Teknik Strateji Bülteni 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Piyasa Gelişmeleri
BIST-100
VIOP-30 Nisan Vade Kontratı
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu
Günlük Hisse Beklentileri
Dolar/TL
VIOP Döviz
Euro/Dolar
Ons Altın - Gümüş
Brent Petrol
Piyasa Gelişmeleri 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Güne satışlarla başlayan BİST-100 endeksi gün içinde dalgalansa da toparlanamadı ve % 1.24 kayıpla 1,375 seviyesinden kapanış yaptı. İşlem hacmi 15.8 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil 20 hisse değer kazandı, 77 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.16 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif negatif bir seyir izleniyor.
Küresel hisse piyasaları haftaya sakin başladı. ABD’de kritik enflasyon verisi öncesinde hisse endekslerinin rekor seviyelerinin altında kapanış yaptığını gözlemliyoruz.
Salı gününe pozitif sinyal üreten Asya piyasalarında ise Çin’in açıkladığı güçlü dış ticaret verisi yükselişi destekliyor. Öte yandan tahvil faizlerinde de yatay seyir sürüyor. FED yetkilileri ABD enflasyonunda yükseliş olsa da bunun geçici olmasını beklediklerini defalarca belirtti, ancak enflasyon beklentilerinin fiyatlaması zaman zaman sert boyutlara ulaştı. Bu nedenle bugün açıklanacak olan Mart ayı enflasyonu kritik olacak, piyasa beklentisi yıllık %2.4 seviyesinde bulunuyor. İçeride ise sanayi üretimi ve kabine toplantısı takip edilecek. Özellikle kabine toplantısı sonrasında, dünkü bilim kurulu tavsiyeleri ile kısıtlamaların artırılması ihtimalini yüksek görüyoruz. Bu aşamada sektörel olarak gıda ve perakende sektörlerinin pozitif ayrışmasını bekliyoruz.
BIST-100 endeksinin güne yatay başlamasını bekliyoruz. Endekste 1,390-1,400 direnç seviyeleri iken 1,360 destek ve zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 1,400 direnci aşılmadıkça risk artırmayı önermiyoruz.
USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları XU100—XBANK—XUSINperformansları
BIST-100 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
BIST-100 endeksinin güne yatay başlamasını bekliyoruz.
Endekste 1,390-1,400 direnç seviyeleri iken 1,360 destek ve zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 1,400 direnci aşılmadıkça risk artırmayı önermiyoruz.
BIST-100 (Günlük)
Kurum Net İşlem
INFO YATIRIM MENKUL 812.591.992 OSMANLI YATIRIM MENKUL 310.741.085 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 247.930.070
ZIRAAT YAT. 171.637.304
ALNUS YATIRIM MENKUL 135.943.261
Diğer 417.715.448
Kurum Net İşlem
YAPI KREDI YAT. -449.168.193
BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK -297.099.225
IS YATIRIM -176.378.168
YATIRIM FINANSMAN -144.608.566
DENIZ YATIRIM -127.594.250
Diğer -901.710.542
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük
Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne
Kurum Net İşlem
GARANTI YAT. 1.816.042.018
VAKIF YAT. 1.585.473.116
ZIRAAT YAT. 1.558.957.983
HALK YATIRIM 1.425.121.294
DENIZ YATIRIM 1.409.394.375
Kurum Net İşlem
AK YATIRIM -2.770.645.718
CITI MENKUL -1.408.596.828
BANK-OF-AMERICA YATIRIM
BANK -1.301.701.204
TERA YATIRIM MENKUL -1.067.322.678
HSBC YATIRIM -902.395.066
VIOP-30 Nisan Vade Kontratı 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Kontratta satışların devam etmesi halinde 1.420 seviyesini ilk destek olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin altında 1.400 ve 1.380 önemli destek seviyeleri olarak izlenebilir.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.450-1.465 ve 1.480 seviyeleri direnç olarak takip edilmelidir.
VIOP-30 (Günlük)
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM 8.340
YAPI KREDI YAT. 5.131
GARANTI YAT. 4.088
BANK-OF-AMERICA 2.988
TACIRLER YAT. 1.820
Diğer 6.619
Kurum Net İşlem
TEB YATIRIM -5.135
MEKSA YATIRIM -3.580
AK YATIRIM -3.300
GEDIK YATIRIM -3.103
QNB FINANS YAT. -2.703
Diğer -11.165
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük
Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif
Kurum Net İşlem
TEB YATIRIM 187.150
BANK-OF-AMERICA 69.390
YAPI KREDI YAT. 17.335
TACIRLER YAT. 10.184
CREDIT SUISSE M 7.376
Diğer 7.573
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM -110.433
GARANTI YAT. -47.936
HSBC YATIRIM -39.332
AK YATIRIM -12.143
INFO YATIRIM ME -10.261
Diğer -78.901
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Destek-Direnç Tablosu
BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.
Günlük Hisse Beklentileri 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.
Dolar/TL 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Dolar/TL kurunda 8.10-8.20 bölgesinde dalgalanma devam ediyor. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri geçen hafta bir miktar gevşese de, ABD’de açıklanan güçlü ekonomik verilerin ardından küresel dolar lehine hareketin devam etme ihtimali, gelişen piyasalar açısından risk oluşturmaya devam ediyor.
