Teknik Strateji Bülteni 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
Piyasa Gelişmeleri
BIST-100
VIOP-30 Şubat Vade Kontratı
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu
Günlük Hisse Beklentileri
Dolar/TL
VIOP Döviz
Euro/Dolar
Ons Altın - Gümüş
Brent Petrol
Piyasa Gelişmeleri 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
Güne satışlarla başlayan BIST100 endeksi gün içinde de sert şekilde geriledi ve günü %8.2 kayıpla 1,851 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 25.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti, endekse dahil olan hisselerin tamamı değer kaybetti. Dolar/TL kuru bu sabah saatlerinde 14.01 seviyesinden işlem görürken, yurt dışı vadeli hisse piyasalarında tepki alımları izleniyor.
Küresel piyasalar dün Rusya’nın Ukrayna’ya operasyon başlatmasıyla sert satışlarla karşılaştı. Rus endeksleri gün içinde %50 değer kaybederken, kapanış %30 civarında negatif tarafta gerçekleşti. Avrupa endeksleri %4 gerilerken, dün ABD senasında Biden’ın yaptığı açıklamalar ABD endekslerinde tepki alımları getirdi.
Biden, VTB ve Sberbank bankalarını da yaptırım listesine ekledi ancak ne enerji için ne de swift konusunda yaptırımlar uygulanmadı. Tüm varlıklarda dünden bugüne sakinleşme izliyoruz. Dün 1,974 seviyesine kadar yükselen ons altın 1,916 seviyesinden işlem görürken 102 seviyesini aşan brent petrol 97 seviyesinden işlem görüyor. Ukrayna’daki operasyonların seyri halen çok net değil, ayrılıkçı bölgelerin tanınmasının ardından işgalin Doğu Ukrayna ile sınırlı kalması bekleniyordu, Kiev ve Odessa gibi bazı şehirlerdeki saldırı haberleri topyekûn bir işgale işaret etmesi sebebiyle satışların derinleşmesine sebep oldu fakat Rusya’nın hala bu yönde bir açıklaması bulunmuyor. Bu aşamada NATO, AB yaptırımları yakından takip edilecektir. Kısa vadede yaşanan tepki alımlarına rağmen durum netleşene kadar dalgalanmanın devam etmesini bekliyoruz.
BIST100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Dün sert şekilde gerileyen endekste 1,975-1,900 desteklerinin kırılması kısa vadede oldukça zayıf bir sinyal olarak algılanabilir. Orta vade için ise ortalamaların bulunduğu 1,840-1,830 bölgesinde satışların karşılanması muhtemel. Halen jeopolitik gerginliğin devam ettiği düşünülürse ilave risk almayı önermiyoruz. Kısa vadede 1,900-1,950 bandı direnç bölgesi olarak izlenmelidir. Orta-uzun vade için ise daha önce 2,000 seviyelerinde belirttiğimiz gibi risk-getiri eğrisi, getiri lehine asimetrik, bu nedenle gerilemeleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.
Hazine Tahvil Faizleri (10 yıllık -2 yıllık) Bankacılık– BIST100 –Sanayi Endeksleri (yıl başından bu yana)
BIST-100 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
BIST100 endeksinin güne pozitif seyirle başlamasını bekliyoruz. Dün sert şekilde gerileyen endekste 1,975-1,900 desteklerinin kırılması kısa vadede oldukça zayıf bir sinyal olarak algılanabilir. Orta vade için ise ortalamaların bulunduğu 1,840-1,830 bölgesinde satışların karşılanması muhtemel. Halen jeopolitik gerginliğin devam ettiği düşünülürse ilave risk almayı önermiyoruz. Kısa vadede 1,900-1,950 bandı direnç bölgesi olarak izlenmelidir.
Orta-uzun vade için ise daha önce 2,000 seviyelerinde belirttiğimiz gibi risk-getiri eğrisi, getiri lehine asimetrik, bu nedenle gerilemeleri alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz.
BIST-100 (Günlük)
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük
Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne
Kurum Net İşlem
YAPI KREDI YAT. 269.722.214
GARANTI YAT. 264.409.051
DENIZ YATIRIM 247.368.299
UNLU MENKUL DEGERLER 231.531.791
TEB YATIRIM 136.686.984
Kurum Net İşlem
QNB FINANS YAT. -299.373.894
YATIRIM-FINANSMAN -196.721.300
HSBC YATIRIM -147.569.133
GLOBAL MENKUL -126.174.729
BANK-OF-AMERICA -123.215.445
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM 2.864.014.306
HSBC YATIRIM 1.231.427.966
YAPI KREDI YAT. 1.170.061.768
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 635.210.845
ZIRAAT YAT. 605.475.034
Kurum Net İşlem
INFO YATIRIM MENKUL -1.731.919.336 TERA YATIRIM MENKUL -1.087.970.948
GLOBAL MENKUL -980.906.853
GARANTI YAT. -766.679.170
TACIRLER YAT. -687.992.893
VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
Kontratta dün gelen sert satışların ardından bir süredir takip ettiğimiz sıkışma aşağı yönde kırıldı. Satışların ardından bir miktar tepki alımı görsek de, bu aşamada 2,200 aşılmadığı sürece dalgalanmanın devamını görebiliriz. 2,150-2,200 direnç, 2,100-2,050-2,020 destek olarak izlenebilir.
VIOP-30 Şubat Vade (Saatlik)
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük
Aracı Kurum Pozisyonları – (26.05.2021-Bugün)
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM 36.394
BANK-OF-AMERICA 19.671
CREDIT SUISSE M 16.742
HSBC YATIRIM 1.547
TACIRLER YAT. 1.184
Kurum Net İşlem
TEB YATIRIM -34.888
YAPI KREDI YAT. -23.652
GEDIK YATIRIM -8.190
MEKSA YATIRIM -5.542
AK YATIRIM -1.715
Kurum Net İşlem
TEB YATIRIM 61.194
GEDIK YATIRIM 27.055
AK YATIRIM 11.014
GCM YATIRIM MEN 9.169
TACIRLER YAT. 7.237
Kurum Net İşlem
GARANTI YAT. -17.080
HSBC YATIRIM -16.300
YAPI KREDI YAT. -15.859
QNB FINANS YAT. -13.860
BANK-OF-AMERICA -12.103
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
Destek-Direnç Tablosu
BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.
Günlük Hisse Beklentileri 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.
Dolar/TL 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
Dolar/TL kurunda, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin etkisiyle yukarı yönlü hareketlilik sürüyor. Dün 14.65 seviyesine kadar yükselen kurda, yukarı denemelerin devam etmesi halinde bu seviyeyi direnç olarak takip edeceğiz. 13.95-14.00 bölgesi ise destek olarak izlenebilir. Rusya-Ukrayna konusunun piyasalarda yarattığı gerginlik, diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine de yansıyor. Son 5 güne bakıldığında başta Rus Rublesi olmak üzere gelişmekte olan ülke para birimlerinin çoğu dolara karşı değer kaybetti. Politik gerginlikte bir azalma olmadığı sürece dolarda değerlenmenin devamını görebiliriz.
USD/TL (Günlük) G.O.Ü para birimlerinin dolara karşı performansı (son 5 gün)
VIOP Döviz 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
Kontratta ana direnç olarak izlediğimiz 14.80 bölgesi dün test edilirken, bu bölgeden gelen satışlarla kapanış 14.27 seviyesinden gerçekleşti. Bu aşamada 14.80 direnç, 13.90 destek olmak üzere hareketliliğin devamını görebiliriz. 14.80 üzerinde yukarı hareketin ivmelenmesi beklenebilir.
VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Saatlik)
Kontratta dün 16.50 direnci test edilirken, kapanış 15.91 seviyesinden gerçekleşti. 15.80 üzerinde kalındıkça yukarı denemelerin devam etmesi beklenebilir. 16.50-17.00 direnç seviyeleridir.
Euro/Dolar 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
FED ve ECB’nin para politikaları arasında gözlenen ayrışma bir süredir parite üzerinde baskı yaratırken, geçtiğimiz haftalarda ECB’nin de şahin mesajlar vermesiyle beraber paritede tepki yükselişi izlendi ancak sınırlı kaldı. ABD enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından FED’e yönelik faiz artırım beklentileri daha da artarken, 1.15 direncini aşamayan paritede 1.13 desteği de Rusya-Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin artması ile aşağıya kırıldı. Bu aşamada 1.11 desteğinin hedeflenmesini beklediğimizi belirtmiştik. Dün bu seviyeye kadar geri çekilme gerçekleşse de, gelen tepkiyle parite tekrar 1.1220 seviyesinde işlem görüyor. 1.13 aşılmadığı sürece paritede zayıflığın devam etmesini bekliyoruz. Öte yandan dolar endeksinde de yükselen kanal korunuyor, 97.50-98.00 bandı güçlü direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.
EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Haftalık)
Ons Altın - Gümüş 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
Rusya’nın Ukrayna’da askeri harekâta başlamasıyla piyasada risk fiyatlaması derinleşiyor. Ons altında dün 1.974 seviyesine kadar yükseliş gerçekleşirken, akşam saatlerinde 1.880 bölgesine kadar sert bir geri çekilme izlendi. Ancak aşağı yönlü hareketlerin kalıcı olmadığını görüyoruz. Politik gerginlik devam ettiği sürece altında yukarı yönlü fiyatlamanın devamını görebiliriz. 1,950-1,975-2,000 direnç, 1,880 destek ve zarar-kes olarak izlenebilir.
XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)
Gümüşte de altına benzer bir risk fiyatlaması görüyoruz. 24.30 direncinin aşılmasıyla dün teknik görünüm güçlendi ve 25.50 direnç bölgesi test edildi ancak akşam saatlerinde sert bir realizasyon gerçekleşti. Bu aşamada 23.80 zarar-kes olmak üzere yukarı denemelerin devamı beklenebilir.
Brent Petrol 25.02.2022 Yatırım Danışmanlığı
Rusya’nın Ukrayna’da askeri harekâta başladığına dair haberlerin ardından, petrol piyasasında yukarı yönlü sert bir tepki gözlendi. 95.00 üzerinde kalındıkça yukarı yönlü hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Rusya-Ukrayna gerginliği, ekonomik verilerin dışında fiyatlamalar açısından daha ağır basmaya devam edecektir.
Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları
Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
Altan AYDIN
ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr
Eren KURU
EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr
Umut Deniz PAK
UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr
Direktör
Analist
Analist