• Sonuç bulunamadı

Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni"

Copied!
13
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Teknik Strateji Bülteni 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Şubat Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

(2)

Piyasa Gelişmeleri 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BIST-100 endeksi günün geri kalanında oldukça zayıf bir seyir izledi ve günü %2 kayıpla 1,517 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 34.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, endekse dahil olan 12 hisse değer kazandı, 88 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken Dolar/TL 7.08 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda hafif satıcılı bir seyir izleniyor.

Dün ABD endekslerinde gün içindeki sert satışların ardından FED Başkanı Powell’ın konuşması ile toparlanma görüldü. Ancak sektörel fiyatlamaların halen net şekilde hissedildiğini görüyoruz. Nitekim Nasdaq negatif tarafta kapanırken, S&P ve Dow Jones ise pozitif tarafta kapanış yaptı. Son dönemde yükselen tahvil faizleri ile beraber Powell’ın açıklamaları daha önemli hale gelmişti. Powell enflasyonun halen yumuşak, ekonomik belirsizliklerin de halen oldukça fazla olduğunu belirtti. Öte yandan faizlerdeki yükselişin de büyüme beklentileri ile olduğuna değindi. Bu açıklamalarla ABD endekslerinde toparlanma görüldü. İçeride ise yurtdışı piyasalara paralel bir seyir izlendi. TCMB Resmi Gazete'de yayımlanan kararında, TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığı belirtildi. Bu karar ile beraber daha önce de bahsettiğimiz sıkı duruşun diğer araçlarla desteklendiğini görüyoruz. Kısa vadede bankalar üzerinde bir miktar baskı görebiliriz ancak TL açısından kısmen olumlu değerlendirilebilir.

BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz. 1,525 altında görünüm zayıf; 1,500-1,485 destek seviyeleri iken, 1,525-1,540 direnç seviyeleridir.

(3)

BIST-100 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.

 1,525 altında görünüm zayıf; 1,500-1,485 destek seviyeleri iken, 1,525-1,540 direnç seviyeleridir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. 218.504.734

AK YATIRIM 192.551.408

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 174.087.117

SEKER YATIRIM 108.230.759

QNB FINANS YAT. 103.258.142

Diğer 218.164.985

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM -195.859.791

TACIRLER YAT. -129.360.232

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -125.464.798 CREDIT SUISSE MENKUL -113.426.556

MEKSA YATIRIM -99.193.061

Diğer -352.330.775

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

GLOBAL MENKUL 1.181.784.905

UNLU MENKUL DEGERLER 936.483.884

VAKIF YAT. 724.923.122

CREDIT SUISSE MENKUL 629.629.310 BGC PARTNERS MENKUL 579.754.884

Diğer 2.846.009.274

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM -1.487.846.902

IS YATIRIM -903.660.899

MARBAS MENKUL -599.476.700

TERA YATIRIM MENKUL -552.933.634

TEB YATIRIM -515.534.134

Diğer -2.839.072.403

(4)

VIOP-30 Şubat Vade Kontratı 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta açılışın ardından aşağı yönlü hareketin devamını görmemiz halinde 1.585 ve 1.560 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

 Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.600 ve 1.610 seviyelerini kısa vadede direnç olarak izliyoruz. 1.600 seviyesini yükselişlerin devamı açısından önemsiyoruz. Bu seviyenin altında kalındıkça zayıflığın devamı beklenebilir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 20.637

AK YATIRIM 13.283

HSBC YATIRIM 11.478

INFO YATIRIM ME 3.398

YATIRIM FINANSM 2.844

Diğer 7.571

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM -29.017

BANK-OF-AMERICA -13.031

YAPI KREDI YAT. -5.907

TERA YATIRIM ME -2.268

QNB FINANS YAT. -1.849

Diğer -7.139

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 54.936

BANK-OF-AMERICA 45.825

TACIRLER YAT. 25.376

IS YATIRIM 19.605

HSBC YATIRIM 4.706

Diğer 9.572

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -36.697

YAPI KREDI YAT. -28.111

AK YATIRIM -26.925

INFO YATIRIM ME -10.084

MEKSA YATIRIM -9.861

Diğer -48.342

(5)

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

(6)

Günlük Hisse Beklentileri 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

(7)

Dolar/TL 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL haftaya yükselişle başladı. Geçen hafta TCMB PPK toplantısı ve Fitch’in görünüm güncellemesi ardından nispeten yatay seyreden TL’de, bu haftaya başlarken diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel olarak dolara karşı değer kaybı görüldü. Dün kısa vadede önemli direnç olarak takip ettiğimiz 7.10 seviyesinin üstüne ataklar görsek de henüz bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanmış değil. 7.10 seviyesinin üzerinde kapanışlar görmemiz halinde bir süre yukarı yönlü baskı görülebilir. Aşağıda ise 6.90 seviyesini destek olarak izlemeye devam ediyoruz.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

(8)

VIOP Döviz 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında 7.10 seviyesinin altında kalındığı sürece aşağı yönlü ivmenin devamı beklenebilir. 6.90 ilk destek olarak izlenmelidir.

