Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Şubat Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne tepki alımlarıyla başlayan BIST-100 endeksi yurtdışı piyasalara paralel olarak günü %1.29 artışla, 1,492 puandan İşlem hacmi 25.8 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 73 hisse değer kazandı, 26 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.19 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda ise pozitif bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasalarında geçen haftaki düşüşün ardından, bu haftaya pozitif bir başlangıç yapıldı. Tüm dünyada PMI imalat endeksi verileri açıklanırken, veriler genel olarak piyasaları destekleyici şekilde gerçekleşti denebilir. Öte yandan yine ABD’de başkan Biden’ın mali teşvik paketi görüşmeleri sürüyor, son görüşmenin verimli geçtiği belirtiliyor. ABD’de Reddit platformunda birkaç hisse senedi ile başlayan gümüşle devam eden spekülasyon ise sönümlenmişe benziyor. Bu haftanın devamında şirket bilançoları fiyatlamalar üzerinde biraz daha ağır basabilir. Nitekim Pfizer, ExxonMobil, Amazon, Alphabet gibi şirketlerin finansallarını bugün açıklaması bekleniyor. İçeride ise bir önceki aya göre yüksek gelen İTO enflasyon raporu sonrasında yarınki enflasyon verisi takip edilecektir. Ayrıca şirket bilançoları da devam ediyor, bugün Akbank finansalları bekleniyor.

BIST-100 endeksinin güne pozitif açılış yapmasını bekliyoruz. 1,500 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ederken 1,525-1,550 diğer direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 1,460-1,430 ise destek seviyeleridir.

BIST-100 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne pozitif açılış yapmasını bekliyoruz. 1,500 seviyesini direnç olarak izlemeye devam ederken 1,525-1,550 diğer direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 1,460-1,430 ise destek seviyeleridir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 240.350.610

DENIZ YATIRIM 149.774.935

UNLU MENKUL DEGERLER 145.376.000

VAKIF YAT. 43.386.026

INFO YATIRIM MENKUL 40.948.838

Diğer 146.240.938

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -181.723.167

CITI MENKUL -70.901.558

HSBC YATIRIM -70.447.225

QNB FINANS YAT. -67.835.508

TERA YATIRIM MENKUL -57.248.418

Diğer -317.304.469

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. 800.172.687

GLOBAL MENKUL 755.469.587

CREDIT SUISSE MENKUL 584.150.318 UNLU MENKUL DEGERLER 547.793.659

ZIRAAT YAT. 512.496.587

Diğer 3.121.084.341

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -1.440.731.764

IS YATIRIM -874.199.454

GEDIK YATIRIM -663.365.691

CITI MENKUL -509.450.200

MARBAS MENKUL -459.427.277

Diğer -2.373.932.162

VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından yukarı yönlü hareketin devamını görmemiz halinde 1.600 – 1.612 ve 1.620 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı için 1.620 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.590 ve 1.570 seviyelerini kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izliyoruz.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 13.988

GCM YATIRIM MEN 4.753

MEKSA YATIRIM 1.989

TACIRLER YAT. 1.964

TEB YATIRIM 1.826

Diğer 6.392

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -6.042

AK YATIRIM -5.205

YAPI KREDI YAT. -4.711

BANK-OF-AMERICA -4.052

YATIRIM FINANSM -2.801

Diğer -8.101

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 84.781

BANK-OF-AMERICA 68.874

TACIRLER YAT. 21.168

DENIZ YATIRIM 8.095

GCM YATIRIM MEN 4.623

Diğer 6.466

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -56.844

AK YATIRIM -32.847

YAPI KREDI YAT. -18.761

IS YATIRIM -12.914

INFO YATIRIM ME -10.310

Diğer -62.331

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda aşağı yönlü hareket sürüyor. TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu koruması ve fiyat istikrarına yönelik net söylemleri TL varlıklar için pozitif ortamın devam etmesini sağlıyor. TL, gelişmekte olan ülkeler arasında yılbaşından bu yana dolara karşı en iyi performans gösteren para birimi konumunda.

 Sabah saatlerinde 7.18 seviyesinden işlem gören kurda, önemli destek olarak takip ettiğimiz 200 günlük hareketli ortalamanın altına gelindi. Bu aşamada bu seviyenin altında kalıcılık sağlanması önemli. O nedenle 7.32-7.36 bölgesini ilk direnç olarak takip ediyoruz. Aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 7.10 ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında TL lehine hareketlerin hızlanmasını bekleriz. Dolar endeksinde ise teknik görünüm anlamında kritik görüntü devam ediyor. 91.00 seviyesi burada önemli seviye olarak izlenmelidir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

VIOP Döviz 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü sıkışmayı takip etmeye devam ediyoruz. Bu aşamada 7.17 destek, 7.36 direnç olarak izlenebilir.

VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)

 Şubat vadeli Euro/TL kontratında sıkışmanın aşağı yönlü olarak kırıldığı görülüyor. Bu aşamada aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.

8.65-8.55 bölgesi ilk destek, 9.00 ise ilk direnç olarak izlenmelidir.

Euro/Dolar 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Küresel piyasalar haftaya pozitif bir başlangıç yaparken, parite dün önemli destek olarak izlediğimiz 1.2050 seviyelerinden destek buldu ve sabah saatlerinde 1.2075 seviyesinde yatay seyrediyor. Paritede orta-uzun vadede yukarı yönlü beklentimizi hala koruyor olsak da, Euro long pozisyonların oldukça yüksek seyretmeye devam etmesi kısa vadede aşağı yönlü risk yaratmaya devam ediyor. Haftaya başlarken teknik olarak kritik görünüme sahip olan dolar endeksinde 91.00 seviyesi dün test edildi ancak bu seviyenin üzerinde kalıcı olunamadı. 91.00 üzerine doğru hareketlenme görülmesi durumunda paritede tekrar aşağı yönlü hareketler görebiliriz. Aşağıda 1.2050 ilk önemli destek olarak izlenmelidir. Kısa vadede 1.2190 ve 1.2275 direnç, 1.2050 ve 1.1920 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 Bu hafta Avro Bölgesi’nde büyüme, PMI verileri, enflasyon ve perakende satışlar verileri takip edilecek.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

Ons Altın - Gümüş 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında kısa vadeli yükseliş trendi devam ediyor olsa da gümüşte Reddit hücumuyla görülen sert alımlardan altının henüz faydalanamadığı görülüyor. 1.865 seviyesinde bulunan 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmakta zorlanan altında 1.820 üzerinde kalındığı sürece pozisyonlar korunabilir. 1.820 altında ise aşağı yönlü hareketin hızlanması beklenmelidir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.865-1.875 bölgesini direnç olarak izlemeye devam ediyoruz. Altında yukarı yönlü net bir hareket için, teşvik paketiyle ilgili belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini düşünüyoruz. Kısa vadede ise gümüşteki spekülatif hareket altın için de takip edilmesi gereken en önemli konu olacak.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Reddit üzerinden iletişime geçen ve Game Stop hissesi üzerinde sert hareketlere neden olarak ABD’de gündeme oturan bireysel yatırımcılar, bu kez gümüş fiyatları üzerinde spekülasyon yaparak yukarı yönlü hareketlere neden oluyor. Gümüşte temel olarak yükselişi destekleyen faktörlerin var oluşu, bu hareketin bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor ancak hisse piyasalarından çok daha yüksek likiditeye sahip bu piyasada, Game Stop hissesine benzer oranda yükseliş görmemiz çok kolay değil. Gümüşü orta-uzun vadeli yatırım için altına göre daha cazip bulmaya devam ediyoruz. ETF alımlarının da güçlü kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu aşamada 27.60 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir. 29.00 ve 30.00 seviyeleri direnç olarak takip edilmelidir.

Brent Petrol 2.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Brent’te takip ettiğimiz yükselen kanalın alt bandından tekrar tepki alımları geldiği görülüyor. Bu aşamada 56.50 ve 55.10 seviyeleri destek, 57.35 ise yükselişlerde direnç olarak izlenmelidir. 55.10 üzerinde kalındıkça yükselen kanal görünümü korunacaktır.

 Ham petrol stoklarında Kovid-19 krizinden sonra görülen yüksek seviyelerden sonra düşüş trendi sürüyor. Bugün açıklanacak olan API stokları petrolde fiyatlamalara etki edebilir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı