Teknik Strateji Bülteni 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
Piyasa Gelişmeleri
BIST-100
VIOP-30 Şubat Vade Kontratı
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu
Günlük Hisse Beklentileri
Dolar/TL
VIOP Döviz
Euro/Dolar
Ons Altın - Gümüş
Brent Petrol
Piyasa Gelişmeleri 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
Güne alımlarla başlayan BIST-100 endeksi günün geri kalanında oldukça zayıf bir seyir izledi ve günü %2 kayıpla 1,517 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 34.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 12 hisse değer kazandı, 88 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.08 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif satıcılı bir seyir izleniyor.
Dün ABD endekslerinde gün içindeki sert satışların ardından FED Başkanı Powell’ın konuşması ile toparlanma görüldü. Ancak sektörel fiyatlamaların halen net şekilde hissedildiğini görüyoruz. Nitekim Nasdaq negatif tarafta kapanırken, S&P ve Dow Jones ise pozitif tarafta kapanış yaptı. Son dönemde yükselen tahvil faizleri ile beraber Powell’ın açıklamaları daha önemli hale gelmişti. Powell enflasyonun halen yumuşak, ekonomik belirsizliklerin de halen oldukça fazla olduğunu belirtti. Öte yandan faizlerdeki yükselişin de büyüme beklentileri ile olduğuna değindi. Bu açıklamalarla ABD endekslerinde toparlanma görüldü. İçeride ise yurtdışı piyasalara paralel bir seyir izlendi. TCMB Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi. Bu karar ile beraber daha önce de bahsettiğimiz sıkı duruşun diğer araçlarla desteklendiğini görüyoruz. Kısa vadede bankalar üzerinde bir miktar baskı görebiliriz ancak TL açısından kısmen olumlu değerlendirilebilir.
BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1,525 altında görünüm zayıf; 1,500-1,485 destek seviyeleri iken, 1,525-1,540 direnç seviyeleridir.
BIST-100 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.
1,525 altında görünüm zayıf; 1,500-1,485 destek seviyeleri iken, 1,525-1,540 direnç seviyeleridir.
BIST-100 (Günlük)
Kurum Net İşlem
GARANTI YAT. 218.504.734
AK YATIRIM 192.551.408
BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 174.087.117
SEKER YATIRIM 108.230.759
QNB FINANS YAT. 103.258.142
Diğer 218.164.985
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM -195.859.791
TACIRLER YAT. -129.360.232
A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -125.464.798 CREDIT SUISSE MENKUL -113.426.556
MEKSA YATIRIM -99.193.061
Diğer -352.330.775
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük
Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne
Kurum Net İşlem
GLOBAL MENKUL 1.181.784.905
UNLU MENKUL DEGERLER 936.483.884
VAKIF YAT. 724.923.122
CREDIT SUISSE MENKUL 629.629.310 BGC PARTNERS MENKUL 579.754.884
Diğer 2.846.009.274
Kurum Net İşlem
AK YATIRIM -1.487.846.902
IS YATIRIM -903.660.899
MARBAS MENKUL -599.476.700
TERA YATIRIM MENKUL -552.933.634
TEB YATIRIM -515.534.134
Diğer -2.839.072.403
VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
Kontratta açılışın ardından aşağı yönlü hareketin devamını görmemiz halinde 1.585 ve 1.560 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.
Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.600 ve 1.610 seviyelerini kısa vadede direnç olarak izliyoruz. 1.600 seviyesini yükselişlerin devamı açısından önemsiyoruz. Bu seviyenin altında kalındıkça zayıflığın devamı beklenebilir.
VIOP-30 (Günlük)
Kurum Net İşlem
IS YATIRIM 20.637
AK YATIRIM 13.283
HSBC YATIRIM 11.478
INFO YATIRIM ME 3.398
YATIRIM FINANSM 2.844
Diğer 7.571
Kurum Net İşlem
TEB YATIRIM -29.017
BANK-OF-AMERICA -13.031
YAPI KREDI YAT. -5.907
TERA YATIRIM ME -2.268
QNB FINANS YAT. -1.849
Diğer -7.139
Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük
Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif
Kurum Net İşlem
TEB YATIRIM 54.936
BANK-OF-AMERICA 45.825
TACIRLER YAT. 25.376
IS YATIRIM 19.605
HSBC YATIRIM 4.706
Diğer 9.572
Kurum Net İşlem
GARANTI YAT. -36.697
YAPI KREDI YAT. -28.111
AK YATIRIM -26.925
INFO YATIRIM ME -10.084
MEKSA YATIRIM -9.861
Diğer -48.342
BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
Destek-Direnç Tablosu
BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.
Günlük Hisse Beklentileri 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.
Dolar/TL 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
Dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta TCMB PPK toplantısı ve Fitch’in görünüm güncellemesi ardından nispeten yatay seyreden TL’de, bu haftaya başlarken diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel olarak dolara karşı değer kaybı görüldü. Dün kısa vadede önemli direnç olarak takip ettiğimiz 7.10 seviyesinin üstüne ataklar görsek de henüz bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmış değil. 7.10 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz halinde bir süre yukarı yönlü baskı görülebilir. Aşağıda ise 6.90 seviyesini destek olarak izlemeye devam ediyoruz.
USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları
VIOP Döviz 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
Şubat vadeli Dolar/TL kontratında 7.10 seviyesinin altında kalındığı sürece aşağı yönlü ivmenin devamı beklenebilir. 6.90 ilk destek olarak izlenmelidir.
VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)
Şubat vadeli Euro/TL kontratında sıkışmanın aşağı yönlü olarak kırıldığı görülüyor. Bu aşamada aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.
8.53 ve 8.30 seviyeleri destek, 8.70 ise direnç olarak takip edilmelidir.
Euro/Dolar 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü harekete rağmen, paritede ekonomik toparlanma ve paket beklentileri ile yukarı eğilim sürüyor. Bu aşamada 1.22-1.2220 bölgesi ilk direnç olarak izlenebilir. Bu bölgenin aşılması halinde paritede yukarı hareketin hızlanabileceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 1.2150 ve 1.20 majör destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket ve Euro long-dolar short pozisyonların hala yüksek seyretmesi paritede bir süre daha yukarı yönlü hareketleri yavaşlatabilir ancak orta-uzun vadede yukarı yönlü beklentimiz sürüyor.
EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)
Ons Altın - Gümüş 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket şimdilik 1.35-1.40 bölgesinde dengelenirken, enflasyon beklentilerinin güçlenmesi ile hisse piyasalarında satışlar, ons altında ise yukarı yönlü hareketler takip edildi. ABD’de bu hafta onaylanması beklenen 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi de değerli metalleri desteklemeye devam ediyor. Ons altın, alçalan kanal içerisinde seyrini sürdürürken, önemli destek olarak öne çıkardığımız 1.765 seviyesinden gelen alımlarla 1.800 dolar üzerinde işlem görüyor. Alımların devam etmesi durumunda 1.820 ve 1.850 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. 1.765 altında ise kanalın alt bandına doğru satışların hızlandığını görebiliriz. Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket ve enflasyon beklentileri değerli metallerdeki seyrin devamı açısından önemli olacaktır.
XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)
Gümüşte dün bir miktar satış baskısı gözlense de 27.00 seviyesi üzerinden tepki alımları ile dengelenme görülüyor. Zaman zaman gelen satışlara rağmen teknik görünüm güçlü seyretmeye devam ediyor. Bu aşamada 27.80–28.00 bölgesini önemli bir eşik olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa vadede 30.10 direncine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz.
Aşağıda ise 26.30 ve 25.45 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Gümüşte fiyatların orta-uzun vadeli yatırım için altına kıyasla cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.
Brent Petrol 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı
Brent petrolde teknik olarak $64.0-65.0 bölgesinin hedeflenebileceğini belirtmiştik. Ancak temel açıdan mevcut görünümün henüz talep tarafından desteklenmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle $65.0-70.0 bölgesine yaklaştıkça kısa vadeli pozisyonların azaltılmasının makul olacağı görüşündeyiz. Kısa vadeli işlemler için 63.30 ve 62.40 destek, 65.00 ve 65.80 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.
Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları
Kaynak: U.S. Energy Information Administration
Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE
Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK
Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi
Altan AYDIN
ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr
Eren KURU
EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr
Umut Deniz PAK
UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr
Direktör
Analist
Analist