Bu anlamda önümüzdeki dönemde kurun seyri, küresel piyasalarda fiyatlamaların hangi yönde gelişeceğine de önemli ölçüde bağlı olacak. ABD’de bugün açıklanacak olan enflasyon verileri fiyatlamalara etki edebilir. İçeride ise gündem, Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB PPK toplantısından çıkacak sonuç ve kurulun vereceği mesajlar olacak. Piyasa beklentisi, toplantıda politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde.
Dolar/TL kurunda olası yukarı yönlü hareketlerde 8.20-8.28-8.38 seviyeleri direnç olarak izlenmelidir. 8.20 altında ise 8.10 ve 8.00 seviyeleri kısa vadede destek olarak öne çıkıyor.
USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları
VIOP Döviz 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.37 ve 8.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 8.25 ve 8.12 ise geri çekilmelerde destek olarak izlenmelidir.
VIOP- Dolar/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük)
Nisan vadeli Euro/TL kontratında kısa vadede 9.71 ve 9.50 seviyeleri destek, 9.83 ve 10.15 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Euro/Dolar 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
Son dönemde ABD tahvil faizlerindeki yukarı hareketin de etkisiyle güçlenen dolar, Avrupa’da salgına dair endişelerle birlikte güçlü kalmaya devam ediyor.
89.20 seviyelerinde oluşan dibin ardından yukarı yönlü hareketine devam eden dolar endeksi, geçen hafta görülen Euro lehine tepkiye rağmen teknik olarak gücünü koruyor. Dolar endeksi için 91.70-92.00 bölgesinin kritik olduğunu düşünüyoruz. Paritede ise 1.17 seviyesine kadar gerçekleşen satışların ardından, aşırı satım bölgesinden gelen tepki alımları ile 1.19 seviyeleri test edildi. ABD ve AB arasında aşı konusunda görülen ayrışma nedeniyle, kısa vadede Dolar lehine hareketin sürebileceğini düşünüyoruz. Ancak bu süreçte Euro long pozisyonların oldukça azalması, AB’de olası bir hızlı toparlanma senaryosunda parite için yukarı yönlü hareket alanını sağlamış durumda. Bu aşamada, 1.1860 ve 1.1830 destek, 1.1950 ve 1.20 direnç olarak izlenebilir.
EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)
Ons Altın - Gümüş 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
ABD Hazinesi’nin 10 yıllık tahvil ihalesinden sonra tahvil faizlerinde bir miktar yükseliş gerçekleşirken, ons altın faizlerdeki bu yükselişin ardından 1.750 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. ABD’de bugün yapılacak 30 yıllık tahvil ihalesi ve açıklanacak olan enflasyon verileri önemli olacak. Altında aşağı yönlü hareketin devam etmesi durumunda 1.720 ve 1.700 seviyelerini kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izliyoruz.
Yukarıda ise 1.750-1.765 ve 1.800 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. Yeni bir uzun vadeli yukarı trendin başlaması için 1.900 seviyesinin üzerini görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin altında alçalan kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz.
XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)
Ons gümüş, 200 günlük hareketli ortalamadan gelen alımlar ile kısa vadeli alçalan trend direncini test ediyor. Kısa vadeli düşüş trendinin sona ermesi için 25.50 seviyesi üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor. Alımların devam etmesi halinde 25.00-25.50 ve 26.50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 24.40 ve 23.80 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz. Gümüşte yukarı yönlü potansiyelin altına kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyor, orta-uzun vade için beğenmeye devam ediyoruz. Orta vadeli yükseliş trendinin tekrar başlaması için 26.50 seviyesini önemsiyoruz.
Brent Petrol 13.04.2021 Yatırım Danışmanlığı
OPEC+ Mayıs ayından itibaren petrol üretim kesintilerini kademeli olarak hafifletme kararı aldı. 2020'de petrol fiyatlarının düşmesinden bugüne kadar yüksek indirimler uygulayan OPEC+, üretim kesintilerini Mayıs'ta günde 350.000 varil, Haziran'da 350.000 varil ve Temmuz'da günde 400.000 varil daha azaltmayı kabul etti. Kararın, küresel talepte artış görüldüğüne dair bir gösterge olduğunu düşünüyoruz.
OPEC+ toplantısının ardından Brent’te 60-65$ civarında dengelenme bekliyoruz. Fiyatların henüz güçlü talep etkisi ile yukarı gitmediğini, fiyat hareketinde beklentilerin daha çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 70$ ve üzerine doğru gerçekleşecek olası yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılarımız bu aşamada 62.00 ve 60.00 seviyelerini destek, 64.00 ve 65.30 seviyelerini direnç olarak takip edebilir. 60.00 desteğine doğru geri çekilmeler, kısa vadeli alım fırsatı yaratabilir.
Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları
Kaynak: U.S. Energy Information Administration
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK
Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
Altan AYDIN
ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr
Eren KURU
EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr
Umut Deniz PAK
UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr
Direktör
Analist
Analist
