.00) (47.00) (17.50) (20.50)
1,101 1,340 -2.8
8.5 (0.72) (0.50) -58.5 -40 -30.5 -138.0
936 1,176 -167 -140 (0.66) (0.20) -309 -138 -134 43 Türkiye 2 Y
Türkiye 10 Y 9.80 12.56
-889 -1,197
- -1,130
-2,497 -1,872
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
10.00%
11.00%
12.00%
13.00%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Kullanılan Yöntem: Svensson 29.05.2020 29.04.2020 Kaynak: Borsa İstanbul
01/06/2020
Hazine'den Güne Bakış
11.86%
10.49%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Nisan 14 Nisan 15 Nisan 16 Nisan 17 Nisan 18 Nisan 19 Nisan 20
TÜFE Enflasyonu & Çekirdek (C) Enflasyon
TÜFE Çekirdek (C) Enflasyon
5.00%
9.20%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Haziran 10 Haziran 12 Haziran 14 Haziran 16 Haziran 18 Haziran 20
TCMB Enflasyon Hedefi & 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
TCMB Enflasyon Hedefi 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi 68.88
0 20 40 60 80 100 120 140
Nisan 10 Nisan 12 Nisan 14 Nisan 16 Nisan 18 Nisan 20
TUFE Bazlı Reel Efektif Kur Endeksi
0 100 200 300 400 500 600
Ağustos 19 Ekim 19 Aralık 19 Şubat 20 Nisan 20 Haziran 20
5Y CDS GOÜ Kıyaslanması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
8.25
0 5 10 15 20 25
Haziran 15 Haziran 16 Haziran 17 Haziran 18 Haziran 19 Haziran 20
Politika Faiz Kıyaslaması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Mart 19 Mayıs 19 Temmuz 19 Eylül 19 Kasım 19 Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20
VIX (Volatilite Endeksi)
ISIN Kodu İTFA/KUPON İTFA/KUPON Tarihi Kupon Oranı İhraçcı Kurum
TRFERTT62010 İTFA+KUPON 01/06/2020 1.7021% Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
TRFERTTE2014 KUPON 01/06/2020 1.0740% Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
TRFKORTK2013 KUPON 01/06/2020 1.4028% Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
TRFTCZB82021 KUPON 01/06/2020 BIST TLREF ENDEKS T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
TRFERTT92017 KUPON 01/06/2020 0.7671% Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
TRFERTT92025 KUPON 01/06/2020 0.5808% Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
İç Borç Ödemeleri Finansman Porgramı İTFA/KUPON ÖDEMESİ OLAN BORÇLANMA ARAÇLARI
Haziran 20 Ödemeler İç borç Servisi Dış Borç Servisi Finansman
Borçlanma Dışı Kaynaklar
Piyasadan Borçlanma Kira Sertifikası Kamudan Borçlanma
İç Borç çevirme oranı
Milyar TL 29.1 12.4 16.7 29.1
2.1
25.9 0.0 1.2
218.55%
Tarih 10/06/2020 17/06/2020 19/06/2020 22/06/2020
Piyasa 8,430 1,060 101 65
Kamu 2,281 84 1 -
Toplam 10,711 1,145 101 65 24/06/2020 371 - 371 Toplam 10,027 2,366 12,393 08/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
16/06/2020
16/06/2020
Bileşik Satış TL Teklif Satış TL Satış TL Oranı
04/05/2022
09/06/2021
05/05/2027
09/12/2020
21/06/2023
Tarihi
05/05/2020
04/05/2020
11/05/2020
22/05/2020
12/05/2020 faiz
9.65%
8.29%
10.05%
8.03%
10.71%
Toplam Satış
7,309
10,034
3,626
1,838
5,028 TRT040522T13
TRT090621T18
TRT050527T17
TRB091220T11
TRT210623T10
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Kuponsuz Devlet Tahvili
Değişken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Hazine Bonosu
TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir kupon ödemeli
2 Yıl / Yeniden İhraç
12 Ay / Yeniden İhraç
7 Yıl / Yeniden İhraç
6 Ay / Yeniden İhraç
3 Yıl / Yeniden İhraç
23/06/2020 18/06/2025 TRT180625T** TÜFE' ye Endeksli Devlet Tahvili 6
ayda bir kupon ödemeli 5 Yıl / İlk İhraç
01/06/2020
Hazine'den Güne Bakış
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000 240,000 280,000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Yıllar İtibariyla Hazine İtfa Tutarları (milyar TL)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ocak
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
5 10 15 20 25 30
Ocak 19 Mart 19 Mayıs 19 Temmuz 19 Eylül 19 Kasım 19 Ocak 20 Mart 20
İki ve On yıllık Göstege Tahvil Kıyaslaması
TR 10Y TR 2Y
0 20 40 60 80 100 120 140
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Ocak
Dış Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
02 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20
Aylık Borçlanma (milyar TL)
Borçlanma Miktarı Borçlanma Hedefi
95.31%
74.56%
94.77%
107.69%
97.92%
105.26%
90.70%
73.03%
65.00%
96.05%
94.88% 95.73%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
110%
Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19
İç Borç Çevirme Oranı
İç Borç çevirme oranı
