Piyasa Özet Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ. (Bps)
Parite Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
Tahvil Verileri Son Haftalık Değ. (Bps) Aylık Değ. (Bps) Yıllık Değ.( BPS)
Verim Eğrisi
Emtia Verileri Son Haftalık Değ. % Aylık Değ. % Yıllık Değ. %
29/03/2021 30/03/2021
Japonya İşsizlik Oranı Çin İmalat, Hizmet PMI
Japonya Perakende Satışlar İngiltere GSYH Büyümesi Euro Bölgesi Ekonomik Güven Endeksi Türkiye Dış Ticaret Dengesi
Almanya Enflasyonu Türkiye Hazine Borçlanma Programı
ABD Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi Türkiye Dış Borç Stoku Türkiye Net Borç Stoku Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Euro Bölgesi Enflasyon Oranı ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi ABD Askıda Konut Satışları
Ajanda BRENT PETROL
Altın(USD/ons) 64.25 1729
2.13 -0.33
-0.01 -0.06
134.41 11.34 EUR/USD
USD/JPN USD/CNY GBP/USD USD/ZAR USD/BRL USD/RUB USD/TRY EUR/TRY TRY SEPET
1.18 109.79 6.54 1.38 15.04 5.71 75.98 8.02 9.47 8.71
-1.26 1.04 0.60 -1.24 2.62 2.72 2.55 10.58 9.82 9.48
-2.83 3.10 1.03 -1.23 -0.24 2.72 1.61 7.33 4.49 6.34
9.77 -1.30 -7.75 19.26 -15.68 11.00 -4.53 22.29 33.38 27.57 İngiltere'de perakende satışlar Şubat ayında aylık %2,1 yükseldi. Almanya'da IFO iş dünyası endeksi beklentilerden
daha olumlu olarak 96.6 açıklandı. ABD'de Şubat ayında kişisel gelirler %7,1 azalırken, harcamalar %1 azaldı.
Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde ekonomik toparlanma ümitleriyle pozitif seyretti, Dolar ise değer kaybetti. Dolar endeksi 92,700 seviyesinden kapandı. Amerikan on yıllık tahvil getirisi %1,68 seviyesine yükseldi.
Dolar/TL 7,93-8,10 bandında dalgalandı. Ons altın fiyatı 1730 dolar, Brent petrol 64 dolar seviyesinde işlem gördü.
Beş yıllık ülke risk primimiz 457 seviyelerinde seyrediyor. Tahvil tarafında iki yıllık gösterge tahvilde işlem gerçekleşmezken, on yıllık gösterge tahvil %18,73 bileşik seviyesinden kapandı. Hazine eurobondlarında beş yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %6,20, on yıllık dolar cinsi eurobondun getirisi %7,05 seviyesinden işlem gördü.
Yurt içinde reel kesim güven endeksi, önceki ay verisi olan 109.3 seviyesinden Mart ayında 110.8 seviyesine yükseldi. Kapasite kullanım oranı ise %74,7 oldu.
Bugün yurt içinde beklenen veri bulunmuyor, yurt dışında Euro Bölgesi ekonomik güven endeksi ve Almanya enflasyon verileri açıklanacak.
Repo O/N TPP O/N 3M TRLIBOR TLREF
19.27 18.44 19.95 19.29
58.00 -31.00 12.43 226.85
217.00 97.00 199.65 219.64
932 889 1050 932
CDS 458 50.02 47.08 -15
1 Ay Swap 3 Ay Swap USBOND2 USBOND10 GERBOND 2Y GERBOND 10Y Brezilya 2 Y Brezilya 10 Y G. Afrika 2 Y G. Afrika 10 Y
41.38 28.89 0.14 1.65 -0.72 -0.35 7.41 9.25 5.32 9.50
2456 1093 -1.00 -7.50 -0.02 -0.06 44 87 -11 17
2513 1210 -1.20 16.50 -0.06 -0.08 103 111 2 42
2905 1661 -18 89 -0.02 0 229 10 -246 -276 Türkiye 2 Y
Türkiye 10 Y 0.00 18.73
-1651 467
0 534
-1100 544
11.00%
11.50%
12.00%
12.50%
13.00%
13.50%
14.00%
14.50%
15.00%
15.50%
16.00%
0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Kullanılan Yöntem: Svensson 25.03.2021 25.02.2021 Kaynak: Borsa İstanbul
29/03/2021
1-Jan Japonya İmalat PMI Çin Caixin İmalat PMI Türkiye İmalat PMI Almanya İmalat PMI Euro Bölgesi İmalat PMI İngiltere İmalat PMI Euro Bölgesi Öncü Enflasyon ABD İmalat PMI ABD ISM İmalat Endeksi
Hazine'den Güne Bakış
15,61%
16,21%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Şubat 13 Şubat 14 Şubat 15 Şubat 16 Şubat 17 Şubat 18 Şubat 19 Şubat 20 Şubat 21
TÜFE Enflasyonu & Çekirdek (C) Enflasyon
TÜFE Çekirdek (C) Enflasyon
%10,47
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
Mart 10 Mart 12 Mart 14 Mart 16 Mart 18 Mart 20
TCMB Enflasyon Hedefi & 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi
TCMB Enflasyon Hedefi 12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentisi 69,69
40 60 80 100 120 140
Mart 11 Mart 13 Mart 15 Mart 17 Mart 19 Mart 21
TUFE Bazlı Reel Efektif Kur Endeksi
0 100 200 300 400 500 600 700
Kasım 19 Ocak 20 Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20 Ocak 21 Mart 21
5Y CDS GOÜ Kıyaslanması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
%19,00
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00
Politika Faiz Kıyaslaması
Türkiye Rusya Brezilya Güney Afrika
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80
Mart 20 Mayıs 20 Temmuz 20 Eylül 20 Kasım 20 Ocak 21 Mart 21
VIX (Volatilite Endeksi)
ISIN Kodu İTFA/KUPON İTFA/KUPON Tarihi Kupon Oranı % İhraçcı Kurum
TRFGRAN32151 İTFA+KUPON 29/03/2021 1.4549 Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
TRFGLMD32119 İTFA+KUPON 29/03/2021 4.9276 Global Yatırım Holding A.Ş.
