Yatırım Danışmanlığı. Teknik Strateji Bülteni

Teknik Strateji Bülteni 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Piyasa Gelişmeleri

 BIST-100

 VIOP-30 Nisan Vade Kontratı

 BIST-30 Destek-Direnç Tablosu

 Günlük Hisse Beklentileri

 Dolar/TL

 VIOP Döviz

 Euro/Dolar

 Ons Altın - Gümüş

 Brent Petrol

Piyasa Gelişmeleri 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

Güne alımlarla başlayan BİST100 endeksi günün geri kalanında da güçlü seyretti ve günü %2.2 artışla 1,409 seviyesinden kapattı. İşlem hacmi yine nispeten düşük 16.6 milyar TL olarak gerçekleşirken, endekse dahil olan 87 hisse değer kazandı, 12 hisse ise değer kaybetti. Sabah saatlerinde dolar/TL 8.08 seviyesinden işlem görürken, yurtdışı vadeli piyasalarda yatay-negatif bir seyir izleniyor.

Dün ABD endekslerinde kar satışları izlenirken, özellikle teknoloji şirketleri endeksleri aşağı çekti. Tesla, Netflix, Facebook gibi şirketler %2’nin üzerinde değer kaybederken, Nasdaq ve S&P negatif, Dow Jones ise pozitif tarafta kapanış yaptı. ABD’de Goldman Sachs ve JP Morgan bilançoları beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Haftanın devamında PepsiCo, Citigroup ve Bank of America finansalları takip edilecek. Öte yandan FED Başkanı Powell’ın açıklamaları, hem FED bilançosu hem de enflasyon beklentileri üzerinde etki yaratabilecek ifadeler içeriyor. Powell, faiz artırımının ekonomik toparlanmaya bağlı olarak 2022 yılı öncesinde gerçekleşmesinin söz konusu olmadığını belirtti. Ayrıca bilanço için de 7.5-8.0 trilyon dolar bandına işaret etti. Dünkü fiyatlamalarda en dikkat çekici alan emtia piyasaları oldu. Özellikle Pfizer-BioNtech firmalarının aşı tedarikinde sorun yaşayan Avrupa’da dağıtımı hızlandırabileceklerini açıklaması hem bölgede hem de emtia fiyatlarında pozitif fiyatlama yarattı. Sanayi emtiaları %3’e varan yükseliş kaydetti. Ayrıca hem ABD stokları hem de Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrol talebine ilişkin açıklamaları petrol fiyatlarında da hızlı yükselişi destekledi. Bu enerji sektörü hisselerini de pozitif etkileyebilir. Yurtdışında bu gelişmeler yaşanırken, içeride de TL’nin TCMB öncesinde değer kazandığını gözlemliyoruz. Bugün saat 14:00’de gerçekleşecek olan TCMB toplantısında politika faizinin değişmesi beklenmiyor.

Başkan Kavcıoğlu’nun önceki açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda önceki karar metnine benzer şahin bir tonlama bekliyoruz. Bu durumda dolar/TL’de 8.00 seviyesinin altına doğru hareket gözlemlenebilir.

BIST-100 endeksinin yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadede 1,400 üzerinde 1,425-1,440 bandı yeniden hedeflenebilir. Ancak 1,440 direnci kısa vadeli yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. 1,390-1,360 ise destek ve kısa vadeli zarar-kes seviyeleri olarak takip edilebilir. Sektörel bazda perakende, petrokimya ve demir-çelik şirketlerini tercih ediyoruz.

USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları XU100—XBANK—XUSINperformansları

BIST-100 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 BIST-100 endeksinin yatay seyirle başlamasını bekliyoruz.

 Kısa vadede 1,400 üzerinde 1,425-1,440 bandı yeniden hedeflenebilir. Ancak 1,440 direnci kısa vadeli yükselişin devamı açısından önemli olacaktır. 1,390-1,360 ise destek ve kısa vadeli zarar-kes seviyeleri olarak takip edilebilir. Sektörel bazda perakende, petrokimya ve demir-çelik şirketlerini tercih ediyoruz.

BIST-100 (Günlük)

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM 217.754.346

BANK-OF-AMERICA YATIRIM BANK 145.118.442

TACIRLER YAT. 82.127.645

TERA YATIRIM MENKUL 23.053.628 UNLU MENKUL DEGERLER 19.553.866

Diğer 82.381.949

Kurum Net İşlem

QNB FINANS YAT. -75.358.559

A1 CAPITAL MENKUL DEGERLER -72.190.213

AK YATIRIM -65.000.256

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEGERLER -44.019.755

BIZIM MENKUL -40.874.002

Diğer -272.130.259

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Yılbaşından Bugüne

Kurum Net İşlem

ZIRAAT YAT. 2.018.639.249

VAKIF YAT. 1.966.115.345

HALK YATIRIM 1.837.995.598

GARANTI YAT. 1.837.366.954

DENIZ YATIRIM 1.221.677.599

Kurum Net İşlem

BANK-OF-AMERICA YATIRIM -2.668.760.123

AK YATIRIM -2.573.094.143

CITI MENKUL -1.483.788.139

TERA YATIRIM MENKUL -1.091.863.078

HSBC YATIRIM -1.042.316.902

VIOP-30 Nisan Vade Kontratı 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Kontratta alımların devam etmesi halinde 1.480 seviyesini ilk direnç olarak takip ediyor olacağız. Bu seviyenin üzerinde 1.488 ve 1.500 önemli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

 Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.450-1.420 ve 1.400 seviyeleri destek olarak takip edilmelidir.

VIOP-30 (Günlük)

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 9.823

GLOBAL MENKUL 3.954

IS YATIRIM 3.505

TERA YATIRIM ME 3.176

GCM YATIRIM MEN 2.841

Diğer 8.054

Kurum Net İşlem

TACIRLER YAT. -11.579

BANK-OF-AMERICA -5.946

AK YATIRIM -2.577

INFO YATIRIM ME -1.589

YAPI KREDI YAT. -1.379

Diğer -8.283

Aracı Kurum Pozisyonları - Günlük

Aracı Kurum Pozisyonları – Kümülatif

Kurum Net İşlem

TEB YATIRIM 193.957

BANK-OF-AMERICA 63.419

YAPI KREDI YAT. 16.271

GCM YATIRIM MEN 9.607

CREDIT SUISSE M 4.280

Diğer 4.724

Kurum Net İşlem

IS YATIRIM -104.289

GARANTI YAT. -50.598

HSBC YATIRIM -37.057

AK YATIRIM -16.553

INFO YATIRIM ME -12.061

Diğer -71.698

BIST-30 Destek-Direnç Tablosu 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

Destek-Direnç Tablosu

BIST-30 Endeksine dahil olan hisse senetlerinin mekanik destek direnç tablosudur. Destek ve dirençlerin, hisselerin fiyat adımına yuvarlanması gerekir. Mevcut seviyenin Pivot seviyenin üzerinde ya da altında olması yön açısından fikir verebilir.

Günlük Hisse Beklentileri 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

Gün sonu kapanış fiyatları baz alınarak, çok kısa vadeli (1-3 gün) teknik göstergelere göre düzenlenmiştir. Temel göstergelerle ve daha uzun vadeye göre farklılaşabilir. BIST-30 endeksinin ortalama standart sapması 2.80 seviyesindedir.

Dolar/TL 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Dolar/TL kurunda 8.10-8.20 bölgesinde yatay seyir sürüyor. Bugün piyasalar TCMB PPK toplantısından çıkacak sonuç ve kurulun vereceği mesajları takip edecek. Piyasa beklentisi, toplantıda politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde.

 Dolar/TL kurunda kısa vadede 8.10-8.20-8.28 seviyeleri direnç, 8.00 seviyesi ise ana destek olarak izlenmelidir.

USD/TL (Günlük) USDTRY—USDRUB—USDZAR—USDBRLperformansları

VIOP Döviz 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Nisan vadeli Dolar/TL kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 8.37 ve 8.50 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. 8.12 ve 8.00 ise geri çekilmelerde destek olarak izlenmelidir.

VIOP- Dolar/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük) VIOP- Euro/TL Nisan Vade Kontratı (Günlük)

 Nisan vadeli Euro/TL kontratında kısa vadede 9.71 ve 9.50 seviyeleri destek, 9.83 ve 10.15 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.

Euro/Dolar 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Bir süredir ABD ve AB arasında özellikle aşı konusunda görülen ayrışma nedeniyle, ekonomik toparlanma beklentileri farklılaşmış ve piyasalarda Dolar lehine hareket görmüştük. Ancak son dönemde Avrupa’da ekonomik verilerin toparlanma göstermesi ve bu süreçte Euro long pozisyonların oldukça azalması, paritede toparlanmanın devamını sağlıyor. Bu hafta açıklanan ABD enflasyon verisi, seviye olarak 2 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesine rağmen, beklentilere paralel geldi. Enflasyondaki artışın geçici olabileceğini FED yetkilileri geçtiğimiz dönemde sıklıkla dile getirmişti. Bu veri ile görüldü ki;

enflasyondaki artış, baz etkisi ve benzin fiyatları kaynaklı, bu nedenle piyasa beklentileri de enflasyondaki kalıcılığı sorguladı. Nitekim veri sonrasında enflasyon başa baş seviyelerinde değişim gözlenmezken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyrini koruyor. Paritede pozisyonlarda görülen dengelenme, AB’de olası bir hızlı toparlanma senaryosunda parite için yukarı yönlü hareket alanını sağlamış durumda. Önümüzdeki dönemde bu ayrışma senaryosunun nereye evrileceği, parite açısından fiyatlamaları etkileyecek en önemli başlık olacaktır. Kısa vadede, 1.19 ve 1.1860 destek, 1.20 ve 1.2030 direnç olarak izlenebilir.

EUR/USD (Günlük) Dolar Endeksi (Günlük)

Ons Altın - Gümüş 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Ons altında ETF çıkışları sürerken, yukarı yönlü denemelerin 50 günlük hareketli ortalamayı aşmakta zorlandığını görüyoruz. 1.750 seviyenin aşılması halinde yukarı hareketin ivme kazanabileceğini düşünüyoruz.

Kısa vadeli pozisyon almak için bu seviyenin aşılmasını beklemek gerektiğini düşünüyoruz. Olası yukarı hareketlerde 1.750-1.765 ve 1.800 seviyeleri kısa vadede direnç olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin gerçekleşmesi durumunda ise 1.720 ve 1.700 seviyelerini kısa vadede ilk destek seviyeleri olarak izliyoruz. Yeni bir uzun vadeli yukarı trendin başlaması için 1.900 seviyesinin üzerini görmemiz gerekiyor. Bu seviyenin altında alçalan kanal görünümünü izlemeye devam edeceğiz.

XAUUSD (Günlük) XAGUSD (Günlük)

 Ons gümüş, 200 günlük hareketli ortalamadan gelen alımların ardından 100 günlük hareketli ortalamasını test ediyor. Alımların devam etmesi halinde 100 günlük ortalamanın geçtiği 25.50 ve 26.50 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 25.00 ve 24.40 seviyelerini destek olarak takip ediyoruz. Gümüşte teknik görünümü altına kıyasla daha çok beğeniyor, yukarı yönlü potansiyelin altına kıyasla daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Orta vadeli yükseliş trendinin tekrar başlaması için 26.50 seviyesini önemsiyoruz.

Brent Petrol 15.04.2021 Yatırım Danışmanlığı

 Açıklanan ABD petrol stokları verisi ve Uluslararası Enerji Ajansı’nın petrol talebine ilişkin açıklamalarının ardından Brent’te teknik görünüm güçleniyor. 66$

seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse, kısa vadede görünüm yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Teknik olarak kanalın üst bandı hedef haline gelebilir. Bu da 70$ ve üzeri seviyelere işaret ediyor. 70$ ve üzerine doğru gerçekleşecek olası yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

 Kısa vadeli işlem yapan yatırımcılarımız bu aşamada 66.00 ve 65.30 seviyelerini destek, 66.75 seviyesini ilk direnç olarak takip edebilir.

Brent (Günlük) ABD Ham Petrol Stokları

Sezai ŞAKLAROĞLU, ACIFE

Genel Müdür Yardımcısı - Hisse Senedi Strateji, SGMK

Yatırım Danışmanlığı ve Bireysel Portföy Yönetimi

Altan AYDIN

ALTAN.AYDIN@vakifyatirim.com.tr

Eren KURU

EREN.KURU@vakifyatirim.com.tr

Umut Deniz PAK

UMUTDENIZ.PAK@vakifyatirim.com.tr

Direktör

Analist

Analist

Yatırım Danışmanlığı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Çekince

Yatırım Danışmanlığı