VIOP- Dolar/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Şubat Vade Kontratı (Günlük)

 Şubat vadeli Euro/TL kontratında sıkışmanın aşağı yönlü olarak kırıldığı görülüyor. Bu aşamada aşağı yönlü hareketlerin devamı beklenebilir.

8.53 ve 8.30 seviyeleri destek, 8.70 ise direnç olarak takip edilmelidir.

(9)

Euro/Dolar 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü harekete rağmen, paritede ekonomik toparlanma ve paket beklentileri ile yukarı eğilim sürüyor. Bu aşamada 1.22-1.2220 bölgesi ilk direnç olarak izlenebilir. Bu bölgenin aşılması halinde paritede yukarı hareketin hızlanabileceğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 1.2150 ve 1.20 majör destek seviyeleri olarak takip edilmelidir. ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket ve Euro long-dolar short pozisyonların hala yüksek seyretmesi paritede bir süre daha yukarı yönlü hareketleri yavaşlatabilir ancak orta-uzun vadede yukarı yönlü beklentimiz sürüyor.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

(10)

Ons Altın - Gümüş 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yukarı yönlü hareket şimdilik 1.35-1.40 bölgesinde dengelenirken, enflasyon beklentilerinin güçlenmesi ile hisse piyasalarında satışlar, ons altında ise yukarı yönlü hareketler takip edildi. ABD’de bu hafta onaylanması beklenen 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi de değerli metalleri desteklemeye devam ediyor. Ons altın, alçalan kanal içerisinde seyrini sürdürürken, önemli destek olarak öne çıkardığımız 1.765 seviyesinden gelen alımlarla 1.800 dolar üzerinde işlem görüyor. Alımların devam etmesi durumunda 1.820 ve 1.850 seviyelerini direnç olarak takip ediyor olacağız. 1.765 altında ise kanalın alt bandına doğru satışların hızlandığını görebiliriz. Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki hareket ve enflasyon beklentileri değerli metallerdeki seyrin devamı açısından önemli olacaktır.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Gümüşte dün bir miktar satış baskısı gözlense de 27.00 seviyesi üzerinden tepki alımları ile dengelenme görülüyor. Zaman zaman gelen satışlara rağmen teknik görünüm güçlü seyretmeye devam ediyor. Bu aşamada 27.80–28.00 bölgesini önemli bir eşik olarak izlemeye devam ediyoruz. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde kısa vadede 30.10 direncine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını bekliyoruz.

Aşağıda ise 26.30 ve 25.45 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Gümüşte fiyatların orta-uzun vadeli yatırım için altına kıyasla cazip seviyelerde olduğunu düşünüyoruz.

(11)

Brent Petrol 24.02.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Brent petrolde teknik olarak $64.0-65.0 bölgesinin hedeflenebileceğini belirtmiştik. Ancak temel açıdan mevcut görünümün henüz talep tarafından desteklenmediğini düşünüyoruz. Bu nedenle $65.0-70.0 bölgesine yaklaştıkça kısa vadeli pozisyonların azaltılmasının makul olacağı görüşündeyiz. Kısa vadeli işlemler için 63.30 ve 62.40 destek, 65.00 ve 65.80 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Kaynak: U.S. Energy Information Administration

(12)

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

(13)

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı

Referanslar

Benzer Belgeler

Dün 14.65 seviyesine kadar yükselen kurda, yukarı denemelerin devam etmesi halinde bu seviyeyi direnç olarak takip edeceğiz.. Rusya-Ukrayna konusunun piyasalarda yarattığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.36 ve 8.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.. 8.12 ve 7.88 ise geri çekilmelerde

 Şubat vadeli Dolar/TL kontratında aşağı yönlü sıkışmayı takip etmeye devam ediyoruz.. Sıkışmanın alt bandında işlem gören kontratta 7.10 seviyesinin altında

Kısa vadede 1,550 desteği kritik, bu seviye altında 1,525 desteği gündeme gelecektir ki 1,525 seviyesini daha çok önemsiyoruz.. 1,565 ise ilk direnç olarak

 Nisan vadeli Euro/TL kontratında kısa vadede 9.70 ve 9.58 seviyeleri destek, 9.84 ve 10.12 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.... Euro/Dolar 16.04.2021

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.37 ve 8.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.. 8.25 ve 8.12 ise geri çekilmelerde

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.37 ve 8.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.. 8.12 ve 8.00 ise geri çekilmelerde