TRFKNTF32117 İTFA 29/03/2021 Kent Faktoring A.Ş.
TRFODEA32154 İTFA 29/03/2021 Odea Bank A.Ş.
TRSARENA2218 KUPON 29/03/2021 Arena Faktoring A.Ş.
İç Borç Ödemeleri Finansman Porgramı İTFA/KUPON ÖDEMESİ OLAN BORÇLANMA ARAÇLARI
Mart 21 Ödemeler İç borç Servisi Dış Borç Servisi Finansman
Borçlanma Dışı Kaynaklar
Piyasadan Borçlanma Kira Sertifikası
Kamudan Borçlanma İç Borç çevirme oranı
Milyar TL 61.8 29.0 32.7 61.8
30.6
23.5 0.0
1.3 78.74%
Tarih
03/03/2021 05/03/2021 10/03/2021
Piyasa
1,410 10,950 513
Kamu
402 - 90
Toplam
1,812 10,950 603 12/03/2021 11,086 - 11,086 Toplam 1,276 429 1,705
27,722 1,321 29,043
24/03/2021 1,972 257 2,229 15/03/2021
16/03/2021
16/03/2021
22/03/2021
Bileşik
14.69%
16.50%
15.57%
Satış TL
873
1,307
2,666 3,615 Teklif
1,410
2,562 Satış TL
100
600
Satış TL
400
400
600 Oranı
61.91%
40.55%
17/11/2027
09/11/2022
01/10/2025
23/03/2024
Tarihi
15/02/2021
16/02/2021
16/02/2021 faiz
14.48%
14.99%
13.50%
Toplam Satış
1,721
1,741
3,656 TRT171127T15
TRT091122T10
TRT011025T16
TRT200324T39
Değiken Faizli Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir kupon ödemeli
Altın Tahvili 6 Ayda bir kupon ödemeli
7 Yıl / Yeniden İhraç
2 Yıl / Yeniden İhraç
5 Yıl / Yeniden İhraç
3 Yıl/ Doğrudan Satış
22/03/2021 20/03/2024 TRD200324T11 Altına Dayalı Kira Sertifikası 6 Ayda bir
kupon ödemeli 3 Yıl/ Doğrudan Satış
23/03/2021 14/01/2026 18.94% 2,631 2,360 1,100 64.87%
TRT140126T37 TLREF'e Endeksli Devlet Tahvili 3 ayda bir
kupon ödemeli 5 Yıl / Yeniden İhraç
23/03/2021 14/01/2026 2.78% 3,436 3,446 1,900 44.57%
TRT140126T11 TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili 6 ayda bir
kupon ödemeli 5 Yıl / Yeniden İhraç
TRT131130T14 Sabit Kuponlu Devlet Tahvili 6 ayda bir
kupon ödemeli 10 Yıl / Yeniden İhraç 15/03/2021 17/11/2027 14.69% 1,477
29/03/2021
Hazine'den Güne Bakış
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
0 40,000 80,000 120,000 160,000 200,000
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Yıllar İtibariyla Hazine İtfa Tutarları (milyar TL)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21
İç Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
5 10 15 20 25 30
Şubat 18 Nisan 18 Haziran 18 Ağustos 18 Ekim 18 Aralık 18 Şubat 19 Nisan 19 Haziran 19 Ağustos 19 Ekim 19 Aralık 19 Şubat 20 Nisan 20 Haziran 20 Ağustos 20 Ekim 20 Aralık 20 Şubat 21
İki ve On yıllık Göstege Tahvil Kıyaslaması
TR 10Y TR 2Y
0 20 40 60 80 100 120 140
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ocak
Dış Borçlanmanın Ortalama Vadesi (Ay)
010 20 30 40 50 60 70
Ocak 19 Şubat 19 Mart 19 Nisan 19 Mayıs 19 Haziran 19 Temmuz 19 Ağustos 19 Eylül 19 Ekim 19 Kasım 19 Aralık 19 Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21
Aylık Borçlanma (milyar TL)
Borçlanma miktarı Borçlanma hedefi
96.6
134.9 137.4 295.0
380.3
179.6 309.6
205.9
33.8 47.1 31.3
59.1 66.3 127.1
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Ocak 20 Şubat 20 Mart 20 Nisan 20 Mayıs 20 Haziran 20 Temmuz 20 Ağustos 20 Eylül 20 Ekim 20 Kasım 20 Aralık 20 Ocak 21 Şubat 21
İç Borç Çevirme Oranı
İç Borç çevirme oranı %
