Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Nisan Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne hafif pozitif başlayan BİST-100 endeksi günün geri kalanında satıcılı seyretti ve günü 1,365 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi 17 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 11 hisse değer kazandı, 89 hisse ise değer kaybetti. Güne başlarken, sabah saatlerinde dolar/TL 8.12 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Küresel hisse piyasalarında düzeltme hareketleri izleniyor. ABD endekslerindeki satıcılı kapanışın ardından, Asya piyasaları zayıf, Avrupa vadeli endeksleri ise pozitif seyrediyor. Veri akışının sakin olduğu günde ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.56’ya gerilerken, dolar endeksi yeniden 91.20 seviyesinden işlem görüyor. Buna rağmen emtia piyasalarındaki yükseliş de sürüyor. Bugün de takip edilecek herhangi bir haber akışı bulunmuyor. Yarın ise ECB faiz kararı izlenecektir.

BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,390 desteğinin altına gerileyen endekste 1,360 desteği zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 1,325 diğer destek seviyesi iken 1,380-1,400 direnç seviyeleri olarak izlenmelidir. Endekste 1,360 altına gelinmesi halinde kısa vadeli nakit pozisyona geçilebilir.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları XU100—XBANK—XUSINperformansları

BIST-100 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede 1,390 desteğinin altına gerileyen endekste 1,360 desteği zarar-kes seviyesi olarak takip edilebilir. 1,325 diğer destek seviyesi iken 1,380-1,400 direnç seviyeleri olarak izlenmelidir. Endekste 1,360 altına gelinmesi halinde kısa vadeli nakit pozisyona geçilebilir.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 136.865.746 A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER 114.198.271 CREDIT SUISSE MENKUL 47.675.096 YATIRIM FINANSMAN 44.253.412 BGC PARTNERS MENKUL 28.863.738

Diğer 110.739.639

Kurum Net İşlem

GARANTI YAT. -54.706.738

ZIRAAT YAT. -47.645.813

IS YATIRIM -43.617.771

YAPI KREDI YAT. -42.036.574

OYAK YATIRIM -36.609.361

Diğer -257.760.826

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

ZIRAAT YAT. 1.899.723.771

VAKIF YAT. 1.877.423.844

HALK YATIRIM 1.810.498.453

GARANTI YAT. 1.635.029.887

DENIZ YATIRIM 1.426.406.163

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -3.226.131.515

AK YATIRIM -2.762.788.247

CITI MENKUL -1.476.675.031

TERA YATIRIM MENKUL -1.013.368.451

SEKER YATIRIM -883.634.639

VIOP-30 Nisan Vade Kontratı 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta satışların devam etmesi halinde 1.420 seviyesini ilk destek olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin altında 1.400 ve 1.380 majör destek seviyeleri olarak izlenebilir.

 Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1.440-1.450 ve 1.475 seviyeleri direnç olarak takip edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

AK YATIRIM 6.462

CREDIT SUISSE M 5.794

BANK-OF-AMERICA 2.304

GCM YATIRIM MEN 1.848

SANKO YATIRIM M 1.815

Diğer 8.716

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT. -8.812

IS YATIRIM -8.430

TEB YATIRIM -2.602

GEDIK YATIRIM -2.219

QNB FINANS YAT. -997

Diğer -3.879

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 186.915

BANK-OF-AMERICA 66.424

YAPI KREDI YAT. 22.491

GCM YATIRIM MEN 5.591

TACIRLER YAT. 3.532

Diğer 8.716

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM -126.672

HSBC YATIRIM -41.473

GARANTI YAT. -39.212

TERA YATIRIM ME -10.515

AK YATIRIM -9.558

Diğer -66.246

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 TCMB geçen hafta gerçekleştirilen PPK toplantısında, piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini %19 seviyesinde sabit bırakırken, karar metnindeki değişimler dikkat çekti. Öncekilere kıyasla daha güvercin algılanan karar metninin ardından kurda hafif bir yukarı yönlü hareket görsek de, haftanın devamında dolar endeksindeki hareketin de etkisiyle 8.00 seviyesine doğru geri çekilme görüldü. 8.00 seviyesini Dolar/TL kurunda önemli destek olarak izliyoruz. Bu seviyenin altına gelinmesi halinde TL lehine hareketin devamını bir süre daha görebiliriz. Kısa vadede 8.12 ve 8.25 seviyeleri ise direnç olarak izlenebilir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

VIOP Döviz 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.12 ve 8.00 seviyeleri destek olarak izlenmelidir. 8.37 ve 8.50 seviyeleri ise yukarıda direnç olarak takip edilebilir.

VIOP- Dolar/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük)

 Nisan vadeli Euro/TL kontratında kısa vadede 9.70 ve 9.58 seviyeleri destek, 9.84 ve 10.12 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Euro/Dolar 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Avrupa’da ekonomik verilerin toparlanma göstermesi ve Euro long pozisyonların azalması, paritede toparlanmayı sağlıyor. Pozisyonlanma açısından piyasanın hala ağırlıklı şekilde Euro long / Dolar short olduğu görülse de, tahvil faizlerindeki hareket pariteyi destekliyor. Pozisyonlardaki bu dengelenme, AB’de olası bir hızlı toparlanma senaryosunda parite için yukarı yönlü hareket alanını sağlamış durumda. Önümüzdeki dönemde aşı konusundaki ayrışma senaryosunun nereye evrileceği, parite açısından fiyatlamaları etkileyecek en önemli başlık olacaktır. Kısa vadede, 1.20 ve 1.1950 destek, 1.2075 ve 1.21 direnç olarak izlenebilir.

 Bu hafta Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği toplantı ve küresel PMI verileri piyasaların ana gündemi olacak.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

Ons Altın - Gümüş 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında 100 ve 200 günlük ortalamaların da bulunduğu 1.790 seviyesini önemli direnç olarak izliyoruz. Bu seviyenin üzerindeki kapanışlarda yukarı hareketin ivmelenmesi beklenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise 1.765 ve 1.750 seviyelerini kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izliyoruz. Yeni bir uzun vadeli yukarı trendin başlaması için 1.880 seviyesinin üzerini görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin altında alçalan kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz. Kısa vadede ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki seyir, hareketin devamı anlamında kritik olacaktır.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 200 günlük hareketli ortalamadan gelen alımların ardından 100 günlük ortalamasının da üzerinde işlem gören ons gümüşte, 50 günlük ortalamanın geçtiği 26.00 seviyelerinde yukarı hareketin zorlandığını görüyoruz. Alımların devam etmesi halinde 26.00 ve 26.50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 25.50 ve 25.00 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz. Gümüşte teknik görünümü altına kıyasla daha çok beğeniyor, yukarı yönlü potansiyelin altına kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Orta vadeli yükseliş trendinin tekrar başlaması için 27.00-27.50 bölgesini önemsiyoruz.

Brent Petrol 21.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Artan Covid-19 vakaları ve Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) açıkladığı ham petrol stokları verisinde görülen artış, petrol piyasasında satışlara neden oluyor. Teknik görünümü hala güçlü görsek de, yukarı yönlü hareketlerin devamı için 66$ seviyesinin üzerinde kalıcılık gerektiğini düşünüyoruz.

 Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılarımız bu aşamada 65.00-65.30 bölgesini ilk destek, 67.00-67.50 bölgesini yükselişlerde direnç olarak takip edebilir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı